第 1四半期決算説明会...(C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 事業区分別業績売上高営業利益ネットマーケティングメディアコンテンツ

株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp

証券コード：４２９３

2013年2月5日

第１四半期決算説明会

2013年9月期

(C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

1 四半期決算概要

2 補足資料

2

目次

※本資料の金額単位は、特に断りのない場合すべて百万円単位です。

P3～P21

P22～P29

1 四半期決算概要

(C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 4

１Ｑ（10-12月）連結決算ハイライト

売上高：10,891百万円（前年同期比12.2%増）

営業利益：290百万円（前年同期比20.7%減）

売上高は過去最高を更新

メディアコンテンツ事業は営業赤字

ソーシャルゲーム事業が次の成長に向けた踊り場の段階に

ネットマーケティング事業は前年同期比15.2%の増収

44.4%の営業増益と好調に推移


連結P/L（10-12月）

2013年9月期１Ｑ 2012/9期１Ｑ

（前年同期）

2012/9期４Ｑ

（前四半期）

2013/9期１Ｑ

当初業績予想金額比率前年同期比前四半期比

売上高 10,891 100.0% ＋12.2% ＋3.9% 9,710 10,478 10,700

売上総利益 2,178 20.0% ＋8.5% －2.3% 2,006 2,228 ―

販売管理費 1,887 17.3% ＋15.1% ＋0.5% 1,640 1,877 ―

営業利益 290 2.7% －20.7% －17.4% 366 351 200

経常利益 338 3.1% －17.0% －11.5% 407 382 230

当期純利益 186 1.7% ＋45.2% －20.2% 128 233 120

当期純利益は前年同期比45.2%増の大幅増益（前年同期は特別損失161百万円を計上）

ネットマーケティング事業の成長が貢献し前年同期比二ケタ増収

メディアコンテンツ事業の売上縮小により総利益率が低下


連結業績四半期推移

売上高・売上総利益

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

売上高 7,988 8,248 8,148 8,262 8,832 8,953 8,136 8,709 9,710 10,803 10,365 10,478 10,891

売上総利益 1,592 1,614 1,581 1,587 1,651 1,643 1,483 1,593 2,006 2,221 2,176 2,228 2,178

売上総利益率 19.9% 19.6% 19.4% 19.2% 18.7% 18.4% 18.2% 18.3% 20.7% 20.6% 21.0% 21.3% 20.0%

10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q

過去最高


0

100

200

300

400

500

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

営業利益 248 300 260 288 275 308 55 288 366 498 310 351 290

当期純利益 65 165 85 229 127 166 58 76 128 141 173 233 186

営業利益率 3.1% 3.6% 3.2% 3.5% 3.1% 3.5% 0.7% 3.3% 3.8% 4.6% 3.0% 3.4% 2.7%

当期純利益率 0.8% 2.0% 1.0% 2.8% 1.4% 1.9% 0.7% 0.9% 1.3% 1.3% 1.7% 2.2% 1.8%

10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q

7

連結業績四半期推移

営業利益／当期純利益

前年同期比 45.2%増


事業区分別業績

売上高営業利益

ネットマーケティングメディアコンテンツその他調整額（全社費用等）

293

399

270

432 423

98

118

55

-44-107

40

41

44

27 39

-63

-65

-60-60 -63

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q

7,8728,735 8,355 8,636 9,066

1,015

1,1381,092

1,088940837

944929 775

912

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q

8


ネットマーケティング事業の概要

インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、

自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームやクラウド型CRMサービスの運営も手がける。

顧客企業

ネットマーケティング事業

広告代理販売

ウェブソリューション

自社サービス

・サイト制作・運用・クリエイティブ・SEO ・ソーシャルメディア制作・運用

・クラウド型CRMシステム・広告プラットフォーム・効果測定システム・インターネットメディア・ソーシャルリサーチ

etc

etc

生活者・ユーザー

インターネットメディア

広告販売

ソリューション提供

サービス提供

広告枠の仕入れ

広告の配信・表示

キャンペーンの実施運用・効果の計測

情報発信

9


ネットマーケティング事業四半期業績推移

10

売上高・売上総利益営業利益

293

399

270

432 423

4.6%5.0%

4.7%

3.7%3.2%

0

100

200

300

400

500

12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

営業利益営業利益率

7,872

8,7358,355

8,6369,066

1,347 1,491 1,427 1,555 1,589

17.1% 17.1% 17.1%18.0%

17.5%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

売上高売上総利益売上総利益率




ネットマーケティング事業概況

2013/１Ｑの業績概況コメント

11

売上高は二ケタ成長が継続し、

90億円を突破

EC関連事業者の出稿が拡大

金額前年同期比前四半期比

売上高 9,066 ＋15.2% ＋5.0%

売上総利益 1,589 ＋17.9% ＋2.2%

売上総利益率 17.5% ＋0.4pt －0.5pt

販売管理費 1,165 ＋10.5% ＋3.8%

営業利益 423 ＋44.4% －2.0%

営業利益率 4.7% ＋1.0pt －0.3pt

増収効果により営業利益も

前年同期比44.4%増と大幅増益

を達成

注力分野である

Facebook関連とスマホ向け広告の

高成長が続く


Facebook関連売上の推移

広告主

運用代行

ページ構築

Facebookページ

セプテーニ Facebook

Facebook 広告

広告販売

※11/1Qを100として指数化

売上高は前年同期比約５倍、前四半期比約1.4倍と高成長が続く

累計取引社数が300社を突破

注力分野～ Facebook関連事業

1,353

2,422

2,902

4,167

100 138

343625

850

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q

12


注力分野～スマートフォン向け広告

13

スマホ向け広告の売上高が前年同期比約３倍に成長

604

907

1,188

1,459

1,7987.7%

10.4%

14.2%

16.9%

19.8%

500

1,000

1,500

2,000

12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

売上高

構成比


メディアコンテンツ事業の概要

スマートフォンや従来型携帯電話向けにソーシャルゲームをはじめとする各種デジタルコンテンツを企画・開発し、SNSや携帯通信キャリア等様々なプラットフォームを通じて生活者に提供。他にはモバイルメディアの運営等も手がける。

版権元

提供提供配信

生活者・ユーザー

SNS 通信キャリア

プラットフォームアプリマーケット

メディアコンテンツ事業

コンテンツ

ソーシャルゲーム

etc

・音楽・動画・電子書籍・占い

©2012 Neople / NEXON and AXELMARK


メディアコンテンツ事業四半期業績推移

15

売上高・売上総利益営業利益

1,015

1,1381,092 1,088

940

432486 504

468

371

42.5% 42.7% 43.0%

39.5%

46.2%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

売上高売上総利益売上総利益率

98118

55

-44

-107

9.7% 10.4%

5.0%

-4.0%

-11.4%

-150

-100

-50

0

50

100

150

12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

営業利益営業利益率


メディアコンテンツ事業概況

16

2013/１Ｑの業績概況コメント

ソーシャルゲームの売上高は519百万円と

前四半期比では減収に

事業全体に占める比率は約55%に低下

金額前年同期比前四半期比

売上高 940 －7.4% －13.6%

売上総利益 371 －14.0% －20.7%

売上総利益率 39.5% －3.0pt －3.5pt

販売管理費 478 ＋43.7% －6.6%

営業利益 △107 (－206) (－63)

営業利益率－11.4% －21.1pt －7.4pt

セプテーニ・ベンチャーズでは

合計６ラインにて新規事業開発を推進中

先行投資による損失は27百万円

新作ゲームの売上貢献は限定的

広告宣伝費等の経費の抑制に努めるも、

営業赤字継続


主な提供タイトルと売上推移

ソーシャルゲーム～実績

提供会社プラットフォームタイトル 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q

アクセルマーク

Mobage

キングダムクロニクル

王様ゲーム

アドベンチャークロニクル

天空のレギオン

アラド戦記SG

クロノマキア

サイテック

GREE

乙女転生グリモア伝

亡国戦姫ロストガールズ

輪廻のラグランジェ～ジャージ部ガール

（提供元：㈱バンダイナムコゲームス）

売上高（百万円） 350 563 593 639 519

１Ｑでは３タイトルをリリース、四半期末時点の累計登録者数は約332万人に

17

http://www.axelmark.co.jp/

http://www.cytech.co.jp/


提供会社アクセルマークサイテック

プラットフォーム Mobage GREE

タイトル

提供開始日 2013年1月28日 2013年1月11日 2012年12月20日 2013年1月17日

共同開発/運営者 ― ― (株)バンダイナムコゲームス

ジャンルカードバトルゲーム

ソーシャルゲーム～新タイトル

サイテックは(株)バンダイナムコゲームスとの共同開発/運営のＩＰタイトルを２作品提供開始

輪廻のラグランジェ～ジャージ部ガール

AKB0048 ギャラクシーシンデレラ

漆黒のヴァルキリー

©ラグランジェ・プロジェクト ©NBGI Powered by Cytech,Inc.

©サテライト／AKB0048製作委員会 ©NBGI Powered by Cytech,Inc.

王国の系譜～クリスタルサーガ～

アクセルマークは２Ｑで合計２～３タイトルをリリース予定

18


グループ会社の異動（２Ｑ）

連結子会社アクレスを売却（2/5付）

不採算のコマース事業から撤退、インターネット事業に経営資源を集中

2Q以降の売上高、営業利益、経常利益への影響は軽微

2013/2Qで約100百万円の特別利益を計上予定

パワーテクノロジーを持分法適用関連会社から除外（1/1付）

同社が吸収合併されるにあたって会社法に基づく株式買取請求を行う

2013/2Qで210百万円の特別利益を計上予定

2Q以降の売上高、営業利益、経常利益への影響は軽微

19


２Ｑ連結業績予想

20

2012年9月期

２Ｑ累計実績

2013年9月期

２Ｑ累計予想

予想成長率（累計期間）１Ｑ実績２Ｑ予想

売上高 20,514 10,891 11,200 22,091 ＋7.7％

営業利益 865 290 375 665 －23.1％

経常利益 931 338 394 732 －21.4％

当期純利益 270 186 426 612 ＋126.6％

ネットマーケティング事業は引き続き増収増益を見込む

２Q（1-3月）のメディアコンテンツ事業は１Q比増収で赤字幅は縮小する見通し

現時点で２Qにおいて約310百万円の特別利益を計上予定、当期純利益は大幅増益を予想

このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、 2013年2月5日現在の弊社の判断であり、その正確性を保証するものではありません。世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。

お問い合わせ先

株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部広報・ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected]

本日はありがとうございました。

２補足資料


会社概要

会社名株式会社セプテーニ・ホールディングス

代表者代表取締役社長佐藤光紀

所在地東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー28F

証券コード４２９３（JASDAQ）

事業内容インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社

設立日 1990年10月29日

資本金 2,009百万円

発行済株式数 134,819株（うち自己株式8,923株）

連結従業員数 721名（正社員）、820名（就業員）

2012年12月31日現在

23


メディアコンテンツ事業

純粋持株会社

㈱セプテーニ・ホールディングス

ネットマーケティング事業

新規事業開発

その他

事業区分別主要グループ会社

2013年2月5日現在

24

㈱セプテーニ・ベンチャーズ

アクセルマーク㈱モバイルコンテンツ事業

サイテック㈱ソーシャルゲーム開発

㈱ｾﾌﾟﾃｰﾆ･ﾀﾞｲﾚｸﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞＤＭ事業

㈱セプテーニインターネット広告

ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション

㈱Ｖａｓａｒａインターネット広告

㈱ハイスコアソーシャルメディア

マーケティング支援事業

㈱イーグルアイアドネットワーク事業

Septeni Asia Pacific Pte. Ltd. アジア太平洋地域における

インターネット広告事業

Septeni America, Inc. 北米地域における

インターネットマーケティング事業

㈱セプテーニ・クロスゲートアフィリエイトネットワーク

㈱エイエスピー eマーケティングソリューション事業

トライコーン㈱ CRMサービス事業

㈱トリガーソーシャルリサーチ事業


連結BS

2013年9月期

１Q末

2012年9月期

期末増減主な変動

流動資産合計 11,190 11,381 －191 現金及び預金－308

受取手形及び売掛金＋73

固定資産合計 2,967 2,981 －14

資産合計 14,157 14,362 －205

流動負債合計 6,715 6,889 －174 買掛金＋144

未払法人税等－319

固定負債合計 162 227 －65 長期借入金－51

負債合計 6,877 7,116 －238

純資産合計 7,279 7,246 ＋33 利益剰余金＋60

少数株主持分－35

負債・純資産合計 14,157 14,362 －205

25


2013年9月期１Q（10-12月）

主な内訳 2012年9月期

１Q（10-12月）

営業活動による

キャッシュ・フロー △202

税金等調整前当期純利益＋338

賞与引当金の減少△130

法人税等の支払い△405 △76

投資活動による


投資事業組合からの分配＋39

固定資産の取得△90 △41

財務活動による


借入金の増減＋72

配当金の支払い△125 76

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 －

現金及び現金同等物の

増減額 △308 △41

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額－ 140

現金及び現金同等物の

期末残高 4,822 4,552

連結CF

26


連結販売管理費推移

販管費総額 1,376 1,335 1,428 1,304 1,640 1,722 1,865 1,877 1,887

0

500

1,000

1,500

2,000

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

その他(広宣費含) 247 227 236 211 405 402 448 440 408

事務費用 118 119 117 115 100 140 146 155 150

人件費 1,009 987 1,074 976 1,134 1,179 1,270 1,281 1,327

粗利販管費率 83.3% 81.2% 96.3% 81.8% 81.8% 77.5% 85.7% 84.3% 86.6%

人件費率 73.3% 74.0% 75.2% 74.9% 69.2% 68.5% 68.1% 68.3% 68.5%

売上高販管費率 15.6% 14.9% 17.6% 15.0% 16.9% 16.0% 18.0% 17.9% 17.3%

11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q

27


連結就業員数推移

※11/1Q～11/4Qのデータは、変更後の事業区分をもとに算出した数値に遡及修正しております。

ネットマーケティング事業メディアコンテンツ事業その他（DM/コマース）持株会社

422 424 479 473 455 445 477 467 461

62 57

56 51 108 122

173 173 178 132 132

130 123 126 125

122 121 120

53 55

59 55

55 57

63 62 61

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q

（単位：人）

744 749

823 820 835

669 668 702 724

28


中期経営計画の概要

29

「セプテーニ・オリジナル」

成長分野への積極投資を通じて、自社サービス中心の業態へ転換高成長・高収益のビジネスモデルをつくる

コンセプト

注力分野

モバイル

ソーシャル

プラットフォーム

業績目標（2013年9月期）

売上高５００億円

営業利益３０億円

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