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Buenos Aires, Argentina - 7 de Junio de 2007

Argentina: el desafío de reducir los costos logísticos

ante el crecimiento del comercio exterior

José A. Barbero

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Contenido y organización de la presentación

LA SITUACION ACTUAL DE LA LOGISTICA EN

ARGENTINA Y DESAFIOS

LA SITUACION ACTUAL DE LA LOGISTICA EN

ARGENTINA Y DESAFIOS

Cuáles son los problemas que enfrenta Argentina en la movilización de cargas? Qué problemas deben atacarse?

El desempeño de los componentes del sistema logístico en Argentina

La percepción de los usuarios: resultados de una encuesta

Balance de la situación actual y desafíos

EL DESEMPEÑO LOGISTICO Y CÓMO

MEDIRLO

EL DESEMPEÑO LOGISTICO Y CÓMO

MEDIRLO

Qué factores determinan los costos y la calidad de la logística? Cómo se miden?

Transporte, logística y cadenas de abastecimiento

Cómo se mide el desempeño logístico El Logistics Perception Index Resultados generales y para Argentina

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El desempeño logístico y cómo medirloEl desempeño logístico y cómo medirlo

Situación actual de la logística en Argentina y Situación actual de la logística en Argentina y desafíosdesafíos

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En los últimos años ha habido un proceso de modernización en el diseño y gestión del flujo físico de bienes, que alteró la tradicional demanda de transporte de cargas

En los últimos 25 años las firmas han modificado la forma en que producen y venden bienes, tendiendo a minimizar los costos logísticos que genera el flujo físico: transporte inbound y outbound, almacenamiento y costos financieros de los inventarios, costos administrativos asociados (programación, gestión de órdenes, agenciamiento, etc.), mermas y deterioro de los bienes

Las firmas han reconfigurado su estructura de abastecimiento, producción y distribución para minimizar estos costos logísticos: tendencia al just-in-time (JIT), ciclos de producto más cortos, incremento de productos, producción por órdenes y no por stock, terciarización.

La reducción de costos de inventario ha sido enorme; los costos de transporte pueden incluso crecer con el JIT. La precisión es clave.

El proceso de modernización incluye a los dadores de cargas – en tanto organizadores de la cadena de abastecimiento, y a los operadores en los que terciarizan los servicios. La naturaleza de los contratos cambia: del fletamento a la asociación estratégica.

Las firmas y sus proveedores coordinan las cadenas de abastecimiento, aprovechando la tecnología de información y comunicaciones. La apertura comercial las va globalizando.

La naturaleza de la demanda de transporte de cargas se ha alterado profundamente: no se procura minimizar el costo de transporte, sino los costos logísticos

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El movimiento físico de las cargas está condicionado por la infraestructura y servicios de transporte, la logística empresaria y las prácticas de facilitación comercial

FLUJOS INTERNOSFLUJOS

INTERNOS

NODOS DE TRANSFERENCIA

NODOS DE TRANSFERENCIA

FLUJOSEXTERNOS

FLUJOSEXTERNOS

INTERFASES Y COORDINACIONINTERFASES Y

COORDINACION

ORGANIZACIÓN DE CADENAS DE

ABASTECIMIENTO

ORGANIZACIÓN DE CADENAS DE

ABASTECIMIENTO

OPERADORES LOGISTICOS E

INTERMEDIARIOS

OPERADORES LOGISTICOS E

INTERMEDIARIOS

DOCUMENTACION E INSPECCIONES

DOCUMENTACION E INSPECCIONES

SEGURIDADSEGURIDAD

Infr

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tru

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spo

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Co

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resa

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Movimiento de cargas dentro del territorio nacional

Movimiento de cargas dentro del territorio nacional

Actividades FuncionesComponentes

típicos

Nodos de trasbordo del comercio exteriorNodos de trasbordo del comercio exterior

Movimiento de cargas fuera del territorio nacional

Movimiento de cargas fuera del territorio nacional

Coordinación comercial y operativa entre modosCoordinación comercial y operativa entre modos

Diseño y gestión de la cadena de abastecimiento

Diseño y gestión de la cadena de abastecimiento

Provisión de servicios logísticos integradosProvisión de servicios logísticos integrados

Documentación; control aduanero y para-aduanero

Documentación; control aduanero y para-aduanero

Seguridad a lo largo de la cadena de abastecimiento

Seguridad a lo largo de la cadena de abastecimiento

Carreteras, autotransporteFerrocarrilesNavegación fluvial

Carreteras, autotransporteFerrocarrilesNavegación fluvial

PuertosAeropuertosPasos de frontera

PuertosAeropuertosPasos de frontera

Transporte marítimoTransporte carretero inter-

nacional

Transporte marítimoTransporte carretero inter-

nacional

Coordinación de recepción y entrega

Transporte multimodal

Coordinación de recepción y entrega

Transporte multimodal

Gestión de materiales e inventarios

Distribución

Gestión de materiales e inventarios

Distribución

Operadores logísticos, 3PL, forwarders, agentes

OTM, ZALs

Operadores logísticos, 3PL, forwarders, agentes

OTM, ZALs

DocumentaciónControl aduaneroControl migratorio

DocumentaciónControl aduaneroControl migratorio

Controles en nodos claveControles a lo largo de la

cadena de abastecimiento

Controles en nodos claveControles a lo largo de la

cadena de abastecimiento

Infr

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El desempeño logístico de un país es difícil de medir (y difícil de interpretar)

Enfoque MacroCostos logísticos como % del PBI

Enfoque MacroCostos logísticos como % del PBI

Enfoque MicroDesempeño logístico basado en

encuestas a firmas

Enfoque MicroDesempeño logístico basado en

encuestas a firmas

PercepciónReciente “Logistics Perception Index”

PercepciónReciente “Logistics Perception Index”

Basado en las cuentas nacionales

Costos logísticos como % del PBI

Requere muchos supuestos

Brinda resultados generales

Ej.: Guasch and Kogan (2002)

Alt: Michigan State Univ.

Basado en las cuentas nacionales

Costos logísticos como % del PBI

Requere muchos supuestos

Brinda resultados generales

Ej.: Guasch and Kogan (2002)

Alt: Michigan State Univ.

Basado en encuestas Costos logísticos como

% de ventas Otros indicadores de

desempeño Necesita muestras

grandes para ser robusto

Ej: Observatorio LALC Enfoque de corredor

(USAid - Fast Path)

Basado en encuestas Costos logísticos como

% de ventas Otros indicadores de

desempeño Necesita muestras

grandes para ser robusto

Ej: Observatorio LALC Enfoque de corredor

(USAid - Fast Path)

Ejercicio nuevo: World Bank, GFP y Turku

Percepción de info. provista por freight forwarders

Permite un indicador único, que puede relacionarse con otros (WEF, WB, etc.)

También recopila otros indicadores locales

Ejercicio nuevo: World Bank, GFP y Turku

Percepción de info. provista por freight forwarders

Permite un indicador único, que puede relacionarse con otros (WEF, WB, etc.)

También recopila otros indicadores locales

“The logistics of international shipments is a complex combination of services and procedures involving many public and private operations that does not lend itself easily to measurement”.

“There is no statistical indicator that proxies the performance of the entire supply chain, or even a major part of it”.

Source: Measuring Global Connections - Draft

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Un reciente ejercicio (“Measuring Global Connections”) permite elaborar un índice de percepción integrado y otros indicadores de desempeño

Investigación impulsada por el WB, apoyada por GFP y el Turku School

Se ha estimado un Logistics Perception Index (LPI), sobre la base de la opinión de los operadores internacionales de carga (150 países, respondiendo sobre 8 partners c/u: 6000 referencias cruzadas)

Se relevaron indicadores sobe el ambiente logístico (110 países, operadores locales)

Se relevaron indicadores sobre desempeño físico (110 países, operadores locales)

Algunas conclusiones al comparar el LPI con otros índices:

Alta correlación parcial con indicadores de Gobernabilidad: control de la corrupción (0.54), efectividad de la gobernabilidad (0.57), “rule of law” (0.54)

Menor correlación parcial con Indicadores de Competitividad Global (WEF): calidad de la infraestructura (0.48), infraestructura de puertos (0.42), carreteras (0.12), calidad de la infraestructura aeroportuaria (0.01)

Los países productores de petróleo están sistemáticamente peor de lo esperado

“There is no statistical indicator that proxies the performance of the entire supply chain or even a major part of it”.

Los freight forwarders de Argentina fueron pioneros en este ejercicio

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Los resultados generales ponen en evidencia el “logistics gap” entre los países desarrollados y los países en desarrollo

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Singap

ur

Holanda

Aleman

ia

Canada

USAChina

Chile

Argenti

na

Panam

á

Méx

ico Perú

Brasil

Urugu

ay

Colombia

Bolivia

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Los indicadores de percepción evidencian que Argentina se encuentra relativamente bien en la región, pero rezagada respecto a los países desarrollados

Fuente: Logistics Perception Index – Logistics Perception data – 150 países

Posición en el ranking de Overall LPI y sus siete dimensiones

LPI General

LPI General AduanasAduanas

Infra-

estructura

Infra-

estructura

Facilidad despacho Facilidad despacho

Servicios logísticosServicios logísticos

Facilidad segui-miento

Facilidad segui-miento

Costos logisticos internos

Costos logisticos internos

Puntua-lidad

Puntua-lidad

CHILECHILE

MEXICOMEXICO

PERUPERU

BRASILBRASIL

USAUSA

ESPAÑAESPAÑA

3232 2424 3434 3434 3535 3737 115115 4444

5656 6363 5353 5454 5757 4848 101101 5151

5959 4949 5757 5353 6161 6767 5959 8080

6161 7474 4949 7575 4949 6565 126126 7171

1414 1919 77 2020 1414 1010 144144 1818

2626 3030 2424 2323 2424 2222 107107 2929

ARGENTINAARGENTINA 4545 5151 4747 4949 4444 4646 9393 4646

CANADACANADA 1010 99 1212 8 8 1212 1111 9191 1313

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El desempeño logístico y cómo medirloEl desempeño logístico y cómo medirlo

Situación actual de la logística en Argentina y Situación actual de la logística en Argentina y desafíosdesafíos

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A principios de 2006 el Banco Mundial realizó un análisis de la situación Argentina, considerando los tres factores que afectan el movimiento físico de cargas

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE

TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE

TRANSPORTE

Congestión en el hub de productos agrícolas alrededor de Rosario

Congestión incipiente en el movimiento de contenedores en la región metropolitana de Buenos Aires

Participación limitada del ferrocarril en el transporte de cargas

El transporte carretero internacional enfrenta demoras

Escaso desarrollo del multimodalismo, el intermodalismo y los transbordos

FACILITACION COMERCIAL

FACILITACION COMERCIAL

Gestión documental apoyada en papeles en puertos y pasos de frontera

Altos niveles de revisión en el comercio exterior

Introducción paulatina de nuevos mecanismos de seguridad

LOGISTICA EMPRESARIA

LOGISTICA EMPRESARIA

Desarrollo aceptable en la organización de las cadenas de abastecimiento; más dificultades en Pymes

Desarrollo parcial de operadores logísticos; buen desarrollo de intermediarios (freight forwarders, etc.)

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Una encuesta a usuarios muestra que los costos logísticos medios de las exportaciones se ubican en niveles intermedios, más elevados en los productos primarios y en la región del NOA

12,4% 11,7%10,5%

16,8%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Rdo General Grande Mediana Pequeña

Tamaño de Empresa

¿En una exportación típica cuál es cómo % del valor FOB de la mercadería por unidad de medida, el costo de la

logística de exportación?

8,2%

12,5%

9,0%

23,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

MOA Otras, Manuf. Ind. deProceso

Prod.Primarios

Sector Económico

12,4% 11,6% 11,6%

16,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

Centro NEA Cuyo NOA

Sector Geográfico

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Los principales problemas que expresan los usuarios son la baja disponibilidad de transporte terrestre y contenedores, la congestión en terminales portuarias, aspectos documentales y el cruce a Chile

Disponibilidad Tr. Terrestre InternacionalDisponibilidad Tr. Terrestre Internacional

Disponibilidad de Tr. Terrestre LocalDisponibilidad de Tr. Terrestre Local

Congestión en la Terminal PortuariaCongestión en la Terminal Portuaria

Problemas DocumentalesProblemas Documentales

Dificultades en el Cruce con ChileDificultades en el Cruce con Chile

Disponibilidad de ContenedoresDisponibilidad de Contenedores

Sin ProblemasSin Problemas

Frecuencia de BuquesFrecuencia de Buques

Infraestructura Terrestre (carreteras, vías)Infraestructura Terrestre (carreteras, vías)

Disponibilidad de Bodega en BuquesDisponibilidad de Bodega en Buques

14%14% 19%19% 8%8% 17%17%

12%12% 12%12% 8%8% 21%21%

8%8% 12%12% 6%6% 0%0%

7%7% 7%7% 10%10% 0%0%

7%7% 7%7% 6%6% 8%8%

6%6% 5%5% 10%10% 0%0%

6%6% 0%0% 8%8% 17%17%

5%5% 5%5% 8%8% 0%0%

5%5% 5%5% 6%6% 0%0%

5%5% 3%3% 0%0% 17%17%

Las MOA: disponibilidad de contenedores, de camiones, problemas documentales y congestión portuaria en Buenos AiresProd. primarios: transporte terrestre local e internacio-nalInd.de Procesos: transpor-te internacional, cruce a Chile

Centro: Transporte terrestre local e internacional; proble-mas documentalesNOA: Transporte terrestre local, conflictos gremialesNEA: transporte terrestre local, congestión portuaria, infraestructura vialCuyo: cruce a Chile, dispo-nibilidad de contenedores

Problemas expresadosTamaño de Empresa

Grande Mediana Pequeña

RecuentoGeneral

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Se elaboró una hipótesis de crecimiento de las exportaciones al año 2010, con el objeto de evaluar su impacto sobre las cadenas logísticas

Inserción exportadora Argentina Propuestas de valor

Inserción exportadora Argentina Propuestas de valor

Matriz de potencial de crecimiento

• histórico• por potencial competitivo

Matriz de potencial de crecimiento

• histórico• por potencial competitivo

Proyecciones al año 2010

Cómo podrían conformarse los US$ 60B

Proyecciones al año 2010

Cómo podrían conformarse los US$ 60B

Impactosobre los corredores y nodos

En toneladas

Impactosobre los corredores y nodos

En toneladas

Actividadde los complejos exportadores Año base

Actividadde los complejos exportadores Año base

Consistencia con las expectativas de crecimiento de la encuesta: 90% de las firmas prevén tasas del 10% al 12%. Más alto en el NOA. (Import.: 74%, tasas del 6% al 11%)

Fuertes impactos sobre Cristo Redentor (cargas de NEA, NOA y Cuyo) y Puerto Buenos Aires (cargas de todo el país)

Detalle

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Al aplicar el crecimiento de los complejos exportadores sobre los flujos de carga se puede evaluar su impacto sobre los corredores y nodos; se destacan el Cristo Redentor y puerto Buenos Aires

Fuente: Szily 2005. Datos de 2004, expresados en miles de toneladas y en % de variación 2004 / 2010

NOA: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del EsteroNEA: Entre Ríos. Corrientes, Misiones, Chaco

PUERTO BS. AS.

PUERTO BS. AS.

B.BLANCAQUEQUENB.BLANCAQUEQUEN

ZARATECAMPANAZARATE

CAMPANACRISTO

REDENTORCRISTO

REDENTORPASO D.L.

LIBRESPASO D.L.

LIBRESGRAN

ROSARIOGRAN

ROSARIO TOTALTOTAL

SANTA FESANTA FE 343(97%)343

(97%)257

(42%)257

(42%)622

(64%)622

(64%)299

(52%)299

(52%)35095(63%)35095(63%)

36359(63%)36359(63%)

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

3184(81%)3184(81%)

19442(79%)19442(79%)

2762(68%)2762(68%)

467(76%)467

(76%)62

(42%)62

(42%)25916(78%)25916(78%)

CORDOBACORDOBA 152(97%)152

(97%)53

(97%)53

(97%)19788(69%)19788(69%)

19993(69%)19993(69%)

NEANEA 719(52%)719

(52%)492

(71%)492

(71%)533

(133%)533

(133%)1455(50%)1455(50%)

3428(123%)3428

(123%)6628(90%)6628(90%)

NOANOA 384(89%)384

(89%)695

(85%)695

(85%)533

(237%)533

(237%)350

(80%)350

(80%)2920

(205%)2920

(205%)4881

(158%)4881

(158%)

CUYOCUYO 618(198%)

618(198%)

363(85%)363

(85%)1097

(126%)1097

(126%)134

(349%)134

(349%)345

(127%)345

(127%)2194

(144%)2194

(144%)

LA PAMPALA PAMPA 992(132%)

992(132%)

162(119%)

162(119%)

286(119%)

286(119%)

1278(129%)1278

(129%)

TOTAL POR NODO

TOTAL POR NODO

5429(87%)5429(87%)

20434(81%)20434(81%)

4568(70%)4568(70%)

3429(114%)3429

(114%)2642(63%)2642(63%)

64733(71%)64733(71%)

120000(77%)

120000(77%)

Nodo

Pcia./Reg.

OTROSOTROS 31(189%)

31(189%)

14(42%)

14(42%)

4(97%)

4(97%)

22751(87%)22751(87%)

OTROSOTROS

18765(90%)18765(90%)

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El desempeño logístico es inferior al de las economías desarrolladas, pero es aceptable a nivel regional (lo cnfirma el LPI; sólo segundo de Chile en LAC)

Los tres principales circuitos del comercio exterior están enfrentando una gran demanda y recibirán más presión, elevando la congestión en las puertas de entrada-salida

–Granos y oleaginosas alrededor de Rosario, costos crecientes debido a la congestión en los ingresos

–Carga general (mayormente contenerizada) en el área de Buenos Aires, espacio insuficiente en las terminales, restricciones de acceso por tierra y por agua

–Comercio regional (por camión), congestión en los cruces a Brasil y Chile

Los flujos previstos ponen de manifiesto un riesgo de deterioro en el desempeño en los tres principales circuitos del comercio exterior

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Algunas debilidades estructurales deben ser corregidas, atacando también la congestión en nodos clave de entrada y salida

Mejorar el desempeño

logístico corrigiendo

algunas debilidades

Mejorar el desempeño

logístico corrigiendo

algunas debilidades

Evitar el riesgo de elevar los costos

logísticos debido a la congestión en nodos críticos

Evitar el riesgo de elevar los costos

logísticos debido a la congestión en nodos críticos

Asegurar la capacidad y calidad de servicio en los nodos clave

Asegurar la capacidad y calidad de servicio en los nodos clave

Promover la eficiencia interna del transporte de cargas (reasigna-ción e integración modal)

Promover la eficiencia interna del transporte de cargas (reasigna-ción e integración modal)

Fortalecer cruces de frontera y corredores regionales

Fortalecer cruces de frontera y corredores regionales

Brindar apoyo a Pymes y operadores logísticos

Brindar apoyo a Pymes y operadores logísticos

Mejorar documentos de comercio y procedimientos de control

Mejorar documentos de comercio y procedimientos de control

Dos objetivos principales … … llevan a 5 pilares estratégicos …

Anillo circunvalar de Rosario, carretero y ferroviario Dragado de las vías navegables troncalesAccesos a terminales en Buenos Aires

Anillo circunvalar de Rosario, carretero y ferroviario Dragado de las vías navegables troncalesAccesos a terminales en Buenos Aires

Cumplimiento regulaciones autotransporte de cargasInversiones en ferrocarriles de cargasNormas para el transporte multimodal

Cumplimiento regulaciones autotransporte de cargasInversiones en ferrocarriles de cargasNormas para el transporte multimodal

Apoyo a la conexión ferroviarira transandina centralMejorar desempeño en pasos de fronteraAmpliar capacidad en algunos pasos

Apoyo a la conexión ferroviarira transandina centralMejorar desempeño en pasos de fronteraAmpliar capacidad en algunos pasos

Apoyo técnico a Pymes en organizar cadena de abastecimientoApoyo a modernización de op. logísticosDifusión de las mejores prácticas

Apoyo técnico a Pymes en organizar cadena de abastecimientoApoyo a modernización de op. logísticosDifusión de las mejores prácticas

Revisar algunos procedim. aduanalesTransacciones paper less en puertoSistemas de info. en la comunidad portuaria

Revisar algunos procedim. aduanalesTransacciones paper less en puertoSistemas de info. en la comunidad portuaria

EJEMPLOS

… que llevan a múltiples acciones

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Para implementar la agenda hace falta: inversión pública y privada; capacidad institucional para planificar, ejecutar y regular; y previsión y monitoreo de los beneficios esperados

Las necesidades de inversión pueden distribuirse entre el sector público y privado

–Inversión pública: orientada a accesos terrestres a los complejos portuarios–Un rol importante para la inversión privada: Circunvalar, Belgrano Cargas, Cristo

Redentor, terminales portuarias, renovación de flotas, centros de transferencia y ZALs, etc.–Sinergias entre proyectos

Esto requiere capacidad del Estado para planificar y ejecutar proyectos, ajustar regulaciones, mantener sistemas de información y medir impactos,

–Se requiere fortalecer las áreas involucradas. Crear un task force, programa de capacitación, asociaciones con ONGs

Un Consejo Logístico Nacional, para la estrategia y monitoreo–Establecer la estrategia y hacer seguimiento en alto nivel. Presión sobre los numerosos

organismos involucrados–Público-privado, participación de los usuarios–Diseñar e implementar un sistema de monitoreo permanente de costos logísticos

19

jbarbero@worldbank.org

Fin de la presentación

Muchas gracias!

20

El análisis realizado permitió identificar varios problemas en la infraestructura y los servicios del transporte

PARTICIPACIÓN LIMITADA DEL FERROCARRIL EN EL TRANSPORTE DE

CARGAS

PARTICIPACIÓN LIMITADA DEL FERROCARRIL EN EL TRANSPORTE DE

CARGAS

DEMORAS QUE ENFRENTA EL TRANSPORTE CARRETERO

INTERNACIONAL

DEMORAS QUE ENFRENTA EL TRANSPORTE CARRETERO

INTERNACIONAL

ESCASO DESARROLLO DEL MULTIMODALISMO, EL

INTERMODALISMO Y LOS TRANSBORDOS

ESCASO DESARROLLO DEL MULTIMODALISMO, EL

INTERMODALISMO Y LOS TRANSBORDOS

CONGESTIÓN EN EL HUB DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ALREDEDOR

DE ROSARIO

CONGESTIÓN EN EL HUB DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ALREDEDOR

DE ROSARIO

Se expandieron flujos, terminales y plantas procesadoras, pero accesos terrestres no. Congestión y problemas urbanos-sociales

Problemas identificado, con un proyecto consensuado, en lenta ejecución

Baja (5% a 8%, según como se mida). No crece a pesar del incremento en el movimiento de graneles. (Rosario: 19.6% en 1998, 15.3% en 2004). Cuánto podría crecer?

Causas múltiples: temas regulatorios, demora en solucionar problemas de inundaciones, dificultades en el acceso a puertos, caída del FC Belgrano Cargas

Dan cuenta del 20% del tiempo en un viaje típico; podrían reducirse en más de 12 horas

Estudios recientes (IIRSA, CEPAL): las causas son procedimientos de las agencias públicas y de los actores privados. No hay rendición de cuentas por calidad del servicio

Restricciones normativas (contenedores como importaciones temporarias, ley sin reglamentar desde 1998); falta de infraestructura (terminales terrestres, acceso del FC a puerto), de equipos y de actitud empresaria para combinar modos.

Actualmente se transfieren más de 150.000 contenedores del comercio exterior en puertos de otros países

21

El movimiento de contenedores en la Región Metropolitana de Buenos Aires está sufriendo una creciente congestión

El 90% de los contenedores que se mueven en puertos argentinos lo hacen por las terminales del AM

El fuerte incremento de los ´90 fue impulsado por las importaciones, y cayó (30%) con la recesión y la crisis

La recuperación ha estado impulsada por las exportaciones, y ya superó largamente los picos de 1998

Las terminales están acercándose al límite de su capacidad operativa, de acuerdo con el espacio en las playas y la longitud de los muelles

La capacidad podría aumentar en aproximadamente 20% con la gestión documental vigente

Los accesos náuticos – a cago de la AGP - están impidiendo el ingreso de buques de mayor porte

Los accesos carreteros están cerca de su saturación (2.4 millones de TEUs)

El acceso ferroviario es tortuoso en Bs As y Dock Sud

0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2.100.000

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Proyección TEUs

Capacidad con longitud de muelle actual

Capacidad con longitud de muelle proyectada

Saturación conlongitud de muelle actual

TEUs

Saturación concapacidad de muelle proyectada

A diferencia de Rosario, el problema no es claramente reconocido, no hay consenso sobre las soluciones, y

deben intervenir numerosos actores

Proyección de Puerto Nuevo

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

Proyección TEUs

Capacidad actual 17000 TEU/Ha

Capacidad area proyec. 21000 TEU/Ha

saturación con area actual y aduana

ineficiente

saturación, con area proyectada y aduana eficiente

TEUs

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La logística empresaria muestra un buen desempeño general; la gestión documental y las inspecciones fiscales aún presentan dificultades, y la seguridad presenta problemas en las rutas

La organización de las cadenas de abastecimiento que realizan las empresas depende de su perfil y tamaño

– Existe una fuerte tendencia a terciarizar; las Pymes exportadoras generalmente tienen más dificultades en la logística

El desarrollo de intermediarios y operadores logísticos ha sido satisfactorio

–Buen desarrollo de operadores logísticos (3PL) nacionales en los últimos 15 años, y de los intermediarios (agentes de carga y de aduanas, forwarders); 70% usan freight forwarders para exportar

Hay carencia de instalaciones de almacenamiento

–Tanto en la logística de granos como en la de cargas generales

La gestión documental en puertos y pasos de frontera aún se apoya papeles

El control aduanero muestra altos niveles de revisión, lo que inevitablemente afecta el flujo físico

–Alrededor de 30% de canales rojos en importaciones y exportaciones (10% y 5% en México)

–El 50% de las empresas considera eficiente el desempeño de la Aduana en puertos (70% MOA), sólo 37% en pasos de frontera (22% en Cuyo)

Argentina ha asumido los nuevos retos de seguridad; hay problemas en las rutas

–Se han incrementado controles tras Sept. 01 Problemas serios de seguridad en las rutas; impactan en los costos logísticos

23

Los resultados sugieren crecimientos diferenciados, aunque sin alterar sustancialmente las características físicas de las exportaciones

OleaginosoOleaginoso

Petrolero – Petroquímico - QuímicoPetrolero – Petroquímico - Químico

CerealeroCerealero

AutomotrizAutomotriz

BovinoBovino

AvícolaAvícola

Sidero - metalúrgicoSidero - metalúrgico

Fruti-hortícolaFruti-hortícola

PesqueroPesquero

Maderero – celulósico - papeleroMaderero – celulósico - papelero

Mineral - metalíferoMineral - metalífero

VitivinícolaVitivinícola

OvinoOvino

Tabacalero - yerbateroTabacalero - yerbatero

AlgodoneroAlgodonero

Electro - electrónicoElectro - electrónico

Textil, indumentaria y calzadoTextil, indumentaria y calzado

Azucarero - confiteroAzucarero - confitero

RestoResto

TOTAL EXPORTACIONESTOTAL EXPORTACIONES

84598459 15%15% AltoAlto 12%12%

Complejo exportador:Complejo exportador: Valor Exp.2004

Valor Exp.2004

Tasa2000/04

Tasa2000/04

Crecimientoproyectado

Crecimientoproyectado

TasaanualTasaanual

1669716697

Valor Exp.2010

Valor Exp.2010

86248624 8%8% MedioMedio 6%6% 1256712567

29322932 3%3% MedioMedio 6%6% 41594159

25262526 1%1% MedioMedio 6%6% 35643564

25022502 8%8% AltoAlto 12%12% 49754975

9090 34%34% ExponencialExponencial 30%30% 434434

12171217 7%7% MedioMedio 6%6% 17271727

11081108 5%5% AltoAlto 12%12% 23532353

816816 - 1%- 1% BajoBajo 2%2% 784784

789789 11%11% MedioMedio 6%6% 11201120

28642864 6%6% AltoAlto 12%12% 56535653

229229 10%10% ExponencialExponencial 30%30% 12031203

195195 9%9% MedioMedio 6%6% 273273

210210 5%5% MedioMedio 6%6% 298298

8686 - 5%- 5% BajoBajo 2%2% 9797

10621062 - 1%- 1% MedioMedio 6%6% 15971597

483483 - 2%- 2% BajoBajo 2%2% 544544

147147 2%2% AltoAlto 12%12% 333333

210210 ExponencialExponencial 30%30% 10151015

34.55034.550 16%16% 59.39259.392

Fuente: Szily 2006 – Basado en trabajos de J. Forteza y B. Kosacof – Valores en miles de dólares

10%10%

24

Los indicadores de desempeño reafirman el diagnóstico respecto a Argentina

Tiempo 1 trámite

aduanero

Tiempo 1 trámite

aduanero

Porcentaje inspec-

ción física

Porcentaje inspec-

ción física

Deterioro y robo

Deterioro y robo

Tiempo medio

exportac.

Tiempo medio

exportac.

Tiempo medio

importac.

Tiempo medio

importac.

Costo exportac. conten 40’

Costo exportac. conten 40’

Costo importac. conten 40’

Costo importac. conten 40’

CANADACANADA

CHILECHILE

ARGENTINAARGENTINA

MEXICOMEXICO

PERUPERU

BRASILBRASIL

USAUSA

ESPAÑAESPAÑA

1.01.0 4%4% 8%8% 1.01.0 6.36.3 274274 274274

1.61.6 19%19% 2%2% 2.42.4 4.64.6 487487 634634

1.31.3 10%10% 3%3% 2.42.4 7.87.8 552552 511511

1.61.6 7%7% 1%1% 2.72.7 4.54.5 420420 707707

5.85.8 13%13% 2%2% 3.13.1 3.93.9 909909 11451145

1.11.1 3%3% 1%1% 2.52.5 6.66.6 861861 10081008

1.51.5 3%3% 5%5% 1.71.7 4.24.2 595595 595595

0.80.8 2%2% 1%1% 2.22.2 6.06.0 627627 757757

1 – Tiempo en días entre el envío de una declaración aduanera aceptada y la liberación de la mercadería

Business Logistics Environment, & Physical Performance Indicators – 110 países