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中間決算・業績予想
経営戦略
第31回
会 社 説 明 会
2020年11月25日
1
目 次
Part Ⅰ 中間決算・業績予想
2020年度 中間決算サマリー 3
2020年度 業績予想 4
トップラインの推移①② 5～6
2020年度連結純利益 前年比要因 7
資金利益 8
総貸出金平残・総資金平残（預金+NCD） 9～10
有価証券 11
非資金利益 12
経費 13
信用コスト・不良債権 14
Part Ⅱ 経営戦略
FFGを取り巻く経営環境 16
FFGの成長戦略 17
業務プロセスの再構築 18
十八親和銀行 19
みんなの銀行 20
デジタルの推進 21
FFGの利益成長 22
健全性 23
資本政策・株主還元 24
Part Ⅲ 【参考資料】 計数
国内貸出金平残（銀行別） 26
国内貸出金残高（業種別） 27
アパートローン残高 28
国内資金平残（銀行別） 29
国内貸出金利回り（セグメント別） 30
国内預貸金利回り（銀行別） 31
預貸金の種類別構成比 32
有価証券（銀行別） 33
非資金利益・資産運用商品販売額（銀行別） 34
経費・信用コスト（銀行別） 35
不良債権・自己資本比率（銀行別） 36
Part Ⅳ 【参考資料】 九州経済
マーケットシェア 38
景気動向 39
生産動向 40
設備投資・住宅投資 41
地価動向 42
企業倒産 43
貸出金 44
預金 45
Part Ⅰ
中間決算・業績予想
前年同期比▲1,090億円
– 信用コストの減少および十八銀行との経営
統合による負ののれん発生益1,174億円の剥
落
公表比+58億円
– 信用コストの減少を主因に上ブレ 3
2020年度 中間決算サマリー
【図表・グラフの色使い】
ベース１
ベース２
対比色１
対比色２
〈優先度〉 カラーモデル：(R)102 (G)153 (B)255
カラーモデル：(R)102 (G)153 (B)255 / 透過性50%
カラーモデル：(R)255 (G)124 (B)128
カラーモデル：(R)255 (G)124 (B)128 / 透過性50%
損益（3行単体合算）
損益（FFG連結）
Point 2 信用コストは71億円の戻り益
フォワードルッキング引当の戻り等により、
信用コストは71億円の戻り益
前年同期比▲82億円、公表比▲100億円
Point 3 連結中間純利益は263億円
Point 1 コア業務純益は387億円
前年同期比▲8億円
– 国内預貸金利息の反転等で資金利益は底堅
く推移するも、保険販売手数料減少等を主
因に役務利益は減少
公表比▲19億円
– 資金利益は資金繰り支援の貸出金増加等に
より+3億円。一方で、非資金利益は、資産
運用商品手数料、法人関連フィーが下ブレ
※公表比は2020年5月13日公表の予想対比
中間期 実績
前年同期比 【公表比】
業務粗利益 1,114 10
実質業務純益 337 ▲2
コア業務純益 332 ▲8
経常利益 385 87
連結中間純利益（※） 263 ▲1,090
【+80】
【+58】
※親会社株主に帰属する中間純利益。前年同期比は、FFG連結(3行)＋十八銀行連結との比較。
連結調整
（億円）
日付確認する→
中間期 中間期 中間期 中間期
実績 実績 実績 実績
1,008 1 663 6 92 1 253 ▲ 6
897 0 576 6 89 ▲ 0 232 ▲ 6
国内部門 840 ▲ 12 530 0 89 0 220 ▲ 12
国際部門 58 12 46 6 0 ▲ 0 12 6
110 1 86 ▲ 1 3 2 21 ▲ 0
役務等利益 91 ▲ 5 68 ▲ 7 3 2 20 0
特定･その他利益（債券除く） 14 ▲ 1 15 2 0 ▲ 0 ▲ 2 ▲ 3
債券関係損益 5 6 3 4 0 0 2 2
616 2 341 3 68 ▲ 0 206 ▲ 1
392 ▲ 2 321 3 24 2 47 ▲ 6
0 ▲ 13 0 ▲ 29 0 6 0 0
392 11 321 31 24 ▲ 5 47 ▲ 2
387 ▲ 8 318 ▲ 1 24 1 44 ▲ 8
55 76 54 39 7 15 ▲ 7 12
448 87 376 70 32 10 40 7
▲ 5 100 ▲ 0 1 ▲ 0 ▲ 0 ▲ 4 99
443 187 376 72 31 10 36 106
109 50 93 15 7 2 9 33
334 137 283 57 24 8 27 72
▲ 71 ▲ 82 ▲ 40 ▲ 63 ▲ 11 ▲ 11 ▲ 20 ▲ 9
業務粗利益
資金利益
非資金利益
経費（△）
十八親和銀行（単体）
前年
同期比
3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体）
前年
同期比
前年
同期比
前年
同期比
中間純利益
信用コスト（△）
実質業務純益
一般貸倒引当金（△）
業務純益
コア業務純益
臨時損益
経常利益
法人税等（△）
特別損益
税引前中間純利益
中間純利益 （3行単体合算） 334
FFG単体 ▲51
みんなの銀行関連 ▲32
子会社損益 21
有価証券調整等 ▲9
負ののれん -
FFG連結中間純利益 263
【公表比】
【▲19】
【+70】
【+51】
【▲100】
通期計画 前年比
業務粗利益 2,270 50
実質業務純益 671 3
コア業務純益 651 ▲25
経常利益 610 663
連結当期純利益（※） 440 ▲666
通期 通期 通期 通期
計画 計画 計画 計画
2,036 24 1,352 39 184 ▲ 3 500 ▲ 13
1,786 1 1,152 17 179 0 455 ▲ 16
国内部門 1,671 ▲ 18 1,060 8 179 1 432 ▲ 26
国際部門 115 19 92 9 0 ▲ 0 23 10
251 23 200 22 5 ▲ 3 45 4
役務等利益 207 ▲ 3 159 ▲ 2 5 ▲ 3 43 2
特定･その他利益（債券除く） 23 ▲ 2 23 ▲ 1 1 ▲ 0 ▲ 0 ▲ 1
債券関係損益 21 27 18 25 0 0 2 3
1,251 20 687 9 137 1 427 9
786 604 665 421 47 54 74 130
765 ▲ 23 647 5 47 ▲ 4 71 ▲ 24
764 680 709 471 49 81 5 128
594 567 532 341 40 59 22 167
▲ 42 ▲ 656 ▲ 19 ▲ 408 ▲ 9 ▲ 77 ▲ 13 ▲ 170信用コスト（△）
実質業務純益
コア業務純益
経常利益
非資金利益
経費（△）
前年比 前年比
当期純利益
十八親和銀行（単体）
前年比前年比
業務粗利益
資金利益
3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体）
2020年度 業績予想
【図表・グラフの色使い】
ベース１
ベース２
対比色１
対比色２
〈優先度〉 カラーモデル：(R)102 (G)153 (B)255
カラーモデル：(R)102 (G)153 (B)255 / 透過性50%
カラーモデル：(R)255 (G)124 (B)128
カラーモデル：(R)255 (G)124 (B)128 / 透過性50%
損益（3行単体合算）
損益（FFG連結）
（億円）
※親会社株主に帰属する当期純利益。前年比は、FFG連結(3行)＋十八銀行連結との比較。
当期純利益 （3行単体合算） 594
FFG単体 ▲101
みんなの銀行関連 ▲59
子会社損益 31
有価証券調整等 ▲24
負ののれん -
FFG連結当期純利益 440 【+50】
【+40】
4
（億円）
【銀行別】損益推移 （億円）
134 95 71 82
▲145
22
FY18 FY19 FY20計
コア業務純益 当期純利益
55 51 47 38
▲19
40
FY18 FY19 FY20計
コア業務純益 当期純利益
650 642 647
503
191
532
FY18 FY19 FY20計
コア業務純益 当期純利益 福岡銀行
熊本銀行
十八親和銀行
※FY18～19は単体合算ベース
【公表比】
【▲21】
連結調整
【公表比】
トップラインの推移① 上期実績
資金利益は、国内預貸金利息が反転、全体では前年同期並み
非資金利益は、保険手数料の減少を主因として前年同期比▲6億円
コア業務純益は、非資金利益の減少を主因として前年同期比▲8億円
非資金利益：▲6
FY
19
有価証券・国際部門等
投信・保険手数料
その他非資金利益
経費
＋32 ▲29 395 387
預金・ＮＣＤ利息
国内預貸金利息：＋4
＋1
貸出金ボリューム積上げ
貸出金利回り低下影響
▲3 ＋1 ▲7
▲2
コア業務純益：▲8
資金利益：＋0
・投信：＋2 ・保険：▲8
5
FY 20上 実績
FY 19上 実績
2020年度上期実績【前年同期比】 （億円）
（▲5bp）
• 人件費：＋3 • 物件費：＋2 • 税金：▲8(増税･統合関連投資増）
• 国内有価証券：▲18 • 国際有価証券等：▲9 • 国際貸出金：▲34 • 国際部門調達他：＋58
【統合関連費用】
前年同期比+2
トップラインの推移② 修正年度計画
コロナ禍のなか資金繰り支援を中心とした中小企業貸出増加により、資金利益のプラス反転を計画
統合関連費用増加などを要因とし、コア業務純益は前年比▲23億円の765億円を計画
非資金利益：▲5
FY
19
有価証券・国際部門等
投信・保険手数料
その他非資金利益
経費
＋62 ▲57 789 765
預金・ＮＣＤ利息
国内預貸金利息：＋7
＋0
貸出金ボリューム積上げ
貸出金利回り低下影響
▲5 ＋2 ▲5 ▲20
コア業務純益：▲23
資金利益：＋1
・投信：＋6 ・保険：▲6
6
FY 20 計画
FY 19 実績
2020年度通期計画【前年比】 （億円）
（▲4bp）
• 人件費：＋0 • 物件費：▲6 • 税金：▲14(増税･統合関連投資増）
• 国内有価証券：▲34 • 国際有価証券等：▲45 • 国際貸出金：▲72 • 国際部門調達他：＋145
【統合関連費用】
前年比▲11
2020年度連結純利益 前年比要因
1,353
263
▲1,174
▲8
▲52
前年同期比▲1,090（税引後）
FY 19上実績
連結中間純利益【前年同期比】
～ 信用コスト
連結調整等
負ののれん
有証損益
臨損・特損
コア業務純益
▲50
税金費用
（億円）
～ FY
20上実績
連結中間純利益は263億円（前年同期比▲1,090億円、公表比＋58億円）
連結当期純利益は440億円を計画（前年比▲666億円、公表比＋40億円）
＋35
＋82
＋78
【除く負ののれん】＋84
1,106
440
▲1,174
▲23
▲58
前年比▲666（税引後）
FY 19 実績
連結当期純利益【前年比】
～ 信用コスト
連結調整等
負ののれん
有証損益
臨損・特損
コア業務純益
▲213
税金費用
（億円）
～
FY 20 計画
＋81
＋656
＋67
～ ～
【除く負ののれん】＋508
統合関連費用（前年同期比）
税引前 税引後
＋31 ＋22
統合関連費用（前年比）
税引前 税引後
＋49 ＋35
【上期実績（税引後） 】 ▲20 【年度計画（税引後） 】 ▲77
みんなの銀行（前年同期比）
みんなの銀行（前年比）
▲10 ▲5
【上期実績（税引後） 】 ▲32 【年度計画（税引後） 】 ▲59
7
1.10 1.09 1.05 1.05
0.01 0.00 0.00 0.00
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
8
資金利益
資金利益は円債償還による収益減少を、資金繰り支援での中小企業向け貸出金残高の増加や国際部門の調達コスト改善等によりカバーし、前年対比でプラスを計画
国内預貸金粗利鞘は貸出金利回り低下幅の縮小によりほぼ横ばいで推移する計画
【図表・グラフの色使い】
ベース１
ベース２
対比色１
対比色２
〈優先度〉 カラーモデル：(R)102 (G)153 (B)255
カラーモデル：(R)102 (G)153 (B)255 / 透過性50%
カラーモデル：(R)255 (G)124 (B)128
カラーモデル：(R)255 (G)124 (B)128 / 透過性50%
＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く ＊国内資金・・・国内預金＋NCD
696 699 698 700
81 76 46 38
143 124 124 109
87 90 78
53
▲ 4 ▲ 4 ▲ 3 ▲ 3 ▲ 104 ▲ 97 ▲ 46 ▲ 10
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
国内有価証券
＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く ＊国内資金・・・国内預金＋NCD
897 （▲24）
（億円）
資金利益（3行単体合算） 国内預貸金粗利鞘（3行単体合算）
（%）
国際有価証券等
国内資金
国際貸出金
国内貸出金
887 （▲13）
897 （+0） 貸出金
粗利鞘
預金
1.09 1.09
1.05 1.05 ▲1bp ▲3bp ▲0bp
資金利益 （前年同期比） 888
（+1）
国際部門調達他
（1） （2） （0） （0）
（うち投信解約益）
（前期比）
（+3） （▲0） （+2）
90,756 92,828 95,645 96,889
12,275 12,595 13,127 13,312
28,993 29,138 29,815 30,097
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計 9
総貸出金平残
上期の総貸出金平残はコロナ関連貸出増が牽引し、年率+5.0%に拡大
下期も中小企業を中心に資金繰り支援を継続し、高い年率を維持する計画
＊ :FFG向け・政府向け貸出金を除く （）内は年率
福岡
（億円）
熊本
十八 親和
3行合算 132,024 （2.8％）
134,560 （3.2％）
140,298（4.3％）
（億円）
個人
法人/ 大・中堅
法人/中小
公金
国際
（▲1.7％）
（4.0％） （4.0％）
（0.1％） （3.3％）
（5.4％）
総貸出金（国内＋国際） 総貸出金（セグメント別）
＊:FFG向け・政府向け貸出金を除く （）内は年率
3行合算
（4.6％） （4.5％） （6.9％）
※セグメント別の内訳は3行で平仄を合わせた残高を記載
（4.4％）
（5.7％）
（2.8％）
138,586（5.0％）
56,758 57,996 60,161 62,298
18,348 18,766 19,635 19,289
35,735 36,122 36,435 36,598
15,299 15,277 15,857 15,494
5,885 6,400 6,498 6,619
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
（2.8％）
（1.5％）
（1.4％）
（▲1.6％）
（3.2％）
（0.5％）
（2.7％）
（2.0％）
（6.0％）
（3.6％）
（7.0％）
（2.0％）
（7.4％）
（1.4％）
（2.8％）
（1.3％）
（34.8％） （20.3％） （10.4％） （3.4％）
132,024 （2.8％）
134,560 （3.2％）
140,298（4.3％）
138,586（5.0％）
コロナ関連貸出 約4,600億円 20,000件超
10
総資金平残（預金+NCD）
上期は各行・各セグメントともに、総資金平残は大きく増加
下期も引続き増加基調が継続する計画
（）内は年率 （）内は年率
福岡
熊本
（億円） （億円）
国際
公金
個人
法人
総資金（国内＋国際） 総資金（セグメント別）
3行合算
十八 親和
※ セグメント別の内訳は3行で平仄を合わせた残高を記載
FY19:決算後更新
FY20業計:見直しあれば更新（年率も）
国際部門はオフショア除く
108,056 109,786 116,807 120,588
14,416 14,463 15,236 15,261
50,141 50,107 52,519 51,810
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
172,613
（2.2％）
174,356
（3.2％）
184,563
（6.9％）
187,659
（7.6％）
（3.5％） （4.7％）
（▲1.5％）
（0.5％）
（▲0.3％）
（1.0％）
（8.1％）
（5.7％）
（4.7％）
（9.8％）
（5.5％）
（3.4％）
41,962 42,311 46,864 48,472
115,092 117,069 122,038 124,688
13,242 12,288 13,959 13,049 2,317 2,687
1,701 1,450
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
（2.4％）
（▲1.6％）
（4.0％）
（3.1％）
（▲0.7％）
（2.2％）
（11.7％）
（6.0％）
（5.4％）
（14.6％）
（6.5％）
（6.2％） （25.9％） （18.3％）
（▲26.6％） （▲46.0％）
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計福岡 108,056 109,786 116,807 120,588熊本 14,416 14,463 15,236 15,261十八親和 50141.28 50107.04 52519.17 51810.31
計 172,613 174,356 184,563 187,659
年率 2.2% 3.2% 6.9% 7.6%福岡 3.5% 4.7% 8.1% 9.8%熊本 -1.5% -0.3% 5.7% 5.5%親和 -0.5% -100.0% -100.0% #DIV/0!十八 1.4% -100.0% -100.0% #DIV/0!十八親和 0.5% 1.0% 4.7% 3.4%
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計法人 41,962 42,311 46,864 48,472個人 115,092 117,069 122,038 124,688公金 13,242 12,288 13,959 13,049国際 2,317 2,687 1,701 1,450
計 172,613 174,356 184,563 187,659
年率 2.2% 3.2% 6.9% 7.6%法人 2.4% 4.0% 11.7% 14.6%個人 2.2% 3.1% 6.0% 6.5%公金 -1.6% -0.7% 5.4% 6.2%国際 25.9% 18.3% -26.6% -46.0%
3行合算 172,613
（2.2％）
174,356
（3.2％）
184,563
（6.9％）
187,659
（7.6％）
福岡
熊本
7.8% 4.0% 5.9% 4.3% 2.26
3.75
4.33 5.26年
2.81 3.56
3.27 3.17年
19/3末 19/9末 20/3末 20/9末
1,670 1,589 1,421 1,608
18,120 20,191 19,686
18,611 1,448
1,475 1,624 1,622
7,228 6,984 5,890 5,133
6,939 7,581 8,651
9,054
20,420 22,621 23,205
23,006
1,969 1,915 1,586 1,316
13,016 13,301
12,493 11,708
1,534
1,799
929
1,267
11
有価証券
その他有価証券残高・評価差額（FFG連結）
2020年9月末の有価証券評価損益は＋1,267億円
円債デュレーションは長期化したものの、金利リスクに関する重要性テスト基準値は低位
債券デュレーション・重要性テスト基準値
有価証券関連実現損益（3行単体合算）
20/9末
国 債
地方債
社 債
外債等
株 式
19/3末 20/3末
FFG連結
［億円］
35,406 37,823 36,031
（▲1,242）
十八親和
評価差額
※19/3末評価差額は十八除く
円貨建
外貨建
※債券デュレーションはヘッジ考慮後
重要性テスト基準値
※19/3末は十八除く
［億円］ FY18下 FY19上 FY19下 FY20上
株式 31 ▲1 0 27
債券 13 ▲1 ▲6 5
合計 44 ▲2 ▲6 33
（速報ベース）
多様化投資の取り組み
多様化投資の主な取組み 株式：日本株、外国株、PEファンド
不動産：J-REITファンド、私募REIT
証券化：住宅機構RMBS、米国MBS 等
残高 ［億円］
37,273
19/9末
19/3 20/3 20/9
多様化投資残高 5,226 7,411 7,603
2020.11.13 17:00
重要性テスト基準値の
確報値がでたため、
更新。（4.315％）
12
非資金利益
非資金利益は、資産運用商品手数料や法人関連フィーを中心として増強する計画
資産運用商品販売は、長期分散のポートフォリオ営業を強化し積上げを図る
【図表・グラフの色使い】
ベース１
ベース２
対比色１
対比色２
〈優先度〉 カラーモデル：(R)102 (G)153 (B)255
カラーモデル：(R)102 (G)153 (B)255 / 透過性50%
カラーモデル：(R)255 (G)124 (B)128
カラーモデル：(R)255 (G)124 (B)128 / 透過性50%
非資金利益（3行合算＋FFG証券） 資産運用商品販売額
600
879 715
1,229
657
552
356
527
35
52
32
44
282
308
762
242
0
500
1,000
1,500
2,000
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
75 78 76 73
39 39 40 42
37 50
34 50
49 50
42
57 13
16
19
16
▲ 59 ▲ 58 ▲ 59 ▲ 58
▲ 31 ▲ 35 ▲ 29 ▲ 39
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
（億円） （億円） ＊債券関連損益を除く
為替手数料関連
その他 非資金利益
124 （+1）
142 （+2）
法人関連フィー
資産運用商品
FFG証券 （手数料収益）
FFG合算 （前年同期比）
ローン保証料
団信保険料
【 】は保険料戻り
【+15】 【+9】 【+16】
投資信託
保険
その他 （外貨定期・公共債）
FFG証券
FFG合算 （前年同期比）
1,866 （+290）
3行合算
【+7】
2,042 （+250）
＊FFG証券は投資信託・債券販売額の合計
1,576 （▲831）
1,792 （▲7）
124 （▲21）
140 （+18）
経 費
0
200
400
600
800
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
613 618 616 （+3）
（▲3）
（▲2）
（+8）
635 （+17）
（+3）
（+8）
（+7）
2020年度は、増税及び統合関連の投資にかかる税金の増加により、前年比20億円増加の1,251億円を計画
コアOHRは、2020年度上期は61.4％。2020年度では62.0％となる見通し
費目別・OHR（3行合算）
3行合算 （前年同期比）
税 金
物件費
人件費
コアOHR
13
【上期・年度 戦略的投資：+9】
・システム経費+6（業務改革、CRMシステム更改、
TV会議システム更改他）
・営業店レイアウト変更+2（業務改革/TB導線）
・その他+1
【年度 システム統合関連償却：+12】
・ブリッジシステム償却+10、その他（UBT償却等）+2
53
271
289
56
278
284
61
269
285
63
286
286
60.8％ 61.0％
＊コアOHR=経費/（業務粗利益－債券関連損益）
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
572
550
109
1,231
572
555
123
1,251
（±0）
（＋6）
（＋20)
（＋14）
62.6％ 61.4％ （億円） (年度)62.0％
(年度)61.0％
265 314 389 304
1,694 1,609 1,477 1,570
707 720 862 1,147
2,666 2,643 2,727 3,021
1.76% 1.63% 1.66% 1.73%
2019/3末 2019/9末 2020/3末 2020/9末
1,327 1,516 2,069 1,981
0.9% <0.9%>
0.8% <0.9%>
1.1% <1.3%>
1.0% <1.2%>
2019/3末 2019/9末 2020/3末 2020/9末
14
信用コスト・不良債権
フォワードルッキング引当にかかる戻り等により、前年比▲82億円減少の▲71億円
開示債権残高は3,021億円（前年度末比＋294億円）、比率は1.73％（前年度末比+0.07％）
信用コスト（3行合算） 不良債権残高・比率（3行合算）
（億円）
（億円）
（億円）
コストはFY16~20計
不良債権は17/3～20/3末の4年分推移
決算後更新
十八次第で過去値は3行表示も検討
■ FY20上 信用コスト内訳 （億円） 貸倒引当金・引当率の推移
貸倒引当金 （FFG連結）
引当率 （単体合算）
<政府向け等除く>
要管理債権
破産更生債権
危険債権
比率
※部分直接償却後
合 計
▲ 11 31 23
366
▲ 40
9 ▲1
0
68
▲11
9
▲ 13 ▲ 11
168
▲ 20
7 (0bp)
<1bp>
44 (5bp)
<6bp>
12 (1bp)
<1bp>
602 (74bp)
<89bp>
▲ 71 (▲8bp)
<▲10bp>
FY18上 FY18下 FY19上 FY19下 FY20上
軸ラベル
熊本
福岡
十八親和
3行合算 （与信比率）
<〃 政府等向け除く>
19/3末 19/9末 20/3末 20/9末
※19/3末は十八除く
19/3末 19/9末 20/3末 20/9末
52 110
▲ 50
▲ 189
FY19上
FY20上
回収等
格付変動
担保下落
新規倒産
▲71 12
3 7
1 8
Part Ⅱ
経営戦略
低金利環境の長期化
人口減少・少子高齢化
法改正／規制緩和
環境意識の高まり
• ESG/SDGs
デジタル技術の進展
異業種の参入
ウィズコロナ／アフターコロナ
• ライフスタイルの変化
• 顧客ニーズの変化
• インバウンド需要の消滅
0
100
200
2019.3 2019.9 2020.3 2020.9
半導体関連
自動車関連
16
FFGを取り巻く経営環境
九州経済の状況
新型コロナウイルス感染症の収束時期によって下振れのリスクはあるが、九州経済は最悪期を脱し緩やかな回復基調にある
デジタル技術の進展や規制緩和など加速する変化をビジネスチャンスと捉え持続的成長に繋げていく
【 鉱工業生産指数/九州 】
外部環境の変化
変化を捉え、持続的な成長へ
（出所）経済産業省九州経済産業局
2015年=100
0
500
1,000
1,500
2,000
【 九州経済圏貿易額推移 】
2019.11 2020.10
87.4％
30.5％
（億円）
2020.3 2020.5
97.5％
84.2％
（出所）門司税関九州経済圏貿易概況
111.9％
115.3％
構造的変化
新たな変化
輸出額
輸出額
前年同月比
前年同月比 対中国
対米国
速報値
17
FFGの成長戦略
サステナビリティ方針のもと地域社会の課題を解決し、持続可能な社会の実現に貢献
今中期経営計画の成長戦略はコロナ禍においても方向性に変更は無い
好循環 サイクルの
実現 地域経済の 健全な成長
産業発展と金融 イノベーション
少子高齢化 への対応
環境への配慮
豊かな地域社会 の実現
新しい働き方の 推進
ガバナンスの 強化
『
ザ・ベスト
リージョナルバンク
』
持続的に高い競争力・成長力を実現する
FFGの基本方針
FFG企業価値 の向上
DXの推進
第６次中計の成長戦略
事業モデルの高度化
業務プロセスの再構築
新投信ビジネス
みんなの銀行
十八親和銀行 経営統合
構造改革
地域経済発展 への貢献
FFG企業価値 の向上
長期 ビジョン
九州の持続可能な発展に貢献
サステナビリティ方針
優先課題
FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24
ペーパーレス・印鑑レス・オペレーションレス
業務プロセスの再構築
業務効率化に向けたインフラ整備に伴う先行投資は今年度で概ね完了
来年度から投資効果が拡大し、2024年度には年間50億円程度の収益効果を見込む
銀行取引のセルフ化・デジタル化の加速
業務量の推移
FY18 FY19 FY20 FY21
投資効果
総投資額70億円に対し、50億円/年
の収益効果を見込む
FY20から施策の実行を開始し、
投資効果が順次顕在化
収益
費用
店頭取引の電子化
⇒ 全店舗へタブレットを導入（1,600台）
投信取引の電子化
保険取引の電子化
住宅ローン契約のWeb化
消費性ローン契約の電子化
FY20上期より
システム稼動開始
項目 先数 前年比
法人ＩＢ契約先数 5.6万先 1割増
個人ＩＢ契約先数 208万先 1割増
うち利用先数※ 42万先 2割増
アプリ新規口座開設先数 7.2千先 7割増
※ 6ヶ月以内のログイン先数
2,000人分の業務量削減
18
50億円
デジタル分野や投資銀行分野への再配置
採用調整による人員 減少（自然減）
（2020/10末時点）
19
十八親和銀行
第6次中計期間のスケジュール
2020.10月
2021.1月
4月
5月
2022.3月
店舗統合 68店舗 （別途3店舗は先行実施済）
本部人員適正化
事務システム統合
長崎における主な取組み
お取引先 本業支援
地域経済 への貢献
事業性 評価先数
FY19 前年比
3,901先 ＋2,070先
505先 ＋177先 事業承継 支援先数
420先 ＋125先 販路開拓 支援先数
観光関連プロジェクトの支援
電子地域通貨事業の開始
離島振興支援
地域への人財供給
※ 事業性評価先数：期末までに各種提案を行った先数、事業承継支援先数：期末にサポート中の先数、販路開拓支援先数：期中に相手先を紹介した先数
今中計期間に事務システム統合・店舗統合の完遂によって、シナジー最大化に向けた素地を構築
新銀行は、圧倒的な地域情報を活用し、お取引先の本業支援や地域貢献に取組んでいく
オンライン活用によるマーケティング支援
のスタート
シナジー 効果
（税前ベース）
FY19 FY20 FY21 FY24
～ ～ 統合 コスト
コスト シナジー
収益 シナジー
+100億円程度 ネット収益
コスト シナジー 顕在化
～ ※ FY19は実績 第6次中計 次期中計
関係当局等の許認可を前提に、2021年1月に新銀行開業、同5月にサービス提供開始を予定
最新のテクノロジーを活用してゼロベースで設計した「日本初のデジタルバンク」を標榜
みんなの銀行
金融業界におけるポジショニング
実現不可
銀 行 非 銀 行
従来技術 最新テクノロジー（クラウド）
新銀行の概要と今後のスケジュール（予定）
商品性
利得性
UI/U
X
デザイン
新たな金融
体験を創出
異業種プレイヤー
既存
銀行
1 1 2
3
初期
ポジション
目指す
ポジション
1 ネオバンク 2 チャレンジャーバンク 3 デジタルバンク
提供価値
2021年
1月
2021年
5月
日本初のチャレンジャーバンク
（デジタルバンク）として新銀行開業
デジタルネイティブな視点を追求し
設計された金融サービスの提供開始
テスト等による徹底的な品質の磨き上げ
名称 株式会社みんなの銀行
ターゲット 全国のデジタルネイティブ世代
チャネル モバイル専業（原則スマホアプリのみ）
特徴
（一部）
• フリクションレスでミニマルな金融機能 • デジタル世代に好まれるUI/UX設計 • 24時間/365日のスマホ完結取引 • パーソナライズされた金融サービス
ネットバンク 含む
従来の
競争領域
価値 共創
BaaS
参入
20
デジタルの推進
デジタル開発体制
顧客ニーズにフィットした数多くのサービスをスピーディーに作り上げるための仕組みとして、「実証実験プロセス」の取組みを展開
取引先の事業活動に必要なサービスを順次追加し、将来的には「新たな法人向けチャネル」を構想
実証実験プロセス
アイデア 創出
仮説構築 実証実験
（仮説検証） 商用化
ステージ 取組例
商用化 （準備中含む）
中小事業者向けオンラインレンディング 「フィンディ」
南島原市における地域通貨事業「MINAコイン」
金融弱者向けの後払い機能付Visaプリペイドカード「Epre」
実証実験中
中小事業者向け業務効率化「ふくぎんEASYBIZ」
中小事業者向けオンラインファクタリング
中小事業者向けオンラインビジネスマッチング「Matching Biz」 等
21
法人向けポータル
業務効率化
マッチング マーケティング
各種相談 融資
法人IB
将来構想（法人向けサービス）
顧客体験価値の
飛躍的向上 新規事業の 創出
生産性向上
業務高度化
データ利活用
ＡＰＩ基盤利活用
アジャイル開発
FY19 FY20 FY21 FY24
コア
ボトム
FFGの利益成長
主要施策を中心とした効果により、2021年度以降の着実な利益成長を実現
同時にFFG全体の効率化が進むことで、連結OHRは2024年度には以前の水準である60％程度に回復
22
利益成長
OHR
人員
店舗
70％ 60％程度
13,000名 11,000名程度
410拠点 330拠点程度
統合コスト減少
コストシナジー実現
主要施策の投資コスト減少・収益効果拡大
十八親和銀行の合併・業務プロセスの再構築
店舗統合（長崎）・店舗内店舗（熊本）
※負ののれんを除く
主要施策の収益効果拡大
1,327
1,516
2,069
1,981 0.9% 0.9%
1.3%
1.2%
1,000
1,500
2,000
19/3末 19/9末 20/3末 20/9末
23
健全性
貸出金は、コロナ禍における資金繰り支援を中心に増加したが、不良債権比率は低位で推移
一方で、引当金の戻りが発生するも、引当率は依然として高く健全性を維持
貸出金・不良債権比率 引当金・引当率
132,948 134,471
137,424
140,901
1.76%
1.63% 1.66% 1.73%
100,000
125,000
150,000
19/3末 19/9末 20/3末 20/9末
フォワード ルッキング引当
+418
（億円、％）
+6,430億円
（19/9比）
（億円、％）
貸倒引当金
引当率
貸出金末残
不良債権比率
※政府向け
貸出金除く
※政府向け
貸出金除く
※FFG連結
24
資本政策・株主還元
資本の健全性維持を前提に、株主還元と企業価値向上に向けた成長投資を行い、バランスのとれた 資本運営を目指す
自己資本比率（FFG連結）
10.7 10.9
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
20/3末 20/9末 21/3末 22/3末
実績・見込
（億円、％） 資本政策
コア資本 （左軸）
配当方針
資本政策 健全性の維持を前提に、成長投資と株主
還元のバランスをとった資本運営を目指す
2020年度 十八銀行との経営統合による一過性の要因
があるため、配当目安テーブルに関わらず前年度と同様に年間85円を計画
株主還元
安定的な利益成長による継続的な配当 （維持・増配）を目指す
配当性向：35％程度 （配当目安テーブルを設定）
１株あたり
配当額推移 （単位：円）
65 75 85 85 85
FY16 FY17 FY18 FY19 FY20計 実績 見込
Part Ⅲ
【参考資料】計数
セグメント別平残
26
国内貸出金平残（銀行別）
公金
個人
法人
地区別平残
本州等
熊本
長崎
福岡
九州
53,458 54,671 56,941 58,176
22,483 22,760 22,971 23,103
9,048 9,143 9,369 9,107 84,989 86,574 89,282 90,386
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
※FFG・政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※劣後受益権除く
6,180 6,359 6,741 6,889
4,828 4,935 5,025 5,071
1,266 1,302 1,361 1,352
12,273 12,595 13,127 13,312
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
15,468 15,732 16,114 16,522
8,424 8,427 8,440 8,424
4,985 4,833 5,126 5,035
28,877 28,991 29,680 29,981
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体）
65,734 66,884 68,848
982 1,007 1,142
717 709 720 4,890 4,950 5,153 12,666 13,024
13,419
84,989 86,574 89,282
FY19上 FY19下 FY20上
385 398 421
11,421 11,721 12,220
467 476 486
12,273 12,595 13,127
FY19上 FY19下 FY20上
※政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く
3,044 3,150 3,205
21,741 21,783 22,394
908 919 931 3,071 3,029 3,036
28,877 28,991 29,680
FY19上 FY19下 FY20上
（億円）
（億円）
過年度はスライド1 IR済【貸出金】セグメント別平残（ヒストリカル）
スライド1 【XSA】総合収支ALM2020上
FY20下計は長澤さん担当 直接入力
（以下同様）
27
国内貸出金残高（業種別）
業種別貸出金
業種別金融再生法開示債権
（億円）
（億円）
構成比 構成比 構成比 構成比
172,998 100.0% 112,402 100.0% 17,072 100.0% 43,522 100.0% 10,153 4,233 911 5,009
製造業 9,122 5.3% 6,572 5.8% 545 3.2% 2,004 4.6% 288 163 47 78
農業・林業 398 0.2% 194 0.2% 94 0.5% 108 0.2% △9 △10 0 △1
漁業 325 0.2% 133 0.1% 30 0.2% 161 0.4% 22 2 4 16
鉱業・採石業・砂利採取業 211 0.1% 126 0.1% 7 0.0% 77 0.2% 8 4 0 4
建設業 3,880 2.3% 2,364 2.1% 540 3.2% 975 2.2% 326 247 55 24
電気・ガス・熱供給・水道業 4,133 2.4% 3,124 2.8% 202 1.2% 806 1.9% 127 123 4 0
情報通信業 494 0.3% 340 0.3% 39 0.2% 114 0.3% 6 11 2 △6
運輸業・郵便業 7,576 4.4% 6,282 5.6% 200 1.2% 1,093 2.5% 424 244 27 152
卸売業・小売業 12,850 7.4% 9,213 8.2% 952 5.6% 2,684 6.2% 581 261 83 236
金融業・保険業 6,203 3.6% 5,509 4.9% 66 0.4% 628 1.4% △242 △228 △3 △11
不動産業・物品賃貸業 30,116 17.4% 23,002 20.5% 2,475 14.5% 4,639 10.7% 473 398 9 66
うち不動産業 26,646 15.4% 20,426 18.2% 2,403 14.1% 3,815 8.8% 456 395 7 53
その他各種サービス業 13,862 8.0% 8,643 7.7% 1,701 10.0% 3,518 8.1% 982 586 165 232
国・地方公共団体 47,291 27.3% 23,807 21.2% 5,143 30.1% 18,340 42.1% 6,981 2,294 442 4,245
その他 36,532 21.1% 23,089 20.5% 5,072 29.7% 8,371 19.2% 188 139 75 △25
2020年9月末 2020/3末比
3行単体
合算
3行単体
合算福岡 熊本 福岡
国内店分
（除く特別国際金融取引勘定）
熊本十八親和 十八親和
構成比 構成比 構成比 構成比
3,021 100.0% 1,765 100.0% 386 100.0% 870 100.0% 294 230 18 45
製造業 410 13.6% 236 13.4% 61 15.7% 114 13.1% △22 △17 4 △8
農業・林業 33 1.1% 21 1.2% 8 2.2% 3 0.4% △2 0 0 △2
漁業 6 0.2% 2 0.1% 2 0.6% 2 0.2% 0 0 0 0
鉱業・採石業・砂利採取業 － － － － － － － － △1 － △1 －
建設業 107 3.5% 60 3.4% 17 4.4% 31 3.5% △3 △4 2 △1
電気・ガス・熱供給・水道業 107 3.5% 96 5.4% 2 0.5% 9 1.0% 91 82 0 9
情報通信業 12 0.4% 4 0.2% 4 0.9% 5 0.5% 1 1 0 0
運輸業・郵便業 123 4.1% 61 3.5% 4 1.1% 58 6.7% 51 18 0 32
卸売業・小売業 722 23.9% 405 22.9% 68 17.6% 248 28.6% 50 39 4 6
金融業・保険業 105 3.5% 104 5.9% 2 0.4% 0 0.0% 30 31 0 0
不動産業・物品賃貸業 326 10.8% 195 11.0% 46 12.0% 84 9.7% 40 29 0 10
うち不動産業 320 10.6% 192 10.9% 45 11.6% 84 9.6% 38 28 0 11
その他各種サービス業 764 25.3% 386 21.9% 131 33.9% 247 28.4% 72 56 12 3
国・地方公共団体 － － － － － － － － － － － －
その他 306 10.1% 196 11.1% 41 10.7% 69 7.9% △12 △5 △2 △5
十八親和 十八親和熊本 福岡
2020年9月末 2020/3末比
3行単体
合算
3行単体
合算福岡
国内店分
（除く特別国際金融取引勘定）
熊本
アパートローン残高
10,126 10,290 10,285 10,392 10,424
1,766 1,802 1,843 1,879 1,904
1,573 1,530 1,521 1,536 1,529
1,072 13,466 13,624 13,650 13,808
14,930
2018/9末 2019/3末 2019/9末 2020/3末 2020/9末
28
アパートローン残高（プロパー貸出金）
361 397 414 437 458
2018/9末 2019/3末 2019/9末 2020/3末 2020/9末
投資用不動産ローン残高（プレステージ）
福岡
熊本
旧親和
［+1.4%］ ［+1.4%］ ［+2.0%］
［+31.5%］ ［+16.3%］
（億円）
（億円）
4,882
アパートローン（プロパー貸出金）の状況
1,532 1,348
1,115
460
5,590
都市部（福岡/熊本/長崎の中心区域）で6割
審査スタンス
［+14.7%］
地域別残高
福岡市 北九州市
熊本市
長崎市
佐世保市 その他
債務者属性、融資対象物件の両面を検証し、総合的に判断
特に物件については、将来性、流動性を調査のうえ、空室リスク、金利リスクを勘案しＣＦを検証
空室リスク 10年毎に10%空室率が上昇するストレス負荷
金利リスク 5年目以降2%上昇のストレス負荷
［+1.3%］
［ ］は年率
［ ］は年率
九州都市部
62.6％
［+10.2%］
延滞率※ 担保評価（時価ベース）※
件数ベース 0.26％
金額ベース 0.23％
残高① 13,857億円
担保評価② 11,529億円
担保カバー率（②÷①） 83.2％
延滞率
件数ベース0.6%
金額ベース0.6%
［+10.6%］
担当 精査
高田 －
旧十八
※旧十八システム統合前のため、福岡・熊本・旧親和の合算計数
29
国内資金平残（銀行別）
8,363 8,591 9,479 9,600
5,994 5,829 5,715 5,618
28 12 7 7
14,385 14,431 15,201 15,225
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
72,831 74,245 82,474 85,217
29,715 29,538 29,413 29,379
3,318 3,438 3,358 4,682 105,864 107,221 115,246
119,278
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
31,416 31,897 34,577 34,378
16,329 15,830 15,458 15,041
2,302 2,289 2,379 2,287
50,047 50,016 52,415 51,706
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
科目別平残
セグメント別平残
NCD
固定性
流動性
（億円）
（億円）
福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体）
10,629 10,700 11,015 11,025
3,450 3,408 3,828 3,790 306 323
358 410 14,385 14,431
15,201 15,225
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
71,730 73,276 76,808 79,588
26,469 26,923 30,351 32,097
7,665 7,022 8,086
7,594 105,864 107,221 115,246
119,278
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
32,734 33,093 34,215 34,075
12,043 11,980 12,685 12,585
5,270 4,943 5,514 5,045
50,047 50,016 52,415 51,706
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
公金
法人
個人
30
国内貸出金利回り（セグメント別）
３行単体合算
1.15 1.13 1.10 1.09
1.06 1.05
0.96 0.94 0.92 0.91 0.90 0.90
1.81 1.80 1.77 1.75 1.70
1.66
0.55 0.51
0.45 0.44 0.39 0.37
FY18上 FY18下 FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
公金
貸出金 全体
法人
個人
（％）
※FFG・政府向け貸出金除く
役会協議FFG P.9
の国内貸出金利を確認
31
国内預貸金利回り（銀行別）
預金等利回り
貸出金利回り
1.04 1.04 1.01 1.01
0.86 0.85 0.84 0.85
1.73 1.71 1.66 1.62
0.50 0.49 0.46 0.43
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.01 0.01
0.01
0.01
0.01 0.01
0.01 0.01
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
0.01 0.01
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.01
0.01
0.01 0.01
0.01
0.01
0.00
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
0.01 0.01
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.02
0.01 0.01 0.01
0.02 0.02
0.01 0.01
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
1.30 1.29 1.25 1.24
1.27 1.25 1.25 1.24
1.57 1.55 1.50 1.46
0.49 0.47 0.40 0.38
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
1.18 1.16 1.11 1.09
1.00 0.97 0.95 0.94
2.00 1.98 1.93 1.89
0.35 0.33 0.27 0.25
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
個人
全体
法人
固定性
全体
流動性
（％）
（％）
公金
※FFG・政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く
NCD
福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体）
32
預貸金の種類別構成比
国内貸出金（20/9末） 国内資金（20/9末）
4行合算 福岡 熊本 親和・ 十八
短期プライム基準 24.7% 19.4% 27.9% 36.4%
短期スプレッド 5.7% 7.1% 1.8% 3.9%
短期貸出金 30.4% 26.5% 29.7% 40.3%
変動プライム基準 23.4% 24.4% 34.4% 16.6%
市場金利変動 7.2% 9.1% 1.9% 4.5%
長期変動 30.6% 33.5% 36.3% 21.2%
うち固定住宅ローン 5.4% 5.1% 4.3% 6.5%
長期固定 39.0% 40.0% 33.9% 38.6%
長期貸出金 69.6% 73.5% 70.3% 59.7%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
4行合算 福岡 熊本 親和・ 十八
有利息 57.6% 59.0% 56.9% 54.7%
無利息 12.2% 13.1% 6.4% 11.8%
流動性預金 69.8% 72.1% 63.2% 66.5%
コア預金 19.8% 19.4% 28.9% 18.2%
大口預金 7.2% 5.5% 7.9% 10.7%
定期性預金 27.0% 24.9% 36.7% 28.9%
NCD 3.2% 3.0% 0.0% 4.6%
定期性預金・NCD 30.2% 27.9% 36.8% 33.5%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
感応金利種類別ポートフォリオ
短プラ連動 47.9% 43.8% 62.3% 52.3%
短期市場金利連動 12.9% 16.1% 3.8% 8.4%
長プラ連動 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
固定金利 39.2% 40.0% 33.9% 39.2%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
33
有価証券（銀行別）
デュレーション
その他有価証券残高
1,262 1,200 1,115 1,260
9,596 11,300 11,440 11,449
548 597 735 726 4,224
4,002 3,265 2,701
4,791 5,522 6,650 6,871
20,420 22,622 23,206 23,007
1,297 1,446
891 1,121
19/3末 19/9末 20/3末 20/9末
2.09
3.68 4.26
5.00
2.81
2.95 2.81 2.68
19/3末 19/9末 20/3末 20/9末
2.50 2.75
3.64
5.38
19/3末 19/9末 20/3末 20/9末
386 386 302 329
7,037 7,422 6,947 6,089
890 867 877
884
2,556 2,568 2,367
2,223
2,148 2,060 2,001
2,184
13,017 13,303 12,493
11,708
462
690
385 483
19/3末 19/9末 20/3末 20/9末
外貨建
円建
（億円）
（年）
福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行
外債等
社債
地方債
国債
評価差額
株式
※連結ベース15年変国は、12/3末まで理論値採用
2.66 2.99
3.58
4.65
19/3末 19/9末 20/3末 20/9末
23 21 16 19
1,487 1,470 1,299 1,074
11 12
13 13
448 414 258
210
1,969 1,916
1,586
1,317
57 55 33 30
19/3末 19/9末 20/3末 20/9末
※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※連結ベース
4.17
5.11
5.47
6.67
5.38 5.37
4.80 4.78
19/3末 19/9末 20/3末 20/9末
親和銀行 熊本銀行 福岡銀行
※連結ベース1
十八銀行
※連結ベース
デュレーションについてはJSBと表示することに
意味がないので４行で開示している。
34
非資金利益・資産運用商品販売額（銀行別）
14 13 12 17
1
▲ 0 ▲ 2
1
11 11
11
10
▲ 5 ▲ 3 ▲ 3
▲ 4
21 20
19
24
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
6 7 7 7
0 0
0 0 3
3 3 3
▲8
▲3 ▲7 ▲7
1 7
3 2
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
327 486 442
740
397
350
168
244
12
33
17
17
12
8
7
10
749
878
636
1,011
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
投資 信託
保険
外貨 預金
公共債
資産運用商品販売額
（億円）
非資金利益
（億円） 28 29 24
34
11 14
8
8
26 26
26
29
21
31
18
28
86
100
77
99
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
内国 為替
その他
外為 デリバ
投信 保険
※3行とも債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く
※3行とも投信販売額は法人向け含む（その他は個人向けのみ）
80 153
107 134 78
64
71 73
2
2
2 5
0
0
0 3
161
220
181
215
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
192 238
165
355
181 138
115
210
2 4
2
6
5 3
2
3
381 386
286
574
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行
35
経費・信用コスト（銀行別）
0 1 0 1 2 1
11 19 3
▲11
47
▲15
(0bp)
(85bp)
(▲12bp)
(5bp)
0
68
▲ 10
2
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
信用コスト
158 154 157 157
149 152 150 154
31 33 34 35
338 339 341 346
51.4% 51.3% 51.7% 51.3%
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
経費・コアＯＨＲ
（億円）
※コアOHR = 経費 ÷（業務粗利益ｰ債券関連損益）
物件費
人件費
税金
コアOHR
0 1 1 2 1 2
2 10 12
▲15
156
▲34
▲ 11
168
▲ 20
7
(▲5bp)
(86bp)
(▲9bp)
(4bp)
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
3 4 0 5 4 5 39 54 29
▲ 24
304
▲ 74
23
366
▲ 40
21 (4bp)
(68bp)
(▲7bp)
(4bp)
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
（億円） 回収等
格付変動
担保下落
新規倒産
与信費用 比率
32 32 32 32
30 30 30 31
6 6 6 6
68 68 68 69
75.0% 70.4% 73.9% 75.1%
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
98 98 97 98
92 96 89 101
16 17 20 22
207 211 206 220
79.8% 83.0% 82.3% 89.1%
FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計
福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行
36
不良債権・自己資本比率（銀行別）
5,511 5,201 5,389 5,449
9.85% 9.56% 9.89% 9.90%
19/9末 20/3末 20/9末 21/3末計
891 893 904 903
9.56% 9.26% 9.50% 9.04%
19/9末 20/3末 20/9末 21/3末計
1,071 1,061 1,043
9.78% 9.53% 9.46%
19/9末 20/3末 20/9末
85 94 71
464 471 474
204 259 325
754 825
870 845
1.91% 2.12%
1.98% 2.08%
19/9末 20/3末 20/9末 21/3末計
不良債権残高・比率 195 257 196
928 787 876
421 492 692
1,544 1,535
1,765 1,675
1.45% 1.41% 1.56% 1.50%
19/9末 20/3末 20/9末 21/3末計
34 38 36
216 219 220
95 111 130
345 368
386 380
2.20% 2.26% 2.24% 2.32%
19/9末 20/3末 20/9末 21/3末計
※部分直接償却後
不良債権 比率
要管理債権
危険債権
破産更生 債権
※部分直接償却後
（億円）
信用リスク：先進的内部格付手法
オペリスク：粗利益配分手法
信用リスク：標準的手法
オペリスク：粗利益配分手法
信用リスク：標準的手法
オペリスク：粗利益配分手法
バーゼルⅢ（国内基準） バーゼルⅢ（国内基準） バーゼルⅢ（国内基準） 自己資本・比率
自己資本 比率
コア資本
（億円）
連結
福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行
※部分直接償却後
（FIRB）
AIRB
信用リスク：標準的手法
オペリスク：基礎的手法
バーゼルⅢ（国内基準） 連結
1,409 1,406 1,403
10.91% 10.87% 10.71%
19/9末 20/3末 20/9末
福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 十八銀行
Part Ⅳ
【参考資料】九州経済
マーケットシェア
38
19.4兆円
福岡銀行
11.8兆円
西日本ｼﾃｨ銀行
0.6兆円
福岡中央銀行
0.8兆円
筑邦銀行
2.8兆円
佐賀銀行
0.2兆円
佐賀共栄銀行
6.2兆円
十八親和銀行
0.3兆円
長崎銀行 6.4兆円
肥後銀行
2.5兆円
熊本銀行
5.3兆円
鹿児島銀行
0.8兆円
南日本銀行
3.7兆円
大分銀行
0.6兆円
豊和銀行
3.3兆円
宮崎銀行
0.7兆円
宮崎太陽銀行
××兆円
××銀行 総資産
（20/9末）
出所：各行決算開示資料
地銀 第二地銀
1.4兆円
北九州銀行 福岡県
熊本県
人口 事業所 貸出金 預貯金
177万人 74千所 5.2兆円 11.2兆円
長崎県
人口 事業所 貸出金 預貯金
136万人 63千所 3.7兆円 8.2兆円
佐賀県
人口 事業所 貸出金 預貯金
82万人 38千所 2.0兆円 5.3兆円
12
22
40
47
8
10
13
10
5
3
23
8
0% 20% 40% 60% 80% 100%
預金
貸金
熊本 肥後 信金・信組 労金・農協 大手行 その他
54
70
5
6
11
8
2
1
28
15
0% 20% 40% 60% 80% 100%
預金
貸金
十八親和 信金・信組 労金・農協 大手行 その他
34
36
4
7
10
14
22
19
3
4
28
21
0% 20% 40% 60% 80% 100%
預金
貸金
佐賀 佐賀共栄 信金・信組 労金・農協 大手行 その他
28
32
20
26
6
6
10
5
10
12
27
18
0% 20% 40% 60% 80% 100%
預金
貸金
福岡 西日本C 信金・信組 労金・農協 大手行 その他
人口 事業所 貸出金 預貯金
506万人 223千所 21.5兆円 35.9兆円
大分県
人口 事業所 貸出金 預貯金
115万人 54千所 3.4兆円 7.7兆円
宮崎県
人口 事業所 貸出金 預貯金
110万人 53千所 3.2兆円 6.1兆円
鹿児島県
人口 事業所 貸出金 預貯金
163万人 77千所 5.0兆円 9.7兆円
九
州
人口 事業所 貸出金 預貯金
1,287
万人
583
千所
44.0
兆円
84.0
兆円
出所：金融ジャーナル「金融マップ2020年版」
総務省「28年経済センサス」
37
41
7
11
14
16
13
13
3
3
27
16
0% 20% 40% 60% 80% 100%
預金
貸金
大分 豊和 信金・信組 労金・農協 大手行 その他
37
45
10
13
9
8
18
11
1
1
26
22
0% 20% 40% 60% 80% 100%
預金
貸金
宮崎 宮崎太陽 信金・信組 労金・農協 大手行 その他
38
47
7
10
13
16
17
9
3
3
23
15
0% 20% 40% 60% 80% 100%
預金
貸金
鹿児島 南日本 信金・信組 労金・農協 大手行 その他
景気動向
▲ 40
▲ 30
▲ 20
▲ 10
0
10
20
30
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
▲ 40
▲ 30
▲ 20
▲ 10
0
10
20
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
▲ 40
▲ 30
▲ 20
▲ 10
0
10
20
30
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
福岡地方※
北九州
▲ 40
▲ 30
▲ 20
▲ 10
0
10
20
30
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
39
予測
熊本県
長崎県
福岡県
出所：日本銀行
予測
※ 福岡地方：福岡県に佐賀県を加え、北九州を除いた範囲
予測
予測
日銀短観 業況判断D.I.
九
州
全
国
40
生産動向
全
国
九
州
▲ 30
▲ 20
▲ 10
0
10
20
30
40
50
0
200
400
600
800
1,000
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
生産数量
前年比(右軸)
▲ 70
▲ 50
▲ 30
▲ 10
10
30
50
0
20
40
60
80
100
120
140
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
生産台数
前年比(右軸)
（百万個） IC（集積回路）の生産動向 （%）
（千台） 自動車の生産動向 （%）
75
80
85
90
95
100
105
110
115
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9出所：九州経済産業局
鉱工業生産指数（FY15=100） 【九州】主要産業の生産動向
41
設備投資・住宅投資
出所：国土交通省
（千戸）
▲ 40
▲ 30
▲ 20
▲ 10
0
10
20
0
200
400
600
800
1,000
1,200
15 16 17 18 19 20
戸数
前年比(右軸)
（%）
（千戸）
▲ 40
▲ 30
▲ 20
▲ 10
0
10
20
0
20
40
60
80
100
120
15 16 17 18 19 20
戸数
前年比(右軸)
（%）
9月時点
9月時点
▲ 30
▲ 20
▲ 10
0
10
20
30
16 17 18 19 20
出所：日本銀行
計画
見込
設備投資：日銀短観（前年同期比） 住宅着工件数
全
国
九
州
全
国
九
州
地価動向
42
＜国土交通省：令和2年都道府県地価調査の概要＞
○ 全国平均 ：全用途平均は3年ぶりに下落
住宅地は下落幅が拡大
商業地は5年ぶりに下落に転じた
○ 三大都市圏：住宅地は7年ぶりに下落、商業地は上昇継続も上昇幅縮小
○ 地方圏 ：地方四市（札幌・仙台・広島・福岡）では住宅地、商業地
ともに上昇、その他の地域では下落幅が拡大
住宅地 商業地
2019 2020 増減 2019 2020 増減
全国 ▲0.1 ▲0.7 ▲0.6 1.7 ▲0.3 ▲2.0
3大都市圏 0.9 ▲0.3 ▲1.2 5.2 0.7 ▲4.5
東京圏 1.1 ▲0.2 ▲1.3 4.9 1.0 ▲3.9
福岡県 1.7 0.8 ▲0.9 4.0 2.1 ▲1.9
佐賀県 ▲0.4 1.0 +0.6 ▲0.1 ▲0.5 ▲0.4
長崎県 ▲1.0 ▲0.5 +0.5 0.0 ▲0.9 ▲0.9
熊本県 0.1 1.8 +1.7 1.7 0.1 ▲1.6
大分県 0,1 ▲0.1 ▲0.2 ▲0.2 ▲1.0 ▲0.8
宮崎県 ▲0.6 ▲0.8 ▲0.2 ▲1.2 ▲1.4 ▲0.2
鹿児島県 ▲1.3 ▲0.5 +0.8 ▲1.3 ▲1.7 ▲0.4
山口県 ▲0.6 ▲0.8 ▲0.2 ▲0.7 ▲0.9 ▲0.2
公示地価変動率
住宅地 商業地
2019 2020 2019 2020
福岡市 5.3 3.5 12.8 7.5
北九州市 0.4 0.0 1.4 0.3
（対前年平均変動率：％）
住宅地 商業地
2019 2020 2019 2020
熊本市 1.3 0.7 5.9 2.1
八代市 ▲0.4 ▲0.6 ▲0.9 ▲1.3
住宅地 商業地
2019 2020 2019 2020
長崎市 0.2 ▲0.3 4.8 1.6
佐世保市 ▲0.8 ▲0.8 ▲0.7 ▲0.9
出所：国土交通省
（対前年平均変動率：％） 福岡県内主要都市
熊本県内主要都市
長崎県内主要都市
43
企業倒産
0
20
40
60
80
100
120
0
100
200
300
400
500
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
0
5
10
15
20
0
20
40
60
80
100
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
500
600
700
800
900
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
出所：東京商工リサーチ
0
10
20
30
40
50
0
50
100
150
200
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
0
5
10
15
20
0
20
40
60
80
100
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
（億円）
（億円）
（億円）
（件数）
（件数）
（件数）
左軸：負債総額（棒グラフ）
右軸：倒産件数（折れ線グラフ）
倒産件数・負債総額
全
国
九
州
熊本県
長崎県
福岡県
貸出金
44
▲ 4
▲ 2
0
2
4
6
8
10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9
▲ 2
0
2
4
6
8
10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9
▲ 4
▲ 2
0
2
4
6
8
10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9
▲ 6
▲ 4
▲ 2
0
2
4
6
8
10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9
熊本県
長崎県
福岡県
（％）
6.5
6.0
4.3
5.5 5.5
出所：日本銀行
（％）
銀行貸出金残高（前年同月対比）
全
国
九
州
（％）
45
預金
▲ 2
0
2
4
6
8
10
12
10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9
▲ 2
0
2
4
6
8
10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9
▲ 2
0
2
4
6
8
10
10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9
（％）
0
2
4
6
8
10
12
10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9
10.1
7.1
7.2
9.3
9.1
出所：日本銀行
銀行預金残高（前年同月対比）
全
国
九
州
熊本県
長崎県
福岡県
（％）
【照会先】
株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ
経営企画部 広報グループ
TEL ： 092 － 723 － 2255
E-mail ： [email protected]
H P ： https://www.fukuoka-fg.com
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