TRŽIŠTE OSIGURANJAU REPUBLICI HRVATSKOJ

- U 2013. GODINI -

Mario PavlakHrvatski ured za osiguranje

HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE

2

STRUKTURA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U RH U 2013.

Ukupna imovina financijskog sustava u 2013. je 545.251 mil. kuna

Ukupna imovina društava za osiguranje u 2013. je 35.402 mil. kuna

(Prosječni srednji tečaj HNB-a za 2013. g. - HRK/EUR 7,573548)

Izvor: Podaci sa službenih stranica regulatornih institucija (nerevidirani podaci na dan 31.12.2013.)

Financijski posrednikImovina u 2013. u mil HRK

Imovina u 2013. u mil EUR

%

Poslovne banke 403.239 53.243 73,95%

Obvezni mirovinski fondovi 58.238 7.690 10,68%

Društva za osiguranje i reosiguranje 35.402 4.674 6,49%

Leasing društva 22.979 3.034 4,21%

UCITS investicijski fondovi 13.257 1.750 2,44%

Stambene štedionice 7.561 998 1,39%

Dobrovoljni mirovinski fondovi 2.703 357 0,50%

Alternativni investicijski fondovi 1.386 183 0,25%

Fondovi rizičnog kapitala 486 64 0,09%

SVEUKUPNO 545.251 71.994 100,00%

ZAKONODAVNI OKVIR - temeljni

3

Zakon o osiguranju (NN 151/05; 87/08; 82/09; 54/13)

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05; 36/09; 75/09; 76/13)

Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05, 12/12)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08; 94/09; 153/09; 71/10; 139/10; 49/11; 22/12; 57/12; 123/12)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06; 150/08; 71/10)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05; 41/08)

Zakoni dostupni na www.nn.hr

26 društava za osiguranje

1 društvo za reosiguranje

39 društava za posredovanje u osiguranju

226 društva za zastupanje u osiguranje (pravne osobe)

152 obrta za zastupanje u osiguranju

34 društava i obrta za zastupanje u osiguranju na STP

24 banke i 3 stambene štedionice imaju ovlaštenje za obavljanje

poslova zastupanja u osiguranju

79 društava za osiguranje iz drugih država članica za koje je HANFA,

sukladno zakonom propisanoj proceduri, zaprimila obavijest o namjeri

pružanja usluga i u Republici Hrvatskoj

4

INDUSTRIJA OSIGURANJA- stanje na dan 01.03.2014

Hrvatski ured za osiguranje 20 19 članica 14 obveznih članica (AO)

2013.Domaći

većinski kapitalStrani

većinski kapitalUkupno

Složeno 1 8 9

Neživot 8 2 10

Život 2 5 7

Reosiguranje 1 0 1

Ukupno 12 15 27

98,17% ukupne ZBP

BROJ AKTIVNIH DRUŠTAVA - 31.12.2013.

23. siječnja 2014. u članstvo je primljeno i Ergo osiguranje d.d. kao 15. obvezna članica i ukupno 20. članica.

STRUKTURA VLASNIŠTVA - 31.12.2013.- DRUŠTVA ZA OSIGURANJE -

6

DOMAĆI VEĆINSKI KAPITAL

11

55,06 % PREMIJE

22,76 % PREMIJE

67,61 % PREMIJE

STRANI VEĆINSKI KAPITAL

15

44,94% PREMIJE

77,24 % PREMIJE

32,39 % PREMIJE

UKUPNO

ŽIVOT

NEŽIVOT

STRUKTURA PORTFELJA U 2013. GODINI

7

Izvor: HUO

USPOREDBA UČEŠĆA PREMIJE NAJZASTUPLJENIJIH GRUPA OSIGURANJA

Zastupljenost u ukupnoj premiji [%]

Godina

ŽO

AK

AO

IMOVINA

2004

23,7

12,0

31,9

15,4

2006

26,6

11,6

29,7

14,2

2000

16,8

10,3

34,0

17,4

2002

20,7

12,2

31,9

16,2

2008

26,3

11,9

30,2

13,9

26,4

10,7

31,1

14,4

2009 2010

26,6

14,5

9,6

31,0

2011

31,8

26,6

14,5

8,7

Source: HUO, HANFA

2012

32,3

27,2

14,3

8,0

2013

32,5

28,0

13,8

7,3

8

9Izvor: HUO

ZARAČUNATA BRUTO PREMIJADRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

u kunama

TREND RASTA/PADA PREMIJAŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA

10

Izvor: HUO

*podaci za 2013. odnose se na kvartalne statističke podatke za I-XII/2013

UČEŠĆE PREMIJE OSIGURANJA U BDP-U(PENETRACIJA OSIGURANJA)

2003.-2013.

11Izvor: HNB, HGK, HUO

PREMIJA OSIGURANJA PO STANOVNIKU(GUSTOĆA OSIGURANJA)

2003.-2013.

12

u kunama

Izvor: HNB, HGK, HUO

UkupnoUkupnoUkupno

Euroherc

1. Allianz 16,7 18,6

2. Croatia 14,8 14,0

3. Wiener VIG 11,6 10,6

4. Grawe 10,2 9,7

5. Merkur 10,5 9,6

2012 2013

60,2 62,5

1. Croatia 35,6 34,7

2. Euroherc 14,9 14,8

3. Allianz 10,3 10,8

4. Jadransko 9,5 9,6

5. Triglav 4,2 4,5

2012 2013

74,6 74,4

1. Croatia 30,0 28,9

2. Allianz 12,1 13,0

3. 10,8 10,7

4. Jadransko 6,9 6,9

5. Wiener VIG 6,6 6,1

2012 2013

66,3 65,6

NeživotNeNežživotivot ŽivotŽŽivotivot

KONCENTRACIJA PREMIJE

Top 10Top 10 85,9 85,4 90,1 91,0 93,3 93,4

Top 5Top 5

Izvor: HUO

PRODAJA OSIGURANJA PO KANALIMA PRODAJE 2007.-2013.

14Izvor: HUO

- ukupna ZBP pad 4,55 %

- životno osiguranje rast 6,02%

- neživotna osiguranje pad 8,11%

15

PRVIH PET MJESECI 2014. GODINE

Pad premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe redom: Porast premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe redom:

Izvor: HUO

Vrsta osiguranja % promjene

osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica -42,05

osiguranje robe u prijevozu -22,70

osiguranje zračnih letjelica - kasko -20,25

ostala osiguranja imovine -12,87

osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila -12,50

osiguranje plovila -12,32

osiguranje troškova pravne zaštite -12,19

putno osiguranje -8,14

osiguranje cestovnih vozila - kasko -6,14

osiguranje od požara i elementarnih šteta -3,37

osiguranje od nezgode -2,78

ostala osiguranja od odgovornosti -0,75

Vrsta osiguranja % promjene

osiguranje jamstva 25,05

osiguranje tračnih vozila - kasko 17,99

zdravstveno osiguranje 14,52

osiguranje kredita 5,93

osiguranje raznih financijskih gubitaka 4,65

osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 1,76

mjeseci I-V./2013 I-V./2014 promjena

Premija I-V./2013 I-V./2014 % tek.-pret. razdoblje

Ukupna 4.120.391.131 3.933.026.427 -4,55% - 187.364.704

NO 3.082.443.828 2.832.567.205 -8,11% - 249.876.624

ŽO 1.037.947.303 1.100.459.223 6,02% 62.511.920

10.01 (AO) 1.243.518.441 1.072.046.126 -13,79% - 171.472.314

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

• Početak intenzivne tržišne utakmice u 2013. godini

• U odnosu na prvih 5 mjeseci 2013. godine u 2014. godini smanjenje premije od preko 171 mil. Kn

Izračun za svibanj je napravljen na osnovu 179.242 policeizdane u svibnju 2014. i dostavljene i informacijski sustav HUO– cca. 88% očekivanog broja polica za svibanj.

Kretanje prosječne premije po vrstama vozila siječanj-svibanj 2014.

Punopravno članstvo u Europskoj uniji...

• Novi sustav zaštite oštećenih osoba u prometnim nezgodama u EU

– poboljšanje položaja osoba oštećenih u prometnim nesrećama izvan države njihovog prebivališta, a prouzročenih vozilima koja su uobičajeno stacionirana u drugim državama članicama

– osnovan Ured za naknadu pri HUO te pristupanje međunarodnim sporazumima u okviru Council of Bureaux

– Nadograđen informacijski sustav Informacijskog centra i WEB stranice Hrvatskog ureda za osiguranje (www.huo.hr) s podacima o ovlaštenim predstavnicima

Nastavak akcije „STOP nesiguranim vozilima”Novi vizualni identitet

Projekt financijske pismenosti

Nove publikacije

Objavljeno…. Najava….

21

HVALA NA POZORNOSTI