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Análisis de la Cámara Costarricense de la Construcción sobre el estado del sector en el año 2012 y las tendencias esperadas para el siguiente año.
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SECTOR
CONSTRUCCIÓN .
Resultados 2012-‐Proyecciones 2013 Temas críticos
TEMAS DE IMPACTO EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS
ASPECTOS CRÍTICOS
¿Qué pasó el 2012 en el sector Construcción?
• Durante el 2012 el sector Construcción enfrentó un panorama alentador.
• La recuperación del sector, si bien ha sido lenta y aún se encuentra en proceso.
• Esta aseveración @ene respaldo en los datos de tramitación de área para construcción, así como en indicadores relacionados con ac@vidad económica, empleo, importaciones de materiales de construcción, entre otros.
IMAE del sector construcción (serie original) Tasa de variación mensual interanual. Noviembre 2007 – Noviembre 2012
A par@r inicios del 2012, el nivel de ac@vidad económica del sector construcción comenzó a repuntar, ligado en gran parte al desempeño de la construcción privada (donde se muestran tasas de variación anual posi@vas desde abril 2011), así como a la recuperación evidenciada por la construcción del sector público desde abril 2012.
12.0%
4.4% 6.7%
-‐30%
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10%
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50% no
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8 sep-‐08
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9 sep-‐09
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IMAE Construcción Pública IMAE Construcción Privada IMAE Construcción Total Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).
Producto Interno Bruto del sector construcción Niveles en millones de colones de 1991 y tasas de variación anual. 2005 – 2013
El 2011, cerró con un decrecimiento real del -‐4% en el PIB Construcción. Para el 2012, el B.C.C.R. proyectó un crecimiento real del 3,3%, y para el 2013, espera que este crecimiento se acelere, alcanzando el 3,7%.
3.3% 3.7%
-‐10%
-‐5%
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5%
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20%
25%
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20,000
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120,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012** 2013**
Tasa de variación anual PIB Co
nstrucción
real
PIB Construcción real Tasa de variación interanual
Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).
Número de ocupados en el sector construcción Número de personas a julio de cada año. 2005 – 2012
La can@dad de trabajadores ocupados en el sector construcción ha crecido desde el 2010. Para el año 2011 se observó un crecimiento de 18,6%, con respecto al año 2010, y para el 2012 se registró un crecimiento de 2,8%, comparando contra el 2011.
0
30,000
60,000
90,000
120,000
150,000
180,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Según EHPM Según ENAHO Notas: * EHPM: Encuesta de Hogares de Propósitos Múl@ples. ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares. ** No es posible hacer comparaciones entre los resultados arrojados por cada instrumento. Fuente: C.C.C. con base en datos del Ins@tuto Nacional de Estadís@ca y Censos (I.N.E.C.).
Empleo formal del sector construcción Asegurados por el seguro de salud de la C.C.S.S. Promedio Enero-‐, 2005–2012
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
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2012
Canc
dad de
trab
ajad
ores
Fuente: C.C.C. con base en datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.).
Para los primeros 10 meses del 2012 se generaron, en promedio, 80.000 empleos formales en el sector construcción, lo que representa un incremento de 8,6%, comparando contra el 2011.
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
• Vivienda unifamiliar • Condominios VIVIENDA
• Edificios industriales • Bodegas INDUSTRIA
• Edificios comerciales • Hoteles COMERCIO
• Oficinas OFICINAS
• Edificios educacionales • Salud • Sicos de reunión pública
OTROS
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. Niveles y tasas de variación anual. 2005 – 2012
Tras la contracción del sector construcción, la can@dad tramitada de metros cuadrados para construcción empieza a recuperarse. Para el 2012, se evidenció una expansión del 11%, comparando contra el 2011, lo que equivale a cerca de 570 mil metros cuadrados más.
10%
65%
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1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tasa de variación anual Metros c
uadrad
os tram
itado
s
Área de construcción tramitada Tasa de variación anual
Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
Área de construcción tramitada por provincia Distribución porcentual. 2012
San José es la provincia en la que mayor can@dad de área para construcción se tramitó en el 2012, seguida de Alajuela, Heredia y Puntarenas.
Por el contrario, los úl@mos puestos corresponden a Limón, Guanacaste y Cartago.
33.4%
16.3% 9.5%
15.3%
9.2%
10.3%
6.1%
San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón
Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
Área de construcción tramitada por provincia 2010 -‐ 2012
Comparando contra el 2011, las provincias que crecieron en cuanto a tramitación de área para construcción: Puntarenas, Heredia, Limón, Guanacaste y San José, que mostraron incrementos del 43,6%, 25,3%, 24,9%, 20,8% y 6,8%, respec@vamente.
Por el contrario, Cartago y Alajuela registraron contracciones de -‐8,7% y -‐3,9%, respec@vamente.
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
1,250,000
1,500,000
1,750,000
2,000,000
2,250,000
San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón
Metros c
uadrad
os tram
itado
s
2010 2011 2012 Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
Cantones con mayor y menor área de construcción tramitada. 2012
Los 15 cantones con mayor tramitación representaron cerca del 57% del total de metros cuadrados tramitados en el 2012.
En contraposición, los 1 5 c a n t one s c o n menor tramitación de metros cuadrados r ep re sen ta ron en conjunto poco más del 2% del total tramitado en el año.
Cantones con mayor tramitación Cantones con menor tramitación
Posición Cantón Área
tramitada (m2)
Posición Cantón Área
tramitada (m2)
1 San José 141.979 81 Turrubares 3.594 2 Alajuela 145.749 80 Dota 5.224 3 Santa Ana 153.451 79 Hojancha 5.536 4 Heredia 157.004 78 León Cortés 7.076 5 Puntarenas 161.285 77 San Mateo 7.710 6 Cartago 162.155 76 Alvarado 7.788 7 Escazú 174.316 75 Jiménez 8.180 8 Curridabat 174.337 74 Nandayure 9.224 9 Goicoechea 195.316 73 Tarrazú 9.281 10 Montes de Oca 218.568 72 Alfaro Ruiz 10.522 11 Limón 254.550 71 Los Chiles 10.763 12 La Unión 286.658 70 Guatuso 11.427 13 Belén 329.544 69 Valverde Vega 12.143 14 San Carlos 403.003 68 Montes de Oro 13.950 15 Liberia 462.559 67 Parrita 15.128
Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
Área de construcción tramitada por cpo de edificación Distribución porcentual. 2012
La mayor can@dad de área tramitada durante el 2012 corresponde al sector vivienda, seguido del sector comercial, oficinas e industrial.
53.1%
7.8%
22.7%
8.5%
7.8%
Vivienda
Industria
Comercio
Oficinas
Otros
Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
Área de construcción tramitada por cpo de edificación 2010 – 2012
Al comparar contra el 2011, el sector vivienda mostró una expansión de 23,3% (sector representa@vo que más dinamismo registró). El siguiente sector con mayor crecimiento corresponde al comercial (crecimiento de 1,6%).
Las categorías que evidenciaron contracción corresponden a la industrial (-‐24,9%) y a la de oficinas (-‐10,3%).
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
Vivienda Industria Comercio Oficinas Otros
Metros c
uadrad
os tram
itado
s
2010 2011 2012 Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
Crédito para Construcción y Vivienda vs. Metros cuadrados tramitados. Tasas de variación anual. 2006 -‐ 2012
Existe una relación directa entre el crédito a los sectores construcción y vivienda, y los metros cuadrados de construcción tramitados. Cuando las nuevas colocaciones de crédito se incrementan, los metros cuadrados tramitados también lo hacen, e igual sucede en caso contrario.
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80%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Metros cuadrados tramitados Crédito
Fuente: C.C.C con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.) y del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).
Inversión Extranjera Directa vs. Metros cuadrados tramitados. Tasas de variación anual. 2006 -‐ 2012
Existe una relación directa entre la Inversión Extranjera Directa en el país y los metros cuadrados de construcción tramitados: en condiciones normales, ambos se mueven en la misma dirección.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Metros cuadrados tramitados IED
Fuente: C.C.C con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.) y del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).
¿Qué se espera para el 2013 en el sector Construcción?
• Todo indica que el 2013 será un año muy similar que el 2012.
• Se espera un crecimiento moderado de la can@dad t rami tada de metros cuadrados de construcción.
• Tener en consideración que la evolución de esta industria dependerá en gran parte de la tendencia seguida por ac@vidad económica en general.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tasa de variación anual del área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
2006 -‐ 2013
Nota: Proyección 2013. Fuente: C.C.C.
Condiciones necesarias para un crecimiento del 11%
§ Se requiere:
ü Planificación de mediano y largo plazo. ü Capacidad de ejecución por parte de las ins@tuciones del Estado. ü Crear las condiciones para que las familias tengan acceso real a la
vivienda. ü Se desarrollen las figuras de fideicomisos, fondos de pensión y
concesión de obra pública, etc. ü Se solucionen los problemas de trámites que aún están
pendientes: trámites previos sector construcción y municipales. ü Mantener una disminución sostenida de las tasas de interés. ü Estabilidad en el @po de cambio.
TEMAS DE IMPACTO EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS
ASPECTOS CRÍTICOS
Aspectos Críccos que determinan el crecimiento del sector
§ Infraestructura § Tramitología § Vivienda
Infraestructura
§ Problemá@ca ü Falta de planificación de mediano y largo plazo. ü Falta de priorización de proyectos. ü Licitaciones mal estructuradas. ü En los úl@mos 30 años, la inversión en infraestructura NO resulta ser prioridad en el país.
ü En la actualidad, hay recursos financieros del orden de los $1.690.000.000 tramitados y comprome@dos con el BID, BCIE ,CAF, Concesión San José-‐ Caldera desde hace mas de 5 años y únicamente se han ejecutado $100 millones.
Infraestructura Ranking en infraestructura-‐ World Compe@@veness Report
2000-‐2001
2001-‐2002
2002-‐2003
2003-‐2004
2004-‐2005
2005-‐2006
2006-‐2007
2007-‐2008
2008-‐2009
2009-‐2010
2010-‐2011
2011-‐2012
2012-‐2013
Muestra 59 75 80 102 104 117 125 131 134 133 139 142 (123)
144
Infraestructura General 53 57 77 72 72 93 98 110 103 85 77 101 95
Carreteras 52 69 n.d. n.d. n.d. n.d. 108 121 118 107 111 124 131
Líneas de Trenes 55 69 77 95 97 108 106 115 114 106 100 100 106
Puertos 58 67 77 89 84 100 102 125 128 128 132 137 140
Aeropuertos 39 53 61 63 50 56 68 66 58 71 80 68 60
Asientos de avión n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 70 70 74 75 75 74
Electricidad n.d. n.d. 51 52 53 43 44 40 40 40 43 46 42
Líneas de teléfono fijo 42 n.d. n.d. n.d. 46 42 40 37 40 37 38 37 38
Suscripciones de teléfono móvil
44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 119 111 94
The Global Compe@@veness Report
§ En infraestructura estamos entre el 35% más bajo. § En carreteras: 10% con peor infraestructura. § En Trenes: 26% con peor infraestructura. § Puertos: CR es el cuarto peor país.
Infraestructura
Proyectos con financiamiento sin inicio de obras: § Terminal Contenedores Moín ($950 millones)
§ Sistema de Tratamiento Aguas Residuales GAM ($113 millones)
§ Carretera San José-‐ San Ramón ($450 millones)
§ Programa BID 2 : Interamericana Norte y Sur, Manzanillo –
rehabilitación, Birmania-‐Sta. Cecilia, Tercer carril Barranca, San
Ramón y Turrialba, Paso a desnivel Guacamaya ($310 millones)
Obras financiadas por el BID (PIV I)
Proyecto (millones $) Estado Interamericana Norte (Cañas-‐Liberia) $154 En ejecución Diseño y construcción 18 puentes Cañas-‐Liberia $16 Adjudicados pero en
resolución de apelaciones en la contraloría
10 puentes Interamericana Norte tramo Barranca-‐Cañas $17
Espera de concurso
Carretera La Abundancia-‐C. Quesada $17.5 Espera de concurso Carretera Bernardo Soto-‐Sifón $28 Espera de concurso Radial Pozuelo-‐Jardines del Recuerdo $8 Espera de concurso Paso a desnivel en Paso Ancho $15 Espera de concurso Diseño y estudio Circunv. Norte $1.75 Espera de concurso Diseño y estudio Paraíso-‐Turrialba $0.5 Espera de concurso Programa Red Vial Cantonal $200 OTROS
Espera de concurso
Total $500 $100 millones en ejecución
Obras financiadas por el BCIE
Proyecto (millones $) Estado I Etapa Circunvalación Norte: Tramo La Uruca-‐periódico La República $115,08 Espera de concurso Rotonda Puente Juan Pablo II-‐Intersección Pozuelo $30 Espera de concurso Pasos a desnivel en rotonda Garanpas Sociales (Zapote) $21,86 Espera de concurso Pasos a desnivel en la rotonda de La Bandera y Facultad de Derecho UCR $21,08 Espera de concurso Pasos a desnivel intersección Guadalupe $10,21 Espera de concurso Puentes Mayores $26,82 Espera de concurso Túneles falsos y estabilización de la RN 32 (Tibás-‐Limón) $30 Espera de concurso Ruta de acceso a la nueva Terminal de Contenedores de Moín $22,03 Espera de concurso Otros, imprevistos y expropiaciones $30 -‐ Gastos de supervisión y costos financieros $32,92
-‐
Total $340 nada en ejecución
Infraestructura
§ Otros proyectos prioritarios para el país: ü Radial Heredia ü Barranca-‐Cañas ü Ruta Nacional 32
§ Metas que se desean impulsar desde la CCC: ü Promover una Restructuración del CONAVI ü Mejorar procesos de contratación ü Implementación del Plan Vial ü Programa de Mantenimiento de Puentes
Infraestructura: Recursos Propios
§ AyA: ü Deben agilizarse las obras de saneamiento del GAM. ü Sa@sfacer la demanda de agua potable del GAM. Desarrollar un programa de sus@tución de redes an@guas.
ü Resolver agua potable y saneamiento de las zonas costeras.
§ ICE ü Promover desarrollo de proyectos de generación tanto con fondos públicos como de capital privado.
Comentario
§ Históricamente la inversión en infraestructura ha sido de corto plazo o reac@va, y que este trascendental campo no ha habido una adecuada planificación a mediano y largo plazo basada en criterios técnicos.
§ Es la primera vez que el país cuenta con los fondos necesarios para rever@r el rezago de infraestructura, y no es aceptable que la inadecuada ges@ón del ente rector en la materia repercuta en que los proyectos de infraestructura no estén en ejecución.
Tramitología
§ Problemá@ca ü Trámites Previos engorrosos. ü Municipalidades no aplican la Ley 8220. ü Efec@va aplicación de la Ley 8220 en las ins@tuciones del Estado.
§ Se requiere: ü Gobierno de la República mantenga compromiso real. ü Reglas claras para todos en los requisitos previos. ü Un único Reglamento de Construcciones en las Municipalidades.
ü Mejora en la legislación municipal.
Vivienda Limitantes para el Consumidor
§ Se definen tres grupos de acuerdo a su capacidad de pago:
ü Menores Ingresos ü Clase Media Baja ü Clase Media Media
Vivienda Limitantes para el Consumidor
§ Hay un amplio sector de la población, que no @ene opción de adquirir vivienda a través del mercado financiero.
§ Hay una brecha entre los ingresos de una gran parte de la población y el valor de la vivienda/financiero requeridos para obtener vivienda.
§ Altos costos de formalización del préstamo. § Falta aplicación de programas aprobados por la Asamblea Legisla@va como el bono diferido y bono de segunda edificación.
Vivienda Limitantes para el Consumidor
§ La variabilidad de las tasas de interés, es un riesgo a la hora de endeudarse.
§ La ausencia de un mercado secundario desarrollado, dificulta la @tularización y por ende las opciones financieras a tasas fijas.
§ Faltante de opciones alterna@vas como leasing de vivienda.
§ Carencia de recursos disponibles, obtenidos con préstamos “baratos”.
MUCHAS GRACIAS
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