Carbon Vegetal

Proyecto Apoyo a los Procesos de Apertura e

Integración al Comercio Internacional

ATN/RG-M1015 BID-FOMIN

Entidad Coordinadora: CAMARA PARAGUAYA DE EXPORTADORES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS (CAPECO)

Junio 2010

RESUMEN DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS

NEGOCIADAS PARA EL CARBÓN VEGETAL Y

BRIQUETAS

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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Índice 1. Introducción……….………………………………………………………………….. Pág.3 2. Resumen de la situación del sector del Carbón Vegetal Nacional………………Pág.3 3. Situación de las Exportaciones …………....………………………..….….…….. Pág. 4 4. Situación Mundial……….…..………………………………………………....…….. Pág.5 5. Principales Importadores…..…..………………………………………….……..….. Pág.6 6. Preferencias arancelarias negociadas………………………………………………Pág.8 7. Tarifas arancelarias.…………………………………..……….………………..…… Pág. 12 8. Conclusiones……………………………………………………….…………….…….Pág.13

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial (Proyecto ICI) Edición y supervisión: Lic. Sonia Tomassone – Coordinadora Nacional Proyecto ICI

Asesora en Comercio Exterior (CAPECO)

Agradecemos especialmente a los alumnos del último año de las carreras de Comercio Internacional, Ingeniería Comercial e Ingeniería en Marketing y Publicidad de la Universidad Americana, quienes

forman parte del Centro de Inteligencia Comercial creado en el marco del Proyecto CAPECO/BID-FOMIN ATN/ME 9567 – RG y formalizado a través del Acuerdo CAPECO/Universidad Americana.

Un agradecimiento especial a Ma.ELENA GOMEZ, alumna de la carrera de Ingeniería Comercial, quien recopiló la información y elaboró las planillas comparativas, así como a la Lic. VIOLETA GÓMEZ,

supervisora de pasantes del Proyecto ICI, quien verificó y supervisó el trabajo realizado por los alumnos

universitarios.


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Introducción

El presente documento pretende dar a conocer al sector del carbón vegetal y briquetas paraguayo las oportunidades de mercado y sobre todo, informar las preferencias arancelarias negociadas tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral a fin que el sector pueda aprovechar los accesos diferenciados obtenidos e insertarse eficientemente en los mercados potenciales.

El presente documento analiza cuantitativamente el diferencial arancelario negociado a favor de Paraguay y su comparativo con el resto de nuestros competidores. A partir de estos datos, se deberá analizar a profundidad los potenciales mercados a través de la elaboración de Perfiles de Mercado por Producto, los cuales precisarán mejor las perspectivas de penetración en los mercados estudiados.

Resumen de la situación del sector del Carbón Vegetal

Nacional

Existen 2.200.000 hectáreas de bosques nativos en la Región Oriental, de los cuales 1.600.000 son de producción forestal, con un crecimiento mínimo de 2,5 m³ por año, lo que genera 4.000.000 de m³ de materia prima para las industrias. (*) Las colonias del distrito de Itakyry, a unos 120 kilómetros al norte de Ciudad del Este, son las principales productoras de carbón vegetal del departamento, debido a que concentran una de las mayores coberturas boscosas de la región. (**)

La exportación del carbón al Brasil se convirtió en una de las empresas más lucrativas en el Alto Paraná, con un crecimiento de casi el 5.000 por ciento en solo 4 años. Si bien el volumen de las exportaciones del sector forestal-maderero tuvo un aumento importante en el periodo 2006/2007 y 2007/2008 en el periodo de 2008/2009 disminuyo en casi 52%. El valor de las exportaciones del carbón vegetal también disminuyo en el periodo 2008/2009 de USD 40 millones a USD 38 millones, aunque el precio promedio del año 2008 fue de 94 dólares por tonelada y en 2009 subió a 181 dólares por tonelada, o sea un aumento del 93%, mientras que el volumen de exportación del carbón pasó de 426.280 toneladas a 210.215 toneladas.

Existen actualmente 87 empresas que registran exportaciones de carbón vegetal, de las cuales Bricapar es el principal exportador, con una participación del 32% sobre las exportaciones totales, mientras que Agroindustrial San Luis, Cooperativa Multiactiva Fernheim y Alte Heide cuentan con una participación de 9%, 6% y 5% respectivamente. El resto de las empresas no supera el 5% de participación.(***) Fuente: (*), ABC Color, (**) Ultima Hora, (***) Penta Transaction.


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Producción nacional en toneladas de Carbón Vegetal

Carbón Vegetal –Producción / ton

Zafra 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sub total 444.200 457.500 226.000 234.000 510.000 607.333* 749.333* 891.333*

(*) Estimación. Fuente: FAO

Situación de las exportaciones

Paraguay fue en 2008 y en 2009 el principal exportador mundial de carbón vegetal, superando por casi 230.000 toneladas al segundo mayor exportador, Indonesia. A lo largo de los últimos 7 años, se han registrado incrementos positivos en las exportaciones, con excepción del año 2009, en el que las exportaciones cayeron casi un 50%. Como podemos observar, los principales destinos a los que Paraguay exporta son: Brasil, España, Alemania, Italia y Chile.

Exportaciones de Paraguay de Carbón Vegetal y Briquetas en

toneladas/año

(Partida arancelaria 4402.90.00)

Año

Importador 2005 2006 2007 2008 2009

Brasil 90.397 169.110 301.450 326.338 86.205

España 25.698 25.087 42.926 45.212 53.186

Alemania 16.295 20.340 22.613 21.671 24.775

Bélgica 540 2.212 4.024 5.243 12.870

Italia 10.557 9.644 6.949 8.953 9.638

EE.UU 2.198 6.606 12.582 6.256 7.346

Chile 3.114 3.598 4.624 3.407 4.335

Reino Unido 783 1.039 4.487 1.785 2.143

Uruguay 901 1.787 966 1.345 2.065

Israel 483 414 418 1.485 1.688

Portugal 2.856 2.376 648 672 256

Irlanda 120 160 113 200 232

Canadá 98 82 82 83 68

Argentina 691 66 64 - -

Fuente: TRADEMAP


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Evolución de la exportaciones en los últimos 7 años - toneladas

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 57.482 109.565 154.650 249.699 421.899 426.280 210.215

Fuente: Trademap

La evolución de los precios también ha sido positiva en los últimos años, con un incremento significativo en los años 2008 y 2009.

Evolución de los precios promedio de exportación en los últimos 7 años – USD/Ton.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 60,95 64,94 52,48 51,02 56,87 94,03 181,02

Fuente: Trademap

Situación Mundial

El carbón vegetal es un producto sólido, frágil y poroso con un alto contenido en carbono (80 por

ciento). Se produce por calentamiento en ausencia de aire (desde 400 a 700 grados centígrados) de

madera y otros residuos vegetales.

El carbón vegetal tiene múltiples usos, como ser combustible doméstico e industrial, para la fabricación

de carbón activado y como sustrato para el cultivo de orquídeas. Partes leñosas de árboles y arbustos,

desechos de la industria de la madera y partes orgánicas de los desechos urbanos son usados como

materia prima para obtener carbón vegetal de uso comercial en la actualidad.

Conforme las estadísticas mundiales, la lista de los países importadores, durante el periodo 2009, la

encabeza Alemania con un 12%, seguido por China con el 10%, Japón con 9,65%, República de Corea con

el 7% y Bélgica 7%.

En el caso de Alemania y otros países europeos, sus proveedores son países intra Unión Europea y

Sudamérica, por lo que este bloque podría convertirse en un mercado atractivo. Si bien los mercados de

China, Japón y Corea están entre los principales importadores, sus proveedores son países asiáticos, por

lo que, por costos logísticos, son mercados menos atractivos para Paraguay.

Entre los productores mundiales, Brasil ocupa el primer lugar, con una producción equivalente al 17%

de la producción mundial, seguido de Nigeria, Etiopía y la República del Congo con una producción

individual que no supera el 10%. Paraguay ocupa el 19° lugar, con una producción correspondiente al

1,4% de la producción total mundial, sin embargo fue el mayor exportador mundial en 2009.


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PRODUCTORES MUNDIALES DE CARBÓN VEGETAL – 2008 en Toneladas

Fuente: FAO

Principales importadores mundiales

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

Alemania, 12%

China, 10%

Japón, 10%

Rep. Corea, 7%

Bélgica, 7%

Otros, 54%

Producto Principales Importadores (Año 2009)

Carbón

Vegetal

Alemania

12% China 10% Japón 10% Corea 7%

Bélgica

7%

Otros

54%


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Proveedores de los principales importadores – Año 2009

Producto Principales Proveedores de Alemania (Año 2009)

Carbón

Vegetal

Paraguay

29%

Argentina

15%

Polonia

10%

Nigeria

8%

Brasil exportó 1.596 toneladas

equivalentes al 0.9% de

participación.

Producto Principales Proveedores de China (Año 2009)

Carbón

Vegetal

Myanmar

60%

Indonesia

20%

Vietnam

10%

Filipinas

8%

No se registran importaciones

procedentes del Mercosur

Producto Principales Proveedores de Japón (Año 2009)

Carbón

Vegetal

China

31%

Malasia

22%

Indonesia

22%

Filipinas

17%

Paraguay exportó 24 toneladas

equivalentes al 0.02%

Producto Principales Proveedores de República de Corea (Año 2009)

Carbón

Vegetal

Indonesia

42% China 31%

Malasia

12%

Filipinas

10%

Argentina exportó 19 toneladas

equivalentes al 0.02% de

participación

Producto Principales Proveedores de Bélgica (Año 2009)

Carbón

Vegetal

Nigeria

49%

Argentina

13%

Ucrania

11%

España

6%

Paraguay exportó 5.124

toneladas equivalentes al 5%


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Principales exportadores mundiales de carbón vegetal

Producto Principales proveedores (Año 2009)

4402.90.00 Paraguay

34% Bélgica 11% México 8% China 7% Otros 40%

Fuente: COMTRADE

Preferencias Arancelarias negociadas En esta sección se busca dar a conocer las preferencias negociadas por Paraguay para el carbón vegetal y briquetas, tanto aquellas negociaciones llevadas a cabo en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) como aquellas efectuadas por el MERCOSUR como bloque.

Negociaciones en el marco de la ALADI

A continuación se presenta un consolidado de preferencias recibidas en los Acuerdos suscritos en el marco del Tratado de Montevideo 1980 (TM80). Se detallan los márgenes de preferencia, cronogramas de desgravaciones incluidos en los acuerdos vigentes y su comparativo con el resto de los países que integran la Asociación. Cabe mencionar que los acuerdos firmados este marco cuentan con tres mecanismos:

Paraguay, 34%

Bélgica, 11%

México, 8%China, 7%

Otros, 40%


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Preferencias arancelarias regionales (PAR): Aplicadas a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. La PAR se aplica en magnitudes diferentes según las tres categorías de países establecidas (países de menor desarrollo económico relativo; países de desarrollo intermedio; demás países) y abarca un gran número de aranceles, salvo algunos productos que cada país exceptúa del beneficio de dicha preferencia. Acuerdos de Complementación Económica (ACE): Negociados por bloques bilateralmente. Acuerdos de Alcance Parcial (AAP.R): Con la participación de dos o más países del área. Estos acuerdos en su mayoría fueron reemplazados por los ACE tomando estos acuerdos como base de patrimonio

histórico. Otorgante Arancel de Importación Preferencias negociadas

AR

GE

NT

INA

Derecho de I mportación 2.00%, Tasa por Servicio de Estadística 0.50%.

Brasil, Paraguay, Uruguay: 100%, ACE 18, Chile:100% ACE 35 Bolivia: 100% ACE 36, Colombia: 100% ACE 59, Ecuador: 100% ACE 59, Venezuela: 100% ACE 59. Perú: 2010 - 80%, 2011-90%, 2012-

100% ACE 58.

BO

LIV

IA

Gravamen Aduanero

10.00% Mercosur: 100% ACE 36

BR

AS

IL

Gravamen Aduanero 2.00%

Brasil, Paraguay, Uruguay: 100%, ACE 18, Chile: 100% ACE 35 Bolivia: 100% ACE 36, Colombia: 100%

ACE 59, Ecuador: 100% ACE 59, Venezuela: 100% ACE 59. Perú: 100% ACE 58, Guyana: 100% AA38.

CH

ILE


Ecuador: 0 GPA AC65, Bolivia 100% ACE 22, Venezuela: 0 GPA ACE 23, Colombia: 0 GPA ACE 24,

Mercosur: 100% ACE 35%, Perú 100% ACE 38, México 100% ACE 41.

CO

LO

MB

IA


Chile: 0 GPA ACE 24, Argentina, Brasil y Uruguay: 88% ACE 59, Paraguay 78%


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Otorgante Arancel de Importación Preferencias negociadas C

UB

A

Arancel NMF 5.00%, Arancel General 10.00%

Venezuela: 100% ACE40, Paraguay: 0 GPA ARAM 3.

Ecuador: 28% PAR 4, Argentina, Brasil y México: 12% PAR 4, Bolivia: 34% PAR 4, Colombia, Chile, Perú, Uruguay: 20% PAR 4.

EC

UA

DO

R

Gravamen Arancelario 5.00%, Fondo de Desarrollo para la Infancia-FODINFA

0.50%, Cuota Redimible CORPEI 5.00 Dólares Hasta FOB US$ 20.000

Chile: 0 GPA ACE 65, Argentina, Brasil: 96% ACE 59,

Uruguay: 85% ACE 59, Paraguay 81% : ACE 59

ME

XIC

O

Impuesto General de Importación 0.00%

Uruguay: 100% ACE 60, Chile: 100% ACE 41,

Paraguay: 100% AP.R 38, Bolivia: 0 GPA ACE 31, Colombia: 0 GPA, ACE 33

PE

RU


Chile: 100% ACE 38, Argentina y Brasil: 2010-80%,

2011-85%,2012-90%, 2013-95%, 2014-100% ACE 58, Paraguay: 77% ACE 58, Uruguay: 100%

UR

UG

UA

Y

Tasa Global Arancelaria (TGA) 2.00%

México: 100% ACE 60, Argentina, Brasil y Paraguay: 100% ACE 18, Chile: 100% ACE 35, Bolivia: 100% ACE 36, Perú: 100% ACE 58, Colombia: 88% ACE 59,

Ecuador: 95% ACE 59, Venezuela: 66% ACE 59.

VE

NE

ZU

EL

A


Paraguay, Brasil y Argentina: 88% año 2010, 94% 2011 y 100% 2012 Uruguay: 66% 2010, 73% 2011, 80% 2012, 86% 2013, 93% 2014, 100% 2015


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Negociaciones realizadas con otros bloques

MERCOSUR-INDIA: El 1 de junio del presente año, ha comenzado a regir el Acuerdo de Preferencias Comerciales que desde el 25 de enero de 2004 habían firmado la India y el MERCOSUR. No hay preferencias negociadas para el carbón vegetal.

MERCOSUR-SACU: SACU está compuesto por 5 países (Bostwana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y

Swazilandia. En el marco de este Acuerdo, SACU no ha concedido preferencias al carbón vegetal.

MERCOSUR-Israel: En el marco de este Acuerdo, Israel ha concedido preferencias al carbón vegetal del 100%.

Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Unidos (SGP USA): El Sistema

Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos (SGP) es una herramienta de política comercial unilateral del Gobierno de los Estados Unidos cuyo objetivo consiste en promover el crecimiento económico de los Países en Desarrollo (PED) beneficiarios del programa a través del incremento de las exportaciones de estos países a ese mercado, para lo cual se eliminan los aranceles de importación de más de 4.800 productos, bajo ciertas condiciones. En el marco de estas preferencias, EEUU no ha otorgado acceso preferencial al ingreso de carbón vegetal ya que actualmente este producto cuenta con arancel Free.

Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea (SGP+): El Sistema

Generalizado de Preferencias de la Unión Europea es una herramienta de política comercial unilateral que otorga accesos inmediatos a una lista de productos varios. Paraguay ha accedido al grupo selecto de países que cuentan con las preferencias SGP Plus a partir de Enero de 2009. El carbón vegetal ha sido excluido de las preferencias ya que actualmente el arancel europeo para este producto es cero.

Negociaciones en curso

- MERCOSUR-Unión Europea

- MERCOSUR-Turquía

- MERCOSUR-Egipto

- MERCOSUR-Países del Golfo Árabe (CCG)

- MERCOSUR-Jordania

- MERCOSUR – Israel

- MERCOSUR – México


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Determinación de Mercados potenciales Tomando en consideración el nivel aplicado a los aranceles de importación, se han dividido los mercados acordes su grado de proteccionismo:

Tarifas aplicadas por los países importadores del Carbón Vegetal y Briquetas

(4402.90.00) originario de Paraguay

ACCESO ARANCEL FREE: En este grupo de países se encuentran Albania, Angola, Argentina,

Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Belgium, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei

Darussalam, Bulgaria, Canadá, Cape Verde, Chad, Chile, China, Chinese TaIpei, Colombia, Comoros,

Costa Rica, Croacía, Cuba, Cyprus, República de Czech, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estonia, Etiopía,

Fijí, Filandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Guatemala, Haiti, Honduras, Hong Kong (Sar China),

Hungría, Islandia, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Kenia, Kuwait, Kirguistán, Letonia, Lesoto, Jamahiriya

Árabe Libia, Lituania, Luxemburgo, Macao (China RAE), Macedonia, Antigua República Yugoslava,

Malawi, Maldivas, Malta, Mauricio, México, República de Moldova, Mozambique, Namibia, Países

Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal,

Qatar, Rumania, Arabia Saudita, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Swazilandia,

Suecia, Suiza, República Árabe Siria, República Unida de Tanzania, Tailandia, Tonga, Turquía,

Turkmenistán, Uganda, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos de América,

Uruguay, Uzbekistán, Yemen y Zambia.

ACCESO ARANCELES BAJOS: En este grupo se encuentran Venezuela (0.95%), con 1% de arancel

de importación se encuentran: Djibouti y Montenegro, países con 2% de arancel de importación se

encuentran: Eritrea y República de Corea, países con 3% de arancel de importación: República

Dominicana, Palau y Filipinas, Egipto (3.50%), países con 4% de arancel de importación se encuentran:

Irán y Micronesia, finalmente los países con 5% de arancel de importación serían los siguientes:

Afganistán, Bangladesh, Benin, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, India,

Kazajstán, Líbano, Mali, Mauritania, Mayotte, Mongolia, Myanmar, Níger, Senegal, Togo, Viet Nam y

Zimbabue.

ACCESO ARANCELES MEDIOS: Israel (6%), Camboya (7%), Marruecos (7.50%), países con 10% de

arancel de importación: Bhután, República Democrática del Congo, Polinesia Francesa, Jordania, Kosovo,

Islas Salomón, Tayikistán, Túnez y los países con 15 % de arancel de importación serían los siguientes:

Argelia, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Burundi, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat,

Nepal, Papua Nueva Guinea, Ruanda, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Sri

Lanka, Suriname, Trinidad y Tobago.


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ACCESO ARANCELES ALTOS: países con 20% de arancel de importación: Bahamas, Gambia,

Gana, Kiribati, Lao People's Democratic Republic, Madagascar, Malasia, Sierra Leona y Vanuatu,

Bermuda (22.25%), países con 30% de arancel de importación: Camerún, República Centroafricana,

Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Federación Rusia y Sudán, finalmente Seychelles con (200%).

Países Emergentes

Basándonos en el crecimiento de sus importaciones en los últimos 3 años, los mercados que han

aumentado notablemente su importación de carbón vegetal , que podrían ser considerados como

potenciales a futuro, se encuentran:

Importadores 2007 2008 2009

China 75.003 136.254 156.676

Tailandia 40.014 64.390 78.329

Portugal 25.417 71.473 53.660

Singapur 1.578 15.252 19.155

Sudáfrica 239 347 2.841

Estonia 63 352 2.250

Lituania 1.408 2.202 2.229

Luxemburgo 1.065 1.004 2.093

Macao (RAEC) 1.325 1.470 2.009

El Salvador 23 348 1.295

Rumania 567 1.817 1.078

Fuente: Trademap

Conclusiones

Como las estadísticas lo demuestran, Paraguay está muy bien posicionado en la exportación de carbón

vegetal a nivel mundial. Existen importantes mercados emergentes para este producto en los que

Paraguay podría tener mayor participación y diversificar aún más los mercados de exportación, como

son los mercados mencionados en la tabla anterior.

Los destinos de nuestras exportaciones están bastante diversificados. Brasil sigue siendo el principal

importador de carbón vegetal paraguayo, cuyo precio promedio pagado fue de casi 200 dólares menos

al precio pagado por Japón.


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Los mayores inconvenientes con los que podría llegar a tropezar la exportación de carbón vegetal son las

regulaciones ambientales, sobre todo en la Unión Europea y Estados Unidos, cuyas normas son

especialmente estrictas en cuestiones medioambientales.

El sector de carbón vegetal y briquetas debería orientarse a aumentar su participación en los principales

mercados importadores como Alemania y Bélgica, donde ya existen antecedentes de exportaciones

Paraguayas y cuyos precios son más atractivos que los mercados de la nuestra región.

Documents

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