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VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DE PANAMÁ Actualización de la Oferta Exportable
Capitulo 4. Análisis del Sector Agroindustrial Página 65
CAPITULO 4. Sector de la Agroindustria El sector Agroindustrial incluye las siguientes ramas de actividad: Agroindustria o Industria de alimentación y bebidas Incluye los productos del sector de alimentación y bebidas, entre los que se incluyen los lácteos, jugos de frutas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y los productos cárnicos elaborados. Carnes Incluye las cabezas de ganado y no los productos no elaborados de éstas. Se ha separado del sector agroindustrial, debido a la distinta tipología de la oferta de las empresas que se dedican a esta actividad 1. Producción Nacional La transformación de alimentos es la principal actividad dentro del sector industrial de Panamá y una de las que más favorablemente ha discurrido en los últimos años. En 2002 el 48,6% del PIB industrial se derivó de dicha actividad, frente al 37,2% en el año 1996. La industria de alimentos está compuesta, a su vez, por varias ramas de actividad, siendo las principales las siguientes
• Productos lácteos. Es la más pequeña de las grandes ramas de la industria para la alimentación de Panamá. Está muy volcada en el mercado nacional
• Bebidas y alcoholes. • Productos de molinería y almidones. Está vinculada con el sector agropecuario (arroz y
maíz) y centrada en el mercado interno.
• Productos de carne, pescado, legumbres y hortalizas. Es la principal industria por volumen de producción dentro de la transformación de alimentos de Panamá y la que mejor comportamiento ha registrado durante los últimos años.
Tabla 75. Producción de ganadería y aves en Panamá, 2002-2004
Ganadería y Aves 2002 2003 2004 Sacrificio de ganado vacuno (cabezas) 282.147 271.853 285.142 Sacrificio de ganado porcino (cabezas) 274.102 306.477 315.048 Producción de Carne de Pollo (miles de kilos) 152.258 155.073 154.240 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría General de la República
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La industria ganadera está muy volcada en suplir el mercado nacional de Panamá y presenta cifras bajas en ventas al exterior. El ganado vacuno y la industria relacionado con el pollo sí presentan mayor actividad internacional. La industria avícola se ha mostrado como una de las más dinámicas durante los últimos. Según la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP), en la actualidad el sector genera 6.000 empleos directos y otros 48.000m inducidos. Esta asociación estima que la industria avícola representó en 2002 el 46,6% del PIB pecuario. Además del sacrificio de pollos, la industria avícola mantiene una importante industria en producción de huevos. Se trata de una industria moderna y competitiva, que no sólo suple al mercado nacional Tabla 76. Producción de huevos en Panamá, 1999-2003
1999 2000 2001 2002 2003 Var.
1998/2003 Producción de Huevos (Millones de Unidades) 265 268 273 278 282 6,4% Fuente: ANAVIP
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2. Exportaciones Las exportaciones agroindustriales y de carnes y aves son muy poco relevantes sobre el conjunto de las exportaciones de bienes de Panamá. Las estadísticas de la Contraloría General de la República incluyen las exportaciones de agroindustria en las cifras del sector industrial. En este sentido, las cifras del primer semestre de 2005 sitúan las exportaciones agroindustriales en un 4% del total, con 21,93 millones. A continuación se recogen las partidas más relevantes de exportaciones de agroindustria, carnes y aves
Tabla 77. Principales productos de exportación del sector Agroindustrial / Carnes y Aves, Primer Semestre 2005-Primer Semestre 2004 (Millones de Balboas)
Partida Producto 2004 2005
% sobre Exportaciones
Panamá Variación 2005/04
0102 Animales vivos de la especie bovina 8,12 6,04 1,10% -25,56%
0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 6,93 6,01 1,09% -13,21%
2208
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80% Vol.; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas 4,01 4,66 0,85% 16,22%
0402 Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante 2,37 3,64 0,66% 53,73%
0407 Huevos de ave con cáscara (cascarón) frescos, conservados o cocidos 1,76 1,92 0,35% 9,46%
0202 Carnes de animales de la especie bovina, congelada 0,05 1,71 0,31% 141,91%
0406 Quesos y requesón 0,70 1,71 0,31% 9,46%
2207
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizado, de cualquier graduación 2,39 1,63 0,30% -31,88%
Fuente: Contraloría General de la República
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Capitulo 4. Análisis del Sector Agroindustrial Página 68
2.1. Análisis de la Oferta Exportable
2.1.1. Industria de Alimentación y Bebidas Alrededor de 30 compañías componen la oferta exportable de la industria de Alimentación y Bebidas. En el presente trabajo se incluyen los resultados del análisis sobre 27 de ellas. Se ha decidido analizar de forma separado aquellas empresas dedicadas al sacrificio porcino y bovino que no fabrican productos elaborados a partid de dichos animales, que se analizan en un apartado diferente. Ello es debido a la distinta naturaleza de las mismas y a su diferente posición y potencialidad de cara a la exportación
2.1.2. Tipología de las empresas El 92,6% de las empresas de la industria de alimentación y bebidas están constituidas como Sociedad Anónima. En cuanto al rango de empleados destaca el hecho de que un 48,1% del total cuentan con más de 100 empleados. Tabla 78. Forma jurídica de las empresas del sector y rango de empleados, 2005
Forma jurídica Nº empresas % sobre totalSA 25 92,6% COOPERATIVA 2 7,4% TOTAL 27 100,0% Fuente: ACE Fuente: ACE Por otra parte, en cuanto a la titularidad de capital de las empresas, predominan las empresas con capital 100% panameño, si bien un 11,1% cuenta con capital tanto nacional como extranjero. Tabla 79. Titularidad del capital de las empresas del sector, 2005
Nº empresas
% sobre total
LOCAL 22 81,5% MIXTO (LOCAL / EXTRANJERO) 3 11,1% EXTRANJERO 2 7,4% TOTAL 27 100,0% Fuente: ACE
Rango de Empleados Nº empresas % sobre total
1-5 EMPLEADOS 0 0,0% 6-20 EMPLEADOS 5 18,5% 21-99 EMPLEADOS 8 29,6% MAS DE 100 EMPLEADOS 13 48,1% ND 1 3,7% TOTAL 27 100,0%
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La provincia de Panamá alberga la mayoría de las firmas de la industria de alimentación y bebidas, sobre todo de aquellas de mayor tamaño. El resto de provincias tiene una representación más modesta. Tabla 80. Distribución geográfica de las empresas de la industria de alimentación y bebidas, 2005 Fuente: ACE En cuanto al año de fundación, cabe destacar que las empresas del sector cuentan con una amplia experiencia y así el 44,4% de las compañías fue constituida antes de 1980. Sólo el 25,9% de las empresas se ha fundado durante los últimos 15 años. Tabla 81. Año de fundación de las empresas de la industria de alimentación y bebidas, 2005
Año fundación Nº empresas % sobre total2000-2005 2 7,4% 1990-1999 5 18,5% 1980-89 7 25,9% Antes de 1980 12 44,4% ND 1 3,7% TOTAL 32 100,0% Fuente: ACE El 48,1 de las empresas del sector pertenecen a la categoría de gran empresa, al registrar ventas superiores a los 2,5 millones de balboas anuales. Otro 18,5% genera ingresos anuales por encima del millón de balboas. En el lado contrario, tan sólo el 11,1% pertenece a la categoría de microempresas.
Región Nº empresas % sobre total Panamá 21 77,8% Chiriquí 3 11,1% Herrera 1 3,7% Los Santos 1 3,7% Veraguas 1 3,7% TOTAL 27 100,0%
Herrera3,7%
Los Santos3,7%
Chiriquí11,1%
Veraguas3,7%
Panamá77,8%
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Tabla 82. Distribución de las empresas por volumen de facturación, 2005
Rango de ventas (Balboas)
Nº empresas
% sobre total
Menos de 150.000 3 11,1% 150.001-1 millón 4 14,8% 1-2,5 millones 5 18,5% Más de 2,5 millones 13 48,1% ND 2 7,4% TOTAL 27 100,0% Fuente: ACE El propio tamaño de las empresas del sector tiene su reflejo en el capítulo inversor. A este respecto, más de la mitad de las empresas ha realizado inversiones superiores al millón de balboas en el periodo 2002-04. Una parte importante de dichas inversiones se destinaron a ampliar y/o mejorar la capacidad productiva de las empresas. Tabla 83. Inversiones de las empresas del sector en 2002-04
Cifra de inversión (Balboas) Nº empresas
% sobre
inversoras % sobre totalMenos de 3.000 0 0,0% 0,0% 3.001-60.000 5 23,8% 18,5% 60.001-100.000 0 0,0% 0,0% 100.001-1 millón 5 23,8% 18,5% Más de 1 millón 11 52,4% 40,7% TOTAL 21 100,0% 77,8%
Fuente: ACE Finalmente, por lo que al grado de asociacionismo del sector se refiere, cabe calificarlo de elevado. La Cámara de Comercio, el Sindicato de Industriales de Panamá o la Asociación de Exportadores son las que más integrantes tienen entre empresas del sector. Tabla 84. ¿Pertenece a alguna asociación?, 2005
Nº empresas % sobre total
A NIGUNA 5 18,5% ASOCIADO 22 81,5% TOTAL 27 100,0% Fuente: ACE
3
4
5
13
2
Menos de 150.000
150.001-1 millón
1-2,5 millones
Más de 2,5 millones
ND
ND3,7% NO
INVIRTIO18,5%
SI INVIRTIO
77,8%
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4.3.1.2. Catálogo de Productos Dos grandes familias de productos concentran la mayor parte de las empresas del sector de alimentación y bebidas. Por un lado, las empresas que se dedican a la elaboración de alimentos procesados a partir de carne bovina, porcina, pollo y huevos. Por otro lado, las bebidas tanto alcohólicas, como no alcohólicas. Entre las primeras destaca el ron y sobre todo las distintas cervezas locales. Otros productos de especial relevancia en el sector son las salsas y condimentos y los de origen lácteo, fundamentalmente quesos y yogures. Tabla 85. Principal producto de las empresas del sector de alimentación y bebidas, 2005
6 6
5
4
3 3
Fuente: ACE En cuanto al periodo de producción, el 96,3% de las compañías mantiene su actividad a lo largo de todo el año- Tabla 86. Periodo de producción en la industria de alimentación y bebidas, 2005
Nº empresas
% sobre total TODO EL AÑO 26 96,3%VERANO 1 3,7%TOTAL 27 100,0%Fuente: ACE
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Comercialización El 74,1% de las compañías del sector cuenta con Departamento Comercial. Asimismo, en un 40% de las empresas dicho departamento está compuesto por más de cinco personas, lo que da de la necesidad de contar con una estructura comercial sólida. Asimismo, casi el 60% de las empresas del sector y el 75% de las que cuentan con Departamento Comercial, 16 empresas, dispone de un profesional encargado de las labores de exportación. Tabla 87. ¿Tiene su empresa Departamento Comercial?, 2005
Nº empresas
% sobre total
NO TIENE 7 25,9%
SI TIENE 20 74,1%
Tiene Encargado Exportación
No Tiene Encargado
Exportación TOTAL TOTAL 27 100,0% 16 4 20
75,0% 25,0% 100,0% Fuente: ACE La industria de alimentación y bebidas, debido a que se trata de un sector de consumo cuyo mercad principal se encuentra en el propio Panamá es el que presenta mayor porcentaje de empresas con página web. Así el 63% del total afirma mantener una web. Tabla 88. ¿Tiene su empresa página web?, 2005
Nº empresas
% sobre total
TIENE WEB 10 37,0 NO TIENE WB 17 63,0 TOTAL 27 100,0%
Fuente: ACE
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Tabla 89. Principal producto de las empresas del sector, 2005
Empresa Producto Principal Cooperativa Juan XXIII Huevo fértil Panymex, SA Suero fetal bovino
Productos Toledano, SA Pollos vivos y procesados Embutidos y Conservas de Pollo, SA
Productos procesados de pollo congelado (Nuggets, hamburguesas, milanesas)
Conservas Panameñas Selectas, SA Néctar de frutas (pera, melocotón, piñas, fresas) Gran Japón, SA Salsas Coca Cola de Panamá Cía Embotelladora, SA Coca Cola (normal, light) Productos Prima, SA Condimentos Refrescos Nacionales, SA Maltas (1 variedad) Cervecería Nacional, SA Cervezas (3 clases) Cervecería Barú Panamá, SA Cervezas (3 extranjeras y 3 locales) Sociedad de Alimentos de Primera, SA (BONLAC) Lácteos (leche fresca y saborizada)
Agrolac Internacional, SA Conservas en lata (Mariscos, Pastas, Granos) Industrias Lácteas, SA (Estrella Azul) Lácteos, Quesos, Yogurt Productos La Doña, SA Salsa FENCOSPA, RL Sal cruda y procesada
Productos Kiener, SA Embutidos (Salami, Mortadela, Salchichas, jamones, Chorizo, Jamonada)
BF Brands Panamá, SA Queso americano
Baltimore Spice, SA Condimentos, especias, aditivos para industrias alimenticias Marca de Bugaba, SA/Distribuidora de Rancho Grande Vinos de frutas (piña, fresa, naranja) Central Industrial Chiricana, SA (Carta Vieja) Ron Carta Vieja (reserva especial) Alcoholes del Istmo Internacional, SA Alcohol crudo 92 GL Industrias Alimenticias Doraz, SA Recao Verde Procesadora Industrial Lácteos y Derivados, SA (PRILAD) Queso Blanco (con y sin sal) Conservas de Antaño, SA Jaleas de furtas Mangrafor, SA Carne bovina con hueso y sin hueso Arce Avícola, SA Pollos Fuente: ACE
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4.3.1.3. Exportaciones Las empresas del sector se muestran muy volcadas en suplir el mercado nacional y en este sentido más del 59% ni siquiera realiza actividades de exportación en la actualidad. Asimismo, entre las compañías que sí exportan con mayoritarias aquellas en las que el porcentaje de ventas en el exterior sobre los ingresos totales no alcanza el 10% del total. Tabla 90. Actividad exportadora de las empresas del sector, 2004 Fuente: ACE En cuanto a las exportaciones del sector, cabe destacar que las bebidas constituyen el principal producto que actualmente se está exportando. Dentro de éstas, destacan las bebidas alcohólicas, ron y cerveza fundamentalmente. Cabe destacar que son precisamente las bebidas alcohólicas las que son exportadas a mercados más diversos, puesto que además de a Centroamérica, el mercado tradicional de los productos de alimentación y bebidas de Panamá, se exporta n cantidades significativas a Europa y Estados Unidos. El resto de los productos de la industria de alimentación y bebidas alcanzan cifras poco relevantes y van destinadas, fundamentalmente, a los mercados de mayor proximidad geográfica, sobre todo Centroamérica y, en menor medida, las islas del Caribe. Tabla 91. Principales productos exportados por las empresas de alimentación y bebidas, 2004
Exportaciones sobre Ventas
Total empresas
% sobre empresas exportadoras
% sobre total empresas
1-10% 4 36,4% 14,8% 11-20% 3 27,3% 11,1% 21-50% 0 0,0% 0,0% 51-85% 0 0,0% 0,0% Más del 85% 2 18,2% 7,4% ND 2 18,2% 7,4% TOTAL 11 100,0% 40,7%
EXPORTA40,7%
NO EXPORTA
59,3%
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Fuente: ACE Tabla 92. Mercados destino de las exportaciones de alimentación y bebidas, 2004* País / Región Nº % sobre total Centroamérica 10 90,9% Islas Caribe 4 36,4% EE.UU. 3 27,3% España 2 18,2% Canadá 1 9,1% Reino Unido 1 9,1% Francia 1 9,1% Total 11 100,0% (*) Respuesta múltiple Fuente: ACE En cuanto a las formas de envío, el envío en cajas es la principal. Más de la mitad de las exportaciones se realizan de esta forma. Tabla 93. Forma de envío de las exportaciones de alimentación y bebidas, 2004
Forma de envío Nº empresas % sobre total Cajas 6 54,5% Contenedores / Isotanques 4 36,4% Granel 1 9,1% TOTAL 11 100,0%
Fuente: ACE Exportaciones futuras Centroamérica sigue constituyendo el principal mercado de interés para el conjunto de las empresas del sector y en este sentido no se observan variaciones importantes con respecto a la situación actual. A continuación, las islas del Caribe y Estados Unidos también se
Principales Productos exportados actualmente
Empresas que exportan taguas
Países Destino Bebidas alcohólicas 3 EE.UU., Centroamérica, Europa Pollo y huevos 3 Centroamérica, Islas Caribe Bebidas no alcohólicas 2 Centroamérica. Productos lácteos 1 Centroamérica Néctar de frutas 1 Centroamérica, EE.UU. Suero fetal bovino 1 EE.UU., Canadá, Francia
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presentan como mercados atractivos para las empresas del sector, mientras que Europa o Sudamérica resultan de menos interés para las empresas. Tabla 94. ¿A qué países o regiones desea exportar? 2005*
Respuesta múltiple Fuente: ACE En cuanto a los productos que se desea exportar, sí se observan importantes novedades. Las bebidas alcohólicas siguen siendo el producto más representativo, pero las empresas de productos como condimentos y salsas o los productos lácteos, que en la actualidad registran exportaciones poco significativas sí apuestan por incrementar sus ventas en el exterior, fundamentalmente en Centroamérica. Cabe destacar que sólo dos de las 27 empresas afirma no estar interesada en exportar en un futuro próximo. Tabla 95. ¿Qué productos desea exportar o cree que podría exportar? 2005* (*) Respuesta múltiple Fuente: ACE
Países /Regiones Nº empresas % sobre total Centroamérica 17 63,0% Islas Caribe 7 25,9% EE.UU. 7 25,9% Europa 5 18,5% Suramérica 3 11,1% Asia 3 11,1% España 3 11,1% No está interesado en exportar 2 7,4% TOTAL 27 100,0%
4 4
3 3 3
2
1 1
2
BEBIDAS
ALCO
HÓ
LICAS
CO
ND
IMEN
TOS
POLLO
YH
UEVO
S
LÁCTEO
S
NEC
TAR D
EFR
UTAS
BEBIDAS N
OALC
OH
OLIC
AS
EMBU
TIDO
S
SUER
O FETAL
BOVIN
O
OTR
OS
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4.3.1.4. Barreras a la exportación y Demandas de Apoyo institucional Las trabas burocráticas y la dificultad para encontrar información sobre mercados exteriores se constituyen como las principales barreras de las empresas del sector, entre las cuales se observa carencias importantes del conocimiento del proceso de exportación. Tabla 96. ¿Cuáles son las dificultades que encuentra su empresa a la hora de internacionalizar su producto?*
Barreras Nº
% sobre total
Trabas burocráticas y proceso administrativo complejo 10 38,5% Nos resulta difícil encontrar información sobre mercados exteriores 10 38,5% No tenemos claro cómo son los trámites locales para exportar 6 23,1% Necesitamos conseguir certificaciones, sellos de calidad y homologaciones de clientes 5 19,2% No tenemos personal cualificado para llevar a cabo una actividad de internacionalización 4 15,4% Nos resulta difícil encontrar personal adecuado para distribuir nuestros productos 4 15,4% Nuestro sector no tiene imagen buena en el exterior, necesitamos promocionar los productos de Panamá 4 15,4% No disponemos de formas de financiación para la exportación 4 15,4% No hay infraestructuras adecuadas para acometer la exportación 3 11,5% Otros 3 11,5% Nuestro producto no es competitivo en precio 2 7,7% Nos falta personal, es una empresa muy pequeña 1 3,8% No tenemos capacidad de producción suficiente para atender nuevos pedidos 1 3,8% NINGUNA 1 3,8% No contamos con equipo de tecnología informática necesarios 0 0,0% No nos interesa exportar, aún tenemos mercado nacional para explotar 0 0,0% Nuestro producto no es exportable 0 0,0% No deseamos cambiar de producción aunque nuestro producto no sea exportable 0 0,0% TOTAL 26 100,0 Fuente: ACE Tabla 97. Principales dificultades para la exportación, 2005*
Fuente: ACE
38,5% 38,5%
23,1%19,2%
15,4%
Burocracia Informaciónmercados
Trámites Certif icaciones Personal
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Capitulo 4. Análisis del Sector Agroindustrial Página 78
Por otra parte, se detecta un desconocimiento notable de los instrumentos que el Gobierno de la República de Panamá ponen a disposición de las empresas. Tabla 98. ¿Conoce y Utiliza los Apoyos para la Exportación del Gobierno de Panamá? Fuente: ACE Por último, en cuanto a las demandas de apoyo para fomentar la actividad exportadora, la realización de estudios de mercado es la más repetida por las empresas. Dos terceras partes de las mimas la menciona. La reducción de las trabas burocráticas y las actividades de promoción y creación de imagen de calidad de los productos de Panamá son las otras medidas más demandadas por las empresas. Tabla 99. ¿Qué actividades le gustaría que realizase el Gobierno de Panamá para apoyo de laexportación?*
Demandas de Apoyo Nº
% sobre total
Realizar estudios de mercado para productos con potencial de exportación 18 66,7% Reducir las trabas burocráticas 16 59,3% Promoción y creación de imagen de calidad de los productos de Panamá 14 51,9% Ofrecer capacitación en comercio exterior 13 48,1% Asesoría en comercio exterior 12 44,4% Plan específico para apoyar al sector 11 40,7% Fomento de las inversiones en el sector 11 40,7% Facilitar el acceso a intermediarios y al canal de distribución en los países destino 10 37,0% Facilitar el acceso a la financiación en condiciones favorables 9 33,3% Otros 9 33,3% Consecución de posibles alianzas locales e internacionales (Explicar el tipo de alianza) 7 25,9% Apoyo económico 7 25,9% TOTAL 27 100,0 (*) Respuesta múltiple Fuente:. ACE
No los conozco
67%
Los conozco y los utilizo
11%Los conozco pero no los
utilizo22%
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4.3.2. Carnes y Aves En este apartado se incluyen los resultados del análisis sobre la oferta exportable de empresas cuya actividad es el sacrificio de aves y carnes. La mayoría de ellas se dedican a la actividad porcinocultora. La diferente naturaleza de estas compañías respecto a las empresas que fabrican productos elaborados a partir de la carne y aves han hecho necesaria su análisis de modo separado. A continuación se recogen los resultados del análisis sobre 65 empresas del sector. 4.3.2.1 Tipología de las empresas El .72,3% de las empresas son compañías independientes y la mayoría de ellas cuentan con un número bajo de empleados. Sólo tres empresas tienen más de 20 empleados y el 78,5% tiene entre uno y cinco. Tabla 100. Forma jurídica de las empresas del sector y rango de empleados, 2005
Forma jurídica Nº empresas % sobre totalSA 18 27,7% INDEPENDIENTE 47 72,3% TOTAL 65 100,0% Fuente: ACE Fuente: ACE Por otra parte, en cuanto a la titularidad de capital de las empresas, el 100% de las empresas son de capital 100% panameño. Tabla 101. Titularidad del capital de las empresas del sector, 2005
Nº empresas
% sobre total
LOCAL 65 100,0% TOTAL 65 100,0% Fuente: ACE Las provincias centrales concentran el mayor número de empresas del sector. Entre Los Santos y Herrera albergan al 67,7% del total.
Rango de Empleados Nº empresas % sobre total
1-5 EMPLEADOS 51 78,5% 6-20 EMPLEADOS 11 16,9% 21-99 EMPLEADOS 2 3,1% MAS DE 100 EMPLEADOS 1 1,5% TOTAL 65 100,0%
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Capitulo 4. Análisis del Sector Agroindustrial Página 80
Tabla 102. Distribución geográfica de las empresas de carnes y aves, 2005 Fuente: ACE En cuanto al año de fundación, cabe destacar que el 47,7% de las empresa fue creada en la década de los 90, mientras que el 30,8% se constituyó en la década inmediatamente anterior. Tabla 103. Año de fundación de las empresas de la industria de alimentación y bebidas, 2005
Año fundación Nº empresas % sobre total2000-2005 3 4,6% 1990-1999 31 47,7% 1980-89 20 30,8% Antes de 1980 11 16,9% TOTAL 65 100,0% Fuente: ACE El 92,3% de las empresas del sector son microempresas y tan sólo una de ellas es considerada gran empresa, es decir, sus ventas superan los 2,5 millones de balboas anuales. Tabla 104. Distribución de las empresas por volumen de facturación, 2005
Rango de ventas (Balboas)
Nº empresas
% sobre
total
Menos de 150.000 60 92,3% 150.001-1 millón 0 0,0% 1-2,5 millones 0 0,0% Más de 2,5 millones 1 1,5% Sin producción 1 1,5% ND 3 4,6% TOTAL 65 100,0% Fuente:. ACE
Región Nº empresas % sobre total Los Santos 25 38,5% Herrera 19 29,2% Panamá 18 27,7% Chiriquí 3 1,5% Coclé 1 1,5% Colón 1 1,5% TOTAL 65 100,0%
Panamá27,7%
Herrera29,2%
Los Santos38,5%
Colón1,5%
Chiriquí1,5%
Coclé1,5%
60
1
3
1
Menos de 150.000
Más de 2,5 millones
ND
Sin producción
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Capitulo 4. Análisis del Sector Agroindustrial Página 81
Escasa actividad inversora de las empresas del sector, condicionado por el reducido tamaño de la mayoría de las empresas. Tan sólo el 9,2% de las compañías afirma haber acometido inversiones en el periodo 2002-04. Tabla 105. Inversiones de las empresas del sector en 2002-04
Cifra de inversión (Balboas) Nº empresas
% sobre
inversoras % sobre
total Menos de 3.000 1 16,7% 1,5% 3.001-60.000 3 50,0% 4,6% 60.001-100.000 0 0,0% 0,0% 100.001-1 millón 2 33,3% 3,1% Más de 1 millón 0 0,0% 0,0% TOTAL 6 100,0% 9,2%
Fuente: ACE Finalmente, por lo que al grado de asociacionismo del sector se refiere, todas las empresas pertenecen a alguna asociación. La práctica totalidad de las mismas está asociada a ANAPOR. Tabla 106. ¿Pertenece a alguna asociación?, 2005
Nº empresas % sobre total
ASOCIADO 65 100,0 TOTAL 65 100,0% Fuente: ACE
SI INVIRTIO
9,2%
NO INVIRTIO
90,8%
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4.3.2.2. Catálogo de Productos Todas las empresas del sector se dedican a la cría y sacrificio de ganado porcino, si bien una de ellas, la más grande, Macello SA, también cuenta con ganado bovino. Tabla 107. Principal producto de las empresas de carnes y aves, 2005
Fuente: ACE Tabla 108. Periodo de producción en la industria de alimentación y bebidas, 2005
Nº empresas
% sobre total TODO EL AÑO 65 100,0TOTAL 65 100,0%Fuente: ACE Sólo una empresa, la anteriormente citada Macello, S.A. cuenta con Departamento Comercial y también con responsable de Exportación. Ninguna empresa dispone de página web. Tabla 109. ¿Tiene su empresa Departamento Comercial?, 2005
Nº empresas
% sobre total
NO TIENE 64 98,5%
SI TIENE 1 1,5%
Tiene Encargado Exportación
No Tiene Encargado
Exportación TOTAL TOTAL 65 100,0% 1 0 1
100,0% 0,0% 100,0% Fuente: ACE Tabla 110. ¿Tiene su empresa página web?, 2005
Nº empresas
% sobre total
NO TIENE WB 65 100,0 TOTAL 65 100,0%
65
1
Ganado porcino Gando bovino
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4.3.2.3. Exportaciones Sólo una de las empresas del sector realizó operaciones de exportación en 2004. Se trata, de nuevo, de Macello, S.A. Exportó carne de ganado bovino y porcino a México, Taiwán, Japón y Centroamérica. La forma de envío es mediante contenedor. Tabla 111. Actividad exportadora de las empresas de carnes y aves, 2004 Fuente: ACE Tabla 112. Principales productos exportados por las empresas del sector, 2004
Fuente:. ACE Exportaciones futuras De cara al futuro, todas las empresas muestran su disposición a exportar, si bien tan sólo una de ellas tiene identificados los mercados objetivo. Los productos exportables son cerdo por todas ellas y ganado bovino (este último por una única empresa) Tabla 113. ¿A qué países o regiones desea exportar? 2005* Países / Regiones Nº % sobre total No sabe a dónde 63 96,9% Taiwán 1 1,5% Centroamérica 1 1,5% Europa 1 1,5% TOTAL 65 100,0% (*) Respuesta múltiple Fuente: ACE
Empresa Productos
Países Destino Volumen
Macello, S.A.
Ganado bovino y porcino
(congelado y filete de cerdo)
Japón, México, Taiwán, Centroamérica ND
NO EXPORTA
98,5%
EXPORTA1,5%
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4.3.2.4. Barreras a la exportación y Demandas de Apoyo institucional El acceso a las formas de financiación es la barrera más importante para la mayoría de las empresas, al ser citada por el 63,2 de las mismas. Tabla 114. ¿Cuáles son las dificultades que encuentra su empresa a la hora de internacionalizar su producto?*
Barreras Nº
% sobre total
No disponemos de formas de financiación para la exportación 36 63,2% No hay infraestructuras adecuadas para acometer la exportación 21 36,8% Nos resulta difícil encontrar información sobre mercados exteriores 18 31,6% No tenemos capacidad de producción suficiente para atender nuevos pedidos 16 28,1% Necesitamos conseguir certificaciones, sellos de calidad y homologaciones de clientes 13 22,8% No tenemos claro cómo son los trámites locales para exportar 12 21,1% No tenemos personal cualificado para llevar a cabo una actividad de internacionalización 8 14,0% No contamos con equipo de tecnología informática necesarios 5 8,8% Nos falta personal, es una empresa muy pequeña 3 5,3% Nuestro producto no es competitivo en precio 3 5,3% Nuestro sector no tiene imagen buena en el exterior, necesitamos promocionar los productos de Panamá 1 1,8% Trabas burocráticas y proceso administrativo complejo 0 0,0% Nos resulta difícil encontrar personal adecuado para distribuir nuestros productos 0 0,0% No nos interesa exportar, aún tenemos mercado nacional para explotar 0 0,0% Nuestro producto no es exportable 0 0,0% No deseamos cambiar de producción aunque nuestro producto no sea exportable 0 0,0% Otros 0 0,0% NINGUNA 2 3,5% TOTAL 64 100,0 Fuente: ACE Tabla 115. Principales dificultades para la exportación, 2005*
63,2%
36,8%31,6%
28,1%22,8%
Financiación Infraestructuras Informaciónmercados
Capacidadproducción
Certif icaciones
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Existe un elevadísimo nivel de desconocimiento sobre los instrumentos de apoyo a la exportación de los que dispone el Gobierno de Panamá. Sólo una empresa afirma conocerlos y utilizarlos. Tabla 116. ¿Conoce y Utiliza los Apoyos para la Exportación del Gobierno de Panamá? Fuente: ACE Las medidas de apoyo más requeridas por las empresas hacen referencia al apoyo económico directo y a un plan específico para apoyar el sector. Tabla 117. ¿Qué actividades le gustaría que realizase el Gobierno de Panamá para apoyo de la exportación?
Demandas de Apoyo Nº % sobre total Apoyo económico 54 84,4% Plan específico para apoyar al sector 48 75,0% Asesoría en comercio exterior 10 15,6% Realizar estudios de mercado para productos con potencial de exportación 9 14,1% Promoción y creación de imagen de calidad de los productos de Panamá 7 10,9% Fomento de las inversiones en el sector 6 9,4% Facilitar el acceso a la financiación en condiciones favorables 3 4,7% Ofrecer capacitación en comercio exterior 2 3,1% Consecución de posibles alianzas locales e internacionales (Explicar el tipo de alianza) 1 1,6% Facilitar el acceso a intermediarios y al canal de distribución en los países destino 1 1,6% Reducir las trabas burocráticas 0 0,0% Otros 0 0,0% TOTAL 64 100,0 Fuente: ACE
No los conozco98,5%
Los conozco pero no los
utilizo0,0%
Los conozco y los utilizo
1,5%
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4.4. Análisis DAFO AGROINDUSTRIA
Fortalezas Debilidades Número reducido de empresas mantienen
una vocación exportadora importante Determinados productos presentan cifras
significativas de exportaciones ejemplo Bebidas alcohólicas
Demanda de Centroamérica e islas del
caribe
Apuesta por la internacionalización
Dificultad para competir en costes en mercados
internacionales Escala de producción reducida, sobre todo en el
sector cárnico
Deficiencias en las estructuras de marketing y de distribución
Escasa actividad exportadora
Costes de mano de obra, transportes y combustibles
Deficiencias tecnológicas y en procesos productivos
Oportunidades Amenazas
Oportunidades para llevar adelante procesos de mayor valor agregado adecuándose a los
requerimientos de la demanda Demanda de Centroamérica, islas del Caribe
Comunidades latinas en UE y EE.UU.
Acceso a los canales de comercialización en
mejores condiciones
Creación de imagen de marca país
Persistencia en la carestía de los costes de transporte
y combustibles Competencia internacional
Mayores exigencias de controles sanitarios