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株式会社ノリタケカンパニーリミテド1
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
平成29年３月期 決算説明会
説明者
代 表 取 締 役 社 長 小倉 忠
取締役常務執行役員 経営管理本部長 加藤 博
＊本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などによって、計画と異なる可能性があることにご留意ください。
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
本日の内容
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1. 平成29年3月期 連結決算の概要
2. 平成30年3月期 業績予想及び重点施策
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
平成29年3月期の連結業績
( 単位：億円 ) H28年3月期 H29年3月期 対前期末比
売 上 高 1,096 1,088 △0.8%
営 業 利 益 34 31 △9.5%
経 常 利 益 48 49 1.7%
親会社株主に帰属する当 期 純 利 益 44 41 △6.9%
3
7
△ 7△ 5
13
7
15 14
21
11
20
12
0 0
19
13
21 20
28
18
30
23
△ 7
2
11
7
14
24
20
10
31474429 419
468447
543 540 556534
554
0
100
200
300
400
500
600
△ 10
△ 5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
24.上 24.下 25.上 25.下 26.上 26.下 27.上 27.下 28.上 28.下
営業利益 経常利益
純利益 売上高
・売上高に係る為替影響額 △30億円・連結の範囲及び連結子会社の異動なし (連結子会社数23社 持分法適用4社)・期末配当金 30円/株 (年間60円/株) (前期年間60円/株)
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経常利益の変動要因
前期末比 1億円の増益
H28年3月期経常利益48億円
売上高増減の影響(為替要因を除く)
+6億円
H29年3月期経常利益49億円
粗利益率の改善+6億円
工場勘定の良化+5億円
営業外収益の改善+4億円
為替変動の影響
△10億円
一般管理費の増加△10.億円
4
H29年3月期平均レート
対前期末比
U S ド ル 109.44円 11.59円 円高
ユ ー ロ 120.63円 13.06円 円高
タ イ バ ー ツ 3.10円 0.42円 円高
中 国 元 16.41円 2.78円 円高
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
特別損益
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特別利益（単位：億円） H28年3月期 H29年3月期
固 定 資 産 売 却 益 14.7 0.2
投 資 有 価 証 券 売 却 益 0.2 7.7
合 計 14.9 7.8
特別損失（単位：億円） H28年3月期 H29年3月期
固 定 資 産 処 分 損 2.3 3.0
減 損 損 失 3.6 -
関 係 会 社 整 理 損 - 0.7
そ の 他 0 0.1
合 計 5.9 3.8
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連結貸借対照表
( 単位：億円 ) H28年3月期 H29年3月期 対前期末比
総 資 産 1,359 1,424 +64
自 己 資 本 767 839 +72
1株当り純資産 5,345円 5,847円 +502円
自 己 資 本 比 率 56.5% 59.0% +2.5%
6
1,177 1,144 1,188
1,4581,359 1,424
606 660 686789 767 839
51.5%
57.7% 57.8%
54.1%
56.5%
59.0%
40.0%
42.0%
44.0%
46.0%
48.0%
50.0%
52.0%
54.0%
56.0%
58.0%
60.0%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 H28/3 H29/3
総資産、自己資本及び自己資本比率の推移総資産
自己資本
自己資本比率
単位：億円
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
連結貸借対照表
( 単位：億円 ) H28年3月期 H29年3月期 対前期末比
流 動 資 産 604 612 +8
固 定 資 産 755 812 +56
負 債 562 552 △9
株 主 資 本 697 729 +32
包括利益累計額 70 110 +39
非支配株主持分 30 32 +2
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キャッシュ・フロー
( 単位:億円 ) H28年3月期 H29年3月期 対前期末比
営 業 活 動 に よ る C F 61 91 +30
投 資 活 動 に よ る C F △40 △25 +15
フリーキャッシュフロー 21 66 +45
財 務 活 動 に よ る C F △39 △60 △21
現 金 及 び 同 等 物 残 高 86 89 +3
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有利子負債、設備投資及び従業員数
( 単位：億円 ) H28年3月期 H29年3月期 対前期末比
有 利 子 負 債 282 231 △51
現 預 金 107 113 6
ネ ッ ト 有 利 子 負 債 175 119 △56
( 単位：億円 ) H28年3月期 H29年3月期 対前期末比
設 備 投 資 37 45 +8
減 価 償 却 費 41 40 △1
9
( 単位：人 ) H28年3月期 H29年3月期 対前期末比
正 規 国 内 従 業 員 計 2,980 2,977 △3
正 規 海 外 従 業 員 計 2,074 2,120 46
正 規 従 業 員 合 計 5,054 5,097 43
平 均 臨 時 雇 用 者 数 826 815 △11
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事業セグメント別の概況
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セ グ メ ン ト 製品カテゴリー
工 業 機 材研削砥石 日本レヂボン製品 ダイヤ・CBN工具
研磨布紙 関連商品
ｾ ﾗ ﾐ ｯ ｸ ・ ﾏ ﾃ ﾘ ｱ ﾙ
電子ペースト 厚膜回路基板 触媒担体
セラミックコア 石膏 蛍光表示管
セラミック原料 電子部材
エンジニアリング乾燥炉・焼成炉 混合撹拌装置
濾過装置 超硬丸鋸切断機
食 器 陶磁器食器 食器関連商品 装飾・美術品
事業セグメントの構成
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
事業セグメント別の概況
183 171 178 189 190
282 287 285 281 289
165141 141
154 157
147 147 141 136 14485
74 5574 54
64 58 77 72 7440
43 45
5045
50 49 52 4646
0
100
200
300
400
500
600
H24.上 H24.下 H25.上 H25.下 H26.上 H26.下 H27.上 H27.下 H28.上 H28.下
食器 エンジニアリング セラミック・マテリアル 工業機材単位：億円
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( 単位：億円 ) H28年3月期 H29年3月期 対前期末比
工 業 機 材 572 570 △0.3%
ｾ ﾗ ﾐ ｯ ｸ ・ ﾏ ﾃ ﾘ ｱ ﾙ 288 280 △3.0%
エンジニアリング 135 146 +8.3%
食 器 101 92 △8.8%
合 計 1,096 1,088 △0.8%
セグメント別売上高
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事業セグメント別の概況
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研削砥石 ダイヤ・CBN工具 日本レヂボン製品
研磨布紙 関連商品
工 業 機 材 事 業
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
事業セグメント別の概況
(単位:億円)H28年3月期
H29年3月期
対前期末比
売 上 高 572 570 △2
営 業 利 益 17.2 10.3 △6.9
13
2.6
△ 3.5
1.6
6.8
3.0
6.07.2
10.0
2.8
7.5183
171 178189 190
282 287285
281 289
0
50
100
150
200
250
300
350
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
H24上 H24下 H25上 H25下 H26上 H26下 H27上 H27下 H28上 H28下
営業利益 売上高
単位：億円
工 業 機 材 事 業
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
事業セグメント別の概況
製品別売上高の推移
(単位:億円) H28年3月期 H29年3月期 対前期末比
研 削 砥 石 157 153 △3
日 本 レ ヂ ボ ン 製 品 181 184 3
ダ イ ヤ ・ C B N 工 具 131 125 △5
研 磨 布 紙 69 72 3
関 連 商 品 35 35 0
合 計 572 570 △2
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工 業 機 材 事 業
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
事業セグメント別の概況
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電子ペースト 厚膜回路基板 触媒担体
蛍光表示管 セラミック原料・電子部材
ｾ ﾗ ﾐ ｯ ｸ ･ ﾏ ﾃ ﾘ ｱ ﾙ 事業
石膏
セラミックコア
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
事業セグメント別の概況
(単位:億円)H28年3月期
H29年3月期
対前期末比
売 上 高 288 280 △9
営 業 利 益 16.1 18.8 2.7
16
5.01.4 1.0
5.46.9
8.6 7.6 8.5 7.8
11.1
165
141 141154 157
147 147141 136
144
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
H24上 H24下 H25上 H25下 H26上 H26下 H27上 H27下 H28上 H28下
営業利益 売上高単位：億円
ｾ ﾗ ﾐ ｯ ｸ ･ ﾏ ﾃ ﾘ ｱ ﾙ 事業
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事業セグメント別の概況
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製品別売上高の推移
(単位:億円) H28年3月期 H29年3月期 対前期末比
電 子 ペ ー ス ト 55 50 △5
厚 膜 回 路 基 板 24 24 0
触媒担体・セラミックコア 14 19 5
石 膏 28 27 △1
蛍 光 表 示 管 46 37 △9
共 立 セ ラ ミ ッ ク 原 料 68 63 △5
共 立 電 子 部 材 55 60 6
合 計 288 280 △9
ｾ ﾗ ﾐ ｯ ｸ ･ ﾏ ﾃ ﾘ ｱ ﾙ 事業
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事業セグメント別の概況
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焼成炉 混合撹拌装置
濾過装置 超硬丸鋸切断機
エンジニアリング事業
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
事業セグメント別の概況
(単位:億円)H28年3月期
H29年3月期
対前期末比
売 上 高 135 146 +11
営 業 利 益 4.7 9.9 +5.2
19
2.1
△ 2.5
△ 4.8
0.8
△ 0.5
3.3
1.4
3.34.1
5.8
85
74
55
74
54
6458
7772 74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
H24上 H24下 H25上 H25下 H26上 H26下 H27上 H27下 H28上 H28下
営業利益 売上高
単位：億円
エンジニアリング事業
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
事業セグメント別の概況
20
(単位:億円) H28年3月期 H29年3月期 対前期末比
乾 燥 炉 ・ 焼 成 炉 97 112 15
混 合 撹 拌 装 置 12 12 0
濾 過 装 置 14 12 △2
超 硬 丸 鋸 切 断 機 11 9 △2
合 計 135 146 11
製品別売上高の推移
エンジニアリング事業
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事業セグメント別の概況
21
食 器 事 業
花銀彩 百合 シェールブラン アルタコレクション
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
事業セグメント別の概況
(単位:億円)H28年3月期
H29年3月期
対前期末比
売 上 高 101 92 △9
営 業 利 益 △3.5 △7.8 △4.3
22
△ 2.5△ 2.0
△ 2.6 △ 0.3 △ 2.2△ 3.1
△ 2.5 △ 1.0
△ 3.6△ 4.2
4043
45
50
45
50 4952
46 46
0
10
20
30
40
50
60
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
H24上 H24下 H25上 H25下 H26上 H26下 H27上 H27下 H28上 H28下
営業利益 売上高単位：億円
食 器 事 業
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
事業セグメント別の概況
23
(単位:億円) H28年3月期 H29年3月期 対前期末比
国 内 46 45 △1
米 州 28 23 △5
欧 亜 28 24 △3
合 計 101 92 △9
製品別売上高の推移
食 器 事 業
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本日の内容
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2. 平成30年3月期 業績予想及び重点施策
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
平成30年3月期 業績予想
(単位:億円)
H29年3月期 H30年3月期予想
上期 下期 通期 上期 下期 通期 増減
売 上 高 534 553 1,088 550 560 1,110 +22
営 業 利 益 11 20 31 14 18 32 +1
経 常 利 益 18 30 49 22 26 48 △1
特 別 損 益 △3 7 4 2 122 124 +120
税 前 利 益 16 37 53 24 148 172 +119
純 利 益 10 31 41 18 122 140 +99
U S $ 為替 109.44円 110 円
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株式会社ノリタケカンパニーリミテド
平成30年3月期 業績予想
売上高（億円）H29年3月期 H30年3月期 予想
実績 上期 通期 増減
工 業 機 材 570 290 585 +15
ｾ ﾗ ﾐ ｯ ｸ ・ ﾏ ﾃ ﾘ ｱ ﾙ 280 140 280 0
エ ンジ ニアリング 146 72 145 △1
食 器 92 48 100 +8
売 上 高 計 1,088 550 1,110 +22
26
営業利益（億円）H29年3月期 H30年3月期 予想
実績 上期 通期 増減
工 業 機 材 10.3 5 13 3
ｾ ﾗ ﾐ ｯ ｸ ・ ﾏ ﾃ ﾘ ｱ ﾙ 18.8 8 16 △3
エ ンジ ニアリング 9.9 4 7 △3
食 器 △7.8 △3 △4 4
営 業 利 益 計 31.2 14 32 1
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第10次中期経営計画の課題及び目標
第10次中期経営計画の対象期間：平成28年4月-平成31年3月
経営課題
急速に変化し、益々競争が激化するグローバル市場において、安定した収益と成長が期待できる事業体制、経営体制の構築を目指します。
経営目標 (長期目標)
① 売上伸長率 年率5％② 営業利益率 5%③ 海外販売比率 50％④ ROE 5％以上⑤ 自己資本比率 50％以上維持
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第10次中期経営計画の基本戦略
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基本戦略
①製造・販売・技術が一体となって営業活動を推進することで、シェアを拡大するとともに、新しい市場の開拓を進めます。
②新商品・新技術の開発によって市場競争力を高め、売上げの拡大を図ります。
③海外生産拠点の整備と海外市場の開拓を進め、事業の拡大を図ります。
④経営インフラを整備し、経営体制の強化を図ります。
H28年3月期実績
H31年3月期目標
増減率
売 上 高 1,096 1,200 +9.5%
営 業 利 益 34 45 +30.5%
経 常 利 益 48 60 +25.5%
第10次中期経営計画の連結業績目標 単位：億円
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平成30年3月期における重点施策
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・自動車、エネルギー、医療など先進・成長分野向けの新商品開発や、国内・海外のサービス体制強化を推進する。
・需要地域ごとの生産・販売拠点整備を進め、グローバルな事業推進体制を構築する。
工 業 機 材 事 業
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平成30年3月期における重点施策
30
・電子ペーストは、車載用MLCC、インダクタ等、電子部品分野での新製品開発と新規需要開拓を推進する。
・セラミック原料・電子部材は、MLCC用材料のシェア拡大と電子関連分野の新商品開発を推進する。
ｾ ﾗ ﾐ ｯ ｸ ･ ﾏ ﾃ ﾘ ｱ ﾙ 事業
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平成30年3月期における重点施策
31
・自動車関連分野や電子部品材料分野での新商品開発と新用途開拓によって拡販を図るとともに、海外販売体制の構築を推進する。
エンジニアリング事業
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平成30年3月期における重点施策
32
・国内、米州では、新商品の開発を含め、食空間を演出する商品ラインナップを充実させ、拡販を図る。
・アジア、中近東地域では、営業体制を整備、強化して、市場開拓を推進する。
食 器 事 業
