CIERTAS BOMBAS REFRIGERANTES ORIGINARIAS DE LA …

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

Nº EX-2020-41070555- -APN-DGD#MPYT INFORME TECNICO PREVIO A LA DETERMINACION FINAL DE LA REVISION

CIERTAS BOMBAS REFRIGERANTES

ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

INFORME TECNICO PREVIO A LA DETERMINACION FINAL

DE LA REVISION

EXPEDIENTE Nº EX-2020-41070555- -APN-DGD#MPYT

Fecha: 14 de julio de 2021. Informe: GINC-GID ITDFR N°12/21.

Información Sumaria

Fecha de Presentación SSPyGC: 26 de junio de 2020.

Nº de Expediente SSPyGC: EX-2020-41072186-APN-DGD#MPYT

Fecha de Ingreso a la CNCE: 26 de junio de 2020.

Nº de Expediente CNCE: EX-2020-41070555- -APN-DGD#MPYT

Denominación del Producto Importado:

“bombas para líquido refrigerante o agua para motores de encendido por chispa o compresión, con un caudal de entre DOS METROS CÚBICOS POR HORA (2 m3/hora) y DIECIOCHO METROS CÚBICOS POR HORA (18 m3/hora), destinado al mercado de reposición no original, de peso comprendido entre CERO COMA CINCO KILOGRAMOS (0,5 kg) y DIECIOCHO KILOGRAMOS (18 kg) por unidad, y para motores de autos, camiones, camionetas, utilitarios, equipos agrícolas, tractores, lanchas, grupos electrógenos, usinas móviles y demás motores de encendido por chispa o compresión fijos, exceptuando motores para usos ferroviarios y aéreos y bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin, Chrysler, Cummins, Deutz, y Suzuki”

Posiciones Arancelarias NCM/SIM:

8413.30.90.100

Origen objeto de solicitud de examen:

República Popular China

Tipo de solicitud: Revisión de Derechos Antidumping por expiración de su período de vigencia.

Resolución cuyo examen se solicita:

Resolución ex MEyFP N° 1011/2015 del 25 de septiembre de 2015 y publicada en el Boletín Oficial el 28 de septiembre de 2015, con vigencia a partir de su publicación.

Período de vigencia: 5 años.

Peticionante:

VMG S. A. Representantes: Ing. Héctor O. Chiapero (Presidente) Héctor Félix Arese (Apoderado)

Usos del Producto:

Se emplean en los motores (de chispa o comprensión) activando la circulación del refrigerante (agua o similar) para que por intercambio de temperatura se produzca la refrigeración del motor.


Nº EX-2020-41070555- -APN-DGD#MPYT INFORME TECNICO PREVIO A LA DETERMINACION FINAL DE LA REVISION

Información Sumaria

Cumplimiento del Artículo 6 del Decreto Nº 1393/08:

Acta de Directorio Nº 2288 del 16 de julio de 2020 IF-2020-45462796-APN-CNCE#MDP

Informe Relativo a la Viabilidad de Apertura de Examen:

27 de julio de 2020

IF-2020-48515109-APN-SSPYGC#MDP

Determinación previa a la apertura de examen:

Acta de Directorio N° 2294 (IF-2020-52495081-APN-CNCE#MDP) del 10 de agosto de 2020.

Apertura de Examen:

Resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo N° 490/2020 (RESOL-2020-490-APN-MDP) del 17 de septiembre de 2020, publicada en el Boletín Oficial el 18 de septiembre de 2020

Informe final de recurrencia de dumping

4 de mayo de 2021 (Nota N° NO-202139184121-APN-SSPYGC#MDP – IF-2021-39081530-APN-CNCE#MDP)

Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión:

16 de junio de 2021

IF-2021-52682418-APN-CNCE#MDP

Otras partes acreditadas

AUTOPARTES DMC

CUIT:

Representante legal:

Productor

30-71224229-5

Francisco Comellas (presidente)

Legislación Aplicable: Ley Nº 24.425, Decreto Reglamentario Nº 1393/08 y Resolución ex SICyPyME Nº 293/08.

Equipo Técnico:

Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales: Soledad Britti, Santiago González y Facundo Acosta.

Gerencia de Investigaciones sobre Daño: Carlos Wolff, Julia Bexiga, Eduardo Faingerch, Mariano Abalo, Victor Insausti, Sebastián Cipolla y Emilia Ayala Pacin.

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COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR EXPEDIENTE Nº EX-2020-41070555- -APN-DGD#MPYT

INFORME TECNICO PREVIO A LA DETERMINACION FINAL DE LA REVISION

SECCIÓN I - GLOSARIO 1

I. GLOSARIO.

Este glosario contiene los términos y abreviaturas utilizados por el equipo

técnico en este informe, sin perjuicio de los que la peticionante hubiera empleado en

sus presentaciones, en cuyo caso se transcriben textualmente y entre comillas.

I.1. Glosario de abreviaturas y términos específicos del caso AFAC: Asociación de Fabricantes Argentinos de Componentes. CIRA: Cámara de Importadores de la República Argentina. IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación. ISO: Organización Internacional de Normalización. Kg: Kilogramo/s. l: Litros. min: minutos. m3: Metros cúbicos.

I.2. Glosario de abreviaturas generales Acuerdo Antidumping: Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos. BCRA: Banco Central de la República Argentina. CNCE: Comisión Nacional de Comercio Exterior. Ex SSCE: Subsecretaria de Comercio Exterior. DGA: Dirección General de Aduanas. DMCE: División de Monitoreo de Comercio Exterior Ex ME: Ex Ministerio de Economía. Ex MEyFP: Ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ex MEyOSP: Ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Ex MEyP: Ex Ministerio de Economía y Producción. Ex MIyT: Ex Ministerio de Industria y Turismo.

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SECCIÓN I - GLOSARIO 2

Ex MP: Ex Ministerio de Producción.

Expte.: Expediente.

Ex SICyM: Ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería.

Ex SICyPyME: Ex Secretaría de Industria, Comercio y de la PyME.

FOB: Free On Board.

GID: Gerencia de Investigaciones y Daño.

GINC: Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales.

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo

IPIM: Índice de Precios Internos al por Mayor.

ITPR: Informe Técnico Previo a la Revisión de los derechos antidumping vigentes.

ISHER: Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión.

ITDFR: Informe Técnico Previo a la Determinación Final de la Revisión de los

derechos antidumping vigentes.

MERCOSUR: Mercado Común del Sur.

MDP: Ministerio de Desarrollo Productivo.

NCM: Nomenclatura Común del MERCOSUR.

OMC: Organización Mundial de Comercio.

RUMP: Registro Único del Ministerio de Producción (actualmente Ministerio de

Desarrollo Productivo).

SIM: Sistema Informático María.

SIMI: Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones.

SSPyGC: Subsecretaría de Política y Gestión Comercial Externa.

USD: Dólares estadounidenses.

USD/kg: Dólares estadounidenses por kilogramo.

USD/u: Dólares estadounidenses por unidad.



SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 1

II. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES REALIZADOS POR Y ANTE LA CNCE1

1. El 26 de junio de 2020, la firma VMG S.A. presentó ante la Subsecretaría de

Política y Gestión Comercial (SSPYGC), una solicitud de apertura de revisión

por expiración de la medida aplicada por la Resolución ex MEyFP N°

1011/2015 del 25 de septiembre de 2015 y publicada en el Boletín Oficial el 28

de septiembre de 2015 y con vigencia a partir de su publicación, a las

importaciones de “bombas para líquido refrigerante o agua para motores de

encendido por chispa o compresión, con un caudal de entre DOS METROS

CÚBICOS POR HORA (2 m3/hora) y DIECIOCHO METROS CÚBICOS POR

HORA (18 m3/hora), destinado al mercado de reposición no original, de peso

comprendido entre CERO COMA CINCO KILOGRAMOS (0,5 kg) y

DIECIOCHO KILOGRAMOS (18 kg) por unidad, y para motores de autos,

camiones, camionetas, utilitarios, equipos agrícolas, tractores, lanchas, grupos

electrógenos, usinas móviles y demás motores de encendido por chispa o

compresión fijos, exceptuando motores para usos ferroviarios y aéreos y

bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin,

Chrysler, Cummins, Deutz, y Suzuki”, originarias de la República Popular

China2. Dicha solicitud ingresó a esta Comisión el 27 de junio de 2020 bajo el

expediente Nº EX-2020-41070555- -APN-DGD#MPYT (ordenes 1 a 34)

2. El 7 de julio de 2020, mediante Nota NO-2020-43339345-APN-CNCE#MDP, la

CNCE solicitó a la Dirección de Monitoreo del Comercio Exterior que remita la

información relativa a los despachos de aduana correspondientes a las

operaciones de importación, incluidas las de zona franca egreso (ZFE), y de

exportación, ambas a nivel subitem, que se realizaron durante el año 2017 al

mes de junio de 2020 (inclusive) a la última información disponible, del

producto objeto de derechos. (Nº de Orden N° 38).

3. El 8 de julio de 2020, mediante Nota NO-2020-43850795-APN-CNCE#MDP la

CNCE se le hizo saber a la Asociación de Fábricas Argentinas de

Componentes (AFAC) que esta Comisión utilizaría la información sobre

producción nacional obrante en las presentes actuaciones (adjuntándose copia

1 En este informe, la denominación completa de cada entidad se menciona sólo la primera vez que se la nombra. 2 En adelante China.




de la respectiva nota) y que, sin perjuicio de ello, en el supuesto que la

mencionada Cámara considerara necesario rectificar tales datos o efectuar

algún comentario adicional, podría remitirlo a la CNCE hasta el 15 de julio de

2020. Cabe señalar que no se recibió rectificación o comentario alguno al

respecto (orden 40).

4. El 15 de julio de 2020 la CNCE mediante Nota NO-2020-45139385-APN-

CNCE#MDP, esta CNCE le hizo saber a la SSPYGC que, conforme lo

dispuesto en el artículo 5º del Decreto Reglamentario Nº 1393/08, consideraba

que se encontraban cumplidos los requisitos legales para conceder el

tratamiento confidencial a la información solicitada por la firma peticionante

(Cuadro Nº 2: Estructura de costos. (Nº de Orden 43).

5. El 16 de julio mediante Acta Nº 2288 el Directorio de esta CNCE comunicó a la

SSPyGC a través del Memorándum MEMORÁNDUM GIN-GI/47/20 (IF-2020-

45462796-APN-CNCE#MDP), en lo que respecta al análisis que debe efectuar

en esta etapa del procedimiento, no se han registrado errores y omisiones en la

solicitud. (Ver IF-2020-45549547-APN-CNCE#MDP– N° de Orden 42).

6. En la misma fecha la SSPyGC remitió a la CNCE mediante NO-2020-

45512469-APN-SSPYGC#MDP la presentación efectuada por la Asociación de

Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) a través de la Nota N° NO-2020-

44999200-APN-DGD#MPYT (IF-2020-44998463-APNDGD#MPYT, IF-2020-

44998741-APN-DGD#MPYT, IF-2020-44998872-APN-DGD#MPYT). (Nº de

Orden 44).

7. El 23 de julio de 2020, mediante Nota N° NO-2020-47404985-APN-

SSPYGC#MDP, la SSPYGC informó que a través del Memorándum N° ME-

2020-47319076-APN-SSPYGC#MDP de fecha 23de julio de 2020 ha prestado

conformidad a la solicitud de la firma peticionante VMG S.A, de brindar

tratamiento confidencial a la información presentada con tal carácter (orden 48)

8. El 27 de julio de 2020, se recibió de la SSPyGC mediante Nota Nº NO-2020-

48529916-APN-SSPYGC#MDP, copia del Informe Relativo a la Viabilidad de

apertura de Examen elaborado por la SSPyGC en la misma fecha (IF-2020-

48515109-APN-SSPYGC#MDP) en el que se informa que “se estima que se

encontrarían reunidos elementos que permiten iniciar el examen tendiente a




determinar la posibilidad de recurrencia de prácticas comerciales desleales en

el comercio internacional bajo la forma de dumping para la exportación de

“bombas para líquido refrigerante o agua para motores de encendido por

chispa o compresión, con un caudal de entre DOS METROS CÚBICOS POR

HORA (2 m3/hora) y DIECIOCHO METROS CÚBICOS POR HORA (18

m3/hora), destinado al mercado de reposición no original, de peso comprendido

entre CERO COMA CINCO KILOGRAMOS (0,5 kg) y DIECIOCHO

KILOGRAMOS (18 kg) por unidad, y para motores de autos, camiones,

camionetas, utilitarios, equipos agrícolas, tractores, lanchas, grupos

electrógenos, usinas móviles y demás motores de encendido por chispa o

compresión fijos, exceptuando motores para usos ferroviarios y aéreos y

bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin,

Chrysler, Cummins, Deutz, y Suzuki”. El presunto margen de dumping

calculado en las exportaciones del origen China a la república Oriental del

Uruguay es de 44% (Orden Nº 52).

9. El 10 de agosto de 2020, mediante Acta N° 2294 (IF-2020-52495081-APN-

CNCE#MDP), el Directorio de la CNCE determinó que “existen elementos

suficientes para concluir que, desde el punto de vista de la probabilidad de la

repetición del daño, es procedente la apertura de la revisión por expiración del

plazo de las medidas antidumping vigentes, impuestas a las operaciones de

exportación hacia la República Argentina de ´bombas para líquido refrigerante

o agua para motores de encendido por chispa o compresión, con un caudal de

entre DOS METROS CÚBICOS POR HORA (2 m3/hora) y DIECIOCHO

METROS CÚBICOS POR HORA (18 m3/hora), destinado al mercado de

reposición no original, de peso comprendido entre CERO COMA CINCO

KILOGRAMOS (0,5 kg) y DIECIOCHO KILOGRAMOS (18 kg) por unidad, y

para motores de autos, camiones, camionetas, utilitarios, equipos agrícolas,

tractores, lanchas, grupos electrógenos, usinas móviles y demás motores de

encendido por chispa o compresión fijos, exceptuando motores para usos

ferroviarios y aéreos y bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi,

Caterpillar, Yue Jin, Chrysler, Cummins, Deutz, y Suzuki’ originarias de la

República Popular China”, y que “se encuentran dadas las condiciones

requeridas por la normativa vigente para justificar el inicio de un examen por

expiración del plazo de las medidas antidumping impuestas por la Resolución

ex MEyFP Nº 1011/2015”. Asimismo, se dispuso la inclusión del Informe GIN-




GI/ITPR N° 08/20 (IF-2020-52461516-APN-CNCE#MDP) en el Expediente y se

remitieron las conclusiones a la SIECYGCE mediante Nota N° NO-2020-

52745587-APN-CNCE#MDP (ordenes 54 y 55).

10. El 17 de septiembre de 2020, mediante Resolución del Ministerio de Desarrollo

Productivo N° 490/2020 (RESOL-2020-490-APN-MDP), publicada en el Boletín

Oficial el 18 de septiembre, se declaró “procedente la apertura de examen por

expiración del plazo y cambio de circunstancia de la medida antidumping

dispuesta por la Resolución N° 1011 de fecha 25 de septiembre de 2015 del ex

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS para las operaciones

de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de bombas para líquido

refrigerante o agua para motores de encendido por chispa o compresión, con

un caudal de entre DOS METROS CÚBICOS POR HORA (2 m3/hora) y

DIECIOCHO METROS CÚBICOS POR HORA (18 m3/hora), destinado al

mercado de reposición no original, de peso comprendido entre CERO COMA

CINCO KILOGRAMOS (0,5 kg) y DIECIOCHO KILOGRAMOS (18 kg) por

unidad, y para motores de autos, camiones, camionetas, utilitarios, equipos

agrícolas, tractores, lanchas, grupos electrógenos, usinas móviles y demás

motores de encendido por chispa o compresión fijos, exceptuando motores

para usos ferroviarios y aéreos y bombas de las siguientes marcas: Kia,

Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin, Chrysler, Cummins, Deutz, y Suzuki, originarias

de la REPÚBLICA POPULAR CHINA”. El 21 de septiembre, mediante Nota N°

NO-2020-62974540-APN-DCD#MDP, la DCD remitió dicha resolución

conjuntamente con el informe de recomendación (orden 57).

11. El 30 de septiembre de 2020, se procedió a incorporar a las actuaciones los

modelos de “Cuestionario para el Productor”, “Cuestionario para el Importador”

y “Cuestionario para el Exportador” elaborados por la CNCE mediante Informe

N° IF-2020-65840017-APN-CNCE#MDP (orden 63).

12. El 30 de septiembre de 2020, mediante informe N° IF-2020-65840252-APN-

CNCE#MDP se establecieron los plazos para que las partes interesadas

puedan remitir los Cuestionarios de la CNCE, en los términos del artículo 16

del decreto N° 1393/08 y para que realicen ofrecimiento de prueba conforme lo

dispuesto en los artículos 18, y 56 del mencionado decreto reglamentario

(orden 64).




13. Las partes interesadas se detallan en las tablas II.1, II.2 y II.3. En la Tabla II.4,

se presentan las actuaciones subsiguientes relacionadas con las referidas

respuestas a los cuestionarios.

14. El 2 de octubre de 2020 mediante Informe N° IF-2020-66364228-APN-

CNCE#MDP la empresa AUTOPARTES DMC se acreditó en las presentes

actuaciones (orden 77).

15. El 23 de octubre de 2020 mediante Nota N° NO-2020-71899707-APN-

DCD#MDP remitió información relacionada a la empresa AUTOPARTES DMC

a los fines de poner en conocimiento a esta Comisión (orden 91).

16. El 2 de noviembre de 2020 mediante Informe N° IF-2020-74377727-APN-

CNCE#MDP la firma AUTOPARTES DMC aportó documentación de la

empresa (orden 100).

17. El 18 de noviembre de 2020 mediante Nota N° NO-2020-79642989-APN-

CNCE#MDP, esta CNCE le solicitó a la SIECYGCE que remita la información

relativa a los despachos de aduana, correspondientes a las operaciones de

importación y exportación, incluida zona franca egreso que se realizaron

durante el período enero 2017 a el último mes disponible de 2020 (orden 137).

18. El 24 de noviembre de 2020 mediante Nota N° NO-2020-81086444-APN-

CNCE#MDP, esta CNCE le solicitó a la SIECYGCE que remita la información

relativa a los despachos de aduana, correspondientes a las operaciones de

importación y exportación, incluida zona franca egreso que se realizaron

durante el período enero 2014 a diciembre de 2016 (orden 139).

19. El 25 de noviembre de 2020 mediante Informe N° IF-2020-81550335-APN-

CNCE#MDP la empresa VMG aportó información relativa a la presente

investigación (orden 147).

20. El 18 de diciembre de 2020 mediante Informe N° IF-2020-88643510-APN-

CNCE#MDP se dejó constancia que se incorporó en las actuaciones el Informe

gráfico reservado N° IF-2020-87838609-APN-CNCE#MDP conteniendo

información remitida por la DMCE (orden 187).




21. El 3 de marzo de 2021 mediante Nota N° NO-2021-18776280-APN-

CNCE#MDP esta Comisión le solicitó a la peticionante, aclaraciones respecto a

las variables de Ventas, Costos y Precios (orden 219). En la Tabla II.5, se

presentan las actuaciones subsiguientes relacionadas con las respuestas

brindadas.

22. El 19 de marzo de 2021, mediante Nota N° NO-2021-24643906-APN-

CNCE#MDP esta Comisión convocó a la empresa VMG a una reunión técnica

para tratar aspectos relacionados a la presente investigación (orden 236).

Asimismo, el 23 de marzo mediante Informe N° IF-2021-25181584-APN-

CNCE#MDP se dejó constancia de la reunión llevada a cabo (orden 238).

23. El 16 de abril de 2021 mediante Nota N° NO-2021-33283388-APN-CNCE#MDP

esta Comisión atento a la complejidad técnica del caso y ante la imposibilidad

de cumplir con el plazo establecido en el artículo 56 del Decreto N° 1393/08 le

solicitó a la SSPYGC que le autorice a hacer uso de un plazo adicional a fin de

realizar la respectiva Determinación Final de continuación o repetición del daño

(orden 270). El 23 de abril mediante Nota N° NO-2021-35393375-APN-

CNCE#MDP la SIECYGCE autorizó hacer uso del mencionado plazo (orden

277).

24. El 4 de mayo de 2021 mediante Nota N° NO-202139184121-APN-

SSPYGC#MDP la Secretaría remitió como archivo embebido el Informe de

Determinación Final. El margen determinado de dumping fue de 286,35%

(ordenes 284 y 285).

25. El 9 de junio de 2021, mediante IF-2021-51794085-APN-CNCE#MDP y

conforme a lo previsto en el párrafo 4 del artículo 18 del Decreto Nº 1393/08,

se declaró la clausura del período probatorio, y se dejó constancia que el

equipo técnico de esta CNCE basaría la “Información Sistematizada de los

Hechos Esenciales de la Revisión” sobre la información recibida hasta la fecha,

con miras a la elaboración del mencionado Informe Técnico en el marco de la

presente investigación, a efectos de, luego de su incorporación a las presentes

actuaciones, y según lo establecido por el Art. 6.9 del Acuerdo Relativo a la

Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio de 1994, se invite a las partes a que examinen toda la información




disponible, y de considerarlo oportuno presenten sus alegatos con miras a la

Determinación Final de la CNCE (orden 301).

26. El 16 de junio de 2021, mediante NO-2021-54062039-APN-CNCE#MDP, el

Directorio de la CNCE opinó que “no existen objeciones con relación a la

Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión (Informe

GIN-GI/ISHER Nº 13/21 – IF-2021-52682418-APN-CNCE#MDP)”, y que “se

está en condiciones de incorporar el ISHER mencionado” a las presentes

actuaciones (orden 308).

27. El 17 de junio de 2021, mediante notas Nros NO-2021-54455620-APN-

CNCE#MDP y NO-2021-54486516-APN-CNCE#MDP se notificó a las partes

interesadas en las presentes actuaciones, y a la representación diplomática del

origen objeto de examen, que “en el marco de lo establecido por el Artículo 6.9

del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art. VI del Acuerdo General sobre

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el artículo 18, párrafo cuarto, del

Decreto Reglamentario Nº 1393/08, se informa que se ha procedido al cierre de

la etapa probatoria, y que se encuentra a vuestra disposición la “Información

Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión” (ISHER) elaborada por

la CNCE, a efectos de que tomen vista y examinen toda la información

disponible en las actuaciones de la referencia y dentro de los DIEZ (10) días

hábiles, cuya fecha de vencimiento operará el día 2 de julio de 2021, a fin de

que ejerciten la defensa de sus intereses, efectuando sus consideraciones

finales acerca de lo actuado en base a la mencionada información si lo

estimaren conveniente” (órdenes 310 y 311).

28. El 30 de junio de 2021 mediante Informe N° IF-2021-58259036-APN-

CNCE#MDP se recibieron los alegatos finales de la firma VMG (orden 323).

Tabla II.1. Cuestionarios para el productor de la CNCE

EMPRESAS Nota Respondió

SI/NO Tipo de respuesta al

Cuestionario

VMG S.A NO-2020-65841607-APN-CNCE#MDP (orden N° 66)

SI COMPLETA

AFAC NO-2020-65841814-APN-CNCE#MDP (orden N° 67)

NO El 03/12/2020 aportó información relativa a producción capacidad de producción de las bombas bajo análisis. IF-2020-84092768-APN-CNCE#MDP (orden 160).

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia.




Tabla II.2. Cuestionarios para el Importador de la CNCE3

EMPRESAS Nota

Respondió SI/NO Tipo de respuesta al

Cuestionario4

Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA)

NO-2020-65840859-APN-CNCE#MDP (orden N° 65) NO N/C

REPUESTOS ALCORTA DE AMBROSIO RAFAEL FONTES Y LUIS ISAA

NO N/C

INDUSTRIAS MOVILIFT S.R.L. NO N/C

DHM INDUSTRIA S.A NO N/C

INDUSTRIAS JUAN F SECCO S A NO N/C

LOPEZ DIESEL SOCIEDAD ANONIMA NO N/C

3D ARGENTINA S.A. NO N/C

INDUSTRIAS JUAN F SECCO S A NO N/C

POWERTECOUTBOARDS S A NO N/C

TERCOM S R L NO N/C

DEUTZ AGCO MOTORES S A MERCEDES LA PLATA S.R.L.

NO N/C

INDUSTRIAS MOVILIFT S.R.L. NO N/C

COMPAÑIA MUNDIAL DIESEL S.R.L. NO N/C

CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A NO N/C

ZMG ARGENTINA SRL NO N/C

SUPPLY PARTS S.A NO N/C

RURAL SANTA FE SOC ANONIMA IND COM Y AGROP

NO N/C

VIENOR SOCIEDAD ANONIMA NO N/C

OLD FOX S.R.L. NO N/C

Tabla II.3. Cuestionarios para el exportador de la CNCE

EMPRESAS/EMBAJADA Nota Respondió

SI/NO Tipo de respuesta al

Cuestionario

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

NO-2020-65969450-APN-CNCE-MDP

(Orden Nº 70)

NO N/C

Taizhou Yuxuan Automobile Water NO N/C

Waloda Automobile Parts Co. Ltd NO N/C

Aopec Internatioanl Group Limited NO N/C

Cocome Automobile Parts NO N/C

Ningbo F & Autopart Co. Ltd NO N/C

Kamax Autoparts. Co. Ltd NO N/C

Huahang Impo and Export Co. Ltd NO N/C

Zibo Golden Harvest NO N/C

Yancheng Great Foreign NO N/C

China First Automobile Group NO N/C

3 En esta tabla se presentan las empresas a quienes fueron remitidas las notificaciones, sin perjuicio de que en el marco de las presentes actuaciones se han acreditado otras firmas importadoras. 4 En algunos casos se señala que la respuesta es COMPLETA, sin perjuicio de que no hayan respondido todas las preguntas por no corresponder o no estar disponible.




Tabla II.4. Síntesis de las Actuaciones Relativas al Cuestionario para el Productor de la CNCE5

VMG

Fecha vencimiento original para responder Cuestionario

02/11/2020

Prórrogas solicitadas para responder Cuestionario

SI IF-2020-74929085-APN-CNCE#MDP

Orden 104

Vencimiento prórrogas establecido por CNCE

NO-2020-75602698-APN-CNCE#MDP Orden 114

Vto: 16/11/2020

Fecha de presentación del Cuestionario

03/11/2020 y 16/11/2020 IF-2020-74929085-APN-CNCE#MDP e IF-2020-78911937-APN-CNCE#MDP

Ordenes 104 y 131

Información Confidencial

SI IF-2020-75108400-APN-CNCE#MDP e IF-2020-78896655-APN-CNCE#MDP

(ordenes 108 y 135)

1º Nota de errores y omisiones Vencimiento:

NO-2020-82046059-APN-CNCE#MDP (orden 150)

2 de diciembre de 2020

Respuesta a 1º Errores y Omisiones 2/12/2020

IF-2020-83852804-APN-CNCE#MDP (orden 157)

Información Confidencial SI


2º nota de errores y omisiones Vencimiento:


16 de diciembre de 2020

Respuesta a 2º errores y omisiones 16/12/2020

IF-2020-87683708-APN-CBCE#MDP (orden 176)



3° nota de errores y omisiones Vencimiento:


5 de enero de 2021

Respuesta a 3° errores y omisiones 04/01/2021


Nota concediendo tratamiento confidencial

NO-2020-86290098-APN-CNCE#MDP NO-2020-91341684-APN-CNCE#MDP NO-2021-00890392-APN-CNCE#MDP

(ordenes 170; 189 y 195)

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia.

5 Cabe destacar que las presentaciones recibidas dentro de las dos primeras horas hábiles del día siguiente al del vencimiento del plazo, se las considera realizadas en tiempo oportuno, conforme lo dispuesto por el Art. 25, último párrafo del Reglamento de Procedimiento Administrativo, Decreto Nº 1759/72.




Tabla II.5. Síntesis de las Actuaciones Relativas al pedido de información hecho por la CNCE

VMG

Fecha vencimiento original para responder Aclaraciones

17/03/2021

Prórrogas solicitadas para responder Cuestionario

NO

Vencimiento prórrogas establecido por CNCE

N/C

Fecha de respuesta a las aclaraciones 15/03/2021

IF-2021-22739182-APN-CNCE#MDP Orden 230



1º Nota de errores y omisiones Vencimiento:


30 de marzo de 2021

Respuesta a 1º Errores y Omisiones 31/03/2021




2º nota de errores y omisiones Vencimiento:


13 de abril de 2021

Respuesta a 2º errores y omisiones 12/04/2021

IF-2021-31507329-APN-CBCE#MDP (orden 267)



Nota concediendo tratamiento confidencial NO-2021-44867617-APN-CNCE#MDP

(orden 292)



SECCIÓN III - PRODUCTO IMPORTADO 1

III. PRODUCTO IMPORTADO OBJETO DE MEDIDAS1.

III.1. Descripción.

Conforme la Resolución MDP N° 490/20, los productos objeto del examen por

expiración de plazo de la medida antidumping dispuesta mediante la Resolución ex

MEyFP N° 1.011/15, son las “bombas para líquido refrigerante o agua para motores de

encendido por chispa o compresión, con un caudal de entre DOS METROS CÚBICOS

POR HORA (2 m3/hora) y DIECIOCHO METROS CÚBICOS POR HORA (18 m3/hora),

destinado al mercado de reposición no original, de peso comprendido entre CERO

COMA CINCO KILOGRAMOS (0,5 kg) y DIECIOCHO KILOGRAMOS (18 kg) por

unidad, y para motores de autos, camiones, camionetas, utilitarios, equipos agrícolas,


encendido por chispa o compresión fijos, exceptuando motores para usos ferroviarios

y aéreos y bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin,

Chrysler, Cummins, Deutz, y Suzuki”2 originarias de la República Popular China3.

En la mencionada Resolución MDP N° 490/20 se resolvió mantener vigentes

las medidas aplicadas por la Resolución ex MEyFP N° 1.011/15, hasta tanto se

concluya el procedimiento de revisión iniciado.

Cabe señalar que por la Resolución del ex MEyFP N° 1.011/15 se fijó, para las

operaciones de bombas para líquido refrigerante de China hacia Argentina, un derecho

antidumping ad valorem definitivo del 246%, calculado sobre los valores FOB de

exportación, por el término de 5 años.

III.2. Clasificación arancelaria.

La posición arancelaria actual de las bombas para líquido refrigerante según la

Nomenclatura Común del MERCOSUR y los sufijos nacionales correspondientes al

Sistema Informático Malvina (SIM), es la que se detalla en la tabla III.1.

1 La presente sección contiene en asteriscos información de carácter confidencial. 2 En esta sección, el producto considerado, tanto importado como nacional, también podrá denominarse como “bombas para líquido refrigerante” o “bombas de agua”. 3 En adelante “China”.




Tabla III.1 Posición Arancelaria actual de las bombas para líquido refrigerante.

Posición N.C.M./S.I.M.

Denominación

8413 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LÍQUIDOS.

8413.30 -Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido por chispa o compresión.

8413.30.90 Los demás

8413.30.90.100H Para refrigerante, de caudal superior o igual a 33.33 l/min (2 m3) pero inferior o igual a 300 l/min (18 m3) y de peso superior o igual a 0.5 kg pero inferior o igual a 18 kg excepto las para motores de uso ferroviario o aéreo.

Fuente: www.tarifar.com 26/04/2021.

III.3. Firmas importadoras y exportadoras.

Las firmas importadoras del producto objeto de investigación más importantes

son: ***.

La peticionante indicó como empresas exportadoras, las siguientes: Taizhou

Yuxuan Automobile Water Pump Co. Ltd., Waloda Automobile Parts Co. Ltd., Aopec

Internatioanl Group Limited, Cocome Automobile Manufacture Co. Ltd., Ningbo F &

Autopart Co. Ltd., Kamax Autoparts. Co. Ltd., Huahang Impo and Export Co. Ltd., Zibo

Golden Machinary Co. Ltd., Yancheng Trade Corp Ltd. y China First Automobile

Group,Import & Export Corp.

Para un mayor conocimiento acerca de las empresas a las cuales se les remitió

el correspondiente Cuestionario para el Importador4 y Exportador5, ver Sección II del

presente informe técnico.

III.4. Antecedentes de la medida antidumping aplicada a las bombas para líquido refrigerante.

En las tablas III. 2 y III.3 se presenta un detalle de las medidas antidumping

aplicadas por la Argentina a las bombas para líquido refrigerante originarias de China.

4 Cabe señalar que la nota notificando la apertura de investigación e informando donde podrán obtener el “Cuestionario para el Importador” fue dirigida a la CIRA a efectos de que ésta lo distribuya entre sus asociados. 5 Se remitió nota notificando la apertura de investigación e informando donde podrán obtener el “Cuestionario para el Exportador” a la Embajada de China.

http://www.tarifar.com/




Tabla III.2: Investigaciones anteriores relacionadas con el producto importado objeto de medidas.

Peticionantes

Tipo de Solicitud

Origen

Apertura de Investigación

(Resolución, fecha y publicación B.O)

Medidas Provisionales

(Resolución, fecha y publicación B.O.)

Derecho aplicado

Vigencia Medidas Definitivas (Resolución, fecha y publicación B.O)

Derecho aplicado

Vigencia

VMG S.A. y R.W.

VOLCKMANN S.A..

. (Expte. CNCE

Nº 36/07).

República Popular China.

Resolución ex SICyPYME Nº

182/2008 del 28 de julio de

2008, publicada el 30 de julio de 2008.

Resolución ex – MP

Nº 150/2009 del 27 de abril,

publicada el 4 de mayo de 2009.

Valor mínimo de Exportación de 26,30 USD/kg.

4 meses

Resolución ex – MIyT

Nº 14/2010 del 27 de enero,

publicada el 29 de enero de 2010.

Derecho antidumping ad

valorem definitivo calculado sobre los valores FOB de exportación

del 287%.

5 años.

Fuente: CNCE sobre la base de información del Boletín Oficial.

Tabla III.3: Bombas para líquido refrigerante: Revisión relacionada con el producto importado objeto de medidas.

Peticionantes

Tipo de Solicitud

Origen

Apertura de Investigación

(Resolución, fecha y publicación B.O)

Medidas Definitivas (Resolución, fecha y publicación B.O)

Derecho aplicado

Vigencia

VMG S.A.

(Expte. CNCE

Nº 48/14).

República Popular China.

Resolución ex MEyFP Nº

23/2015 del 28 de enero de 2015, publicada el

29 de enero de 2015.

Resolución ex MEyFP N°

1011/2015 del 25 de septiembre de 2015

y publicada en el Boletín Oficial el 28 de septiembre de

2015, con vigencia a partir de su publicación.

Derecho ad valorem sobre

valor FOB de exportación, de

246%.

5 años.

Fuente: CNCE sobre la base de información del Boletín Oficial.



SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 1

IV. PRODUCTO SIMILAR NACIONAL.

En el marco de la presente revisión, mediante Acta Nº 2.294, el Directorio de la

CNCE determinó que las “bombas para líquido refrigerante o agua para motores de

encendido por chispa o compresión, con un caudal de entre DOS METROS CUBICOS

POR HORA (2m3/hora) y DIECIOCHO METROS CUBICOS POR HORA (18m3/hora),

destinado al mercado de reposición no original, de peso comprendido entre CERO

COMA CINCO KILOGRAMOS (0,5 kg) y DIECIOCHO KILOGRAMOS (18 kg) por

unidad, y para motores de autos, camiones, camionetas, utilitarios, equipos agrícolas,


encendido por chispa o compresión fijos, exceptuando motores para usos ferroviarios

y aéreos y bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin,

Chrysler, Cummins, Deutz, y Suzuki” originarias de China y objeto de medidas,

encontraban un producto similar nacional.

Con posterioridad a la apertura de revisión, la peticionante VMG informó que no

se habían registrado cambios en las características de los productos bajo análisis

desde el 2014 a la fecha. En ese sentido, a continuación se consigna la información

sobre las características físicas, los usos y la sustituibilidad, el proceso de producción,

los canales de comercialización, la percepción del usuario y los precios, que surge de

la respuesta al cuestionario para el productor presentada por VMG en esta

investigación, la recabada por esta CNCE en páginas de internet –relacionadas con el

producto- y la utilizada como fuente para la elaboración del Informe Técnico Previo a la

Determinación Final de la Revisión GI/GN/ITDFR N° 08/151 correspondiente al

expediente CNCE Nº 48/14, que se encuentra disponible para su consulta en la página

web de la CNCE: https://www.argentina.gob.ar/cnce/consultaporexpediente,

específicamente en los enlaces

http://www.cnce.gov.ar/cuerposexpte/2014.048/ACTA%202014.048.pdf y

http://www.cnce.gov.ar/cuerposexpte/2014.048/ITDF%202014.048.pdf).

1 En adelante también podrá denominarse “Informe Técnico N°08/15”.

https://www.argentina.gob.ar/cnce/consultaporexpediente

http://www.cnce.gov.ar/cuerposexpte/2014.048/ACTA%202014.048.pdf

http://www.cnce.gov.ar/cuerposexpte/2014.048/ITDF%202014.048.pdf




IV.1. Características físicas.

La bomba para líquido refrigerante o de agua2 es un equipo que forma parte del

sistema de refrigeración de los motores de chispa o compresión, siendo en tal sentido

parte del diseño del motor de vehículos (autos, camiones, tractores, entre otros) así

como de motores fijos (grupos electrógenos, por ejemplo).

Su función principal es la de mantener bajo control la temperatura, pues tiene

como cometido distribuir el fluido refrigerante (agua o similar) para así expulsar el

exceso de calor hacia el exterior del motor. Es accionada por una correa que,

actuando en el sistema mediante una polea, hace girar una turbina que permite el

ingreso y egreso del líquido refrigerante dentro del block del motor, provocando la

refrigeración del mismo por intercambio de temperatura. En las figuras IV.1 y IV.2

pueden observarse un esquema de refrigeración por bomba de agua, y un diagrama

interno de una bomba de agua como las objeto de estudio.

Figura IV.1 Esquema de refrigeración de un motor por bomba de agua

Fuente: ¿Qué es la bomba de agua del coche y cómo funciona? (26/04/2021). ROD-ES obtenido de: https://www.ro-des.com/mecanica/que-es-la-bomba-de-agua/.

2 Cabe señalar que los términos “bomba para líquido refrigerante” y “bomba de agua” son equivalentes, por lo que a los fines explicativos, podrá utilizarse uno u otro en forma indistinta.




Figura IV.2 Diagrama interno de una bomba de agua

Fuente: ¿Por qué se avería la bomba de agua? (26/04/2021). ROD-ES, obtenido de: https://www.ro-des.com/mecanica/porque-se-averia-la-bomba-de-agua/.

Las bombas de agua están compuestas de al menos cinco partes: cuerpo,

carcasa o cubierta, turbina, eje y rodamiento y sello y, dependiendo del motor al cual

están destinadas, se presentan recubiertas con carcasas o cubiertas de fundición gris

o nodular, o bien de aluminio.

Respecto a las cubiertas de función gris o nodular, siguiendo la tendencia a

nivel mundial en la construcción de vehículos, éstas están siendo reemplazadas por

plástico o aluminio –entre otros-, debido a las nuevas exigencias de peso, diseño y

resistencia de los automóviles y sus partes. Esta tendencia, según lo manifestado

oportunamente por las peticionante, se observa tanto para el producto nacional como

para cualquier bomba de agua que se produzca a nivel mundial, incluidas las

originarias de China.

En ese sentido, VMG indicó en la presente revisión que las bombas de agua,

en general, están fabricadas a partir de materiales como el aluminio, acero, plástico,

goma, acero inoxidable y pintura en polvo y, si bien los materiales utilizados en la

fabricación de las bombas se repiten, el diseño de cada modelo de bomba varía según

la marca, diseño y tipo de motor, conforme desarrollo realizado por la terminal

automotriz a la que se analice.

Las bombas de agua presentan diferentes dimensiones, formas y pesos

conforme el tipo de motor al cual están destinados (nafteros o por chispa, y gasoleros




o por compresión). Así, motores de mayor tamaño y potencia requieren de mayor

caudal de refrigerante y, por consiguiente, el tamaño de la bomba de agua resulta

mayor. Conforme lo señalado, el rango de peso de las bombas de agua tanto

importadas como nacionales oscila entre 0,5 kg. y 18 kg.

VMG indicó algunos de sus modelos como el BA4 y BA046 para RENAULT

(Megane, Scenic, Symbol, Clio, Sandero, Logan, R11, R19, etc.), BA1076 y BA358

para VOLKSWAGEN (Gol, Gacel, Senda, Polo, Fox, Suran, etc.), entre otros 766

modelos más, para autos de distintas marcas.

En la figura IV.3 pueden observarse, a modo de ejemplo, distintos modelos de

bombas de agua, aportados en el catálogo presentado por VMG, con su morfología

externa acorde a la marca y motor de automóvil al que será destinado.




Figura IV.3 Algunos modelos de bombas de agua para algunas marcas de automóviles, según catálogo de VMG

MERCEDES BENZ MITSUBISHI




NISSAN SUZUKI/TOYOTA




PEUGEOT RENAULT




VOLKSWAGEN VOLVO

Fuente: Catálogo presentado por la peticionante en el expediente de la referencia.

Así, desde el punto de vista de las características físicas las bombas de agua

importadas y las nacionales, se pueden describir como un producto de apariencia

externa de aluminio o fundición gris o nodular, cuya forma es irregular y variará según

sea la forma del motor del cual son parte, apreciándose los conductos de ingreso y

egreso del agua o líquido refrigerante y los orificios de sujeción al motor, los cuales ya

se encuentran previamente determinados en el diseño del motor.

Respecto de la similitud del producto, VMG sostuvo en la presente revisión que

su producto, el importado de China así como los de otros orígenes eran idénticos.

No se han observado nuevos elementos en las características físicas que

permitan suponer que los productos importados objeto de revisión y los nacionales no

sean similares en este aspecto.




IV.2. Usos y sustituibilidad

Tanto las bombas para líquido refrigerante importadas como las nacionales se

utilizan en motores (de chispa o compresión) para activar la circulación de un líquido

refrigerante (agua o similar) y así, por intercambio de temperatura, producir la

refrigeración del motor.

La firma peticionante VMG indicó que no existen productos sustitutos de las

bombas para líquidos refrigerantes. En ese mismo sentido, se habían expresado las

empresas productoras, VOLCKMANN y AP MATCH que participaron en la

investigación que diera origen a la presente revisión.

Según los dichos de las productoras nacionales VMG y VOLCKMANN en la

investigación que diera origen a la presente revisión “existe una completa

sustituibilidad entre una bomba nacional y una bomba importada de China”.

Respecto de los sectores a los que están destinadas las bombas para líquido

refrigerante, se señala que las mismas se utilizan en el sector automotor,

autotransporte de pasajeros, maquinarias agrícolas, de carga, maquinaria para

trabajos viales, etc. y son requeridas, debido a su particularidad de ser para reposición

no original, por mecánicos, servicios técnicos o particulares propietarios de sus

automóviles.

De acuerdo a la información aportada en el expediente, no existen motivos que

modifiquen el análisis respecto de los usos, sectores usuarios y sustituibilidad

realizado en la etapa previa a la presente investigación, no obrando, por consiguiente,

fundamentos para modificar las conclusiones arribadas oportunamente.

IV.3. Proceso de producción.

Con la recepción de los materiales y su ingreso a depósito, comienza el

proceso de fabricación de las bombas para líquido refrigerante de la peticionante. El

mismo consta de seis etapas.

1) Recepción de Materiales: Los materiales (cuerpo de aluminio inyectado, eje

integral, sello mecánico -o empaquetadura-, turbina, maza, polea y junta, entre

otros) ingresan a la planta de producción y son categorizados para ingresar en

las distintas etapas y líneas del proceso.




2) Control de recepción y calidad y estado de los materiales: Dispuestos los

materiales, se produce un control de la recepción, calidad y estado de los

mismos y en caso de no cumplir con los estándares establecidos, los mismos

son rechazados y vueltos a la zona de expedición para su pase a depósito y

devolución a proveedores.

3) Ingreso a líneas de mecanizado: Una vez controlados los materiales, se

dispone su ingreso directo a la zona de mecanizado en la cual son tratados.

Aquellos insumos que no reciben mecanizado se disponen en las líneas

productivas para ingresar directamente a la línea de identificación.

4) Identificación de materiales y paso a proceso y línea de ensamble: Con los

materiales que provienen directamente del ingreso (sin mecanizado) y los que

provienen de la línea de tratamiento y mecanizado se produce el control de la

calidad de los mismos y su preparación para el armado del producto.

5) Ensamble de los componentes: En esta etapa, se procede al armado final de la

bomba para líquido refrigerante.

6) Control de calidad y empaque: Finalizado el proceso de ensamble se produce

el control de calidad y empaque de los productos terminados, para luego pasar

a depósito y posterior despacho a clientes.

VMG señaló que cuando se establece la producción de una bomba para líquido

refrigerante para un determinado motor, suele realizarse el análisis y prueba del

modelo. Si el mismo existe ya en el mercado internacional, se realiza la importación de

varias unidades las cuales se despiezan y se analizan. Paralelamente se colocan otras

en bancos de prueba para medir el rendimiento. Todos los valores luego conforman el

desarrollo de una bomba para líquido refrigerante para un motor determinado.

La peticionante indicó que de acuerdo a la información con la que cuenta,

basada tanto en observaciones del proceso de producción en China, como por la

información disponible a nivel técnico (fruto de encuentros en Ferias, Exposiciones y

Capacitaciones, entre otros), el proceso descripto es similar al utilizado en las

empresas fabricantes de China y, en general, a nivel internacional.




Sobre este particular, no obran en las presentes actuaciones fundamentos para

modificar las conclusiones arribadas en la etapa previa a la apertura de la presente

investigación.

IV.4. Normas técnicas.

VMG indicó que no existen normas técnicas que deban ser cumplidas en el

mercado de reposición no original. Y que ello no ocurre en el caso de repuestos

originales o ventas directas a terminales en donde la producción se realiza conforme

normas y exigencias particulares de la misma, resultando usual la exigencia del

cumplimiento de normas de aseguramiento de calidad (como las Normas ISO).

Las bombas para líquido refrigerante dirigidas al mercado de reposición no

original –como son las en estudio- además de no tener que cumplir normas técnicas,

no cuentan con normas de identificación válidas a nivel internacional que permitan una

sola identificación. Cada fabricante de este mercado codifica el producto con un

número o identificación y si bien pueden existir formas de analizar correspondencia

entre fabricantes de bombas para líquidos refrigerantes para reposición no original, las

mismas no se encuentran estandarizadas a nivel internacional.

Así, respecto de las normas técnicas de las bombas para líquido refrigerante

bajo análisis, no obran en las presentes actuaciones fundamentos para modificar las

conclusiones arribadas en la etapa previa a la apertura de la presente investigación de

revisión.

IV.5. Canales de comercialización.

Tanto el productor nacional VMG como los importadores actualmente,

canalizan principalmente sus ventas de bombas para líquidos refrigerante a través del

canal mayorista.

La productora nacional VMG informó el esquema de comercialización en el

mercado nacional del producto doméstico y el importado objeto de revisión, conforme

la tabla IV.1




Tabla IV.1. Canales de comercialización de las bombas para líquido refrigerante nacionales e importadas, en el mercado doméstico en porcentajes, según la empresa productora VMG.

Canales de comercialización Productores Importadores

Venta Distribuidores/Mayoristas 70% 70%

Venta Minoristas 30% 30%

Total 100% 100% Fuente: Cuestionarios para el productor presentados en la presente revisión.

De la tabla IV.1 puede observarse que las bombas para líquido refrigerante

bajo estudio, tanto nacionales como importadas, comparten idénticos canales de

comercialización.

Sobre este particular, no obran en las presentes actuaciones fundamentos para

modificar las conclusiones arribadas en la etapa previa a la apertura de la presente

investigación de revisión.

IV.6. Percepción del usuario.

Para el mercado de reposición no existen diferencias en la percepción del

usuario entre las bombas para líquido refrigerante producidas por la industria nacional,

las importadas de China y las importadas de otros orígenes. Según la peticionante el

factor considerado por los usuarios es su precio y señaló que es el precio del producto

chino el que afecta a la comercialización del nacional.

Reforzando lo dicho, VOLCKMANN afirmó en la investigación original que las

diferencias en la percepción del usuario se vinculaban únicamente a la preferencia por

precio. También indicó –al igual que VMG- que había advertido que en el mercado

muchas bombas para líquido refrigerante de China no indicaban el origen, dificultando

así su identificación.

VMG y VOLCKMANN también indicaron en dicha oportunidad que, en general,

el consumidor final –particular dueño del automóvil o del motor- no participa en el

proceso de decisión de compra toda vez que ésta recae, en un 90%, sobre el

mecánico o servicio técnico.

Respecto de la percepción del usuario de las bombas para líquido refrigerante

objeto de medidas y los nacionales, no obran en las presentes actuaciones




fundamentos para modificar las conclusiones arribadas en la etapa previa a la apertura

de la presente investigación de revisión.

IV.7. Precios. En la tabla IV.2, se presentan los precios de las bombas para líquido

refrigerante nacionales y nacionalizados de los precios medios FOB de las

importaciones de terceros mercados (Uruguay) originarias de China a nivel depósito

del importador correspondientes al período 2019.

Tabla IV.2. Precios de Bombas para líquidos refrigerantes.

Nivel depósito del importador En pesos por kilogramo

INDUSTRIA NACIONAL PRODUCTO DE ORIGEN CHINA HACIA UN TERCER MERCADO

(URUGUAY)

2019 642 317 Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia y base PENTA-TRANSACTION.



SECCIÓN V – MERCADO 1

V. EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE BOMBAS PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE1/2

En esta sección se considera información correspondiente al período 2017-

agosto 2020, y para algunos indicadores, al período 2014-2016, obtenidos de la

investigación original y revisión que diera origen a la presente investigación.

La información fue obtenida de las presentaciones efectuadas por la empresa

productora nacional VMG y se contó con información de DMCE, así como de otras bases

de comercio exterior e información de acceso público obtenida de publicaciones y sitios

de internet, las que serán citadas cuando corresponda.

V.1. Características generales del mercado argentino

Las bombas de agua son un insumo utilizado con el fin de refrigerar motores de

autos, camiones, utilitarios, equipos agrícolas, tractores, lanchas, grupos electrógenos,

usinas móviles y demás motores de encendido por chispa o compresión fijos. Según su

destino, se diferencian dos submercados, el de bombas de agua originales, las que en

mayor medida se destinan a terminales de automotores, y las bombas de agua

consideradas en la presente revisión, destinadas al mercado de reposición.

En el mercado original de bombas de agua destinadas a terminales para

ensamblar motores o comercializadoras de productos originales, la vinculación del

productor de bombas de agua con las terminales es completa, ya que son éstas las que

determinan las características, cantidad, presentación, precios, plazos de entrega, etc.

En el mercado de reposición, el producto replica en sus especificidades al

original sin conservar la marca y los principales usuarios son los talleres mecánicos, los

servicios técnicos y los propietarios de vehículos. VMG señaló que cuando se establece

la producción de una bomba de agua para un determinado motor, se realiza el análisis

y prueba del modelo. Si el mismo existe ya en el mercado internacional, se realiza la

importación de varias unidades que se despiezan y analizan. Paralelamente, se colocan

otras en bancos de prueba para medir el rendimiento. Todos los valores luego

conforman el desarrollo de una bomba para un motor determinado. VMG destacó en su

respuesta al cuestionario, que por la observación en China y la información técnica

1 En la presente sección se referirá al producto objeto de análisis como “bombas para líquido refrigerante” o “bombas de agua” indistintamente. 2 La presente sección contiene en asteriscos información de carácter confidencial.




disponible, fruto de encuentros en ferias, exposiciones y capacitaciones, entre otros,

resulta que el proceso de producción a nivel internacional es similar al realizado en el

país.

Dado que el diseño de las bombas para líquido refrigerante es parte del diseño

original del motor, este último predetermina a la fabricación de las mismas. Por esto, las

especificidades de las bombas de agua varían según la forma del motor del cual vaya a

ser parte. Es decir, un modelo de bomba de agua es utilizable solamente para el motor

específico para el que fue diseñado. De ello se deduce la existencia de un amplio

abanico de modelos de bomba de agua, en concordancia con la diversidad que

presentan los motores a las que están destinadas.

Las bombas para líquido refrigerante3 se presentan recubiertas de fundición gris

o nodular (de acero) aunque, debido a modificaciones en la fabricación de automóviles,

en la actualidad está siendo mayormente reemplazada por fundición de aluminio;

también en el material de sus otros componentes (acero, bronce o plástico) se observa

una mayor preponderancia de distintos tipos de plástico. Esta tendencia ya era visible

en los años del período analizado de la investigación original.

El mercado nacional de bombas para líquido refrigerante fue abastecido durante

el período analizado en alrededor del 80% por la producción nacional y en el resto por

las importaciones casi exclusivamente de orígenes diferentes de China.

Gráfico V.1 Estructura del consumo aparente de bombas para líquido refrigerante (2017 - enero-agosto 2020)

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente.

3 Las bombas de agua están compuestas de cinco partes: cuerpo, carcasa o cubierta, turbina, eje y rodamiento y sello.




En el año 2019, el mercado local de bombas para líquido refrigerante se ubicó

en 1.993 toneladas. Medido en valores, este mercado representó alrededor de 1.018

millones de pesos4, lo que representó en este período poco más de 21 millones de

dólares.

V.1.a: Características de la oferta en el mercado nacional

Según AFAC, además de VMG, entre los otros productores de bombas de agua

se encuentran DOLZ ARGENTINA S.A., BMR, DMC, FIRMO S.A., CHIVILCOY

BOMBAS, GRUPO 3G S.R.L (ex HELIODINO), INDISA, REP BOM, RODA y BMME.

A continuación, en el Recuadro V.1 se presenta información de algunas de estas

empresas:

Recuadro V. 1:

Información de las empresas productoras nacionales

VMG tiene por objeto social la fabricación, industrialización, comercialización,

distribución, importación y exportación de bombas para líquido refrigerante y sus

accesorios para motores a chispa o compresión. Desarrolla sus actividades en el país

como fabricante desde hace más de 30 años. Durante 2019 empleó a un total de 82

personas, de los cuales 50 estuvieron dedicadas a la producción de bombas para

líquido refrigerante, mientras que el resto correspondieron a sectores comunes de

fábrica (21) y administración (11). La empresa tiene vínculos con EQUIPO ORIGINAL VMG

S.A., que es una empresa creada para abastecer únicamente a las terminales

automotrices. Fuente: información obrante en el expediente de referencia.

DOLZ ARGENTINA inició su actividad en el país en el año 2003, con el objetivo de

abastecer al mercado local y sudamericano. Su casa matriz es INDUSTRIAS DOLZ España,

empresa con más de 80 años en el mercado europeo. Su planta industrial se encuentra

ubicada en Ciudadela, Provincia de Buenos Aires. Posee una superficie cubierta de

2.500 m2. La marca Dolz ya estaba presente antes de su radicación en el país a través

de fabricantes locales que importaban las bombas de agua Dolz para completar su

propia gama. Fuente: http://www.idolz.com.ar.

4 La estimación se realizó, en el caso de la producción nacional considerando el ingreso medio por ventas de la peticionante, y en el caso de las importaciones nacionalizando según los datos presentados en la Tabla A.I.5 del Anexo I: anexo metodológico.

http://www.idolz.com.ar/acerca-de/dolz-argentina/




Recuadro V. 1 (Cont.).

BMR se encuentra ubicada en Las Parejas, Provincia de Santa Fe. Dentro de las bombas

de agua que produce se encuentran las destinadas al agro, autoelevadores,

maquinaria liviana, pesada y otra. Fuente: https://www.bombasfulp100.com.ar/

AUTOPARTES DMC produce repuestos para todas las marcas y modelos de autos,

camiones y tractores. Su planta industrial se encuentra en Villa Maria, Provincia de

Córdoba. Fuente: www.dmcbombas.com.ar/

FIRMO es una empresa de la localidad de San justo, provincia de Buenos Aires, dedicada

a la fabricación y comercialización de sellos mecánicos, bombas de agua, turbinas y

sus componentes y trabaja bajos normas de certificación internacionales. Tiene una

planta de 1.500 metros cuadrados y opera desde hace 30 años. Fuente:

www.firmo.com.ar.

CHIVILCOY BOMBAS fue fundada en 1978 y fabrica bombas para líquido refrigerante

para automotores (vehículos livianos y pesados). Esta empresa tiene su planta industrial

en Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires. Fuente: http://www.chivilcoybombas.com.ar/

GRUPO 3G es una empresa que tomó a su cargo la comercialización y fabricación de

las bombas de agua marca Heliodino y de su línea premium Marcedino. La empresa

está ubicada en Caseros, Partido de 3 de febrero de la Provincia de Buenos Aires.

Fuente: www.heliodino.com.ar

RODA es una empresa con más de 35 años de historia localizada en Rosario, Provincia

de Santa Fe. Del catálogo consultado en su página web se desprende que produce

bombas para líquido refrigerante para cerca de 36 marcas de vehículos. Fuente:

https://www.rodabombasdeagua.com/.

En la investigación original (expediente CNCE Nº 36/07) habían participado las

empresas VMG, VOLCKMANN S.A.5 y A.P. MATCH6. De la investigación por revisión

(EXPTE CNCE Nº 48/14) se desprende que estas dos últimas empresas habían

desaparecido, atento no haber podido mantener, incluso con la medida, su producción.

En ocasión de esta nueva revisión, VMG informó que otras empresas que participaban

5 La empresa VOLCKMAN fabricaba bombas para líquido refrigerante marca Heliodino, y quebró en el año 2012; en el mismo año la marca Heliodino fue adquirida en remate público por la familia Guarigno que fundó GRUPO 3G y retomó la fabricación de bombas para líquido refrigerante. 6 Esta empresa estaba localizada en La Tablada, provincia de Buenos Aires, y representaba el 2% de la producción nacional en el año 2007.

http://www.firmo.com.ar/




de la rama de producción nacional han desaparecido y citó el caso de TMR de la ciudad

de Laguna Larga en la Provincia de Córdoba.

Las importaciones originarias de China, en el año 2019, tuvieron una cuota de

mercado de 0,9%, mientras que las del resto de los orígenes explicaron el 18% del

consumo aparente.

Las importaciones del origen China fueron realizadas durante el período 2017-

agosto 2020 por 171 empresas, explicando 12 de esos importadores el 67% del total.

En el Recuadro V.2 se presenta información de los principales importadores del

origen China durante el período bajo análisis.

Recuadro V. 2:

Información de las principales empresas importadoras

***

La capacidad de producción nacional fue durante todo el período analizado

superior al consumo aparente. En el año 2019, la misma fue de un 35% superior.

VMG informó que entre 2015 y 2017 ha llevado adelante un plan de inversiones

por un monto que superó los USD 150.000 con el fin de mejorar el proceso productivo

a través de la incorporación de tecnología. Dichas inversiones, si bien no se tradujeron

en un aumento de la capacidad de producción de la empresa, permitieron incorporar

seguridad e innovación en la fabricación de bombas para líquido refrigerante, el

lanzamiento de un nuevo modelo y la automatización y mejora en procesos de inyección.

La peticionante informó que está trabajando en un proyecto para adquirir más

tecnología con la incorporación de mayor equipamiento tendiente a mejorar los procesos

y la calidad del bien final.




V.1.b. Características de la demanda en el mercado nacional

Las bombas para líquido refrigerante se utilizan para activar la circulación del

refrigerante (agua o similar) en los motores de chispa o compresión para que por

intercambio de temperatura se produzca la refrigeración del motor.

La demanda de bombas para líquido refrigerante para el mercado de reposición

no original se compone principalmente de los talleres de reparación de vehículos y

servicios técnicos.

Según surge de información obrante en investigaciones anteriores, de acuerdo

a las condiciones de desgaste, la reposición de la bomba de agua debería realizarse

aproximadamente cada 3 años en los vehículos de modelos más antiguos y cada 4 años

en los de modelos más recientes.

VMG indicó que no existe estacionalidad de la demanda a lo largo del año.

También informó que no hay regulaciones que afecten las decisiones de los

compradores, ni las comparaciones de precios entre los productos nacionales e

importados en el mercado nacional de bombas para líquido refrigerante para el mercado

de reposición no original, condiciones que, según esta empresa, no han cambiado

respecto de la investigación original.

Según la productora nacional, la comercialización al mercado interno de las

bombas para líquido refrigerante se lleva a cabo principalmente a través del canal

mayorista/distribuidor representando hasta el 70% de las ventas, ya sea de los

productores nacionales o de los importadores. Esta estructura de comercialización no

ha presentado cambios respecto de la revisión anterior.

En este sentido, la información que se presenta en el esquema V.1 surge de lo

informado por VMG en el expediente CNCE Nº 48/14, ya que en el presente examen no

se cuenta con información de otros actores que permitan actualizar esta información.




Esquema V.1 Esquema de mercado

Fuente: CNCE sobre la base de información en el expediente CNCE Nº 48/14.

En el esquema de mercado se observan ventas directas a grandes usuarios

finales, los llamados flotilleros, tanto por parte de los productores nacionales como de

los importadores. Estas operaciones que, por ejemplo, VMG computa como ventas

mayoristas son proporcionalmente de escasa significación.7 Se observaron ventas de

importadores y mayoristas a usuarios finales (como talleres mecánicos o servicios

técnicos), las que también serían poco relevantes.

En la presente revisión VMG manifestó que no existen diferencias de calidad, ni

en cuanto a la percepción del usuario entre las bombas para líquido refrigerante

producidas localmente, las importadas del origen objeto de derechos y las importadas

de otros orígenes. Según la peticionante, en general el precio es un elemento que es

considerado por el usuario y es el que afecta a la comercialización del producto nacional.

Respecto de las normas técnicas se especificó puntualmente que no existen en

el mercado de reposición no original donde se comercializan las bombas de agua

consideradas en la presente investigación.

7 Entre el 1% y 4% para los productores nacionales y de 1% y 6% para los importadores, de acuerdo a información de la revisión anterior.




V.2. Dinámica reciente del mercado nacional de Bombas para líquido refrigerante El consumo aparente de las bombas para líquido refrigerante presentó un

comportamiento irregular durante el período 2014-agosto de 2020, no obstante, se

observa un incremento en valores absolutos a partir del año 2017, para luego descender

en los años completos siguientes, si bien se mantuvo en niveles superiores a los de

inicio de la serie.

Gráfico V.2 Evolución del consumo aparente de bombas para líquido refrigerante En toneladas

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente y DMCE.

Se observa una pérdida de participación de la industria nacional durante todo el

período: pasó del 92% en 2014 al 81% en el último año completo de la serie. Esta

pérdida de la participación de la industria nacional fue debido al incremento de las

importaciones del resto de los orígenes.




Gráfico V.3 Composición del consumo aparente de bombas para líquido refrigerante En porcentajes

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente y DMCE.

La cuota de mercado de las importaciones de origen China no superó el 3%

(2015) y tendió a disminuir hacia el final del período, en tanto que la del resto de los

orígenes mostró una evolución creciente, pasando del 7% en 2014 al 19% en enero-

agosto de 2020. Las importaciones del resto de los orígenes estuvieron conformadas

por cerca de cuarenta países, de los cuales, cinco de ellos (Brasil, Estados Unidos,

España, Italia y Alemania) explicaron más del 80% del total.

VMG realizó importaciones de bombas para líquido refrigerante durante el

período analizado de dos orígenes: Taipéi Chino y Estados Unidos. El volumen de estas

importaciones representó menos del 1% de su producción.

En la comparación de precios se consideró el precio medio FOB nacionalizado

hasta depósito del importador en Argentina de las exportaciones originarias de China a

un tercer mercado (Uruguay), mientras que para el precio nacional se consideró el

ingreso medio por ventas totales de VMG, atento no haberse podido detectar precios de

modelos importados equivalentes a los representativos nacionales. En todos los casos

de estas comparaciones se observaron subvaloraciones, las que se exponen en el

gráfico V.4.




Gráfico V.4: Comparación de precios de bombas para líquido refrigerante originarias de China y las de producción nacional - Nivel depósito del importador DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional * 100 En porcentajes y pesos por kilogramo

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente y de Penta transaction.

El gráfico V.5 presenta la evolución de los indicadores de destino de la

producción de VMG. El grado de utilización de capacidad de producción fue de 72%,

53% y 58% (años 2017, 2018 y 2019, respectivamente) y 38% en el período parcial de

2020.




Gráfico V.5: Destino de la producción de VMG En toneladas

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente.

Las ventas al mercado interno de las bombas para líquido refrigerante

representaron aproximadamente entre el 73% y el 80% de la facturación total de VMG.

De la información contable suministrada por la empresa productora surge lo

siguiente:

Los rubros del activo más significativos fueron las cuentas a cobrar y bienes de

cambio.

Durante el período analizado no se han registrado inversiones en el corto plazo.

El aumento en los otros activos no corrientes se debe principalmente a activos

por impuestos diferidos.

Las obligaciones de la empresa en todos los ejercicios se concentraron casi en

su totalidad (más del 90%) en el corto plazo y las cuentas por pagar y las deudas

financieras representaron el 87% del pasivo a corto plazo.

Respecto de los indicadores de rentabilidad se señala que casi todos decrecen

punta a punta, especialmente los ratios que se calculan respecto del resultado

neto.

La situación patrimonial es de absoluta solvencia con altos y estables indicadores

de liquidez y bajos indicadores de endeudamiento.




Las cuentas específicas de bombas para líquido refrigerante muestran una

tendencia indefinida en la contribución marginal en porcentajes señalando que punta a

punta la misma crece (de 2017 a enero – agosto de 2020 pasó del *** al ***). El resultado

de la empresa fue siempre positivo, señalándose que la relación ventas / costo total se

ubicó en *** en 2017, en *** en 2018, en *** en 2019 y en *** en enero – agosto de 2020.

Similares evoluciones y niveles de rentabilidad se observan en los productos

representativos informados.

V.3. Mercado Internacional

La empresa VMG manifestó que no hubo cambios en la estructura del mercado

internacional de bombas para líquido refrigerante desde el último examen, motivo por el

cual a continuación, se presenta información disponible de las investigaciones

precedentes.

La oferta internacional de bombas para líquido refrigerante se compone de un

grupo de grandes empresas de Estados Unidos, Europa y Japón, entre las que se

destacan AIRTEX, DOLZ, GRAF, BUGATTI, HEPU, GMB y una serie de empresas de

China.

La española DOLZ,8 es una empresa con más de 80 años de historia, y desde

su creación solo ha fabricado bombas para líquido refrigerante para automóviles,

camiones y tractores. Esta empresa tiene plantas productoras en Asia (China), Europa

(Castilla) y Sudamérica (Argentina).

HEPU9 es una empresa alemana de más de cincuenta años. A demás de fabricar

bombas para líquido refrigerante, comercializa –entre otros productos- kits de cadenas

de distribución, kits de correa de distribución, lubricantes y refrigerantes, entre otros.

La empresa japonesa GMB10 es una de las principales productoras mundiales

de autopartes y bombas para líquido refrigerante. Posee plantas en China, Corea del

Sur, Tailandia, Estados Unidos y Japón.

8 https://www.idolz.com/industrias-dolz/ 9 https://www.hepu.de/ 10 Fuente: https://www.gmb.net/es/about/

https://www.gmb.net/es/about/




V.3.a. Principales países exportadores e importadores de bombas para líquido refrigerante. Para el análisis de la siguiente información se consideraron las estadísticas de

comercio exterior de fuente TRADE MAP. La posición consultada a nivel subpartida es

la 8413.30, cuya glosa arancelaria corresponde a “Bombas de carburante, aceite o

refrigerante, para motores de encendido por chispa o compresión”, motivo por el cual

los datos expresados en los siguientes cuadros pueden contener productos distintos al

objeto de análisis, tales como aquellos destinados a las terminales automotrices.

Las exportaciones totales de la subpartida 8413.30 acumuladas para el período

2017-2019 fueron de 41,191 millones de USD. El principal país exportador fue Alemania

(21% del total exportado), seguido por República Checa (11%), Estados Unidos (10%)

y China en cuarto lugar (7%). Estos cuatro países explicaron prácticamente el 50% de

las exportaciones mundiales. Argentina se ubicó en el puesto 38 de los países

exportadores, explicando el 0,07% del total de las exportaciones.

Gráfico V.6 Principales exportadores mundiales de bombas para líquido refrigerante (Posición SA 8413.30) Periodo 2017-2019 (acumulado) En miles de USD

Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP.




Tabla V.1 Principales exportadores mundiales de bombas para líquido refrigerante (Posición SA 8413.30) Periodo 2017-2019 (acumulado) En porcentajes

Orden País Participación Participación Acumulada

1 Alemania 21% 21%

2 República Checa 11% 32%

3 Estados Unidos de América 10% 42%

4 China 7% 49%

5 México 7% 56%

6 Japón 6% 63%

7 Italia 5% 68%

8 Rumania 4% 71%

9 Tailandia 3% 75%

10 Francia 3% 78%

11 Corea, República de 3% 81%

12 Canadá 3% 83%

13 Bélgica 2% 85%

14 Reino Unido 2% 87%

15 Polonia 2% 88%

38 Argentina 0,1% 88%

Resto 12% 100% Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP.

Los principales países importadores del período 2017-2019 fueron Estados

Unidos (19%), Alemania (10%), China (6,7%) y México (5,4%). En conjunto estos países

representaron el 41% de las importaciones totales del período acumulado. Argentina se

ubicó, como importador, en el puesto 30, con una participación de 0,54%.




Gráfico V.7 Principales importadores mundiales de bombas para líquido refrigerante (Posición SA 8413.30) Periodo 2017-2019 (acumulado) En miles de USD

Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP.

Tabla V.2 Principales importadores mundiales de bombas para líquido refrigerante (Posición SA 8413.30) Periodo 2017-2019 (acumulado) En porcentajes

Orden País Participación Participación Acumulada


2 Alemania 10% 29%

3 China 7% 36%

4 México 5% 41%


6 Francia 5% 51%

7 Hungría 3% 54%

8 Canadá 3% 57%

9 Polonia 3% 60%

10 Japón 2% 62%


12 República Checa 2% 67%

13 Indonesia 2% 69%

14 Bélgica 2% 71%

15 Austria 2% 73%

30 Argentina 1% 74%

Resto 26% 100% Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP.




V.3.b. El mercado de China y su comercio exterior de bombas para líquido refrigerante

De la información que surge de fuente TRADE MAP, durante el período 2017-

2019 China exportó 2,9 millones de dólares por la subpartida 8413.3011. El principal

destino de las exportaciones chinas fue Estados Unidos (27%), seguido de Indonesia

(7%), Japón (7%) y México (5%), los que explicación más del 45% de las exportaciones

de este país. Es importante destacar que China exportó durante el período 2017-2019

a más de doscientos países, ubicándose Argentina en el puesto número 34 de sus

exportaciones.

Tabla V.3 Principales destinos de las exportaciones de China de bombas para líquido refrigerante (Posición SA 8413.30) Período 2017-2019

Orden Destino Participación 2017-2019 Participación Acumulada


2 Indonesia 7% 34%

3 Japón 7% 42%

4 México 5% 47%


6 Brasil 4% 55%

7 India 4% 59%

8 Italia 3% 62%

9 Rusia, Federación de 3% 65%

10 Polonia 3% 67%

11 Alemania 2% 70%


13 Kazajstán 2% 73%

14 Irán, República Islámica del 2% 75%

15 Emiratos Árabes Unidos 1% 76%

38 Argentina 0,4% 77%

Resto 23% 100%

TOTAL 100% Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP.

V.4 Medidas vigentes e investigaciones en terceros mercados De la información disponible en la página web de la OMC12 no surge la existencia

de otras medidas ni investigaciones de defensa comercial que alcancen a las bombas

para líquido refrigerante.

11 Como se señaló dicha información abarca productos que exceden al objeto de este examen. 12 Organización Mundial de Comercio (1 de abril de 2021). https://i-tip.wto.org/goods/forms/tableview.aspx?language=es.


EXPEDIENTE Nº EX-2020-41070555- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACION FINAL DE LA REVISION

SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 1

VI. DISTINTOS ARGUMENTOS APORTADOS EN EL EXPEDIENTE RESPECTO A LA NECESIDAD DE EXAMEN DEL DERECHO ANTIDUMPING VIGENTE 1

VI.1. Consideraciones sobre la probabilidad de continuación o repetición del daño ante la supresión de la medida vigente

En la solicitud, la firma VMG advirtió que “…la medida ha sido eficaz para

contener el daño, siendo necesaria su continuidad de aplicación no solo a futuro sino

además en el período en que se tramita la revisión que se solicita”. Y continuó

señalando “…en el caso de eliminarse la medida antidumping se observaría el ingreso

a consumo de bombas de agua a valores viles (por efecto del dumping) y generando

una repetición de las condiciones de daño que dieron origen a la medida vigente y que

se confirmaron en la revisión anterior”.

Seguidamente agregó que “puede observarse que el valor de ingreso por

FOB/Kilogramo de las bombas de agua originarias de China con destino al mercado

de Uruguay presentan un precio que afectaría (vía margen de dumping) claramente la

industria nacional repitiendo el daño original. Incluso puede comprobarse que estos

valores son los mismos o incluso algo más bajos que los declarados originalmente

previos a la aplicación de la medida original aplicada”.

En este sentido, explicaron que “las condiciones de precios a las cuales la

oferta de China ingresa a otros mercados nos obliga a concluir que, de eliminarse la

medida vigente, dichos valores serán a los cuales los exportadores de China invadan

el mercado nacional, provocando un daño concreto y probado a la rama de producción

nacional”2.

Con respecto al contexto señaló que China ha incrementado notablemente su

capacidad de producción del sector automotriz en general y de autopartes en

particular. De esta manera, tanto por sus precios como por la potencialidad de sus

exportaciones “surge un panorama claro de daño grave sobre la rama de producción

nacional en caso de ser eliminada la medida vigente”.

Además, la empresa VMG menciona la reciente crisis mundial que ha dejado

en condiciones de mayor debilidad a la industria argentina. En ese contexto, es de

1 Esta Sección se basa en los distintos argumentos expuestos por la peticionante. Ello implica que su contenido no constituye en modo alguno una opinión del equipo técnico de la CNCE, sin perjuicio de las aclaraciones y precisiones que este equipo técnico juzgue pertinente formular. 2 En relación a esta afirmación, para un mayor detalle dirigirse al Cuadro N° 8 de la sección Notas Metodológicas correspondiente al Anexo I del presente Informe.




prever que la oferta de China, en un contexto mundial de retracción, sea aún más

agresiva –vía precios con dumping- que en oportunidades anteriores.

La firma indicó que “las condiciones de precios y exportaciones originales

advertidas que han dado lugar la vigencia de la medida antidumping, no sólo se

mantienen en el presente, sino que se han agravado vía el crecimiento y el aumento

de capacidad de producción de las empresas exportadoras China". Ello podría

agravarse “en los años venideros por el contexto mundial que coloca a la industria

argentina en mayor debilidad frente a la agresión de productos originarios de China”.

VMG menciona la amenaza de daño que representa el volumen de

importaciones, la capacidad libremente disponible, las existencias y el nivel de precios

de la producción y las exportaciones de China, factores totalmente comprobables. En

relación a lo mencionado, la empresa manifestó que dicho riesgo “es muy grande, el

cual, de producirse, afectaría de manera definitiva a la rama de producción nacional”.

En su respuesta al Cuestionario, sobre el modo en el que se configuró el daño

manifestó que “las evidencias muestran que claramente existen condiciones de

dumping y existen diferenciales de precios capaces de profundizar el daño a la rama

de producción nacional”. Para la empresa “la eliminación de la medida representaría la

destrucción de las productoras locales quienes con esas condiciones de precios con

dumping no pueden competir”. Aún en vigencia de la medida “han ingresado de igual

forma bombas de agua… y lo han hecho a precios tan bajos que siguieron afectando

la fabricación nacional según lo demuestran los volúmenes de importación”3. Esta

situación se mantiene atento que “la oferta de China abarca todos los modelos de

bombas para el mercado de reposición no original incluso con bombas de agua para

vehículos que casi únicamente se han producido en el mercado nacional”.

Explicó que el daño a la rama de producción nacional viene dado “mediante el

proceso de desplazamiento en los canales comerciales -vía el precio y volumen- a

manos del producto” del origen investigado”. Conforme lo mencionado, es de “clara

necesidad el mantenimiento de la medida”.

Respecto a la situación de la empresa informó que, “VMG ha venido

incorporando maquinaria e inversiones tendientes a la eficiencia productiva”,

3 En relación a esta afirmación, para un mayor detalle dirigirse al Cuadro N° 6.1 de la sección Notas Metodológicas correspondiente al Anexo I del presente Informe.




integrando “robótica y tecnología de punta para mejorar sus condiciones de

competencia con dicho mercado”. Dichas inversiones y planes de expansión se verían

afectados “en caso de eliminarse la medida”.

En relación al origen investigado y teniendo en cuenta factores como “el

incremento como fabricante mundial, las condiciones de precios de exportación y la

situación de la industria nacional no hacen más que ratificar que existen pruebas

fehacientes que el daño a la rama de producción es provocado por las importaciones

en condiciones de dumping de China”.

En cuanto a si cambió su situación respecto al daño causado por las

importaciones originarias de China VMG informó que “la variación más significativa fue

que de no haber contado con la medida antidumping toda la rama de producción, las

más de media docena de fabricantes nacionales, y gran cantidad de trabajo argentino

hubiese desaparecido”. En ese sentido, la existencia de la medida significó la

“posibilidad de subsistencia y de mantenimiento de la producción nacional”. De no

haber existido la medida, “tanto por volumen como por precios todo el mercado

hubiese pasado a estar abastecido de China”.

Sobre si las importaciones investigadas aumentarán o permanecerán en

valores similares a los actuales la empresa consideró que, “tal como se observa en los

precios internacionales surge claramente la diferencia de valor al que ingresan las

bombas de agua originarias de China” por lo que dichas importaciones se

incrementarían. En el caso de eliminarse la medida “los valores se retraerían a valores

históricos repitiendo el daño a la rama de producción nacional”.

VI.2. Alegatos finales.

La peticionante expresó que “la eliminación de la medida repetiría el daño a la

industria nacional” en consecuencia “provocaría la destrucción de las industrias” que

“han podido sobrevivir y poder mantener el desarrollo de la industria local”.

Al respecto y teniendo en cuenta que la definición de producto fue elaborada

excluyendo aquellas marcas que solo están afectadas al mercado original, la empresa

“se ha concentrado en preservar el mercado de reposición…”.




En este sentido, VMG mostró su competitividad “al mantener sus exportaciones

a lo largo del tiempo”4.

Para la empresa, la industria requiere la continuidad de la medida vigente en

especial por dos aspectos esenciales: “el gran margen de dumping que aún existe5” y

“la condición de debilidad que muestra la industria”.

Según lo manifestado por la empresa, luego de la lectura del ISHER se puede

observar “la caída de la producción, la caída en el uso de la capacidad instalada y la

retracción de las ventas locales”. Dicha situación “en un contexto de precios de

dumping, en caso de no continuarse la medida, no provocaría otra cosa que la

destrucción de lo que se ha preservado de la competencia desleal”6.

Conforme lo expuesto en sus alegatos, para la productora VMG surge del

Informe mencionado en el párrafo que antecede que la industria nacional requiere para

su permanencia y crecimiento “continuar con la medida antidumping vigente por un

período similar”.

4 Se deja constancia que la empresa exportó durante todo el período entre un 9% y un 36% de su producción. Para un mayor detalle de la afirmación hecha por la empresa, dirigirse al Cuadro N° 1 del Anexo Estadístico del presente Informe 5 El margen final de dumping determinado fue de 286,35% 6 Para un mayor detalle dirigirse al Anexo estadístico del presente Informe.



A.1. I

ANEXO I:

NOTAS METODOLÓGICAS

Y

CUADROS ESTADÍSTICOS



A.1. II

NOTAS METODOLÓGICAS Consideraciones Generales:

La unidad de medida utilizada en el presente informe es la tonelada, salvo

algunos cuadros donde la información se expresa en kilogramos. El período objeto de

revisión es enero 2017 – agosto de 2020, y adicionalmente, en algunos de los cuadros

se presentará información de los años 2014-2016, obtenidos del cuestionario enviado

a las partes por esta CNCE.

Los cuadros del presente anexo fueron confeccionados con los datos

aportados por la empresa peticionante VMG en su respuesta al Cuestionario para el

Productor de esta CNCE, la AFAC y datos obtenidos del expediente CNCE Nº 48/14,

que diera origen a la presente revisión.

A continuación, se detallan las fuentes de información, cálculos y metodologías

utilizados en la confección de los cuadros estadísticos.

Cuadros 1.1 y 1.2: Condición de la industria: Producción, Existencias, Ventas, Exportaciones, Capacidad de Producción y Empleo:

Producción: La firma peticionante se encuentra adherida a la AFAC, la que presentó los

datos de producción nacional total.

Ventas:

Los ingresos medios por ventas fueron calculados como el cociente entre los

respectivos valores y toneladas vendidos, no obstante, esta información se presenta

en pesos por kilogramo.

Existencias: La información referida a las existencias al 31 de diciembre de cada año del

período analizado y al 30 de agosto de 2019 y 2020 resulta consistente con la de las

existencias teóricas1 calculadas por esta CNCE.

1 Las existencias teóricas al final de un año se calculan como las Existencias al final del año anterior más Producción de ese año menos las Ventas al mercado interno de ese año menos las Exportaciones de ese año.



A.1. III

La relación existencias/ventas promedio mensual (expresada en meses de

venta promedio) se obtuvo como el cociente entre ambas variables.

Exportaciones:

La información de exportaciones de VMG fue suministrada por la empresa,

mientras que las correspondientes al total nacional es de fuente DMCE. VMG aclaró

que la información de sus exportaciones surge de la contabilidad de la empresa, la

cual en algunas pocas operaciones difiere de la que surge de fuente oficial debido a

que en la contabilidad se considera la fecha de facturación, mientras que en la

información de fuente oficial se considera la fecha de los permisos de embarque.

Los coeficientes de exportación fueron calculados como el cociente entre las

exportaciones y la producción, multiplicado por cien.

Capacidad de producción y grado de utilización:

La capacidad de producción nacional fue suministrada por la AFAC, mientras

que VMG informó la propia.

El grado de utilización de la capacidad de producción fue calculado como el

cociente entre la producción y la correspondiente capacidad de producción,

multiplicado por cien.

Empleo, masa salarial, salario medio y producto físico medio:

El salario medio fue calculado como el cociente entre la masa salarial promedio

mensual y el nivel de empleo.

El producto medio físico del empleo ha sido calculado como el cociente entre la

producción promedio mensual y el personal del área de producción de bombas para

líquido refrigerante.

Cuadro 2: Costos

La empresa VMG suministró las estructuras de costos promedio de bombas

para líquido refrigerante BA 046 para Renault 9 y 11; y BA 434 Renault K4M -utilizable

en modelos Megane 1.6, Megane 2 1.6, Laguna 1.6, Clio 1.6, Symbol 1.6, Sandero 1.6



A.1. IV

y Sandero Stepway 1.6-, en pesos por kilogramo, para cada año a partir de 2017 y

para el período enero – agosto de 2020.

Además de las estructuras de costos señaladas se presentan cuadros con las

diferencias en valores absolutos de los distintos componentes del costo.

Mediante IF-2021-28432073-APN-CNCE#MDP e IF-2021-28406515-APN-

CNCE%MDP, en respuesta a un requerimiento de esta CNCE, VMG presentó la

siguiente información: a) nota que explica la evolución de la relación ventas / costos

totales y precio / costo en los modelos representativos, b) cuadro de tarifas (con los

papeles de trabajo y metodología de cálculo), por hora al 31/8 de cada año, para la

mano de obra directa y los gastos generales y también la asignación y distribución por

porcentajes preestablecidos, c) para los insumos importados aportaron un cuadro con

las diferentes cotizaciones del dólar utilizadas, d) papeles de trabajo considerados

para la determinación de los costos unitarios de los modelos representativos, e)

facturas de compra, listas de empaque y despachos de importación de los insumos

importados y facturas de compra de los principales insumos nacionales

De la información mencionada surge que lo informado en el Cuestionario para

el Productor resulta consistente con la información presentada y la metodología

expuesta por la firma.

Los precios considerados corresponden a los expuestos en los Cuadros 3.

Cuadro 3: Precios corrientes y relativos de Bombas para líquido refrigerante:

Los precios de los mismos modelos representativos para los que se presentó la

información de costos los años 2017, 2018 y 2019 y el período enero-agosto de 2019

y 2020 corresponden al ingreso medio por ventas.

Los precios relativos fueron calculados a partir de los respectivos precios

corrientes, en función de la evolución de los IPIM nivel general y del sectorial “Bombas

y compresores” (CIIU 2912), elaborados por el INDEC.



A.1. V

Cuadro 4: Indicadores contables:

Los Estados Contables analizados fueron suministrados por la empresa

productora y constan en el expediente de referencia.

A continuación, se presenta una tabla con los rubros contables de la empresa:

Tabla A.1. Evolución de los principales rubros contables de VMG

En miles de pesos

Valores históricas

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 2018/2017 2019/2018

Caja y Bancos 7.687 6.645 12.028 -14% 81%

Inversiones 0 0 0 ___ ___

Cuentas a Cobrar 51.828 93.296 141.707 80% 52%

Bienes de Cambio 55.015 114.731 140.435 109% 22%

Otros Activos Corrientes 19.790 17.080 14.639 -14% -14%

Activo Corriente 134.319 231.752 308.810 73% 33%

Bienes de Uso 10.468 28.153 36.286 169% 29%

Otros Activos No Corrientes 2.245 49 14.458 -98% 29269%

Activo No Corriente 12.713 28.203 50.744 122% 80%

Activo Total 147.032 259.955 359.554 77% 38%

Cuentas por Pagar 15.024 73.321 73.548 388% 0,3%

Ds. Financieras a C.P. 20.293 28.614 37.818 41% 32%

Ds. Sociales y Fiscales 6.909 8.880 13.265 29% 49%

Otros Pasivos Corrientes 12.682 4.677 3.283 -63% -30%

Pasivo Corriente 54.907 115.491 127.914 110% 11%

Ds. Bancarias y/o f inancieras a L.P. 6.373 5.761 3.058 -10% -47%

Otros Pasivos No Corrientes 0 5.652 10.162 ___ 80%

Pasivo No Corriente 6.373 11.412 13.220 79% 16%

Pasivo Total 61.280 126.904 141.134 107% 11%

Capital 7.500 7.500 7.500 s/v s/v

Resultados Acumulados 78.252 125.551 210.920 60% 68%

Patrimonio Neto 85.752 133.051 218.420 55% 64%

Ventas 227.755 334.998 567.680 47% 69%

Costo de Ventas 160.830 261.786 425.887 63% 63%

Resultado Bruto 66.926 73.212 141.794 9% 94%

Gs. Administración, Comercialización y otros 23.015 22.740 29.055 -1% 28%

Resultado Operativo 43.911 50.471 112.739 15% 123%

Resultados Financieros -7.299 -29.612 -80.861 ___ ___

Result.No Op. y Extraordinarios 301 311 0 3% ___

Resultado Antes de Impuestos 36.913 21.170 31.877 -43% 51%

Impuestos a las ganancias -13.225 -19.363 -9.346 ___ ___

Resultado Neto 23.688 1.808 22.532 -92% 1146%

Estados contablesVariaciones

Ajustado por inflación

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.



A.1. VI

Cuadro 5: Cuentas específicas:

Con los datos proporcionados por VMG sobre ventas de producción propia en

kilogramos y valores, costos variables y fijos totales, los técnicos de la CNCE

confeccionaron las cuentas específicas.

El punto de equilibrio representa el nivel de ventas necesario para la cobertura

de costos variables y fijos, y se calculó de la siguiente manera:

Punto de equilibrio en pesos =

Costo Fijo

1 - (Costo variable total / Ingreso total)

y

Punto de equilibrio en unidades =

Costo Fijo

Ingreso medio – Costo variable unitario

Cuadros 6 y 7: Importaciones y precios medios FOB:

Los datos de importaciones presentados en este cuadro son de fuente DMCE,

teniendo en cuenta la posición arancelaria por la que clasifica el producto objeto de

derechos (ver tratamiento arancelario más adelante en esta sección). La limpieza

realizada corresponde al listado de marcas detalladas en la definición del producto

objeto de derechos (Kia, Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin, Chrysler, Cummins, Deutz, y

Suzuki) y al listado acompañado por la empresa VMG sobre productos con destino a

terminales automotrices.



A.1. VII

Tabla A.I.2 Listado de marcas no consideradas en el cálculo de las importaciones

MARCAS

MARCA: ALFA ROMEO

MARCA: BMW

MARCA: CATERPILLAR

MARCA: CHERY

MARCA: CHRYSLER

MARCA: CITROEN

MARCA: CUMMINS

MARCA: DAEWOO

MARCA: DEUTZ

MARCA: FIAT

MARCA: FORD

MARCA: GM

MARCA: GM DAEWOO

MARCA: GM KOREA

MARCA: HONDA

MARCA: HYUNDAI

MARCA: IVECO

MARCA: JOHN.DEERE

MARCA: KIA

MARCA: LAND ROVER

MARCA: MB

MARCA: MERCEDES BENZ

MARCA: MINI

MARCA: MITSUBISHI

MARCA: NISSAN

MARCA: PEUGEOT

MARCA: PEUGEOT CITROEN

MARCA: PEUGEOT CITROEN AUT

MARCA: PEUGEOT CITROEN AUTO

MARCA: PEUGEOT CITROEN SA

MARCA: PSA

MARCA: RENAULT

MARCA: ROVER

MARCA: SCANIA

MARCA: SEAT

MARCA: SUBARU FUJI

MARCA: SUZUKI

MARCA: TOYOTA

MARCA: V.W

MARCA: V.W.

MARCA: VOLKSWAGEN

MARCA: VOLVO

MARCA: VOLVO PENTA

MARCA: VW Fuente: Resolución MDP N° 490/20 e información obrante en el expediente de referencia.

Adicionalmente, se excluyeron los despachos que se acompañan en la tabla

A.I.3, los que fueron informados por la empresa VMG.



A.1. VIII

Tabla A.I.3 Listado de despachos no considerados en el cálculo de las importaciones

DESPACHOS

19001IC04089892K

19001IC04097142U

19001IC04100559R

19001IC04115752S

19001IC04122741Y

19001IC04166975X

19001IC04181747C

19001IC04181754A

19073IC04078021B

19017IC04006746EFuente: información obrante en el expediente de Referencia.

La firma peticionante adjuntó en su solicitud de apertura de revisión una nota

dirigida a la AFIP manifestando que por la posición 8413.30.90.900 se detectaron

importaciones que deberían ser consideradas como bombas para líquido refrigerante

con las características de las alcanzadas por la definición de producto objeto de

derechos. Por este motivo, las importaciones ingresadas por dicha posición

(considerando el mismo criterio de limpieza indicado anteriormente) fueron incluidas

por la firma en su solicitud y se presentan en los cuadros solo para el origen objeto de

derechos, atento haber sido el único origen listado en la referida nota. Cabe destacar

que la nota presentada por VMG ante la AFIP consideraba las importaciones hasta el

mes de abril de 2020, motivo por el cual a partir de ese mes se consideró únicamente

el dato correspondiente a la posición arancelaria 8413.30.90.100.

En el Cuadro 7 los precios medios FOB corresponden al cociente entre las

importaciones en valores y toneladas de los cuadros 6.

Cuadro 8: Comparaciones de precios:

Las comparaciones de precios realizadas se muestran en forma sintética a

continuación:



A.1. IX

Tabla A.I.4 Alternativas de comparaciones de precios efectuadas.

Número de

Cuadro Producto Objeto de Investigación Producto Similar Nacional

Nivel de

Comparación

8

Precios Medios FOB nacionalizados de las importaciones de Uruguay originarias de China de bombas

para líquido refrigerante

Ingreso medio por ventas de VMG

Depósito del importador

La comparación de precios con el precio nacionalizado en Argentina a partir del

precio medio FOB de las exportaciones de China a un tercer mercado se realizó

atento a que los precios de las importaciones de nuestro país podrían estar

distorsionados por la medida vigente. Cabe mencionar que en las exportaciones

realizadas al tercer mercado Uruguay no se han podido identificar aquellas

operaciones que unívocamente contengan los modelos comparables con los modelos

representativos nacionales, motivo por el cual se utilizó el precio medio FOB de las

bombas para líquido refrigerante originarias de China, considerando únicamente

aquellas en cuya descripción contenía “bomba de agua”. Se consultó también la base

de exportaciones de China a Chile, a los fines de arribar a una comparación de

precios con el producto representativo nacional, sin embargo, no fue posible detectar

estos productos en dicha base. Análogamente, como precio del producto nacional, se

consideró el ingreso medio por ventas totales de VMG.

Los coeficientes de nacionalización utilizados corresponden a los considerados

en el expediente que dio origen a la presente revisión y están expresados a nivel de

depósito del importador, que es el punto de competencia entre el producto nacional y

el objeto de revisión, de acuerdo a lo que se extrae del ranking de importadores, por

tratarse de comercializadoras de repuestos que no se encuentran vinculados a un

exportador. Los mismos se presentan a continuación.



A.1. X

Tabla A.I.5: Estructura de costos de nacionalización

Nota: Los coeficientes de nacionalización contemplan los cambios de la tasa de estadística registrados durante los años 2019 y el período parcial de 2020. Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia y DMCE.

En la tabla A.I.6 se presentan los precios medios FOB utilizados para la

comparación de precios con un tercer mercado:

Tabla A.I.6 Precios medios FOB de las exportaciones de origen China a Uruguay: En dólares por kilogramo

Periodo Tercer Mercado

Uruguay

2017 6,41

2018 7,17

2019 7,49

Enero Agosto 2019 7,18

Enero Agosto 2020 7,92 Fuente: CNCE en base a información de PENTA TRANSACTION.

El tipo de cambio utilizado para la nacionalización es el promedio

correspondiente a cada período y se detalla en la siguiente tabla:

Concepto

China

2017 2018 2019

Ene-Ago

2020

Flete y seguro internacionales s/FOB

8% 8% 8% 8%

Derecho de importación s/CIF

18% 18% 18% 18%

Tasa de estadística s/ CIF

0,50% 0,5% 2,5% 3%

Gtos. apertura c/de crédito s/CIF

0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Gtos. de despacho s/CIF

0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Gtos. portuarios s/cif

1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Coeficiente CIF/FOB 1,08 1,08 1,08 1,08

Coeficiente de nacionalización a depósito del importador s/FOB

1,307 1,307 1,327 1,332



A.1. XI

Tabla A.I.7 Tipo de cambio En pesos por dólar

Periodo Promedio

2017 16,56

2018 28,11

2019 48,25

Enero Agosto 2019 43,05

Enero Agosto 2020 66,53 Fuente: BCRA

El régimen arancelario correspondiente al producto bajo análisis, según la

NCM y los sufijos nacionales correspondientes al SIM, es el que se detalla en la Tabla

A.I.8.

Tabla A.I.8 Régimen arancelario actual de las bombas para líquido refrigerante.

Posición

N.C.M./S.I.M.

Denominación AEC1 DIE2 DII3

8413 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LÍQUIDOS.

8413.30 -Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido por chispa o compresión

8413.30.9 Los demás

8413.30.90.100 Para refrigerante, de caudal superior o igual a 33.33 l/min (2 m3) pero inferior o igual a 300 l/min (18 m3) y de peso superior o igual a 0.5 kg pero inferior o igual a 18 kg excepto las para motores de uso ferroviario o aéreo

18 18 0

1 Arancel Externo Común 2 Derecho de Importación Extrazona 3 Derecho de Importación Intrazona Fuente: Tarifar Comercio Exterior, (15/4/2021), Nomenclaturas, www.tarifar.com

Durante el período bajo análisis, tanto el Arancel Externo Común, como el

Derecho de Importación Extrazona no presentaron modificaciones, siendo los

aranceles presentados en la tabla precedente.




A.1. XII

Tabla A.I.9: Evolución de la tasa de estadística

FECHA ALICUOTA TASA DE ESTADISTICA DECRETO/LEY

Desde 09-01-1998 al 06-05-2019

0,5% Dec 37/1998

Desde 07-05-2019 hasta 31-12-2019

2,5% Dec 332/19

Desde 01-01-2020 a la fecha 3% Ley 27541/19 Art 49 Fuente: Tarifar Comercio Exterior, (14/4/2021), Nomenclaturas, www.tarifar.com.

Para el comercio intrazona de las mercaderías bajo análisis es aplicable el

Régimen de Origen establecido por la Decisión 18/03 del Consejo del Mercado Común

del MERCOSUR y los Protocolos Adicionales VII y XXII al AAPCE 18, en tanto que las

importaciones originarias de Extrazona quedan sujetas al Régimen de Origen

dispuesto por la Resolución ex - MEYOSP Nº 763/96 si se dan los supuestos previstos

en su artículo 2º, incisos a), b) y c).

La posición arancelaria 8413.30.90.900 se encuentra incorporada en la Lista 2

de Autopartes, negociada dentro del marco del AAP.CE Nº 57 con la República

Oriental del Uruguay. Los productos automotores serán comercializados entre las

Partes Signatarias con un margen de preferencia del 100% (0% de tarifa ad valorem

intrazona) siempre que satisfagan los requisitos de origen.

Las mercaderías que ingresan por las posiciones arancelarias consideradas se

gestionan a través del SIMI, quedando sujetas a la tramitación de Licencias No

Automática de Importación.

Las posiciones que se indican en la tabla A.I.8 no se encuentran afectadas por

valores criterio.

Cuadro 9: Consumo aparente:

Para el cálculo del consumo aparente de bombas para líquido refrigerante en

toneladas se consideró como “ventas de producción nacional al mercado interno” las

ventas al mercado interno de VMG del Cuadro Nº 1 y las del resto de las empresas de

producción nacional que se estimaron como la producción del resto neta de

exportaciones (Cuadro 1).




A.1. XIII

En el caso de las importaciones, se consideraron como tales las

presentadas en Cuadro 6.

Cuadro 10: Relación importaciones/producción:

La relación entre las importaciones originarias de China y la producción

nacional de bombas para líquido refrigerante fue calculada como el cociente de ambas

variables, multiplicado por 100 (Cuadros 1 y 6).

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

En algunos cuadros de este informe se utilizan algunas de las siguientes convenciones:

q General

r s/d: Sin dato.r s/op: Sin operación. Corresponde a cuadros de Precios, en cantidades y valores corresponde "0".r n/c:

r d/c: Dato contradictorio.r s/v: Sin variación.r

-

q Participaciones

r

r

q Confidencialidad

r

q Variaciones

r Las variaciones corresponden al mismo período de cada año.

q Periodo de Referencia

r El período de referencia se muestra en el área sombreada.

No corresponde. Se refiere a periodos donde la empresa no fabricaba aún el producto o modelo en

cuestión. En la práctica puede ser "0" ó "s/op" pero dicho resultado no deriva de fluctuaciones

económicas o estacionales sino de la ausencia de producción.

No se puede efectuar el cálculo. Se aplica en casos en que el cálculo resulta en una indeterminación -ej.

Cociente con divisor cero- o donde los datos no permiten efectuar la operación -ej. Cociente entre dato

no numérico y número-.

Para las empresas en que en algún año la producción no superaba el 0,5%, se adicionó un decimal al panel b.

del cuadro 1.

La suma de las participaciones puede no coincidir con los totales y subtotates por razones de redondeo.

En la versión confidencial de este informe se presenta en itálica y negrita la información confidencial. En la

versión pública de este informe, que se incorpora al expediente, dicha información se presenta con asteriscos.


Cuadro 1

Indicadores de la condición de la industria nacional de Bombas para líquido refrigerante

a. Destino de la producción y capacidad de producción en TONELADAS

PERÍODO Producción nacional Producción VMGProducción del

restoVentas VMG

Exportaciones

totales nacionalesExportaciones VMG

Existencias VMG

al final de cada

año y período

parcial

Capacidad

producción

nacional

Capacidad de

producción VMG

2013 53

2014 1.595 532 1.064 373 177 141 70 3.045 1.469

2015 1.287 579 708 511 247 65 74 3.045 1.469

2016 1.394 586 809 481 283 155 23 3.045 1.469

2017 2.194 878 1.316 552 332 313 35 3.045 1.469

2018 1.616 646 970 546 165 85 51 3.045 1.469

2019 1.767 707 1.060 657 172 65 36 3.045 1.469

Ene-Ago 2019 1.119 448 672 416 140 44 38 2.030 979

Ene-Ago 2020 768 307 461 316 48 20 8 2.030 979

Var. 2015/2014 -19% 9% -33% 37% 39% -54% 4% s/v s/v

Var. 2016/2015 8% 1% 14% -6% 15% 140% -69% s/v s/v

Var. 2017/2016 57% 50% 63% 15% 17% 102% 54% s/v s/v

Var. 2018/2017 -26% -26% -26% -1% -50% -73% 44% s/v s/v

Var. 2019/2018 9% 9% 9% 20% 4% -23% -29% s/v s/vVar. Ene-ago 2020/ene-ago 2019 -31% -31% -31% -24% -65% -55% -79% s/v s/v

b. Coeficientes c. Participación de la producción

PERÍODO

Relación

Existencias/Ventas

(En meses de venta

promedio)

Coeficientes de

exportación

Nacional

(En porcentajes)

Coeficientes de

exportación VMG

(En porcentajes)

Grado de

utilización de la

capacidad de

producción

Nacional

(En porcentajes)

Grado de

utilización de la

capacidad de

producción VMG

(En porcentajes)

Participación VMG en

la producción

nacional

Participación del

Resto de la

Producción

Nacional

Ventas VMG

Ingreso medio por

ventas VMG - en

pesos por kilogramo

2014 2,3 11 27 52 36 33 67 64.321 172

2015 1,7 19 11 42 39 45 55 105.251 206

2016 0,6 20 27 46 40 42 58 138.599 288

2017 0,8 15 36 72 60 40 60 182.683 331

2018 1,1 10 13 53 44 40 60 245.226 449

2019 0,7 10 9 58 48 40 60 421.469 642

Ene-Ago 2019 0,7 13 10 55 46 40 60 244.275 587

Ene-Ago 2020 0,2 6 6 38 31 40 60 302.136 957

Var. 2015/2014 64% 20%

Var. 2016/2015 32% 40%

Var. 2017/2016 32% 15%

Var. 2018/2017 34% 36%

Var. 2019/2018 72% 43%Var. Ene-ago 2020/ene-ago 2019 -42% -9%

Grisado de presenta el período de referencia.

d. Ventas e ingresos medios en

pesos


Cuadro 1.2

Indicadores de empleo de VMG

a) Empleo - En cantidad de personas - Promedio anual

Produción de bombas

para líquido

refrigerante

Comunes de fabrica Administración Total empresa

2014 47 24 11 82

2015 53 23 11 87

2016 52 23 11 86

2017 54 23 12 89

2018 52 22 11 85

2019 50 21 11 82

Ene-Ago 2019 50 21 11 82

Ene-Ago 2020 49 21 10 80

Var. 2015/2014 13% -4% 0% 6%

Var. 2016/2015 -2% 0% 0% -1%

Var. 2017/2016 4% 0% 9% 3%

Var. 2018/2017 -4% -4% -8% -4%

Var. 2019/2018 -4% -5% 0% -4%

Var. Ene-Ago 2020-Ene-Ago 2019 -2% s/v -9% -2%

b) Masa Salarial


para líquido

refrigerante


2014 4.871.536 2.487.592 956.687 8.315.816

2015 8.193.954 3.492.505 1.746.252 13.432.711

2016 10.661.205 4.544.120 2.272.060 17.477.384

2017 14.105.104 6.012.011 3.006.006 23.123.121

2018 16.559.086 7.057.971 3.528.985 27.146.042

2019 24.579.057 10.476.319 5.238.160 40.293.536

Ene-Ago 2019 14.858.766 6.333.245 3.166.622 24.358.633

Ene-Ago 2020 19.392.264 8.265.545 4.132.777 31.790.586

Var. 2015/2014 68% 40% 83% 62%

Var. 2016/2015 30% 30% 30% 30%

Var. 2017/2016 32% 32% 32% 32%

Var. 2018/2017 17% 17% 17% 17%

Var. 2019/2018 48% 48% 48% 48%

Var. Ene-Ago 2020-Ene-Ago 2019 31% 31% 31% 31%

c) Salario Medio Mensual - En pesos - Promedio mensual


para líquido

refrigerante


2014 8.637 8.637 7.248 8.451

2015 12.884 12.654 13.229 12.867

2016 17.085 16.464 17.213 16.935

2017 21.767 21.783 20.875 21.651

2018 26.537 26.735 26.735 26.614

2019 40.965 41.573 39.683 40.949

Ene-Ago 2019 37.147 37.698 35.984 37.132

Ene-Ago 2020 49.470 49.200 51.660 49.673

Var. 2015/2014 49% 47% 83% 52%

Var. 2016/2015 33% 30% 30% 32%

Var. 2017/2016 27% 32% 21% 28%

Var. 2018/2017 22% 23% 28% 23%

Var. 2019/2018 54% 56% 48% 54%

Var. Ene-Ago 2020-Ene-Ago 2019 33% 31% 44% 34%

d) Producto medio físico - En kilogramos por persona del área de producción de bombas para líquido refrigerante - Promedio mensual


para líquido

refrigerante

2014 943

2015 910

2016 938

2017 1.354

2018 1.036

2019 1.178

Ene-Ago 2019 1.119

Ene-Ago 2020 784

Var. 2015/2014 -3%

Var. 2016/2015 3%

Var. 2017/2016 44%

Var. 2018/2017 -24%

Var. 2019/2018 14%

Var. Ene-Ago 2020-Ene-Ago 2019 -30%


Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia

2021 - Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Cuadro 2.1

EMPRESA: VMG

Estructura de costos de Bombas para líquido refrigerante

Modelo: bomba para líquido refrigerante para Renault 9/11 –equivalente al modelo nacional BA046

Este producto representó el 0,26% de la facturación total del producto similar al mercado interno en 2019.

En pesos por KILOGRAMO

Concepto Part. Part. Part. Part.Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2018/2017 2019/2018 2020/2019

Insumos nacionales *** 40% *** 36% *** 40% *** 39% 39% 61% 39%

D25 NYLON 66+30% *** 0% *** 0% *** 0% *** 1% ___ ___ ___

CI036/B CUERPO AL BRUTO REN.R9-R11 D 30 *** 18% *** 16% *** 16% *** 17% 40% 50% 47%

IN011 INSERTO TU FORD KA D12 x 12mm *** 0% *** 0% *** 0% *** 1% ___ ___ ___

TU311 TURBINA R11 DIAM 12MM *** 4% *** 5% *** 5% *** 0% 106% 40% -100%

PO046/B POLEA AL BRU.RENAULT R9/11 D15.0 X 70U *** 10% *** 8% *** 11% *** 11% 16% 96% 44%

BO011 BOLSITA KIT COLOCACION CIER.ZIPLOC 7X10 con logo VMG *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 71% 6% 26%

KB009 CAJAS P/BOMBAS No 4 (C4) *** 2% *** 2% *** 2% *** 3% 50% 80% 53%

ST015 STICKER PARA BOMBA PREMIUM Y KIT DE COLOCACION *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% s/v s/v s/v

TO010 TORNILLO P/M.B. 6x1x30 CINC.DORADO *** 2% *** 1% *** 1% *** 2% 37% 29% 115%

TO030 TORNILLO M6 x 1 x 50 CINC.DORADO *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 34% 66% 42%

TO031 TORNILLO M6 x 1 X 25 CINC.DORADO *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 39% 28% 82%

TO038 TORNILLO CAB. HEX. M6X1X40 CINC.DORADO *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 35% 33% 109%

KM001-2 CAJA EMBALAR MODULO (MAT.F5S) COD.306231 *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 55% 82% 29%

AD001 PAPEL PARA JUNTA 0,8 (Guarnital)(1mX50mX0.8mm) *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 69% 85% 83%

BO003 BOLSITA TERMOCONTRAIBLE 25x34 *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% -20% 52% 9%

SERVICIOS DE 3OS *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 5% 79% 52%

LO001 LOCTITE 680 *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% s/v s/v s/v

Insumos importados *** 14% *** 20% *** 21% *** 20% 125% 48% 34%

ER 169 - EJE INT. REN *** 9% *** 12% *** 12% *** 11% 114% 38% 36%

EM065-1 - EM MONOSEALS DE30mm *** 5% *** 8% *** 9% *** 8% 144% 63% 31%

Mano de obra directa *** 8% *** 7% *** 6% *** 5% 32% 16% 37%

Costos variables de fabricación *** 5% *** 5% *** 4% *** 5% 57% 27% 52%

Energía eléctrica y combustible *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 57% 27% 52%

Combustibles *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 57% 27% 52%

Desperdicios *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

Otros *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 57% 27% 52%Fletes y gs variables de comercialización *** 3% *** 3% *** 3% *** 3% 57% 27% 52%

TOTAL COSTOS VARIABLES *** 71% *** 71% *** 74% *** 72% 57% 49% 39%

Costos fijos de Fabricación *** 20% *** 20% *** 18% *** 19% 57% 27% 52%

Mano de obra indirecta *** 13% *** 13% *** 11% *** 12% 57% 27% 52%

Mantenimiento *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 57% 27% 52%

Depreciación *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 57% 27% 52%

Otros Costos fijos de producción *** 4% *** 4% *** 4% *** 4% 57% 27% 52%

Otros costos *** 9% *** 9% *** 8% *** 9% 57% 27% 52%

Financieros *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 57% 27% 52%

Administrativos *** 5% *** 5% *** 4% *** 5% 57% 27% 52%

Fijos de comercialización *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 57% 27% 52% Otros *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

TOTAL COSTOS FIJOS *** 29% *** 29% *** 26% *** 28% 57% 27% 52%

COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 57% 43% 42%

PRECIO DE VENTA 338,29 531,14 778,20 1.051,60 57% 47% 35%

RELACION PRECIO/COSTO *** *** *** ***


20192017 2018 Enero - Agosto 2020 Variaciones Porcentuales


Cuadro 2.1 (Cont.)

Diferencias en valores absolutos Calculadas en base a la estructura de costos en pesos.

$ Participación $ Participación

Insumos Importados *** 30% Insumos Nacionales *** 51%

Insumos Nacionales *** 28% Insumos Importados *** 22%

Costos Fijos de Fabricación *** 20% Costos Fijos de Fabricación *** 13%

Otros Costos *** 9% Otros Costos *** 6%

Costos Var. de Fabricación *** 5% Costos Var. de Fabricación *** 3%

Mano de Obra Directa *** 5% Mano de Obra Directa *** 3%

Fletes *** 3% Fletes *** 2%

VARIACIONES POSITIVAS *** 100% VARIACIONES POSITIVAS *** 100%

VARIACIONES NEGATIVAS *** ____ VARIACIONES NEGATIVAS *** ____

VARIACIÓN NETA *** VARIACIÓN NETA ***

$ Participación

Insumos Nacionales *** 37%

Costos Fijos de Fabricación *** 22%

Insumos Importados *** 17%

Otros Costos *** 10%

Costos Var. de Fabricación *** 5%

Mano de Obra Directa *** 5%

Fletes *** 3%

VARIACIONES POSITIVAS *** 100%

VARIACIONES NEGATIVAS *** ____

VARIACIÓN NETA ***

Fuente: CNCE basándose en la información obrante en el expediente de referencia.

2018/2017 2019/2018

2020/2019


Cuadro 2.2

EMPRESA: VMG

Estructura de costos de Bombas para líquido refrigerante

Modelo: bomba para líquido refrigerante tipo Renault K4M -utilizable en modelos Megane 1.6, Megane 2 1.6, Laguna 1.6, Clio 1.6, Symbol 1.6, Sandero 1.6 y Sandero Stepway 1.6 equivalentes al modelo nacional BA434

Este producto representó el 1,96% de la facturación total del producto similar al mercado interno en 2019.

En pesos por KILOGRAMO

Concepto Part. Part. Part. Part.Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2018/2017 2019/2018 2020/2019

Insumos nacionales *** 26% *** 22% *** 26% *** 28% 48% 54% 43%

D25 NYLON 66+30% CARGA DE FV 70G33HS1L BK031 *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 135% 73% 20%

CI119/B CUERPO R.MEGANE 1.6i 16v ALUM. *** 17% *** 15% *** 18% *** 19% 54% 51% 48%

IN011 INSERTO TU FORD KA D12 x 12mm *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 40% 29% 27%

KB008 CAJAS P/BOMBAS No 3 (3) *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 34% 95% 39%

TO035 ESPARRAGO RENAULT MEGANE 1.6 16V *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 22% 42% 36%

KM001-2 CAJA EMBALAR MODULO (MAT.F5S) COD.306231 *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 55% 82% 28%

AD001 PAPEL P/JUNTA 0,8 Negro(Guarnital)(1mX50mX0.8mm) *** 0,2% *** 0,2% *** 0,3% *** 0,5% 69% 85% 83%

BO006 BOLSITA TERMOCONTRAIBLE 19 X 30 *** 1% *** 0,2% *** 0,2% *** 0,2% -43% 54% 22%

LO001 LOCTITE 680 *** 0,1% *** 0,03% *** 0,03% *** 0,02% s/v s/v s/v

Insumos importados *** 37% *** 45% *** 41% *** 41% 112% 18% 33%

PO076 POLEA SINTER.REN.MEGANE 1.6 16V D.15.9 *** 12% *** 15% *** 15% *** 15% 114% 33% 31%

EM065-1 EM MONOSEALS DE30mm MTU(94366)/J.CRANE *** 14% *** 17% *** 11% *** 11% 108% -15% 31%

ER175 EJE INT.B.B. R.LAGUNA-PEUG.307 2.0 16V *** 11% *** 13% *** 15% *** 15% 114% 44% 35%

Mano de obra directa *** 7% *** 5% *** 5% *** 4% 32% 16% 21%

Costos variables de fabricación *** 4% *** 4% *** 4% *** 4% 57% 33% 28%

Energía eléctrica y combustible *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 57% 33% 28%

Combustibles *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 57% 33% 28%

Desperdicios *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

Otros *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 57% 33% 28%Fletes y gs variables de comercialización *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 57% 33% 28%

TOTAL COSTOS VARIABLES *** 76% *** 78% *** 78% *** 79% 78% 29% 35%

Costos fijos de Fabricación *** 16% *** 15% *** 15% *** 15% 57% 33% 28%

Mano de obra indirecta *** 10% *** 9% *** 10% *** 9% 57% 33% 28%

Mantenimiento *** 2% *** 2% *** 2% *** 1% 58% 33% 28%

Depreciación *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 57% 33% 28%

Otros Costos fijos de producción *** 4% *** 3% *** 3% *** 3% 57% 33% 28%

Otros costos *** 8% *** 7% *** 7% *** 7% 57% 33% 28%

Financieros *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 57% 33% 28%

Administrativos *** 4% *** 4% *** 4% *** 4% 57% 33% 28%

Fijos de comercialización *** 2% *** 2% *** 2% *** 1% 57% 33% 28% Otros *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

TOTAL COSTOS FIJOS *** 24% *** 22% *** 22% *** 21% 57% 33% 28%

COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 73% 30% 34%

PRECIO DE VENTA 285,55 495,58 646,96 829,44 74% 31% 28%

RELACION PRECIO/COSTO *** *** *** ***


2017 2018 2019 Enero - Agosto 2020 Variaciones Porcentuales


Cuadro 2.2 (Cont.)

Diferencias en valores absolutos Calculadas en base a la estructura de costos en pesos.

$ Participación $ Participación

Insumos Importados *** 57% Insumos Nacionales *** 39%

Insumos Nacionales *** 17% Insumos Importados *** 27%

Costos Fijos de Fabricación *** 13% Costos Fijos de Fabricación *** 16%

Otros Costos *** 6% Otros Costos *** 8%

Costos Var. de Fabricación *** 3% Costos Var. de Fabricación *** 4%

Mano de Obra Directa *** 3% Mano de Obra Directa *** 3%

Fletes *** 2% Fletes *** 2%

VARIACIONES POSITIVAS *** 100% VARIACIONES POSITIVAS *** 100%

VARIACIONES NEGATIVAS *** ____ VARIACIONES NEGATIVAS *** ____

VARIACIÓN NETA *** VARIACIÓN NETA ***

$ Participación

Insumos Importados *** 40%

Insumos Nacionales *** 34%

Costos Fijos de Fabricación *** 13%

Otros Costos *** 6%

Costos Var. de Fabricación *** 3%

Mano de Obra Directa *** 3%

Fletes *** 2%

VARIACIONES POSITIVAS *** 100%

VARIACIONES NEGATIVAS *** ____

VARIACIÓN NETA ***

Fuente: CNCE basándose en la información obrante en el expediente de referencia.

2018/2017 2019/2018

2020/2019


Cuadro 3.1

Precios Corrientes y Relativos de Bombas para líquido refrigerante

Modelo: bomba para líquido refrigerante para Renault 9/11 –equivalente al modelo nacional BA046

En pesos por kilogramos y números índice

Índice 1:IPIM NIVEL GENERAL

338 100 100 100 100 100

2018 531 157 105 150 116 135

2019 778 230 97 238 112 206

Enero - Agosto 2019 704 208 96 217 111 187

Enero - Agosto 2020 1.052 311 99 315 112 277

Var. 2018/2017 57% 57% 5% 50% 16% 35%

Var. 2019/2018 47% 47% -8% 59% -4% 52%

Var. Ene-Ago 2020 / Ene-Ago 2019 49% 49% 3% 45% 1% 48%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.

Serie original [base

2017 Simple = 100]

Precio relativo [base

2017 = 100]

Índice 2: 2912 - Bombas y Compresores


2017 Simple = 100]

Precios Corrientes

2017

[base 2017 = 100]

Período

$ por kilogramoPrecio relativo [base

2017 = 100]


En pesos por kilogramos y números índice

Índice 1:IPIM NIVEL GENERAL

286 100 100 100 100 100

2018 496 174 116 150 128 135

2019 647 227 95 238 110 206

Enero - Agosto 2019 585 205 94 217 109 187

Enero - Agosto 2020 829 290 92 315 105 277

Var. 2018/2017 74% 74% 16% 50% 28% 35%

Var. 2019/2018 31% 31% -18% 59% -14% 52%

Var. Ene-Ago 2020 / Ene-Ago 2019 42% 42% -2% 45% -4% 48%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.


2017 Simple = 100]

Cuadro 3.2

Precios Corrientes y Relativos de Bombas para líquido refrigerante

Modelo: bomba para líquido refrigerante tipo Renault K4M -utilizable en modelos Megane 1.6, Megane 2 1.6, Laguna 1.6, Clio 1.6, Symbol 1.6, Sandero 1.6

y Sandero Stepway 1.6 equivalentes al modelo nacional BA434

[base 2017 = 100]Precio relativo [base

2017 = 100]


2017 Simple = 100]

Precio relativo [base

2017 = 100]

2017

Período

Precios Corrientes Índice 2: 2912 - Bombas y Compresores

$ por kilogramo


Cuadro 4

Indices contables de bombas para líquido refrigerante VMG S.A.

En miles de pesos y porcentajes.

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Porcentaje de participación de las BOMBAS PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE vendidas sobre la facturación total (1) 80% 73% 74%

Ventas al mercado interno de BOMBAS PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE 182.683 245.226 421.469

Diferencias en valores absolutos en las ventas al mercado interno de BOMBAS PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE ___ 62.543 176.242

Participación de las BOMBAS PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE en la evolución de las ventas totales (2) ___ 58% 76%

RUBROS CONTABLES DEL ESTADO DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS

Ventas 227.755 334.998 567.680

Costo de Ventas 160.830 261.786 425.887

Resultado Bruto 66.926 73.212 141.794

Resultado Operativo 43.911 50.471 112.739

Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) 45.307 57.494 119.761

Resultado Neto 23.688 1.808 22.532

INDICES DE RENTABILIDAD

Margen Bruto / Ventas Resultado Bruto / Ventas 29% 22% 25%

Margen Operativo / Ventas Resultado Operativo / Ventas 19% 15% 20%

ROAA / Ventas Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) / Ventas 20% 17% 21%

Margen Neto / Ventas Resultado Neto / Ventas 10% 1% 4%

Tasa Retorno / P. Neto Resultado Neto / Patrimonio Neto 28% 1% 10%

Tasa Retorno / Activos Resultado Neto / Activo Total 16% 1% 6%

INDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 245% 201% 241%

Liquidez Acida (Act.Cte - Bs.Cambio) / Pas. Cte. 144% 101% 132%

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

Prop. Act. Fin. c/ Deuda Pasivo Total / Activo Total 42% 49% 39%

Endeudamiento Global Pasivo Total / Patrimonio Neto 71% 95% 65%

Prop. Deuda a Corto Plazo Pasivo Corriente / Activo Total 37% 44% 36%

(1) Fórmula: (Ventas al mercado interno/Ventas totales de la empresa) * 100. La participación de las ventas del producto en 2018 y 2019 estarian subvaluadas ya que se comparan valores de origen versus las ventas

del Estado de Resultados que se encuentran en moneda homogenea de cierre.

(2) Fórmula: (Variación de las ventas al mercado interno / Variación de ventas totales de la empresa) * 100.


Nota: Cuando la evolución de las ventas del producto similar tiene distinto signo que la evolución de las ventas totales se consigna evolución inversa y

cuando el porcentaje es superior a 100% significa que los demás productos de la empresa evolucionaron en forma distinta.


Cuadro 5

Cuentas Específicas de Bombas para líquido refrigerante En miles de pesos y kilogramos.

Período

Ventas al

mercado

interno en

miles de

pesos ( A )

Ventas en

kilogramos (

B )

Costo

Variable

( C )

Contribución

marginal en

miles de

pesos

( D = A-C ))

Contribución

marginal

% s/ventas

( E = D/A )

Costo Fijo

( F )

Resultado

( G = D-F)

Punto de

Equilibrio en

miles de pesos

( H = F/(1-(C/A )) )

Punto de Equilibrio

en kilogramos ( I =

F/((A/B)-(C/B) )

Relación Ventas

/ Pto. Equilibrio

( J = H/A = I/B )

Relación

Ventas /

Costo Total

2017 182.683 *** *** *** *** *** *** 106.918 322.966 1,71 ***

2018 245.226 *** *** *** *** *** *** 170.741 380.333 1,44 ***

2019 421.469 *** *** *** *** *** *** 211.080 328.878 2,00 ***

Enero -Agosto 2020 302.136 *** *** *** *** *** *** 119.310 124.612 2,53 ***



Cuadro 6.1

Importaciones de BOMBAS PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE En Toneladas

a. Anual

ORIGEN OBJETO DE

DERECHOS

PERÍODOCHINA

2014 18,3 102,4 120,7

2015 33,7 158,6 192,3

2016 25,5 138,9 164,3

2017 32,0 361,4 393,4

2018 12,7 325,7 338,4

2019 18,5 364,7 383,3

Ene-Ago 19 9,9 260,1 270,0

Ene-Ago 20 3,5 179,9 183,4

Var. 2015/2014 84% 55% 59%

Var. 2016/2015 -24% -12% -15%

Var. 2017/2016 25% 160% 139%

Var. 2018/2017 -60% -10% -14%

Var. 2019/2018 46% 12% 13,3%

Var. Ene-ago 2020/ene-ago 2019 -65% -31% -32%

b. Participación. En porcentajes

ORIGEN OBJETO DE

DERECHOS

PERÍODOCHINA

2014 15 85 100

2015 18 82 100

2016 16 84 100

2017 8 92 100

2018 4 96 100

2019 5 95 100

Ene-Ago 19 4 96 100

Ene-Ago 20 2 98 100


Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DMCE.

ORIGENES NO OBJETO

DE DERECHOS

IMPORTACIONES

TOTALES

ORIGENES NO OBJETO

DE DERECHOS

IMPORTACIONES

TOTALES


Cuadro 6.1 (Cont. )

Importaciones de BOMBAS PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE En miles de Dólares FOB

c. Anual

ORIGEN OBJETO DE

DERECHOS

PERÍODO

CHINA

2014 245,5 1.185 1.431

2015 303,6 1.810 2.114

2016 232,8 1.877 2.109

2017 270,4 6.090 6.361

2018 153,1 4.850 5.003

2019 284,0 4.410 4.694

Ene-Ago 19 152,1 3.267 3.419

Ene-Ago 20 42,5 2.197 2.239

Var. 2015/2014 24% 53% 48%

Var. 2016/2015 -23% 4% 0%

Var. 2017/2016 16% 225% 202%

Var. 2018/2017 -43% -20% -21%

Var. 2019/2018 85% -9% -6%

Var. Ene-ago 2020/ene-ago 2019 -72% -33% -35%



ORIGENES NO OBJETO

DE DERECHOS

IMPORTACIONES

TOTALES


Cuadro 6.2

Importadores de BOMBAS PARA LIQUIDO REFRIGERANTE Originarias de CHINA - en Kilogramos -

a) Ordenados por su participación en el total importado en el período enero-agosto 2020

IMPORTADOR Kilogramos Participación Ranking Kilogramos Participación Ranking Kilogramos Participación Ranking Kilogramos ParticipaciónParticipación

acumulada

*** *** *** *** 2.532 8% 5 4.496 35% 1 4.027 22% 1 1.920 55% 55%

*** *** *** *** *** *** 151 1% 25 389 11% 66%

*** *** 290 8% 75%

*** *** *** *** *** *** 440 1% 13 105 1% 25 502 3% 7 183 5% 80%

*** *** *** 93 3% 83%

*** *** *** 1.425 4% 7 576 5% 5 72 0% 35 82 2% 85%

*** *** *** *** 4 0% 60 3 0% 77 27 0% 51 64 2% 87%

*** *** *** 17 0% 53 17 0% 57 53 2% 88%

*** *** *** *** 122 0% 24 694 5% 2 15 0% 59 18 1%

*** *** *** 679 5% 3

*** *** *** *** 6.724 21% 1 3 0% 70 185 1% 19

*** *** *** *** 5.476 17% 2

*** *** *** 3.100 10% 3

*** *** *** 2.012 11% 3

*** *** *** *** *** *** *** *** 3.188 17% 2

Resto 12.128 38% 6.154 48% 8.354 45% 391 11% 11%

Total general 31.951 100% 12.726 100% 18.549 100% 3.482 100%

b) Ordenados por su participación en el total importado durante el período 2017 - Enero-Agosto 2020

Participación

individual

Participación

acumulada2017 2018 2019

Enero - Agosto

2020

*** *** *** *** 12.975 19% 19% 5 1 1 1

*** *** *** *** 6.913 10% 30% 1 70 19

*** *** *** *** 5.476 8% 38% 2

*** *** *** *** *** 3.268 5% 43% 4 4

*** *** *** *** *** *** *** *** 3.188 5% 48% 2

*** *** *** 3.100 5% 52% 3

*** *** *** 2.155 3% 56% 7 5 35 6

*** *** *** 2.012 3% 59% 3

*** *** *** *** 1.626 2% 61% 6

*** *** *** 1.363 2% 63% 9 29 21

*** *** *** *** 1.321 2% 65% 8

*** *** *** *** *** *** 1.230 2% 67% 13 25 7 4

Resto 22.082 33% 100%

Total general 66.708 100%

c) Precio medio FOB - Ordenados por su participación en el total importado en el período enero-agosto 2020

2017 2018 2019Ene - Agosto

2020Var. 2018 / 2017 Var. 2019 / 2018

Var. Ene-Ago

2020 / 2019

*** *** *** *** 12,7 5,7 8,9 9,5 -55% 55% 7%

*** *** *** *** *** *** - - 27,3 9,0 - - -67%

*** *** - - - 4,3 - - -

*** *** *** *** *** *** 15,4 46,5 22,1 15,9 202% -53% -28%

*** *** *** - - - 5,8 - - -

*** *** *** 10,1 12,6 12,1 15,3 25% -4% 27%

*** *** *** *** 24,3 31,0 22,5 25,1 28% -27% 12%

*** *** *** - 6,4 6,89 25,1 - 8% 264%

*** *** *** *** 14,9 12,7 96,7 22,6 -15% 663% -77%

*** *** *** - 3,3 - - - - -

*** *** *** *** 2,1 10,8 10,0 - 410% -7% -

*** *** *** *** 8,3 - - - - - -

*** *** *** 6,6 - - - - - -

*** *** *** - - 4,9 - - - -

*** *** *** *** *** *** *** *** - - 8,5 - - - -

TOTAL 8,5 12,0 15,3 12,2 42% 27% -20%

IMPORTADOR

Total del períodoRANKING

Kilogramos

Participación Porcentual

IMPORTADOR

Precio medio FOB Variación del Precio Medio FOB

2017 2018 2019 Enero - Agosto 2020


En Dólares FOB por Kilogramo

a. Anual

ORIGEN OBJETO DE

DERECHOS

PERÍODO CHINA

2014 13,4 11,6

2015 9,0 11,4

2016 9,1 13,5

2017 8,5 16,8

2018 12,0 14,9

2019 15,3 12,1

Ene-Ago 19 15,3 12,6

Ene-Ago 20 12,2 12,2

Var. 2015/2014 -33% -1%

Var. 2016/2015 2% 18%

Var. 2017/2016 -7% 25%

Var. 2018/2017 42% -12%

Var. 2019/2018 27% -19%

Var. Ene-ago 2020/ene-ago 2019 -20% -3%



ORIGENES NO OBJETO

DE DERECHOS

Cuadro 7

Precios Medios Fob de las importaciones de BOMBAS PARA LÍQUIDO

REFRIGERANTE


Cuadro 8 Cuadro 8 (Cont.)

Nivel de comparación: DEPÓSITO DE IMPORTADOR

En pesos por kilogramo En porcentajes

PERÍODO

CHINA A URUGUAYChina a Uruguay vs. Precio

NacionalSigno diferencia %

2017 139 331 2017 -58 (-)

2018 263 449 2018 -41 (-)

2019 480 642 2019 -25 (-)

Ene-Ago 19 410 587 Ene-Ago 19 -30 (-)

Ene-Ago 20 702 957 Ene-Ago 20 -27 (-)

Var. 2018 / 2017 90% 36%

Var. 2019 / 2018 82% 43%

Var. Ene-Ago 20 / Ene-Ago 19 71% 63%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y PENTRANSACTION.

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio

Nacional) / Precio Nacional

Comparación de los precios internos de la producción nacional de

bombas para líquido refrigerante con los precios nacionalizados de

las exportaciones de China a Uruguay del producto objeto de

solicitud

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las

exportaciones de China a Uruguay de bombas para líquido refrigerante y

los precios nacionales del producto objeto de solicitud de revisión

ORIGEN OBJETO DE

DERECHOSPERÍODO

PRECIO DEL

PRODUCTO NACIONAL


Cuadro 9

Consumo aparente de bombas para líquido refrigerante En toneladas

a. Anual

Importaciones del orígen

objeto de derechos

PERÍODO

VMGResto de

productores (*)Totales CHINA

2014 373 1.028 1.401 18 102 121 1.522

2015 511 526 1.037 34 159 192 1.229

2016 481 681 1.161 25 139 164 1.326

2017 552 1.298 1.850 32 361 393 2.243

2018 546 890 1.436 13 326 338 1.774

2019 657 953 1.610 19 365 383 1.993

Ene-Ago 19 416 575 992 10 260 270 1.262

Ene-Ago 20 316 433 748 3 180 183 932

Var. 2015/2014 37% -49% -26% 84% 55% 59% -19%

Var. 2016/2015 -6% 29% 12% -24% -12% -15% 8%

Var. 2017/2016 15% 91% 59% 25% 160% 139% 69%

Var. 2018/2017 -1% -31% -22% -60% -10% -14% -21%

Var. 2019/2018 20% 7% 12% 46% 12% 13% 12%

Var. Ene-ago 2020/ene-ago 2019 -24% -25% -25% -65% -31% -32% -26%

b. Participación. En porcentajes


objeto de derechos

PERÍODO

VMGResto de


2014 25 68 92 1 7 8 100

2015 42 43 84 3 13 16 100

2016 36 51 88 2 10 12 100

2017 25 58 82 1 16 18 100

2018 31 50 81 0,7 18 19 100

2019 33 48 81 0,9 18 19 100

Ene-Ago 19 33 46 79 0,8 21 21 100

Ene-Ago 20 34 46 80 0,4 19 20 100

c. Diferencias en puntos porcentuales


objeto de derechos

PERÍODO

VMGResto de


Dif. 2015/2014 17 -25 -8 2 6 8 0

Dif. 2016/2015 -5 9 3 -1 -2 -3 0

Dif. 2017/2016 -12 7 -5 -0,5 5,6 5 0

Dif. 2018/2017 6 -8 -2 -0,71 2,2 2 0

Dif. 2019/2018 2 -2,3 0 0,2 0 0 0

Dif. ene-ago 2020/ene-ago 2019 1 1 2 -0,41 -1 -2 0


(*) Producción menos exportaciones del resto. Para detalles sobre la estimación ver las notas metodológicas.

Ventas de producción nacional al mercado interno importaciones de los

orígenes no objeto de

derechos

Importaciones

totales

Consumo

aparente



derechos

Importaciones

totales

Consumo

aparente



derechos

Importaciones

totales

Consumo

aparente


Cuadro 10

En porcentajes

Origen objeto de derechos

CHINA

2014 1,1

2015 2,6

2016 1,8

2017 1,5

2018 0,8

2019 1,0

Ene-Ago 19 0,9

Ene-Ago 20 0,5


Relación entre las importaciones objeto de solicitud y la

producción nacional de bombas para líquido refrigerante

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y de la

DMCE..

PERÍODO

Documents

CIERTAS BOMBAS REFRIGERANTES ORIGINARIAS DE LA …