Boletin de Comercio Exterior AGO/SEP 2015

Boletín Mensual deComercioExterior

Agosto - Septiembre 2015

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390-

812X

2 Boletín de Comercio Exterior

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Diego Aulestia ValenciaMinistro de Comercio Exterior

Víctor Jurado CarrielDirector Ejecutivo de PRO ECUADOR

Nelly VinuezaCoordinador General Técnico de PRO ECUADOR

Andrea Ordóñez MarchánDirectora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Vladimir Gómez ValdezHenry León WongMónica Rojas RamírezSilvia Contreras CunacheJudith Andrade RocaUnidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR

Pamela Nath MoncayDirectora de Comunicación Social, PRO ECUADOR

Martha LoaizaDiseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Carlos GonzálezEdición, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Oficinas Comerciales del Ecuador:Dannylo Subia, ArgentinaJaqueline Quishpe, LimaElizabeth Barsallo, SantiagoMauricio Torres, CaracasVerónica Mora, Santa CruzAlexis Villamar, Sao PauloMartín Játiva, BogotáPaulo García, GuatemalaDanilo Albán, MéxicoMauricio Silva, TorontoBorys Mejía, ChicagoManuel Echeverría, MiamiKarina Amaluisa, New YorkMa. Augusta Gómez, Los ÁngelesEduardo Borrero, EstocolmoJosé Francisco Mena, LondresRosa Nelly Castro, Hamburgo (E)Valeria Escudero, ParisJosé Luis Cabascango, MadridFernando Moreno, MilánJuan Patricio Navarro, RotterdamCarlos Lema, MoscúJuan Navas, AnkaraMariella Molina, CantónLuis Rojas, BeijingMaría Gabriela Vallejo, ShangaiMarcelo Pazos, SeúlPaulina Jimenez, TokioJosé Gabriel Eljuri, DubáiHéctor Cueva, Mumbai

2 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales

Boletín de Comercio Exterior 3


Contenido

Editorial

Entrevista

Estadísticas

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

ANKARA - TURQUÍA / La industria del chocolate y la confitería en Turquía.

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS / Incremento del uso de empaque pouch.

MÉXICO - MÉXICO / Ecuador es el tercer proveedor de Atún en México.

SANTA CRUZ - BOLIVIA / Oportunidades mercado para maquinarias en la industria alimentaria.

Evolución de las exportaciones totalesPrincipales productos no petroleros de exportaciónPrincipales destinos de las exportaciones del EcuadorBalanza Comercial TotalAnálisis de saldos de la balanza comercial por socio comercialCotización de dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacionalInversionesPrecios de los principales productos de exportación

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6

7

18

EDITORIAL


VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO EN LAS EMPRESAS

Primero, es indispensable tener claro qué es Inteligencia de Negocios (Business Intelligence - BI), es el conjunto detécnicas, métodos, procesos y minería o explotación de datos que transforman datos recopilados de la empresa eninformación importante y relevante para facilitar la toma de decisiones a nivel gerencial.

El uso de herramientas de Inteligencia de Negocio aporta múltiples ventajas y beneficios a las empresas que la aplican y se convierte en un factor clave para mejorar la competitividad de las empresas. Entre las principales ventajas y beneficios podemos nombrar las siguientes:

1. Minería de Datos: es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos, de manera automática o semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto. Ayuda a comprender el contenido de un repositorio de datos mediante análisis estadístico. Fuente: http://www.sinnexus.com/business_intelligence/datamining.aspx

Ing. Mónica Paola Rojas Ramírez




1. Reducción de costes, mayor eficiencia

Todos los departamentos de una empresa, requieren disponer de información fiable, pertinente en el momentopreciso para poder realizar su trabajo. Muchas empresas no son conscientes de la cantidad de trabajo yrecursos necesarios para generar toda esa información y distribuirla entre las personas que la necesitan.Asimismo muchas no son conscientes del importante coste que supone el no hacerlo, ya que esto se traduce en falta de coordinación, toma de decisiones erróneas y un mal aprovechamiento de los recursos disponibles en la empresa. No hay información más cara que la que no se encuentra disponible en el momento necesario.

La recopilación de datos, generación de reportes y elaboración de informes son tareas que suelen realizarse de forma manual por los propios interesados. El uso de una buena herramienta de inteligencia de negocios permite automatizar gran parte de ese trabajo, evitando manipulación de datos minimizando la posibilidad de errores y permitiendo que el personal dedique su tiempo y talento a lo realmente importante, analizar la información, no procesarla. Esto mejorará la toma de decisiones, la coordinación entre departamentos y agilizará en general todos los procesos de la empresa.

2. Más capacidad para tomar decisiones

Al reducir los costes de obtener información, disponemos de información más relevante, fidedigna y actualizada lo que permite mejor posición para tomar decisiones que se ajusten a la realidad de la empresa y de nuestro mercado.

Ahora la empresa puede plantearse proyectos que antes eran imposibles de valorar por falta de tiempo orecursos necesarios para hacer una estimación fiable de los costes y beneficios potenciales.

3. Mejor capacidad de respuesta

La mejora en la capacidad de respuesta, también es muy notable. No sólo podemos disponer más rápidamente, eficiente y eficazmente de información necesaria, confiable libre del error humano de una manera mucho más visual e intuitiva. También podemos definir nuestro propio sistema de alertas ante excepciones.

4. Mayor visibilidad mejor comprensión del negocio

Las herramientas de inteligencia de negocios no solamente son capaces de proporcionarnos informaciónanalítica y fiable de manera rápida. Además pueden hacerlo con formatos visuales atractivos que facilitan su comprensión y visualización como son los paneles de control digital o resúmenes visuales de información del negocio, informes, reportes, vistas de datos agregados presentados de manera dinámica e interactiva para mantener a la gerencia informada sobre el estado de su negocio.

5. Aplicación de métodos y técnicas estadísticas

Aplicar técnicas de minería y explotación de datos que revelan distintos tipos de patrones o tendencias del consumidor en un alto volumen de datos. Algunas de las técnicas son métodos estadísticos, modelos deproyecciones y simulaciones mediante métricas e indicadores de negocios como formas altamente avanzadas de análisis de datos.

6. Mejor control sobre las áreas funcionales de la empresa

Permite tener mejor control sobre las áreas funcionales de la empresa. Desde producción, inventario, marketing,compras, hasta servicio post-venta son susceptibles de estar incluidas en un sistema de Inteligencia deNegocios, dado que en todas las áreas funcionales se utilizan y necesitan datos, ya sea de los clientes, de los costos de materias primas, de investigación y desarrollo, en fin, el espectro de información es grande y altenerla almacenada en un solo lugar con la posibilidad de cruzarla y analizarla en cuestión de minutos es un gran beneficio en costos y en el tiempo, disminuye los errores en la toma de decisiones.

ENTREVISTA AL EXPORTADOR


Vinicio Reyes RamosGerente GeneralPLATAYUC

Datos de la empresa• Tamaño: Mediana

• Sector al que pertenece: Alimentos frescos y procesados

• Productos o servicios que exporta: Plátano y yuca pelada y chips de plátano y yuca.

• Mercados a los que exportan: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Bélgica, Francia y Reino Unido.

EXPORTADORDEL MES

1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación?Empezamos hace 8 años exportando el plátano y la yuca fresa y pelada, desde hace 3 años montamos la planta en Guayaquil para procesar el plátano y la yuca, en esteproceso tuve un acompañamiento directo de PROECUADOR desde sus inicios y han sido un apoyoincondicional para proyectarnos a mercados externos y nos ha permitido presentar un producto que es muy común en Latinoamérica, en diferentes países de Europa, Asia yNorteamérica.

2. ¿Cuál es la principal característica que le hapermitido acceder a mercados extranjeros?Primordialmente la calidad, y las certificaciones han sido un aspecto importantísimo para exportar a mercadosinternacionales, la primera vez que fuimos a una feriainternacional, nos preguntaron sobre las certificaciones con las que contaba nuestro chip y no pudimos generar ventas porque no las teníamos. Regresamos con muchas inquietudes y fuimos a PRO ECUADOR para averiguar cómo exportar y cuáles son los requisitos y nos dieron todo el asesoramiento necesario, sobre todo con los estudios para ingresar a los distintos mercados en el mundo.

3. ¿Cuáles son sus planes a futuro?Actualmente exportamos a Estados Unidos, Canadá,Alemania, Bélgica, Francia y Reino Unido y pretendemosseguir expandiendo el mercado y aquí, el Programa“Exporta Fácil” nos ha favorecido enormemente,facilitándonos el envío de nuestras muestras al extranjero.

4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR?Hubiera sido muy difícil lograr todo esto sin el apoyo de PRO ECUADOR, desde el comienzo hemos ido de la mano hasta hoy que han promocionado nuestro producto en todo el mundo a través de las Oficinas Comerciales con degustaciones y desde hace un año nuestros chips deplátano y yuca son parte de la degustación gastronómica “Ecuador Exquisito” realizada ya en algunos lugares del mundo, en el Buque Escuela Guayas también, en cada puerto se está promocionando este delicioso producto ecuatoriano.

5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación?Capacitaciones, Talleres, Visitas, Misiones Comerciales,Ferias Internacionales y Ruedas de Negocios, sobre todo las Macrorruedas en Ecuador en las que hemos participado en todas sus ediciones, entre otros servicios de PRO ECUADOR son los que nos han beneficiado enormemente en este camino a la internacionalización de nuestros productos.

ENTREVISTA AL EXPORTADOR


EVOLUCIÓN DE LASEXPORTACIONES TOTALES

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALESMILES USD FOB

EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADASMILES USD FOB

Las exportaciones petroleras decrecieron un 47.18% de enero a junio de 2015 comparado con el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones petrolerasde enero a junio alcanzaron USD 3,824 millones,representando 11,092 miles de toneladas.

Las exportaciones no petroleras decrecieron un 2.99% de enero a junio de 2015. En el mismoperiodo, nuestro país exportó USD 6,001 millones que representaron 4,832 miles de toneladas.

Al verificar el crecimiento por tipo de producto, lasexportaciones de productos primarios decrecieron un 30.84% al comparar el periodo de enero a junio del año 2015 vs. 2014, mientras que los industrializadosdecrecieron un 5.59% en el mismo periodo analizado.

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR




EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONESNO PETROLERAS - MILES USD FOB

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONESPETROLERAS - MILES USD FOB


ESTADÍSTICAS


La exportación de productos tradicionales2 de enero a junio de 2015 creció un 1.85% en comparación con el mismo periodo de 2014, mientras que laexportación de productos no tradicionales3 decreció un 7.92%.

La exportación de productos no tradicionales primarios hasta junio de 2015 decreció en un 7.02% en comparación con 2014, mientras que la exportación de productos no tradicionales industrializados decreció en un 6.71%.

EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES YNO TRADIICIONALES - MILES USD FOB

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS EINDUSTRIALIZADAS - MILES USD FOB



2. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes)

3. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.

ESTADÍSTICAS



Hasta junio de 2015, el sector Banano y plátano se constituyó como el principal sector de exportación con un 24.66% de participación del total no petrolero, le sigue Acuacultura con una participación del 18.91%, y en tercer y cuarto lugar se ubican Pesca y Flores con el 11.80% y 8.03%, respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene el 63.40% de lasexportaciones no petroleras.


PRINCIPALES PRODUCTOS NOPETROLEROS DE EXPORTACIÓN

ESTADÍSTICAS



ESTADÍSTICAS

Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camaronesy langostinos congelados, oro en bruto, atunes en conserva, rosas frescas, cacao en grano crudo, demáslangostinos de la familia penaeidae congelados.


El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador de enero a junio de 2015 fue Estados Unidos con una participación del 28.14% del total exportado, le siguen Colombia con un 6.91%, Vietnam con un 6.73% y Rusia con 6.33%.

Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.

Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal des-tino corresponde a los Estados Unidos con un 64.25% del total exportado hasta junio de 2015. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile con 13.16%, Perú con 9.57% y Panamá con 4.57%.

PRINCIPALES DESTINOS DE LASEXPORTACIONES DEL ECUADOR



ESTADÍSTICAS


En el periodo de enero a junio de 2015 se presenta un déficit en la balanza comercial total de USD 1,159 millones. Las exportaciones decrecieron en un 26.4% al comparar el acumulado a junio de 2015 con el mismo periodo a 2014, así mismo las importaciones decrecieron en un 12.0% en el mismo periodo.

Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 1,637 millones de enero a junio de 2015, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 2,796 millones para el mismo periodo de análisis.

BALANZA COMERCIAL TOTALMILES USD FOB

BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA MILES USD FOB / ENE - JUN 2015



BALANZA COMERCIAL TOTAL

ESTADÍSTICAS


ANÁLISIS DE SALDOS DE LA BALANZA COMERCIAL POR SOCIO COMERCIAL


El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en el acumulado a junio de 2015 se mantuvo con Vietnam por un monto de USD 378.56 millones, seguido de Rusia con USD 332.73 millones y Venezuela por USD 137.78 millones; y por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Colombia y Corea del Sur entre otros.

-1,380.96 -522.14

-320.38 -281.26 -280.16 -264.93

-193.08 -176.62 -155.79

-126.45 -122.61

-95.58 -91.30 -85.92 -64.56 -55.18 -50.01 -34.92 -25.44 -14.89

-8.28 4.93 9.33 15.53 33.88 34.37 41.05 43.53 64.85 79.34 96.60 129.89 137.78

332.73 378.56

-1,600 -1,400 -1,200 -1,000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600

CHINA COLOMBIA

COREA DEL SUR MÉXICO BRASIL

PERÚ PANAMÁ

JAPÓN CHILE

TAILANDIA HONG KONG

INDIA TAIWÁN BOLIVIA

BÉLGICA CANADÁ

ESTADOS UNIDOS SUIZA

URUGUAY MALASIA

COSTA RICA ARABIA SAUDITA

GUATEMALA ARGENTINA

ITALIA POLONIA ESPAÑA

ALEMANIA REINO UNIDO

FRANCIA TURQUÍA

PAÍSES BAJOS VENEZUELA

RUSIA VIETNAM

Ecuador: Saldos de Balanza Comercial No Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB

Ene - Jun 2015

ESTADÍSTICAS




ESTADÍSTICAS

-400.97 -169.58 -156.94

-64.44 -46.33 -37.75 -22.57 -21.32 -20.82

-2.62 -1.85 -1.20 -0.74 -0.63 -0.60 -0.50 -0.47 -0.29 -0.26 -0.19 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07

0.08 0.09 0.21 0.39 0.25 2.21

133.42 140.86

340.38 451.78

1,513.09

-700 -200 300 800 1,300 1,800

PANAMÁ INDIA

ARABIA SAUDITA COREA DEL SUR

PAÍSES BAJOS CANADÁ

ITALIA BÉLGICA

ARGENTINA ALEMANIA

CAIMÁN, ISLAS BRASIL

MÉXICO PORTUGAL SUDÁFRICA

LETONIA ESPAÑA

MALASIA FRANCIA

SUECIA SWAZILANDIA REINO UNIDO

POLONIA LITUANIA

GUATEMALA BOLIVIA

EL SALVADOR SINGAPUR COLOMBIA

COSTA RICA CHINA JAPÓN PERÚ CHILE

ESTADOS UNIDOS

Ecuador: Saldos de Balanza Comercial Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB

Ene - Jun 2015


COTIZACIÓN DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE EN EL MERCADO INTERNACIONAL

INVERSIONES


Fuente: Banco Central del Ecuador, BCEElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

2010 2011 2012 2013 2014 2015 I TRIM

1,129 1,045 932 1,115 1,112

243

FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA BRUTA EN ECUADOR

Millones USD

ESTADÍSTICAS


4. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicacionesmensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.

PRECIOS DE LOS PRINCIPALESPRODUCTOS DE EXPORTACIÓN4

Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) CommoditiesElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) CommoditiesElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR


ESTADÍSTICAS

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954 965

930 915

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962

923 923

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USD

PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANO USD por Toneladas FOB USA

2,819

2,993 3,042

3,051

3,030

3,174

3,196

3,270

3,215

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2,909 2,947

2,916

2,962

2,878

2,868

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3,240

3,326

2,500

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3,400

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jul-15

PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANO USD por Tonelada CIF USA y Europa


Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) CommoditiesElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCEElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR


135.

03 17

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USD

PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANO USD por Quintal Ex Dock New York

Arábigo

Robusta

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USD

PRECIO PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DEL PETRÓLEO USD por Barril

Crudo Oriente Crudo Napo



LA INDUSTRIA DELCHOCOLATE Y LACONFITERÍA EN TURQUÍA

Este boletín presenta al lector, información sobre la industria del chocolate y la confitería en Turquía.

El sector de la confitería y del chocolate es una de las industrias más dinámicas en Turquía debido a varios factores talescomo la creciente población joven con su paulatina demanda de chocolates que incluyan juguetes, el desarrollo decanales de distribución, el desarrollo de nuevos productos y el aumento de las inversiones multinacionales5.

ANKARA - TURQUÍAElaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Ankara

5. http://www.foodturkey.com.tr/turkish-sugar-and-chocolate-confectionery-industry/



Utilizando tecnología moderna, el sector se ha convertido en uno de los subsectores másimportantes de la industria de alimentos. Cuenta con la más avanzada tecnología en la región de Oriente Medio, los Balcanes, África del Norte, Báltico y Asia Central, y es capaz de brindar calidad y diversificación de productos a precios competitivos6. Los exportadoresturcos están altamente equipados para cumplir con las normas internacionales y laspreferencias de los consumidores. La calidad es un tema al que los exportadores turcos dan prioridad, como resultado de la integración con la Unión Europea (UE), las leyes turcas que aplican a los productos alimenticios se están armonizando con las directivas pertinentes de la UE, lo que garantiza que todos los consumidores tengan acceso a productos seguros. Además, Turquía participa activamente en el establecimiento de normasen la Comisión del Codex Allmentarius de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación y de la Organización Mundial de la Salud.

El sector de la confitería y del chocolate se basa en la producción de productos turcostradicionales de confitería como delicias turcas y halva. Este sector ha sido siempredinámico gracias a los hábitos tradicionales de consumo, la confitería juega un gran papel en la tradición turca, siendo ampliamente servida como regalo durante las fiestas religiosas,ceremonias de boda y celebraciones, también es un regalo común cuando se visita a la familia o amigos. Sin embargo, a pesar de su popularidad, los productos de confitería tra-dicionales están fuertemente desafiados por otros productos de confitería, en particular los productos de chocolate.

Hoy por hoy en Turquía los tipos más populares de los artículos de chocolate son“countlines”, tabletas y chocolates surtidos en cajas7. Los fabricantes se han diversificado con éxito el número y el tipo de productos disponibles en el mercado.

En la tabla a continuación se presenta los datos del consumo per cápita de chocolate en los mercados emergentes de consumo de chocolate, correspondiéndole así a Turquía 2 kg per cápita en el año 2014.

Tabla No. 1Consumo de chocolate per cápita en Mercados Emergentes

6. Id.7. Id.

Fuentes: Información de Consumo (Euromonitor), Población (Agencia Central de inteligencia), Datos PIB (Banco Mundial)Elaboración: Oliver Nieburg, www.confectionerynews.com/Markets/Chocolate-consumption-in-emerging-markets-2014



Turquía tiene la ventaja de ser autosuficiente en uno de los principalesingredientes de confitería, el azúcar. De igual manera, Turquía también está en una situación muy ventajosa gracias al dominio en la producción mundial de frutos secos (orejones, pasas, higos secos) y nueces comestibles como lasavellanas y los pistachos. La avellana, en particular, es ahora uno de losingredientes básicos utilizados en el sector de la confitería. La harina deavellana, tostada y las avellanas en rodajas se utilizan en la producción dedulces, pasteles y galletas. La pasta de avellanas se utiliza ampliamente en la producción de chocolate. Los productos especiales suministrados para elconsumo directo son el puré de avellanas, halva y crema de avellanas8.

Sin embargo, Turquía no cuenta con una producción local de cacao ni de sus derivados. Por esta razón busca abastecer a su industria desde diversos destinos. A continuación se presenta una tabla en la que se indican las importaciones realizadas por Turquía en los ultimos años y los países de los cuales ha realizado estas importaciones.

Tabla No. 2Importaciones realizadas por Turquía de Cacao y

sus derivados en los últimos años

Tabla No. 310 Principales países de los cuales provienen las

importaciones de Caco y sus derviados

Fuente: TrademapElaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Turquía

Fuente: TrademapElaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Turquía



Como se puede observar en las tablaspresentadas anteriormente elabastecimiento de cacao y de susderivados ha sido constante durante los ultimos años. Los proveedores de este tipo de productos provienen dediversas partes del mundo comoÁfrica, Europa y Asia.

Desafortunadamente no se registranimportaciones realizadas desde Ecuador.Sin embargo cabe recalcar el potencial de esta enorme industria en Turquía. El arancel que aplica actualmente para los productos derivados del cacaooscila entre el 7% y el 9%. De igual manera las empresas queeventualmente deseen establecerrelaciones comerciales con Turquíaen este sector deberán ser muycuidadosos en los requisitos deimportacion, especialmente en el certificado que indique que el producto es apto para consumo humano.

Fuentes:

• Turkish Statistical Institute,www.tuik.gov.tr

• http://www.foodturkey.com.tr/turkish-su-gar-and-chocolate-confectionery-industry/

• Oliver Nieburg,www.confectionerynews.com/Markets/Choco-late-consumption-in-emerging-markets-2014

• USDA Foreign Agricultural Services, Sugar and Chocolate Confectionary Sector

• Trademap




INCREMENTO DEL USODE EMPAQUE POUCH

El “pouch” es un tipo de empaque flexible que se asemeja a una funda. En los últimos años, el pouch se ha ido adoptando en diferentes industrias alrededor del mundo, y dependiendo de la región geográfica resaltan característica que cumplen con las exigencias locales del consumidor. Dicho envase tiene un diseño particular para productos en un respectivo país, variando de región en región.

Según Mintel - la firma de inteligencia de mercado especializada en lanzamiento de nuevos productos en los Estados Unidos - el marketing del pouch se enfoca en el ahorro: ahorro económico y ahorro ambiental. En el sentido económico, el pouch se vende a precios más bajos que los productos que vienen en empaques duros de plástico. Esto se debe ya que para crear este empaque se usan menos materiales, por lo que el producto también es más amigable con el medio ambiente, al ocupar menos polímeros.

CHICAGO - ESTADOS UNIDOSElaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Chicago



Es así, que para que cumpla con esta condición de “ahorrar”, el diseño del pouch ha sidodesarrollado de manera que sea funcional. Uno de estos diseños es el de los productos que necesitan un pico para poder ser usados. Normalmente estos son productos líquidos que van ser vertidos en una superficie, como espray de limpieza o quita manchas. Por eso el pouch tiene el fin de que solo el contenedor del producto (o la funda) sea descartable y el pico o tapa del producto sea reusable.

Otro tipo de pouch es el resellable, usado para productos que se comparten o que no se acaban la primera vez que se abre el producto.

Como podemos ver en ambas imágenes, este tipo de empaque se utiliza en diversaindustrias según el uso del producto. Su uso en diferentes categorías de productos, desdeproductos de belleza hasta para comida de mascotas, es evidente en el mercado. Lasempresas que utilizan este tipo de empaque resaltan en el mismo las propiedades defuncionalidad que tiene; es decir si el pouch es resellable para mantener la frescura delproducto que contiene, se lo anuncia así en el empaque.

Esta nueva exigencia de los consumidores estadounidenses ayudará a empresasexportadores de diversos productos evaluar sus empaquetados para tomar ventaja de esta nueva preferencia en el mercado. Para el consumidor norteamericano es importante el ahorro al momento de comprar productos en el supermercado, que estos tengan la menor afectación al medio ambiente y que su uso sea de fácil maniobra, de manera que cualquier atributo que los ayude a economizar, desperdiciar lo menos posible, o que los haga sentir que contribuyen a la preservación del medio ambiente puede ser un factor decisivo a la hora de la compra; en este caso el empaque como atributo al producto. Productos de la oferta exportable de alimentos procesados, como lo son snacks, aceites, concentrados de jugos, etc., que sonproductos que necesitan empaques para ser vendidos en los supermercados debenconsiderar el pouch como empaque, o cualquier otro tipo de empaque que sea innovador, que sirva no solo al consumidor sino al productor también.

Finalmente, podemos apreciar en el Gráfico 1 el incremento en el uso del pouch en todaslas categorías dentro de alimentos y bebidas en los últimos 9 años para el mercadoestadounidense. Según Mintel, “En2005, el 4,6% de los productos alimenticios y bebidas lanzadas en los EE.UU.se produjeron en pouch. Para el año 2014, el 14,9% de los alimentosy bebidas totales lanzados se envasaban en pouch; lo que representa un impresionantecrecimiento mayor al 226.3% en nueve años.”

GRÁFICO 1Lanzamientos de Productos en la categoría de Alimentos y Bebidas en Pouch

en los Estados Unidos 2005-2014

Fuente y Elaboración: Mintel



ECUADOR ES EL TERCERPROVEEDOR DE ATÚN EN MÉXICO

México cuenta con más de 11 mil kilómetros de costas, y es el país con mayor litoral de América Latina. En el año 2014, la mayor parte del volumen de la producción pesquera, se obtuvo de la captura marina (81%), mientras que en menor proporción se obtuvo de la acuacultura (19%). En valor, a pesar de su reducida participación en volumen, la acuacultura representa el 43%.

MÉXICO - MÉXICOElaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México



Gráfico No. 1

La producción pesquera en México, está dominada por la sardina, el atún y el camarón, que son los tres principales productos pesqueros y/o acuícolas de México. La sardina y el atún son especies que provienen principalmente de actividades de captura contrario a lo que sucede con el camarón, que se lo obtiene de ambas maneras en proporciones relativamente similares.

A pesar de su importancia en la industria pesquera, en los últimos años, la producción de estas tres especies, se ha visto afectada de manera negativa por diversas situaciones, como escasez en la captura (sardina), enfermedades y/o virus (camarón) o asuntos de tipocomercial como el bloqueo por años de EEUU al atún enlatado mexicano (etiquetadodolphinsafe), situación que parece llegar a su fin, tras el reciente fallo de la OMC a favor de México.

Gráfico No. 2

Fuente: Anuario 2014 CONAPESCA Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México

Fuente: Anuario 2014 CONAPESCAElaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México



Durante años, México ha batallado con reglas que han dejado a su industriaatunera fuera del mercado de atún importado en Estados Unidos, valuado en cerca de USD 680 millones (2014). A raíz del bloqueo, desaparecieron muchasempresas atuneras y la industria local se enfocó en el mercado interno,fomentando su consumo y convirtiendo a México en el quinto consumidor a nivel mundial (1,000 millones de latas anuales).

De mantenerse el fallo de la OMC, México podrá ingresar con su atún enlatado en Estado Unidos, y deberá destinar parte de su producción que usualmente la destinaba al mercado interno para atender este “nuevo” mercado (se estiman 300 millones de latas solo en el primer año), generando así una interesante oportunidad para el acceso de atún importado en el mercado mexicano.

El atún (enlatado o en pouch), es uno de los alimentos que más seconsumen en México debido a sus propiedades nutricionales y a la practicidad de sus presentaciones que ya están listas para consumir. Las nuevas tendenciasestán orientadas a ofrecer atún con valor agregado. Se pueden encontrarvariedades de atún en agua, en aceite, con verduras, con jalapeños, con chipotle,con mayonesa, ensalada de atún, etc. Estas presentaciones se las puedeencontrar en las distintas cadenas de autoservicios y tiendas de conveniencia.

Se estima que las ventas a nivel retail de conservas de pescado (incluye atún), en México, crecerán a una tasa promedio anual del 1% en el período 2015 - 2019. Se destaca además que son tres las marcas que concentran el 46% de las ventas.

Gráfico No. 3

Tabla No. 1

Fuente: Anuario 2014 CONAPESCA – EuromonitorElaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México



Ecuador puede acceder apreferencias arancelariasotorgadas por México, pormedio de los Acuerdos No. 4 y No. 29 en el marco de la ALADI.

Durante el año 2014 y primersemestre 2015 la OficinaComercial de PRO ECUADOR en México ha realizado lasrespectivas gestiones depromoción comercial del atún ecuatoriano a través de 3Misiones comerciales y ademásla participación de 4empresas atuneras en la feriamás importante de México (Expo Antad 2015).


El precio del atún en lata de 140 gramos oscila entre USD 0.46 y USD 1.60, el precio del atún en pouch de 85 gramos, oscila entre USD 0.80 y USD 1.20. Generalmente, el producto de origen español es de tipo gourmet y se locomercializa con precios altos que pueden llegar hasta los USD 10.00 (lata de 115 gramos).

Se consume atún durante todo el año, durante los meses de marzo, abril ydiciembre, puede existir un aumento del consumo (Cuaresma y Navidad). El consumo per cápita de atún en México es de 8 latas anuales aproximadamente. Actualmente la producción local abastece la mayor parte del mercado interno, sin embargo, existen registros de importaciones de atún en lata y para el período de enero 2014 a mayo 2015, en valor, el principal proveedor es China, seguido de Indonesia España y Ecuador, sin embargo, Ecuador está sobre España en volumen, siendo así el tercer proveedor en volumen para el mercado mexicano.

Tabla No. 2

El arancel que aplica México a las importaciones del atún en lata es el siguiente:

Tabla No. 3

Fuente: Anuario 2014 CONAPESCA – EuromonitorElaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México

Fuente: SIAVI Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México

Fuente: CAAAREMElaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México



MERCADO DE LA PIMIENTAEN HOLANDA

Considerada como la “Reina de las Especies”, la pimienta es la especie más antigua y popular en el mundo. Se produce en países cercanos a la línea ecuatorial, y uno de sus principales mercados de exportación es Europa.

ROTTERDAM - PAÍSES BAJOSElaborado por: Andrea Montoya / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Rotterdam

OPORTUNIDADES MERCADO PARA MAQUINARIAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

México cuenta con más de 11 mil kilómetros de costas, y es el país con mayor litoral de América Latina. En el año 2014, la mayor parte del volumen de la producción pesquera, se obtuvo de la captura marina (81%), mientras que en menor proporción se obtuvo de la acuacultura (19%). En valor, a pesar de su reducida participación en volumen, la acuacultura representa el 43%.

SANTA CRUZ - BOLIVIAElaborado por: Verónica Mora / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santa Cruz



Bolivia es un mercado de 11.3 millones de consumidores que concentra su población en tres ciudades: en La Paz (2.8 millones de habitantes), Santa Cruz de la Sierra (1.9 millones) y Cochabamba (0.8 millones).

La economía boliviana creció de forma sostenida en la última década, y desde el año 2011 a tasas superiores al 5%. En 2013 y 2014, el PBI de Bolivia aumentó 6.8% y 5.2%respectivamente, y se proyecta que este año 2015 se incrementará 5.0%. Este crecimientoeconómico se sustenta en las exportaciones de gas natural, en el fortalecimiento de lademanda interna y en el aumento de la inversión pública.

El crecimiento económico en Bolivia ha generado que el PIB per cápita casi se duplique en la última década, al pasar de USD 4,045 a USD 6,222; además la pobreza y la pobreza extrema han disminuido, al igual que la desigualdad. Todo ello ha permitido que el ingreso y el gasto de los consumidores también se incrementen.

En este contexto, el producto estrella de exportación del Ecuador en este mercado dentro del sector de metalmecánica son las cocinas y línea blanca. Si bien el producto ecuatoriano es menos competitivo en precio que la oferta china o brasilera, si lo es en calidad. Actualmente,es el segundo proveedor en Bolivia luego de Brasil. Sin embargo, la oferta ecuatorianacontinua diversificándose en la demanda boliviana; ingresando a maquinaria tecnológicapara la elaboración y fabricación de alimentos; habiendo un segmente creciente dedemandas que aporten productividad y mayor producción de la industria boliviana; que aún es pequeña.

De esta manera la Oficina Comercial ha identificado como oportunidad comercial ingresar al mercado de maquinarias para la industria alimentaria.

Oportunidades de mercado

Las necesidades de maquinaria y tecnología para la industria alimentaria se han incrementadofruto del crecimiento económico de Bolivia. Cabe resaltar que dicho país no produce estos productos. Si bien existe gran presencia de maquinarias chinas, el Ecuador tiene una ventaja arancelaria y logística frente a este país, además de la calidad con que se cuenta.

La inversión privada en Bolivia llegará este año a USD 1,700 millones y los sectores conmayor dinamismo son la construcción y el transporte. Sin embargo dentro del sectorindustrial, casi USD 200 millones están destinados a la ampliación y desarrollo de 15 parques industriales en toda Bolivia. El Departamento de Santa Cruz concentrará a 5 de esos parques industriales con una inversión de USD 100 millones, y siendo que ya 30 industrias extranjeras ya se acomodan y están en funcionamiento en estos parques industriales. Destacamos que el 70% de los alimentos que se consumen en Bolivia se producen en Santa Cruz.

Cerca de USD 36 mil millones lo representaron los productos agrícolas no industriales,agrícolas industriales, alimentos y bebidas durante 2014, creciendo en 7.24% con respecto al 2013. Asimismo, destacamos una agenda público-privada llevada a cabo en el presente año, proyectando crecimiento del sector de alimentos a 2025, donde el compromiso entre partes fue llegar a las 45 millones de toneladas de alimentos, generando un millón de nuevos empleos, y logrando ampliar la frontera agrícola de 5.2 a 13 millones de hectáreas.



De tal forma, el desarrollo de la industria alimenticia irá ampliándose para las industrias ya establecidas, y será de interés extranjero ampliar producción desde Bolivia, tanto para la producción al mercado interno como para la exportación.Y al tener en cuenta, que Bolivia no es un país que desarrolle tecnología,se entiende que es dependiente de compras extranjeras de tecnologías que les permitirán desarrollar la industria alimenticia a los niveles descritosanteriormente hasta 2025. Esta visión de crecimiento y mejora productiva de los empresarios bolivianos puede ser aprovechada por la oferta exportableecuatoriana, presentando la gama de maquinaría tecnológica con la que cuenta o pueden desarrollar.

Importaciones

Luego del análisis de la oferta exportable ecuatoriana, se ha identificadoproductos con potencial de ingreso o incremento de exportaciones, dondedebajo mostramos las compras realizadas por el mercado boliviano.

Tabla No 1BOLIVIA: Importaciones de maquinarias para el sector alimenticio, 2013-2015

Expresado en toneladas y miles de dólares

Fueron cerca de USD 58 millones las compras durante 2014 de maquinarias para la industria alimenticia; donde destaca la industria azucarera que buscó ampliar su producción y productividad en la fabricación de productos.

De la misma manera, en estos años la industria de panadería/pastelería, carnes,alimentos y bebidas han realizado inversiones a sus plantas para mejorar la calidad de sus productos y ampliar la oferta para el consumo interno y laexportación.

a: Cifra del 2015 a junio | Fuente: INE | Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bolivia



a: Cifra del 2015 a junio | Fuente: INE | Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bolivia


Tabla No 2Países proveedores de maquinarias para el sector alimenticio boliviano,

2013-2015Expresado en toneladas y miles de dólares

China continua siendo el principal proveedor de este tipo de maquinaria, siendo que el muestra mayor crecimiento entre 2013 y 2014; asimismo, otros países como Italia, Alemania han mantenido sus ventas casi constantes destacando de estos países su calidad. Por lo cual, Ecuador también puede desarrollarse en este mercado, siendo que la industria valora también la calidad de las maquinarias que requieren. Durante 2014, se reportó una exportación de USD 3,000 en una maquinaria para la elaboración de chocolates y productos de cacao.

Compradores potenciales

Las nuevas industrias y empresas de producción de alimentos han sido los prin-cipales demandantes de nuevas maquinarias, como ser el Ingenio San Buena Aventura (industria azucarera); Famosa (ampliando nidos avícolas); Gustossi (ampliando producción de galletas); PIL, Poplar Capital, Frutabol, Imba, Nudel-pa, Molino Andino, Cormaq, BolivianFoods, Delosur, Hipermaxi, Andys, Multicen-ter, Piposal, entre otros, dedicados a la producción de alimentos y algunos otros a la venta de maquinaria genérica.

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Boletín Mensual deComercio Exterior

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Boletin de Comercio Exterior AGO/SEP 2015