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1/ Con información al cierre del martes 29 de agosto de 2017 Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1 30 de agosto, 2017 /1 Apertura de Hoy: Las principales bolsas en el mundo regresan al terreno positivo, con lo que parece que por el momento otra vez los inversionistas han olvidado el conflicto con Corea del Norte que lanzó un misil que sobrevoló Japón hace dos días. En Corea del Norte, Kim Jong Un, dijo que el misil que sobrevoló Japón fue un ensayo para contener el territorio estadounidense de Guam. En un comunicado, Naciones Unidas declaró que condena fuertemente la medida, pero no trató de reforzar las sanciones contra el régimen norcoreano. En EUA, la agencia ADP reportó que en agosto el sector privado estadounidense generó 237 mil empleos, cifra muy por arriba de los 185 mil pronosticados por el mercado. Este informe es un proxy de lo que podría salir en el reporte oficial del próximo viernes 1 de septiembre. Por otro lado, se revisó al alza el crecimiento de la economía estadounidense del segundo trimestre del año de 2.6% a 3.0%, debido a una mejora en el gasto del consumidor (3.3%) y mayores ganancias la inver- sión privada (6.9%). En la Eurozona, la confianza económica de la región subió más de lo previsto en agosto, apoyado por un mayor optimismo en la industria, el sector servicios y entre los consumidores. El índice avanzó a 111.9 puntos en agosto desde una cifra revisada de 111.3 en julio. El precio internacional del petróleo (WTI) mantiene su tendencia a la baja de los últimos días y actualmente se ubica alrededor de 46 dólares por barril. El Instituto Americano del Petróleo reportó una caída mayor a la esperada en los inventarios semanales de crudo en EUA. Hoy a las 9.30am se dará a conocer la cifra ofi- cial de este indicador. El peso mexicano inicia la sesión alrededor de $17.87 spot, en medio de una ligera recuperación generali- zada del dólar frente a la mayoría de las monedas en el mundo, presionado también por cifras económicas mejor a lo esperado en EUA y baja en el precio del petróleo. Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $17.82 y $17.95 (el euro entre $1.189 y $1.195). Hora País / Zona Indicador Periodo Información Reportada Estimación Consenso Bloomberg Dato Anterior 28-ago. 7:30 EU Inventarios al mayoreo (Var % mensual) Jul 0.40 0.30 0.70 28-ago. 8:00 Mex Balanza Comercial (md) Jul -1522.60 -1035.50 61.50 28-ago. 9:30 EU Actividad Manufacturera, Dallas FED (puntos) Ago 17.00 17.00 16.80 29-ago. 9:00 EU Índice de Confianza del Consumidor, Conference Board Ago 122.90 120.70 121.10 30-ago. 4:00 Euro Confianza Económica Ago 111.90 111.30 111.20 30-ago. 4:00 Euro Confianza del Consumidor (final, anual) Ago -1.50 -1.50 -1.50 30-ago. 7:15 EU Cambio en el empleo privado, Agencia ADP (miles) Ago 237 180 178 30-ago. 7:30 EU PIB real (Var % trimestral, anualizada) 2-Trim 3.00 2.70 2.60 30-ago. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 25-ago -1.75 -3.33 30-ago. 12:30 Mex Reporte trimestral de inflación, Banxico 2-Trim - - 30-ago. 18:50 Japón Producción Industrial (Var % mensual, preliminar) Jul -0.30 2.20 31-ago. 4:00 Euro Tasa de desempleo (%) Jul 9.10 31-ago. 4:00 Euro Estimación de Inflación (Var % anual) Ago 1.30 31-ago. 7:30 EU Ingreso personal (Var % mensual) Jul 0.30 0.00 31-ago. 7:30 EU Gasto personal (Var % mensual) Jul 0.40 0.10 31-ago. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 26-ago 234 31-ago. 8:45 EU Chicago PMI (Purchasing Manager Index) Ago 58.00 58.90 31-ago. 9:00 EU Ventas pendientes de casas (Var % mensual) Jul 0.60 1.50 1-sep. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, final) Ago 57.40 1-sep. 7:30 EU Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Ago 178 209 1-sep. 7:30 EU Tasa de desempleo (%) Ago 4.30 4.30 1-sep. 9:00 Mex Encuesta Expectativas Banxico Sep - - 1-sep. 9:00 EU ISM Manufacturero Ago 56.30 56.30 1-sep. 9:00 EU Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, final, ptos.) Ago 97.30 97.60 Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas. En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros Calendario de Indicadores Económicos (del 28 de agosto al 01 de septiembre de 2017)

Calendario de Indicadores Económicos (del 28 de agosto al ...€¦ · Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1 30 de agosto, 2017 /1 Apertura de Hoy: Las principales bolsas

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Page 1: Calendario de Indicadores Económicos (del 28 de agosto al ...€¦ · Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1 30 de agosto, 2017 /1 Apertura de Hoy: Las principales bolsas

1/ Con información al cierre del martes 29 de agosto de 2017

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1

30 de agosto, 2017

/1

Apertura de Hoy:

Las principales bolsas en el mundo regresan al terreno positivo, con lo que parece que por el momento otra vez los inversionistas han olvidado el conflicto con Corea del Norte que lanzó un misil que sobrevoló Japón hace dos días.

En Corea del Norte, Kim Jong Un, dijo que el misil que sobrevoló Japón fue un ensayo para contener el territorio estadounidense de Guam. En un comunicado, Naciones Unidas declaró que condena fuertemente la medida, pero no trató de reforzar las sanciones contra el régimen norcoreano.

En EUA, la agencia ADP reportó que en agosto el sector privado estadounidense generó 237 mil empleos, cifra muy por arriba de los 185 mil pronosticados por el mercado. Este informe es un proxy de lo que podría salir en el reporte oficial del próximo viernes 1 de septiembre.

Por otro lado, se revisó al alza el crecimiento de la economía estadounidense del segundo trimestre del año de 2.6% a 3.0%, debido a una mejora en el gasto del consumidor (3.3%) y mayores ganancias la inver-sión privada (6.9%).

En la Eurozona, la confianza económica de la región subió más de lo previsto en agosto, apoyado por un mayor optimismo en la industria, el sector servicios y entre los consumidores. El índice avanzó a 111.9 puntos en agosto desde una cifra revisada de 111.3 en julio.

El precio internacional del petróleo (WTI) mantiene su tendencia a la baja de los últimos días y actualmente se ubica alrededor de 46 dólares por barril. El Instituto Americano del Petróleo reportó una caída mayor a la esperada en los inventarios semanales de crudo en EUA. Hoy a las 9.30am se dará a conocer la cifra ofi-cial de este indicador.

El peso mexicano inicia la sesión alrededor de $17.87 spot, en medio de una ligera recuperación generali-zada del dólar frente a la mayoría de las monedas en el mundo, presionado también por cifras económicas mejor a lo esperado en EUA y baja en el precio del petróleo.

Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $17.82 y $17.95 (el euro entre $1.189 y $1.195).

HoraPaís /

ZonaIndicador Periodo

Información

Reportada

Estimación

Consenso

Bloomberg

Dato

Anterior

28-ago. 7:30 EU Inventarios al mayoreo (Var % mensual) Jul 0.40 0.30 0.70

28-ago. 8:00 Mex Balanza Comercial (md) Jul -1522.60 -1035.50 61.50

28-ago. 9:30 EU Actividad Manufacturera, Dallas FED (puntos) Ago 17.00 17.00 16.80

29-ago. 9:00 EU Índice de Confianza del Consumidor, Conference Board Ago 122.90 120.70 121.10

30-ago. 4:00 Euro Confianza Económica Ago 111.90 111.30 111.20

30-ago. 4:00 Euro Confianza del Consumidor (final, anual) Ago -1.50 -1.50 -1.50

30-ago. 7:15 EU Cambio en el empleo privado, Agencia ADP (miles) Ago 237 180 178

30-ago. 7:30 EU PIB real (Var % trimestral, anualizada) 2-Trim 3.00 2.70 2.60

30-ago. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 25-ago -1.75 -3.33

30-ago. 12:30 Mex Reporte trimestral de inflación, Banxico 2-Trim - -

30-ago. 18:50 Japón Producción Industrial (Var % mensual, preliminar) Jul -0.30 2.20

31-ago. 4:00 Euro Tasa de desempleo (%) Jul 9.10

31-ago. 4:00 Euro Estimación de Inflación (Var % anual) Ago 1.30

31-ago. 7:30 EU Ingreso personal (Var % mensual) Jul 0.30 0.00

31-ago. 7:30 EU Gasto personal (Var % mensual) Jul 0.40 0.10

31-ago. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 26-ago 234

31-ago. 8:45 EU Chicago PMI (Purchasing Manager Index) Ago 58.00 58.90

31-ago. 9:00 EU Ventas pendientes de casas (Var % mensual) Jul 0.60 1.50

1-sep. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, final) Ago 57.40

1-sep. 7:30 EU Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Ago 178 209

1-sep. 7:30 EU Tasa de desempleo (%) Ago 4.30 4.30

1-sep. 9:00 Mex Encuesta Expectativas Banxico Sep - -

1-sep. 9:00 EU ISM Manufacturero Ago 56.30 56.30

1-sep. 9:00 EU Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, final, ptos.) Ago 97.30 97.60Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.

En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros

Calendario de Indicadores Económicos (del 28 de agosto al 01 de septiembre de 2017)

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1/ Con información al cierre del martes 29 de agosto de 2017

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2

30 de agosto, 2017

Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)

Pesos por dólar en un mes

Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)

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MERCADO DE DIVISAS

Diaria 1 MesEn el

año

En 12

meses

Pesos por divisa

Dólar Fix 17.88 0.4 0.7 -13.3 -3.8 20.62

Dólar Spot EE.UU. 17.84 -0.2 0.4 -13.9 -4.2 20.73

Euro Spot 21.36 -0.2 2.2 -2.1 2.5 21.81

Libra Spot 23.05 -0.3 -1.3 -9.9 -5.6 25.59

Dólar Canadiense Spot 14.26 -0.2 -0.3 -7.6 -0.4 15.43

Yen Spot 0.16 -0.6 1.2 -7.9 -10.9 0.18

Franco Suizo Spot 18.67 -0.2 1.7 -8.3 -2.0 20.37

Dólar por Euro 1.1972 -0.1 1.9 13.8 7.0 1.0517

Yen por dólar 109.71 0.4 -0.9 -6.2 7.6 116.96

Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

pesos/usd 17.92 18.10 18.36 18.87

Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.

Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.

Cierre

Variación %Cierre

2016

Var % diaria Var % en el año

Zloty polaco 0.3 (15.1)

Peso mexicano (0.2) (13.9)

Euro 0.1 (13.8)

Dólar australiano 0.2 (10.3)

Won coreano (0.7) (7.1)

Nuevo dólar taiwanés (0.3) (6.8)

Peso chileno (1.0) (6.3)

Yen japonés 0.4 (6.2)

Rupia hindú (0.2) (5.9)

Rand sudafricano (0.4) (5.5)

Yuan chino (0.5) (4.8)

Libra esterlina 0.1 (4.7)

Rublo ruso 0.6 (4.4)

Real brasileño 0.3 (2.7)

Peso colombiano 0.7 (1.8)

Rupia indonesa (0.0) (1.0)

Peso argentino 0.1 8.5

Evolución de monedas vs. dólar estadounidense

Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg

Page 3: Calendario de Indicadores Económicos (del 28 de agosto al ...€¦ · Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1 30 de agosto, 2017 /1 Apertura de Hoy: Las principales bolsas

1/ Con información al cierre del martes 29 de agosto de 2017

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 3

30 de agosto, 2017

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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)

prom. cierre

Tasas Nacionales

Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 6.506 4.15 5.75

Fondeo Bancario* 7.020 7.010 6.530 4.16 5.78

Cetes 28 días 6.910 6.920 6.517 4.16 5.69

Cetes 91 días 7.110 7.100 6.761 4.36 5.96

Cetes 182 días 7.170 7.150 6.911 4.54 6.23

Cetes 364 días 7.220 7.230 7.032 4.69 6.39

TIIE 28 7.371 7.371 6.884 4.4804 6.1100

TIIE 91 7.375 7.378 6.971 4.5748 6.1925

Bonos de tasa fija (subasta primaria)

3 años 6.65 7.28 7.04 5.45 6.45

5 años 6.63 7.05 7.05 5.83 7.25

10 años 6.89 6.88 7.22 6.18 7.25

20 años 7.13 7.25 7.54 6.70 7.60

30 años 7.17 7.61 7.59 6.77 7.67

UDIS (pesos) 5.79 5.79 5.72 5.45 5.56

Udibonos 30 años 3.58 3.60 3.73 3.40 3.79

UMS 2021 (dolares) 1.92 1.92 2.43 2.53 2.97

Instrumentos IPAB (sobretasa)

BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37

BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30

BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)

prom. cierre

MBONO Jun-2018 6.99 6.98 6.85 5.04 6.70

MBONO Dic-2024 6.77 6.78 7.10 6.09 7.37

MBONO Jun-2027 6.84 6.84 7.20 6.34 7.56

MBONO May-2031 7.03 7.04 7.38 6.61 7.74

MBONO Nov-2038 7.18 7.18 7.53 6.80 7.90

Tasa

actual

Tasa

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Prom.

2017

2016

1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.

2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.

3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.

Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

2017

2016

RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)

Cierre Prom.

Colombia 128 128 120 217 164 212

México 106 106 97 196 156 166

Brasil 200 200 194 332 280 340

Francia 21 21 15 73 38 34

Italia 147 145 102 218 165 139

España 70 70 47 103 79 91

Irlanda 31 31 28 71 65 63

Portugal 167 163 155 362 283 280

*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg

2016Maximo

en 12

meses

Valor

actual

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Previo

Minimo

en 12

meses

TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)

prom. cierre

Fondos Federales E.U. 1.25 1.25 1.00 0.51 0.75

T-Bill 3 meses 1.02 1.00 0.83 0.33 0.56

5 años 1.70 1.74 1.86 1.33 1.93

10 años 2.13 2.16 2.33 1.84 2.44

30 años 2.74 2.76 2.94 2.60 3.07

Libor 3 meses 1.32 1.32 1.18 0.74 1.00

Libor 12 meses 1.73 1.72 1.75 1.38 1.69

Tasa PRIME 4.25 4.25 4.00 3.51 3.75

Tasa

actual

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anterior

Prom.

2017

2016

MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)

EU 2.13 2.16 1.76 México 6.86 6.86 7.44

Zona Euro 0.34 0.38 0.21 Chile 4.35 4.36 4.36

Japon 0.01 0.01 0.46 Brasil 10.10 10.11 11.46

Reino Unido 1.00 1.05 1.24 Portugal 2.85 2.86 3.75

Italia 2.07 2.08 1.82 Grecia 5.53 5.54 7.11

España 1.562 1.601 1.38 China 3.67 3.70 3.06

Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario

Cierre 2016Actual PrevioCierre

2016Actual Previo

DiariaAcum en

2017

Índice General de Commodities* 0.2 (0.1) 1,158.39 1,144.6 1,159

WTI (usd/barril) (0.3) (13.6) 46.41 49.4 53.7

Mezcla Mexicana (usd/barril) 0.5 (1.2) 45.75 44.0 46.3

Oro (usd/onza troy) 0.1 13.6 1,309.27 1,243 1,152.3

Plata (usd/onza troy) (0.3) 9.3 17.39 17.2 15.9

Cobre (usd/kg) 0.5 22.8 307.80 267.0 250.6

Indice Agricola (0.7) (6.6) 1,255.5 1,332.9 1,345

Maiz (usd/bushel) (0.3) (8.9) 3.08 3.4 3.4

*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,

USDA, UBS Investment Bank.

Variación %Precio

actual

Prom.

2017

Cierre

2016

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

26

31

36

41

46

51

56

61

66

71

76

81

86

91

96

101

106

111

en

e.-

10

ab

r.-1

0

jul.

-10

oc

t.-1

0

en

e.-

11

ab

r.-1

1

jul.

-11

oc

t.-1

1

en

e.-

12

ab

r.-1

2

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-12

oc

t.-1

2

en

e.-

13

ab

r.-1

3

jul.

-13

oc

t.-1

3

en

e.-

14

ab

r.-1

4

jul.

-14

oc

t.-1

4

en

e.-

15

ab

r.-1

5

jul.

-15

oc

t.-1

5

en

e.-

16

ab

r.-1

6

jul.

-16

oc

t.-1

6

en

e.-

17

ab

r.-1

7

jul.

-17

WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.

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1/ Con información al cierre del martes 29 de agosto de 2017

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 4

30 de agosto, 2017

Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día

IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)

/1

diaria 1 Mes En el añoEn 12

meses

IPyC (Mex) 51,313.66 0.09 0.20 12.42 7.80 52.01 2.90 20.86 9.21

Dow Jones (EU) 21,865.37 0.26 0.16 10.64 18.17 47.50 3.66 18.70 11.77

S&P 500 (EU) 2,446.30 0.08 -1.04 9.27 12.20 46.29 3.10 20.95 12.72

Bovespa (Brasil) 71,329.85 0.44 8.91 18.43 21.70 79.64 1.70 21.89 9.10

Dax (Alemania) 11,945.88 -1.46 -1.78 4.05 13.29 44.00 1.74 16.64 6.72

FTSE 100 (Reino Unido) 7,337.43 -0.87 -0.42 2.72 7.30 50.93 1.86 24.84 9.94

CAC40 (Francia) 5,031.92 -0.94 -1.94 3.49 13.73 39.65 1.52 17.96 9.25

Nikkei 225 (Japón) 19,362.55 -0.45 -2.99 1.30 15.77 32.69 1.67 17.50 9.66

SSE Composite (China) 3,365.23 0.08 3.44 8.43 9.45 76.05 1.84 17.80 14.53

Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.

Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.

Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.

Índice

(Unidades)

Variación %: RSI del

Precio*

(9 dias)

MERCADOS ACCIONARIOS

Precio /

Valor en

Libros

Precio /

Utilidades

Valor de la

Empresa /

EBITDA 12

meses

44,000

44,500

45,000

45,500

46,000

46,500

47,000

47,500

48,000

48,500

49,000

49,500

50,000

50,500

51,000

51,500

52,000

ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17

Promedio móvil 23 días

Promedio móvil 100 días

2,080

2,100

2,120

2,140

2,160

2,180

2,200

2,220

2,240

2,260

2,280

2,300

2,320

2,340

2,360

2,380

2,400

2,420

2,440

2,460

2,480

ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17

Promedio móvil 23 días

Promedio móvil 100 días

-3.1

-1.7

-1.1

-0.8

-0.8

0.5

0.7

1.1

1.7

2.3

OHLMEX

ALPEKA

MEXCHEM

BIMBOA

GMEXICOB

NEMAKA

CEMEXCPO

PINFRA

LABB

ELEKTRA

-25.3

-21.1

-20.6

-18.3

-12.5

22.3

26.8

26.8

28.2

197.8

VOLARA

ALPEKA

NEMAKA

GENTERA

GCARSOA1

PE&OLES

OHLMEX

SANMEXB

AMXL

ELEKTRA

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1/ Con información al cierre del martes 29 de agosto de 2017

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5

30 de agosto, 2017

/1

Actualización reciente

INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017 (var. %)

Quincenal Acum. Anual Anual (2q.jul

'17) Mensual Acum. Anual

Anual (2q.jul

'17)

INPC 0.31 3.95 6.59 6.59 Servicios

Subyacente 0.20 3.47 5.02 4.95 No Subyacente 0.64 5.44 11.60 11.89

Mercancías 0.41 4.74 6.58 6.43 Agropecuarios 0.87 8.04 14.43 13.53

Servicios 0.02 2.38 3.70 3.69 Energét. y Tarif. Gob. 0.49 3.78 4.90 10.83

Fuente: INEGI.

Por actividades

II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016 2015 I-17 IV-16 III-16 II-16 2016

PIB 1.8 2.8 2.3 2.3 2.3 2.6 Consumo Privado 3.1 2.8 3.0 2.5 2.7

Gasto Gubernamental 0.9 1.6 1.6 1.6 1.2

Primarias 0.7 6.4 3.3 5.3 4.1 1.5 Inversión Privada 0.0 1.0 -0.7 0.7 0.1

Secundarias -1.1 0.5 -0.3 -0.1 0.0 1.0 Exportaciones 9.1 2.0 1.0 0.1 1.2

Terciarias 3.2 3.7 3.5 3.4 3.4 3.5 Importaciones 7.7 0.5 0.3 0.8 1.1

Fuente: INEGI. Base 2008.

Por componentes

PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)

jun.-17 may.-17ene-jun

20172016 jul.-17

ene-jul

20172016

IGAE 2.4 2.3 2.4 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,172 38.2 555.6 732.6

Actividades Primarias 2.2 0.4 3.6 4.2 Permanentes (miles) 16,474 26.4 443.9 649.8

Actividad Industrial 0.0 0.1 0.0 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,548 19.0 174.9 69.2

Ind. Manufactureras 2.7 3.5 3.8 1.1 jun-17 may-17 abr-17 2016

Actividades Terciarias 3.9 3.6 3.6 3.3 Tasa de desempleo 3.27% 3.56% 3.46% 3.37%

Ventas al menudeo 0.5 3.4 4.0 8.3 ** Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.

Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.

Variación % real anual

jul.-17

Creación/pérdida neta de empleos

ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)

SECTOR EXTERNO

jul.-17 jun.-17 ene-jul 17 2016 jul.-17 jun.-17 ene-jul 17 2016

Exportaciones 8.0 11.5 10.1 -1.8 Importaciones 6.6 9.5 7.6 -2.1

Petroleras 19.3 10.4 28.6 -19.1 Consumo 2.4 11.7 7.8 -7.7

No Petroleras 7.4 11.5 9.2 -0.6 Bienes Intermedios 8.2 10.8 8.3 -0.8

Manufactureras 7.2 11.3 8.9 -1.1 Bienes de Capital 0.4 -2.2 2.0 -3.8

Automotriz 13.2 17.8 11.2 -1.0 Balanza Comercial (md) -17 62 -4,432 -13,135

2017* 2016 2015 jun.-17 may.-17 abr.-17 2016

Ingresos por Remesas (var %) 2.3 8.8 4.8 Reservas Internacionales 174.2 175.1 175.0 173.5

Ingresos por Turismo Internacional (var %) 10.6 10.4 9.4

Inversión Extranj. Directa (mmd) 26.74 33.18

Fuente: INEGI y Banco de México.

Variación % anual

Saldo a f in de periodo (mmd)

Variación % anual

Variación % anual

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS

2017 2018 2 T. '17 1 T. '17 4 T. '16 2016

PIB 1/ 3.0 1.2 1.8 1.5

PIB México (var. % real anual) 2.30 2.50 jul 17 may 17 abr 17 dic 16

Inflación (var. % anual) 6.10 3.85 Precios al consumidor 2/ 0.1 0.0 -0.1 0.3

Cetes 28 (cierre) 7.00 6.50 Precios al consumidor 3/ 1.7 1.6 1.9 2.1

Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 17.80 17.70 Producción industrial 2/ 0.2 0.4 0.0 0.6

PIB Estados Unidos (var. % real anual) 1.80 2.30 Producción industrial 3/ 2.2 2.0 2.2 0.7

Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.3 4.4 4.3 4.7

1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación % anual. Empleo generado (miles) 209 231 145 155

4/ M ichigan Consumer Confidence Sentiment. jul 17 jun 17 may 17 2016

Fuente: Bureau of Economic Analysis, B loomberg Confianza del consumidor 4/ 93.1 95.1 97.1 98.2

5.

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Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6

Dirección de Análisis Económico y Bursátil

Paseo de las Palmas N° 215, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México D.F.

Analistas Responsables:

James Salazar Salinas

Subdirector de Análisis Económico [email protected]

1103 1103 Ext. 5699

Jesús Antonio Díaz Garduño

Analista Junior [email protected]

1103 1103 Ext. 5609

Jorge Gordillo Arias Director de Análisis Económico y Bursátil [email protected]

1103 1103 Ext. 5693

Diego J. Cándano Fierro Economista en Jefe [email protected]

1103 1103 Ext. 5691 Información Importante:

El presente documento y correo electrónico es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, decla-raciones, información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico de CIBan-co S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa.

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