- BOSNA I HERCEGOVINA – PREGLED TRŽIŠTA OSIGURANJA U

2015. GODINI

Suzana Šakotić

Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini

1

Broj društava na tržištu BiH

Život Neživot Kompozitna Reosiguranje Ukupno

- 14 10 1 25

Premija osiguranja cijelog tržišta u EUR 000

Godina Život Neživot Ukupno

2013. 51.014 218.453 269.467

2014. 58.539 228.867 287.406

2014. / 2013. 14,75% 4,77% 6,66%

2015. 63.162 237.798 300.959

2015. / 2014. 7,90% 3,90% 4,72%

2

7%

1%

10%

5%

5% 49%

21% 2% Osiguranje od nezgode

Zdravstveno osiguranje

Osiguranje motornih vozila -KASKO

Osiguranje imovine od požara iprirodnih sila

Ostale štete na imovini

Osiguranje od autoodgovornosti

Životna osiguranja

Ostalo

Učešće vrsta osiguranja u ukupnoj premiji

3

Premija po vrstama osiguranja u BiH (u EUR)

Vrsta osiguranja 2015. Udio (%)

01 Osiguranje od nezgode 19.910.122 6,62

02 Zdravstveno osiguranje 3.660.983 1,22

03 Osiguranje motornih vozila – kasko 28.536.910 9,48

04 Osiguranje tračnih vozila – kasko 0 0,00

05 Osiguranje zračnih letjelica – kasko 49.542 0,02

06 Osiguranje pomorskog, riječnog i jezerskog kaska 11.689 0,00

07 Osiguranje robe u prijevozu 1.913.557 0,63

08 Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila 14.183.620 4,71

09 Ostale štete na imovini 15.586.526 5,18

10 Osiguranje od autoodgovornosti 148.612.405 49,38

11 Osiguranje od odgovornosti za zračne letjelice 65.058 0,02

12 Osiguranje od odgovornosti za brodove 11.145 0,00

13 Osiguranje od opće odgovornosti 3.706.561 1,23

14 Osiguranje kredita 375.490 0,12

15 Osiguranje garancije 111.050 0,04

16 Osiguranje od različitih financijskih gubitaka 1.043.162 0,35

17 Osiguranje pravne zaštite 1.419 0,00

18 Osiguranje pomoći - ostala osiguranja 18.444 0,01

Ukupno (neživotna osiguranja - skupine osiguranja) 237.797.683 79,01

19 Životna osiguranja (osiguranje života i rentna osiguranja) 58.373.962 19,40

Dodatna osiguranja uz osiguranje života 4.787.675 1,59

Druge vrste životnih osiguranja 0 0,00

Ukupno (životna osiguranja - skupine osiguranja) 63.161.637 20,99

Sveukupno (skupine osiguranja 1-19) 300.959.320 100

4

Učešće životnog i neživotnog osiguranja u ukupnoj premiji

5

79%

21%

Neživot Život

Popis društava rangiranih po premiji osiguranja u 2015. godini

ŽIVOTNA OSIGURANJA

Društvo Premija u 000

EUR Tržišni udio u

%

Uniqa osiguranje d.d. 15.379 24,35

Merkur BH osiguranje d.d. 14.799 23,43

Grawe osiguranje d.d. 11.349 17,97

Grawe osiguranje a.d. 7.791 12,34

Triglav osiguranje d.d. 4.057 6,42

Croatia osiguranje d.d. 3.810 6,03

Bosna-Sunce osiguranje d.d. 2.505 3,97

Sarajevo-osiguranje d.d. 1.909 3,02

Wiener osiguranje a.d. 1.186 1,88

Dunav osiguranje a.d. 377 0,59

UKUPNO 63.162 100

NEŽIVOTNA OSIGURANJA

Društvo Premija u 000 EUR

Tržišni udio u %

Sarajevo osiguranje d.d. 28.661 12,05

Euroherc osiguranje d.d. 27.358 11,50

Bosna-Sunce osiguranje d.d. 21.388 8,99

Wiener-osiguranje a.d. 15.000 6,31

Croatia osiguranje d.d. 14.687 6,18

Triglav osiguranje d.d. 14.529 6,11

Drina osiguranje a.d. 11.912 5,01

VGT osiguranje d.d. 11.903 5,01

Uniqa osiguranje d.d. 11.852 4,98

Zovko osiguranje d.d. 9.839 4,14

Dunav osiguranje a.d. 9.214 3,87

ASA osiguranje d.d. 8.548 3,59

Nešković osiguranje a.d. 7.897 3,32

Brčko-gas osiguranje d.d. 7.753 3,26

Camelija osiguranje d.d. 6.374 2,68

Krajina osiguranje a.d. 5.087 2,14

Triglav osiguranje a.d. 5.026 2,11

Bobar osiguranje a.d. 4.858 2,04

Osiguranje Aura a.d. 4.581 1,93

Grawe osiguranje d.d. 4.062 1,71

Mikrofin osiguranje a.d. 3.951 1,66

Osiguranje Garant d.d. 2.938 1,24

Merkur BH osiguranje d.d. 368 0,16

Grawe osiguranje a.d. 12 0,01

UKUPNO 237.798 100

6

Popis društava rangiranih po premiji osiguranja u 2015. godini Društvo Premija u 000 EUR Tržišni udio u %

Sarajevo osiguranje d.d. 30.571 10,16

Euroherc osiguranje d.d. 27.358 9,09

Uniqa osiguranje d.d. 27.231 9,05

Bosna-Sunce osiguranje d.d. 23.894 7,94

Triglav osiguranje d.d. 18.586 6,18

Croatia osiguranje d.d. 18.497 6,15

Wiener osiguranje a.d. 16.186 5,38

Grawe osiguranje d.d. 15.411 5,12

Merkur BH osiguranje d.d. 15.166 5,04

Drina osiguranje a.d. 11.912 3,96

VGT osiguranje d.d. 11.903 3,96

Zovko osiguranje d.d. 9.839 3,27

Dunav osiguranje a.d. 9.590 3,19

ASA osiguranje d.d. 8.547 2,84

Nešković osiguranje a.d. 7.897 2,62

Grawe osiguranje a.d. 7.803 2,59

Brčko-gas osiguranje d.d. 7.753 2,58

Camelija osiguranje d.d. 6.374 2,12

Krajina osiguranje a.d. 5.087 1,69

Triglav osiguranje a.d. 5.026 1,67

Bobar osiguranje a.d. 4.858 1,61

Osiguranje Aura a.d. 4.581 1,52

Mikrofin osiguranje a.d. 3.951 1,31

Osiguranje Garant d.d. 2.938 0,98

UKUPNO 300.959 100

7

Učešće premije osiguranja u BDP-u u BiH

Poka

zatelj

Godina

2011

.

2012

.

2013

.

2014

.

2015

.*

BDP (u milio

nima

KM)

26.2

10

26.1

93

26.7

43

27.3

04

28.2

08

Pre

mija

neži

votnog osig

uran

ja (u

KM)

408.052.463

418.931.748

427.256.461

447.632.832

465.091.845

Premija

život

nog

osiguranja (u

KM)

80.059.3

76

86.160.9

65

99.775.0

89

114.478.

035

123.533.

426

Uku

pna premija

488.

111.

839

505.

092.

713

527.

031.

550

562.

110.

867

588.

625.

271

Penetracija

neži

votn

og osiguran

ja

(%)

1,56

%

1,60

%

1,60

%

1,64

%

1,65

%

Penetracija

život

nog

osiguranja

(%)

0,31%

0,33%

0,37%

0,42%

0,44%

Penetracija

život

nog i

neživotnog

osig

uran

ja (%)

1,86%

1,93%

1,97%

2,06%

2,09%

Pokazatelj

Godina

2011. 2012. 2013. 2014. 2015.*

BDP (u milionima EUR) 13.401 13.392 13.673 13.960 14.422

Premija neživotnog osiguranja (u EUR) 208.633.911 214.196.402 218.452.760 228.871.033 237.797.684

Premija životnog osiguranja (u EUR) 40.933.709 44.053.402 51.014.193 58.531.690 63.161.638

Ukupna premija 249.567.620 258.249.804 269.466.953 287.402.723 300.959.322

Penetracija neživotnog osiguranja (%) 1,56% 1,60% 1,60% 1,64% 1,65%

Penetracija životnog osiguranja (%) 0,31% 0,33% 0,37% 0,42% 0,44%

Penetracija životnog i neživotnog osiguranja (%) 1,86% 1,93% 1,97% 2,06% 2,09%

*Podaci za 2015. godinu su preliminarni.

8

Učešće premije osiguranja u BDP-u u BiH

Poka

zatelj

Godina

2011

.

2012

.

2013

.

2014

.

2015

.*

BDP (u milio

nima

KM)

26.2

10

26.1

93

26.7

43

27.3

04

28.2

08

Pre

mija

neži

votnog osig

uran

ja (u

KM)

408.052.463

418.931.748

427.256.461

447.632.832

465.091.845

Premija

život

nog

osiguranja (u

KM)

80.059.3

76

86.160.9

65

99.775.0

89

114.478.

035

123.533.

426

Uku

pna premija

488.

111.

839

505.

092.

713

527.

031.

550

562.

110.

867

588.

625.

271

Penetracija

neži

votn

og osiguran

ja

(%)

1,56

%

1,60

%

1,60

%

1,64

%

1,65

%

Penetracija

život

nog

osiguranja

(%)

0,31%

0,33%

0,37%

0,42%

0,44%

Penetracija

život

nog i

neživotnog

osig

uran

ja (%)

1,86%

1,93%

1,97%

2,06%

2,09%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

2011. 2012. 2013. 2014. 2015.*

Penetracija životnog i neživotnogosiguranja (%)

Penetracija neživotnog osiguranja (%)

Penetracija životnog osiguranja (%)

9

Bitni događaji na tržištu

1. Neznatan porast iznosa isplaćenih šteta potvrđuje da je udjel osiguranja imovine od požara i prirodnih sila malen u ukupnoj premiji

2. Novi Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju RS usvojen

3. Zakon o osiguranju FBiH u procesu usvajanja

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti FBiH u procesu usvajanja

5. Zakon o posredovanju FBiH dopunjen i izmijenjen u 2016.

6. Bonus-malus sistem u FBiH u funkciji

7. Euros osiguranje a.d. (Banja Luka) osnovano u decembru 2015. godine za neživotna osiguranja

10

Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju RS

Direktiva 2009/103/EC

- Postepena liberalizacija cijena osiguranja u oblasti autoodgovornosti

Odluka o zajedničkoj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u Republici Srpskoj (3 godine) (period potpune liberalizacije istekom 6 godina od dana stupanja na snagu)

- Donošenje zajedničkih uslova i premijskog sistema autoodgovornosti u nadležnosti Agencije za osiguranje RS

- Osnivanje Informativnog centra u okviru Agencije za osiguranje RS

11

• Donošenje zajedničkih uslova i premijskog sistema autoodgovornosti u nadležnosti Agencije za nadzor osiguranja FBiH (5 godina)

• Smanjenje roka u kojem je osiguravajuće društvo obavezno isplatiti odštetni zahtjev sa 90 na 60 dana

• Period potpune liberalizacije nakon 8 godina od dana stupanja na snagu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i

ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti FBiH

12

Hvala na pažnji

13