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Reporte Diario
16 de noviembre de 2017
COMENTARIO BURSÁTIL
El mercado mexicano cerró rompiendo una tendencia a la baja de seis jornadas consecutivas. De esta
manera el IPyC finalizó en 47,747.69 unidades incrementando en +0.12%. Esta alza fue causada
principalmente por los movimientos de ALPEKA (+5.14%), NEMAKA (+3.30%) y ALFAA (+2.06%), estos
incrementos se vieron frenados por los decrementos de GFREGIO (-2.45%), TELEVICPO (-2.02%) y
KIMBERA (-1.20%).
FUNO anunció que el día de hoy cerró la adquisición de un edificio de oficinas que se ubica en el corredor
Lomas-Palmas, en la esquina de Montes Urales y Paseo de la Reforma por US$60 millones. El edificio
tiene un área bruta rentable 17,087 m2 y tiene rentados 1,700 m2, además, se espera que una vez que
esté totalmente rentado genere un ingreso neto operativo anual de US$4.9 millones.
En lo correspondiente al mercado internacional, en EE.UU. se registraron movimientos favorables, ya que
el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones reportaron incrementos en +1.30%, +0.82% y +0.80%,
respectivamente. De la misma manera, en Europa, se reflejaron resultados positivos, ya que los índices
Euro Stoxx 50 y FTSE 100 aumentaron en +0.54% y +0.19%, de manera respectiva. Asimismo, los
mercados asiáticos mostraron resultados favorables, pues el NIKKEI tuvo un incremento de +1.47%,
mientras que el HANG SENG finalizó la jornada con un aumento de +0.58%.
En el mercado de hidrocarburos, el Brent hacia el final de la jornada reportó una pérdida de -0.82% y una
cotización de US$61.36 por barril. Por otro lado, el barril WTI se ubicó en US$55.24 por barril registrando
un aumento marginal de +0.18%. Mientras que la mezcla mexicana cerró el día de ayer en US$52.62 con
una pérdida de -0.23%.
El tipo de cambio FIX cerró en P$19.1224 por dólar con una apreciación de la moneda mexicana en 0.54%.
Consideramos que esta apreciación se debe por la aprobación en la Cámara de Representantes del
paquete fiscal propuesto por Trump.
Reporte Diario
Mercado doméstico
IPyC Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 47,747.69 48,967.01 49,981.94 50,645.10 44,979.25
Máx 48,025.86 49,061.43 50,224.98 50,912.76 45,743.49
Mín 47,711.52 48,281.12 49,914.96 50,605.88 44,737.97
Δ% 0.12% 0.12% -3.97% -6.66% 6.34%
Volumen 145,078 172,361 204,500 204,802 375,177
σ 12.9% 12.9% 5.4% 6.9% 22.9%
Empresas con Mayores Movimientos
Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ
POSADASL 36.80 36.80 36.80 5.14% 17.7% TMM 5.00 5.00 5.00 -3.47% 27.0%
GIGANTE 37.10 37.10 37.10 3.03% 10.5% TLEVICPO 72.90 74.62 72.71 -2.02% 29.0%
LAMOSA 40.24 40.46 38.00 2.55% 13.8% AXTELCPO 4.18 4.29 4.13 -1.42% 36.8%
AZTECACP 3.47 3.50 3.34 2.36% 22.1% CMOCTEZ 71.12 72.01 71.12 -1.25% 28.7%
ALFAA 20.35 20.48 19.98 2.06% 26.3% SARE 0.08 0.08 0.08 -1.23% 28.0%
AUTLANB 16.88 16.90 16.50 1.81% 23.0% KIMBERA 32.86 33.50 32.75 -1.20% 21.9%
GCC 93.23 93.50 90.11 1.49% 20.8% CEMEXCP 15.02 15.25 14.90 -1.13% 22.6%
ARA 7.10 7.15 6.89 1.43% 24.3% CULTIBAB 15.11 16.00 15.02 -1.11% 23.8%
GCARSOA1 60.75 61.04 60.00 1.40% 25.3% ALSEA 57.14 57.85 56.60 -1.11% 26.0%
BIMBOA 44.36 44.78 43.86 1.37% 20.4% FEMSAUBD 165.53 168.97 165.14 -1.03% 19.1%
ALZAS BAJAS
Mercado EE.UU.
DJI Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 23,458.36 23,548.42 22,871.72 21,858.32 18,847.66
Máx 23,492.19 23,574.86 22,905.33 21,911.09 18,855.78
Mín 23,365.34 23,520.75 22,855.93 21,842.74 18,736.96
Δ% 0.80% 0.80% 2.18% 6.51% 24.33%
σ 6.2% 5.6% 3.9% 5.4% 10.4%
23,365
23,385
23,405
23,425
23,445
23,465
23,485
23,505
08
:30
08
:53
09
:16
09
:39
10
:02
10
:25
10
:48
11
:11
11
:34
11
:57
12
:20
12
:43
13
:06
13
:29
13
:52
14
:15
14
:38
15
:01
Nivel del DJI Intradía
S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 2,585.64 2,591.13 2,553.17 2,441.32 2,164.45
Máx 2,590.09 2,593.38 2,557.65 2,448.09 2,165.92
Mín 2,572.95 2,585.66 2,552.09 2,437.85 2,152.49
Δ% 0.82% 0.82% 1.09% 4.76% 18.77%
σ 6.0% 5.3% 3.6% 6.8% 10.5%
2,571
2,576
2,581
2,586
2,591
2,596
08
:31
08:5
4
09:1
7
09:4
0
10:0
3
10
:26
10:4
9
11:1
2
11:3
5
11:5
8
12
:21
12:4
4
13:0
7
13:3
0
13:5
3
14
:16
14:3
9
15:0
2
Niv el del S&P500 Intradía
47,710
47,760
47,810
47,860
47,910
47,960
48,010
48,060
08:3
0
08:5
3
09:1
6
09:3
9
10:0
2
10:2
5
10:4
8
11:1
1
11:3
4
11:5
7
12:2
0
12:4
3
13:0
6
13:2
9
13:5
2
14:1
5
14:3
8
15:0
1
Pu
nto
s
Nivel del IPyC Intradía
Reporte Diario
Índices mercados accionarios
Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2017
MÉXICO
IPyC 47,747.69 48,025.86 47,711.52 0.12% -1.98% -3.97% -6.66% 6.34% 12.9% 11.10%
IPyC US$ 14,563.93 15,351.79 14,607.29 0.02% 0.09% 0.42% 1.17% 4.82% 0.0% 9.59%
IRT 63,465.33 63,835.06 63,389.72 0.12% -1.98% -3.70% -6.30% 8.67% 12.9% 15.39%
IMC30 816.25 818.80 812.22 0.02% -1.22% -3.17% -8.12% -3.98% 12.4% 2.21%
NORTEAMÉRICA
DJI 23,458.36 23,492.19 23,365.34 0.80% -0.02% 2.18% 6.51% 24.33% 6.2% 34.62%
S&P 500 2,585.64 2,590.09 2,572.95 0.82% 0.04% 1.09% 4.76% 18.77% 6.0% 26.50%
S&P-TSX C 15,935.37 15,954.84 15,894.76 0.36% -0.91% 0.84% 5.66% 8.16% 4.5% 22.49%
NASDAQ 6,793.29 6,806.68 6,742.34 1.30% 0.64% 2.56% 7.06% 28.31% 10.6% 34.83%
LATINOAMÉRICA
BOVESPA 72,511.79 72,895.77 70,827.38 2.38% -0.57% -5.66% 5.71% 19.34% 21.9% 67.27%
IGPA 26,788.54 26,913.82 26,588.18 0.75% -2.23% -2.50% 5.05% 28.08% 11.4% 47.58%
MERVAL 27,267.30 27,289.05 26,312.68 3.63% -2.45% 0.47% 19.10% 65.05% 29.2% 133.55%
LATIBEX 1,921.20 1,921.20 1,877.90 2.32% -3.87% -5.74% 0.52% 9.82% 18.8% 81.38%
EUROPA
London FTSE100 7,386.94 7,393.28 7,368.14 0.19% -1.30% -1.86% -0.62% 9.44% 7.2% 18.34%
Berlín Dax 13,047.22 13,071.94 13,008.02 0.55% -1.03% 0.33% 6.39% 22.35% 0.0% 21.45%
París CAC 40 5,336.39 5,345.23 5,312.87 0.66% -1.32% -0.49% 3.09% 18.56% 9.1% 15.08%
España IBEX 10,088.70 10,173.10 10,043.30 0.75% -0.52% -0.91% -4.32% 16.79% 15.0% 5.71%
DJ Stoxx SX5P 3,141.58 3,147.91 3,132.40 0.45% -1.52% -1.99% 1.95% 11.45% 8.8% 1.33%
ASIA
Nikkei NKY 22,351.12 22,392.13 21,972.34 1.47% -2.26% 5.15% 13.29% 25.13% 0.0% 17.43%
Hang Seng HSI 29,018.76 29,095.49 28,877.76 0.58% -0.40% 1.14% 5.87% 30.24% 10.7% 32.42%
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
20/1
0/1
7
23/1
0/1
7
24/1
0/1
7
25/1
0/1
7
26/1
0/1
7
27/1
0/1
7
30/1
0/1
7
31/1
0/1
7
01/1
1/1
7
02/1
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7
03/1
1/1
7
06/1
1/1
7
07/1
1/1
7
08/1
1/1
7
09/1
1/1
7
10/1
1/1
7
13/1
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7
14/1
1/1
7
15/1
1/1
7
16/1
1/1
7
Nivel del IPyC últimas 20 jornadas
23,190
23,240
23,290
23,340
23,390
23,440
23,490
23,540
23,590
20/1
0/1
7
23/1
0/1
7
24/1
0/1
7
25/1
0/1
7
26/1
0/1
7
27/1
0/1
7
30/1
0/1
7
31/1
0/1
7
1/1
1/1
7
2/1
1/1
7
3/1
1/1
7
6/1
1/1
7
7/1
1/1
7
8/1
1/1
7
9/1
1/1
7
10/1
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7
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7
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1/1
7
15/1
1/1
7
16/1
1/1
7
Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
2,540
2,550
2,560
2,570
2,580
2,590
2,600
20/1
0/1
7
23/1
0/1
7
24/1
0/1
7
25/1
0/1
7
26/1
0/1
7
27/1
0/1
7
30/1
0/1
7
31/1
0/1
7
1/1
1/1
7
2/1
1/1
7
3/1
1/1
7
6/1
1/1
7
7/1
1/1
7
8/1
1/1
7
9/1
1/1
7
10/1
1/1
7
13/1
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7
14/1
1/1
7
15/1
1/1
7
16/1
1/1
7
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
6,470
6,570
6,670
6,770
6,870
20/1
0/1
7
23/1
0/1
7
24/1
0/1
7
25/1
0/1
7
26/1
0/1
7
27/1
0/1
7
30/1
0/1
7
31/1
0/1
7
1/1
1/1
7
2/1
1/1
7
3/1
1/1
7
6/1
1/1
7
7/1
1/1
7
8/1
1/1
7
9/1
1/1
7
10/1
1/1
7
13/1
1/1
7
14/1
1/1
7
15/1
1/1
7
16/1
1/1
7
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas
Reporte Diario
Renta fija doméstica
Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2017
TIIE
28D 7.38% 7.38% -0.1 -0.4 0.3 0.2 203.0 1.1% 382.5
CETES
28D 7.05% 7.02% 3.0 1.0 3.0 14.0 150.0 0.0% 403.4
91D 7.16% 7.15% 1.0 3.0 5.0 4.0 130.0 0.0% 386.5
182D 7.26% 7.26% 0.0 5.0 9.0 10.0 127.0 0.0% 372.7
364D 7.28% 7.28% 0.0 1.0 5.0 7.0 98.0 0.0% 362.3
BONOS
3A 7.12% 7.14% -2.2 8.5 -1.9 35.1 51.6 9.2% 235.9
5A 7.15% 7.19% -3.4 9.1 2.6 40.6 30.8 7.0% 142.6
10A 7.33% 7.37% -3.7 8.1 2.9 46.2 25.4 7.6% 105.0
20A 7.60% 7.63% -3.1 6.2 2.1 48.1 24.8 6.8% 75.1
30A 7.68% 7.71% -3.8 7.3 1.6 46.7 27.7 7.3% 70.7
Renta fija internacionalÚltimo Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2017
TREASURIES
T-Bill 1M 1.0553% 1.0655% -1.0 0.5 11.7 9.1 75.1 30.5% 92.8
T-Bill 3M 1.2535% 1.2459% 0.8 2.3 19.3 24.9 79.7 21.1% 109.6
T-Bill 1A 1.5691% 1.5354% 3.4 5.4 16.6 33.0 82.5 13.0% 96.7
T-Bond 10A 2.3736% 2.3239% 5.0 4.1 7.4 15.0 16.4 23.4% 10.8
LIBOR
3M 1.4219% 1.4189% 0.3 1.2 6.9 10.8 51.6 2.7% 81.0
6M 1.6181% 1.6220% -0.4 1.7 8.4 16.5 34.6 3.6% 77.4
1A 1.8862% 1.8926% -0.6 1.3 7.3 15.8 28.2 4.3% 71.2
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10a
T-Bond 30a
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
Hoy 3M antes 12M antes
1.330%1.340%1.350%1.360%1.370%1.380%1.390%1.400%1.410%1.420%1.430%
20
/10
/20
17
24
/10
/20
17
26
/10
/20
17
30
/10
/20
17
01
/11
/20
17
03
/11
/20
17
07
/11
/20
17
09
/11
/20
17
13
/11
/20
17
15
/11
/20
17
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
5.40%
5.90%
6.40%
6.90%
7.40%
7.90%
8.40%
8.90%
28d 91d 182d 364d
Curva de rendimiento de CETES
Hoy 3M antes 12M antes
Reporte Diario
Mercado cambiario
1.155
1.16
1.165
1.17
1.175
1.18
1.185
20/1
0/2
017
23/1
0/2
017
24/1
0/2
017
25/1
0/2
017
26/1
0/2
017
27/1
0/2
017
30/1
0/2
017
31/1
0/2
017
01/1
1/2
017
02/1
1/2
017
03/1
1/2
017
06/1
1/2
017
07/1
1/2
017
08/1
1/2
017
09/1
1/2
017
10/1
1/2
017
13/1
1/2
017
14/1
1/2
017
15/1
1/2
017
16/1
1/2
017
USD/EUR, últimos 20 días
18.90
18.95
19.00
19.05
19.10
19.15
19.20
19.25
20/1
0/2
017
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USD/GBP, últimos 20 días
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Tipos de Cambio
MXP/USD 19.1224 19.2268 n.d. n.d. -0.54% 0.17% 0.25%
USD/EUR 1.1771 1.1792 1.1801 1.1757 -0.18% 1.12% -0.20%
JPY/USD 113.04 112.85 113.33 112.74 0.17% -0.33% 0.79%
USD/GBP 1.3191 1.3170 1.3208 1.3135 0.16% 0.33% -0.47%
REAL/USD 3.2775 3.3152 3.3095 3.2696 -1.14% 0.83% 3.41%
DCAN/USD 1.2758 1.2767 1.2784 1.2729 -0.07% 0.62% 1.91%
Reporte Diario
Commodities
Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ
Petróleo
Brent 61.06 61.53 61.83 60.96 n.d. -0.76% -4.11% 5.57% 22.29% 33.4% 22.14%
WTI 55.14 55.33 55.20 55.14 n.d. -0.34% -3.55% 6.30% 17.87% 21.0% 18.73%
Metales Preciosos
Oro 1,278.20 1,278.80 1,281.80 1,274.90 268,526.00 -0.05% -0.65% -1.41% -0.74% 4.4% 7.34%
Plata 17.08 16.98 17.13 16.95 n.d. 0.56% 0.44% -0.96% -0.06% 0.7% 17.87%
Metales Industriales
Cobre 305.35 305.05 307.90 303.45 95,534.00 0.10% -1.20% -5.73% 2.97% 24.1% 17.40%
Níquel 11,646.50 11,737.00 0.00 0.00 8,130.00 -0.77% -7.95% 0.31% 12.94% 3.4% 39.64%
Energía
Gas Natural 3.08 3.09 3.11 3.05 1,021.00 -0.16% -4.20% 4.23% 6.57% 11.2% 28.10%
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US$
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Plata, últimos 20 días
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Cobre, últimos 20 días
Reporte Diario
Noticias nacionales
Salida de EE.UU. de TLCAN no sería devastadora para México: secretario de Economía. El secretario
de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, dijo que una salida de Estados Unidos del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) no sería devastadora para México pero tendría un impacto en
el corto plazo. México envía alrededor de un 80 por ciento de sus exportaciones a sus socios del
TLCAN, vigente desde 1994. La quinta ronda de negociaciones del TLCAN comienza formalmente el
viernes en la capital mexicana y se extenderá hasta el 21 de noviembre, pero algunas mesas
comenzaron anticipadamente el miércoles porque adelantaron agendas.
Buscarán acelerar negociaciones en 2018. El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso
Guajardo, destacó que durante el primer trimestre del próximo año buscarán acelerar las
negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). El
funcionario federal destacó que rumbo a las elecciones del 2018 en México, se pensó que era "de vida
o muerte" terminar las negociaciones este diciembre, pero incluso podría entrar en el proceso
electoral y no espanta a nadie que se siga negociando hacia el primer trimestre del próximo año.
Arrasa Enel en subasta de largo plazo. En el Rinnovabile arrasó en la Tercera Subasta Eléctrica de
Largo Plazo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que se realizó la noche de este
miércoles. Según los resultados preliminares, de 16 ofertas seleccionadas, Enel Rinnovabile obtuvo
cuatro, y una de ellas resultó con la mayor cantidad de energía asignada, con 848 mil 883 megawatts-
hora e igual número de Certificados de Energía Limpia (CELs). De acuerdo con información del Cenace,
la oferta seleccionada a la cual se le asignó la mayor cantidad de potencia es la de Compañía de
Electricidad Los Ramones, con 500 megawatts por año. Otras licitantes cuyas ofertas fueron
seleccionadas en más de dos ocasiones son Canadian Solar Energy Mexico, con tres ofertas, aunque en
ninguna de ellas con potencia.
Noticias internacionales
EE.UU. representará más del 80% del crecimiento en la producción petrolera mundial a 10 años: AIE.
Estados Unidos representará más del 80 por ciento del crecimiento en la producción mundial de crudo
en los próximos 10 años y producirá un 30 por ciento más de gas que Rusia para entonces, estimó la
Agencia Internacional de Energía (AIE). “Esto tiene implicancias en los mercados petroleros, en los
precios, en los flujos comerciales, en las tendencias de inversión y en la geopolítica de la energía”, dijo
el jefe de la AIE, Fatih Birol, durante una conferencia climática de Naciones Unidas en la ciudad
alemana de Bonn. Birol añadió que Estados Unidos, cuya industria energética a contramano ha
resurgido con el desarrollo de la tecnología de fracturación hidráulica o “fracking”, se convertiría en el
“líder indiscutido de la producción de petróleo y gas a nivel mundial”.
Reporte Diario
Ventas de Wal-Mart suben en tercer trimestre impulsadas por huracanes. Wal-Mart Stores Inc, la
minorista más grande del mundo, reportó ventas trimestrales mejores a las esperadas en sus tiendas
de Estados Unidos, impulsadas por compras ligadas a huracanes y un salto en el comercio online, lo
que disparaba las acciones en más de 8 por ciento. Excluyendo ítems especiales, las ganancias por
acción aumentaron a 1 dólar en el tercer trimestre finalizado el 31 de octubre, superando la
estimación promedio de analistas. Las ventas en las tiendas estadounidenses abiertas hace al menos
un año aumentaron un 2.7 por ciento, excluyendo las fluctuaciones de precios de los combustibles. Las
ventas relacionadas con huracanes, sobre todo de alimentos, contribuyeron entre 30 a 50 puntos
básicos a las comparaciones generales, dijo la compañía. 100 puntos base equivalen a un 1 por ciento.
En agosto y septiembre, los devastadores Harvey e Irma dispararon la demanda de materiales para la
prevención y reconstrucción, además de víveres.
Volkswagen Group invertirá 11,800 millones de dólares en desarrollar y armar autos eléctricos en
China. Volkswagen Group dijo que planea invertir 10,000 millones de euros (11,800 millones de
dólares) para 2025 en el desarrollo y manufactura de autos híbridos y eléctricos, dentro de las
medidas con las que busca cumplir con normas más estrictas en China. El grupo, que incluye a
Volkswagen AG y a AudiAG, quiere lanzar 15 modelos de los llamados vehículos de nueva energía
(NEV, por su sigla en inglés) durante los próximos dos a tres años, y otros 25 adicionales luego de
2025, dijo Jochem Heizmann, jefe de la división en China.
Para mayor información, consulta la Sección de Noticias de Signum Research también puedes encontrarnos en Twitter como @Signum_Research
Múltiplos
Máx Min 7D 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL
IPyC 47,747.69 9,394,060 55500 16.2% 51,713.38 44,364.17 -2.0% -4.8% 6.3% 35.9% 20.5% 5.7% 11.0 45.1 4.6
Acero 12.7% 11.6% 2.5% 7.5 53.8 1.1
1 ICH B 76.00 33,180 - n.a. 134.12 75.04 -2.0% -7.6% -35.2% 12.8% 12.1% 1.5% 7.4 73.5 1.02 SIMEC B 53.90 26,827 - n.a. 99.60 59.61 -0.6% -4.9% -15.1% 12.5% 11.1% 3.6% 7.6 29.5 1.1
Alimentos y Consumo 41.8% 15.9% 7.1% 10.8 27.9 6.1
3 BACHOCO B 91.38 54,828 93.0 2% 102.00 77.88 -2.2% -4.9% 17.3% 20.4% 12.9% 8.4% 7.5 14.0 2.14 BIMBO A 44.36 208,634 - n.a. 49.66 42.61 -0.7% -3.1% -10.7% 53.3% 11.5% 2.4% 10.7 40.0 3.45 GRUMA B 245.32 106,162 305.0 24% 286.38 227.25 -3.3% -7.5% -4.3% 38.3% 16.6% 8.7% 12.0 20.9 5.96 HERDEZ * 42.59 18,399 - n.a. 45.80 36.00 -0.3% -2.9% 3.4% 41.4% 15.2% 2.4% 9.6 46.9 1.37 KIMBER A 32.86 101,719 - n.a. 40.99 32.47 -1.5% -3.6% -13.9% 38.6% 27.3% 13.5% 12.6 23.3 15.28 LALA B 29.47 72,922 33.9 15% 36.76 27.42 -1.7% -4.5% -9.6% 37.8% 13.1% 7.3% 10.7 21.2 6.89 MASECA B 25.00 22,960 - n.a. 25.00 22.25 0.0% 0.0% 9.6% 30.7% 19.1% 13.9% 7.3 10.3 2.4
Autoservicios 21.9% 8.9% 4.8% 15.7 29.4 4.9
10 CHDRAUI B 37.04 35,703 - n.a. 41.39 35.39 -1.6% -1.8% -4.0% 19.8% 6.3% 2.2% 7.8 20.3 1.712 SORIANA B 40.00 72,000 49.0 23% 47.78 39.57 -1.7% -2.4% -11.7% 21.2% 6.8% 3.4% 8.8 19.1 1.513 WALMEX * 45.13 788,033 48.0 6% 45.19 34.89 0.3% 3.1% 20.8% 21.9% 9.2% 5.1% 17.0 31.3 5.5
Bebidas 40.7% 15.7% 5.9% 14.9 147.8 12.1
14 AC * 125.02 201,440 - n.a. 127.46 103.04 0.8% -0.9% 21.3% 48.5% 21.1% 9.5% 14.3 27.5 4.915 CULTIBA B 15.11 10,842 - n.a. 20.85 15.01 -0.7% -6.6% -24.5% 43.4% 9.5% -5.5% 4.5 n.a. 0.816 FEMSA UBD 165.53 2,961,519 193.0 17% 181.96 154.07 -0.1% -5.4% 3.3% 39.5% 15.0% 5.7% 15.4 167.0 13.417 KOF L 129.50 268,443 - n.a. 159.67 127.40 -1.3% -3.4% -0.6% 47.3% 20.5% 6.7% 10.2 26.1 3.2
Construcción, Infraestructura y Materiales 46.6% 30.6% 8.7% 20.1 85.6 14.3
18 CEMEX CPO 15.02 606,850 - n.a. 19.88 14.90 -4.7% -2.1% -3.0% 33.4% 18.7% 0.1% 20.1 47.3 18.319 CMOCTEZ * 71.12 62,608 73.6 3% 76.20 56.50 -3.9% -6.4% 21.8% 41.7% 41.6% 25.9% 12.9 21.7 6.520 IDEAL B1 33.79 101,375 42.6 26% 35.00 22.91 -2.4% 0.9% 30.0% 99.5% 41.1% 1.3% 23.0 436.8 10.421 ICA * 1.48 904 - n.a. 3.43 1.41 0.0% 0.0% -49.3% 18.6% 13.7% -18.3% 11.9 n.a. 0.122 OHLMEX * 32.73 56,694 - n.a. 34.91 17.29 -4.9% 31.5% 65.1% 84.5% 87.2% 45.2% 6.2 8.2 0.923 PINFRA * 188.43 80,938 - n.a. 218.40 161.90 -1.2% 2.0% 0.3% 47.2% 49.8% 44.8% 14.7 16.8 6.924 TEAK CPO 17.50 14,281 30.7 75% 21.20 17.30 -0.1% -5.4% -14.6% 51.8% 29.0% 16.6% 123.5 197.8 13.825 VESTA * 23.16 14,617 28.0 21% 27.41 22.27 -2.0% -8.4% -0.5% 95.5% 83.0% -4.9% 17.7 n.a. 1.3
Comercio Especializado 53.1% 15.1% 8.0% 38.3 18.2 4.3
26 ALSEA * 57.14 47,854 76.0 33% 71.59 49.87 -2.3% -4.4% -5.5% 68.6% 13.5% 3.0% 13.4 48.3 19.627 GFAMSA A 10.51 5,908 - n.a. 11.04 6.14 -0.6% 0.9% 41.3% 46.3% 14.5% 1.0% 13.0 37.0 0.928 GSANBOR B-1 20.62 47,652 - n.a. 23.32 20.53 -3.0% -4.8% -5.8% 39.3% 12.7% 7.0% 7.7 15.3 2.529 LAB B 22.41 23,502 - n.a. 24.77 19.16 -0.4% -6.2% -8.4% 65.8% 0.4% -10.3% 560.5 n.a. 2.530 LIVEPOL C-1 127.11 170,607 187.0 47% 168.59 126.84 -4.4% -11.9% -19.0% 40.7% 16.3% 10.1% 12.3 18.3 2.431 SPORT S 17.70 1,454 20.0 13% 18.45 14.68 -1.7% 1.5% 17.9% 100.0% 17.2% 1.4% 8.5 88.6 2.732 ELEKTRA * 796.40 189,057 925.0 17% 872.51 247.76 -1.4% -1.5% 216.8% 62.0% 17.0% 10.2% 12.0 10.2 3.1
Conglomerados e Industriales 23.7% 13.9% 4.3% 8.2 24.4 2.2
33 ALFA A 20.35 104,202 En revisión n.a. 28.69 19.38 1.5% 1.7% -15.3% 20.9% 13.3% 1.5% 5.4 27.3 1.434 ALPEK A 21.27 45,053 24.7 16% 28.31 17.50 5.8% 9.1% -15.4% 12.6% 11.5% 3.3% 5.9 16.2 2.235 GCARSO A1 60.75 138,141 - n.a. 92.23 59.91 -4.8% -8.3% -19.2% 29.0% 13.9% 7.0% 11.1 22.1 2.236 GISSA A 31.96 11,372 48.7 52% 41.80 31.96 -3.0% -12.9% -5.9% 28.1% 12.7% 5.7% 7.7 17.6 1.237 KUO B 39.30 17,935 - n.a. 42.00 31.00 0.3% -1.8% 13.9% 20.1% 9.5% 2.1% 12.7 42.2 2.438 MEXCHEM * 49.24 103,404 62.2 26% 53.34 42.87 -1.0% 0.0% 12.4% 27.2% 15.5% 3.2% 8.6 31.9 3.139 NEMAK A 13.45 41,436 25.7 91% 21.99 12.93 0.2% -11.2% -25.6% 16.6% 16.9% 6.5% 5.2 9.0 2.739 POCHTEC B 7.75 1,012 9.0 16% 9.00 6.87 10.7% 9.3% -8.8% 18.2% 5.6% 0.6% 4.5 29.9 0.840 RASSINI CPO 69.54 - 101.8 46% 90.25 66.86 -1.6% -5.8% -9.7% 16.2% 14.2% 0.0% 5.9 20.1 6.1
Energia 57.3% 41.8% 20.9% 26.7 48.2 5.2
41 IENOVA * 101.90 117,595 90.05 -12% 106.96 83.35 -1.8% 3.7% 21.7% 57.3% 41.8% 20.9% 26.7 48.2 5.2
FIBRAS y Sector Hotelero 35.9% 42.4% 27.6% 21.4 31.8 1.3
42 DANHOS 13 31.76 12,456 En revisión n.a. 33.46 29.67 -1.9% 2.8% -1.9% n.a. 57.5% 53.2% 8.4 10.1 2.243 FIBRAMQ 12 21.14 32,582 23.5 11% 24.16 19.23 -5.0% -5.9% 0.2% n.a. 70.9% 88.6% 27.4 19.8 0.744 FIBRAPL 14 35.97 29,185 32.4 -10% 37.96 27.85 -1.0% -4.6% 21.6% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.445 FIHO 12 12.21 7,748 17.2 40% 15.88 12.07 -0.7% -9.2% -15.6% n.a. 18.3% 0.0% n.d. n.d. 0.446 FINN 13 11.60 5,793 En revisión n.a. 12.41 10.22 -1.5% -2.5% 2.5% n.a. 7.7% 12.7% 15.9 35.0 0.647 FMTY 14 12.60 5,506 14.5 15% 12.72 10.71 0.0% 1.6% 5.0% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.848 FSHOP 13 11.39 3,375 16.6 46% 13.99 10.70 0.3% 2.2% -18.4% n.a. 61.2% 0.0% n.d. n.d. 1.049 FUNO 11 29.28 13,974 32.2 10% 34.93 28.24 -2.5% -5.0% -3.1% n.a. 67.1% 57.9% 31.7 34.9 2.250 HCITY * 22.96 8,835 22.7 -1% 23.59 15.90 -0.8% 1.9% 34.8% 35.9% 18.8% 11.3% 26.7 49.4 1.151 TERRA 13 28.97 86,586 35.9 24% 34.12 25.05 -1.7% -9.0% 2.3% n.a. 52.7% 22.6% 18.7 45.8 0.8
Grupos Financieros e Instituciones de Seguros n.a. #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
52 ACTINVR B 12.95 - - n.a. 13.20 11.50 -0.4% 0.8% -0.7% n.a. 19.5% 0.0% n.a. 31.5 1.653 BOLSA A 31.57 18,721 37.0 17% 34.02 26.91 -2.4% 3.9% 11.9% n.a. 45.6% 26.1% 14.3 27.2 3.354 CREAL * 27.24 184,630 40.0 47% 33.50 23.91 -8.1% -11.0% -7.8% n.a. 61.8% 29.8% n.a. 13.7 1.755 FINDEP * 3.00 1,739 - n.a. 3.54 2.79 0.0% 1.7% -14.0% n.a. 9.5% 13.2% n.a. 3.7 0.456 GENTERA * 18.41 13,180 - n.a. 33.45 18.20 -3.6% -24.9% -45.0% n.a. 31.1% 6.7% n.a. 52.1 3.657 GFINBUR O 33.35 54,651 - n.a. 33.54 26.43 -0.6% 3.2% 19.6% n.a. 47.0% 24.5% n.a. 16.7 4.658 GFINTER O 88.96 - - n.a. 111.24 75.92 -1.3% -13.5% 5.4% n.a. 0.0% 0.0% n.a. 12.4 1.759 GFNORTE O 114.19 761,305 136.0 19% 127.71 91.51 -0.6% -4.3% 19.2% n.a. 26.7% 43.3% n.a. 38.7 7.460 GFREGIO O 101.09 280,393 138.0 37% 119.69 100.79 -2.2% -3.5% -13.7% n.a. 46.8% 21.0% n.a. 17.8 2.261 Q * NA #¡VALOR! En revisión n.a. 0.00 0.00 n.a. n.a. n.a. n.a. -0.2% 35.1% n.a. #¡VALOR! #¡VALOR!62 SANMEX B 30.95 13,928 38.0 23% 38.05 28.15 -1.4% -9.8% 3.2% n.a. 37.6% 3.6% n.a. 24.2 2.9
Medios 50.5% 38.1% 13.2% 9.0 20.0 2.6
63 AZTECA CPO 3.47 10,372 4.6 33% 3.58 2.55 -0.6% 2.7% -0.6% 26.2% 19.7% -20.5% 8.6 n.a. 1.064 MEGA CPO 79.76 68,555 74.0 -7% 79.86 62.05 2.0% 7.8% 28.5% 67.0% 40.1% 20.6% 11.7 22.6 3.865 TLEVISA CPO 72.90 210,892 99.0 36% 106.25 72.90 -5.5% -18.1% -20.7% 46.4% 38.3% 12.4% 8.2 19.2 2.3
Minería y Metales 30.4% 36.5% 8.7% 10.2 22.2 2.1
66 AUTLAN B 16.88 4,381 23.5 39% 18.71 9.07 -5.4% -5.9% 86.1% 19.2% 15.9% 1.4% 9.2 72.2 1.467 GMEXICO B 58.40 454,644 En revisión n.a. 66.94 48.20 -6.5% -5.5% 8.3% 34.4% 41.9% 14.6% 9.5 21.7 1.868 MFRISCO A 11.49 29,246 - n.a. 17.27 11.08 -0.9% -0.8% -25.2% 21.8% 38.4% -27.9% 10.1 n.a. n.a.69 PE&OLES * 403.97 160,568 558.0 38% 529.01 379.31 -2.0% -15.5% -11.6% 20.6% 21.4% -1.3% 12.3 n.a. 3.1
Telecomunicaciones 38.6% 29.5% 3.7% 6.2 30.8 3.4
70 AMX L 16.39 1,081,740 16.5 1% 18.20 11.61 -1.5% -4.9% 37.2% 39.2% 29.9% 3.9% 6.2 30.8 3.471 AXTEL CPO 4.18 5,647 En revisión n.a. 4.88 3.30 -5.0% -4.1% -7.5% 77.3% 30.8% -16.9% 5.1 n.a. 1.672 MAXCOM CPO 0.95 1,436 2.2 131% 0.95 0.95 0.0% n.a. n.a. 46.2% -1.0% -29.3% n.a. n.a. 0.5
Transporte 93.8% 48.9% 28.5% 18.3 30.8 4.5
73 AEROMEX * 30.49 22,259 - n.a. 46.93 29.81 -0.8% -6.2% -18.8% 100.0% 11.6% 2.5% 6.9 19.1 2.374 ASUR B 329.70 98,910 364.7 11% 400.00 293.76 -3.9% -6.5% 9.5% 98.4% 50.5% 32.4% 21.9 33.6 4.975 GAP B 173.91 97,564 225.2 30% 210.17 159.87 -3.2% -6.0% 0.5% 100.0% 61.6% 33.6% 20.2 35.7 4.176 OMA B 93.00 36,471 105.4 13% 114.28 82.65 -0.9% -4.2% -8.7% 57.6% 50.4% 27.5% 16.9 29.3 6.177 VOLAR A 18.10 18,315 39.3 117% 32.66 18.10 -2.5% -11.5% -42.5% 100.0% 15.3% 13.6% 5.2 7.4 3.3
Vivienda y Bienes Raíces 27.0% 12.4% 8.5% 12.0 15.9 0.9
78 ARA * 7.10 9,311 - n.a. 7.20 5.91 -0.3% 11.1% 0.6% 27.0% 12.4% 8.5% 12.0 15.9 0.9
Consenso Bloomberg
* Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo
noviembre 16, 2017
Precio
Actual (P$)
Valor de
Capitalización
(P$ millones)
Rango 52 semanas (P$) Rendimientos Márgenes 12M Múltiplos (Veces)Precio Objetivo
2018-IV (P$)PO vs Actual
Resumen del mercado
Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1dACTINVR B 12.95 0.70% 13.1 1.16% 12.8 1.17% -0.38% 13.2 1.93% 12.8 1.17%
AEROMEX * 30.49 -4.09% 32.52 6.66% 29.81 2.28% -17.53% 36.97 21.25% 29.81 2.28%
ALFA A 20.35 5.01% 20.77 2.06% 19.38 5.01% -17.01% 25.37 24.67% 19.38 5.01%
ALPEK A 21.27 16.04% 21.27 0.00% 18.33 16.04% 6.14% 21.27 0.00% 17.5 21.54%
ALSEA * 57.14 -5.58% 60.52 5.92% 55.48 2.99% -15.20% 68.33 19.58% 55.48 2.99%
AMX L 16.39 -3.98% 18.2 11.04% 16.23 0.99% -1.38% 18.2 11.04% 15.92 2.95%
ARA * 7.1 13.60% 7.12 0.28% 6.25 13.60% 18.73% 7.12 0.28% 5.98 18.73%
ASUR B 329.7 -4.08% 352.73 6.99% 322.86 2.12% -8.40% 364.71 10.62% 322.86 2.12%
AUTLAN B 16.88 -6.17% 18 6.64% 16.58 1.81% 3.62% 18.42 9.12% 15.99 5.57%
AXTEL CPO 4.18 -9.33% 4.61 10.29% 4 4.50% -2.79% 4.88 16.75% 4 4.50%
AZTECA CPO 3.47 6.44% 3.56 2.59% 3.26 6.44% -1.14% 3.56 2.59% 3.19 8.78%
BACHOCO B 91.38 -4.69% 96.13 5.20% 91.38 0.00% -3.14% 102 11.62% 91.38 0.00%
BIMBO A 44.36 -0.38% 46.09 3.90% 43.71 1.49% 2.83% 46.09 3.90% 42.61 4.11%
BOLSA A 31.57 3.30% 32.9 4.21% 30.38 3.92% 1.48% 32.9 4.21% 29.32 7.67%
CEMEX CPO 15.02 0.81% 15.89 5.79% 14.9 0.81% -9.08% 16.89 12.45% 14.9 0.81%
CHDRAUI B 37.04 0.43% 37.73 1.86% 36.15 2.46% -0.80% 38.9 5.02% 36.01 2.86%
CMOCTEZ * 71.12 -6.42% 76.2 7.14% 71.12 0.00% -5.16% 76.2 7.14% 70.27 1.21%
CREAL * 27.24 -11.84% 30.98 13.73% 27.24 0.00% -18.08% 33.5 22.98% 27.24 0.00%
CULTIBA B 15.11 -6.61% 16.18 7.08% 15.01 0.67% -7.02% 16.42 8.67% 15.01 0.67%
CYDSASA A 27.9 3.33% 27.9 0.00% 26.8 4.10% 13.92% 27.9 0.00% 24.4 14.34%
ELEKTRA * 796.4 0.82% 830.11 4.23% 768.9 3.58% 0.68% 837.29 5.13% 729.7 9.14%
FEMSA UBD 165.53 -6.79% 177.59 7.29% 164.65 0.53% -7.46% 179.7 8.56% 164.65 0.53%
FIBRAMQ 12 21.14 -6.34% 23.34 10.41% 21.14 0.00% -8.48% 24.16 14.29% 21.14 0.00%
FIHO 12 12.21 -9.35% 13.52 10.73% 12.07 1.16% -16.77% 14.75 20.80% 12.07 1.16%
FINDEP * 3 3.45% 3 0.00% 2.79 7.53% -3.23% 3.31 10.33% 2.79 7.53%
FINN 13 11.6 -3.25% 12.13 4.57% 11.6 0.00% -4.13% 12.15 4.74% 11.6 0.00%
FRAGUA B 240 3.23% 240 0.00% 232.5 3.23% 11.63% 240 0.00% 213 12.68%
FSHOP 13 11.39 2.61% 11.88 4.30% 11.1 2.61% -1.13% 11.91 4.57% 10.7 6.45%
FUNO 11 29.28 -4.63% 30.81 5.23% 28.34 3.32% -12.07% 33.3 13.73% 28.34 3.32%
GAP B 173.91 -4.98% 185.05 6.41% 170.63 1.92% -12.00% 198.66 14.23% 170.63 1.92%
GCARSO A1 60.75 -8.96% 66.73 9.84% 59.91 1.40% -16.33% 73.87 21.60% 59.91 1.40%
GCC * 93.23 -0.14% 94 0.83% 89.46 4.21% -1.30% 95.99 2.96% 89.46 4.21%
GENTERA * 18.41 -24.02% 24.56 33.41% 18.2 1.15% -29.25% 29.51 60.29% 18.2 1.15%
GFAMSA A 10.51 0.86% 10.6 0.86% 10.21 2.94% 1.35% 10.68 1.62% 10.14 3.65%
GFINBUR O 33.35 3.70% 33.54 0.57% 31.7 5.21% 10.39% 33.54 0.57% 29.57 12.78%
GFNORTE O 114.19 -3.95% 120.3 5.35% 106.18 7.54% -5.72% 127.71 11.84% 106.18 7.54%
GFREGIO O 101.09 -0.50% 105.02 3.89% 100.79 0.30% -13.09% 116.31 15.06% 100.79 0.30%
GMD * 29.66 -2.11% 30.3 2.16% 29.66 0.00% -1.10% 30.3 2.16% 29 2.28%
GMEXICO B 58.4 -5.03% 63.81 9.26% 58.19 0.36% 1.18% 63.81 9.26% 54.03 8.09%
GRUMA B 245.32 -5.91% 265.17 8.09% 245.32 0.00% -0.16% 275.14 12.16% 245.32 0.00%
GSANBOR B-1 20.62 -4.09% 21.85 5.97% 20.53 0.44% -4.54% 21.85 5.97% 20.53 0.44%
HERDEZ * 42.59 -0.61% 43.85 2.96% 40.02 6.42% 2.33% 45.8 7.54% 40.02 6.42%
ICA * 1.48 -8.64% 1.7 14.86% 1.48 0.00% -15.43% 1.75 18.24% 1.48 0.00%
ICH B 76 -4.81% 82.29 8.28% 75.04 1.28% -11.26% 87.03 14.51% 75.04 1.28%
IDEAL B-1 33.79 1.08% 35 3.58% 33.3 1.47% 0.27% 35 3.58% 33 2.39%
IENOVA * 101.9 4.37% 103.74 1.81% 95.98 6.17% 5.48% 106.96 4.97% 95.49 6.71%
KIMBER A 32.86 1.17% 34.21 4.11% 32.47 1.20% -11.17% 37.58 14.36% 32.47 1.20%
KOF L 129.5 -3.72% 135.54 4.66% 127.4 1.65% -13.71% 151.68 17.13% 127.4 1.65%
KUO B 39.3 -1.75% 40 1.78% 38.99 0.80% -5.98% 41.8 6.36% 38.99 0.80%
LAB B 22.41 -1.32% 23.89 6.60% 21.49 4.28% -3.57% 23.89 6.60% 21.49 4.28%
LALA B 29.47 0.17% 31.33 6.31% 29.23 0.82% -6.33% 32.34 9.74% 29.23 0.82%
LAMOSA * 40.24 2.89% 41 1.89% 39.11 2.89% 4.49% 41 1.89% 38.51 4.49%
LIVEPOL C-1 132.5 -8.62% 145 9.43% 132.5 0.00% -16.47% 168 26.79% 132.5 0.00%
MASECA B 25 0.00% 25 0.00% 25 0.00% 0.00% 25 0.00% 25 0.00%
MEGA CPO 79.76 8.12% 79.86 0.13% 73.77 8.12% 4.34% 79.86 0.13% 73.47 8.56%
MEXCHEM * 49.24 4.70% 50.45 2.46% 47.03 4.70% 3.97% 50.45 2.46% 47.03 4.70%
MFRISCO A-1 11.49 0.44% 11.68 1.65% 11.08 3.70% 1.23% 12.72 10.70% 11.08 3.70%
OHLMEX * 32.73 35.75% 34.91 6.66% 24.11 35.75% 21.22% 34.91 6.66% 24.11 35.75%
OMA B 93 -4.73% 100.46 8.02% 90.27 3.02% -14.26% 109.82 18.09% 90.27 3.02%
PAPPEL * 20.91 -9.21% 24.48 17.07% 20.91 0.00% -14.02% 25.75 23.15% 20.91 0.00%
PE&OLES * 403.97 -15.37% 478.09 18.35% 399.25 1.18% -9.77% 481.58 19.21% 399.25 1.18%
PINFRA * 188.43 1.94% 192.9 2.37% 181.79 3.65% -5.61% 199.62 5.94% 181.79 3.65%
POCHTEC B 7.75 9.31% 7.75 0.00% 6.87 12.81% 8.54% 7.75 0.00% 6.87 12.81%
Q* 32.74 7.52% 32.74 0.00% 30.45 7.52% 7.24% 32.74 0.00% 29.63 10.50%
SANLUIS CPO 47.86 -0.60% 49.62 3.68% 44.67 7.14% 29.95% 53.81 12.43% 35.97 33.06%
SANMEX B 30.95 -12.22% 35.26 13.93% 30.9 0.16% -18.66% 38.05 22.94% 30.9 0.16%
SARE B 0.08 -6.98% 0.088 10.00% 0.08 0.00% -19.19% 0.1 25.00% 0.08 0.00%
SIMEC B 61.61 -5.13% 65.42 6.18% 61.5 0.18% -5.38% 69.34 12.55% 59.63 3.32%
SORIANA B 40 -3.73% 41.55 3.87% 39.76 0.60% -12.66% 46 15.00% 39.76 0.60%
SPORT S 17.7 2.43% 18.45 4.24% 17.28 2.43% 3.51% 18.45 4.24% 16.47 7.47%
TEAK CPO 17.5 -5.41% 18.5 5.71% 17.3 1.16% -10.26% 19.78 13.03% 17.3 1.16%
TERRA 13 28.97 -4.33% 31.84 9.91% 28.97 0.00% -8.00% 31.84 9.91% 28.97 0.00%
TLEVISA CPO 72.9 -17.41% 91.51 25.53% 72.9 0.00% -20.26% 92.99 27.56% 72.9 0.00%
TMM A 5 -6.54% 5.35 7.00% 5 0.00% -4.03% 5.54 10.80% 5 0.00%
VESTA * 23.16 -5.39% 25.28 9.15% 22.29 3.90% -14.41% 27.41 18.35% 22.29 3.90%
VITRO A 69.46 -0.98% 73.55 5.89% 69.46 0.00% -13.53% 80.33 15.65% 69.46 0.00%
VOLAR A 18.1 -13.97% 21.33 17.85% 18.1 0.00% -23.24% 23.58 30.28% 18.1 0.00%
WALMEX 45.13 3.99% 45.19 0.13% 41.92 7.66% 2.38% 45.19 0.13% 41.23 9.46%
1 Mes
noviembre 16, 2017
Cierre3 Meses
Emisora
Reporte Diario
075 . 4 5
5
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