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如何利用綠色貿易資源

提升企業國際競爭力

報告人：楊致行

工研院 競爭力中心

2013-05-02

2

報告大綱

• 國際綠色與永續發展議題

• 綠色產品的走向

• 綠色貿易推動之資源及其運用條件

• 展望與建議

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國際綠色與永續發展議題

4

1992年之Agenda 21主題

• 人類生活品質

• 有效運用天然資源

• 保謢大氣與海洋

• 人類居住環境

• 有害物質管理

• 經濟永續成長

• 落實之具體做法

•氣候變化綱要公約

•生物多樣性公約

5

2002年世界高峰論壇(WSSD)決議

•(W)水與衛生

•(E)能源

•(H)健康

•(A)農業

•(B)生物多樣性

焦點議題

•永續消費與生產

•執行計畫

•消除貧窮

•組織性架構

6

2012年Rio+20焦點議題的趨勢重點

就業

能源

都市

糧食

水

海洋

災害

氣候變遷

7

全球環境議題壓力的演進

1990 1995 2000 2005

氣候變化公約

維也納公約

斯德哥爾摩公約

鹿特丹公約

蒙特婁議定書

京都議定書

歐盟

及環保先進國

WEEE/RoHS

ErP 廢車指令

「購買力」為手段「綠色產品」與規範

焦點集中在「氣候變化綱要公約」；「公平性」已成為爭議中心

2010

•碳揭露

•碳足跡 購買力

決定

全球性公約

永續消費與生產

電機電子環保指令

8

全球永續消費與生產的趨勢

•以個人消費行為，造成產業界之因應

對環境「友善」產品

綠色設計

•溫室效應 ---CO2

•臭氧層破壞---CFC

•資源耗竭 ---資源

{

民眾環保手段

Act Locally

全球環保問題

Think Globally

9

綠色產品的走向

10

配合經貿條件下的合理環保產品

國際經貿〝制裁〞(或〝籍口〞)手段之避免

技術性貿易障礙 國際標準

•具「合理」之訴求 •容易接受

以品質、安全、環保之要求

【國際公約→議題】

共識與相互承認的環保產品

11

永續性消費與生產的推動關鍵

永續性消費

與生產

PUSH

PULL

法規

經濟誘因

自我覺醒

自願性方案

12

綠色產品的國際訴求趨勢

需準備投入時間

壓力產生點

2015 2015 2010

CSR (企業社會責任)

3年

2年

1年 ISO 14064 (組織GHG盤查)

GSC/EICC (綠色供應鏈)

EPD (產品環境揭露)

CFP (產品碳足跡)

EL/EPEAT (產品綠色標誌)

Carbon Credit

POPs free (無環境荷爾蒙) CFP改善

(碳足跡)

水足跡

Green Design

Green Design 改善

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國際貿易之「綠色購買力」支撐分析

• 以國際標準(ISO/IEC)為基礎，將「自願性」發展為歐盟、國家級、公協會的「綠色產品訴求)—如「永續消費」為聯合國的UNEP/UNIDO/UNDP支持

• 「政府綠色採購規範」在UN/WTO支持下，成為綠色產品典範的領先指標與壓力產生源

• 各國家與公協會自訂標準的「百花齊放」現象已消退，而進入了「大者恆大」的時代(西瓜效應)

• 以英國永續消費所領導的規劃，對家用品之綠色訴求已形成國際上漸趨一致的環境標誌規範

• 綠色電子產品在美國EPEAT標章的突出條件下(起始於政府採購，背後是強大市場的後盾)，逐漸形成共通性的基準

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全球綠色貿易的未來市場

綠色產品議題

時間

綠色議題

閾值

綠色產品

市場

2012 2014/15

•氣候變遷

•碳足跡

綠色電子

低碳產品 (含標誌)

MIT=Green

環境毒性(環境荷爾蒙)

關鍵發展期

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綠色貿易推動之資源及其運用條件

•綠色貿易輔導服務 提升綠色貿易競爭力

綠色貿易行銷推廣

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綠色貿易—趨勢與努力

綠色貿易推動方案

• 台灣產業的綠色競爭力提升

• 全球綠色商機的先期掌握

• 台灣產品綠色形象的全面提高

全球環境訴求

1. 永續發展 2. 氣候變遷 3. 綠色生活

已發動之趨勢

1. 國際共識之綠色產品與服務規範

2. 政府大量綠色採購 3. 大型B2C品牌之產品綠色形象

永續與和諧的全球經濟和環境體系

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綠色貿易方案三大主軸

• 提供即時諮詢服務

• 企業綠色行銷輔導

• 編輯台灣綠色產品型錄

• 會展碳足跡盤查

• 舉辦國際企業綠色採購

說明會

綠色貿易輔導服務 提升綠色貿易競爭力 綠色貿易行銷推廣

• 舉辦培訓課程和高峰論壇

• 建置綠色貿易資訊網站

• 發送綠色貿易商情資訊

• 綠色典範獎選拔

• 網路和媒體行銷

• 海外會展綠色形象推廣

• 綠色貿易商機媒合

建構綠色

行銷能力

形塑產業

綠色形象

帶動綠色

產品出口

18

輔導服務架構與成果

18

產業具綠色 背景與成果

加強綠色

行銷實力

媒合綠色行

銷活動

提供綠色

輔導資源

輔 導 主 軸

諮詢服務

輔導

296件諮詢服務 --專人專線諮詢服務

44家企業個案輔導

-依個案需求導入整合行銷包裝

共協助廠商爭取超過700家次的買主媒合機會

照明

綠建

材

半導

體

太陽光電

塑膠製品

車輛工業

輔 導 產業 別

商機媒合

19

產業別和企業個案輔導

專人專線諮詢服務，累計提供296件即時諮詢。

結合專業行銷顧問公司，累計協助44家企業建立綠色行銷能量。

即時諮詢服務類別 參與輔導廠商

輔導企業個案

弘進電子(股)公司

自遊實(股)公司

永騰木業有限公司

天碩電網科技(股)公司

車王電子(股)公司

達瑞光電(股)公司

雷耀企業(股)公司

新唐科技(股)公司

世界先進積體電路(股)公司

德淵企業(股)公司

聚恆科技(股)公司

閎吉精密科技(股)公司

宏鑫光電科技(股)公司

綠能科技(股)公司

昆仕曼精密科技有限公司

輔導企業個案（續）

大鄴紙業(股)公司

多鎂光電科技(股)公司

勁力能源科技(股)公司

步步通電動車科技有限公司

茶寶(股)公司

傑爾普(股)公司

傑仕特能源科技(股)公司

秀裕工業(股)公司

地球綜合工業(股)公司

奇蹟綠能科技(股)公司

多益得生物科技(股)公司

金鼎綠能科技(股)公司

美軒家具(股)公司

鑫源盛科技(股)公司

中台資源科技(股)公司

輔導企業個案（續）

瑞興工業(股)公司

協鈺綠色科技有限公司

新玉實業(股)公司

敬超企業有限公司

虹光科技藝術有限公司

歐原形象設計(股)公司

一言實業有限公司

大肯曲木家具木業(股)公司

富勝紡織(股)公司

展晟照明(股)公司

清淨海國際有限公司

山川興業有限公司

聚積科技(股)公司

翔鈴環保科技開發(股)公司

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產業別輔導案例-照明公會 1. 綠色概念或綠色貿易相關培訓課程

深入輔導課程、綠色貿易說明會、綠色議題專題演講，協助廠商因應綠色貿易衝擊，提升整體產業綠色競爭力，累積辦理4場將近300人次參加。

1

2

3

4

國際市場商情、

規範等資訊提供 產業別之綠色行銷

與包裝工具建置

Total

Planning

國際會展、貿易洽

談與其他行銷媒合

活動

綠色概念或綠色貿

易相關培訓課程

2. 國際市場商情、規範等資訊提供

每季整理並提供國際綠色新聞摘要、採購商情、法規標準、課程與市場分析等產業訊息，提昇產業公協會及其會員廠商對國際綠色消費習慣的瞭解。

3. 產業別之綠色行銷與包裝工具建置

整合綠色資訊成為專業行銷工具，並運用文案故事、專題報導或新聞的形式來突顯產業的綠色特性，製成國際綠色新聞影片、與綠色照明採購指南(220種以上的綠色照明商品)。

4. 國際會展、貿易洽談與其他行銷媒合活動

貿易媒合的提升是產業別輔導連結行銷的最終目標，不間斷的綠色貿易資訊網、數次國內外平台媒體刊登、國際會展產業綠色專區佈置等多元行銷曝光，協助產業追尋綠色商機。

21

產業別輔導案例-綠建材協會 1. 綠色概念或綠色貿易相關培訓課程

除了與公協會共同進行深入輔導課程、更於協會的會員大會、理監事會進行總計3次的綠建材國際貿易市場推廣說明，協助提升整體產業綠色競爭力。

2. 國際市場商情、規範等資訊提供

60則國際綠建材市場商情資訊，並特別針對中國大陸、日本市場，整理編制國際綠建材市場資訊動態，協助傳統在地化建材產業走向國際。

3. 產業別之綠色行銷與包裝工具建置

運用新聞影音的模式所呈現出台灣綠建材的綠色亮點，將台灣的優良綠建材做整體性包裝，進而提升產業的綠色形象。

4. 國際會展、貿易洽談與其他行銷媒合活動

貿易媒合的提升是產業別輔導連結行銷的最終目標，透過The NewsMarket國際新聞平台的露出，協助提高產業國際能見度；並於2012國際綠色產業會展，共同規劃並建置台灣綠建材專區，成功媒合匈牙利、奈及利亞等買主進行商機洽談，取得國際綠色商機。

22

企業個案輔導案例1-展晟照明(股)公司

產品所具備綠色概念:

結合近30年照明產品和通

路產業經驗，發展出自有品

牌「舞光LED」，創造出更

舒適、節能、環保的照明環

境

外銷潛力/規劃:

目前約98%銷售市場為台灣

地區，未來希望逐步開發東

南亞市場，建立舞光LED的

海外經銷點

外銷實績

•產品名稱：「舞光」LED燈

•產品特色：節能省碳

公司簡介

舞光LED

產品類

98%

2%

101年度

台灣 東南亞

問

題

研

究

與

建

議

產品競爭力提

升

品牌建立

目標客群與市

場定義

行銷工具建立

業務與推廣

效益追蹤

輔導內容

23

面臨問題

展晟近幾年欲推廣消費性照明市場，旗下

太多的自有品牌，例如：舞光LED、戶外

綠光、SUN節能陽光及金色年代等，導致

企業定位與服務項目不明確

解決方案

針對單一項品牌重新定位：

STEP1-品牌問題初步診斷

STEP2-進行「舞光LED」產品定位

STEP3-設定綠色品牌故事與核心價值

面臨問題

公司由原先ODM轉為OBM模式導致行銷上

有落差，現有的行銷簡介物完整度不足且較

無一致性影響形象發展，客戶無法得到品牌

信賴度

解決方案

建立專屬於此綠色品牌「舞光LED」的行銷

輔宣物：

STEP6-企業綠色品牌故事文案與廣宣稿製作

STEP7-企業形象短片拍攝

面臨問題

「展晟照明」原先為B2B市場的照明設備供

應與服務商，而主打的「舞光LED」產品則

是針對B2C市場，兩者造成公司品牌目標市

場的混淆

解決方案

B2B與B2C目標市場的區分：

STEP4-確定欲主打的B2C目標市場以「舞光

LED」品牌為主

STEP5-設定專屬此品牌的產品國際市場策略

• 綠色品牌故事將搭配經濟日報與國外四

家媒體專訪(日本、印度、澳洲、德

國)；企業形象影片明年將鎖定台灣、

香港及印尼等國際照明展宣傳；並發給

國外現有與潛在客戶約800位，而目前

則有Pergamon group Ltd客戶希望成

為舞光LED在肯亞、坦尚尼亞及盧安達

的經銷商。

今年預估商

機可帶來約

75萬美元

明年預估

商 機 可提

升至150萬

美元

綠色品

牌定位

目標市

場確立

建立行

銷工具

輔導效

益

24

展晟照明(股)公司成果展現

24

•行銷輔導建議報告

•綠色品牌故事

•企業綠色形象短片

•輔導建議報告

整體行銷規劃

•綠色品牌故事

DM 宣傳

啟發產品設計構想

參展主視覺規劃

• 綠色形象短片

參展攤位播放

輔導產出

廠商應用

輔導效益

•行銷活動質量並進

•買主增加

•商機提升

101年

75萬美元

300萬美元

102年

20家買主

200家買主

25

服務所具備綠色概念:

利用電氣物理再生作業，回

復鉛酸電池之充、放電效能，

提升使用效率，延長電池壽

命，節約電池採購成本，並

減少電池廢棄產生

外銷潛力/規劃:

台灣總部成立於2011年8月，

至今已在中國大陸、印度、

印尼、斯里蘭卡等國逐步設

立再生服務據點 ，未來將

提供整廠輸出的服務

外銷實績

•服務名稱：提供鉛酸電池還原服務

•服務特色：利用電磁波還原鉛酸電池，延長使用壽命

公司簡介

再生設備

60%

40%

101年度

台灣 中國大陸

輔導內容 問

題

研

究

與

建

議

提升產品競爭

力

品牌識別建立

服務發展規劃

行銷工具建立

業務與推廣

效益追蹤

(先後設立據點，提供整廠輸出服務)

企業個案輔導案例2-奇蹟綠能科技(股)公司

服務類

26

B2B市場應用領域

面臨問題

奇蹟綠能於2011年才剛成立，建議先行檢視產業的自我特性，並清楚

區隔電池還原與一般使用藥水再生的不同：

解決方案

1.效益調查：再生可省多少錢?

2.市場評估：適用於B2B or B2C?

再生效益

面臨問題

應多加運用國外市場經營多年的經驗

優勢，替客戶作出整體的再生規劃，

同時建立專屬輔宣物相呼應

解決方案

建置企業綠色網站、型錄、形象影片 型錄

企業網站

面臨問題

曝光率太低，吸引客群不足，建議鎖定今

年展覽，預排明年國際會展，同時建立媒

體關係，增加公司報導機會

解決方案

1.會展行銷：台灣名品展、上海國際電池

展、國際綠色產業展

2.配合媒體曝光：工商時報、經濟日報

會展曝光

問題研究與

建議

產品競爭

力提升

品牌建立

發展規劃

行銷工具

建立

業務與推

廣

輔導效益

1.配合輔導改善策略，使輔宣物能與各行銷曝光

機會做結合，並在今年三次的會展中：

• 促成約150家次的買主媒合機會

• 並有約15組客戶訂單洽談中

• 預估可帶來約75萬美元的商機

2.除了台灣地區業務持續拓展之外，目前也已經

展開廈門廠的建廠工作，此外天津、大連、以及

印度均有合作案正在洽談中

27

英文版「台灣綠色產品型錄」

英文版「台灣綠色產品型錄」，收錄我國企業在台生產且具備國內外綠色標章的產

品，2011~2012年版收錄94家企業284件綠色產品，2012~2013年版收錄118家

企業297件綠色產品。

該型錄收錄的綠色產品已納入日本亞洲生產力組織編輯的「Eco-products

Directory」，提高綠色產品業者的國際曝光度。

綠色產品收錄標準

合格

環境標誌

或認證

ISO 14024

第一類

環保標章

ISO 14025

第三類

環境宣告

產品碳標籤

與

碳足跡宣告

其他類

環境標誌

ISO 14021

第二類

環境標誌

紙本型錄於國際會展發放

線上型錄每季更新一次

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綠色貿易輔導服務之資源利用

• 諮詢服務之需求與詢問—基本專業人員提供服務，並轉達進一步的輔導

• 產業別的專業輔導—協助產業公協會，針對整體之綠色貿易行銷進行輔導，並可進一步合作於海外行銷活動

• 個別企業的貿易與行銷輔導—由綠色品牌、市場定位、行銷工具…等之協助(註：需能配合提出實務「綠色」條件

• 參與「綠色產品型錄」的資訊，以供海外推廣

29

提升競爭力架構與成果

提升綠色

競爭力

國際

研討會

產業培訓

課程

高峰論壇

綠色貿易

商情服務

累計發送2,000則綠色貿易商情資訊 課程主題

綠色設計

綠色採購

綠色行銷

綠色金融

綠色標章

··· ···

30

開設綠色貿易培訓課程

開設產業培訓課程20餘場次，累計培訓學員超過2,000人次。

建置綠色貿易資訊網，以電子報等方式發送超過2,000則國際綠色商情資訊。

時間 主題

3月2日 綠色經濟發展風向球的解

3月15日 綠色科技的產業總體趨勢、展望2020年綠色科技

4月11日 中國推動可再生能源政策與產業趨勢、中國大陸節能減排法規對廠商之衝擊及機會探討

4月27日 綠色金融與產品市場

5月11日 綠色製造、綠色供應鏈與企業社會責任

5月25日 綠色國際行銷

6月13日 全球暖化對綠色貿易之影響

6月21日 綠色建築與相關科技

7月5日 國際研討會-企業綠色責任與採購商機

7月26日 美國與中國之間的低碳發展競賽-台灣的商機

8月6~7日 建築相關產業整合行銷課程

9月5日 國際研討會-綠色消費與貿易的推廣及商機

10月4日 高峰論壇-綠色經濟與企業競爭力

綠色貿易商情資訊 2012年培訓課程、研討會及高峰論壇

31

行銷推廣架構與成果

塑造國際綠色形象 拓展綠色採購商機

選拔台灣綠色典範

提升國際綠色形象

拓展綠色採購商機

• 拍攝形象短片入圍國際環保影展

• 10餘場國際展覽設置「台灣綠色產品專區」

產品的綠

色價值

綠色供應

鏈管理

創新技術

與綠色行

銷

企業社會

責任

評選項目

• 辦理20餘場次國際拓銷活動，服務我國廠商超過1,000家次

32

與公協會合作進行綠色產品行銷

32

與公協會進行行銷合作，在柏林消費電子展、慕尼黑電子展、香港電子展、廣州國

際照明展、日本尖端科技展、日本綠色產品展、英國綠建築展、台灣名品展、台灣

國際綠色產業展等10餘場國內外重要展覽會設置「台灣綠色產品專區」，宣傳我國

產業的綠色環保形象，提升業者參展效益。

產業綠色

行銷合作

電電

公會

照明

公會

綠建材

協會

塑膠

公會

車輛

公會

環保設

備公會

公協會行銷合作

註︰本圖並未全部標示合作之公協會

重要會展設置台灣綠色產品專區

33

「台灣綠色典範獎」

創設「台灣綠色典範獎」，從產品/服務的綠色價值、綠色供應鏈管理、創新技術與

綠色行銷、企業社會責任四大面向選拔足堪「典範」之綠色產品和綠色服務，作為

台灣企業推動綠色工作之表率。

33

四大評選項目

評選說明會

報名網站

34

「台灣綠色典範獎」

「綠色典範產品」獲獎企業 「綠色典範服務」獲獎企業

企業名稱(獲獎年份) 企業名稱(獲獎年份)

大亞電線電纜 (2011) 大愛感恩科技 (2011/2012)

上銀科技 (2011) 日月光 (2011)

中華汽車工業 (2012) 中華映管 (2011)

友達光電 (2011/2012) 世堡紡織 (2011)

台揚科技 (2011) 台積電 (2011)

宏力生化 (2011) 宏遠興業 (2012)

明基電通 (2012) 威盛電子 (2011)

振躍精密滑軌 (2011) 堤維西交通工業 (2011/2012)

瑞昱半導體 (2011) 新視代科技 (2011/2012)

盟創科技 (2011) 遠東新世紀 (2011)

億光電子 (2011/2012) 歐萊德 (2011)

聯華電子 (2012)

企業名稱(獲獎年份)

三羽建材 (2012)

大愛感恩科技 (2011)

大鄴紙業 (2012)

中華電信 (2011)

世堡紡織 (2012)

台積電 (2011)

層層包裝事業 (2012)

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綠色貿易競爭力與行銷推廣之資源利用

• 國際級研討會與培訓課程—提供國際趨勢與優良做法案例，並協助相關知識工具的建立

• 篩選過的一般性資訊提供—綠色貿易資訊網以及電子報之國際綠色商情資訊

• 綠色典範獎—能夠以跨出台灣的角度，提出國際水準的綠色產品與服務；並有持續性的推廣平台

• 國際參展—提供重大展覽之台灣綠色產品專區，每年近二十個國際展覽的組團與協助

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展望與建議

• 台灣政府為國際上協助企業「綠色貿易」的先導者，已經以訓練、輔導、資訊網、型錄、論壇及拓銷團，和產業界建立了良好的互動並展現發展商機的模式

• 綠色典範獎、綠色產品專區、低碳會展等，均是可推展為國際標竿

• 產業界應可以善用資源，並且與政府(含推動單位)共同專注於將「台灣製造=綠色產品」，推展成在全球的最大利基