Budownictwo mieszkaniowe – kwiecień 2011 r

Budownictwo mieszkaniowe – kwiecień 2011 r.Budownictwo mieszkaniowe – kwiecień 2011 r.

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

15 558

9 394

16 841

10 806

9 112

5 213

0

5 000

10 000

15 000

20 000

Ogółem Indywidualne

liczb

a m

ies

zka

ń w

szt

.

liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia

liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto

liczba mieszkań oddanych do użytkowania

Spadek o 8,5% w stosunku do marca 2011 Spadek o

20,2% w stosunku do marca 2011

Spadek o 2,5% w stosunku do marca 2011

Wzrost o 1,3% w stosunku do marca 2011

Wzrost o 9,1% w stosunku do marca 2011

Spadek o 10,7% w stosunku do marca 2011

Mieszkania oddane do użytku wraz z powierzchniąMieszkania oddane do użytku wraz z powierzchniąmiesięcznie w okresie styczeń 2009 – kwiecień 2011miesięcznie w okresie styczeń 2009 – kwiecień 2011


10 153

12 359

13 833

11 405

16 762

12 205

9 3068 506

9 9569 112

6 079

19 541

16 199

11 757 11 681

10 016

15 005

10 467

12 129 12 600

10 187

13 636

14 970

13 455

9 801

9 350

10 940 10 730

1 6521 2581 785

1 489

1 285

1 1501 1031 034

2 262

1 279

1 155

1 229

1 103 1 164

1 143

1 1581 100958

1 125954

1 266

1 373

1 172

1 308

1 0691 007

1 165

1 010

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000I.

20

09

II.2

00

9

III.

20

09

IV.2

00

9

V.2

00

9

VI.

20

09

VII

.20

09

VII

I.2

00

9

IX.2

00

9

X.2

00

9

XI.

20

09

XII

.20

09

I.2

01

0

II.2

01

0

III.

20

10

IV.2

01

0

V.2

01

0

VI.

20

10

VII

.20

10

VII

I.2

01

0

IX.2

01

0

X.2

01

0

XI.

20

10

XII

.20

10

I.2

01

1

II.2

01

1

III.

20

11

IV.2

01

1

liczb

a m

iesz

kań

w s

zt.

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

po

wie

rzch

nia

w ty

s. m

2

liczba mieszkań w szt.

powierzchnia użytkowaogółem w tys. m²

Średnia powierzchnia mieszkania oddanego do użytku w kwietniu 2011 wyniosła 110,8 m2 i była o 5,3% niższa niż średnia wielkość mieszkania oddanego do użytku w poprzednim miesiącu i wyższa o 7,5% w porównaniu do średniej powierzchni z kwietnia ubiegłego roku.

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń - Mieszkania, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń - kwiecień kwiecień w latach 2006 - 2011w latach 2006 - 2011


44656

68979

76641

52640

47646 47793

24771

36598

40981

35413

25808 27256

54,5

0,3

22,7

-31,3

11,115,4

5,6

-13,6

17,3

1,7

12,0

47,7

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

65000

70000

75000

80000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

liczb

a m

ies

zka

ń w

szt

.

-60

-40

-20

0

20

40

60

80d

yn

am

ika

r/r w %

OGÓŁEM

indywidualne

dynamika (r/r)

dynamika (indywidualne r/r)

Mieszkania, których budowę rozpoczęto według form budownictwa Mieszkania, których budowę rozpoczęto według form budownictwa (kwiecień 2010 i 2011)(kwiecień 2010 i 2011)


2010 r.2011 r.

3,6%3,1%

35,9%

57,3%

Budownictwo indywidualne Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem

Spółdzielni mieszkaniowych pozostałe

2,3%

64,2%

0,7%

32,8%

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w okresie Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w okresie styczeń - kwiecień w latach 2006 - 2011styczeń - kwiecień w latach 2006 - 2011


59154

9018591989

74986

51614 52821

28039

4171645979

41474

29982 29771

-0,7

2,3

52,5

-12,0

-18,5

2,0

30,6

-9,8

21,8

-6,1

10,2

48,8

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

65000

70000

75000

80000

85000

90000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

liczb

a m

ies

zka

ń w

szt

.

-60

-40

-20

0

20

40

60d

yn

am

ika

r/r w %

OGÓŁEM

indywidualne

dynamika (r/r)

dynamika (indywidualne r/r)

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia według form budownictwa (kwiecień 2010 i 2011)według form budownictwa (kwiecień 2010 i 2011)


2010 r. 2011 r.

57,6%

36,0%

3,0%3,5%

Budownictwo indywidualne Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem

Spółdzielni mieszkaniowych Pozostałe

36,0%

0,8%

60,4%

2,9%

Udziały poszczególnych technologii budowy ścian w budownictwie jednorodzinnym

sciana trójwarstwowa

6,0%

ściana dwuwarstwowa

48,4%

ściana jednowarstwowa

45,6%

Źródło: Raport ASM „Materiały wznoszeniowe – budownictwo mieszkaniowe”

Struktura stosowanych materiałów do budowy ścian nadziemnych (zewnętrzne, wewnętrzne nośne) i działowych w budownictwie jednorodzinnym

inne1,2%

silikaty1,6%

keramzytobeton3,9%

beton komórkowy

33,1%

ceramika poryzowana

27,2%

ceramika tradycyjna

33,0%

*/ Do ceramiki tradycyjnej zaliczamy m.in. pustaki MAX, U, cegły pełne i drążone, zaś do ceramiki poryzowanej pustaki (P+W) np. Porotherm

Źródło: Raport ASM „Materiały wznoszeniowe – budownictwo mieszkaniowe”

Po dobrych danych marcowych, w kwietniu niespodziewanie zmalała liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Licząc rok do roku kwiecień przyniósł wśród deweloperów spadek o jedną czwartą. Pogorszenie widać także w obszarze nowowydanych pozwoleń na budowę oraz liczby mieszkań oddanych do użytkowania.

Po marcowym rekordzie ilości transakcji zawieranych bez wykorzystania kredytu (34%), kwietniowy wynik na poziomie 25% może wydawać się mało imponujący. Trzeba jednak zauważyć, że w ostatnich 12 miesiącach wynosił on średnio 19%. Ponadto bieżące dane można łączyć z działaniem czynników sezonowych. W kwietniu zeszłego roku także co czwarta transakcja zawierana była bez udziału kredytu.

Obecnie rynek nieruchomości wraca do normy po marcowym przyspieszeniu. W kwietniu umowę przedwstępną podpisywano po 65 dniach. Wynik ten jest o przeszło miesiąc gorszy niż w poprzednim miesiącu. Wstępne dane za kwiecień pokazują ponadto, że od podpisania umowy pośrednictwa do umowy finalnej mijało 113 dni, czyli cztery miesiące. Oznacza to, że dziś sprzedawane są mieszkania, których data ogłoszenia o chęci sprzedaży wypada przeciętnie w styczniu. Dla porównania w marcu było to blisko 80 dni, a w ostatnich 12 miesiącach 109 dni.

Budownictwo mieszkaniowe spowolniłoBudownictwo mieszkaniowe spowolniło

Wciąż dużo gotówki na rynkuWciąż dużo gotówki na rynku

Prysnął efekt marcaPrysnął efekt marca

Dziękuję za uwagę

Małgorzata WalczakDyrektor Generalny, Członek Zarządu

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

W roku 2011 zespół ASM kontynuuje cykliczne opracowania kwartalne oraz miesięczne opatrzone szyldem

MONITORING RYNKU BUDOWLANEGOMONITORING RYNKU BUDOWLANEGO.

Cel…Cel… to dostarczanie zawsze aktualnych i pełnych informacji dotyczących szeroko rozumianego rynku budowlanego.

Monitoring Rynku Budowlanego to nie tylko aktualny zapis bieżącej sytuacji w sektorze, to także dostęp do ogólnopolskiej i regionalnej BAZY DANYCH, czyli serwisu umożliwiającego natychmiastowy wgląd do najświeższych i historycznych danych z rynku budowlanego oraz makroekonomii.

KAŻDY RAPORT MRB 2011 ZAWIERA RÓWNIEŻ załącznik Excel - tabele, które ułatwią samodzielną analizę wskaźników

W 2011 roku stałymi elementami analiz kwartalnych W 2011 roku stałymi elementami analiz kwartalnych MRB są:MRB są:

1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI • Wskaźniki makroekonomiczne – dane kwartalne • Prognozy sytuacji makroekonomicznej kraju

2. SYTUACJA NA RYNKU BUDOWLANYM 2. SYTUACJA NA RYNKU BUDOWLANYM •Wskaźniki budowlane – dane kwartalne •Budownictwo na GPW•Budownictwo inżynieryjne•Ceny w budownictwie

3. NIERUCHOMOŚCI W POLSCE3. NIERUCHOMOŚCI W POLSCE•Efekty budownictwa mieszkaniowego i ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym•Prognozy rozwoju mieszkalnictwa•Efekty budownictwa niemieszkalnego

Miesięczne raporty MRBMiesięczne raporty MRB

Prenumeratorzy MRB kwartalnego otrzymują raporty miesięczne GRATIS

Opracowania miesięczne można zamawiać pojedynczo

bądź w formie prenumeraty rocznej

Oprócz kwartalnych raportów MRB, Oprócz kwartalnych raportów MRB, dysponujemy ofertądysponujemy ofertą miesięcznych opracowań MRBmiesięcznych opracowań MRB

Harmonogram ukazywania się raportów kwartalnych

Korzystne warunki dla prenumeratorówKorzystne warunki dla prenumeratorów

Warunki zamówienia MRB 2011 TO: Możliwość PRENUMERATY ROCZNEJ obejmującej: 4 raporty kwartalne + GRATIS12 raportów miesięcznych!!!4 500 PLN + 23% VAT

Możliwość zakupu POJEDYNCZEGO raportu kwartalnego 1 800 PLN + 23% VAT

Możliwość zakupu RAPORTÓW MIESIECZNYCH w formie: - PRENUMERATY ROCZNEJ2 700 PLN + 23% VAT - POJEDYNCZEGO OPRACOWANIA 400 PLN + 23% VAT

Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01, /24/ 355 77 03 bądź e-mail: [email protected]

mailto:[email protected]

• Jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie?Jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie?• Jak wygląda sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz w Internecie?Jak wygląda sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz w Internecie?• Jakie produkty z zakresu szeroko rozumianej budowlanki Jakie produkty z zakresu szeroko rozumianej budowlanki

najlepiej się sprzedają w Internecie?najlepiej się sprzedają w Internecie?• Gdzie jest nisza i miejsce na Twoje produkty?Gdzie jest nisza i miejsce na Twoje produkty?• Jakie są dostępne kanały sprzedaży w Internecie?Jakie są dostępne kanały sprzedaży w Internecie?• Jak powinna wyglądać strona internetowa Twojego sklepu?Jak powinna wyglądać strona internetowa Twojego sklepu?• W jaki sposób Polacy wyszukują ofert sprzedaży materiałów budowlanych W jaki sposób Polacy wyszukują ofert sprzedaży materiałów budowlanych

w Internecie?w Internecie?• Jak inwestorzy indywidualni postrzegają zakupy materiałów budowlanych Jak inwestorzy indywidualni postrzegają zakupy materiałów budowlanych

w Internecie?w Internecie?• Jak producenci materiałów budowlanych i artykułów wykończeniowych zapatrują się Jak producenci materiałów budowlanych i artykułów wykończeniowych zapatrują się

na sprzedaż swoich produktów w Internecie?na sprzedaż swoich produktów w Internecie?

Odpowiedzi na te pytania poznasz czytając raportOdpowiedzi na te pytania poznasz czytając raport

Zakres raportuInternetowe kanały sprzedaży materiałów budowlanych i

artykułów wyposażenia wnętrz

Aukcje internetowe

Sklepy internetowe

Zakupy i sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie – wyniki badań

Badanie inwestorów indywidualnych

Badanie Mystery e-mail w sklepach internetowych

Badanie CAWI sprzedawców sklepów internetowych

Badanie IDI producentów materiałów budowlanych

Badanie wykonawców metodą CATI

Dobre praktyki w e-commerce

Case study

Czym powinien charakteryzować się dobry sklep internetowy

Wnioski i rekomendacje

Co najlepiej sprzedawać w Internecie?

Czy w Internecie jest miejsce na sprzedaż materiałów budowlanych?

W co warto inwestować?

Jak powinna wyglądać strona www sklepu internetowego?

I wiele innych…

Cena raportu:3000 PLN + 23% VAT

Forma raportu:Forma raportu:Raport jest graficzną prezentacją danych Raport jest graficzną prezentacją danych uzupełnioną opisem ważniejszych wniosków. uzupełnioną opisem ważniejszych wniosków. Opracowanie dostarczane jest do klienta w Opracowanie dostarczane jest do klienta w formie prezentacji elektronicznej (pdf)formie prezentacji elektronicznej (pdf)yy

Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01 bądź e-mail: zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01 bądź e-mail: [email protected];; [email protected]




Szeroki zakres badań indywidualnych obejmuje:

• Analizy rynku i segmentów rynkowych oraz analizy prognostyczne

• Badania satysfakcji klientów, w szczególności z wykorzystaniem metody Customer Satisfaction Index (CSI)

• Badania jakości obsługi klientów (Mystery Shopping, Mystery Calling)

• Badania znajomości, wizerunku i pozycjonowania marek

• Badania postaw i preferencji konsumentów oraz segmentacyjne

• Testy nowych produktów, reklam, opakowań

• I inne.

Zakres raportuZakres raportu

CZĘŚĆ I: BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Budownictwo jednorodzinne

Budownictwo wielorodzinne

CZĘŚĆ II: BUDOWNICTWO NIEMIESZKALNE

jużdostępny!!

W ramach projektu przygotowywane są dwa odrębne raporty:

Plan wydania II części raportu – wrzesień 2011 r.

Cel projektuCel projektuBUDOWNICTWO MIESZKANIOWEBUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

jaką technologią budowane są ściany budynków mieszkalnych?

jakimi materiałami posługują się wykonawcy przy wnoszeniu ścian?

wielkość rynku materiałów wznoszeniowych w budownictwie mieszkalnym?

jaki jest średni koszt budowy ścian zewnętrznych według najpopularniejszych technologii?

jakie marki materiałów wznoszeniowych stosują wykonawcy?

Celem opracowania jest dostarczenie informacji i wiedzy dotyczącej rynku materiałów wznoszeniowych w Polsce w 2010 roku. Analiza wielkości rynku materiałów wznoszeniowych została zaprezentowanaw podziale na poszczególne typy budownictwa mieszkalnego oraz technologię wznoszenia ścian nadziemnych (zewnętrzne i wewnętrzne nośne) i działowych. Dodatkowo raport zawiera prognozę potencjału rynku na lata 2011-2012.

Chcesz poznaćChcesz poznać

Forma raportu: Raport przesyłany jest do klienta w formie elektronicznej

(plik PDF) oraz w wersji papierowej.

Istnieje również możliwość zamówienia całości opracowania już teraz!:

Koszt kompleksowego opracowania składającego się z dwóch raportów to:

8 000 PLN + 23% VAT

CZĘŚĆ I: BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 4 500 PLN + 23% VATCZĘŚĆ II: BUDOWNICTWO NIEMIESZKALNE 4 500 PLN + 23% VAT

Dostępność raportu: Raporty dostępne są po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01 bądź e-mail:[email protected]

Forma opracowania wyników i cenaForma opracowania wyników i cena

Firma ASM jest członkiem OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku).

W styczniu 2011 roku po raz kolejny otrzymaliśmy Certyfikat PKJPA (Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) w zakresie:

• Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów bezpośrednich./ audytoryjnych (PAPI)

• Badania realizowane techniką wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym (CATI)

• Mystery Shopping

• Badania CAWI (Computer Assisted Web Interview)

Projekty syndykatowe:Projekty syndykatowe:

Adam Sakowski – Kierownik Projektu Tel: /24/ 355 77 19, e-mail: [email protected] Gołębiowski – Analityk Rynku Tel: /24/ 355 77 19, e-mail: [email protected] Florczak – Project ManagerTel: /24/ 355 77 80, e-mail: [email protected] Joanna Jarzębowska – Junior Project Manager Tel: /24/ 355 77 66, e-mail: [email protected]

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.OD 15-TU LAT NA RYNKU BADAWCZYM !!!Ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutnowww.asm-poland.com.pl-------------------------------------------------------NIP: 775 22 53 397; nr KRS: 0000198125Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście Kapitał zakładowy: 480 000 zł-------------------------------------------------------

Documents

Budownictwo mieszkaniowe – kwiecień 2011 r