Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
1. 360 CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ VĂN PHÒNG
- XU HƯỚNG & NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH
2. XU HƯỚNG XANH
- HỢP ĐỒNG THUÊ “XANH”
3. TỔNG QUAN & DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
- TÁC ĐỘNG ĐẾN KHÁCH THUÊ
3 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
ĐIỂN CỨU GẦN ĐÂY CỦA CBRE TRONG KHU VỰC
Văn phòng mới của CBRE tại Singapore
4 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
HỢP ĐỒNG THUÊ XANH
“Hợp đồng thuê văn phòng “xanh” là hợp đồng thuê chuẩn bao gồm các điều khoản bổ sung nhấn mạnh đến cam kết bảo vệ môi trường của cả Chủ Đầu Tư và Khách Thuê. Hợp đồng này có tính chất pháp lý ràng buộc đối với các bên và có hiệu lực trong suốt thời hạn hợp đồng”. - UK Better Buildings Partnership
5 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
Đang chập chững hình thành ở Châu Á nhưng
sẽ trở thành xu hướng
• Một vài thành công điển hình (vd.. Hợp đồng thuê ở
Singapore)
• Một số Tập Đoàn Đa Quốc Gia có tầm cỡ đang tìm
kiếm các chiến lược thuê “xanh”
• Hiệp hội doanh nghiệp Singapore vừa ban hành
hướng dẫn hợp đồng thuê xanh cho Văn Phòng và
Bán lẻ trong năm 2014
• Hội đồng các tòa nhà xanh ở Hong Kong đang xây
dựng các văn bản hướng dẫn về các hợp đồng thuê
“xanh”
• Hiệp hội GRESB đang yêu cầu thiết lập chiến lược
này
HỢP ĐỒNG THUÊ “XANH”– CÁC NHÀ TIÊN PHONG
MỚI
6 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
0% 10% 20% 30% 40% 50%0%10%20%30%40%50%$0$5$10$15$20$25$30$35
Tỷ lệ trống/ Giá chào thuê
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH
Source: CBRE Vietnam, YTD 2014.
GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG BÌNH
(USD/m2/tháng)
TỶ LỆ TRỐNG
(%)
2014
Q4
Q3
Q2
Q1
2013
Q4
Q3
Q2
Q1
2012
Q4
Q3
Q2
Q1
2011
Q4
Q3
Q2
Q1
HẠNG B HẠNG A HẠNG B HẠNG A
$0 $5 $10 $15 $20 $25 $30 $35
2014
Q4
Q3
Q2
Q1
2013
Q4
Q3
Q2
Q1
2012
Q4
Q3
Q2
Q1
2011
Q4
Q3
Q2
Q1
7 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2011 2012 2013 2014
NLA
(sm
)
Grade A Grade B
Nguồn cung mới rất giới hạn -> Lựa chọn mặt sàn thuê văn phòng đối
với các khách thuê rất hạn chế
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH
Source: CBRE Vietnam, YTD 2014.
Diện tích thực thuê mới
mỗi quý, trung bình 3 năm
Diện tích thực thuê mới Văn Phòng Hạng A & B, Q3 2014
Hạng A Hạng B
8 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
Phân loại khách thuê
Source: CBRE Vietnam, YTD 2014.
Number is calculated based on CBRE’s enquiries only
Theo ngành, trong năm 2014
Theo loại giao dịch, 2012 – trong năm 2014
5%
30%
25%
7%
11%
39%
81%
45%
22%
7%
14%
14%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2012
2013
YTD 2014New letting
Expansion
Relocation
Renewal
19%
13%
5%
12% 12%
39%
Banking/ Finance/ Insurance
Phamarceutical/chemicals/ comestic
Sourcing/ Outsourcing
Technology/Electronic/IT
Manufacturing
Other
29%
25% 8%
6%
6%
26%
Europe
US
Vietnam
Germany
Korea
Other
Theo Quốc Gia, trong năm 2014
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH
9 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Ma
nila
Sin
ga
po
re
Ho
Chi M
inh C
ity
Ne
w D
elh
i
Kua
la L
um
pur
Taip
ei
Seo
ul
Auckla
nd
Ban
gkok
Sha
ngh
ai
Gua
ngzh
ou
Beiji
ng
Sydn
ey
To
kyo
Ho
ng
Kon
g
Me
lbou
rne
Hano
i
Mu
mb
ai
Brisb
an
e
Rental Growth, H1 2014 Forecast Rental Growth, 2014
Mức tăng trưởng giá cho thuê tại khu vực Châu Á Thái Bình
Dương
(*) Dự báo vào cuối năm 2014
Nguồn: Phòng nghiên cứu CBRE, tháng 8 2014.
Tốt hơn kỳ vọng Trong mức kỳ vọng Thấp hơn kỳ vọng
*
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH
10 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
Giá thuê trung bình sẽ ổn định vào Q1 & Q2 và có khả năng cạnh tranh hơn
khi một số dự án hoàn tất và tham gia thị trường
Ngược lại, tỷ lệ trống sẽ tăng nhẹ
Mở rộng và thuê mới được dự đoán sẽ dẫn dắt thị trường trong năm 2015 do nền kinh
tế hồi phục và các thay đổi tích cực của môi trường pháp lý.
Các lĩnh vực nổi bật là bảo hiểm, thu mua ngoài, IT/công nghệ cao
Nguồn cung giới hạn xuất phát từ các dự án quy mô lớn, dự án phức
hợp và các dự án mà chủ đầu tư sử dụng một phần
Tầm nhìn 2015
DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH
11 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
4 Best 2 More
Chứng nhận
Cuộc thị tòa
Nhà hiệu quả
Năng lượng
2011
Địa điểm
Tốt nhất
Trung tâm
thương
mại lớn
nhất
Diện tích
Sàn lớn
Nhất
Xanh hơn–
Năng động
hơn Thuận tiện
hơn
VINCOM CENTER DONG KHOI