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8/15/2019 Caso Gloria - Copia (3)
1/3
Av. Benavides 1555, Of. 605Miraores, Lima 18
Perú
Sesión de Comité Nº14/2013: 10 de mayo del 2013
Información financiera auditada al 31 de diciembre del 2012
FUNDAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO
GLORIA S.A.nalista: !isella "el #uila $%#dela#uila&classratin#%com
8/15/2019 Caso Gloria - Copia (3)
2/3
M M S/ .
600500400
300200100-
Capacidad de Cobertura de Deuda
14.33
12.6410.5
!.15
1614121086420
200201020112012"#$%o &e'.&."inan(iera)*+
EMPRESAS CORPORATIVAS Gloria – Diciembre 2!22
!loria S%% '(!loria)*+ es una em,resa -ue inicio suso,eraciones en la ciudad de re-ui,a en 1.41+ siendo oyla em,resa lder en el ,as en la elaboración y en lacomercialiación de ,roductos lcteos+ tanto de lecesindustrialiadas 'lece ea,orada y lece fresca 56*+como de sus deriados 'mante-uilla+ yo#urt y -ueso*% 7a
em,resa mantiene im,ortante ,artici,ación en el mercadode refrescos+ de 8u#os+ de néctares+ de
,a#ar+ as como mayores cuentas+ documentos e
im,uestos ,or ,a#ar%
9l aumento ms si#nificatio en los ,asios
corrientes+ en com,aración al incremento ,roducido
en los actios corrientes+ se a refle8ado en nieles
de li-uide menos ol#ados+ ,ero adecuados+
contando la em,resa ,ara el ,eriodo ba8o anlisis
con un ratio de li-uide corriente de
1% eces+ frente a 1%; eces al cierre del 2011%
a% onos Cor,oratios e Instrumentos de Corto $lao de !loria
S%%+ donde el emisor se com,rometió a cum,lir las
si#uientes restricciones financieras+ en tanto estén i#enteslas emisiones de instrumentos dentro del $ro#rama: 'i*
mantener un niel de endeudamiento sobre el ,atrimonio no
mayor a 1%1 eces? 'ii* mantener una cobertura de intereses
no menor a 3%@ eces? 'iii* mantener un ndice de cobertura
de deuda no mayor a 4%@ eces? y 'i* mantener un ndice de
li-uide corriente a8ustada no menor a 1%0 eces%
7os nieles de cobertura ,ro,uestos como res#uardos del
Se#undo $ro#rama+ se an cum,lido ri#urosamente asta la
feca%
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DETALLE DE LAS EMISIONES DE "ONOS CORPORATIVOSSEGUNDO PROGRAMA DE "ONOS CORPORATIVOS # PAPELES COMERCIALES DE GLORIA S.A.
9l Se#undo $ro#rama de >onos Cor,oratios y $a,eles Comerciales corres,onde a la emisión de instrumentos financieros ,or un montoen circulación de asta SA 200 millones o su e-uialente en Nueos Soles% 9n octubre del 200. se renoó el ,lao de encimiento del,ro#rama ,or dos aBos adicionales+ ,lao -ue ya enció sin ser nueamente renoado%
Emi$i%& Pla'Mo&(
oMo&(
oMo&(o
e&Fec)a *e
I&(er+$
Primera – Serie @ S/% 0000+000 S/% @212@+000 Cancelada 2%0%03 DC ESe,-&*a – Serie 3 S/% 3@000+000 S/% 3@000+000 Cancelada 21%04%04 @%.3H@FTercera Serie @ S/% @0000+000 S/% @0000+000 Cancelada 14%02%0@ %2@FC-ar(a – Serie @ S/% H2000+000 S/% H2000+000 Cancelada 22%04%0@ %;H@F-i&(a – Serie H S/% 40000+000 S/% 40000+000 S/% 04%0.%0 %@00FSe/(a – Serie H S/% H0000+000 S/% H0000+000 S/% 2%03%0H @%H@0FS+(ima – Serie 10 S/% H0000+000 S/% H0000+000 S/% 1;%04%0H @%;H@FOc(a0a – Serie 10 S/% S/% 100000+000 S/% 2%10%0H %H;12@FNo0e&a – Serie @ S/% .0000+000 S/% @0000+000 S/% 30%04%0. %4;H@F
D+cima – Serie H S/% ;0000+000 S/% H;000+000 S/% 2.%0.%0. %@2@F
DETALLE DE LAS EMISIONES DE PAPELES COMERCIALES DELSEGUNDO PROGRAMA DE "ONOS CORPORATIVOS # PAPELES COMERCIALES DE GLORIA S.A.
Emi$i%& Pla'Mo&(
oMo&(
oFec)a *eEmi$i%&
Fec)a*e
I&(er+$
Primera – Serie 1;0 S/% 3@000+000 S/% 10000+000 1/02/200. Cancela H%;43H@FPrimera – Serie > 30 S/% 3@000+000 S/% 1@000+000 1/02/200. Cancela ;%00000F