COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Octubre 2017

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INGRESOS POR PRIMAS TOTALES Y POR CATEGORÍA

En octubre de 2017, los ingresos por primas de seguros crecieron en ¢84,3 mil millones (15%) respecto a igual

mes de 2016, para cerrar en ¢633 mil millones. El crecimiento fue generalizado por categoría y, en todos los casos, superior al de los principales indicadores de precios

y producción.

Aunque todas las categorías crecieron, el mayor aumento se presentó en los seguros obligatorios, dados aumentos

interanuales de 28% en Riesgos del Trabajo y 13% en el Obligatorio Automotor. Los seguros generales se

mantienen perdiendo participación (1,92 p.p.) por la mayor dinámica de los otras categorías.

% Millones % Millones

Obligatorios 23,3% 32.420,3 19,1% 48,6

Voluntarios 12,6% 51.853,5 8,8% 66,0

Personales 16,1% 24.202,1 12,1% 33,3

Generales 10,7% 27.651,4 6,9% 32,7

TOTAL 15,4% 84.273,8 11,4% 114,6

Inflación

Variación IMAE (Set17)

Variación Tipo Cambio

2,3%

2,7%

ColonesCrecimiento Equiv. Dólares

3,5%

Oct16 - Oct17 Oct16 - Oct17

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INGRESOS POR PRIMAS POR RAMO DE SEGUROS VOLUNTARIOS

Los principales ramos de seguros voluntarios crecieron por encima de los indicadores de precios y producción, salvo el de incendio y líneas aliadas que, en dólares, presentó una caída. Los ramos personales fueron los que más aportaron al aumento total absoluto, mientras el mayor dinamismo relativo se presentó en los ramos de Responsabilidad Civil y Otros daños a los bienes. Estos cuatro ramos fueron también los que incrementaron más su participación, en detrimento de Automóviles e Incendio y líneas aliadas.

% Millones % Millones

Automóviles 6,8% 9.122,4 3,1% 7,7

Vida 15,3% 12.208,1 11,4% 16,6

Incendio y Líneas Aliadas 2,4% 1.651,5 -1,0% -1,3

Salud 18,5% 10.690,8 14,5% 15,3

Otros daños a los bienes 38,3% 8.137,0 33,6% 13,0

Accidentes 9,7% 1.303,3 6,0% 1,5

Pérdidas Pecuniarias 8,6% 1.090,5 4,9% 1,1

Responsabilidad Civil 49,6% 4.049,2 44,5% 6,6

Otros 24,4% 3.600,8 20,2% 5,4

Total 12,6% 51.853,5 8,8% 66,0

CrecimientoOct16 - Oct17

Colones Equivalente en Dólares

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INGRESOS POR PRIMAS SEGÚN PRINCIPALES RAMOS DE SEGUROS VOLUNTARIOS Y EMPRESAS

En el ramo de automóviles, la

participación del INS y Lafise bajó, pero sólo para la última fue por reducción de primas. A pesar del aumento en primas del INS por

2,6%, se dio una reducción de su participación por 3,4 p.p., en razón

de la evolución de dicho ramo en Océanica y Quálitas, con aumentos

de participación de 2,2 y 1,2 p.p..

En el caso de incendio y líneas aliadas, el INS y Davivienda tuvieron

reducciones en participación y primas, siendo la mayor la del INS,

que perdió 2,53 p.p. de participación ante reducción de sus primas por

0,7%. La empresa más dinámica fue Assa, que aumentó las primas en 19% y participación en 1,62 p.p.

En el ramo de Vida, el INS, Pan American, Adisa, Magisterio y Assa, perdieron participación, en los tres últimos casos por bajas en primas. El INS aumentó sus primas en 5%, pero su participación decreció en

6,3 p.p. por el mayor dinamismo de Sagicor y Mapfre, con aumentos en

sus primas superiores a ¢5,3 mil millones de colones, que llevaron a

incrementos de participación de 6,2 y 5,5 p.p., respectivamente.

En el ramo de Salud, todas las

empresas aumentaron sus ingresos por primas, pero en el caso del INS el

crecimiento fue leve (1,5%), lo que le conllevó una pérdida de

participación por 6,4 p.p., mientras que Assa y Pan American fueron las empresas que más aumentaron su

cuota de mercado (2,3 p.p. y 1,7 p.p., respectivamente).

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ESTRUCTURA DEL MERCADO A NIVEL TOTAL Y POR SEGUROS VOLUNTARIOS

Tanto a nivel global como para los seguros voluntarios, el INS, Seguros del Magisterio y Lafise perdieron importancia relativa. Únicamente en el caso de Seguros del Magisterio y Lafise esta disminución está asociada a una reducción de primas por 28% y 14%, respectivamente. El INS fue la entidad que perdió más participación: 4,3 p.p. en los seguros voluntarios y 2,7 p.p. en el total, esto último en razón de la recuperación que le aportó la dinámica de los seguros obligatorios. Sin embargo, sus ingresos por primas aumentaron 6% y 11%, en ese orden. Por otra parte, Sagicor y Mapfre fueron las aseguradoras que más participación ganaron (1,4 y 1,25 p.p. a nivel de seguros voluntarios y 1,01 y 0,9 p.p. a nivel total, respectivamente).

Magist Mapfre Assa PanAm Adisa Davivienda Quálitas BMI Triple-S Sagicor Océanica Lafise

Oct-16 5.404,7 12.124,3 28.050,9 26.630,1 15.338,6 428,2 9.554,2 3.511,2 2.980,6 2.087,3 5.982,0 3.000,0

Oct-17 3.899,9 19.438,9 33.050,4 31.929,5 17.704,3 1.020,9 11.867,8 4.764,3 4.003,0 8.792,4 10.580,4 2.570,9

-

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

35.000,0

Ingresos por primas de seguros totales, por aseguradora, millones de colones

433.786,4

483.529,8

O C T - 1 6 O C T - 1 7

I NS

Oct-16 Oct-17 Oct-16 Oct-17

INS 79,0% 76,4% 71,9% 67,6%

Seguros del Magisterio 1,0% 0,6% 1,3% 0,8%

MAPFRE | Seguros Costa Rica 2,2% 3,1% 3,0% 4,2%

ASSA Compañía de Seguros 5,1% 5,2% 6,8% 7,2%

PAN AMERICAN Life Insurance 4,9% 5,0% 6,5% 6,9%

Aseguradora del Istmo (ADISA) 2,8% 2,8% 3,7% 3,8%

Davivienda Seguros (Costa Rica), S.A.

(antes Seguros Bolívar) 0,1% 0,2% 0,1% 0,2%

Quálitas Compañía de Seguros (CR) 1,7% 1,9% 2,3% 2,6%

Best Meridian Insurance Company 0,6% 0,8% 0,9% 1,0%

Triple-S Blue Inc. 0,5% 0,6% 0,7% 0,9%

Aseguradora Sagicor Costa Rica 0,4% 1,4% 0,5% 1,9%

Oceánica de Seguros 1,1% 1,7% 1,5% 2,3%

Seguros Lafise Costa Rica 0,5% 0,4% 0,7% 0,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

AseguradoraTotales Voluntarios

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ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS GENERALES En la categoría de seguros generales, el INS y Lafise perdieron participación, pero únicamente en el caso de Lafise estuvo asociado a reducción en los ingresos por primas de 14%. La reducción en participación del INS fue la más fuerte (2,8 p.p.), a pesar de que sus primas aumentaron en ¢13,9 mil millones (7%). Oceánica fue la empresa que mostró mayor dinamismo, lo que le conllevó un aumento en su participación por 1,4 p.p.

9.158,7

23.102,2

1.917,3

124,4

9.554,2

928,8

5.982,0

3.000,0

10.855,6

27.412,5

2.780,7

232,9

11.867,8

1.204,8

10.580,4

2.570,9

-

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

Mapfre Assa Adisa Davivienda Quál i tas Sagicor Oceánica Lafise

Ingresos por primas de seguros generales, por aseguradora, millones de colones

Oct-16 Oct-17

205.463,4

219.376,8

O C T - 1 6 O C T - 1 7

I NS

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ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS PERSONALES

En la categoría de seguros personales, el INS, Seguros del Magisterio, Assa y Adisa perdieron participación, pero sólo para Seguros del Magisterio esto obedeció a un decrecimiento en sus primas por 28%. La pérdida de participación del INS fue la más significativa (6,3 p.p.), aunque sus primas aumentaron en 4%. Por otra parte, Sagicor y Mapfre fueron las empresas con mayor dinamismo, lo que les conllevó aumentos en participación de 3,6 p.p. y 2,9 p.p., respectivamente.

5.404,7

2.965,7

4.948,6

26.630,1

13.421,3

303,8

3.511,2 2.980,6

1.158,4

3.899,9

8.583,2

5.637,9

31.929,5

14.923,6

788,1

4.764,3 4.003,0

7.587,6

-

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

35.000,0

Magist Mapfre Assa PanAm Adisa Davivienda BMI Triple-S Sagicor

Ingresos por primas de seguros personales, por aseguradora, millones de colones

Oct-16 Oct-17

89.391,7

92.801,3

O C T - 1 6 O C T - 1 7

INS

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RESULTADOS DEL PERÍODO

La utilidad neta total del mercado alcanzó ¢66 mil millones en octubre de 2017, para un aumento de 55% (¢23,5 mil millones). El principal motor de este resultado fue el crecimiento de las utilidades del INS

en ¢15,2 mil millones (38%).

Todas las compañías aseguradoras mostraron mejoría en sus resultados: decrecimiento de pérdidas, en el caso de Seguros del Magisterio, Oceánica y Lafise o aumento en sus resultados positivos en el caso del

resto de las entidades. Las excepciones a lo anterior fueron BMI y Triple-S que, aunque mantienen resultados positivos, estos decrecieron con respecto a octubre de 2016.

(2.000,0)

(1.000,0)

-

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

Utilidad neta acumulada a Octubre 2017, Millones de Colones

39.719,1

54.954,1

Oct 16 Oct 17

INS