Bosna in HercegovinaGregor Presker

ekonomski svetovalec

• BiH ekonomija ne more zdržati bremena stroškov administracije

• 5 uradov predsednika • 14 vlad, • 180 ministrov• 800 članov različnih

parlamentarnih skupščin, • številni javni uslužbenci• “vojsko“ birokratov sestavlja okoli

70.000 ljudi• najštevilčnejša administracija v

Evropi• tudi najdražja, saj troši okoli 50.000

EUR na uro.

• oblasti BiH čim prej zmanjšati trenutno raven porabe

• v tem trenutku porabi skoraj 66% proračuna za plače in ostale stroške administracije

Gospodarska slika

• BDP je vrsto let imel povprečno rast okoli 5%

• Med letoma 2005 in 2008 je BDP BiH rastel zelo močno - v povprečju za 2 mld KM letno (ali 1 mld EUR).

• V zadnjih štirih letih (med 2009 in 2013) se BDP BiH povečal le za slabo milijardo KM (cca 500 mio EUR).

• V letu 2012 je BDP znašal 25,6 mld KM (12,9 mld EUR) oz. negativno rast 0,5%.

• Pro capita v letu 2012 je znašal 6.684 KM (3.350 EUR)

• Za letošnjo leto je predvidena 0,8% rast oz. 220 mio KM.

• BH oblasti pričakujejo povečanje gospodarske aktivnosti šele leta 2014

• Javni dolg BiH je ob zaključku preteklega leta znašal 10,4 mld KM (5,3 mld EUR)

• Deficit tekočega računa je v prvih šestih mesecih 2013 znašal 750 mio KM (okoli 375 mio EUR).

• V istem obdobju lani je znašal 1,2 mld KM (cca 600 mio EUR)

• Deficit tekščega računa je v letu 2012 dosegel 9,7% BDP.

• Stopnja registrirane nezaposlenosti je 44%, zaradi velikega vpliva sive ekonomije je stopnja na 28% (po ILO)

• Povprečni neto osebni dohodek je 832 KM (cca 420 EUR) - za 0,5% nižji kot leta 2012

• Povprečna pokojnina je 336 KM (cca 170 EUR)

• BiH na zadnjem mestu med 37 državami v Evropi po BPD pro capite za leto 2012, ki je izražen v standardu kupne moči - 28% povprečja EU

• 20. najbolj revna država na svetu

• stopnja absolutne linije siromaštva v BiH - z mesečnim dohodkom manjšim od 205 KM je znašala 14 % oz. okoli 540.000 ljudi - največ v regiji

• Skupna vrednost pomoči iz diaspore je na letni ravni ocenjena na okoli 2 mld USD (3,5 mld KM)

• kar predstavlja 20% BDP BiH in • pokrije 42% zunanjetrgovinskega deficita države. • BiH zavzema 5. mesto na svetu po obsegu denarnih sredstev

imigrantov glede na BDP• Po podatkih Ministrstva za civilne zadeve BiH v tujini živi 1,35

milijona oseb, ki imajo BH poreklo, kar predstavlja tretjino BH populacije.

• del sredstev prispelih iz tujine nanaša tudi na pokojnine, ki jih iz tujine prejemajo državljani BiH.

Nakazila iz tujine

Tuje investicije

• Vrednost skupnih investicij v BiH do konca leta 2012 znašala 5,6 mld EUR (Slovenija 11,8 mld EUR)

• Evropske države so investirale več kot 90% skupne vrednosti neposrednih tujih investicij

• Zahvaljujoč dobri reputaciji in dogloletni tradiciji industrijske proizvodnje je največ NTI vloženih v proizvodnje dejavnosti

• Višina NTI je v zadnjih letih upadala

• Leta 2012 za skoraj 20% manj kot v letu 2011

Investicije iz Slovenije

• Po podatkih Centralne banke BiH je Slovenija na četrtem mestu po višini investicij v BiH

• V obdobju od maja 1994 do decembra 2012 je skupaj investirano 524 milijonov EUR ali 9,3 % skupnih neposrednih tujih vlaganj

• Po podatkih Banke Slovenije je znašala skupna vrednost slovenskih neposrednih investicij v BiH konec leta 2012 572,9 mio EUR

Zakaj investirati v Bosno in Hercegovino?

Strateška lokacija

Stabilen finančni sektor

Ugodni trgovinski in

drugi mednarodni sporazumi

Ugodna zakonska regulativa

Ugoden davčni in carinski

sistem

Konkurečna cena dela in kvalificirana delovna sila

Nizki operativni

stroški

Naravni resursi, atraktivne

investicijske lokacije in

industrijske zone

Strateška lokacija – bližina evropskim glavnim mestomSarajevo - Beograd 206 kmSarajevo - Bruselj 1310 kmSarajevo – Budimpešta 407 kmSarajevo – Frankfurt 1013 kmSarajevo – Istanbul 930 kmSarajevo – Ljubljana 389 kmSarajevo – London 1620 kmSarajevo – Münhen 708 kmSarajevo – Pariz 1349 kmSarajevo – Praga 755 kmSarajevo – Rim 516 kmSarajevo – Dunaj 511 kmSarajevo – Zürich 859 kmSarajevo – Zagreb 288 km

• Pan-Evropski Koridor: Koridor Vc iz Budimpešte preko Osijeka, Sarajeva do luke Ploče• Cestna mreža: 22 600 km (slabih 50 KM avtoceste)• Železniška mreža: 1 042 km• Štiri mednarodna letališča: Sarajevo, Mostar, Banja Luka in Tuzla• Dve rečni pristanišči: Šamac in Brčko• Mednarodna pristanišča: Ploče (Hrvaška) oddaljenost iz Sarajeva 195 km; od Mostarja 60 km Reka (Hrvaška) oddaljenost iz Sarajeva 351 km

Stabilen finančni sektor – najnižja inflacija v JVE

• Konvertibilna Marka je vezana na EURO (1KM = 0.51 EUR)

• Stalna rast rezerv v tujih valutah

• Najnižja inflacija v regiji – na letni ravni 2,1%

• v Sloveniji 3,3%, Slovaški 4,1%, Črni gori 4,4 %, Estoniji 4,5%, Hrvaški 5%, Madžarski 5,1%, Turčiji 8,8% in Srbijiji 10,3%

• “B3” kreditni rejting s stabilnimi izgledi po Moody’s Agency

• “B” kreditni rejting s stabilnimi izgledi po Standard & Poor’s

• tuje lastlinštvo v zasebnem bankarskem sektorju je 86%

Ugodni trgovinski in drugi mednarodni sporazumi

Central European Free Trade Agreement (CEFTA) - 30 mill

Preferential Trade Agreement with EU,

28 countries - 500 mill

Sporazumi o prosti trgovini

Sporazumi o preprečevanju dvojnega odbavčevanja

Sporazumi o promociji in zaščiti tujih investicij

Free Trade Agreement with Turkey - 70 mill

Preferential export regimes

with USA, Australia, New

Zealand, Switzerland,

Norway, Russia, Japan, Canada

and Iran

Ugodna zakonska regulativa

Zakon o politiki neposrednih tujih vlaganj

• Nacionalna obravnava tujih vlagateljev• Tuji vlagatelji lahko nakažejo sredstva v tujino prosto in brez

omejitev • Zaščita pred nacionalizacijo, eksproprijacijo ali podobnimi ukrepi• V skladu z Zakonom o delu, gibanju in bivanju tujcev lahko tuj

investitor zaposli tuje državljane• Tuji vlagatelji imajo iste pravice kot pravne osebe iz BiH glede

lastništva nepremičnin • Delež v lastniški strukturi podjetij, ki proizvajajo in prodajajo

oborožitev in vojaško opremo ter v sredstvih javnega obveščanja ne sme preseči 49%

• Tuji vlagatelji se lahko zavarujejo tudi pri Investment Guarantee Trust Fund Europske Unije, skozi MIGA

Korporativna organizacija

• Ni omejitev glede državljanstva za tuje partnerje ali člane manegmenta ali nadzornih odborov

Ugoden davčni in carinski sistem

Davčni sistem- Enotna stopnja DDV - 17%- Davek na dobiček 10%- Davek na dohodek 10%- Fiskalne in finančne subvencije

Carinski sistem- Oprema, ki jo tuj vlagatelj uvozi kod tel investicje je oproščena plačanja carine (razen osebnih avtomobilov in aparatov za igre na srečo)- Carinske stopnje med 0-15%

Konkurenčna cena dela in kvalificaran ljudski kapital• izobražena in s številnimi veščinami• učinkovita, kreativna in inovativna • delovne navade• znanje tujih jezikov - v glavnem angleščina in nemščina• cenovno konkurenčna (v primerjavi z dežavami EU)

Povprečna neto plača (EUR) v regiji za 2012 Socijalne dajatve iz bruto plačeType of

insurancePaid by Employer (%) Paid by Employee (%)

FBIH RS FBIH RSPension 6 0 17 18Health 4 0 12,5 12,5

Unemployment

0,5 0 0,5 1

Child protection

0 0 0 1,5

Total 10,5 0 31 33

V poročilo Svetovnega ekonomskega foruma glede dostopnosti znanstvenikov in inženirjev, ima BiH za 2013 ima indeks 4,7, kar državo uvršča na 27. med 148. držav in je najboljše rangirana v regijiBiH indeks kakovosti matematičnega in znanstvenega izobraževanja za 2013 je 5,4 kar državo rangira na 13. mesto izmed 148 držav.

Nizki operativni stroški

Industrijska cena električne energije v 2012

Operativni stroški v BiH

•Mobilna telefonija znotraj iste mreže: 0.11€ po minuti

• Električna energija: nizka tarifa 0.03 €/kWh - visoka tarifa 0.07 €/kWh

• Voda: povprečna 0.43 €/m3

• Naravni plin: povprečna 0.46 €/m3

• Najem proizvodnih prostorov: 2 €/m2 – 10 €/m2 *

• Nakup proizvodnih zgradb: 20 €/m2 – 1,000 €/m2

• Najem poslovnega prostora: 4 €/m2 – 50 €/m2

• Nakup poslovnega prostora 400 €/m2 – 3,500 €/m2

• Kupona cena zemljišč 3 €/m2 – 100 €/m2

• Gradbeni stroški/industrijski kompleks - Turn Key: 200 - 550 €/m²

Naravni resursi, atraktivne investicijske lokacije in industrijske zone

• Greenfield lokacije

• Brownfield lokacije

• Privatizacijski procesi

• Stečajni postopki

• Koncesije

• Skupna vlaganja

• Investicijski projekti

• Ruda, les, voda…

• Naravne in turistične lokacije

• Energetika, infrastruktura, kmetijstvo

• Aktivnosti lokalne samouprave

Slabosti BH poslovnega ozračja

• Percepcija nezadostno varnega okolja v državi

• Zapleten zakonodajni in regulatorni sistem

• Majhen domači trg• Nizek dohodek po glavi

prebivalca in nizka kupna moč• Slabo stanje infrastruktre• Zastarela industrijska

tehnologija• „Odliv možganov“• Korupcija, tako realna kot

percepcija• Visoki riziki zakonskih sprememb

• Ekonomska kriza• Konkurenca sosednih držav• Upadanje komparativne

prednosti nizke cene dela• Politična nestabilnost• Slabosti v vladavini prava• Regionalna nestabilnost ali

nestabilnost v sosednjih državah• Padec konjukture svjetovnega

gospodarstva

• Trenutna slika BH ekonomije je na relativno nezavidni ravni

• Akumulacija domačega kapitala ni zadostna za razvoj gospodarstva, ter je izhod in napredek možen le s tujim kapitalom

• Največje ovire za tuja vlaganja so :• Davki• Gradbena in

okoljevarstvena dovoljenja• Poslovna registracija• Izvoz• Koncesije• Delovno-pravna

zakonodaja• Pravosodje

• Politična in pravna negotovost je eden od osnovnih razlogov, zakaj tuji investitorji ne vlagajo v BiH

• BiH čaka cel niz EU paketov finančne in tehnične pomoči za razvoj ekonomije - vladavina prava, politička stabilnost

• Prepogoste menjave oblasti ne dajejo občutek politične in pravne varnosti

FIPA (Agencija za promocijo tujih investicij)- usluge

• Zagotavljanje vseh informacij o poslovnem okolju v BiH

• Analiza in predstavitev atraktivnih sektorjev za tuje vlagatelje

• Podpora potencijalnim in obstoječim investitorjem, še posebej v teku procesa registracije podjetja

• Pravna podpora tujih vlagateljev

• Postinvesticijska podpora - Investor after-care • Sodelovanje z vsemi ravnmi oblati u BiH

1. Določitev ustanovnega akta, ki ga je potrebno notarsko overiti, 7 dni, stroški 300 BAM

2. Pridobitev izjave od komercialne banke, da je bil celotni znesek kapitala vplačan, plačilo pristojbine za registracijo na račun kantonalnega sodišča, 1 dan, brez stroškov

3. Registracija na sodišču, 15 dni, stroški 555 BAM

4. Kupiti žig za podjetje, 1 dan, stroški 40 BAM

5. Odpiranje poslovnega računa, 1 dan, brez stroškov

6. Prijava podjetja in zaposlenih davčni upravi in zaposlenih v pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, 1 dan, 1 BAM (obrazec), brez stroškov

7. Izjava ustanoviteljev o izpolnitvi vseh pogojev za začetek poslovanja – pristojna inšpekcijska služba

8. Začetek poslovanja

Kako odpreti podjetje v BiH

• Skupno realno trajanje postopka registracije podjetja – 30 do 45 dni

• Administrativni stroški – cca 500 EUR

• Stroški odvetnika in notarja – med 500 in 1000 EUR

Trajanje in skupni stroški postopka

BLAGOVNA MENJAVA

•BiH je 12. najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije glede na vrednost blagovne menjave, ki je v letu 2012 znašala 948,32 mio EUR

•Po podatkih Banke Slovenije za leto 2012 je skupna menjava storitev z BiH znašala 152 mio EUR

•Skupna vrednost blagovne menjave z BiH v prvem polletju 2013 (452,9 mio EUR) je bila za 14 mio EUR nižja kot v letu 2012

•V letu 2012 je bilo evidentiranih 3179 slovenskih izvoznikov na trg BiH. Največ so v letu 2012 izvozili: Petrol d.d., Ljubljana, Krka, d.d., Novo mesto, Lek d.d., Gorenje, d.d., Goodyear dunlop sava tires d.o.o., Bayer d.o.o., Wrigley d.o.o., Alpina, d.o.o., Iskra mehanizmi, d.o.o., ADK d.o.o., Prevent-halog d.o.o., Kolektor sikom d.o.o. …

•V letu 2012 je bilo evidentiranih 1166 slovenskih uvoznikov s trga BiH. Najpomembnejši po vrednosti uvoza so bili: Cimos d.d., ADK d.o.o., Alpina, d.o.o., Dinos d.d., Terra - R.B., d.o.o., Odpad d.o.o. Pivka, Kolektor group d.o.o., Talum d.d. Kidričevo, Iskra mehanizmi, d.o.o., Prevent-halog d.o.o., Letrika d.d., Impol d.o.o., Pirnar Roman s.p., Cimos tam AI, d.o.o.

Slovenija in BiH

INVESTICIJE

•Po podatkih Banke Slovenije (presek podatkov junij 2013) je znašala skupna vrednost slovenskih neposrednih investicij v BiH konec leta 2012 572,9 mio EUR (v letu 2011 je vrednost znašala 612,6 mio EUR).

•Vrednost predstavlja 10,2% vseh slovenskih investicij v tujini.

•BiH je na tretjem mestu med državami, kamor Slovenija največ investira; za Hrvaško in Srbijo.  •Vrednost neposrednih investicij iz BiH je konec leta 2012 znašala 36,9 mio EUR (zmanjšanje glede na leto 2011 – 38,4 mio EUR). •Med najpomembnejše slovenske investicije v zadnjih letih Agencija BiH za tuje investicije šteje Mercator d.d. Ljubljana, Droga Kolinska d.d., Perutnina Ptuj, Cimos d.d. Koper, Hidria, NLB d.d. Ljubljana, Telekom Slovenije d.d. Merkur, Tuš, Merkur, Alpina…

Memorandum med Slovenijo in BiH o sodelovanju na tretjih trgih

Veleposlaništvo Republike SlovenijeBentbaša 771000 SarajevoBosna in HercegovinaTel +387 33 271 260Faks +387 33 271 260gregor.presker@gov.si

HVALA