审批使用手册 - img.jingoal.comimg.jingoal.com/update/UserManual/word/approval.docx · Web view工作时经常出现刚刚入职、想要报销，但是不知道该找谁怎么做？月底做账、统计核算【掉单】如何发现？不在公司、电话

审批使用手册

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目标审批介绍------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

基础设置------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7添加审批类型------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11

审批流程----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

设置审批流程----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15第一步设置流程的基本信息------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

第二步规范申请内容--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17

第三步设置审批流程--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

小贴士-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

使用审批----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31提交申请----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32

批复申请----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34

小贴士-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35

审批管理----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40查看申请记录------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 41

申请记录管理------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 42

小贴士-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43


审批介绍


工作时经常出现刚刚入职、想要报销，但是不知道该找谁怎么做？月底做账、统计核算【掉单】如何发现？不在公司、电话采办，无凭无据难以批复怎么办？

今目标审批具有以下特点 :模板使用规范化公司管理流程化流程审批灵活性导出管理便捷化

审批介绍今目标中的审批是网络化的审批工具，可以满足企业多种审批需求移动端、网页端可随时申请随时批复，过程简单，能够有效的提升工作效率


申请人提交审批申请的人无需权限

审批人负责审批申请的人无需权限

抄送人需要知晓申请的人无需权限

管理者设置审批流程规范申请内容【审批管理权】

审批四角色申请人 : 提交审批申请的人，在企业中只要具备了今目标的登录帐号就可以提交申请。审批人 : 负责审批申请的人，由管理员提前设置或是直接由上一级申请、审批人员来选。抄送人 : 将已提交的审批申请抄送给谁，谁就是抄送人，是对相关审批内容知晓或执行的角色。申请人，审批人或是抄送人均可将审批申请进行归档管理者：具有【审批管理权】，可设置内部审批流程节点，规范申请内容，查看所有申请记录


审批使用三部曲1、内部流程梳理--根据企业需要，规范申请类型、内容要求、批复规则2、审批流程登记--根据梳理的流程，制作《审批登记表》，如图3、添加审批流程--根据《审批登记表》的类型及流程添加审批类型和流程，需有【审批管理权】


基础设置


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审批权限审批管理权 : 可设置审批的类型、流程、表单，并拥有删除所有审批的权限--可分配给人事管理者导出相关审批权 : 批量导出与本人相关的审批导出所有审批权 : 导出全公司的审批，及查看他人的导出记录


Web 端审批入口


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Web 端审批初始页面


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1.基础设置入口【审批管理权】--可设置申请类型，审批流程，规范申请流程及内容2.审批查询入口【审批管理权】/【所有申请导出权】--可查看企业所有申请记录并可导出所有申请记录3.与我相关申请--可查看我的申请、我的审批和抄送给我的申请记录4.个人签章设置—可手写签名，在审批申请时可使用签名5.我的申请的状态6.可通过关键字搜索历史申请记录

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添加审批类型职务权限中具有【审批管理权】的人员可以设置本企业的固定审批流程，所设置的流程及类型适用于整个企业。根据企业需求可设置各种申请类型，例如 : 报销、采购、请假等。


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审批流程通过设置审批流程，可统一规范管理各类申请内容规范及审批流程，可对审批流程的基本信息，表单内容，相关人员进行统一设置。添加审批流程有两种方式：1、直接添加审批流程，2、通过流程模板添加根据梳理好的《审批登记表》将企业所需流程及个流程节点一一添加即可


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通过模板添加审批流程首次使用今目标审批功能用户，建议可使用【流程模板】添加流程【审批】--【功能设置】--【流程设置】--【流程模板】--选定流程【添加】即可


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直接添加审批流程使用模板添加审批流程与直接添加审批流程基本无差别，只是模板中会自带一些标准表单内容【审批】--【功能设置】--【流程设置】--【添加流程】即可


设置审批流程


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第一步设置流程的基本信息1、流程类型、流程名称名称按需要填写即可，如请假申请归为人事类；2、编号规则：设置编号规则后，员工第一次使用该流程提交申请时增长值为 0001，当第二次有人使用该流程提交申请时编号就自动变为 0002 流程编号可设置为：标签改为请假，日期改为 2018-06，增长值不变，通过流程编号可知晓当月有多少人使用过该流程（编号规则不允许重复） 3、流程说明中可填写使用规范等企业所需规则，也可不填，附件可作为模板


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第二步规范申请内容1、将上方所需控件拖拽到下方的编辑区之中2、在【编辑控件】区域对每个控件的属性进行编辑，如控件的标题、提示文字、是否必填、排版样式与选项描述等。例如，做报销流程需要填写报销类别，就可以将下拉菜单控件拖到编辑区修改控件标题为报销类别，在选项设置中添加不同报销内容，如住宿费、差旅费、招待费等


【添加审批级别】是指直接添加审批人，即提交申请后由谁批复添加审批级别之后仍可添加分条件审批【添加分条件审批】可设置条件后添加审批人根据不同条件可添加不同审批人，当员工提交申请时满足设置的条件值就可以走该条件值下的审批级别【添加分条件审批】也可不设置条件直接添加审批人

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第三步设置审批流程今目标审批流程分【自由流程】和【固定流程】两种模式自由流程：每级的审批人由申请人或上一级审批人选择，无流转规则限制，但相对灵活，适合企业不确定性事务审批固定流程：管理者可根据企业需要设定申请条件及流转规则，无需员工手动选择，固定流程较为常用固定流程可设定审批条件，即当申请人和申请内容满足某一条件时执行设定好的审批级别


1--直接添加审批级别具有【审批管理权】进入功能设置--添加流程设置好流程类型、名称、编号及表单内容后，通过【添加审批级别】的方式选择审批人第一级审批人为部门经理建议：一般建议审批人按职务选择，这样员工提交申请时会自动转到本部门经理审批，如各部门经理职称各部相同，可通过设置兼职职务统一职称


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1--直接添加审批级别例如：转正申请，一般由部门经理对员工试用期情况进行评价，然后由人事部经理核准职级薪资，之后由总经理同意后人事专员即可下发转正通知在设置审批流程时可直接添加每一级的审批人，审批人可按人员或职务进行选择，也可设置固定抄送人如某一级别由几人中任意一人同意即可时，可设置该节点为或签如需要这一级别所有人同意方可通过时，可设置该节点为会签


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2--设置审批条件【添加分条件审批】根据不同条件可添加不同审批人，当员工提交申请时满足设置的条件值就可以走该条件值下的审批级别以报销流程举例，设置条件名称、条件值及审批级别条件名称：条件名称可根据登记表中的流程名称填写，如员工报销 2000 元以下设置条件：点击添加可将申请人、报销金额设置为条件，即申请人为员工（可按职务选择），报销金额小于 2000添加审批流程即指当申请人为员工，报销金额小于 2000 时需要由部门经理和会计批复第一级审批人即可选择部门经理，第二级审批人可选会计，这样我们的【员工报销 2000元以下】的申请流程就完成了然后可按照登记表中添加其他条件，如员工报销 2000--5000元申请


2--设置审批条件可通过复制条件的方式增加条件，可避免重复操作注 1：设置条件时建议设置一个备选流程，即当申请内容不满足以上任意条件时该走什么样的流程备选流程可不添加条件，直接添加审批人即可注 2：设置条件值时申请人条件可按职务选择，可选多个职务注 3：表单设置中加入的【请假、外出、加班、数字、单选框、复选框、下拉菜单、日期】控件可做为条件


3--先添加审批级别再设置条件例如采购申请，一般由部门经理核准，然后根据申请金额大小以及申请类型不同可设置不同条件如图：条件 1:100元以下办公用品采购设置条件值为：采购类型为办公用品，预算金额最大为100 应执行流程为采购部采购--库管收货填写入库单--采购付款条件 2:100元以上采购设置条件值为：采购类型可选所有采购项目，预算金额最小值为100 应执行流程为财务经理核准预算--负责人同意采购--采购部采购--库管收货填写入库单--采购付款所以，员工提交采购申请时会先由本部门负责人批复，然后根据申请内容判断应执行条件 1 流程或是条件 2 流程

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小贴士：如何限定某些人员对部分流程不可见可通过设置流程的使用人员范围进行限定可按人员、部门、职务进行选择，如按部门或职务选择，则新增人员属于该部门/职务即可查看使用该流程

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小贴士：如何实现多人同时批复？工作过程中或许有时候需要多个人同时批复，所有人通过方可，这种情况可以在添加流程设置审批节点时使用【会签】的方式【会签】--可设置多人或职务同时审批。所有人同意后，流转到下一个审批节点；任一人不同意时，退回至申请人或上一级审批人


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小贴士：如何满足多人同时批复一人同意即可？工作过程中或许有时候需要多个人同时批复，但只需要一个人统计即可，这种情况可以在添加流程设置审批节点时使用【或签】的方式【或签】--可设置多人或职务批复。其中任一人同意时，流转到下一个审批节点；任一人不同意，则退回至申请人或上一级审批人


小贴士：跨企业业务流程如何有效协作？今目标专业版支持跨企业审批，双方同为专业版用户时，互相添加合作伙伴后，设置审批流程时可设定合作伙伴人员为审批人自由流程可设定【允许审批人选择合作伙伴】，则申请人提交申请时可选择合作伙伴人员进行审批


小贴士：跨企业业务流程如何有效协作？具有【审批管理权】人员也可在设置固定流程—选择审批人时，设定合作伙伴人员为审批人


小贴士：个人签章如何使用？网页端—我的签章中可通过模板或是手写的方式添加个人签名，每人最多添加 5 个，审批时仅可使用默认签名


小贴士：如何添加手写签名？


使用审批


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提交申请网页端、手机端皆可提交申请，审批--新建申请--选择流程--填写内容即可提交新建申请时会显示最近常用的 8 个流程，可直接使用，也可筛选类型或搜索流程名称关键字快速查找流程注 1：提交申请后在第一级审批人未审批前，可撤回申请，如审批人已审批则无法撤回注 2：无权限人员可删除自己撤回的申请


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小贴士：快速提交申请工作中提交申请时经常会有和之前申请内容相似的地方，这个时候如何还是新建申请就会有的麻烦，需要重复填写很多数据。这个时候怎么办呢？解决方法：可以通过【复制】申请的方式提交新的申请操作步骤：1、在我的申请或已归档标签下找到历史我提交过的申请2、查看申请详情可直接复制该申请，复制后直接修改内容重新提交即可注：如审批流程有变更则无法成功复制


批复申请审批人 : 在我的审批--查看【未处理】的申请--点击查看申请详情--可选择同意与否同意后将转到下一级审批人/不同意则会返回至申请人或上一级审批人

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小贴士：如何保证审批安全性及合规性审批时可使用个人签名，可保障审批更安全、合规，打印时可显示签名


小贴士：如何快速找到我批复的某个人的申请有的时候管理层会想看一下我审批的某个人申请记录解决方法：按申请人筛选查看即可操作步骤：在我的审批中--点击申请人图标即可按申请人搜索筛选查看历史我审批的某个人的申请记录

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小贴士：如何提醒审批人尽快批复在与我相关的申请中，如有多人参与审批可发起多人会话或与某个审批人单独发起会话，发起后可直接唤起桌面客户端，并可将申请作为卡片消息发送至会话窗口，会话参与人可点击卡片消息直接跳转至该申请详情


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小贴士：如何让其他人知晓申请内容工作中经常会遇到这种情况：比如员工提交报销申请，不需要出纳统一，但需要出纳知晓这个申请的详情，这种情况如何解决呢？解决方法：通过抄送的方式解决，对方会手动提醒并可在【抄送给我的】中查看到申请记录操作步骤：方案 1、提交申请后由申请人/审批人手动抄送给出纳方案 2、设置审批流程时设置默认抄送人


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小贴士：已完结申请如何管理工作过一段时间之后会发现会产生很多申请记录，一旦申请记录过多，就会容易造成干扰，这种情况如何解决呢？解决方法：通过【归档】的方式解决，作为审批的申请人、审批人、抄送人都可以归档申请建议：企业规定执行归档的人员，例如，员工提交的报销申请最终有出纳给员工款项，当整体完结后可由出纳归档申请注 1：仅已同意申请可归档注 2：归档后除导出和删除外无法再做其他操作，建议谨慎操作


审批管理


查看申请记录具有【审批管理权】的人员可查看企业所有申请记录具有【所有申请导出权】的人员可查看、导出企业所有申请记录根据企业需要，选择类型、流程、状态、日期、申请人、审批人等，可导出连续 1年内的数据。


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申请记录管理当企业运行一定时间后，就会产生一些无效的数据，如撤回、不同意申请等，无效数据过多就会占用企业资源，当企业确认无效申请记录后可删除申请记录审批删除 : 有【审批管理权】用户可对所有申请记录进行删除处理。无权限用户仅可删除自己已撤回的申请。有审批管理权用户可在审批查询中看到历史申请记录，可查看申请明细，删除申请时，会强制提醒此申请的申请人、审批人以及抄送人。删除后可在回收站中保留 10天，10天后自动清空


小贴士：如何统计本月报销金额1、可单独筛选报销流程进行导出2、导出的申请表中有《申请汇总表》可快速查看报销内容，如项目名称、报销内容等EXL 表中项目名称、报销内容、日期、金额等信息来源于流程设置时添加的表单

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小贴士：误删除申请如何找回删除后的申请在回收站中可查，自删除之日起 10天后自动彻底删除。在回收站中，有审批管理权用户可查看所有删除记录还原。无权限人员可查看与自己相关的申请记录并还原。


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