CADENA PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMATICAS, MEDICINALES ...dapa.ciat.cgiar.org/wp-content/uploads/2012/10/diapositivas-pamc.pdf · aromáticas, medicinales y Condimentarias El desarrollo

Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009

CADENA PRODUCTIVA DE PLANTAS

AROMATICAS, MEDICINALES,

CONDIMENTARIAS Y AFINES (PAMC)

AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO


AGENDA

1. INTRODUCCION

2. LIMITES DEL ESTUDIO

3. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA

4. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLOGICO YMERCADO

5. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES PARA LA CADENA PRODUCTIVA

6. VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PMC YAFINES CON ENFASIS EN INGREDIENTES NATURALES PARA LAINDUSTRIA COSMETICA EN COLOMBIA PARA EL AÑO 2018

7. AGENDA INVESTIGACIÓN

8. AGRADECIMIENTOS


1. INTRODUCCIÓN


1.1. Actores involucrados

4

Equipo ejecutor

(IAHV – CCB)

Análisis de desempeño

(Información, entrevistas)

Identificación y análisis

de factores críticos (Taller)

Construcción y validación

de escenario apuesta para

la cadena (Taller)

Definición de las

demandas tecnológicas y

no tecnológicas

(Taller)

Búsqueda y análisis de la

información

Actores y

expertos de la

cadena a nivel

nacional y

regional

Validación de

resultados y

construcción

de la agenda

con actores

MADR, Universidad Nacional de Colombia (Biogestión)

Coordinación y

Secretaría técnica

de la cadena


1.2. Equipo de trabajo

5

IAvH

Coordinador del trabajo

JOSE ANTONIO GOMEZ

Coordinadora del proyecto

LUISA FERNANDA LOPEZ

Profesional del equipo

DIANA MEJIA GONZALEZ

Vigía

CATALINA ALBARRACIN

CCB

CLAUDIA URIBE

MAYRA RUIZ

NANCY DURAN

RICARDO ZORRO

Equipo Ejecutor Equipo Asesor

Universidad Nacional de Colombia

OSCAR CASTELLANOS

LUZ MARINA TORRES

AIDA FUQUENE

SANDRA LORENA FONSECA

Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural

CLAUDIA URIBE

GUSTAVO BERNAL

Coordinación y secretaría técnica

de la cadena de PAMC y afines

ALVARO PORTILLA

MARTHA CEDIEL


2. LIMITES DEL ESTUDIO


2.1. Problemática y objetivo

Fuente: (Díaz J.A , 2006)


2.2. Producto priorizado


Mercado Objetivo

Ingredientes naturales

para la Industria

cosmética

Mercado europeo, con énfasis en Francia por ser

uno de los países de mayor importación de

ingredientes para el sector.

Producto terminado de

cosmética natural

Mercado Regional: Primera fase la comunidad

andina de naciones, en una segunda fase Centro

América y en una tercera fase Europa, USA y Asia

Los criterios en los cuales se baso la selección del mercado

objetivo fueron los siguientes:

• Acuerdos, convenios o políticas nacionales

• Demanda Actual y/o potencial

• Normas para acceso a mercado


3. ANÁLISIS DE LA CADENA

PRODUCTIVA



3.2. Análisis de desempeño de

la cadena productiva

Actores Productores primarios, laboratorios, empresas

productoras de cosméticos, MADR, MAVDT,

Universidades, expertos.

Regiones Cundinamarca, Antioquia, Eje cafetero, Valle,

Córdoba

Eslabones Proveedores de insumos, productores,

transformadores y comercializadores

Estudios precedentes

(Entidades)

Acuerdos de competitividad, MADR, Ministerio

de comercio, Instituto Humboldt, Universidad

Nacional, secretarias técnicas, Proexport, CID,

CBI, Cenivam, UDCA.

Países referentes

(Benchmarking)

Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, México

Misión tecnológica a Brasil


4. TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN,

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE

MERCADO


Figura 1. Sectores productivos en los que predomina

el tema de ingredientes naturales.

Fuente: INSTITUTO ALEXANDER Von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos bibliográficos

de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct, CAB, búsquedas abril-julio2008.

Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel.

Figura 2. Distribución de las temáticas

por eslabón de la cadena

4.1.Tendencias tecnológicas


Figura 3. Número de publicaciones en temáticas específicas

para “Productos cosméticos naturales”

Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información

suministrada por BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct, búsquedas abril-julio2008.

Gráfico: Software de Análisis

Refviz 2.1 y Microsoft Excel

Figura 4. Distribución por especie del número

de patentes internacionales.

Fuente: Instituto Alexander von Humboldt, Datos OMPI, USPTO, ESPACENET, Búsquedas Septiembre de 2008.

Gráfico, software Microsoft Excel.


4.2. Tendencias del mercado

16

Tendencias crecientes

Características del ingrediente

Provenientes de sistemas ecológicos controlados

Certificación orgánica, u otras relacionadas a normas internacionales de calidad

Propiedades cosmocéuticas

Ingredientes exóticos o ingredientes amazónicos.

Trazabilidad (BPA, BPM)

Perfil del consumidor

Mercado europeo y de USA:

Población adulta en general (Demanda de productos cosmocéuticos)

Población masculina (Preparaciones faciales y humectantes para manos y cuerpo)


Tendencias de mercado

Plantas medicinales

Figura 5. Importaciones mundiales de plantas medicinales (ton).

Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 121190.

Cálculos del CCI basados en estadísticas

de COMTRADE.2008

Figura 6. Exportaciones mundiales

de plantas medicinales en toneladas



ExtractosFigura 7. Principales países importadores de extractos

Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 1302.

Cálculos del CCI basados

en estadísticas de COMTRADE. 2008

Figura 8. Exportaciones mundiales de

extractos vegetales en toneladas

Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 1302 Jugos y extractos vegetales.

Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. 2008



Colorantes

Figura 9. Importaciones mundiales de colorantes en toneladas

Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 320300 materias

colorantes de origen vegetal o animal.


Figura 10. Exportaciones

mundiales de colorantes en ton

Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 320300 materias colorantes de origen vegetal o animal.



5. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES

PARA LA CADENA PRODUCTIVA


Eslabón Descripción de la oportunidad Criterio de

desempeño

Productores y recolectores de

la cadena de de plantas

aromáticas, medicinales y

Condimentarias

El desarrollo de una agricultura orgánica para las plantas

medicinales, se constituye en una oportunidad diferenciadora

para el mercado nacional o internacional.

Competitividad

Los procesos de trazabilidad adecuadamente implementados

representa una mejor oportunidad sobre precio e incursión

a nuevos mercados

Competitividad

Posibilidad de asociación de pequeños productores para ofertar

volúmenes y desarrollar algunos procesos de transformación in

situ.

Calidad

Algunas oportunidades para el

eslabón productor


Algunas oportunidades para el

eslabón transformador

Eslabón Descripción de la oportunidad Criterio de

desempeño

Transformador

Tendencia de los consumidores por productos naturales, sanos y

diferenciados, de manera tal que la generación de ingredientes naturales

con dichas propiedades permite aumentar la oferta de productos.

Competitividad

Creación de alianzas en la industria cosmética y de IN, las cuales pueden

permitir la realización de investigaciones de plantas con principios activos

novedosos en sus productos terminados, realizar inteligencia de

mercados conjunta, ofertar volúmenes para mercados internacionales y

bajar costos de producción.

Competitividad

La agroindustria tiene los nichos de mercado futuros identificados para

productos de cosméticos: a corto plazo, mercados regionales, a mediano

plazo USA y al largo plazo Europa.

Competitividad

Existen empresas con capacidad técnica para la elaboración de

ingredientes naturales

Calidad, eficiencia y

competitividad

Las empresas transformadoras son concientes de la necesidad de trabajar

de forma integrada con los actores de la cadena, de manera tal que se

pueda asegurar la trazabilidad de los productos

Eficiencia


Algunas limitaciones para el eslabón

productor y transformadorEslabón Descripción de la Limitación Criterio de desempeño

Productores y

recolectores

Producción irregular y de baja calidad de plantas medicinales producidas

a nivel nacional

Competitividad

En general los productores no aplican BPA

Desconocimiento de las técnicas de producción orgánica y ausencia de

asistencia técnica

Calidad

No se realizan actividades de manejo de cosecha y post- cosecha Eficiencia y calidad

Existe poca información sobre los sistemas productivos de especies

nativas, baja investigación (concentraciones de principios activos)

Eficiencia y

competitividad

Falta conciencia en los cultivadores sobre la importancia de entregar un

buen producto a su cliente y mejorar la competitividad del sector

Calidad, eficiencia y

competitividad

Desconocimiento de la demanda y de los canales de comercialización. Competitividad

Eslabón Descripción de la Limitación Criterio de

desempeño

Transformador

Tema normativo y legislativo

Restricciones para el ingreso a mercados externos especialmente para USA y Europa.

Competitividad

Adquisición de material primas nacional de calidad lo que obliga a la importación de

material a más bajo precio que el producido a nivel nacional.

Calidad

Los proveedores de material crudo de plantas nativas, en su mayoría están ubicados en

sitios de difícil acceso y son pequeños productores o recolectores, aspecto este que

aumenta los costos por transporte.

Eficiencia


Algunas oportunidades y limitaciones

relacionadas con el ambiente

institucional y organizacional

Descripción de la Oportunidad

Existen escenarios de articulación y representación de la cadena (Coordinación)

MADR, además de las alianzas de productores y transformadores

La cadena tiene oferta de líneas de apoyo para inversión tanto a través del ministerio

de agricultura como de otros fondos y recursos para investigación en mejoramiento

de la competitividad de la misma con el MADR.

El establecimiento de una norma Comunidad Andina (CAN) que permite la entrada de

productos cosméticos en los países miembros.

Descripción de la limitación

La asistencia técnica a pequeños y medianos productores no es permanente, se da

en el marco de la ejecución de proyectos de alcaldías, gobernaciones y autoridades

ambientales.

Existen pocas universidades en Colombia que cuenten con laboratorios adecuados

con la infraestructura y los recursos humanos para hacer pruebas de productos en

cultivos celulares y no pruebas en animales.

Inexistencia de una regulación armonizada y unas normas razonables y acordes con

la situación actual.


6. VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAMC Y AFINES CON

ENFASIS EN INGREDIENTES NATURALES PARA LA INDUSTRIA

COSMETICA EN COLOMBIA PARA EL AÑO 2018


6.1. Identificación de factores

críticosEslabón

Factor críticoCriterio de desempeño

impactado

Productores Disponibilidad de semillas registradas o plántulas para el establecimiento de

cultivosEficiencia y Calidad

Oferta continua de calidad y volumen suficiente de materia prima de plantas

medicinales nativas ( fresca o deshidratada)Eficiencia y calidad

Disponibilidad y aplicación de tecnologías para mejorar rendimientos y

eficiencia en cultivos de plantas nativasEficiencia y calidad

Asistencia técnica Calidad

Determinación de costos de producción competitivos Competitividad y eficiencia

Eslabón Factor crítico Criterio de desempeño impactado

Transformadores Disponibilidad de técnicas de extracción, concentración y

estandarización de ingredientes naturalesCompetitividad

Disponibilidad de tecnologías para transformación de plantas nativas Eficiencia

Determinación de costos de transformación en las pequeñas y

medianas empresas productoras de ingredientes naturalesEficiencia y competitividad

Desarrollo de conocimiento de Ingredientes naturales de plantas nativas Competitividad

Elaboración de productos terminados con ingredientes naturales nativos Calidad, competitividad, eficiencia

Acceso a certificaciones y normas de calidad Calidad y eficiencia


Aspecto Factor crítico Criterio de desempeño impactado

Investigación Investigación en plantas nativas Competitividad

Métodos de aprovechamiento sostenible de plantas nativas Competitividad y eficiencia

Implementación de un sistema de trazabilidad Calidad

Acceso a recursos genéticos Competitividad y eficiencia

Políticas Competitividad y eficiencia

Financiación Competitividad y eficiencia

Empaques Calidad

Eslabón Factor crítico Criterio de desempeño impactado

Comercialización Conocimiento de las tendencias del mercado (Disponibilidad de información) Competitividad

Eficiencia en los canales de distribución empleados Eficiencia

Eficiencia de los canales de comercialización empleados Competitividad

Desarrollo de gestión empresarial Competitividad y eficiencia

Respuesta de la cadena a las nuevas tendencias del mercado Competitividad

Posibilidad de apertura y consolidación de mercados Competitividad

Identificación de factores críticos


6.2. Escenarios identificadosParaíso

tecnológico

Cadena de valor

Incentivos para el sector

Políticas para el sector

Legalización adecuadas , normatividad armonizada

Sistema de patentamiento y protección de recursos genéticos

Desarrollo de la investigación acorde con las necesidades de la insdustria

Desarrollo y acceso a tecnología

Balanza comercial positiva

Cada cual por su

camino

Políticas a corto plazo

Problemas de patentamiento y acceso a recursos genéticos

Commodities

No existe una representatividad unificada del sector

No hay planes de manejo para plantas nativas

Baja producción de materia prima para extractos y colorantes

La cadena logra acceder a tecnologías de punta pero con transferencia

ineficiente

Haciendo lo que

nos toca

Políticas que desconocen la cadena

Las barreras no arancelarias se endurecen

Normatividad de difícil acceso

Disminución en la demanda de productos

Esquema individual de los actores de la cadena

Poco acceso a tecnología


6.3. Escenario apuesta

Con los pies en la tierra

• Integración del sector

• Mayor acompañamiento del Estado

• Definición de políticas acertadas que apoyan el desarrollo del sector

• Se cuenta con acuerdo de competitividad, CONPES

• Incentivos para el sector

• Fomento de implementación de BPA, BPM

• Incursión en mercados regionales con productos terminados

• Agrupación de pequeñas empresas para llegar al mercado externo

• Dinamización de materias primas de calidad en el mercado interno

• Promoción de aprovechamiento de recursos bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social,

económica y legal

• Mayor conocimiento de las especies nativas

• Mayor número de protocolos de aprovechamiento

• Mayor claridad en la oferta de los núcleos productivos

• Mayor numero de laboratorios que ofertan servicios a los transformadores

• Investigación focalizada en PC de la cadena

• Avances en la regulación de acceso a recursos genéticos y protección del conocimiento tradicional


7. AGENDA DE INVESTIGACIÓN


7.1. Lineamientos

tecnológicos

Área Factor critico o demanda Proyectos

Manejo

integrado

del cultivo

Oferta continua y volumen

suficiente de materia prima

de plantas medicinales

nativas ( fresca o

deshidratada) que cumpla

parámetros de calidad,

provenientes de cultivo o de

extracción sostenible del

medio natural

Formulación de planes de manejo y protocolos de aprovechamiento insitu de

plantas nativas determinando Las tasas de extracción/cosecha y post cosecha

sostenibles a largo plazo

Establecer y actualizar periódicamente un censo de productores y/o recolectores y

áreas cultivadas o de extracción, con registro y vigilancia, a partir de herramientas

ya existentes

Planificar y desarrollar núcleos de producción de redes de proveeduría de PAMC,

con organización de productores y/o recolectores.

Creación del banco de extractos e ingredientes naturales.

Disponibilidad y aplicación

de tecnologías para mejorar

rendimientos y eficiencia en

cultivos de plantas nativas

Estudios agronómicos para optimizar producción de biomasa y de principios

activos a través de estudios edafo-climáticos,

Desarrollo de casos de tecnificación de cultivos para aumentar productividad y

rentabilidad.


Lineamientos tecnológicos

Área Factor critico o

demanda

Proyectos

Manejo

integrado

del cultivo

Disponibilidad de

técnicas de

extracción,

concentración y

estandarización de

ingredientes

naturales

Investigación en desarrollo y adaptación de tecnologías para la obtención de

extractos y colorantes naturales.

Técnicas para la extracción y concentración de extractos, deshidratación, molienda y

secado, extracción de aceites esenciales, métodos de secado, elaboración de

extractos fluidos y secos estandarizados, microencapsulamiento de aceites

esenciales, secadores rotatorios de alta capacidad, liofilización de bajo costo

Desarrollo de

conocimiento de

Ingredientes

naturales de

plantas nativas

Metodologías analíticas para la identificación de moléculas de utilidad comercial,

principios activos de plantas nativas y validar su acción

Investigaciones sobre ingredientes naturales que no utilicen pruebas en animales

Desarrollar excipientes naturales, sustitutos de derivados del petróleo

Investigaciones de ingredientes naturales de plantas nativas que tengan entre otros:

ficha técnica, hoja de seguridad, estudios de eficacia, estudios de seguridad, pruebas

microbiológicas y estabilidad

Métodos de

aprovechamiento

sostenible de

plantas nativas

Formulación de planes de manejo y protocolos de aprovechamiento insitu de plantas

nativas determinando Las tasas de extracción/cosecha y post cosecha sostenibles a

largo plazo


Lineamientos tecnológicos

Área Factor critico o

demanda

Proyectos

Manejo pos

cosecha y

transformación

Elaboración de

productos

terminados con

ingredientes

naturales nativos

Garantizar productos inocuos que cumplen con toda la normatividad nacional e

internacional

Elaboración de productos terminados y valor agregado

Diseño y elaboración de nuevos empaques

Equipos para control de calidad

Fortalecer centros de investigación, universidades y prestación de servicios de

Calidad y análisis fisicoquímico para el sector.

Trazabilidad en la producción

Desarrollo de fichas de seguridad para ingredientes y para productos

Manejo sanitario

y fitosanitario

Plantas

medicinales

ofertadas que

cumplan con

estándares de

calidad

Desarrollar sistema de cosecha y pos cosecha validados que permitan cumplir los

parámetros de calidad garantizando la sanidad vegetal e inocuidad del producto


Línea de investigación: Material de propagación,

mejoramiento genético y nutrición vegetal

Demanda Certificación botánica de la planta medicinal ofrecida y sus propiedades

Definición de la

demanda Descripción taxonómica de la especie nativa ofrecida y sus propiedades

Segmento o

eslabón atendido Producción y/o recolección

Estado del arte de

la demanda Desconocimiento taxonómico de la especie que se ofrece y por lo tanto generación de productos sin

las propiedades indicadas.

Proyectos para

alcanzar el estado

apuesta

Identificación

botánica de

detalle de

especies

nativas

Creación de

bancos de

germoplasma de

especies

nativas de

Colombia

Elaborar

monografías de

especies nativas

Conocimiento de

propiedades de las

plantas nativas a

partir de análisis

fotoquímicos

Desarrollar

investigación

etnobotánica

Plazo de

implementaciónCorto Corto y mediano Corto Corto y mediano Corto

7.2. Lineamientos tecnológicos


7.3. Lineamientos

organizacionales e institucionales

Demanda Acciones para alcanzar el escenario apuesta

Acceso a certificaciones y

normas de calidad

Adelantar programas de capacitación e implementación de BPM, relacionadas con la calidad y

eficiencia en el manejo y adecuación de procesos.

Generar incentivos económicos para la implementación de BPM, BPA en el sector y acceso a

certificaciones

Respuesta de la cadena a las

nuevas tendencias del mercado

Realizar estudios de mercado que evalúen la eficiencia de los canales de comercialización

actualmente empleados y proponga otros nuevos. Estudios tendenciales mercados regionales

Generación de incentivos y mecanismos de apoyo para que el sector productivo de adapte y

atienda las nuevas necesidades del mercado

Posibilidad de Apertura y

Consolidación de mercados

Realizar acuerdos comerciales que favorezcan la industria nacional de productos naturales y

cosméticos naturales


7.4. La agenda como programa

Implementación de la agenda

1. Estrategia 1. Generar mecanismos para fortalecer la

apropiación de la agenda en los actores directos e indirectos de

la cadena: MADR, MAVD, Ministerio de comercio

2. Estrategia 2. Dar prioridad a las especies a investigar

3. Estrategia 3. Mesas de trabajo periódicas para seguimiento y

evaluación de la agenda

4. Estrategia 4. Integración de elementos institucionales y

organizacionales en el acuerdo de competitividad nacional

5. Estrategia 5. Gestión de recursos financieros

RESPONSABLES

Coordinación de la cadena, sector productivo e institucional


CONCLUSIONES

“En Colombia se hace necesario fortalecer el desarrollo de procesos

de investigación orientados a la consolidación de las capacidades

tecnológicas y de innovación de la cadena de PAMC, por esta razón

se constituye en un requerimiento y compromiso institucional la

ampliación de la base de investigación conociendo mas de los

países lideres; realizar un seguimiento y evaluación de tecnologías

desarrolladas y establecer alianzas estratégicas para la investigación

con países claves”


7. AGRADECIMIENTOS

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