Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2009年3月
2008年度业绩发布
北京/香港
1
免责声明免责声明
本资料由中国建设银行股份有限公司(�建行�或�公司�)制备,未经独立验
证。本资料未明示或暗示任何陈述或保证,本资料所表述或包含的信息
的准确性、公正性或完整性也不应被依赖。因本资料中表述或包含的任
何信息不论以何种方式引起的任何损失,公司及其任何联属公司、顾问
或代表将不承担任何责任。请您不要依赖本资料中所含的任何展望性语
言。
2
业绩概览与优势
业务发展与财务表现
展望
3
业绩概览与优势
业务发展与财务表现
展望
4
主要财务指标主要财务指标
0.30元
2008年 2007年 同比主要指标
0.40元 33.3%
131.58% 27.17个百分点104.41%
2.21% 0.39个百分点2.60%
926.42亿元 34.0%691.42亿元
经营收入 2,697.47亿元 22.2%2,207.17亿元
1,197.41亿元 18.8%1,008.16亿元
1.31% 0.16个百分点1.15%
20.68% 1.18个百分点19.50%
其中:利息净收入 2,249.20亿元 16.7%1,927.75亿元
手续费及佣金净收入 384.46亿元 313.13亿元 22.8%
3.24% 3.18% 0.06个百分点
36.77% 5.06个百分点41.83%
每股盈利
拨备覆盖率
不良贷款率
净利润
税前利润
平均资产回报率
平均股东权益回报率
净利息收益率
成本收入比
5
资产负债简表资产负债简表
同比增减(百万元人民币)
总资产
其中:现金及存放中央银行款项
客户贷款和垫款净额
其中:客户存款
储备
总负债
投资性证券
本行股东应占权益总额
股本
同业及其他金融机构存放及拆放款项
2008年 2007年
7,555,452
3,683,575
7,087,890
6,375,915
232,277
233,689
465,966
1,247,450
2,144,439
490,572
6,598,177
3,183,229
2,171,826
6,175,896
5,329,507
547,487
187,288
233,689
420,977
843,724
14.5%
15.7%
1.3%
14.8%
19.6%
10.4%
24.0%
---
10.7%
47.9%
6
卓越的价值创造力卓越的价值创造力
基础设施投资贷款的主力军
个人住房金融业务市场第一
新兴业务夺得先机
中间业务增速领先同业
综合客户服务水平最高
风险控制能力最强
盈利水平在国内外大银行中最高
资本市场表现优于同业
7
业绩概览与优势
业务发展与财务表现
展望
8
139.4
194.1
0
50
100
150
200
250
07新增 08新增
发挥基础设施投资贷款传统优势(1)发挥基础设施投资贷款传统优势(1)
基础设施投资贷款增长迅速 基础设施投资贷款新增占公司类贷款新增额的56.26%
16.3%
19.5%
(十亿元人民币)
基础设施相关行业
56.26%制造业20.53%
房地产业3.36%
建筑业4.37%
批发零售业3.86%
其他11.62%
9
发挥基础设施投资贷款传统优势(2)发挥基础设施投资贷款传统优势(2)
基本建设贷款占人民币贷款比重居同业首位(1) 基本建设贷款新增市场份额居同业首位(1)
(1) 基本建设贷款数据来自人民银行报表,人民币贷款数据来自银监会报表
37.7%
34.4%
21.0%
16.3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
建行 A行 B行 C行
建行38.7%
A行35.1%
B行15.3%
C行10.9%
10
中小企业贷款快速增长中小企业贷款快速增长
中小企业贷款约占公司客户贷款45%
网点�速贷通�累计发放1,045.6亿元
�成长之路�累计发放881.3亿元
�信贷工厂�小企业经营中心78家
与�阿里巴巴�网络平台合作网上贷款业务
小额农户贷款,不良率为0.3%
湖南桃江建信村镇银行
11
压缩和退出高风险行业压缩和退出高风险行业
退出类行业贷款余额减少
高污染、高耗能行业贷款增速下降
制造业贷款占比下降
出口相关行业贷款占比下降
(十亿元人民币)
139.3
74.8
0
100
200
2007 2008
退出类行业贷款下降46.3%
46.3%
12
机构业务拓展成效显著机构业务拓展成效显著
证券客户交易结算资金第三方存管业务收入居同业第一
代理保险收入增幅稳居同业第一
代理中央财政授权支付业务增长49%,稳居市场第一
代理国家开发银行资金结算市场第一
与著名高校和大型医院全方位业务合作
13
603 597
507
133
18.13%
11.56%
11.38%
14.25%
0
100
200
300
400
500
600
700
建行 A行 B行 C行0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
余额 增速
个人住房金融业务国内市场第一个人住房金融业务国内市场第一
境内个人住房贷款余额最大、增速领先(1) 委托性住房金融业务地位继续巩固(2)
17.6%
9.7%
5.3%
61.7%
2.9% 4.2%
49.1%
14.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
建行 A行 B行 C行
住房公积金贷款市场占比 住房资金存款市场占比
(十亿元人民币)
(1) C行为境内外数据 (2)根据人民银行数据整理
14
4.6510.03
22.92
40.47
78.66
157.91
634
1,260
1,871
0
30
60
90
120
150
180
2006 2007 20080
500
1,000
1,500
2,000
透支额 消费交易额 发卡量
信用卡业务翻番增长信用卡业务翻番增长
(十亿元人民币) (万张)
信用卡消费交易额、贷款额和发卡量翻番增长
15
中间业务增速领先(1)中间业务增速领先(1)
与资本市场关联度较小的中间业务大幅增长
193.6% 191.8%
149.5% 143.9%135.2%
45.7%36.1%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
代理保险 担保、承诺 造价咨询 财务顾问 国际结算 托管 银行卡
同比增速
16
代理业务25.7%
银行卡17.9%
顾问与咨询17.5%
结算与清算12.0%
托管11.9%
其他7.3%
担保与承诺7.7%
中间业务增速领先(2)中间业务增速领先(2)
多元化、均衡的中间业务收入结构
17
中间业务增速领先(3)中间业务增速领先(3)
手续费及佣金净收入增速领先同业 手续费及佣金净收入占经营收入比重上升(十亿元人民币)
6.57%
8.95%
14.19% 14.25%
0%
4%
8%
12%
16%
2005 2006 2007 2008
8.46
13.57
31.31
38.45
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2005 2006 2007 2008
年复合增长率
65.7%
18
海外业务加快发展海外业务加快发展
海外机构资产增长35%
纽约分行、伦敦子银行年内择期开业
悉尼设立经营机构的工作推进
境内外机构业务联动
增资建行亚洲8亿美元
19
综合化经营稳步推进综合化经营稳步推进
基金管理业务建信基金公司管理资产规模378亿元,增长19%
净利润4,931万元
金融租赁业务建信金融租赁公司租赁资产36亿元
开业首年税前利润1.41亿元
信托业务建信信托投资公司获银监会批准
信托产品已纳入综合化经营
投资银行业务
建银国际税前利润10.42亿港币,名列香港同业前茅
短期融资券和中期票据累计承销额三年第一
理财产品收入是上年的2.7倍
黄金交易量同比增长664%
20
有效控制风险�信贷资源投向高信用等级客户有效控制风险�信贷资源投向高信用等级客户
A级以上客户贷款占公司类贷款比重上升
83.6%
88.6%
89.3%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
2006 2007 2008
21
有效控制风险�房地产开发贷款增速进一步放缓(1)有效控制风险�房地产开发贷款增速进一步放缓(1)
客户准入退出管理
项目封闭管理
A级及以上贷款余额占比93%
符合国家产业政策的住宅类项目
79%贷款投向普通住宅
抵押贷款85%
22
有效控制风险�房地产开发贷款增速进一步放缓(2)有效控制风险�房地产开发贷款增速进一步放缓(2)
房地产贷款增速在同业中处于低位 房地产贷款新增占全部新增贷款比重较低
3.65%
13.13%
9.70%
14.15%
0.0%
4.0%
8.0%
12.0%
16.0%
建行 A行 B行 C行
2.22%
8.00%
5.39%4.90%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
建行 A行 B行 C行
23
有效控制风险�调整外币债券投资组合有效控制风险�调整外币债券投资组合
外币债券占总资产比重下降
4.22%
2.73%
1.43%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
2007 1H08 2008
外币债券大幅减持(十亿美元)
38.1
28.1
15.8
0
10
20
30
40
2007 1H08 2008
充足计提外币债券减值准备
对财务指标影响不大
24
19.0 20.1
36.2
0.66%0.61%
0.96%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2006 2007 20080.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
贷款减值准备支出 信贷成本
有效控制风险�拨备覆盖率进一步提高有效控制风险�拨备覆盖率进一步提高
贷款减值准备金计提 拨备覆盖率(十亿元人民币)
66.8%
82.2%
104.4%
131.6%
0%
30%
60%
90%
120%
150%
2005 2006 2007 2008
25
有效控制风险�不良贷款实现双降有效控制风险�不良贷款实现双降
不良贷款额 不良贷款率(十亿元人民币)
94.40
85.17 83.88
0
20
40
60
80
100
2006 2007 2008
3.29%
2.60%
2.21%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
2006 2007 2008
26
客户服务能力建设�专业化团队、产品创新客户服务能力建设�专业化团队、产品创新
专业化团队
大客户服务团队
产品直销团队
票据中心676家
工程造价咨询中心141家
企业年金中心38家
产品创新
产品创新和改进370余项
产品创新试验室
小企业经营中心254家
个人贷款中心500家
财富管理中心106家
个人理财中心2,068家
北京、上海、广东3家私人银行
建立客户体验中心
对市场数据进行分析
27
客户服务能力建设�网点转型、流程优化客户服务能力建设�网点转型、流程优化
零售网点转型
87%的网点实现转型
日均销售量提高85%
交易效率提高39%
客户等候时间缩短35%
业务流程优化
362项流程优化和标准化项目
60项柜面业务前后台分离和后台集中
金库减少36%
城市网点现金集中配送率100%
全辖内异地存款挂失,即挂即补
28
1,646
2,729
3,595
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2006 2007 2008
8.1
19.0
24.7
0
10
20
30
40
2006 2007 2008
客户服务能力建设�渠道建设(1)客户服务能力建设�渠道建设(1)
电子银行交易量增长30.3% 自助银行增长31.7%(亿笔)
30.3%
31.7%
(间)
29
19,490
23,857
31,896
0
10,000
20,000
30,000
40,000
2006 2007 2008
客户服务能力建设�渠道建设(2)客户服务能力建设�渠道建设(2)
自助柜员机居全球银行业首位 自助渠道与柜面交易量比率大幅上升(台)
33.7%
18%
42%
103%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2006 2007 2008
提高61个百分点
30
客户服务能力建设�客户满意度客户服务能力建设�客户满意度
益普索公司(IPSOS)调查,个人客户整体满意度高于同业均值3.6个百分点
特恩斯(TNS)调查,营业网点服务质量平均91.3分,高于同业10多分
率先建立客户体验中心,改善客户服务体验
率先建立�客户接待日�制度,倾听客户声音
营业网点�神秘人检查�制度,提升客户服务质量
95533客户服务成都中心被亚洲客户服务协会评为�亚太最佳客服中心�
31
战略合作卓有成效战略合作卓有成效
三年双方累计设立合作项目136个
08年开展战略协助项目16个
08年经验分享和培训项目42个
08年美国银行行权完毕
09年减持2.41%,目前持股比例16.73%
建立�镇江小企业业务 模式�
小企业担保业务合作
32
盈利能力领先同业�平均资产和股东权益回报率盈利能力领先同业�平均资产和股东权益回报率
平均资产回报率
0.92%
1.15%
1.31%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2006 2007 2008
平均股东权益回报率
15.00%
19.50%20.68%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
2006 2007 2008
33
盈利能力领先同业�收益率和成本率盈利能力领先同业�收益率和成本率
收益率和成本率
1.53% 1.56%1.94% 2.03%
2.92%3.29%
3.60% 3.64%
6.31%
7.07% 7.16%
5.57%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
2006 2007 1H08 2008
存款付息率 债券收益率 贷款收益率
34
盈利能力领先同业�净利息收益率盈利能力领先同业�净利息收益率
净利息收益率
2.79%
3.18% 3.24%
2.41%
2.80%2.95%
2.76%2.63%
2.75%2.86%
3.02%
2.45%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
2006 2007 2008
建行 A行 B行 C行
35
经营费用合理增长经营费用合理增长
经营费用结构(十亿元人民币)
32.3
49.9 46.7
11.1
13.2 14.99.0
12.3 15.8
14.3
16.921.8
0
20
40
60
80
100
120
2006 2007 2008
员工成本 物业及设备支出 营业税及附加 其他
66.7
92.3
99.2
7.4%
36
成本收入比持续下降
38.05% 36.24%30.92%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2006 2007 2008
不包括营业税及附加
43.97%41.83%
36.77%
成本产出效率进一步提升成本产出效率进一步提升
37
12.11%12.58%
12.16%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
2006 2007 2008
有效的资本管理有效的资本管理
核心资本充足率
9.92%10.37% 10.17%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
2006 2007 2008
资本充足率
计划发行800亿元次级债,补充资本
38
资本市场表现优于同业(1)资本市场表现优于同业(1)
2007年投资者总回报率(股息+资本收益)
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
01/02/07 05/03/07 09/01/07 12/31/07
建行 A行 B行 C行
建行:38.2%
C行: 16.4%
A行: 16.3%
B行: -10.5%
39
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
03/24/08 05/23/08 07/23/08 09/22/08 11/22/08 01/22/09 03/24/09
建行 A行 B行 C行
建行:-7.8%
A行:-23.0%
B行: -17.4%
C行:-30.5%
资本市场表现优于同业(2)资本市场表现优于同业(2)
最近52周投资者总回报率下降最少
40
社会责任(1)社会责任(1)
积极承担社会责任,投身各项公益事业
捐赠2.11亿元(其中四川地震灾区1.79亿元)
发放雪灾、震灾救灾贷款558亿元
开辟灾区信贷绿色通道和客户救急取款通道
资助全国546个学校26,668名贫困高中生
资助1,787名贫困英模母亲498万元
倡导节能减排和�绿色信贷�
奥运期间提供多币种兑换和多语种电话银行服务
41
社会责任(2)社会责任(2)
亚洲企业社会责任排名商业机构第12位、银行业第一位
最具社会责任企业奖
企业社会责任奖
公益钻石奖
2008年中国公益50强
最佳热爱儿童爱心单位
42
外界评价外界评价
2008年世界银行1,000强第13位
2009年全球金融品牌500强第9位
最佳公司贷款银行
最佳按揭贷款银行全球企业500强第171位
公司管治卓越奖
读者文摘信誉品牌中国地区银行类
金奖
亚太地区最佳上市公司50强
最佳商业银行
中国商业银行竞争力(财务指标)
第一名
43
业绩概览与优势
业务发展与财务表现
展望
44
展望�机遇与挑战展望�机遇与挑战
机遇
工业化、城镇化和信息化持续推进
宏观调控初见成效
产业结构调整升级步伐加快
基础设施建设掀起新的高潮
居民消费和投资有可能加速
挑战
世界经济可能出现负增长
中国经济增速下滑
企业违约率上升
利差收窄
银行业竞争加剧
45
展望�应对举措展望�应对举措
坚定信心,稳健发展
实行积极稳健的经营方针
发挥基础设施和住房金融等传统优势
推进业务流程优化和产品创新
大力调整信贷结构
强化风险管理和内部控制
加强成本管理和基础建设
46
展望�战略愿景展望�战略愿景
战略愿景
始终走在中国经济现代化的最前列,成为世界一流银行
核心价值观
诚实、公正、稳健、创造
使命
为客户提供更好服务
为股东创造更大价值
为员工搭建广阔的发展平台
为社会承担全面的企业公民责任
47
谢谢