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EE.UU. MÉXICO BRASIL RUSIA CHINA INDIA JAPÓN

MARRUECOS ARGELIA TURQUÍA COREA DEL SUR

BOLETÍN BIMENSUAL – Nº 3 - ABRIL 2008

CONTACTOS

El Plan Integral de Desarrollo de Mercados (PIDM)

La Administración comercial española elaboró una estrategia dirigida a liberar recursos crecientes para apoyar la internacionalización de la empresa española en mercados de alto potencial. En el marco del Memorando de Entendimiento firmado entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la CEOE el 21 de diciembre de 2004, se puso en marcha un Plan Integral de Desarrollo de Mercados (PIDM) con el objetivo de apoyar el proceso de internacionalización de la empresa española y que desarrolla de forma coordinada una estrategia dirigida a:

.- aprovechar el crecimiento de la economía de una serie de países dentro de la economía mundial; .- impulsar la diversificación hacia nuevos mercados del comercio exterior y de la inversión, manteniendo al mismo tiempo la posición competitiva en los mercados tradicionales y .- afianzar e incrementar el comercio y las inversiones españolas en el exterior en nuevas áreas de oportunidad.

El PIDM ha sido la consecuencia de una investigación metodológica para la identificación y clasificación de mercados con potencial para la internacionalización de la empresa española en función de una serie de indicadores de carácter cuantitativo (importancia del mercado, previsiones de crecimiento de sus economías, posición relativa de nuestras exportaciones e inversiones...) y cualitativo (atractivo país, fuerza competidora, posición inversora...). Este proceso dio lugar a un documento, elaborado por la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio y el ICEX, titulado “Análisis de Mercados Exteriores con Alto Potencial”, que, basándose en la actual situación del sector exterior español y sus perspectivas, permitió realizar una clasificación de mercados en función de las características de los mismos y de su potencial de exportación y de inversión para las empresas españolas. Sobre esta base, se han puesto en marcha once Planes-País referidos a Estados Unidos, México, Brasil, Rusia, China, India, Japón, Marruecos, Argelia, Turquía y Corea del Sur, que tienen por objetivo fomentar la presencia de empresas españolas, consolidando la de las que ya están en estos mercados; coordinar e integrar los instrumentos de promoción tanto de la Administración comercial como la de otras entidades como la CEOE y crear un marco de coordinación estable que permita focalizar las relaciones económicas y comerciales con las autoridades económicas de cada país. Cada Plan incluye una definición de los sectores objetivo del marco institucional bajo el cual se desarrollarán las visitas institucionales, los diferentes acuerdos internacionales (convenios para evitar la doble imposición, convenios de protección recíproca de intereses, etc.), así como de las acciones de promoción, información y formación dirigidas a las empresas españolas. Los planes detallan un calendario de actividades, financieramente dotado y un mecanismo de seguimiento de los mismos.

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ESTADOS UNIDOS

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS El último trimestre de 2007 se cerró con un crecimiento del PIB del 0,6%, frente a un incremento del 4,9% en el trimestre anterior, finalizando el año con un crecimiento del 2,2%. Los indicadores de tendencia han decrecido por quinto mes consecutivo en febrero, quedando en 64,5 (1985=100). Durante los seis últimos meses, hasta febrero de 2008, estos indicadores han decrecido a una media mensual del 1,5%, equivalente al 3% anual. La última vez que estos indicadores bajaron durante seis meses consecutivos fue en el año 2001. Sin embargo los indicadores actuales (coincident indicators) no muestran variación en estos seis últimos meses, aunque el desempleo ha aumentado en los dos primeros meses del año. La evolución de estos indicadores sugiere que el riesgo de la debilidad de la economía americana continuará a corto plazo. The Conference Board pronostica un crecimiento del PIB estadounidense del 2% en 2008 y del 2,5% en 2009. La percepción de los consumidores norteamericanos es más pesimista, así se pone de manifiesto por la encuesta a 5.000 hogares, llevada a cabo en el pasado mes de febrero por la TNS, la mayor empresa del mundo en investigación de mercados. En esta encuesta la confianza de los consumidores domésticos ha bajado 11,9 puntos, alcanzando el nivel más bajo en 35 años. Este declive, que se ha reflejado en una fuerte caída del consumo privado y la inversión residencial, se debe principalmente a los problemas relacionados con la vivienda. Esta situación se ve agravada por el repunte de la inflación. CONSEJO ECONÓMICO TRANSATLÁNTICO BUSINESSEUROPE, la Confederación Empresarial Europea, y la Cámara de Comercio Americana han trasladado en una carta conjunta al Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario responsable de Empresa e Industria, Sr. Gunter Verheugen, y al Asesor del Presidente estadounidense para la economía internacional, Sr. Dan Price, sus inquietudes sobre el papel del Consejo Económico Transatlántico (TEC, Transatlantic Economic Council). Ambas organizaciones han formado un partenariado estratégico para impulsar las relaciones de la industria europea con Estados Unidos, lo que incluye su apoyo al TEC; y consideran que las conclusiones de la primera reunión de dicho consejo mantenida el 9 de noviembre no hacen más que llamar al optimismo. Entre las prioridades que destacan la industria europea y americana a tener en cuenta en las próximas reuniones de trabajo del TEC se encuentran:

- avanzar en la cooperación en el ámbito regulatorio; - búsqueda de compromisos en industrias sectoriales específicas; - reconocimiento mutuo de las iniciativas gobierno-industria en el ámbito de la seguridad

en el comercio; - normas contables; - seguimiento de las medidas de mejora de las inversiones.

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ESTADOS UNIDOS

Además de estos asuntos, Philippe de Buck, Secretario General de BUSINESSEUROPE, y Stanton D. Anderson, Adjunto al Presidente y CEO de la Cámara de Comercio Americana, sugieren a las autoridades europeas y estadounidenses nuevos temas para el futuro trabajo del Consejo Económico Transatlántico: 1) regulación de seguros; 2) derechos de propiedad intelectual y 3) 100% “scanning”, entre otros. Finalmente, ambas organizaciones aprovechan la carta al Comisario Verheugen y al Sr. Price, para pedirles que el actual calendario electoral estadounidense y el cambio de Administración no impidan el seguimiento de la agenda del TEC, recomendando que se fije una segunda reunión en Washington para asegurar la continuidad de las acciones emprendidas. NOTICIAS En 2007 España ha sido el cuarto inversor extranjero en los Estados Unidos, después de Canadá, Reino Unido y Holanda. Esta cuarta posición como inversor, a pesar de deberse a operaciones concretas muy importantes de los sectores bancario y energético, confirma la tendencia inversora de nuestro país en el mercado norteamericano. En los dos últimos meses han sido numerosas las noticias sobre la actividad inversora de nuestras empresas en Estados Unidos, entre las que destacamos las siguientes: El BBVA está unificando su estructura. La Reserva Federal de Estados Unidos ha autorizado la integración de los cuatro bancos filiales del BBVA en el país; Compass Bank, Laredo National Bank, State National Bank y Texas State Bank. Con esta operación la entidad resultante Compass Bancshares se convierte en el cuarto banco de Texas y forma parte del “top 25” de Estados Unidos por cuota de mercado en depósitos. Caixanova en su plan de expansión internacional para el presente año prevé la apertura de oficinas en Nueva York, Chicago, Houston y Los Ángeles, que se sumarán a las que tiene en Miami y que actuará como central para Estados Unidos. En el sector energético todos los candidatos a las elecciones presidenciales fijan objetivos de energías renovables en el mix energético y muchos Gobernadores de Estados norteamericanos han dado a conocer objetivos muy ambiciosos y a muy corto plazo para elevar sustancialmente la proporción de la producción de energías renovables. El Presidente de la US Chamber of Commerce, Thomas Donohue, comentó en Davos las oportunidades de negocio que ofrece en estos momentos EEUU para las empresas europeas y, en concreto, expresó el interés de las empresas americanas en los sectores españoles de energías renovables y de gestión de infraestructuras. Con estas perspectivas no es de extrañar la actividad de nuestras empresas de este sector en este país. Abengoa ha cerrado un acuerdo con Arizona Public Service (APS) para instalar la mayor central, de 280 MW, de energía solar del mundo, que será propiedad del grupo español y que estará situada a 100 kilómetros de Phoenix. Por este contrato Abengoa se asegura la venta de la producción de energía durante 30 años a APS, con un valor económico de unos 4.000 millones de dólares. La instalación ocupará una extensión de 800 hectáreas y suministrará electricidad a 70.000 hogares. La planta utilizará únicamente la tecnología de colectores cilíndrico-parabólicos.

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ESTADOS UNIDOS Acciona tiene previsto invertir en energías renovables en Estados Unidos, donde cuenta con una cartera de proyectos de unos 12.500 millones de euros, 1.815 millones de euros hasta 2009. Acciona inauguró a mediados de febrero, en Nevada, la planta termo solar Solar One, con una potencia de 64MW. En el sector de infraestructuras, Cintra ha conseguido cerrar la financiación para el desarrollo y posterior explotación durante un periodo de 50 años de un tramo de 64 kilómetros en la autopista SH130 entre Austin y Seguin, lo que implica una inversión por parte de Cintra de 1.358 millones de dólares. Dragados ha conseguido la adjudicación en concurso público de un contrato para la construcción de una represa en Puerto Rico por valor de 180 millones de dólares. OHL se ha adjudicado la ampliación y reconstrucción de un tramo de la carretera US-1, en el Estado de Florida, con un presupuesto de 110,8 millones de dólares. Este es el primero que se ha adjudicado en EE.UU. mediante el sistema de “oferta solicitada”, lo que se conoce en España como el “método alemán” y que supone que el pago de la obra se aplaza hasta después de su ejecución. El sector hotelero sigue invirtiendo en Estados Unidos, así Losan invirtió 110 millones de euros en la compra del Reinassance Street Hotel de Washington. ACTIVIDADES Durante los últimos dos meses las actividades más destacadas con referencia a Estados Unidos han sido la preparación de una delegación empresarial que visitará los Estados de Pensilvania y Massachusetts del 20 al 26 de abril, la gestación de la Cuarta Semana del Council of American States in Europe (CASE) en España, del 4 al 9 de mayo y la disposición de la Segunda Mesa Redonda España – Estados Unidos, que con la asistencia de varios Congresistas americanos se desarrollará en Madrid el 26 y 27 del próximo mes de mayo. El 25 de enero se mantuvo una reunión de trabajo con el Director General de Inversiones del Estado de Pensilvania, con el máximo Responsable del Condado de Allegheny, donde se encuentra la ciudad de Pittsburgh y con las empresas que, en principio, han mostrado su interés en participar en la Delegación a Pensilvania y Massachusetts. El 12 de febrero se desarrolló en Madrid, y el día 15 en Vigo, un Seminario sobre las oportunidades que el Estado de Massachusetts ofrece a las empresas españolas. El 17 y 18 de marzo se recibió a una delegación del Estado de California y se celebraron dos Jornadas en CEOE sobre Infraestructuras y sobre Energía y Medio Ambiente, respectivamente. Las jornadas tuvieron por objeto que la delegación californiana, integrada por dos miembros de la Administración del Estado, cinco miembros de la Asamblea legislativa y nueve miembros de la Fundación de Medio Ambiente y Economía de California, estudiaran nuestro sistema regulatorio

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ESTADOS UNIDOS de concesiones administrativas para poder ponerlo en vigor en California y presentar los proyectos de infraestructuras y de energía que el Gobernador del Estado quiere llevar a cabo durante las dos próximas décadas por un importe de 500.000 millones de dólares.

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MÉXICO LA ECONOMÍA MEXICANA CRECIÓ UN 3,3% EN 2007 La cifra se sitúa por debajo del crecimiento de 2006, que alcanzó el 4,8%, su mayor porcentaje en seis años. La economía mexicana creció un 3,8% durante el último trimestre del 2007, con lo que alcanzó un crecimiento de 3,3% el año pasado. No obstante, el crecimiento de la economía mexicana superó las expectativas del Gobierno, que a finales de enero estimaba que el porcentaje anual sería del 3,2%. El Producto Interno Bruto (PIB) mexicano es de alrededor de 800.000 millones de dólares. Por grandes sectores de actividad, el PIB acumulado del sector servicios mostró un avance del 4,4%, el del sector agropecuario, silvicultura y pesca del 2% y el del industrial fue del 1,4%. La desaceleración económica en Estados Unidos motivó que el Gobierno mexicano redujera su pronóstico de crecimiento del PIB para 2008 en casi un punto porcentual, del 3,7% al 2,8%. También, el Banco Central de México modificó a la baja sus pronósticos para 2008 sobre crecimiento de entre 3,25% y 3,75% que había estimado y lo situó en un rango entre 2,75% y 3,25%. Durante el último trimestre de 2007, el PIB mexicano del sector servicios se elevó un 4,9% debido a los incrementos en 10,1% en las actividades de transporte, almacenaje y comunicaciones. En los servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias y de alquiler, el PIB creció el 5,3%; en el comercio, restaurantes y hoteles un 3,4%, y en los servicios comunales, sociales y personales el 2,5%. CONTINÚA LA RECUPERACIÓN CON MENOS INFLACIÓN

México crece, pero mientras el consumo y la inversión continúan fuertes, el sector exterior retrocede. El consumo privado asentó su recuperación hasta llegar al 5,0% mientras que, por su parte, la inversión privada perdió algo de fuerza, aunque logró mantener el tono subiendo un 6,0% interanual. El sector público siguió recuperándose del frenazo de principios de año. Sin embargo, es en el sector exterior donde existen las dudas principales ya que, si bien las exportaciones intensificaron su tirón avanzando un 7,4%, éstas volvieron a quedar por detrás de las importaciones, que ganaron un 9,8%. Entre los indicadores de actividad más recientes, las cosas también mejoran en los últimos meses. La producción industrial de noviembre de 2007 se desaceleró creciendo un anémico 0,8% interanual y lleva camino de completar un año donde la atonía ha sido la nota predominante. Las manufacturas fueron algo mejor, con un avance del 2,2%, mientras que la construcción, reflejando el clima predominante en EE.UU., se incrementó en un modesto 0,3%.

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MÉXICO

La inflación sigue estable. En diciembre los precios subieron un 3,8% interanual y el índice subyacente, el general sin energía ni alimentos, se incrementó en un 4,0%. El repunte de los costes laborales unitarios del segundo trimestre de 2007 fue a menos en el tercero, con un avance que se desaceleró del 6,7% al 2,4% interanual y que alivia las pérdidas de competitividad. Por su parte, la tasa de paro oficial de diciembre continuó su suave descenso hasta situarse en un benigno 3,4% de la población activa. El deterioro de la balanza comercial tomó un respiro, pero las perspectivas siguen siendo bajistas. El déficit comercial acumulado de los últimos doce meses hasta el mes de noviembre se redujo ligeramente hasta los 11.200 millones de dólares. Una mejora debida a las exportaciones de petróleo ya que, sin ese precario colchón, el déficit comercial del mismo periodo llegó a los 52.604 millones de dólares, un incremento del 15,6% interanual. MÉXICO RECIBIÓ 15.785,1 MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN 2007 Según la Secretaría de Economía, México recibió el año pasado 23.230,2 millones de dólares (15.785,1 millones de euros) en Inversión Extranjera Directa (IED), el segundo flujo más alto en la historia del país, un 20,8% superior a la cifra obtenida en 2006, la cual se situó en 19.225 millones de dólares (13.063 millones de euros). El único año en que México ha recibido más inversión fue en 2001, cuando ingresaron en el país 12.500 millones de dólares (8.493 millones de euros) por la venta del banco Banamex al estadounidense Citigroup, lo que permitió que el dato de IED para ese año alcanzara los 29.500 millones de dólares (20.045 millones de euros). El 43,8% de la inversión total del año pasado correspondió a nuevas inversiones, el 38,5% a cuentas entre compañías y el 17,7% a reinversión de beneficios. Por sectores, los principales flujos de divisas fueron a parar a la industria manufacturera (49,7%), seguida de los servicios (32,2%) y del comercio (5,3%). Estados Unidos se mantuvo como el principal inversor en México con el 47,3% del total, muy por encima de otros países como Holanda (15,1%), España (9,6%), Francia (7,2%), Canadá (4%), Bélgica (2,6%), Luxemburgo (2,4%) y el resto de países (11,8%). Cerca de 4.380 compañías con capital extranjero invirtieron el año pasado y entre las operaciones más destacadas destaca la adquisición de la siderúrgica mexicana Sicartsa, del grupo Villacero, por el gigante del acero Arcelor Mittal. Según la Secretaría de Estado de Economía, la IED representó el año pasado la tercera fuente de captación de divisas para el país, precedida de las exportaciones petroleras (unos 39.000 millones $ o 26.500 millones €), muy cerca de las remesas (cerca de 24.000 millones $ o 16.308 millones €) y superior a los ingresos del turismo (12.900 millones $ o 8.765 millones €).

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MÉXICO

China, India, Brasil, Europa del Este y Sudáfrica continúan siendo los principales competidores de México a la hora de hacerse con los flujos mundiales de inversión extranjera. Sin embargo, los países centroamericanos empiezan a jugar un mayor papel en los sectores intensivos en mano de obra. COMERCIO EXTERIOR MEXICANO EN EL 2007 En el año 2007, la exportación mexicana llegó a la cifra de 272.044 millones de dólares al registrar un incremento de 8.69% en relación con el año 2006, en que la tasa fue de 17.16%. Las adquisiciones procedentes del exterior registraron un incremento de 10.58%, alcanzado la cifra de 283.233 millones de dólares. Conviene señalar que este porcentaje resultó inferior al 15.75% del año anterior. Como resultado de la evolución de estas variables, el saldo negativo que tradicionalmente ha registrado la balanza comercial mexicana desde el año de 1998, se incrementó en 5.343 millones de dólares para alcanzar la cifra de -11.189 millones de dólares. Sin contar al petróleo, el déficit fue -54.074 millones de dólares, superior en 9.174 millones dólares al de 2006. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS Durante este periodo, la exportación mexicana sigue fuertemente concentrada en los socios del TLCAN, a donde envían 229.898 millones de dólares, lo que representó el 84.51% del total de las ventas mexicanas al exterior.

En segundo lugar se encuentra Europa con 14.976 millones, en donde la Unión Europea absorbió el 5.32%, con 14.460 millones de dólares; en tercer lugar, América del Sur con 10.911 millones de dólares y en donde la Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI- absorbió 10.897 millones de dólares que representaron el 4.01%; en cuarto lugar, Asia con 7.599 millones de dólares y el 2.79%; América Central con 4.301 millones de dólares y el 1.58%; Antillas con 3.078 millones de dólares y el 1.13%; Oceanía con 608 millones y el 0.22%; finalmente, África con 466 millones de dólares y el 0.17%.

EEUU se mantiene como el principal cliente de México absorbiendo el 82.12% de las ventas mexicanas, seguido de Canadá, Alemania, España, Colombia, Venezuela, Brasil, Japón, Holanda y China que, en conjunto, adquirieron 272.044 millones equivalentes al 92.12%.

Un segundo grupo de 10 países incluye a Reino Unido, Aruba, Chile, Guatemala, Argentina, India, Bélgica, Rep. Dominicana, Panamá y Nicaragua, con un total de 3.319 millones equivalentes al 1.22%.

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MÉXICO ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES MEXICANAS.

La importación también se encuentra fuertemente concentrada en los socios del TLCAN de donde México adquirió 148.545 millones $, equivalentes al 52.45% del total, seguidos de Asia con 79.524 millones $ y el 28.08%; Europa con 36.547 millones $, y en donde destaca la Unión Europea con 33.880 millones $ (11.96%); la ALADI con 12.467 millones $ y el 4.40%; América Central con 1.655 millones $ y el 0.32%; Oceanía con 1.356 millones $ y el 0.18%; y finalmente, África con 1.305 millones $ con 0.17%.

Por país, EEUU se mantiene como principal proveedor con el 49.63%, seguido de tres países asiáticos: China, Japón y Corea. En quinto lugar se ubica Alemania, seguido de Canadá, Taiwán, Brasil, Italia y Malasia, en tanto que un segundo grupo de otros 5 países está constituido por España, Francia, Chile, Holanda y Reino Unido. En total estos 15 países proveen el 90% de total de las adquisiciones mexicanas.

La importante concentración del comercio mexicano con sus socios del TLCAN, en el que la exportación mexicana es muy superior a la importación, ha generado un superávit que en el año 2007 alcanzó la cifra de 81.353 millones $, debiendo destacar que con EEUU se registró un superávit de 82.834 millones $, en tanto que con Canadá el déficit fue de 1,481 millones $. En orden de importancia le siguen Colombia, Aruba, Venezuela, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Ecuador.

Por el contrario, el mayor déficit se presenta con Asia con 71.925 millones $; seguido de Europa 21.572 millones, de los cuales 19.420 son con la Unión Europea y 2.152 con otros países europeos; América del Sur con 1.560, África con 840 y Oceanía con 748 millones $.

Por países, el mayor déficit de México se presenta con China, con 27.896 millones $, seguido de Japón, Corea, Alemania, Taiwán, Italia, Malasia, Brasil, Francia y Tailandia. En total, el déficit mexicano con estos 10 países alcanza la suma de 84.177 millones $, es decir, 1.343 millones $ por encima del superávit alcanzado con Estados Unidos.

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BRASIL

La economía brasileña creció un 5,4% en 2007. Según estadísticas oficiales brasileñas, la inversión y el consumo interno fueron los artífices principales del crecimiento económico el año pasado. Pese a los excelentes resultados, el Gobierno está preocupado, pues la tasa de inversión no crece tan rápido como el consumo interno, un factor que puede llevar a la inflación de los pasados ciclos de crecimiento económico de Brasil. CAUSAS DEL CRECIMIENTO La economía de Brasil creció un 1,6% en el último trimestre del año. Ese resultado estaba por encima de las expectativas y sugiere que la economía ha sido resistente a la crisis internacional del crédito. En tasa interanual, la agricultura de Brasil ha ido creciendo al 5,3%, el sector industrial al 4,9% y los servicios al 4,7% en 2007. El crecimiento en todos los sectores ha llevado a un incremento en la inversión para impulsar la producción y servicios. El año pasado se invirtieron 450bn de reales (US$261bn). El monto representa un incremento año tras año del 13,4%, el mejor resultado desde 1996. El PBI de Brasil alcanzó 2,6 trillones de reales (US$1,5trn) en 2007. El PBI per cápita de Brasil se elevó a 13.515 reales (US$7.848) en 2007. Un 4% más que el año pasado y el segundo mejor resultado desde 1996. Sólo en 2004 el ingreso per cápita se elevó más que el año pasado, en 4,2%. En 2004, la economía creció un 5,7% (después de revisar la metodología, en línea con la usada internacionalmente), que elevó la tasa de crecimiento en casi un punto porcentual. El incremento en el ingreso per cápita, agregado a la expansión de las líneas de crédito y las bajas tasas de interés, ayudó a impulsar el consumo interno, que se elevó un 6,5% interanual. En 2007, el consumo de las familias llegó a 1,557 trillones de reales (US$904bn), o el equivalente a 60,87% del PBI. Después de años de bajo crecimiento económico, finalmente los brasileños de bajos ingresos comenzaron a tener acceso a bienes de consumo, ya que sus ingresos recibieron el impulso del dinero en efectivo entregado por el Gobierno. EL FANTASMA DE LA INFLACIÓN El incremento en el consumo interno es importante, no sólo supone una mejoría en la vida del brasileño corriente, sino también porque significa que el desarrollo económico de Brasil ya no depende exclusivamente de las buenas condiciones económicas internacionales. Sin embargo, la alta demanda interna puede conducir a una inflación mayor si no se acompaña con un incremento en la producción y los servicios. Hasta ahora, la inflación se mantuvo a raya por las importaciones y la debilidad del dólar frente al real. Las importaciones subieron un 23,4% en 2007, ayudando a mantener la inflación debajo de la meta del 4,5% del Banco Central. En 2007, la inflación fue del 4,45%. Pero la debilidad del dólar comenzó a afectar la competitividad de las exportaciones brasileñas, las manufacturas, en especial.

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BRASIL

El año pasado, el sector exportador creció un 6,4%, la tasa más baja en muchos años. La preocupación por la inflación ha llevado al Banco Central a anunciar que podría producirse de nuevo un incremento en las tasas de interés, después de un largo periodo de constantes recortes. Aunque esto podría afectar a las inversiones, el Gobierno tiene poca alternativa, pues también necesita impedir que la tasa de cambio entre el dólar y el real caiga más. APOYANDO AL DÓLAR DE EU El Gobierno brasileño anunció un paquete de medidas para apoyar al dólar frente al real. El elemento clave es la abolición del requerimiento a los exportadores para repatriar todas sus ganancias de cambio extranjero. Ese flujo y la demanda de reales, es la gran razón de la fortaleza del real, de acuerdo con el Gobierno. Otra medida es un impuesto de 1,5% sobre todas las inversiones financieras a corto plazo hecha por extranjeros (como en Brasil las tasas de interés ajustadas a la inflación están entre las más altas del mundo, los inversores extranjeros están comprando valores brasileños). DESCONFIANZA DE PAÍSES VECINOS El reciente éxito económico de Brasil y la noticia de que su economía creció un 5,4% el año pasado ha dado lugar a variadas opiniones de sus países vecinos. Aunque algunos lo ven como un estímulo para una mayor inversión y prosperidad en Latinoamérica, otros parecen creer que este éxito despierta las verdaderas ambiciones imperialistas de Brasil hacia la Región. Lo primero es alimentado por la retórica de integración adoptada por el Gobierno brasileño durante muchos años; lo segundo es el resultando de la resistencia de los brasileños a aceptar el coste de liderar el proceso de integración regional. Esta posición conflictiva se traduce en el desequilibrio comercial con sus países vecinos. Durante los últimos diez años, las exportaciones latinoamericanas han perdido su porción en el mercado de Brasil, que es el mayor mercado del continente. De acuerdo con un artículo de BBC Brasil, las importaciones de Brasil desde países latinoamericanos cayeron del 19,8% del total en 1997, al 15,4% del total en el 2007. Mientras, las exportaciones de Brasil a sus vecinos de la Región han continuado creciendo, en algunos casos, a más del doble en igual periodo. Este desequilibrio en el comercio, como se esperaba, ha provocado críticas de sus países vecinos, algunas de ellas, por el proteccionismo económico de Brasil. Este desequilibrio comercial se volvió más evidente después del año 2003, cuando el Presidente Lula da Silva dio nuevos ímpetus a la retórica brasileña de integración regional. En 2002, el comercio con la región era equilibrado: las exportaciones brasileñas a Latinoamérica eran de US$7,5bn, y las importaciones de la región llegaban a US$7,6bn. Pero el año pasado, la exportación brasileña a países latinoamericanos se cuadruplicaron durante ese periodo, a US$31,9bn, y las importaciones crecieron una vez y media, a US$18,5bn. Para muchos analistas, el problema es la ausencia de competitividad de las exportaciones industriales latinoamericanas y la carencia de armonización del comercio de la Región. Es decir, muchos productos, en especial los agrícolas, que podrían ser importados por Brasil ya son producidos en el país. Mientras la economía de Brasil es liderada por el sector privado, que si-

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BRASIL gue las normas del mercado, no se puede decir lo mismo de otras economías latinoamericanas, y esa es la razón para el actual desequilibrio en el comercio con sus países vecinos. Aún así, es innegable que Brasil persigue políticas que dan una injusta ventaja a sus productos, en especial los manufacturados. Las exportaciones industriales de Brasil reciben incentivos del Gobierno, mientras su legislación vigente impide la importación de muchos bienes industriales, que se producen en el país aunque sean más caros. Brasil debe tener también en mente que Latinoamérica, junto con la UE, es el principal mercado para sus manufacturas, al contrario de las materias primas que son el grueso de las exportaciones brasileñas al resto del mundo. Brasil muestra que una manera de abordar el problema del desequilibrio es a través de la inversión. La lógica detrás de eso es que una vez que un mercado es creado por sus productos, una empresa brasileña podría sentir que hay ventajas para invertir en la producción en el nuevo mercado. Eso ya está pasando en Argentina y, en menor medida, en Chile y Uruguay. Pero la inversión brasileña en la Región está aún por debajo de su potencial. Aunque se ha incrementado entre 2001 y 2006 en términos absolutos, de US$5,2bn a US$6,3bn, está cayendo como porcentaje de la inversión total en el periodo. En 2001, Latinoamérica recibió el 12,3% de la inversión total hecha por las empresas brasileñas en el exterior. En 2006, esa proporción cayó al 6,5%.

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RUSIA

ELECCIONES PRESIDENCIALES RUSAS Las elecciones presidenciales rusas se celebraron el 2 de marzo de 2008 para elegir al sucesor de Vladimir Putin como Presidente de Rusia. El candidato del partido Rusia Unida, Dmitri Medvedev ganó en la primera ronda con el 70,28%. En segundo lugar, quedó el líder del Partido Comunista de la Federación Rusa, Guennadi Ziuganov con 17,72% de los votos. En tercer lugar, el líder del Partido Liberal Democrático de Rusia, Sr. Vladímir Zhirinovsky con un 9,34% y en cuarto lugar, el líder del partido Democrático de Rusia, Andrei Bogdanov quién sólo consiguió el 1,29% de los votos. La participación fue del 69,78%. La investidura del nuevo Presidente ruso está prevista para el próximo día 7 de mayo. RELACIONES UE-RUSIA Entre los días 20 y 21 de febrero de 2008, una Delegación de la Unión de Industriales y Empresarios de la Federación Rusa (RSPP), encabezada por su Presidente, Sr. Aleksander Shokhin, visitó Bruselas donde, en el marco del European Business Summit (EBS: www.EBsummit.eu), se celebró una reunión empresarial en la sede de Businesseurope con la finalidad de fortalecer la cooperación económica entre las economías europea y rusa. El comercio bilateral y las inversiones están creciendo un 20% por año en ambas direcciones. Las exportaciones de la UE a Rusia son mayores que sus exportaciones a China, mientras que las rusas a la UE son el doble. Las inversiones europeas en Rusia se han incrementado seis veces en estos últimos cinco años, mientras que las inversiones rusas en la UE también se están viendo aumentadas. Dada la importancia de las relaciones económicas, el sector empresarial hace un llamamiento a los gobiernos y por ello, dentro del orden del día, como asuntos principales en las tres mesas redondas previstas se abordaron los siguientes temas:

• El punto de vista empresarial en torno a una asociación económica entre Rusia y la Unión Europea a corto plazo, la adhesión de Rusia a la OMC y un acuerdo estratégico bilateral en el ámbito del comercio y las inversiones a medio plazo.

En este sentido, los sectores empresariales ruso y europeo están convencidos de que la adhesión de Rusia a la OMC y una conclusión ambiciosa de la Agenda de Doha permitirán fortalecer el sistema comercial multilateral y crear un marco estable para las empresas rusas y europeas en los ámbitos comercial y de inversión.

Sin embargo, la profundización de las relaciones económicas Rusia-UE requiere negociaciones en una amplia gama de aspectos al margen del actual mandato de la OMC. Por lo tanto, la UE y la Federación Rusa deberían empezar las negociaciones en el marco de la OMC y de un acuerdo sobre comercio e inversión. Dicho Acuerdo debería incluir los siguientes elementos clave:

o el comercio de bienes debería liberalizarse sustancialmente sin exclusiones a priori;

o las tarifas no arancelarias deberían ser eliminadas;

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RUSIA

o las negociaciones en el ámbito de las inversiones deben estar basadas en igualdad de trato nacional y una lista negativa de excepciones;

o los mecanismos de apoyo a las inversiones directas extranjeras deberían ser promovidos en proyectos mutuamente beneficiosos;

o la normativa sobre propiedad intelectual es crucial; o elementos primordiales de la política de competencia deben ser incluidos; o las negociaciones bilaterales ruso-europeas deberían ser una herramienta para

asegurar las mejores prácticas en la implementación de una política comercial, particularmente en el comercio y la cooperación aduanera;

o el establecimiento de mecanismos de mediación y arbitraje.

• Las condiciones para invertir en Rusia y en la Unión Europea. • Cooperación industrial y marco regulatorio. Áreas de cooperación en los sectores de

automoción, químico y servicios financieros, así como en otros sectores tales como el energético y metal.

Un informe detallado más amplio sobre los aspectos tratados en esta reunión se encuentra disponible en el Departamento de Relaciones Internacionales. EVENTOS La Delegación Comercial de la Federación Rusa en España informa que entre los días 27 y 30 de mayo tendrá lugar en Moscú el Séptimo Forum de las Pymes, con el objetivo de desarrollar las relaciones económicas y comerciales entre PYMES rusas y extranjeras. Para mayor información contactar con el Sr. Alexey Rubinchik, Delegado Comercial (delcom@teleline.es). El Colegio de Europa está organizando un Seminario sobre las Relaciones UE-Rusia que tendrá lugar los días 17 y 18 de abril en Bruselas. Para mayor información consultar la siguiente página web: www.coleurope.eu/executiveeducation.

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CHINA

ENTRA EN VIGOR EL NUEVO ACUERDO MARITIMO UE-CHINA El acuerdo de 2002 sobre transporte marítimo entre China y la Unión Europea, entró en vigor el pasado 1 de marzo 2008. El acuerdo contiene las provisiones para acceso a mercados y prevé la cooperación en asuntos marítimos. Ha llegado a ser el tema central clave de las estrechas relaciones en el campo marítimo entre China y la UE. El vicepresidente Jacques Barrot declaró que la entrada en vigor del acuerdo de 2002 sobre el transporte marítimo contribuirá a aumentar, más si cabe, el desarrollo económico de la Unión Europea y China en beneficio del comercio mundial para operadores generales y transporte marítimo en particular. Además, destacó que la cooperación en seguridad marítima también se ha visto reforzada por este acuerdo El acuerdo marítimo, concluido entre China por un lado y la Comunidad europea y sus estados miembros por otro, se firmó en Bruselas el 6 de diciembre de 2002. Después de su ratificación por los 15 Estados miembros y de la decisión del Consejo del 28 de enero de 2008 para concluir el acuerdo, finalmente ha entrado en vigor el 1 de marzo de 2008. Los diez nuevos Estados miembros, que se unieron a la Unión Europea en 2004, están igualmente cubiertos según un protocolo del Acuerdo y un protocolo similar está siendo negociado para tener en cuenta el acceso de Bulgaria y Rumania en 2007. El principal objetivo del acuerdo marítimo es la mejora de las condiciones en las cuales se realizan las operaciones marítimas de transporte de carga. Está basado en los principios de libertad de proporcionar servicios marítimos de transporte, accesos libres a cargas y servicios auxiliares marítimos, el acceso sin restricción a y el tratamiento no discriminatorio en el empleo de puertos y servicios auxiliares así como en lo relativo a la presencia comercial. Este acuerdo cubre todos los aspectos de servicios de “puerta a puerta”. También trata sobre la cooperación en el campo del transporte marítimo notablemente en organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial del Comercio.

Las reuniones anuales sobre la puesta en práctica del acuerdo tendrán lugar tanto en la Unión Europea como en China, y reunirán a ambas administraciones, así como a los representantes de las principales empresas del sector. Estas reuniones tratarán sobre problemas prácticos y buscarán soluciones apropiadas para mejorar la eficacia y la calidad de las operaciones de transporte marítimas y el aumento del comercio desde una perspectiva mundial. El transporte del 90 % del comercio mundial se realiza por vía marítima, y tanto la Unión Europea como China son actores destacados en asuntos marítimos. Las compañías navieras de la Unión Europea controlan más del 40 % de la flota mundial y China es el segundo socio comercial de la Unión Europea.

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CHINA INFORME SOBRE LA INVERSION ESPAÑOLA EN CHINA La firma española de consultaría, InterChina Consulting, ha publicado recientemente un interesante informe sobre la situación actual de las inversiones españolas en China, donde estima que en 2007 el valor de los proyectos de inversión de empresas españolas ha sido de 270 millones de Euros. Esta cantidad se ha distribuido mayoritariamente en inversión comprometida (250 millones de Euros), siendo la inversión realmente realizada sólo de 55 millones de Euros. InterChina estima que 20 millones de Euros se han dedicado a incrementos de capital (estas cantidades exceptúan las inversiones realizadas por empresas españolas en el mercado de valores de Hong Kong, como la realizada por La Caixa recientemente) El 80% del valor de las inversiones de este año correspondieron a grandes empresas (empresas con una facturación superior a 300 millones de Euros) y multinacionales, mientras que tradicionalmente el perfil de la empresa inversora respondía sobre todo a la mediana empresa familiar. Ello implica, al mismo tiempo, un cambio en la naturaleza de los proyectos de inversión: cambia la tendencia hacia inversiones a más largo plazo y orientadas al mercado doméstico chino. Otro importante cambio de tendencias ha sido la reorientación de la inversión española desde el sector productivo hacia el sector servicios En cuanto al volumen de los proyectos, con unos 55 proyectos de inversión cerrados en 2007, el volumen se ha visto incrementado de una manera significativa. La PYME sigue siendo el elemento diferencial más importante en el volumen de proyectos realizados, pero ha tenido y tendrá una relevancia poco significativa en el valor de proyectos realizados. Además, se puede comprobar un claro cambio de tendencia hacia la inversión en el sector servicios. Si durante 2006, más del 90% de la inversión española en China fue productiva (una tendencia clara que se venía manteniendo desde los años 80), en 2007 el porcentaje mayoritario recae en la inversión orientada a servicios. Los proyectos orientados a la inversión productiva se han visto reducidos al 40% del total, mientras que los dedicados a la inversión en el sector servicios representan un 60%. La inversión en servicios ha venido liderada sobre todo por los siguientes sectores: medioambiente, infraestructuras, comercio mayorista y la venta minorista. Detrás de estas cifras nos encontramos con la aparición real del consumo urbano en China (se estiman 100 millones de consumidores reales de clase media en la actualidad, con un potencial de incrementarse a 500 millones en 8 años) y con un cambio de visión estratégica acerca del papel geopolítico de China a nivel global. Los sectores estrella para la inversión española en China en 2007 han sido: • Automoción: Grupo Antolín, a través de la expansión de su red productiva y comercial en China; Gestamp, a través de su proyecto industrial en China.

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CHINA • Energía: Gamesa: inversión industrial propia y establecimiento de un parque industrial para sus proveedores españoles en Tianjin. • Infraestructuras: el proyecto de Aguas de Barcelona y Abengoa/Befesa en plantas depuradoras de agua y desalinizadoras en China. • Industrial: Mondragón Corporación Cooperativa, a través del establecimiento de su parque industrial en Kunshan y de la apertura de numerosas filiales en China. • Venta minorista: Zara, con la apertura de tiendas propias en Shanghai, Beijing y otras ciudades de segundo nivel. La novedad ha sido la aparición del sector servicios en el marco inversor en China, liderado por el sector de tratamiento de aguas (Agbar se ha establecido vía Joint Venture y Befesa con un proyecto Joint Venture), el energético y la venta minorista. InterChina considera que el año 2008 contemplará un espectacular incremento en la inversión española en China. Estiman una inversión comprometida de 520 millones de Euros, lo que supone un incremento del 108% con respecto a este año. Sobre esta cifra, estiman unos incrementos de capital en empresas ya existentes de 200 millones de Euros (será el momento en que las inversiones comprometidas en pasados años comiencen a concretarse en la realidad). La cantidad total de inversión podría ascender a más de 700 millones de Euros. El motor diferencial de esta inversión será la actividad de las multinacionales. Desde la perspectiva de InterChina, existen en la actualidad entre seis y ocho grandes multinacionales españolas planificando el aterrizaje en China, con un posible stock de inversión planificado de más de 2.500 millones de Euros en los próximos tres años.

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INDIA

NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UE E INDIA El pasado 25 de febrero de 2008 se organizó una reunión de seguimiento de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en la UE e India. Como invitados especiales asistieron los señores D. Ignacio García Bercero, máximo negociador por la Comisión del Tratado de Libre Comercio con India, y el Embajador de India destacado ante la UE, Señor Deepak Chaterjee. Entre las cuestiones tratadas, podemos destacar los siguientes puntos:

• Los aspectos relacionados con las ofertas y licitaciones públicas constituyen uno de los escollos más duros de la negociación. Los negociadores indios aducen que no tienen mandato para tratar sobre este asunto por cuestiones constitucionales. Alegan posibles problemas de aplicación entre las esferas federal y estatal.

• En cuanto a la liberalización del sector servicios, existen posiciones divergentes en el ámbito de aplicación. Las partes negociadoras no han intercambiado todavía ofertas concretas al respecto. La Comisión parece ser más ambiciosa en cuanto al ámbito de negociación. Por otro lado, los negociadores indios pretenden incluir aspectos relacionados con la protección de las inversiones en la UE, aspecto que plantea problemas en cuanto a las atribuciones de competencia de la Comisión.

• La Comisión confía en que no se excluya más del 10 % de los bienes del proceso de desarme arancelario. La actual lista manejada por los indios rebasa dicho límite al abarcar el 14 % de los bienes y alcanzar el 20 % del valor de los bienes comerciados.

• Ante las objeciones planteadas por la Comisión, los negociadores indios se han comprometido a remitir, en el plazo de tres semanas, una lista revisada de productos que no rebase el 10% de los bienes.

• En lo que se refiere a las barreras no arancelarias SPS (Medidas sanitarias y fitosanitarias) y TBT (Barreras técnicas), las negociaciones se encuentran en un estado muy inicial, habiéndose tratado sólo sobre objetivos, sin haber entrado todavía en el análisis detallado de textos concretos. Los aspectos, en principio, más conflictivos son los relacionados con el trato dispensado a los animales, la aprobación de estándares y la solución de disputas. En cuanto a las barreras técnicas, los negociadores indios indican que deberán someter muchos temas regulatorios a sus exportadores.

• También se ha discutido si el capítulo referente a las medidas encaminadas a agilizar el comercio deberían ser objeto o no de un acuerdo separado. La Comisión no es favorable a esta opción y pretende que estos aspectos queden incluidos en el acuerdo general.

• En cuanto a las normas de origen, los puntos de discordia se centran en el uso del precio “EX WORKS”, en la delimitación de las aguas territoriales y en el estatus de San Marino, Ceuta y Melilla.

• Por otro lado, el Embajador indio indicó que su Gobierno desea concluir antes las negociaciones del Tratado del Libre Comercio con la ASEAN.

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INDIA

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Ferrocarril y trenes urbanos El pasado 26 de febrero se presentó el nuevo Presupuesto 2008-2009 de la compañía “Indian Railways”. El nuevo presupuesto prevé un ambicioso marco de inversiones en las siguientes áreas:

• Nueva fábrica de vagones de pasajeros en el Estado de Kerala. • Fabricación y adquisición de 20.000 vagones. • Fabricación y adquisición de 250 locomotoras diesel • Fabricación y adquisición de 200 locomotoras eléctricas. • Se buscarán socios privados para la fabricación de locomotoras y vagones, bajo la

modalidad PPP (Public Private Partnership). • Las nuevas concesiones de las Estaciones de pasajeros de Delhi, Chhatrapati

Shivaji Terminus, Mumbai, Patna y Secunderabad saldrán a licitación en el periodo 2008-2009.

• Modernización de 50 mayores terminales de contenedores del país, incluyendo los de Mumbai y Chandigarh.

• Mejora de las conexiones a los puertos con ayuda de la iniciativa privada. Especialmente para los Puertos de Mundra, Kandla y Krishnapatnam.

• Se seguirá promoviendo la iniciativa privada en la gestión de las terminales de carga a granel (cemento, fertilizantes, etc.).

• Instalación de escaleras mecánicas y ascensores en las 50 estaciones de pasajeros más importantes del país.

• Modernización de los sistemas de “ticketing” (a través de Internet y maquinas automáticas).

• Readaptación de 2.150 kilómetros al nuevo ancho de vía. • Electrificación de 3.500 kilómetros, sobre todo, en el Norte de India. • Estudio de viabilidad para el metro de superficie entre Mumbai Central y las

estaciones de Virar. • Extensión de la línea de metro de Chennai, cuyas obras deberían comenzar en el

año 2009. Metro El Gobierno del Estado de Karnataka ha constituido una persona jurídica especial llamada “Bangalore Airport Rail Link Ltd”, con el propósito de desarrollar una línea de tren ligero de 34 km de longitud, que enlazará la ciudad de Bangalore con el nuevo aeropuerto internacional de esta ciudad. Delhi Metro Rail Corporation ya ha sometido el estudio de viabilidad del proyecto al Gobierno del Estado de Karnataka para su aprobación. Se espera que las obras comiencen en diciembre de 2008 y concluyan en 2011.

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INDIA

INFRAESTRUCTURAS Aeropuertos

La Autoridad de Aeropuertos de India -Airports Authority of India (AAI)- ha anunciado que va a invertir en los próximos cinco años 12.4343 crores (2.391.211,53 euros) en la ampliación y modernización de las infraestructuras aeroportuarias en India. Un 43 % de la inversión irá destinada a la modernización de los Aeropuertos de Kolkata (Estado de Oeste de Benagala), Chennai (Estado de Tamil Nadu) y Trivandrum (Estado de Kerala), que serán gestionados mediante modelos público-privados. Por concepto, una parte de la inversión total irá destinada a la construcción y puesta en funcionamiento de terminales de pasajeros. Otra parte significativa será invertida en sistemas de comunicaciones aeronáuticas y en sistemas de navegación aérea. Este esfuerzo forma parte del objetivo general de AAI para incrementar el número de aeropuertos plenamente funcionales, de 80 hasta 500, en el año 2020. De esta manera, no sólo se pretende absorber el creciente tráfico de pasajeros y cargamento, sino redistribuir el peso del tráfico, actualmente muy concentrado en 24 aeropuertos (94% del tráfico de pasajeros y de carga).

Tras la práctica conclusión de la primera fase del desarrollo de los aeropouertos internacionales de Thiruvananthapuram y Kozhikode, el Gobierno del Estado de Kerala dará comienzo a la segunda fase de desarrollo de ambos aeropuertos y la construcción de un tercer aeropuerto internacional, el de Kannur, cuya construcción ya cuenta con el visto bueno del Gobierno central. Puertos Mundra Port Trust & SEZ (Special Economic Zone), situado en el Estado de Gujarat, ha anunciado que invertirá, en los próximos tres años, 10.000 crores (1.923.076.923,07 euros), con el fin de incrementar hasta 2010 su capacidad de tratamiento de mercancías y productos hasta los 50 millones de toneladas al año. En el año 2015, se prevé que dicha capacidad se incrementé hasta los 120 millones de toneladas al año. Una parte significativa de la inversión prevista hasta el año 2010 irá destinada a la construcción de una nueva terminal de carbón.

MEDIO AMBIENTE Agua

Haryana Urban Development Authority está planificando la construcción de una planta de tratamiento de agua (Chandu Bhudehra) en la localidad de Gurgaon.

The Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board-TWAD, que está implicado en un proyecto de transporte y tratamiento de agua, de un coste estimado de 1.335 crores (256.730.769,23 euros), ha abierto un proceso de licitación para seleccionar a un consultor en

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INDIA

gestión de proyectos. La ejecución de este proyecto que será cofinanciado por el Banco de Desarrollo de Japón, pretende asegurar un suministro fiable de agua a tres municipios. En el proyecto, se prevé la puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento de agua. MOBILIARIO URBANO La Corporación Municipal de Mumbai está diseñando un proyecto para la renovación y mejora del equipamiento urbano de la ciudad. Para alcanzar este objetivo, la Corporación ha invitado a las empresas privadas a que presenten ideas y proyectos. Se puede obtener más información a través de la siguiente dirección: http://portal.mcgm.gov.in TRANSPORTE URBANO El Gobierno de la Región de Delhi está, hasta ahora, buscando infructuosamente operadores internacionales para la gestión de la red de transporte público en la ciudad. Se puede encontrar información más detallada en las siguientes direcciones: http://www.delhigovt.nic.in/tender/TenderMian.asp http://dtc.nic.in/tenders.htm

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JAPÓN

NEGOCIACIONES EMPRESARIALES EURO-JAPONESAS PARA ACUERDO ECONÓMICO Desde hace algún tiempo, las autoridades japonesas están muy interesadas en poder celebrar un acuerdo de integración económica con la Unión Europea, para lo cual cuentan con el apoyo entusiasta del mundo empresarial nipón. Con estas circunstancias, la Mesa Redonda para el Diálogo Empresarial euro-japonés (BDRT), en su última reunión celebrada en Berlín en junio de 2007, encargó la elaboración de un documento empresarial conjunto donde se fijara la posición de los empresarios de ambas partes de cara al inicio de negociaciones para un acuerdo como el mencionado. Con este objetivo, se puso en marcha una Taskforce europea, coordinada por la organización empresarial europea BusinessEurope y otra Taskforce japonesa, coordinada por JETRO (organismo nipón para el fomento del comercio exterior). Por parte europea, las actividades se han venido desarrollando en el seno del Grupo de Trabajo de BusinessEurope “Japan Network”, que celebró una reunión en diciembre del año pasado y otra, más recientemente, el día 11 de marzo de 2008. Durante esta reunión, además de intercambiar impresiones con representantes de la DG Empresa y de la DG Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, se estudió un primer borrador de documento sobre las relaciones entre la UE y Japón. En la elaboración de dicho documento se contó con las aportaciones enviadas por nuestra Confederación que se elaboraron sobre la base de los comentarios y observaciones realizados por varios sectores y empresas pertenecientes a nuestro GT Japón y a nuestro GT de Política Comercial. El documento de BusinessEurope, que se titulaba “A new EU-Japan Framework for Cooperation”, recogía la postura del empresariado europeo sobre el particular, destacando algunos temas prioritarios que deberían de tratarse en un futuro e hipotético acuerdo económico entre la UE y Japón, como es el caso de la cooperación en materia de innovación, de medioambiente, de energía, de productos agroalimentarios, de servicios, de una mejor normativa para la protección de las inversiones y de los derechos de propiedad intelectual, etc. Se destacaba, sobre todo, la necesidad de que la firma de un acuerdo económico bilateral no interfiriera en una positiva conclusión de las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC, así como que no se incluyeran en el acuerdo euro-japonés las negociaciones sobre aranceles. A su vez, la Taskforce japonesa elaboró otro documento titulado “Areas and items to be included in a Japan-EU Economic Integration Agreement (EIA)”, donde se plasmaba la posición del empresariado nipón sobre el particular. En el mismo, además de resaltar que un sistema económico internacional abierto es la base del crecimiento sostenible de la economía mundial, ponía como objetivos profundizar en las relaciones económicas entre ambos socios y crear un nuevo nivel de relación económica que contribuya a la cooperación económica mundial de cara a la solución de los problemas globales. Igualmente, mencionaba que teniendo en cuenta el modelo de integración económica de la UE, habría que ir hacia un acuerdo que profundizara la actual cooperación económica entre la UE y Japón, acelerando la integración en los temas que se recogieran en el mismo, entre los que destacaba la innovación, la energía, el medio ambiente, la seguridad y la mejora del clima empresarial y de inversiones. El día 27 de marzo, se ha celebrado en Bruselas una reunión conjunta de ambas Taskforces donde se han examinado ambos documentos citados, con el objetivo de llegar a consensuar un documento común que se pueda presentar durante la próxima reunión de la

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JAPÓN Mesa Redonda BDRT, que tendrá lugar en Tokio en el mes de julio. Se ha decidido un calendario de consultas y reuniones para desarrollar este trabajo, de manera que el texto conjunto va a partir de aquellos asuntos sobre los que ya existe un consenso y se discutirán los demás temas donde las posturas no son idénticas con el interés de poder incluir en el documento conjunto el mayor número posible de cuestiones que puedan ser defendidas tanto por los empresarios europeos como por los japoneses a la hora de solicitar a las autoridades de ambas partes la realización de las negociaciones para el acuerdo aludido al principio. En próximos números de este Boletín seguiremos manteniendo al corriente de la evolución de este proceso y ampliaremos los argumentos recogidos por cada una de las partes en la elaboración de la posición empresarial común. COOPERACIÓN ADUANERA UE-JAPÓN. El pasado 30 de enero de 2008, las autoridades europeas y japonesas firmaron un Acuerdo de Cooperación y de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Aduanera, que entró en vigor el 1 de febrero. Este Acuerdo establece un marco jurídico que pretende facilitar los intercambios comerciales entre ambas partes, mejorar la lucha contra el fraude y reforzar la cooperación en la lucha contra las violaciones de la propiedad intelectual. Teniendo en cuenta la importancia de sus relaciones económicas y comerciales, la cooperación entre las autoridades aduaneras de Japón y la UE es fundamental. En este contexto, se ha constituido un Comité Mixto de Cooperación Aduanera, cuya primera reunión tuvo lugar en Bruselas el pasado 11 de febrero, examinando los aspectos prácticos de esta colaboración, con el objetivo de poner en práctica el Acuerdo. Este Comité se reunirá, en principio, una vez al año y su próximo encuentro tendrá lugar en Tokio. Durante esta primera reunión, el Comité Mixto de Cooperación Aduanera UE-Japón, reconoció la necesidad de progresar en el reconocimiento mutuo de las medidas de seguridad y de los respectivos Programas sobre Operadores Económicos Autorizados (OEA), con el objetivo de facilitar los intercambios internacionales y garantizar un control aduanero eficaz. Ambas partes expresaron su decidido propósito de colaboración para conseguir lo antes posible este reconocimiento mutuo. La importancia de este reconocimiento se basa en el hecho de que los operadores económicos están obligados a facilitar a las autoridades aduaneras información sobre las mercancías antes de su importación en la UE o de su exportación desde territorio europeo. Los Estados miembros pueden conceder el estatuto de OEA a todos los operadores económicos que respondan a criterios comunes en lo relativo a sistemas de control y solvencia financiera. Por otra parte, la Unión Europea y Japón también resaltaron la necesidad de cooperar en la lucha contra las violaciones de los derechos de la propiedad intelectual, comprometiéndose a mejorar sus actuaciones en esta materia a través de un intercambio de información más eficaz. Respecto a la lucha contra el fraude, los miembros del Comité trataron sobre el valor de la asistencia administrativa mutua en la lucha contra el fraude y las irregularidades aduaneras.

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JAPÓN PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EJECUTIVOS EUROPEOS EN JAPÓN El día 10 de marzo de 2008, la Comisión Europea presentó la nueva edición del Programa de Formación de Ejecutivos (Executive Training Programme - ETP) dirigido a empresarios europeos que quieran hacer negocios en Japón y Corea, pretendiendo aumentar la presencia europea en Asia. En el ETP, que lleva más de un cuarto de siglo funcionando con Japón y que fue ampliado a Corea del Sur en 2002, han participado cerca de un millar de ejecutivos europeos, tanto de Pymes como de grandes compañías. En general, las empresas que han venido colaborando con dicho Programa han duplicado su volumen de negocios con Japón en los diez años posteriores al seguimiento del mismo, adquiriendo una gran ventaja competitiva y disponiendo de las mejores herramientas para operar con éxito y de forma competente en el mercado de estos países. El Programa, que cuenta con el apoyo de instancias universitarias como la Facultad de Ciencias Políticas de París o la Universidad Waseda de Tokio, se centra en Japón y Corea porque ofrecen grandes oportunidades de negocio a las empresas europeas, siendo dos de las economías más importantes, no sólo del lejano oriente, sino del mundo. Japón es el quinto socio comercial de la Unión Europea y Corea es el mayor receptor de inversión extranjera directa de la UE. La actual convocatoria ofrece 45 plazas para Japón y 15 para Corea, pudiendo beneficiarse del programa de un año de duración que incluye tres meses de seminarios intensivos en Europa, seis meses de formación lingüística y empresarial en Tokio y en Seúl y tres meses de prácticas en una compañía ubicada en Japón o en Corea. El plazo de presentación de solicitudes acaba el 30 de septiembre de 2008. Los interesados pueden dirigirse al Consejo Superior de Cámaras de Comercio (Carmen Pérez Otaola y Micaela Picazo Piqueras en el teléfono 915 906 971), a la Cámara de Comercio de Valencia (Vicente Mompó en el teléfono 963 103 900) y a la Cámara de Comercio de Barcelona (Elisabet Coll-Vinent, teléfono 934 169 381).

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MARRUECOS

RELACIONES UNIÓN EUROPEA-MARRUECOS El Acuerdo de Asociación y la Política de Vecindad La Unión Europea tiene especial interés en desarrollar las relaciones con el Reino de Marruecos, un vecino muy próximo geográficamente a los límites del sur de Europa y en apoyar las reformas políticas y económicas que el país está llevando a cabo. El actual marco de cooperación ha evolucionado considerablemente desde la firma en 1996 del Acuerdo de Asociación (su entrada en vigor tras la ratificación de todas las partes fue en marzo de 2000), que se centra en la constitución de una zona de libre comercio en 2012 para los bienes industriales, ampliando el acceso a los mercados agrícolas y fortaleciendo la cooperación política, económica y financiera. El nuevo marco de negociaciones se enmarca también ahora en la Política de Vecindad de la Unión Europea y en la adopción de un plan de acción que permitirá en los próximos tres a cinco años la consecución de proyectos que lleven al Reino alauí a participar de todos los beneficios del mercado interior europeo (pero sin tomar parte en las instituciones comunitarias). Entre otras cosas, la Política Europea de Vecindad ofrece: a) un diálogo político reforzado; b) la reducción continua de las barreras comerciales para estimular las inversiones y el crecimiento; y c) asistencia financiera por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para inversiones en infraestructuras y el desarrollo del sector privado a través de la FEMIP (mecanismo euro-mediterráneo de inversión y cooperación) cubriendo acciones en el marco de la cooperación transfronteriza Unión Europea – Marruecos con el fin de favorecer la integración, la cohesión económica y social y reducir las diferencias regionales. Intercambios comerciales – el comercio de bienes y servicios Los intercambios comerciales entre la Unión Europea y Marruecos han sufrido una importante evolución desde la implantación efectiva del Acuerdo de Asociación. La Unión Europea es el primer socio comercial de Marruecos y absorbe más del 55% del total de su balanza comercial (56,3% en importaciones y 62,8% en exportaciones). En 2006, el comercio de servicios supuso aproximadamente el 55% del Producto Interior Bruto marroquí; un sector que ha crecido anualmente alrededor del 3.5%. Las cifras totales entre la Unión Europea y Marruecos han aumentado considerablemente desde mediados de los años 90. En 2005, por ejemplo, las importaciones de servicios de la Unión Europea a Marruecos sumaron casi tres mil millones de €, principalmente concentrados en el sector del turismo (51%) y del transporte (el 27%). Las exportaciones de servicios acapararon algo menos de dos mil millones de €, principalmente en servicios de negocio y de transporte. En cuanto al comercio de bienes, las importaciones a la Unión Europea en 2006 se concentraron en textil y ropa (35%), productos agrícolas (el 24%), maquinaria (el 15,4%), productos químicos (4%) y energía (4%). Las exportaciones a Marruecos lo fueron principalmente de maquinaria (el 26,4%), textil y ropa (14%), transporte de materiales (el 10%), productos químicos (el 10,5%), energía (10%) y productos agrícolas (el 7,4%).

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MARRUECOS Tabla 1. Balanza comercial de Marruecos con el mundo

Importaciones

Exportaciones

Millones € % Millones € % 1. UE

11.253 56,3 1. UE 6.535 62,8

2. Arabia Saudí

1.373 6,9 2. India 426 4,1

3. China

1.370 6,9 3. EE.UU. 403 3,9

4. EE.UU.

765 3,8 4. China 259 2,5

5. Irán

564 2,8 5. Brazil 254 2,4

Fuente: Dirección General de Comercio – Año 2006 Tabla 2. Relación de importaciones y exportaciones de Marruecos con algunos estados miembros de la Unión Europea

Ranking / País

Importaciones

(en millones de €)

Ranking / País

Exportaciones

(en millones de €) 1. Francia 3.224 1. Francia 2.885 2. España1 2.167 2. España 2.252 3. Italia 1.206 3. Gran Bretaña 603 4. Alemania 872 4. Italia 491 5. Países Bajos 420 5. Alemania 275 6. Reino Unido 391 6. Países Bajos 271 7. Suecia 274 7. Portugal 179 8. Portugal 234 8. Grecia 63 9. Polonia 127 9. Lituania 38 10. Irlanda 114 10. Austria 36 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior del Reino de Marruecos- Año, 2006

1 De acuerdo con la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio las exportaciones españolas a Marruecos en 2007 se elevaron a 2.972 millones de € y las importaciones a 2.564 millones de €.

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MARRUECOS

RELACIONES EMPRESARIALES HISPANO-MARROQUÍES. Dentro de las frecuentes actividades que se vienen desarrollando con el Reino de Marruecos, en estrecha colaboración con la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM), el pasado 12 de febrero, la CEOE celebró una reunión en Rabat para tomar contacto con el Primer Ministro marroquí y su nuevo Gobierno. Dicho Encuentro Empresarial, al que asistió una delegación de empresarios españoles formada por más de 70 representantes de empresas con intereses en ese país y que se alargó durante toda la jornada, consistió en un encuentro con representantes de la CGEM y empresarios locales y en reuniones con el Primer Ministro y Ministros de Marruecos con responsabilidades en el área económica. El presidente de la CGEM, Sr. Hafid El Alamy, destacó, ante los máximos responsables económicos del Gobierno de Marruecos, las buenas relaciones existentes entre los dos países y el excelente clima de cooperación entre las organizaciones empresariales, plenamente en sintonía con las relaciones entre los dos países. Las relaciones empresariales hispano-marroquíes están en uno de sus mejores momentos y auguran un importante futuro. Por una parte, el “Programa Maroc Ibérique”, establecido por el Gobierno marroquí y la CGEM, tiene previsto un amplio programas de actividades entre las que destacan reuniones empresariales en Valencia y en Barcelona, extensivo a otras Comunidades Autónomas. Se trata, fundamentalmente, de encuentros de carácter sectorial, que se desarrollarán también en distintas zonas de Marruecos, como el ya previsto sobre promociones inmobiliarias en Tánger. Por otra parte, la existencia del “Plan Marruecos”, establecido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España y por la CEOE, así como las numerosas actividades desarrolladas por el Comité Empresarial Hispano-Marroquí, junto a la creciente presencia de empresas españolas en la zona, permiten profundizar en nuestras relaciones económicas, financieras y empresariales.

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ARGELIA

LAS REFORMAS ECONÓMICAS DE ARGELIA Tras su examen anual de la economía, el FMI ha indicado que las reformas económicas de Argelia orientadas hacia el mercado han empezado a dar fruto. El país está registrando un mayor nivel de crecimiento, del 4,6% en 2007 frente al 2% en 2006, baja inflación y una situación fiscal y externa sólida. El Directorio del FMI señaló que los principales desafíos de Argelia son asegurar un aumento sostenido de la productividad y el crecimiento de hidrocarburos y reducir el desempleo, que si bien disminuyó en 2007, se mantiene elevado especialmente entre los jóvenes. TRES EMPRESAS ESPAÑOLAS PARTICIPARÁN EN LA MODERNIZACIÓN FERROVIARIA ARGELINA

Tres empresas españolas integrantes de grupos de estudios internacionales -Getinsa, Ayasa y Ardanuy- han conseguido un contrato para participar en la modernización del transporte ferroviario de Argelia.

Al grupo al que pertenece Getinsa -formado por la portuguesa TPF Planege y la argelina Saeti- se le ha concedido, por un importe de 25 millones de euros, el seguimiento de los trabajos de construcción de la nueva línea ferroviaria entre Tlemcen, cerca de la frontera con Marruecos, y Oued Tlelat, en la región de Orán.

Al grupo de Ardanuy -asociada a la canadiense SNC Lavalin- se le ha adjudicado el control y el seguimiento de los estudios y los trabajos de modernización y de electrificación de la línea ferroviaria entre Thénia y Tizi Ouzou, en la región de la Cabilia, por un importe de 14 millones de euros.

Otro consorcio -integrado por Getinsa, Ardanuy y Ayesa, junto a la alemana DB International y tres argelinas- ha conseguido el contrato para el control y seguimiento de las obras de las instalaciones ferroviarias de cercanías de Argel por un importe de 30 millones de euros en un plazo de 48 meses.

Los trabajos de la construcción de las instalaciones ferroviarias de cercanías de la capital, por un montante de 850 millones de euros, han sido adjudicados al grupo ruso-argelino formado por Rusian Railways e Infrail.

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TURQUÍA

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y LA ECONOMÍA TURCA. De acuerdo con el último informe del FMI sobre la situación de las reformas económicas que está llevando a cabo Turquía en el marco de su Acuerdo con el Fondo, que acaba en el mes de mayo del año en curso, el Gobierno turco intenta llevar a cabo una serie de medidas que apuntalen su política económica, que se tenían que examinar en la revisión prevista para el mes de febrero pasado, pero que se examinarán posteriormente, con motivo de la finalización del Acuerdo. Entre las medidas que el Gobierno turco está aplicando destaca la lucha contra la inflación, de manera que se pueda conseguir una tasa baja y estable que permita reducir la volatilidad de los tipos de interés y un crecimiento sostenible. En segundo lugar, intensificar la política fiscal, así como restaurar la viabilidad del sistema de seguridad social e intentar aumentar los esfuerzos para la evasión fiscal. Igualmente, caminar hacia unas normas fiscales más explicitas que contengan el gasto público. Por último, proceder a la reforma del sector energético, fomentando una mayor participación del sector privado en el mismo. Las prioridades de la política económica turca se encaminan a la consolidación del éxito conseguido durante los últimos años restableciendo la disciplina fiscal y manteniendo una prudente política monetaria que permita reducir la inflación al objetivo de bajarla del 4%. Al mismo tiempo, reactivar las reformas estructurales para conseguir unas mayores tasas de crecimiento similares a las que se consiguen en los mercados emergentes. El compromiso del Gobierno se mantiene firme para continuar en esta línea de política económica, por lo que la adopción de un presupuesto riguroso y el estímulo derivado de la congelación de las tarifas eléctricas durante cinco años suponen una perspectiva que promueve y amplia el sentido de las reformas gubernamentales que se extenderán a otras facetas pendientes de este programa de reformas, que serán examinadas durante la séptima revisión prevista para el mes de mayo. No obstante, la aprobación de la nueva ley de seguridad social se está retrasando más de lo previsto, pero se espera que pueda estar en marcha para la última revisión del Acuerdo con el FMI. Finalmente, el sector privado turco necesitará más fondos del FMI para su modernización, que podrán negociarse para el siguiente Acuerdo que entre en vigor a partir del mes de mayo, una vez que se haya revisado con éxito el que se encuentra acabándose actualmente.

MILÁN ORGANIZARÁ LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL 2015

La ciudad italiana de Milán ha sido elegida para albergar la Exposición Universal 2015, por delante de la turca Esmirna.

La capital económica italiana centró su campaña en el lema "alimentar al planeta, energía para la vida", que recibió entre otros el respaldo del ex vicepresidente estadounidense y Premio Nobel de la Paz, Al Gore.

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TURQUÍA

Milán obtuvo 86 votos, y Esmirna 65, del total de 151 países participantes en la asamblea general de la Organización Internacional de Exposiciones.

La Exposición Universal está considerada como uno de los eventos internacionales más importantes, capaz de generar grandes ingresos para la ciudad anfitriona, con una importante creación de empleo, y atraer a millones de visitantes en sus seis meses de duración. La candidatura milanesa había esgrimido su céntrica ubicación geográfica en Europa y expresó su confianza en atraer a 30 millones de visitantes. Al apoyar la candidatura italiana, Gore dijo que la metrópoli de nueve millones de habitantes es una de las "ciudades más ecologistas de Europa y el mundo".

"Toda Italia está con Milán", declaró Prodi poco antes de la votación. Hasta el último minuto las dos ciudades se entregaron a una intensa campaña de promoción entre los miembros del BIE y Prodi dijo haber pasado "toda la jornada al teléfono" tratando de captar apoyos.

La decepción fue grande para Esmirna, que contaba con el apoyo del ex canciller alemán Gerhard Schroeder.

La ciudad turca no dudaba de su victoria y aseguraba que recibiría "más de 40 millones de visitantes" en la Exposición de 2015.

Esmirna propuso los temas "salud para todos" y "nuevos caminos para un mundo mejor". La tercera ciudad de Turquía se presentó como una encrucijada entre Oriente y Occidente y recordó sus 8.500 años de historia.

La primera Exposición Universal fue organizada en Londres en 1851. La ciudad china de Shanghai será la sede en 2010.

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COREA DEL SUR

EVOLUCIÓN DE LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y COREA

• El 23 de abril de 2007, el Consejo autorizó a la Comisión Europea empezar las

negociaciones para la firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Corea. Oficialmente se iniciaron el 6 de mayo pasado con la presencia del Comisario responsable de Comercio, Peter Mandelson, en Seúl junto al entonces Ministro coreano de Comercio, Kim Hyun Chong, tras lo cual se inició la primera ronda de negociaciones.

• El jefe de la negociación por parte de la Unión Europa es el Sr. Ignacio García Bercero

(Director de la Dirección C -Desarrollo Sostenible y Relaciones Bilaterales Comerciales- de la Dirección General de Comercio de la Comisión). Las negociaciones se han articulado en torno a cuatro áreas: comercio de bienes, comercio de servicios, reglas o barreras comerciales y normas institucionales.

• El pasado 1 de febrero de 2008, tuvo lugar la sexta ronda de negociación que

concluyó con mensajes positivos por ambas partes para la próxima conclusión de los capítulos sobre liberalización de servicios, derecho de establecimiento y derechos de propiedad intelectual. Otros capítulos como el de desarrollo sostenible, la política de competencia (fusiones y adquisiciones) y los instrumentos de defensa comercial fueron también objeto de debate y avanzan considerablemente.

• Los tres puntos que provocan mayores dificultades a los negociadores técnicos son:

o La eliminación de los aranceles. La Comisión Europea ha señalado que la oferta de desmantelamiento arancelaria de Seúl es sensiblemente menos generosa que la concluida con EE.UU. Según fuentes comunitarias, Seúl propone eliminar los aranceles a los productos industriales en tres años (con algunas excepciones) y eliminar los aranceles sobre, aproximadamente, el 68% de todos los bienes de la Unión Europea.

o El sector automovilístico. Sobre este capítulo, la Unión se encuentra

presionada por la industria automovilística europea que espera un compromiso coreano de que se implementarán una serie de estándares internacionales para ofrecer un mejor acceso a los mercados a las exportaciones europeas.

o Las reglas de origen. Corea pide mayor flexibilidad para proteger a las firmas

coreanas que están deslocalizando su producción en China. • El calendario de negociaciones cuenta con nuevas rondas durante los meses de marzo y

abril con la intención de concluir las negociaciones a lo largo de la primavera. La elección del nuevo Presidente, Lee Myung-bak, más positivo a la apertura comercial, podría traer consigo cambios en la Administración coreana de comercio que, según fuentes europeas, acelerarían la conclusión del acuerdo.

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