Calendario de Indicadores Económicos (del 20 al 24 de ... › work › models › cibanco › ... · 24-nov. 8:00 Mex Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE, Var % anual)

1/ Con información al cierre del martes 21 de noviembre de 2017

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1

22 de noviembre, 2017

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Apertura de Hoy:

Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos, con los inversionistas en espera de las minutas de la FED. En EUA, podrían volver a alcanzar nuevos máximos históricos, en una semana corta por la festividad de Acción de Gracias (mañana permanecen cerradas las bolsas y el viernes abren medio día).

En México, finalizó ayer la quinta ronda de renegociación del TLCAN. Aunque se avanzó en la mayoría de los temas, no se concr etó el cierre de ningún nuevo capítulo del acuerdo trilateral y no se resolvieron diferencias claves. Sobre el tema de contenido reg ional (regla de origen) del sector automotriz, los trabajos se enfocaron en tratar de entender la propuesta estadounidense y ver su factibilidad técnica de implementación. En este sentido, México (y Canadá) podría presentar una contrapropuesta para enero próximo.

Nuevamente el tono del equipo negociador de EUA fue amenazante, al declarar que si no se atienden sus principales demandas podría verse comprometido el avance en la modernización del pacto y con ello no se lograría alcanzar un resultado satisfactorio.

Los equipos de negociación se reunirán nuevamente en Washington en diciembre antes de la sexta ronda formal de negociaciones en Montreal, Canadá, del 23 al 28 de enero.

En EUA, hoy a la 1pm se publican las minutas de la última reunión de política monetaria de la FED, donde los inversionistas buscarán pistas sobre los futuros pasos del organismo monetario. Por lo pronto, ayer, en la Universidad de Nueva York, la presidenta Yellen advirtió que existen ciertos indicios de que podrían estar bajando las expectativas de inflación del mediano plazo y comentó que subir la tasa de interés de forma más rápida podría dificultar el cumplimiento de su meta de precios (2.0%).

En materia económica, los pedidos de equipo industrial (un proxy de inversión privada futura) cayeron de forma sorpresiva en octubre por primera vez en cuatro meses: -0.5%. Incluso, las órdenes de bienes duraderos totales se contrajeron -1.2%.

Por su parte, en línea con lo esperado por el mercado, las solicitudes iniciales de desempleo cayeron e 13 mil a 239 mil, lo que sigue de-mostrando la fortaleza del mercado laboral estadounidense.

En el frente fiscal, el Senado publicó el texto completo de su versión del proyecto de ley de reforma tributaria, planeando r ealizar una vota-ción completa dentro de 10 días. El Senado vuelve a estar en sesión desde el 27, así que las expectativas son que tenga lugar del 30 de noviembre al 1 de diciembre.

El precio internacional del petróleo (WTI) alcanza por momentos los 58 dólares por barril, su nivel más alto desde junio de 2015, apoyado por la expectativa de que la OPEP en la reunión de finales de noviembre extienda los actuales recortes a la producción, así c omo benefi-ciado por el reporte del Instituto Americano del Petróleo, el cual indicó que los inventarios de crudo en EUA cayeron la semana pasada. Hoy a las 9.30am se da a conocer la cifra oficial de este indicador.

El tipo de cambio inicia la jornada alrededor de $18.80 spot y por el resto del día podría fluctuar entre $18.75 y $18.92 (el euro entre $1.172 y $1.179).

HoraPaís /

ZonaIndicador Periodo

Información

Reportada

Estimación

Consenso

Bloomberg

Dato

Anterior

20-nov. 9:00 EUA Indicador Adelantado (Leading Indicators, %) Oct 1.20 0.80 -0.20

20-nov. 22:30 Japón Índice de actividad industrial ( Var % mensual) Sep -0.50 -0.40 0.10

21-nov. 7:30 EUA Índice de Actividad Nacional, Chicago FED Oct 0.65 0.20 0.17

21-nov. 9:00 EUA Ventas de casas usadas (millones) Oct 5.48 5.40 5.39

22-nov. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 18-nov 239 240 249

22-nov. 7:30 EUA Órdenes de bienes duraderos (Var % mensual) Oct -1.20 0.30 2.00

22-nov. 9:00 Euro Confianza del Consumidor (anual) Nov -0.80 -1.00

22-nov. 9:00 EUA Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, final, ptos.) Nov 98.00 97.80

22-nov. 9:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 17-nov -2.20 1.85

22-nov. 13:00 EUA Minutas de la Reunión de Política Monetaria de la FED Nov - -

23-nov. 1:00 Alem PIB (Var. % trimestral, final.) 3-Trim 0.80 0.80

23-nov. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, prelim.) Nov 58.20 58.50

23-nov. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, prelim.) Nov 55.20 55.00

23-nov. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, prelim.) Nov 56.00 56.00

23-nov. 8:00 Mex Ventas al menudeo (Var % anual) Sep 0.80 -0.20

23-nov. 8:00 Mex Inflación (Var % quincenal, anual) 15-nov 6.41 6.44

23-nov. 8:00 Mex Inflación (Var % quincenal) 15-nov 0.75 0.19

23-nov. 9:00 Mex Minutas de la última reunión de política monetaria, Banxico Nov - -

24-nov. 3:00 Alem Índice de Clima de Negocios (IFO, puntos) Nov 116.70 116.70

24-nov. 8:00 Mex PIB (Var. % anual) 3-Trim 1.60 1.60

24-nov. 8:00 Mex Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE, Var % anual) Sep 1.40 2.26Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.

En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros

Calendario de Indicadores Económicos (del 20 al 24 de noviembre de 2017)




Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)

Pesos por dólar en un mes

Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)

Pesos por euro en un año

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Promedio móvil 100 días


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24/1

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21/1

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017

MERCADO DE DIVISAS

Diaria 1 MesEn el

año

En 12

meses

Pesos por divisa

Dólar Fix 18.82 -0.8 -1.0 -8.7 -7.8 20.62

Dólar Spot EE.UU. 18.77 -0.8 -1.2 -9.4 -9.1 20.73

Euro Spot 22.03 -1.2 -1.6 1.0 0.8 21.81

Libra Spot 24.85 -0.6 -0.8 -2.9 -2.5 25.59

Dólar Canadiense Spot 14.69 -0.9 -2.3 -4.8 -3.8 15.43

Yen Spot 0.17 -1.2 0.0 -5.6 -10.2 0.18

Franco Suizo Spot 18.94 -1.0 -1.8 -7.0 -7.4 20.37

Dólar por Euro 1.1738 -0.4 -0.4 11.6 10.9 1.0517

Yen por dólar 112.45 0.3 -0.9 -3.9 1.4 116.96

Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

pesos/usd 18.89 19.08 19.37 19.95

Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.

Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.

Cierre

Variación %Cierre

2016

Var % diaria Var % en el año

Zloty polaco (0.3) (14.1)

Euro (0.0) (11.6)

Peso mexicano (1.2) (9.4)

Won coreano 0.3 (8.7)

Libra esterlina (0.0) (7.3)

Nuevo dólar taiwanés (0.1) (7.0)

Dólar australiano (0.4) (5.1)

Peso chileno 1.7 (4.9)

Yuan chino 0.2 (4.4)

Rupia hindú 0.1 (4.2)

Rublo ruso (0.4) (3.9)

Yen japonés (0.2) (3.9)

Real brasileño (0.1) 0.1

Peso colombiano 0.4 0.4

Rupia indonesa (0.0) 0.4

Rand sudafricano (0.6) 1.7

Peso argentino 0.0 10.1

Evolución de monedas vs. dólar estadounidense

Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg




/1

TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)

prom. cierre

Tasas Nacionales

Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 6.632 4.15 5.75

Fondeo Bancario* 7.000 7.010 6.658 4.16 5.78

Cetes 28 días 7.020 7.010 6.643 4.16 5.69

Cetes 91 días 7.140 7.130 6.846 4.36 5.96

Cetes 182 días 7.250 7.250 6.982 4.54 6.23

Cetes 364 días 7.270 7.180 7.077 4.69 6.39

TIIE 28 7.374 7.377 7.011 4.4804 6.1100

TIIE 91 7.395 7.398 7.081 4.5748 6.1925

Bonos de tasa fija (subasta primaria)

3 años 7.05 7.06 6.97 5.45 6.45

5 años 7.10 6.71 6.97 5.83 7.25

10 años 7.19 6.79 7.16 6.18 7.25

20 años 7.44 7.16 7.47 6.70 7.60

30 años 7.60 7.19 7.50 6.77 7.67

UDIS (pesos) 5.87 5.87 5.74 5.45 5.56

Udibonos 30 años 3.74 3.74 3.72 3.40 3.79

UMS 2021 (dolares) 2.01 1.99 2.32 2.53 2.97

Instrumentos IPAB (sobretasa)

BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37

BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30

BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)

prom. cierre

MBONO Jun-2018 7.20 7.15 6.90 5.04 6.70

MBONO Dic-2024 7.09 7.13 7.05 6.09 7.37

MBONO Jun-2027 7.23 7.27 7.16 6.34 7.56

MBONO May-2031 7.37 7.41 7.33 6.61 7.74

MBONO Nov-2038 7.55 7.57 7.49 6.80 7.90

Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

2017

2016

1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.



Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

2017

2016

RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)

Cierre Prom.

Colombia 116 118 110 205 164 212

México 108 110 97 192 156 166

Brasil 174 176 169 321 280 340

Francia 17 18 14 73 38 34

Italia 120 122 102 218 165 139

España 62 68 47 103 79 91

Irlanda 26 26 26 71 65 63

Portugal 104 106 104 292 283 280

*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg

2016Maximo

en 12

meses

Valor

actual

Valor

Previo

Minimo

en 12

meses

TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)

prom. cierre

Fondos Federales E.U. 1.25 1.25 1.07 0.51 0.75

T-Bill 3 meses 1.29 1.24 0.90 0.33 0.56

5 años 2.10 2.09 1.88 1.33 1.93

10 años 2.36 2.37 2.32 1.84 2.44

30 años 2.76 2.78 2.91 2.60 3.07

Libor 3 meses 1.45 1.44 1.23 0.74 1.00

Libor 12 meses 1.91 1.91 1.76 1.38 1.69

Tasa PRIME 4.25 4.25 4.07 3.51 3.75

Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

2017

2016

MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)

EU 2.36 2.37 1.76 México 7.24 7.28 7.44

Zona Euro 0.35 0.36 0.21 Chile 4.51 4.49 4.36

Japon 0.03 0.04 0.46 Brasil 10.19 10.30 11.46

Reino Unido 1.27 1.29 1.24 Portugal 1.92 1.95 3.75

Italia 1.78 1.81 1.82 Grecia 5.34 5.27 7.11

España 1.478 1.515 1.38 China 3.99 3.97 3.06

Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario

Cierre 2016Actual PrevioCierre

2016Actual Previo

DiariaAcum en

2017

Índice General de Commodities* 0.4 6.6 1,235.80 1,160.5 1,159

WTI (usd/barril) 1.8 6.3 57.10 50.0 53.7

Mezcla Mexicana (usd/barril) (0.6) 14.2 52.87 45.5 46.3

Oro (usd/onza troy) 0.3 11.1 1,280.53 1,257 1,152.3

Plata (usd/onza troy) 0.3 6.6 16.97 17.2 15.9

Cobre (usd/kg) 1.2 24.9 312.95 277.5 250.6

Indice Agricola (0.1) (3.7) 1,295.4 1,319.4 1,345

Maiz (usd/bushel) 1.0 (7.1) 3.14 3.4 3.4

*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,

USDA, UBS Investment Bank.

Variación %Precio

actual

Prom.

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Cierre

2016

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1,400

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1,600

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7

WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.




Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día

IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)

/1

diaria 1 Mes En el añoEn 12

meses

IPyC (Mex) 48,185.71 0.69 -3.61 5.57 8.61 31.27 2.59 19.11 8.61

Dow Jones (EU) 23,590.83 0.69 1.12 19.37 24.45 54.29 3.70 19.78 11.94

S&P 500 (EU) 2,599.03 0.65 0.92 16.09 18.24 53.89 3.20 21.90 13.04

Bovespa (Brasil) 74,594.62 1.58 -2.35 23.86 24.40 48.85 1.74 18.71 8.60

Dax (Alemania) 13,167.54 0.83 1.36 14.69 23.23 44.08 1.89 19.25 7.49

FTSE 100 (Reino Unido) 7,411.34 0.30 -1.49 3.76 9.34 33.32 1.92 21.03 9.44

CAC40 (Francia) 5,366.15 0.48 -0.12 10.36 18.47 38.59 1.63 18.42 9.60

Nikkei 225 (Japón) 22,416.48 0.70 4.47 17.28 23.42 56.39 1.87 19.22 9.56

SSE Composite (China) 3,410.50 0.53 0.94 9.89 4.99 53.49 1.84 17.19 13.60

Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.

Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.

Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.

Índice

(Unidades)

Variación %: RSI del

Precio*

(9 dias)

MERCADOS ACCIONARIOS

Precio /

Valor en

Libros

Precio /

Utilidades

Valor de la

Empresa /

EBITDA 12

meses

44,500

45,000

45,500

46,000

46,500

47,000

47,500

48,000

48,500

49,000

49,500

50,000

50,500

51,000

51,500

52,000

nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17



2,180

2,200

2,220

2,240

2,260

2,280

2,300

2,320

2,340

2,360

2,380

2,400

2,420

2,440

2,460

2,480

2,500

2,520

2,540

2,560

2,580

2,600

nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17



-1.8

-1.1

-0.9

-0.8

-0.8

2.7

3.1

3.4

4.0

5.1

IENOVA

SANMEXB

CEMEXCPO

TLEVICPO

GFNORTEO

GCARSOA

WALMEX

LABB

GFINBURO

ALSEA

-43.8

-40.4

-24.0

-23.9

-18.8

14.9

16.5

25.6

31.4

207.8

GENTERA

VOLARA

GCARSOA

NEMAKA

ALFAA

GFNORTEO

AC

AMXL

WALMEX

ELEKTRA




/1

Actualización reciente

5.

Mensual Acum. AnualAnual

(Sep '17)Mensual Acum. Anual

Anual

(Sep '17)

INPC 0.63 5.06 6.37 6.35

Subyacente 0.25 4.06 4.77 4.80 No Subyacente 1.35 8.10 11.40 11.28

Mercancias 0.22 5.47 5.97 6.17 Agropecuarios 0.04 6.56 8.37 10.40

Servicios 0.26 2.88 3.75 3.63 Energét. Y Tarif. Gob. 2.19 9.07 13.36 11.86

Fuente: INEGI.

INFLACIÓN EN OCTUBRE DE 2017 (var. %)

Por actividades Por componentes

II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016 2015 II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016

1.8 2.8 2.3 2.3 2.3 2.6 Consumo Privado 3.4 3.0 3.2 2.8 2.7

Gasto Gubernamental 0.1 1.0 0.6 1.6 1.2

Primarias 0.7 6.4 3.3 5.3 4.1 1.5 Inversión Privada -2.3 -0.1 -1.2 1.1 0.1

Secundarias -1.1 0.5 -0.3 -0.1 0.0 1.0 Exportaciones 4.6 9.1 6.8 1.8 1.2

Terciarias 3.2 3.7 3.5 3.4 3.4 3.5 Importaciones 5.0 7.6 6.3 0.5 1.1Fuente: INEGI. Base 2008.

PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)

sep.-17 ago.-17ene-sep

20172016 ago.-17

ene-ago

20172016

IGAE 2.2 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,293 120.6 676.2 732.6

-5.0 4.2 Permantenes (miles) 16,562 86.9 530.8 649.8

-1.0 -0.3 -0.4 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,578 29.3 204.2 69.2

3.4 3.5 3.6 1.1 ago-17 jul-17 jun-17 2016

Actividades Terciarias 4.0 3.3 Tasa de desempleo 3.53% 3.41% 3.27% 3.37%

0.6 8.3 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.

Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.

ago.-17

ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)

Creación/pérdida neta de empleos

Actividades Primarias

Actividad Industrial

Ind. Manufactureras

Ventas al menudeo

Variación % real anual

sep.-17 ago.-17 ene-sep 2017 2016 ago.-17 jul.-17 ene-ago 2017 2016

Exportaciones 3.4 10.3 9.3 -1.8 Importaciones 12.2 6.6 8.2 -2.1

Petroleras 1.1 4.1 21.5 -19.1 Consumo 12.0 2.4 8.4 -7.7

No Petroleras 3.6 10.6 8.7 -0.6 Bienes Intermedios 12.9 8.2 9.0 -0.8

Manufactureras 3.5 10.7 8.5 -1.1 Bienes de Capital 7.2 0.4 2.8 -3.8

Automotriz 7.7 15.6 11.3 -1.0 Balanza Comercial (md) -2,733 -1,523 -7,165 -13,135

2017* 2016 2015 sep.-17 ago.-17 jul.-17 2016

6.4 8.9 4.8 Reservas Internacionales 173.3 173.0 173.4 173.5

9.7 10.8 9.4

26.74 33.18

Fuente: INEGI y Banco de México.

Inversión Estranjera Directa (mmd)

Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)

SECTOR EXTERNO

Variación % anual Variación % anual

Ingresos por Remesas (var %)

Ingresos por Turismo Internacional (var%)

2017 2018 3T. '17 2T. '17 1T. '17 2016

PIB 1/ 3.0 3.1 1.2 1.5

PIB México (var. % real anual) 2.20 2.40 oct 17 sep 17 ago 17 dic 16

Inflación (var. % anual) 6.20 3.90 Precios al consumidor2/

0.1 0.5 0.4 0.3

Cetes 28 (cierre) 7.00 6.50 Precios al consumidor 3/ 2.0 2.2 1.9 2.1

Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.10 18.20 Producción industrial 2/ 0.3 -0.7 0.6

PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.20 2.30 Producción industrial 3/ 1.6 1.2 0.7

Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.1 4.2 4.4 4.7

1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 261 18 208 155

4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. oct 17 sep 17 ago 17 2016

Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /

100.7 95.1 96.8 98.2

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS



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