Elena Tosheva13 de abril 2011

Sevilla

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

en BULGARIA

Contenido

• Datos generales de Bulgaria

• ¿Porqué elegir Bulgaria?

• Sectores de oportunidad

• Conclusiones

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Bulgaria – Información General

Área: 110,912 km ²

Capital: Sofía

Población: 7 563 710

habitantes

Densidad: 69,3

habitantes/km ² 

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Infraestructuras

Una red de vías internacionales cruza el territorio del país, conectándola con el oeste de Europa , Rusia, Asia, el Mar Mediterráneo, el Mar Egeo y el Mar Negro

El transporte marítimo y ferroviario están bien desarrollados y facilita el negocio

Una de las prioridades del nuevo Gobierno son los proyectos de infraestructuras, especialmente las autovías

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Estructura Política

República Parlamentaria

Desde 2009: gobierno de centroderecha de GERB

2004: Miembro de la OTAN

2007: Miembro de la Unión Europea

Eliminación de las barreras aduaneras para los países

de la Unión Europea

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Recientes datos macroeconómicos publicados

1.9% inflación en febrero de 2011 (respecto a diciembre de 2010)

2.1 % incremento real del PIB para el último trimestre de 2010 (respecto al tercero trimestre de 2010)

3.2% es la subida de la producción industrial en enero 2011

(respecto a diciembre de 2010)

9,78 % es la tasa de paro en febrero 2011

no hay incremento respecto a enero 2011

el Ministerio de Trabajo y Política Social y los representantes del mundo empresarial tienen expectativas positivas para los próximos meses

Fuente: НСИ (El Instituto Nacional de Estadísticas de Bulgaria)

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Acceso a los Fondos EuropeosBulgaria tiene acceso a los Fondos Europeos en las

siguientes áreas: Agricultura

Asistencia Técnica

Capacidad Administrativa

Competividad de la Economía Búlgara

Desarollo de los Recursos Humanos

Desarrollo Regional

Medio Ambiente

Pesca

Transporte

La ayuda financiera de la UE para el periódo 2007-2013 asciende a

7.6 billiones de euros

Las empresas extranjeras pueden acceder a estos fondos siempre que estén establecidas o cuenten

con un socio local. Página 7

Participación de los sectores en el PIB búlgaro

(millones de Euros)

Sectores 2008 2009 2010*

Agricultura y regiones forestales, pesca y cazería 2 040 1 450 1 631

Industria ligera, producción y distribución de electricidad, gas y agua 6 506 6 643 7 181

Construcción 2 471 2 558 2 507

Comercio, reparación de coches y electrodomésticos, hoteles, residencias y comedores sociales, transporte y telecomunicaciones

7 202 7 475 7 313

Finanzas, créditos, seguros, operaciones inmobiliarias, servicios de negocio 6 912 7 070 7 320

Administración estatal, educación, otras actividades y servicios de las ONGs 4 387 4 815 5 056

Total para la economía 29 539 30 011 31 008

Correcciones (Impuesto menos los subsidios para los productos)

5 912 4 922 5 025

PIB 35 430 34 933 36 033

* Datos estimados

Fuente: НСИ (El Instituto Nacional de Estadísticas de Bulgaria)

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Balanza comercial de Bulgaria (millones de Euros)

Concepto 2008 VAR. 07-08 2009 VAR. 08-

09 2010 VAR. 09-10

Exportación búlgara 15 203,8 12,5% 11 699,3 -23,1% 15 588,3 33,2%

Importación a Bulgaria 23 801,1 14,7% 15 872,8 -33,3% 18 000,8 13,4%

Saldo balanza comercial -8 597,3 -4 173,6 -2 412,5

Fuente: БHБ (Banco Nacional Central de Bulgaria)

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Balanza comercial España – Bulgaria (millones de Euros)

Concepto 2008 2009 2010

Exportaciones españolas a Bulgaria 298,18 367,16 422,61

Importaciones españolas de Bulgaria 284,42 344,13 357,51

Saldo balanza comercial 13,76 23,02 118,21

Fuente: Estacom (Base de datos ICEX)

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Balanza comercial Andalucía – Bulgaria (millones de Euros)

Concepto 2008 2009 2010

Exportaciones andaluzas a Bulgaria 10,34 74,92 180,02

Importaciones andaluzas de Bulgaria 26,36 45,60 39,07

Saldo balanza comercial -16,0 29,3 141,0

Fuente: Estacom (Base de datos ICEX)

¿Porqué elegir Bulgaria?

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Ventajas competitivas de Bulgaria

Miembro de la Unión Europea Posición geográfica estratégica como puente entre

Este y Oeste Bulgaria ofrece ventajas fiscales:

El Impuesto de Sociedades es del 10%,

en las regiones con mayor tasa de desempleo es del 0%

El Impuesto sobre la Renta es del 10%

2 años de exención de IVA para inversiones mayores de 5 billones de euros y en caso de la creación de 50 puestos de trabajo

2 años de depreciación para inversiones en ordenadores nuevos y materiales de producción industrial

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Ventajas competitivas de Bulgaria

Coste competitivo y alta cualificación de los empleados

Alta preparación y flexibilidad de los empleados

Salario mínimo oficial - 122,77 Euros brutos al mes (2010)

Salario medio oficial – 327,23 Euros brutos al mes (2010)

En cuanto a las contribuciones de la Seguridad Social y fiscales:- el empresario paga un 23,5 % sobre el salario bruto - la retención que paga el empleado es del 15 %

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Sectores de oportunidad

Agroalimentario

Productos ecológicos y naturales

Obra civil e infraestructuras públicas

Energías renovables y Medio Ambiente

Enseñanza de español

Sectores atractivos de inversiones: Agricultura, Pesca, Outsourcing

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Sector Agroalimentario Aceites y Aceitunas

Creciente demanda y posición favorable del producto español

Importación de aceite de oliva Grecia: 1 731 mil euros (enero-octubre 2010)Italia: 1 415 000 euros (enero-octubre 2010) España: 729 mil euros (2010) Andalucía: 593 mil euros (2010)

Importación de aceitunasTurquía: 3 385 euros (enero-octubre 2010)Grecia: 1 358 mil euros (enero-octubre 2010)Italia: 558 000 euros (enero-octubre 2010)España: 184 mil euros (2010)Andalucía: 165 mil euros (2010)

Precios indicativos:aceite de oliva virgen extra:7,3 euros por litro, aceite refinado: 6,6 euros por litro, orujo: 4 euros/litro,el aceite mezcla de oliva y otros aceites vegetales: 2,9 euros/litro

Fuente: INE de Bulgaria, ESTACOM y elaboración propiaPágina 15

Sector Agroalimentario

Vinos

Bulgaria es un país con tradición en la producción y el consumo vinícola

Bulgaria dispone de 5 regiones distintas de producción de vino

El consumidor búlgaro se interesa por los vinos extranjeros

Los principales países suminstradores en 2010 fueron: Italia, Macedonia, España, Rumania, Chile, Francia, Sudáfrica(en orden de importancia)

Importaciones de España: 607 549 euros (2010)principalmente de Castilla la Mancha y de Cataluña

Importaciones de Andalucía: 6 201 euros (2010)Fuente: ESTACOMPágina

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Sector AgroalimentarioEmbutidos

El consumo medio es de 32 kilos de carne y 15 más de productos cárnicos por persona en 2010, cifra récord (INE de Bulgaria)

La crisis no ha frenado el consumo de carne en Bulgaria Se consumen embutidos ahumados, cocidos y secos Creciente demanda de embutidos de bajo coste También existe una capa de la población que busca

productos de alta calidad Importaciones de España en 2010

sobre todo de Cataluña y Castilla la ManchaPaletas: 124 618 euros (Estacom)Jamón : 179 279 euros (Estacom)

En una reciente misión comercial empresas andaluzas de productos cárnicos han tenido una aceptación positiva

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Productos Ecológicos y Naturales

Creciente demanda por los consumidores búlgaros Plan Nacional de desarollo del BIO Sector en Bulgaria 2007

– 2013 El Ministerio de Agricultura autoriza la certificación de los

productos ecológicos No existen estadísticas oficiales para el volumen de la

importación de productos ecológicos. Según la estimación de la Asociación Búlgara de los Biocomerciantes las impoirtaciones rondan entre 1,5-3 millones de Euros/2010

Los canales de ventas son las grandes cadenas de supermercados, las tiendas especializadas y el e-comercio

Bulgaria importa productos orgánicos y de cosmética natural de Alemania, España, Italia, Holanda, Suiza y Francia

En una reciente visita empresas andaluzas del sector de productos ecológicos y naturales (alimentación y cosmética) han tenido mucho éxito ante los importadores búlgarosPágina

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Obra Civil e Infaestructuras Públicas

Bulgaria se está concentrando en la infraestructura de transportes y necesita materiales para los grandes proyectos

La red de canalización y fontanería en la mayoría de las ciudades necesita renovación

Según el Programa Europeo del Transporte en Bulgaria está previsto:

• La construcción de la red ferroviaria entre Sofía – Vidin

• La modernización de la red ferroviaria en los tramos

Sofia – Plovdiv, Plovdiv – Bourgas, Sofia – Dragoman

Svilengrad – Turquía, Plovdiv – Svilengrad, Plovdiv – Mihailovo

Entre las prioridades del Ministerio del Transporte figuran la ampliación de la línea de metro con los tramos: ¨Obelia – Nadejda¨ y ¨Mladost 1 – Tsarigradsko Shosse¨

Una de las prioridades del Gobierno de Bulgaria es la construcción de nuevas autovías y la finalización de los tramos hasta ¨Trakia¨, ¨Lyulin¨ y ¨Mariza¨.Página

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Energías RenovablesY Medio Ambiente

El Ministerio de Economía, Energía y Turismo elaboró el Plan Nacional de Energías Renovables (30 de junio 2010)

Bulgaria apoya el programa de la UE ¨20-20-20¨ La aplicación amplia de los recursos renovables es prioridad

de Bulgaria El Gobierno estimula el desarrollo y uso de tecnologías de

producción de energía renovable; la producción de biogasolina; la diversificación del suministro energético del país y el aumento de la capacidad de los pequeños y medianos productores

El Estado apoya el desarrollo del sector mediante un sistema de estímulos; un Sistema Nacional de Información; estímulos para trabajos científicos

Se puede obtener financiación de hasta 200 000 Euros para proyectos de energía renovable que no excendan de 1 billon de Euros y su capacidad sea menos de 1 Megavatio .

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Energías Renovables y Medio Ambiente II

• La mayoría de los proyectos de inversores búlgaros son de producción de energía hidroeléctrica

• Los inversores extranjeros se están concentrando en proyectos eólicos y solares

• Entre las prioridades del Ministerio del Medio Ambiente figuran:

mejorar la gestión del programa operativo ¨Medio Ambiente¨

preservar los recursos acuaticos y minerales

mejorar el proceso y tecnología de la purificación del agua

construir canalizaciones y fontanería

popularizar los contenedores de reciclaje para la recogida selectiva

preservar la diversidad de la flora y fauna

disminuir el efecto invernadero, etc.Página 21

Enseñanza de Español

• Creciente interés por aprender español entre la población

• Según empresas búlgaras de enseñanza de español e intercambio de estudiantes los precios de los cursos de enseñanza de español en Andalucía son competitivos comparados con los precios en Barcelona y Mallorca (que son los más populares para cursos en verano entre los búlgaros)

• No hay suficiente información en Bulgaria sobre las Universidades españolas y las posibilidades de intercambios de estudiantes; las empresas que consultan a los estudiantes que se interesan por continuar su educación universitaria piensan que España tiene potencial real de atraerlos

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Sectores atractivos de inversión Agricultura 4.9 billones hectáreas de terrenos agrícolas; 44% del territorio del país es de tierra agraria cultivada Posibilidad de obtener tierra cultivable a través empresas

búlgaras con capital extranjero

Acceso a los Fondos Europeos

Pesca Frontera oriental con el Mar Negro; Dispone de una red fluvial de 540 ríos Financiación por el Programa Europeo de Desarrollo de la

Pesca y el Programa Mar Negro 2011

Oportunidades en: establecimiento de piscifactorías, transformación de productos marítimos, establecimiento de viveros de mejillones

Outsourcing Según la clasificación de A.T.Kearney Bulgaria tiene un

potencial significativo paraparticipar en grandes proyectos de outsourcing

Proyectos son de gestión de datos, de call centers y creación de softwares

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Conclusiones

• Bulgaria puede ser un mercado de oportunidad para las empresas andaluzas debido a su posición estratégica geográfica, estabilidad política y económica y a los potenciales nichos de mercado

• Existen oportunidades relevantes en establecer negocio en los sectores de Agroalimentación, Productos ecológicos y naturales, Obra civil e infraestructuras públicas, Energías Renovable y Medio Ambiente, Programas financiados por los fondos estructurales europeos y Enseñanza del Español

• Bulgaria ofrece óptimas posibilidades de inversiones en Agricultura, Pesca y Outsourcing

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¡Gracias por su atención! ¡El Equipo de Serdon está a su

disposición!

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