Upload
dangdiep
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
FONTE: IEMI, Sistema ALICEWEB e IBGE
Nota: *Dados estimados
PERFIL DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÕES (2014)
4º Lugar no
Ranking Mundial
1,1 Bilhões de dólares em investimentos*
1,2 Bilhão de dólares em exportações
7,1 Bilhões de dólares em importações
-5,9 Bilhões de dólares é o
saldo da balança
54,5 Bilhões de dólares em faturamento*
33.148 Empresas
5 + empregados*
1,62 Empregos Diretos*
18,0 Bilhões de Reais
em salários*
mi
O setor representa quase 5% do PIB da indústria de transformação e mais de 10% dos empregos nesta atividade econômica
Fonte: Valor Econômico
PESO DA INDÚSTRIA: PIB E EMPREGOS NO SETOR
Celulose, papel e artigos de papel
1,9%
4,9%
16,2%
7,9%
7%
5,8%
4%
Máquinas e equipamentos
Veículos automotores
Refino de petróleo e álcool
Alimentos e bebidas
Calçados e artigos de couro
Têxtil, vestuário e acessórios
Celulose, papel e artigos de papel
5,9%
10,6%
22,3%
7%
6,6%
2,9%
2,6%
Máquinas e equipamentos
Veículos automotores
Refino de petróleo e álcool
Alimentos e bebidas
Calçados e artigos de couro
Têxtil, vestuário e acessórios
PIB EMPREGOS
COMPARAÇÃO COM RELAÇÃO À INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
Têxtil, vestuário e acessórios, calçados e artigos de couro 6,8% 16,5%
Têxtil, vestuário e acessórios, calçados e artigos de couro
41,5
28,5
18,9
18,0
16,0
15,5
14,9
12,6
12,5
12,0
Fabricação de produtos alimentícios
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias
Fabricação de máquinas e equipamentos
Têxtil e Confecção
Fabricação de produtos químicos
Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo ede biocombustíveis
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas eequipamentos
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico
Metalurgia
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos
Fonte: Projeção da ABIT com base no IBGE - PIA 2012 (Pesquisa Industrial Anual)
SALÁRIOS PAGOS VALORES EM R$ BILHÕES/ANO
4º Lugar
em pagamento de salários
1.1
73
,1
1.4
55
,3
1.2
23
,5
1.2
98
,8
1.8
56
,2
2.2
50
,5
2.5
89
,2
2.6
89
,4
4.7
88
,5
5.1
02
,3 6.1
54
,2
6.9
55
,6
6.9
82
,4
7.3
19
,2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PRINCIPAIS IMPOSTOS NO SETOR T&C
Fonte: Receita Federal - Valor de 2000 atualizado pelo IPCA de vestuário igual a R$2,6 bi versus queda de produção de 32% no mesmo período (PIM-PF, IBGE)
EM MILHÕES DE REAIS – VALORES NOMINAIS IRPJ, CSLL, PIS, PASEP, COFINS E CPP
CPP: R$ 1.957,5
CPP: R$ 2.506,4
CPP: R$ 2.308,0
PRODUÇÃO MUNDIAL | Em toneladas
TÊXTEIS
5º produtor mundial
Maior
VESTUÁRIO
4º produtor mundial
Maior
Fonte: IEMI
China (43.152.000)
Índia (6.299.000)
EUA (5.000.000)
Paquistão (3.230.000)
Brasil (2.143.000)
Indonésia (1.945.000)
Taiwan (1.861.000)
Coréia do Sul (1.445.000)
Turquia (1.527.000)
Bangladesh (1.014.000)
China (23.696.000)
Índia (3.391.000)
Paquistão (1.745.000)
Turquia (1.200.000)
Brasil (1.215.000)
Coréia do Sul (1.021.000)
Itália (803.000)
México (1.003.000)
Malásia (746.000)
Polônia (728.000)
PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL Fo
nte
: IB
GE-
Ela
bo
raçã
o: A
bit
4,1
-0,3
-1,4
-3
-3,1
-3,2
-4
-4,5
-4,8
-5,4
-5,9
-6,5
-6,7
-6,8
-7,1
-7,3
-7,8
-7,9
-8,4
-8,4
-9,1
-12,8
-13,6
-18,7
-21,3
-28,5
3.32 Fabricação de produtos diversos
3.17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel
3.10 Fabricação de produtos alimentícios
3.20C Fabricação de outros produtos químicos
3.33 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
3.15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados
3.16 Fabricação de produtos de madeira
3.20B Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de…
3.27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos
3.23 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos
3.22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico
3.30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores
3.13 Fabricação de produtos têxteis
3.31 Fabricação de móveis
3.11 Fabricação de bebidas
3.24 Metalurgia
3.25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos
3.19 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis
3 Indústrias de transformação
3.18 Impressão e reprodução de gravações
3.28 Fabricação de máquinas e equipamentos
3.12 Fabricação de produtos do fumo
3.14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios
3.21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos
3.29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias
3.26 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos
Jan-abr.15/jan-abr.14 em %
Fonte: CAGED/MTE
GERAÇÃO DE EMPREGOS SALDO = ADMISSÃO - DEMISSÃO
Últimos 12 meses (mai.15)
mai.15
2013
+7.273
2014
-20.774 -6.448 -47.226
CNAE 13 CNAE 14 CANE 20.4 TOTAL CNAE 13 CNAE 14 CANE 20.4 TOTAL CNAE 13 CNAE 14 CANE 20.4 TOTAL CNAE 13 CNAE 14 CANE 20.4 TOTAL
2000 108,0 80,8 3,0 191,8 74,4 58,2 1,4 134,0 472,4 362,6 12,3 847,3 - - - - - 1.173,1
2001 104,4 80,8 3,6 188,7 71,6 74,4 3,2 149,3 477,8 622,1 17,5 1.117,4 - - - - - 1.455,3
2002 113,7 85,3 1,3 200,3 83,6 75,4 1,8 160,9 474,9 363,8 23,6 862,3 - - - - - 1.223,5
2003 129,6 82,2 7,3 219,2 86,7 81,6 3,9 172,2 497,3 385,1 25,1 907,5 - - - - - 1.298,8
2004 215,0 117,8 8,3 341,0 133,4 105,9 4,0 243,4 759,9 470,9 41,1 1.271,8 - - - - - 1.856,2
2005 258,4 156,8 1,8 417,0 147,9 156,3 1,4 305,6 872,9 620,4 34,7 1.528,0 - - - - - 2.250,5
2006 426,4 197,1 4,7 628,2 140,7 146,2 2,6 289,5 976,6 655,6 39,4 1.671,6 - - - - - 2.589,2
2007 327,1 214,6 1,9 543,6 166,3 170,0 1,0 337,3 1.063,1 708,7 36,6 1.808,5 - - - - - 2.689,4
2008 289,4 274,0 6,2 569,6 159,6 198,7 2,7 360,9 1.161,7 828,9 45,0 2.035,7 1.061,7 760,6 - 1.822,3 4.788,5 2.966,2
2009 286,5 325,2 7,6 619,2 148,9 220,3 3,1 372,2 1.155,5 951,1 46,7 2.153,3 1.134,4 823,1 - 1.957,5 5.102,3 3.144,8
2010 367,9 407,6 1,6 777,1 203,1 243,5 0,9 447,5 1.390,3 1.187,5 31,1 2.608,9 1.325,7 995,0 - 2.320,7 6.154,2 3.833,5
2011 376,7 506,9 2,4 886,0 210,4 296,7 1,8 508,8 1.574,4 1.430,0 50,0 3.054,5 1.397,0 1.109,4 - 2.506,4 6.955,6 4.449,3
2012 353,2 553,5 1,3 908,0 191,6 322,6 1,4 515,5 1.558,2 1.539,6 52,9 3.150,7 1.281,5 1.126,6 - 2.408,1 6.982,4 4.574,3
2013 374,6 615,5 2,1 992,2 201,8 349,5 1,6 552,9 1.720,0 1.696,0 49,3 3.465,3 1.131,3 1.121,2 55,4 2.307,9 7.318,3 5.010,4
CPPTOTAL
IMPOSTOS
COM CPP
PRINCIPAIS IMPOSTOS EM MILHÕES DE R$
TOTAL
IMPOSTOS
SEM CPP
IRPJ CSLL PIS/PASEP E COFINS
Fonte: Receita Federal do Brasil
PRINCIPAIS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS DO SETOR TÊXTIL (CNAE 13 E 20.4) E VESTUÁRIO (CNAE 14) - NOMINAL
1.095 1.476 1.687 1.768 1.766 1.854 1.724
1.206 1.443 1.422
1.279 1.261 1.176 969 927 1.260 1.476
2.041
2.881
3.776 3.460
4.968
6.171 6.597 6.757
7.081
127 549 427
292
-275
-1.027
-2.052 -2.254
-3.525
-4.749 -5.318 -5.496
-5.905
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportação Importação Saldo
Fonte: MDIC/ALICEWEB Observação: Excluídos valores de fibras de algodão
BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO EM US$ MILHÕES – SEM FIBRA DE ALGODÃO
Fonte: ALICEWEB/MDIC
100 148 227 347
487 694
767
1.073
1.721
2.177
2.375 2.555
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO EM US$ MILHÕES
25 no período
Aumento de
vezes
PARTICIPAÇÃO DOS IMPORTADOS
Fontes: IEMI / SECEX
Notas: (1) não inclui roupas profissionais;
(2) estimativas.
Chega a aprox. 30% nas grandes redes
213 251 273 405
640 747
844 985
3,9% 4,3% 4,4%
6,0%
9,3%
10,9%
12,1%
13,6%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
0
200
400
600
800
1000
1200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (2)
Importação (em 1.000 peças) Participação dos importados (em %)
EM MILHÕES DE PEÇAS
TENDÊNCIA MANTIDAS AS CONDIÇÕES ATUAIS*
VESTUÁRIO | Produção
924,6
800
850
900
950
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
2000 2005 2010 2015 (P) 2020 (P) 2025 (P)
Pro
du
çã
o -
mil t
Representa 90% do consumo nacional
Deverá representar 40% do consumo nacional
* Baseado em modelo econométrico - RTCC
TENDÊNCIA MANTIDAS AS CONDIÇÕES ATUAIS*
VESTUÁRIO | Empregos
1.065,6
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
2000 2005 2010 2015 (P) 2020 (P) 2025 (P)
Pe
ss
oa
l o
cu
pa
do
(m
il)
* Baseado em modelo econométrico - RTCC
FOCO DAS AÇÕES DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO
FORTALECIMENTO DA CONFECÇÃO
TRIBUTAÇÃO RELAÇÕES
TRABALHISTAS
PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE
TÊXTIL 2030 E INTEGRAÇÃO NAS CADEIAS GLOBAIS
DE VALOR
DISPONIBILIDADE E CUSTO DA
INFRAESTRUTURA
NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS
DEFESA COMERCIAL
Defesa Comercial
Acordos
Economia
Tecnologia e inovação
Missões em 2015
- Cooperação para combate às fraudes e irregularidade - Monitoramento dos parâmetros das NCMs com Licenciamento Não Automático – aprox. 200 NCMs - Processos de abertura de NCMs/alteração tarifária - Ajustes no “novo” Decreto antidumping – foco nas indústrias fragmentadas
- Relações bilaterais - Argentina: acompanhamento/pressão para liberação de DJAIs, discussão de acordos específicos,
entendimentos no âmbito do Mercosul (alterações tarifárias) - Trabalho forçado: participação direta em fóruns e comissões, articulações com os órgãos e
instituições envolvidas, apresentação de informações e propostas
- RTCC (Regime Tributário Competitivo para a Confecção) - Têxtil 2030 - Confecção Contemporânea (Confecção do Futuro ABDI-CERTI); - Projeto “Indústria + Produtiva” – CNI/SENAI; - Estudo “Cadeia Global de Valor” – Parceria com CNI/CETIQT - Projeto Encadeamento Produtivo – Parceria com SEBRAE
- Participação da elaboração da norma de segurança infantil (ABNT/INMETRO) - Participação das discussões e colaboração com Senai na elaboração de cartilha sobre a NR-12 - Participação no desenvolvimento da norma de substâncias nocivas em produtos têxteis (ABNT) - Organização de curso sobre etiquetagem de produtos têxteis, além das orientações cotidianas; - Participação do lançamento do Caderno CNI Sustentabilidade - Gases de Efeito Estufa
- Colômbia - Portugal e Espanha - Estados Unidos - México - Paraguai
Abit
Missões Internacionais
- Janeiro: Colômbia – destravamento do cronograma de desgravação do acordo firmado entre os países
- Fevereiro: Portugal e Espanha – Missão liderada pelo Vice Presidente da República para promoção de comércio e investimentos
- Março: Estados Unidos – Trabalho forçado e convergência regulatória - Maio: México – Missão Presidencial para aprofundamento do ACE 53
- Junho: Estados Unidos – Missão Presidencial para promoção de comércio e investimentos e continuidade dos
temas trabalho forçado e convergência regulatória - Junho/Julho: Paraguai – Missão do MDIC para promoção de comércio e investimentos - Setembro: Estados Unidos – Missão ITMF + Inovação no Vale do Silício
- Outubro: Turquia – Conferência Anual do IAF (International Apparel Federation) - Novembro: Portugal e Itália – Missão ITMA + Inovação (organização Abit/Texbrasil)
Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade
- Participação da elaboração da norma de segurança infantil (ABNT/INMETRO)
- Participação das discussões e colaboração com Senai na elaboração de cartilha sobre a NR-12 - Participação no desenvolvimento da norma de substâncias nocivas em produtos têxteis (ABNT) - Organização de curso sobre etiquetagem de produtos têxteis, além das orientações cotidianas - Preparação para participação do lançamento do Caderno CNI Sustentabilidade - Gases de Efeito Estufa (com
contribuição da Abit)
- Ações para a interação: empresas-universidades-instituições internacionais (IED – Ita; Politécnica de Milão – Ita; Citeve – Por; Universidade do Minho – Por; Bunka Fashion College – Jap)
- Ações para inserção do algodão colorido na produção paulista - Ações conjuntas com a Embrapii e instituições de pesquisa - Inclusão do setor no Programa Nacional de Plataformas do Conhecimento
-PLP 8/2003: proibição da demissão sem justa causa
-PEC 231/1995: jornada de trabalho de 40 horas
-PLP 415/2014: aposentadoria especial para costureiro
-PL 7806/2014 e PL 8053/2014 (apensados): regulamentam a profissão de costureiro
-PLP 381/2014: unifica o processo administrativo fiscal
-PLP 51/2007: extinção dos 10% do FGTS
-PL 4330/2004: regulamenta a terceirização
-PL 1439/2007: representantes comerciais
-PDC 1408/2013: susta os efeitos da NR12
-PL 863/2015:Desoneração da folha de pagamento
Abit no Congresso
INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTO Principal objetivo do RTCC
VAREJO ANTES Pequena participação das grandes redes na distribuição
INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO ANTES Distribuição da produção em pequenas, médias e grandes empresas
VAREJO TENDÊNCIA Crescimento da participação das grandes redes, inclusive internacionais
INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO HOJE Pulverização da produção em micro e pequenas empresas
INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTO Principal objetivo do RTCC
VAREJO ANTES Pequena participação das grandes redes na distribuição
INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO ANTES Distribuição da produção em pequenas, médias e grandes empresas
VAREJO TENDÊNCIA Crescimento da participação das grandes redes, inclusive internacionais
INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO COM RTCC Alinhamento do porte das empresas ao varejo
47% 43%
10%
Número de empresas em 2011 Total: 52.543
1 a 4 5 a 29 30+
Fonte: PIA 2011 – IBGE / CNAE 14.
Funcionários/empresa
VESTUÁRIO | Perfil
24.561
22.736
5.246 5%
26%
69%
Receita Bruta em 2011 Em bilhões de Reais
1 a 4 5 a 29 30+
Funcionários/empresa
2,44
13,36
35,51
EM 2025, COM CARGA DE 5%, PRODUÇÃO SERÁ 126% MAIOR
VESTUÁRIO | Produção
+ 126%
924,6
2.086,9
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2000 2005 2010 2015 (P) 2020 (P) 2025 (P)
Pro
du
çã
o -
mil t
Carga 17% Carga 5%
Deverá representar 95% do consumo nacional
EM 2025, COM CARGA DE 5%, HAVERÁ 602 MIL EMPREGOS A MAIS
+56%
VESTUÁRIO | Empregos
1.065,6
1.667,5
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
2000 2005 2010 2015 (P) 2020 (P) 2025 (P)
Pe
ss
oa
l o
cu
pa
do
(m
il)
Carga 17% Carga 5%
NÚMERO DE AMOSTRAS ANALISADAS
1531
1098
430 574
1515
1113 1178
1584
2441
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (P)
2015: Projeção. Jan/mai 2015: 1.017 amostras. Jan/mai 2014: 471 amostras
NÚMERO DE AMOSTRAS POR TIPO DE PRODUTO DE JAN A MAI DE 2015
Tecido Vestuário Bordadose Fitas
Fibras Luvas Fios Bolsas eMochilas
Tapetes Outros
411 325
120 103
14 8 2 2
31
NÚMERO DE AMOSTRAS x UNIDADES DA RECEITAS DE JANA MAI DE 2015
297
160 140
74 64 58 54
43 36 27 22 9 7 6
29
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE TECIDOS
86.307
105.519
158.336
200.433 191.832
301.468 311.622
291.840 299.809
335.675 325.605
3,66
3,90
4,10
4,66
4,44 4,50
5,10
5,24
5,05
4,91
4,76
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (P)
Ton USD/KgFonte: Sistema Aliceweb/MDIC
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE VESTUÁRIO
32.177 36.968 40.095
45.138 49.007
68.274
96.414
115.299 122.636
128.977
143.164
7,06
9,38
12,15
15,38 15,65 15,72
17,85
18,88 19,37
19,81
18,43
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
15,00
17,00
19,00
21,00
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (P)
Ton USD/KgFonte: Sistema Aliceweb/MDIC
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE VESTUÁRIO R$ / Kg
USD/Kg CIF Sem I.I Com I.I Ano TECIDOS VESTUÁRIO TECIDOS VESTUÁRIO TECIDOS VESTUÁRIO
2005 3,77 7,27 9,15 17,67 10,80 21,20 2006 4,02 9,66 8,76 21,07 10,33 25,28 2007 4,22 12,51 8,23 24,40 10,37 32,94 2008 4,80 15,84 8,78 28,98 11,06 39,12 2009 4,58 16,12 9,15 32,24 11,53 43,53 2010 4,64 16,19 8,16 28,49 10,28 38,47 2011 5,25 18,39 8,77 30,71 11,05 41,45 2012 5,39 19,45 10,52 37,93 13,25 51,20 2013 5,20 19,95 11,24 43,10 14,16 58,19 2014 5,05 20,41 11,88 47,96 14,97 64,74 2015 4,90 18,98 14,51 56,18 18,29 75,84
Dif % 2015 / 2005 58,60% 218% 69,35% 258% Aumento da alíquota do I.I - Fios de 14% ou 16% para 18% - Tecidos de 18% para 26% - Confecções de 20% para 35%
LNA: 196 NCMs
ORÇAMENTO DO CONVÊNIO
Receita: corresponde ao adicional de 10% sobre a contribuição dos associados para a Abit Despesa: inclui pessoal (exclusivo), laboratórios, infraestrutura e logística (de amostras e laudos).
valores em R$ ANO RECEITA DESPESA SALDO Saldo/Receita N° Amostras Custo Médio por Amostra
2007 300.557 472.597 -172.040 -57% 1.531 308,69 2008 347.447 339.741 7.706 2% 1.098 309,42 2009 298.347 275.719 22.628 8% 430 641,21 2010 316.936 280.851 36.085 11% 574 489,29 2011 348.532 499.749 -151.217 -43% 1.515 329,87 2012 384.393 758.569 -374.176 -97% 1.113 681,55 2013 411.584 595.314 -183.730 -45% 1.178 505,36
2014 424.458 568.260 -143.802 -34% 1.584 358,75 jan/mai 2015 203.496 332.720 -129.224 -64% 1.017 327,16 2015 (P) 488.390 798.528 -310.138 -64% 2.441 327,13
Acumulado 2007 a Mai/15
3.035.750 4.123.520 -1.087.770 -36% 10.040 410,71
Texbrasil – PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DA MODA BRASILEIRA
776 ações serão realizadas em 2 anos
250 empresas em
Apoio a mais de
45 feiras no exterior
Previsão de vinda de mais de
130 jornalistas e
170 compradores internacionais
9º Convênio (dezembro de 2014 a novembro de 2016)
Desde 2000
USD 3,2 bilhões
Mais de 1.500 empresas participantes exportaram
foram gerados como consequência dessas exportações
25 mil empregos
Em 2014, os participantes do Texbrasil
foram responsáveis por
64,6% das exportações brasileiras do setor
Rua Marques de Itu, 968 / 01223-000 / São Paulo – SP www.abit.org.br / [email protected] / (+55 11) 3823 6100
OBRIGADO!