中国移动视频app 行业研究报告report.idx365.com/极光大数据/中国移动视频app行业研究报告.pdf · 2 关键发现 7月份移动视频app用户规模为6.42亿，近一年维

中国移动视频app行业研究报告

极光大数据

2017.08

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2

关键发现

7月份移动视频app用户规模为6.42亿，近一年维

持较为稳定状态

多数移动视频app市场渗透率在10%以下，腾讯

视频、爱奇艺市场渗透率均突破40%

腾讯视频app过去半年DAU均值破亿

移动视频app用户忠诚度低，多数移动视频app独

占率在20%以下

广东省是移动视频app用户集中地，广州、深圳、

东莞进入移动视频app渗透率top 10城市

定性分析CHAPTER 01

4

主流移动视频app上线时间

主流移动视频app上线时间轴2010-2012年：主流移动视频app纷纷上线

2009年，乐视视频推出移动端app；2010-2012年，爱奇艺、搜狐视频、腾讯视频、哔哩哔哩相继推出移动视频app；2014年，咪咕视频和风行视频相继进入移动视频市场

数据来源：公开资料整理


2011.02

2011.07

……

搜狐视频

爱奇艺PPS

2009.12

2012.04

乐视视频

芒果TV

2012.02

哔哩哔哩

2011.09

2010.09

腾讯视频

爱奇艺

2014.02

风行视频

2010.03

2014.01

优酷

咪咕视频

2012.01

聚力视频

5

主流移动视频app估值及融资情况

数据来源：根据企业或第三方机构公布信息整理，不保证其真实性

主流移动视频app融资情况移动视频行业投资并购项目金额最高为46.7亿美元

• 移动视频行业投资并购项目金额最高为46.7亿美元，即2015年11月阿里巴巴并购优酷土豆（原合一集团）

• 根据公开资料显示，移动视频行业中腾讯视频估值最高，为74亿美元


2013.053.7亿美元

2015.036462万美元

2015.1146.7亿美元

2014.121亿及以上美元

并购

估值：74亿美元其他

2016.0615亿人民币估值：135亿人民币B轮

2015.111亿及以上人民币

估值：17亿人民币D轮

2017.0215.3亿美元估值：58亿美元战略

投资

6

PC端-网页移动端-网页

移动端-app

移动视频行业产业链移动视频行业产业链涉及内容创作、分发、IP衍生等多方面


内容创作

内容分发

在线视频播放平台电视平台

IP衍生

小说游戏漫画周边

极光行业研究院自主研究

用户内容流

手机电视

电视台

聚合类

独立影视内容提供商

垂直类

UGC

PC端-客户端

运营商

7

6.69 6.63 6.54 6.49 6.47 6.44 6.46 6.40 6.42 6.46 6.45 6.42

74.3% 73.7% 72.7% 72.1% 71.9% 71.6% 71.7% 71.1% 71.3% 71.8% 71.7% 71.4%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

32%

36%

40%

44%

48%

52%

56%

60%

64%

68%

72%

76%

80%

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

201608 201609 201610 201611 201612 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707

移动视频行业用户规模及渗透率变化

移动视频行业用户规模（亿人）移动视频行业渗透率

移动视频渗透率及用户规模变化截至2017年7月，移动视频市场渗透率为71.4%，用户规模约为6.42亿• 极光大数据显示，截至2017年7月最后一周，移动视频app渗透率为71.4%，

用户规模约为6.42亿人

• *渗透率 =当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备

• 数据来源：极光iAPP

• 取数周期：2016.08-2017.07


运营数据CHAPTER 02

9

0%

2%

4%

6%

8%

10%

201702 201703 201704 201705 201706 201707

乐视视频

芒果TV

哔哩哔哩

搜狐视频

土豆视频

暴风影音

聚力视频

20%

30%

40%

50%

7月移动视频渗透率top10 app

爱奇艺

腾讯视频

优酷

7月移动视频市场渗透率top10 app爱奇艺市场渗透率以微弱优势领先于腾讯视频，主流移动视频app渗透率普遍不到10%• 根据极光大数据统计，截至2017年7月最后一周，市场渗透率top3的移动视

频app分别是爱奇艺、腾讯视频和优酷，其市场渗透率分别为40.70%、40.45%和21.14%

*渗透率 =当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备

数据来源：极光大数据

取数周期：2017.02-2017.07


40.70%

40.45%

21.14%

7.99%

7.38%

7.15%

6.32%

3.98%

3.29%

2.84%

7月最后一周各移动视频app市场渗透率

…

10

0

50

100

150

200

250

300

201702 201703 201704 201705 201706 201707

万

移动视频市场渗透率top10 app-日新增用户量

爱奇艺

腾讯视频

优酷

芒果TV

哔哩哔哩

搜狐视频

土豆视频

乐视视频

聚力视频

暴风影音

渗透率top10 app(日新增用户数量)爱奇艺日均新增用户量为232.5万，腾讯视频紧随其后• 通过观察极光大数据发现，爱奇艺和腾讯视频的日新增用户均值远超其他

主流移动视频app，在过去半年，它们的日新增用户均值分别为232.5万和229.1万


232.5

229.1

142.5

49.0

45.7

45.3

41.4

30.0

27.7

24.5

过去半年日新增用户均值单位：万人

*日新增用户：某日第一次安装目标app的用户数

取数周期：2017.02-2017.07

11

77.0%

74.0%

72.3%

71.7%

71.2%

70.0%

69.6%

68.3%

66.3%

61.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

腾讯视频

爱奇艺

哔哩哔哩

优酷

芒果TV

乐视视频

搜狐视频

聚力视频

暴风影音

土豆视频

移动视频市场渗透率top10 app-7天留存率均值

渗透率top10 app(7天安装留存率)留存率top3 app：腾讯视频、爱奇艺、哔哩哔哩

• 在腾讯视频、爱奇艺和哔哩哔哩的新增用户中，分别有77.0%、74.0%和72.3%的用户在安装7天后仍保留了该app


留存率：某日新增安装用户在指定周期之后未卸载的比例


取数周期：2017.02-2017.07

12

28.2%

27.5%

19.4%

16.0%

15.8%

15.4%

14.3%

11.0%

10.0%

4.4%

爱奇艺

腾讯视频

哔哩哔哩

暴风影音

乐视视频

聚力视频

优酷

搜狐视频

土豆视频

芒果TV

渗透率top10 app（app独占率）移动视频app独占率最高为爱奇艺，其次为腾讯视频

• 极光大数据显示，移动视频app独占率最高的是爱奇艺，独占率为28.2%；腾讯视频居于第二位，独占率为27.5%；哔哩哔哩以19.4%的独占率排名第三

独占率：只安装某款app且未安装同类其他app的用户数除以安装该app的总用户数


取数周期：2017.07


移动视频app独占率

13

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

201702 201703 201704 201705 201706 201707

腾讯视频、爱奇艺和优酷过去半年DAU变化趋势

腾讯视频

爱奇艺

优酷

1.04

优酷过去半年DAU均值

市场渗透率top3 app(DAU)腾讯视频的日均DAU约为爱奇艺的1.3倍

• 2017年2月至2017年7月，腾讯视频DAU均值约为1.04亿，爱奇艺约为0.78亿，优酷约为0.36亿


取数周期：2017.02-2017.07


单位：亿人

0.78

0.36

爱奇艺过去半年DAU均值

腾讯视频过去半年DAU均值

14

市场渗透率top3 app(用户使用习惯)爱奇艺用户的使用频率和日均时长均高于腾讯视频

• 极光大数据显示，2017年7月，优酷用户平均每天使用次数最多，为3.52次；爱奇艺用户日均使用时长最长，为57.0分钟


取数周期：2017.07


3.52

3.40

2.61

腾讯视频、爱奇艺和优酷用户日均使用次数

57.0

30.7

23.4

腾讯视频、爱奇艺和优酷用户日均使用时长

15

市场渗透率top3 app(用户使用习惯)各视频app用户每日使用习惯相似，腾讯视频午间占比较其他视频更高，爱奇艺则在凌晨有优势• 极光大数据显示，12:00-13:00为腾讯视频用户日间使用高峰，占比为

6.07%；晚间高峰为18:00-19:00，占比为8.21%

• 优酷用户在19:00-24:00使用占比较高，其晚间高峰为19:00-20:00，占比为8.12%

• 爱奇艺用户0:00-7:00使用占比相对较高


0%

2%

4%

6%

8%

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

腾讯视频

爱奇艺

优酷


取数周期：2017.07

移动视频app用户使用时段占比分布

16

市场渗透率top3 app（竞品重合度）过半数腾讯视频用户安装了爱奇艺app

• 极光大数据显示，51.7%的腾讯视频用户安装了爱奇艺app，51.3%爱奇艺用户安装了腾讯视频app，60.4%优酷用户安装了爱奇艺app


取数周期：2017.07


移动视频app用户竞品重合度

51.7%

51.3%

60.4%

30.4%

31.2%

58.3%

14.2%

14.8%

19.4%

用户画像CHAPTER 03

18

移动视频app用户画像移动视频用户：男女比例约为1.2：1，约半数用户为16-25岁

• 移动视频用户对音乐、美食和书籍较感兴趣，最关注的话题分别为二次元、校园社区和同城交友


取数周期：2017.07


年龄兴趣爱好

社交风格

31.2%

14.8%

12.9%

音乐

美食

书籍

50.2%

25.6%

7.3%

二次元

校园社区

同城交友

性别

≤15岁

16-25岁

26-35岁

36-45岁

≥46岁

15.9%

49.9%

16.4%

7.2%

10.6%

移动视频app用户画像

54.3% 45.7%

19

移动视频app用户偏好度分析

17.4%

17.1%

11.8%

11.4%

10.4%

9.8%

9.4%

9.1%

8.7%

8.5%

腾讯视频

爱奇艺

手机淘宝

QQ

微信

支付宝

WiFi万能钥匙

优酷

新浪微博

美团

应用偏好度

1.25%

1.10%

0.70%

0.55%

0.51%

0.42%

0.35%

0.32%

0.31%

0.28%

OPPO R9

OPPO R9s

vivo X9

OPPO R9 Plus

vivo X7

OPPO R7s

乐2 Pro

OPPO A57

OPPO R9s Plus

OPPO A59

安卓机型偏好度

移动视频app用户画像

*偏好度取数范围：在移动视频app整体用户中达到渗透率top1000的应用或渗透率top1000的安卓机型

*应用偏好度=单个应用在目标人群中的安装占比-单个应用整体网民的安装占比；

机型偏好度=单个机型在目标人群中的使用占比-单个机型整体网民的使用占比


移动视频用户：偏好腾讯视频，青睐OPPO旗下机型• 极光大数据显示，移动视频用户偏好度前三位应用为腾讯视频、爱奇艺和手机淘宝

• 移动视频用户偏好度top10的机型有7款出自OPPO，2款出自vivo，一款乐视旗下产品

20

移动视频app用户画像移动视频app用户近1/3集中在二线城市，约10%来自广东省• 极光大数据显示，过去半年，移动视频app用户城市等级分布变化较小，约

1/3用户集中在二线城市

• 在移动视频app应用中，广东省用户占比均为最高，为10.9%


取数周期：2017.07


移动视频app用户量占比top5省级行政区域

移动视频app用户城市等级分布

11.2%

11.8%

29.3%

28.6%

59.5%

59.6%

移动视频用户城市等级分布

国内移动网民城市等级分布

一线城市二线城市三线及以下城市

10.9%

7.8%

7.4%

5.7%

5.6%

广东省

河南省

江苏省

山东省

四川省

21

移动视频app用户画像移动视频app用户占比最高城市为上海市

• 根据极光大数据统计，上海市用户在移动视频用户中占比最高，为2.9%，北京以2.8%占比居于第二


移动视频app用户量占比top10城市

2.9%

2.8%

2.2%

2.1%

2.1%

2.0%

1.7%

1.6%

1.4%

1.3%

上海市

北京市

广州市

深圳市

重庆市

成都市

郑州市

苏州市

东莞市

西安市

上海

深圳

广州

成都

重庆

北京


取数周期：2017.07

苏州

郑州

东莞

西安

22

腾讯视频用户画像超一半用户为20-29岁，最偏好OPPO R9机型

• 腾讯新闻进入腾讯视频用户偏好度top5 app

• 腾讯视频用户兴趣爱好top3分别为音乐、书籍和美食

*偏好度取数范围：在目标app整体用户中达到渗透率top500的应用或渗透率top500的安卓机型

取数周期：2017.07


年龄

兴趣爱好

82.5%

40.1%

34.5%

音乐

书籍

美食

51.2%

48.8%

性别

app偏好

安卓机型偏好

15.6% 14.3% 13.6% 13.2% 13.2%

手机淘宝腾讯新闻美团 WiFi万能钥匙 QQ

2.2% 1.9% 1.3% 1.1% 1.1%

OPPO R9 vivo X9 vivo X7 OPPO R9s OPPO R9 Plus

≤14岁

15-19岁

20-24岁

25-29岁

30-34岁

≥35岁

2.6%

16.2%

24.3%

27.0%

20.4%

9.5%

23

年龄

兴趣爱好

59.2%40.8%

性别

app偏好

16.9% 14.9% 14.7% 14.5% 13.7%

手机淘宝新浪微博 QQ 美团支付宝

安卓机型偏好

爱奇艺用户画像爱奇艺用户：约六成用户为女性，偏好OPPO旗下机型• 爱奇艺用户53.0%为20-29岁

• 爱奇艺用户偏好app top3为手机淘宝、新浪微博和QQ


83.8%

41.0%

35.1%

音乐

书籍

直播聊天

2.8% 2.6%1.2% 1.2% 1.0%

OPPO R9s OPPO R9 vivo X9 OPPO R9 Plus OPPO A57


取数周期：2017.07

≤14岁

15-19岁

20-24岁

25-29岁

30-34岁

≥35岁

3.0%

17.5%

26.6%

26.4%

18.2%

8.3%

24

优酷用户画像约三成用户为20-24岁，男性用户占比略高于女性

• 优酷用户男性占比为52.1%，略高于女性

• 支付宝进入优酷用户偏好top5 app


年龄

兴趣爱好

47.9%52.1%

性别

app偏好

21.7% 20.5% 19.7% 19.5% 18.6%

手机淘宝爱奇艺支付宝新浪微博腾讯视频

4.2%1.8% 1.8% 1.3% 1.1%

OPPO R9 OPPO R9 Plus OPPO R9s vivo X7 OPPO R7s


取数周期：2017.07

安卓机型偏好

≤14岁

15-19岁

20-24岁

25-29岁

30-34岁

≥35岁

2.4%

15.3%

30.5%

26.6%

17.7%

7.5%

86.3%

46.9%

36.8%

音乐

书籍

直播聊天

25

报告说明


1. 数据来源

极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极

光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样

本算法开展的数据挖掘和统计分析

2. 数据周期

报告整体时间段：2016年8月-2017年7月

具体数据指标请参考各页标注

3. 数据说明

移动视频app包括腾讯视频、爱奇艺、优酷等多款应用

4. 报告其他说明

极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领

域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待

26

关于极光


极光（www.jiguang.cn）是中国领先的移动大数据服务商。其团队核心成

员来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata和中国移动等公司。公司自

2011年成立以来专注于为app开发者提供稳定高效的消息推送、统计分析、

即时通讯、短信和社会化分享组件等开发者服务。至今我们已经服务了超

过50万款移动应用，累计覆盖超过80亿个移动终端，月独立活跃设备超过

7亿，产品覆盖了中国国内90%以上的移动终端。基于积累的海量数据，我

们拓展了在大数据领域的产品，包括极光效果通和极光数据服务。极光致

力于为各行各业节约开发成本，提高运营效率，优化业务决策。

极光产品线

极光开发者服务：高效稳定 SDK、节约开发资源、增强用户体验、提升业

务效率

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27

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