CAHIER STATISTIQUE 2017 · 2018. 11. 22. · Complémentaire santé Financement de l’économie ... des ménages de hausse des taxes sur les contrats Et en 2018, de hausse de la

CAHIER STATISTIQUE 2017

DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Édition 2018

LES CHIFFRES CLÉS des institutions de prévoyance

DONNÉES DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE :

assureurs, IP & mutuelles

SOLVABILITÉ des institutions de prévoyances

DONNÉES D’ENVIRONNEMENT

DONNÉES SOCIALES des institutions de prévoyance

DONNÉES COMBINÉES

des groupes paritaires

03

15

27

19

31

09

Sommaire

02 І CTIP - Cahier statistique 2017 - Éd. 2018

LES CHIFFRES CLÉS DES INSTITUTIONSDE PRÉVOYANCE

1

CTIP - Cahier statistique 2017 - Éd. 2018 І 03

Acceptations 1,8 Mds €

- 51,2 M €

Placements 64,9 Mds €

Engagements 51,5 Mds €

Réserves 14,7 Mds €

Activité des IP

Source : États ENS 2017

Correspond aux cotisations des IP (hors réassurance et acceptations)Mds €

Résultat

1. Les chiffres clés des institutions de prévoyance


Les 41 organismes adhérents (au 1er septembre 2018)

IP PAR GROUPE DE PROTECTION SOCIALE D’APPARTENANCE

AG2R LA MONDIALE AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE ARPÈGE PRÉVOYANCE

AGRICA AGRI PRÉVOYANCE CCPMA PRÉVOYANCE CPCEA

APICIL A2VIP APICIL PRÉVOYANCE

AUDIENS AUDIENS PRÉVOYANCE

BTPR CRP-BTP

CRC CAISSE RÉUNIONNAISE DE PRÉVOYANCE

HUMANIS HUMANIS PRÉVOYANCE IPBP IPSEC

IRCEM IRCEM PRÉVOYANCE

IRP AUTO IRP AUTO IÉNA PRÉVOYANCE IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ

KLÉSIA CARCEPT PRÉVOYANCE IPRIAC KLÉSIA PRÉVOYANCE

LOURMEL CARPILIG PRÉVOYANCE

MALAKOFF MÉDÉRIC CAPREVAL INPR MALAKOFF MÉDÉRIC PRÉVOYANCE

PRO BTP BTP PRÉVOYANCE

STRUCTURE DE GROUPE ASSURANTIEL SGAPS AGRICA PRÉVOYANCE SGAPS IRCEM SGAPS UGO

IP HORS GROUPE ANIPS APGIS CAPSSA CARCO CGP - Institution de prévoyance des Caisses d’Epargne

Institution de prévoyance AUSTERLITZ Institution de prévoyance NESTLÉ Institution de prévoyance VALMY IPECA PRÉVOYANCE KERIALIS UNIPRÉVOYANCE VICTOR HUGO - CIPREV

UNION D’INSTITUTIONS OCIRP

INSTITUTION DE GESTION DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE IG-CREA



Assurées Couvertes

0

5

10

15

2,1 2,3

10,4

3,2 3,2

0,2

7,8

14,1

0,2

11,7

Cap

ital d

écès

et

inva

lidité

tota

le

et d

éfini

tive

Men

sual

isat

ion

Inca

paci

té -

in

valid

ité

Ret

raite

sup

et

IFC

Dép

enda

nce

Com

plém

enta

ire

sant

é14,4

Estimation du nombre de personnes assurées (« participants ») et couvertes par garanties (en millions de personnes)

Nombre d’adhérents et de participants

d’entreprisesM

couvertes par les institutions de prévoyance, pour 13 millions de salariés, à la fin 2017

11,9



Estimation du nombre d’entreprises (« adhérentes ») par garanties (en milliers d’entreprises)

Source : État ENS FR.14.01.01_2017 - Questionnaire annuel CTIP 2017

1 905

724

20

835

2891 746

Capital décès et invalidité totale et définitive

MensualisationIncapacité - invalidité

Retraite supplémentaire

et IFC

Dépendance

Complémentaire santé

Financement de l’économie

Les placements en valeur de marché (y compris plus et moins values latentes)

En 2017, 31,1 Mds € sont consacrés au financemement de l’économie.

Mds €



Aides individuelles

45 M €

Services d’action sociale

27 M €

Aides collectives

17 M €

consacrés au titre de l’action sociale

par les institutions de prévoyance en 2017

Action sociale

M €

Source : Questionnaire annuel du CTIP 2017

=

Répartition de l’action sociale en 2017

Notamment 67 % consacrés à la prise en charge de cotisations santé ou de frais médicaux et de prévention



DONNÉES D’ENVIRONNEMENT

2


(1) Évolution de la CSBM entre 2007 et 2016

Environnement macro économique

Entre 2007 et 20161 :par an

par an

seulement

de progression de la consommation de biens et de soins médicaux (CSBM) financée par la Sécurité sociale

de progression pour le reste à charge des ménages

de hausse des taxes sur les contrats

Et en 2018,

de hausse de la CSG/CRDS

de fiscalisation de la part patronaled’augmentation

de la pression fiscale

En moyenne, entre 2007 et 2016 :

sur les contrats collectifs santéSoit + 16,7 %

par an

de progression des dépenses des organismes complémentaires

par an

Santé

2. Données d’environnement


Source : DREES – Résultats des comptes de la santé – Édition 2017

Évolution des principaux postes de dépenses santé(tous financeurs)

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

M€

+16,3 % +62,4 %

+18,9 % +48,3 %

Hôp

itaux

Méd

ecin

s

Méd

icam

ents

Aux

illiai

res

méd

icau

x

Den

taire

Aut

res

bien

s

+26,6 %

+5,6 %

2007 2016



Inflation(1) sur 10 ans : Évolution du SMIC brut(2) sur 10 ans :

Le taux d’activité des 50-64 ans(3) est passé de :

à

par an par an

(1) Source : INSEE, Variation de l’indice des prix à la consommation (IPC) entre 2008 et 2017. (2) Source : INSEE, Évolution du SMIC brut mensuel entre 2008 et 2017 en moyenne annuelle.(3) Source : INSEE, enquêtes Emploi : Ensemble hommes-femmes, Tableaux de l’économie française, Édition 2018.(4) Source : Banque de France, Emprunt Phare 10 ans.

Taux emprunts d’État à 10 ans(4)

Moyenne annuelle (%)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4,24

2016

2017

0,81



Taux de croissance du PIB, PIB réel, glissement annuel en %

T3 07

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

T3 09 T3 11 T3 13 T3 15 T3 17

Sou

rce

: IN

SE

E, E

uros

tat

Taux de chômage en % de la population active

nov 07

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

12,5

nov 09 nov 11 nov 13 nov 15 nov 17

Sou

rce

: Eur

osta

t

Taux d’inflation IPCH, glissement annuel en %

déc 07 déc 09 déc 11 déc 13 déc 15 déc 17

-1

0

1

2

3

4

Sou

rce

: IN

SE

E, D

esta

tis, E

uros

tat

Zone euro Allemagne France

2,3

2,82,8

3,6

1,2

1,61,4

9,28,7



4,53 €

8,50 €

10,79 €

100,00 €

FORFAIT SOCIAL (1)

IMPÔT SUR LE REVENU (2)

CSG/CRDS

Montant perçu par l’organisme d’assurance

Cotisation HT

Répartition du coût d'une cotisation complémentaire santé collective entre l'État et l'organisme d'assurance

Montant perçu par l’État 37,09 €

Fiscalité des contrats collectifs santé

13,27 €TSA

(1) Pour les entreprises de plus de 10 salariés.(2) Pour les ménages imposables.



3

DONNÉES DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE :

ASSUREURS, IP & MUTUELLES


Données de l’assurance en France

(en milliards d’euros) 2015 2016

Primes en assurance Vie 166,9 168,9

Affaires directes 141,0 140,3

Acceptations de réassurance 21,9 24,2

Primes collectées à l’étranger (via LPS et succursales) 3,9 4,4

Décomposition du Chiffre d’affaires Assurance-Vie - France

Source : ACPR « chiffres du marché de l’assurance 2016 » - « Statistiques communes FFA-CTIP-FNMF »


Primes en assurance 294,2 295,9


• Dont Prévoyance et santé 55,2 56,7



Décomposition du Chiffre d’affaires Assurance - France



Primes en assurance Non Vie 127,3 127,0


• Dont Prévoyance et santé 55,2 56,7



Décomposition du Chiffre d’affaires Assurance Non-Vie - France


3. Données du marché de l’assurance : assureurs, IP & mutuelles


Données du marché de la santé et de la prévoyance

Source : CTIP à partir des données FFA / CTIP / FNMF

Correspond aux cotisations totales prévoyance + santé, en 2017 (hors emprunteurs).

Les IP représentant 21 % de ce marché.

Mds €

Le poids du collectif en entreprise

Le collectif représente 50 % du marché global de la santé et de la prévoyance, soit 29,3 Mds €.

Les IP représentent 40 % du marché du collectif.

Nota : en raison des arrondis, la somme des cotisations par acteurs ou par contrats n’est pas toujours égale à l’ensemble.

Complémentaire santé

Prévoyance(hors emprunteur)

47 %17,4 Mds €

37,7 Mds €

55 %11,8 Mds €

21,4 Mds €



Source : DREES « La situation financière des organismes complémentaires - Rapport 2017, 2018 »

Comparaison des frais de gestion en santé

Frais de gestion santé (en % des cotisations affaires directes)

2,0

7,0

12,0

17,0

22,0

27,0

2012

2013

2014

2015

2016

22,37

18,03

14,07

18,59

12,84

19,08

14,13

20,42

14,76

20,19

15,50

22,65 23,42 23,92 23,40

IP Mutuelles SA



4

DONNÉES SOCIALES DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE


Cotisations vision globale et par métier

Cotisations (a)

(millions d’euros) 2016 2017 Var 16/17

Total Complémentaire Santé 6 482 6 673 3,0 %

Décès, rentes d'éducation et de conjoint 2 082 2 155 3,5 %

Incapacité, invalidité, dépendance (b) 3 609 3 772 4,5 %

Total Prévoyance 5 691 5 927 4,1%

Total Retraite Supplémentaire 908 860 -5,3 %

Total 13 081 13 460 2,9 %

Prévoyance SantéRetraite

supplémentaireTotal

2008 5 079 5 075 868 11 022

2009 5 153 5 306 918 11 377

2010 5 115 5 387 1 155 11 657

2011 5 353 5 309 1 111 11 773

2012 5 459 5 658 940 12 057

2013 5 734 6 122 979 12 835

2014 6 162 6 200 968 13 330

2015 5 946 6 236 930 13 111

2016 5 691 6 482 908 13 081

2017 5 927 6 673 860 13 460

Comparaison 2016/2017

Historique sur 10 ans

(a) Affaires directes, hors réassurance et acceptations(b) Le décès accidentel figure en incapacité invalidité

4. Données sociales des institutions de prévoyance


Prestationsvision globale et par métier

Prévoyance SantéRetraite

supplémentaireTotal

2008 4 131 4 236 1 155 9 522

2009 4 201 4 746 1 170 9 767

2010 4 455 5 387 1 455 10 656

2011 4 765 4 954 1 474 11 193

2012 5 330 5 324 1 349 12 004

2013 5 357 5 321 1 209 11 888

2014 5 683 5 431 1 223 12 337

2015 5 747 5 334 1 273 12 354

2016 5 377 5 689 1 132 12 198

2017 5 592 5 680 1 048 12 320

Comparaison 2016/2017

Historique sur 10 ans

(a) Affaires directes, hors réassurance et acceptations(b) Le décès accidentel figure en incapacité invalidité

Prestations (a)

(millions d’euros) 2016 2017 Var 16/17

Total Complémentaire Santé 5 689 5 680 -0,2 %

Décès, rentes d'éducation et de conjoint 1 656 1 755 6,0 %

Incapacité, invalidité, dépendance (b) 3 721 3 837 3,1 %

Total Prévoyance 5 377 5 592 4,0 %

Total Retraite Supplémentaire 1 132 1 048 -7,4 %

Total 12 198 12 320 1,0%



Focus sur les dépenses de santé

Structure de financemement de la consommation de soins et de bien médicaux (CSBM) en %

Reste à charge des ménages pour les principaux postes de la CSBM (en %)

Source : DREES, Les dépenses de santé en 2017, résultats des comptes de la santé, 2018

Ensemble de la CSBM 2014 2015 2016 2017

Sécurité sociale 76,7 76,8 77,0 77,8

État, CMU-C, org. de base 1,4 1,4 1,4 1,5

Organismes complémentaires 13,4 13,4 13,3 13,2

Ménages 8,6 8,4 8,3 7,5

Source : DREES, comptes de la santé.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Soins hospitaliers Médicaments Soins de ville

2011

Transports de malades Autres biens médicaux



Source : Questionnaire annuel CTIP

16,3 %Hôpitaux

15,2 %Médecins

5,0 %Auxiliaires médicaux

21,3 %Dentistes3,5 %

Laboratoires d’analyse

0,5 %Autres soins

0,3 %Transports

12,9 %Officines

pharmaceutiques

20,2 %Optique

4,8 %Autres biens

50

60

70

80

90

100

€

85 €

2012

2013

2014

2015

2016

2011

2017

2010

2009

2008

Taux de remboursement des institutions de prévoyance en complémentaire santé

Montant de prestations versées pour 100 € de cotisations HT

Poids des prestations santé des institutions de prévoyance en 2017

83 €88 €

91 € 91 €87 € 88 € 87 € 88 €

85 €

Source : États ACPR ENS 2017



Focus sur les placements des IP

Les placements en valeur de marchéen 2016

Mds €

5,0 %Immobilier

13,1 %Actions

31,6 %Obligations du secteur privé

36,8 %Obligations d’État

13,5 %Autres



Source : Questionnaire annuel du CTIP

Les placements en valeur de marchéen 2017

Mds €+ 2,8 %

5,6 %Immobilier

16,2 %Actions

31,7 %Obligations du secteur privé

30,6 %Obligations d’État

15,9 %Autres



Classement des IP agrégées par groupes

Classement des institutions

(données sociales)

Cotisations Affaires directes **

Résultats **

Fonds propres **

Personnes assurées ***

2017Var 16

/172017 2017 Santé

Incapacité invalidité

1 AG2R LA MONDIALE * 2 433 675 4,7 % -5 634 1 137 426 1 182 392 3 236 448

2 PRO BTP * 2 300 503 4,9 % 9 314 3 306 934 1 358 597 1 339 266

3 HUMANIS * 1 821 301 -1,5 % -323 984 824 174 871 176 1 217 064

4 MALAKOFF MÉDÉRIC * 1 737 751 4,2 % 4 722 3 329 521 599 784 1 021 832

5 KLESIA * 897 170 2,1 % 29 065 468 806 1 008 614 858 134

6 UNI-PREVOYANCE 633 388 8,4 % 5 399 104 850 540 000 580 000

7 AGRICA * 564 571 -1,0 % 69 887 974 609 484 532 697 033

8 APICIL * 557 611 7,5 % -7 239 664 004 990 954 351 017

9 IRP AUTO * 503 728 6,8 % 75 618 902 114 972 417 686

10 APGIS 483 510 3,6 % 7 413 165 555 378 799 265 381

11 AUDIENS 273 045 6,1 % 1 252 220 365 153 338 102 260

12 IRCEM * 203 395 -1,0 % 19 449 635 322 0 1 393 851

13 IPECA PRÉVOYANCE 196 375 -4,7 % 5 421 190 635 114 740 103 144

14 OCIRP 168 729 0,7 % 5 118 471 388 0 0

15 CGPCE 160 449 1,1 % 79 828 764 612 0 39 952

Autres institutions 524 573 -6,7 % 48 697 871 507 49 976 213 032

Total 13 459 774 2,9 % -51 217 14 748 610 7 847 874 11 836 100

* Somme des données sociales pour toutes les institutions de prévoyance d’un même groupe** En milliers d’euros*** Sans neutralisation des doubles comptes (personnes couvertes en santé et prévoyance sur le même contrat)

Source : États ACPR ENS 2017



5

SOLVABILITÉ DESINSTITUTIONS

DE PRÉVOYANCE


Ratio de couverturede la marge de solvabilité (SCR et MCR)

Source : États QRT 2017 des IP - SCR - S25.01.01

Taux de couverture du MCR

2500 %

2000 %

1500 %

1000 %

500 %

0 %

Écart Q2-Q1 Écart Q3-Q2 Moyenne Min Max

2016

2017

791 % 834 %

Taux de couverture du SCR

1200 %

1000 %

800 %

600 %

400 %

200 %

0 %

Écart Q2-Q1 Écart Q3-Q2 Moyenne Min Max

2016

2017

287 % 310 %

100 %

100 %

Q1-Q2-Q3 = écarts inter-quartiles

5. Solvabilité des institutions de prévoyances


Structuredu bilan prudentiel

Structuredes provisions techniques S2

(best estimate et marge de risque)

Source : États QRT des IP - BILAN - SE.02.01

Source : États QRT des IP - BILAN - SE.02.01.16

Composition moyenne du bilan S2 des IP

Composition moyenne du bilan S2 des IP

2016

61 %Provisions techniques S2

26 %Excédent d’actif

sur passif

11 %Marge

de risque


sur passif

2017

64 %Provisions techniques S2


sur passif

10 %Marge

de risque


sur passif

2016 2017

96,2 %Provisions techniques S2

3,8 %Marge de risque

96,1 %Provisions techniques S2

3,9 %Marge de risque



Poids des modulesde capital requis (SCR)

Source : États QRT 2017 des IP - SCR - S25.01.01

Capital de solvabilité requis NETMoyenne non pondérée

47 %Marché

10 %Vie

33 %Santé

10 %Contrepartie

48 %Marché

10 %Vie

35 %Santé

7 %Contrepartie

SCR NET - Moyenne

2016 2017

Marché 147,68 134,24

Contrepartie 21,67 29,67

Vie 29,45 28,18

Santé 108,29 92,55

SCR 239,97 214,06

Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR 606,56 500,61

MCR 80,86 73,52

Fonds propres éligibles pour couvrir le MCR 582,80 477,36

2016 2017

En M€



6

DONNÉES COMBINÉES DES GROUPES PARITAIRES


Données clésdes groupes combinés

Cotisations 27,2 Mds €

Résultat 406 M €

Placements 188,9 Mds €

Engagements 158,1 Mds €

Réserves 21,6 Mds €

Comptes combinés

6. Données combinées des groupes paritaires


Chiffre d’affaires combiné

Les données consolidées incluent les opérations affaires directes et les acceptations corrigées des retraitements de consolidation

2016

2017

Chiffre d’affaires

Mds €

Chiffre d’affaires

Mds €

+ 1,9 %

1 %Autres activités non assurantielles

39 %Santé

27 %Prévoyance

12 %Retraite

supplémentaire

21 %Autres assurances

(vie, IARD,….)

1 %Autres activités non assurantielles

40 %Santé

28 %Prévoyance

13 %Retraite

supplémentaire

18 %Autres assurances

(vie, IARD,….)



Contributionau CA combiné

SANTÉ

+ 6,3 %

Mds €

PRÉVOYANCE

-5 %

Mds €

RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

+ 15,2 %

Mds €

AUTRES ASSURANCES (Vie...)

- 17 %

Mds €

Contribution des institutions de prévoyance

Contribution des mutuelles

Contribution des SA et SAM

Contribution des autres

organismesTotal

Complémentaire santé 7,4 2,8 0,9 - 11,1

Prévoyance 6,4 0,1 1,0 - 7,5

Retraite supplémentaire 0,8 - 2,8 - 3,6

Autres activités assurantielles - - 4,8 - 4,8

Autres activités non assurantielles

- - - 0,2 0,2

Total 14,6 2,9 9,5 0,2 27,2



Classementdes groupes combinés

(1) S’agissant du premier exercice de combinaison du Groupe UGO, les résultats 2017 ne sont pas encore disponibles.

Source : Questionnaire annuel CTIP 2017

Classement des groupes Chiffre d’affairesCapitaux propres

Résultats

(données combinées en M€) 2017 Var 16 /17 2017 2017

1 GPE AG2R LA MONDIALE 9 781 -2,9 % 6 092 299

2 GPE MALAKOFF MÉDÉRIC 4 222 9,6 % 4 089 59

3 GPE PRO BTP 2 958 1,1 % 3 532 1

4 GPE HUMANIS 2 446 -1,8 % 1 036 -298

5 GPE APICIL 2 382 3,3 % 1 102 41

6 GPE KLESIA 1 431 13,6 % 644 61

7 GPE UGO 803 N/A (1) (1)

8 GPE AGRICA 581 -0,7 % 976 72

9 GPE IRP AUTO 548 7,0 % 654 8

10 GPE IRCEM 238 -0,3 % 699 2

11 GPE VICTOR HUGO 53 -43,2 % 69 9

IP hors comptes combinés 1 770 -25,2 % 2 738 152

Total 27 214 1,9 % 21 631 406



Qui est le CTIP ?

Les commissions du CTIP et leurs présidents

PRÉVOYANCE, DÉPENDANCE ET ÉPARGNE SUPPLÉMENTAIRE

Philippe Barret(Directeur général d’APICIL)

INNOVATIONS Jean-Charles Grollemund (Directeur général d’IRCEM)

JURIDIQUE ET CONFORMITÉ Silvine Laguillaumie-Landon

(Directrice juridique et fiscal de HUMANIS)

ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE Pierre-Jean Besombes

(Directeur général adjoint de MALAKOFF MÉDÉRIC)


Qui est le CTIP ?

SYSTÈMES D’INFORMATION Jean-Christophe Combey (Directeur général adjoint

d’AG2R LA MONDIALE)

SANTÉ Hervé Naerhuysen

(Délégué général de PRO BTP)et Thomas Saunier

(Directeur général de MALAKOFF MÉDÉRIC et d’HUMANIS)

AFFAIRES PUBLIQUES ET COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

Christian Schmidt de la Brélie (Directeur général de KLESIA)


Le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) est le porte-parole des institutions

de prévoyance (IP), qu’il représente auprès des pouvoirs publics nationaux et européens.

Les institutions de prévoyance couvrent 13 millions de personnes en santé et prévoyance - soit près

d’un actif sur deux - à travers 2 millions d’entreprises. Elles font ainsi partie des acteurs incontournables

de la protection sociale en France. Fort de ses valeurs fondatrices - la solidarité, la non-lucrativité

et l’efficacité - le CTIP agit au quotidien pour favoriser le développement des institutions

de prévoyance en préservant leur vocation sociale et la spécificité de leur gouvernance paritaire. Pour 2017, la présidence paritaire et le Conseil

d’administration ont défini de nouvelles ambitions pour les institutions de prévoyance afin qu’elles

puissent continuer à innover et répondre aux enjeux de la protection sociale de demain.

le centre des institutions de prévoyance

Le CTIP,

Qui est le CTIP ?


Documents

CAHIER STATISTIQUE 2017 · 2018. 11. 22. · Complémentaire santé Financement de l’économie ... des ménages de hausse des taxes sur les contrats Et en 2018, de hausse de la