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Reporte Diario
15 de junio de 2017
COMENTARIO BURSÁTIL
• El IPC se alineó con sus pares internacionales y cerró la jornada con pérdidas. Se ubicó en 49,139.70
unidades, lo que implicó una reducción de -0.31%. Las mayores caídas fueron reportadas por
MEXCHEM*(-2.28%), PE&OLES (-2.24%) y GCARSOA1 (-2.19%). Por otra parte, las emisoras con mayores
aumentos fueron OHLMEX* (+11.05%), luego de que ayer se anunciara que la matriz en España junto con
IFM GIF lanzarían hoy una oferta de P$27 por acción; de igual forma, se registraron las mayores
variaciones en IENOVA* (+1.07%) y ALFAA (+0.92%).
• El diario israelí Calcalist reportó que MEXCHEM estaría interesada en adquirir una participación
mayoritaria de 61.3% de la empresa de sistemas de riego Netafim. Según la nota, la compañía mexicana
junto con otras cinco empresas y fondos de inversión ha superado la segunda fase de negociaciones para
la venta de Netafim, que se encuentra en manos del fondo de inversión británico Premira. Dicho fondo
valúa su participación en por lo menos US$1,500 millones.
• La mayoría de mercados internacionales sufrieron descensos en la jornada de hoy. En EE.UU., el Dow
Jones tuvo un retroceso marginal de -0.07%, propiciado por caídas en todos de los sectores excepto
industriales. También, el S&P 500 bajó -0.22% y el Nasdaq, -0.47%. Los inversionistas se mantuvieron
cautelosos luego de que continuaran las perspectivas de alza de tasas por parte de la FED y de que el
clima político no se despejara.
• En Europa, los movimientos fueron un poco más agresivos: el Euro Stoxx se redujo en -0.61% y el FTSE
100 disminuyó -0.74%. En Asia, finalmente, el Nikkei y el Hang Seng retrocedieron -0.26% y -1.20%,
respectivamente.
• Nike (-2.60%), cortará cerca del 2% de su fuerza laboral como parte de una reestructuración global en un
esfuerzo por protegerse de la competencia que implican marcas como Adidas y Under Armour. La marca
buscará concentrarse en el desarrollo de productos y enfocarse en mercados clave como son Nueva York,
Londres, Shangai, Beijing entre otros.
• El precio del petróleo continuó bajo presión ya que el aumento en las reservas de EE.UU. ha generado
preocupaciones. El WTI cotizó en US$44.24 por barril, una reducción -1.10% y la mezcla Brent alcanzó
US$46.79 el barril, cayendo -0.45%. La mezcla mexicana cerró ayer en US$40.98 por barril, su mayor
retroceso en casi tres semanas.
• El tipo de cambio FIX del Banco de México sufrió un rebote luego de acumular ocho días con
decrementos. Se situó en P$18.1154 por dólar, depreciándose 1.01%. El ajuste en el peso mexicano y en
principales monedas de mercados emergentes podría ser explicado ante las recientes decisiones de la
Reserva Federal.
Reporte Diario
Mercado doméstico
IPyC Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 49,139.70 49,592.49 49,426.08 47,102.31 45,177.50
Máx 49,233.85 49,627.76 49,566.95 47,481.69 45,655.94
Mín 48,861.25 49,120.67 49,228.54 47,026.37 45,163.45
Δ% -0.31% -0.31% -1.09% 3.52% 9.17%
Volumen 137,199 169,954 166,437 183,175 214,357
σ 9.5% 10.0% 9.4% 10.7% 11.5%
Empresas con Mayores Movimientos
Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ
GCC 91.76 92.92 89.83 2.25% 18.5% MEXCHEM 48.40 49.30 48.20 -2.28% 13.1%
ICA 1.58 1.60 1.54 1.94% 48.8% PENOLES 409.66 419.00 408.01 -2.24% 27.8%
GMD 25.30 25.30 25.00 1.20% 68.3% GCARSOA1 76.67 78.10 76.00 -2.19% 21.2%
MFRISCOA 11.79 11.97 11.40 1.11% 35.8% AZTECACP 2.75 2.84 2.72 -2.14% 42.3%
ARA 6.01 6.07 5.91 1.01% 17.2% GMEXICOB 49.17 49.90 49.07 -1.78% 26.4%
CULTIBAB 16.41 16.51 16.10 0.92% 14.4% ELEKTRA 849.22 874.50 835.00 -1.74% 42.8%
ALFAA 27.38 27.45 26.50 0.92% 14.7% AXTELCPO 3.63 3.68 3.60 -1.36% 39.7%
ALSEA 70.22 70.40 69.03 0.83% 14.6% LAB 22.71 23.20 22.52 -1.22% 23.2%
ICH 92.13 92.27 90.40 0.77% 18.8% BOLSA 31.52 31.90 30.95 -1.19% 24.4%
PAPPEL 27.75 27.75 27.50 0.76% 18.5% AUTLANB 16.20 16.38 16.15 -1.16% 25.3%
ALZAS BAJAS
Mercado EE.UU.
DJI Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 21,359.90 21,184.04 20,896.61 20,902.98 17,865.34
Máx 21,367.28 21,224.41 20,916.10 20,940.29 17,938.82
Mín 21,261.87 21,168.69 20,869.74 20,827.66 17,812.34
Δ% -0.07% -0.07% 1.80% 1.96% 21.09%
σ 4.4% 4.4% 7.2% 6.5% 7.8%
21,261
21,281
21,301
21,321
21,341
21,361
21,381
08
:30
08
:53
09
:16
09
:39
10
:02
10
:25
10
:48
11
:11
11
:34
11
:57
12
:20
12
:43
13
:06
13
:29
13
:52
14
:15
14
:38
15
:01
Nivel del DJI Intradía
S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 2,432.46 2,436.10 2,390.90 2,372.60 2,096.07
Máx 2,433.95 2,439.55 2,392.44 2,376.86 2,109.57
Mín 2,418.53 2,434.32 2,387.19 2,363.04 2,089.96
Δ% -0.22% -0.22% 1.25% 1.98% 17.43%
σ 4.8% 4.7% 5.9% 7.0% 8.2%
2,418
2,423
2,428
2,433
2,438
08
:31
08
:54
09
:17
09
:40
10
:03
10
:26
10
:49
11
:12
11
:35
11
:58
12
:21
12
:44
13
:07
13
:30
13
:53
14
:16
14
:39
15
:02
Niv el del S&P500 Intradía
48,861
48,911
48,961
49,011
49,061
49,111
49,161
49,211
49,261
08:3
0
08:4
7
09:0
5
09:2
2
09:4
0
09:5
7
10:1
5
10:3
2
10:5
0
11:0
7
11:2
5
11:4
2
12:0
0
12:1
7
12:3
5
12:5
2
13:1
0
13:2
7
13:4
5
14:0
2
14:2
0
14:3
7
14:5
5
Pu
nto
s
Nivel del IPyC Intradía
Reporte Diario
Índices mercados accionarios
Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2017
MÉXICO
IPyC 49,139.70 49,233.85 48,861.25 -0.31% 0.11% -1.09% 3.52% 9.17% 9.5% 14.34%
IPyC US$ 2,733.69 2,743.53 2,730.98 0.56% 1.24% 3.54% 14.07% 14.33% 16.4% 8.40%
IRT 64,697.99 64,821.96 64,331.38 -0.31% 0.15% -0.91% 4.30% 11.45% 9.6% 17.63%
IMC30 870.63 871.27 862.59 0.70% 0.99% -0.54% 5.66% -2.13% 8.5% 9.02%
NORTEAMÉRICA
DJI 21,359.90 21,367.28 21,261.87 -0.07% 0.84% 1.80% 1.96% 21.09% 4.4% 22.58%
S&P 500 2,432.46 2,433.95 2,418.53 -0.22% -0.05% 1.25% 1.98% 17.43% 4.8% 19.01%
S&P-TSX C 15,160.42 15,176.42 15,077.95 -0.06% -1.70% -3.00% -2.32% 8.88% 8.3% 16.53%
NASDAQ 6,165.50 6,170.15 6,107.85 -0.47% -2.47% 0.26% 4.50% 27.52% 10.1% 22.37%
LATINOAMÉRICA
BOVESPA 61,922.93 62,475.10 61,507.58 0.01% -1.33% -9.57% -6.50% 26.59% 15.4% 42.84%
IGPA 24,275.96 24,428.12 24,172.74 -0.59% -0.36% -0.96% 6.24% 23.96% 6.3% 33.74%
MERVAL 21,009.41 21,186.65 20,906.83 -0.80% -4.19% -2.99% 8.47% 60.18% 18.7% 79.95%
LATIBEX 1,816.60 1,826.70 1,813.40 -0.52% -0.76% -9.93% -7.67% 46.76% 18.2% 71.51%
EUROPA
London FTSE100 7,419.36 7,474.51 7,377.86 -0.74% -0.41% -0.47% 0.69% 24.34% 6.6% 18.86%
Berlín Dax 12,691.81 12,804.47 12,620.90 -0.89% -0.17% -0.90% 5.68% 32.11% 0.0% 18.14%
París CAC 40 5,216.88 5,235.88 5,176.67 -0.50% -0.90% -3.70% 4.64% 25.06% 8.0% 12.50%
España IBEX 10,699.60 10,751.60 10,598.00 -0.71% -2.31% -2.36% 7.18% 29.68% 9.9% 12.11%
DJ Stoxx SX5P 3,174.67 3,177.17 3,150.52 0.06% -0.76% -2.96% 1.90% 17.38% 5.6% 2.40%
ASIA
Nikkei NKY 19,831.82 19,963.36 19,755.34 -0.26% -0.39% -0.19% 1.30% 24.58% 9.3% 4.19%
Hang Seng HSI 25,565.34 25,772.28 25,565.34 -1.20% -1.91% 0.76% 7.45% 24.91% 8.6% 16.66%
48,200
48,700
49,200
49,700
50,200
19/0
5/1
7
22/0
5/1
7
23/0
5/1
7
24/0
5/1
7
25/0
5/1
7
26/0
5/1
7
29/0
5/1
7
30/0
5/1
7
31/0
5/1
7
01/0
6/1
7
02/0
6/1
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05/0
6/1
7
06/0
6/1
7
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6/1
7
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6/1
7
09/0
6/1
7
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7
13/0
6/1
7
14/0
6/1
7
15/0
6/1
7
Nivel del IPyC últimas 20 jornadas
20,500
20,600
20,700
20,800
20,900
21,000
21,100
21,200
21,300
21,400
21,500
19/0
5/1
7
22/0
5/1
7
23/0
5/1
7
24/0
5/1
7
25/0
5/1
7
26/0
5/1
7
29/0
5/1
7
30/0
5/1
7
31/0
5/1
7
1/0
6/1
7
2/0
6/1
7
5/0
6/1
7
6/0
6/1
7
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6/1
7
8/0
6/1
7
9/0
6/1
7
12/0
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7
13/0
6/1
7
14/0
6/1
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15/0
6/1
7
Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
2,340
2,360
2,380
2,400
2,420
2,440
2,460
19/0
5/1
7
22/0
5/1
7
23/0
5/1
7
24/0
5/1
7
25/0
5/1
7
26/0
5/1
7
29/0
5/1
7
30/0
5/1
7
31/0
5/1
7
1/0
6/1
7
2/0
6/1
7
5/0
6/1
7
6/0
6/1
7
7/0
6/1
7
8/0
6/1
7
9/0
6/1
7
12/0
6/1
7
13/0
6/1
7
14/0
6/1
7
15/0
6/1
7
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
5,970
6,070
6,170
6,270
6,370
19/0
5/1
7
22/0
5/1
7
23/0
5/1
7
24/0
5/1
7
25/0
5/1
7
26/0
5/1
7
29/0
5/1
7
30/0
5/1
7
31/0
5/1
7
1/0
6/1
7
2/0
6/1
7
5/0
6/1
7
6/0
6/1
7
7/0
6/1
7
8/0
6/1
7
9/0
6/1
7
12/0
6/1
7
13/0
6/1
7
14/0
6/1
7
15/0
6/1
7
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas
Reporte Diario
Renta fija doméstica
Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2017
TIIE
28D 7.19% 7.19% -0.2 2.0 29.7 55.8 308.1 10.4% 363.0
CETES
28D 6.85% 6.83% 2.0 7.0 33.0 55.0 298.1 0.0% 383.4
91D 6.99% 6.98% 1.0 0.0 21.0 39.0 280.6 0.0% 369.5
182D 7.12% 7.14% -2.0 -6.0 19.0 36.0 275.9 0.0% 358.7
364D 7.14% 7.15% -1.0 -9.0 10.0 27.0 280.0 9.2% 348.3
BONOS
3A 6.95% 6.98% -3.1 -13.6 -10.0 -5.0 171.0 9.9% 218.8
5A 6.95% 6.98% -3.0 -13.2 -14.8 -16.7 136.4 10.1% 121.9
10A 6.97% 7.01% -3.4 -14.0 -22.8 -33.6 87.3 9.0% 69.4
20A 7.14% 7.18% -4.3 -7.9 -34.1 -58.4 36.3 10.1% 28.6
30A 7.21% 7.22% -0.7 -4.3 -31.9 -57.7 33.1 10.1% 23.9
Renta fija internacionalÚltimo Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2017
TREASURIES
T-Bill 1M 0.8420% 0.8880% -4.6 6.1 16.2 15.7 62.3 93.1% 71.5
T-Bill 3M 1.0060% 1.0010% 0.5 1.5 13.2 28.5 75.2 20.5% 84.8
T-Bill 1A 1.1960% 1.1860% 1.0 2.5 9.2 18.5 69.7 14.0% 59.4
T-Bond 10A 2.1620% 2.1290% 3.3 -3.0 -18.1 -33.6 59.0 22.9% -10.4
LIBOR
3M 1.2503% 1.2455% 0.5 2.9 7.1 11.3 59.6 6.7% 63.8
6M 1.4260% 1.4232% 0.3 1.2 -1.0 -0.6 49.2 8.8% 58.2
1A 1.7362% 1.7356% 0.1 1.2 -2.9 -8.7 48.3 7.8% 56.2
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 aT-Note 3 aT-Note 5 a T-Bond 10a
T-Bond 30a
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
Hoy 3M antes
1.170%1.180%1.190%1.200%1.210%1.220%1.230%1.240%1.250%1.260%
19
/05
/20
17
23
/05
/20
17
25
/05
/20
17
29
/05
/20
17
31
/05
/20
17
02
/06
/20
17
06
/06
/20
17
08
/06
/20
17
12
/06
/20
17
14
/06
/20
17
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
3.40%
4.40%
5.40%
6.40%
7.40%
8.40%
9.40%
10.40%
28d 91d 182d 364d
Curva de rendimiento de CETES
Hoy 3M antes 12M antes
Reporte Diario
Mercado cambiario
17.8017.9018.0018.1018.2018.3018.4018.5018.6018.7018.80
19/0
5/2
017
23/0
5/2
017
25/0
5/2
017
29/0
5/2
017
31/0
5/2
017
02/0
6/2
017
06/0
6/2
017
08/0
6/2
017
12/0
6/2
017
14/0
6/2
017
P$
Peso/Dólar, últimos 20 días
1.108
1.113
1.118
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JPY/USD, últimos 20 días
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USD/GBP, últimos 20 días
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Tipos de Cambio
MXP/USD 18.1154 17.9343 n.d. n.d. 1.01% -0.44% -2.97% -6.86% -3.98% 9.1%
USD/EUR 1.1100 1.1200 1.1230 1.1130 -0.89% -1.03% 1.14% 3.74% -1.41% 6.2%
JPY/USD 110.90 109.63 110.98 109.27 1.16% 0.85% -2.54% -2.15% 4.61% 0.0%
USD/GBP 1.2800 1.2800 1.2800 1.2690 0.00% -1.16% -0.75% 4.07% -9.91% 0.0%
REAL/USD 3.2800 3.2800 3.3130 3.2660 0.00% 0.51% 5.49% 5.81% -5.61% 16.6%
DCAN/USD 1.3300 1.3200 1.3310 1.3230 0.76% -1.51% -2.44% 0.00% 3.01% 8.0%
HKD/USD 7.8000 7.8000 7.8030 7.7980 0.00% 0.03% 0.16% 0.39% 0.51% 0.5%
USD/AUD 0.7600 0.7600 0.7630 0.7570 0.00% 0.69% 2.51% -1.30% 2.61% 9.5%
USD/NZD 0.7200 0.7300 0.7270 0.7190 -1.37% -0.19% 4.61% 2.86% 2.36% 11.4%
USD/FRANCOSU 0.9800 0.9700 0.9770 0.9700 1.03% 1.31% -1.67% -2.00% 1.93% 8.49%
Reporte Diario
Commodities
Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ
Petróleo
Brent 46.13 46.34 46.54 46.01 n.d. -0.45% -2.16% -10.03% -10.11% -2.0% 30.88%
WTI 44.46 44.73 44.56 44.46 n.d. -0.60% -2.59% -8.99% -9.01% -7.4% 33.63%
Metales Preciosos
Oro 1,256.30 1,261.30 1,268.50 1,252.70 238,492.00 -0.40% -1.94% 2.11% 2.88% -3.0% 9.57%
Plata 16.74 16.88 17.07 16.62 n.d. -0.83% -3.93% 0.78% -3.46% -4.6% 15.05%
Metales Industriales
Cobre 256.75 256.35 258.30 253.40 64,851.00 0.16% -1.85% 1.36% -3.46% 22.9% 15.01%
Níquel 8,888.00 8,743.00 0.00 0.00 11,000.00 1.66% 1.41% -4.08% -12.80% 0.4% 19.58%
Energía
Gas Natural 3.06 2.94 3.07 2.93 967.00 4.08% 0.82% -8.93% 3.03% 17.9% 32.78%
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Oro, últimos 20 días
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Plata, últimos 20 días
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Cobre, últimos 20 días
Reporte Diario
Noticias nacionales
• Pemex espera iniciar el jueves arranque de refinería en Salina Cruz tras controlar incendio. La
petrolera mexicana Pemex prevé iniciar el jueves el arranque de su refinería en Salina Cruz, la mayor
del país, tras un incendio que se desató en la víspera en la sala de bombas de la instalación, dijo un
portavoz de la estatal. La refinería, ubicada en el sureño estado Oaxaca y con capacidad para procesar
330,000 barriles por día, paró unidades el martes como consecuencia de los torrenciales aguaceros
caídos en la zona por la tormenta Calvin. El miércoles se desató un incendio a raíz de un derrame, por
lo que sus unidades fueron paradas.
• Banco central México asigna 200 millones de dólares en renovación de su tercer tramo de
coberturas cambiarias. El banco central de México asignó la totalidad de los 200 millones de dólares
ofrecidos en una subasta para renovar el tercer tramo de su programa de coberturas cambiarias para
apuntalar el peso. A principios de marzo, el Banco de México colocó 1,000 millones de dólares
mediante subastas para la venta de coberturas, con seis diferentes plazos y liquidables en pesos al
vencimiento. El monto demandado por el tercer tramo, con plazo a tres meses, fue de 469 millones de
dólares. La nueva fecha de vencimiento del papel es 14 de septiembre.
• VivaAerobus incrementa flota operativa. VivaAerobus sumó a su flota una nueva aeronave A320ceo
de Airbus, con lo cual la aerolínea llega a 22 aviones A320, como parte de su estrategia de renovación
de la flota. En un comunicado, dijo que esta nueva entrega forma parte de la estrategia de renovación
de flota iniciada en 2013, cuando anunció la compra de 52 aeronaves Airbus A320, con una inversión
superior a los cinco mil millones de dólares.
Noticias internacionales
• Producción fabril en EE.UU. cae en mayo por segunda vez en tres meses. La producción fabril en
Estados Unidos cayó inesperadamente en mayo debido a un amplio declive en la producción,
incluyendo la manufactura de vehículos, lo que proyecta una duda sobre el repunte de la economía
tras pasar por un período de debilidad a comienzos de año. La Reserva Federal de Estados Unidos dijo
que la producción manufacturera bajó un 0.4 por ciento el mes pasado, por segunda ocasión en tres
meses.
• Banco de Inglaterra deja en 0.25 por ciento sus tasas de interés. El Banco de Inglaterra (BOE, por sus
siglas en inglés) decidió hoy dejar en 0.25 por ciento sus tasas de interés, ante el alza de la inflación,
que se ubica en 2.9 por ciento, por arriba del 2.0 por ciento estimado para este año. Con cinco votos a
favor y tres en contra, el Comité de Política Monetaria (CPM) del Banco decidió mantener sin cambios
sus tipos de interés en los mismos niveles mínimos, establecidos desde agosto pasado.
Para mayor información, consulta la Sección de Noticias de Signum Research también puedes encontrarnos en Twitter como @Signum_Research
Múltiplos
Máx Min 7D 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL
IPyC 49,139.70 9,548,402 55500 12.9% 49,939.47 44,282.03 0.1% -0.6% 9.2% 35.9% 20.5% 5.7% 11.0 45.8 4.7
Acero 12.7% 11.7% 2.4% 8.6 65.3 1.2
1 ICH B 92.13 40,222 - n.a. 134.12 75.24 1.4% -1.6% 22.3% 12.8% 12.1% 1.5% 9.3 89.1 1.22 SIMEC B 53.90 26,827 - n.a. 99.60 53.88 6.9% 0.2% 20.4% 12.5% 11.1% 3.6% 7.6 29.5 1.1
Alimentos y Consumo 42.0% 16.2% 7.1% 11.5 29.8 7.1
3 BACHOCO B 84.84 50,904 93.0 10% 87.48 73.61 -2.2% -0.9% 12.9% 20.4% 12.9% 8.4% 6.8 13.0 1.94 BIMBO A 47.07 221,380 - n.a. 59.86 43.03 1.7% 2.7% -12.1% 53.3% 11.5% 2.4% 11.2 42.4 3.65 GRUMA B 237.13 102,618 305.0 29% 286.38 236.30 -1.8% -1.7% -9.3% 38.3% 16.6% 8.7% 11.6 20.2 5.76 HERDEZ * 39.42 17,029 - n.a. 45.99 36.00 0.6% -3.9% -1.6% 41.4% 15.2% 2.4% 9.1 43.4 1.27 KIMBER A 38.97 120,633 - n.a. 46.34 32.80 0.4% -2.7% -6.0% 38.6% 27.3% 13.5% 14.7 27.6 18.18 LALA B 33.22 82,201 33.9 2% 42.57 27.42 4.2% -8.7% -21.0% 37.8% 13.1% 7.3% 12.2 23.9 7.79 MASECA B 22.80 20,940 - n.a. 24.06 19.50 -0.4% -1.9% 7.7% 30.7% 19.1% 13.9% 6.7 9.4 2.2
Autoservicios 21.9% 8.9% 4.8% 14.8 27.8 4.6
10 CHDRAUI B 38.65 37,255 - n.a. 47.43 35.39 -1.2% -5.9% -11.9% 19.8% 6.3% 2.2% 8.1 21.2 1.812 SORIANA B 42.23 76,014 49.0 16% 52.97 39.57 0.8% -1.8% -1.8% 21.2% 6.8% 3.4% 9.4 20.2 1.513 WALMEX * 42.48 741,760 48.0 13% 45.89 34.89 0.6% 0.3% -2.0% 21.9% 9.2% 5.1% 16.0 29.5 5.2
Bebidas 40.8% 15.8% 6.0% 15.0 152.4 12.5
14 AC * 134.21 216,248 - n.a. 141.37 103.04 0.8% 1.0% 30.3% 48.5% 21.1% 9.5% 15.2 29.6 5.215 CULTIBA B 16.41 11,775 - n.a. 22.00 16.26 -1.9% -7.5% -21.5% 43.4% 9.5% -5.5% 4.8 n.a. 0.916 FEMSA UBD 172.03 3,077,811 193.0 12% 183.34 154.07 -1.1% -1.6% 1.7% 39.5% 15.0% 5.7% 15.4 173.5 13.917 KOF L 151.55 314,151 - n.a. 154.81 127.92 -1.3% 2.1% 2.5% 47.3% 20.5% 6.7% 11.7 30.6 3.7
Construcción, Infraestructura y Materiales 45.0% 29.3% 7.9% 21.6 78.0 15.9
18 CEMEX CPO 16.53 667,858 - n.a. 19.88 10.61 0.9% 2.2% 42.5% 33.4% 18.7% 0.1% 21.5 47.3 20.219 CMOCTEZ * 68.27 60,099 73.6 8% 69.76 56.50 1.9% 0.5% 18.8% 41.7% 41.6% 25.9% 12.3 20.8 6.320 IDEAL B1 30.99 92,975 42.6 37% 33.00 22.91 1.9% 0.6% 22.7% 99.5% 41.1% 1.3% 21.9 400.6 9.621 ICA * 1.58 965 - n.a. 4.15 1.41 -6.5% -17.3% -32.8% 18.6% 13.7% -18.3% 11.9 n.a. 0.122 OHLMEX * 26.23 45,435 - n.a. 28.23 17.29 16.1% 12.0% 19.0% 84.5% 87.2% 45.2% 5.4 6.5 0.823 PINFRA * 200.99 86,333 - n.a. 237.17 161.90 3.8% 1.7% -5.2% 47.2% 49.8% 44.8% 15.7 18.0 7.424 TEAK CPO 19.80 16,158 30.7 55% 21.51 19.30 -0.8% -2.0% 0.5% 51.8% 29.0% 16.6% 138.4 223.8 15.725 VESTA * 26.29 16,593 28.0 7% 29.40 22.27 -0.1% -1.9% 0.1% 95.5% 83.0% -4.9% 19.4 n.a. 1.5
Comercio Especializado 53.0% 15.2% 8.0% 43.4 27.9 5.6
26 ALSEA * 70.22 58,808 76.0 8% 72.01 49.87 1.7% 0.3% 1.0% 68.6% 13.5% 3.0% 15.9 59.4 24.127 GFAMSA A 10.11 5,683 - n.a. 10.11 6.14 1.4% 9.3% 36.6% 46.3% 14.5% 1.0% 12.9 35.6 0.928 GSANBOR B-1 22.31 51,558 - n.a. 24.94 20.55 0.0% 4.6% -7.2% 39.3% 12.7% 7.0% 8.4 16.5 2.729 LAB B 22.71 23,817 - n.a. 25.12 17.49 -3.4% -3.4% 27.3% 65.8% 0.4% -10.3% 566.8 n.a. 2.530 LIVEPOL C-1 142.80 191,666 187.0 31% 209.71 130.91 0.2% -0.7% -27.2% 40.7% 16.3% 10.1% 13.7 20.6 2.731 SPORT S 16.85 1,384 20.0 19% 18.27 14.68 0.0% 0.3% -5.0% 100.0% 17.2% 1.4% 8.2 84.4 2.532 ELEKTRA * 849.22 201,596 810.0 -4.2% 872.51 242.64 5.9% 23.2% 217.2% 62.0% 17.0% 10.2% 13.63 22.67 3.25
Conglomerados e Industriales 23.6% 13.9% 4.3% 9.5 28.7 2.6
33 ALFA A 27.38 140,199 En revisión n.a. 31.90 23.77 0.6% -0.4% -13.7% 20.9% 13.3% 1.5% 6.5 36.8 1.834 ALPEK A 22.44 47,532 24.7 10% 35.10 19.98 0.5% -2.8% -18.5% 12.6% 11.5% 3.3% 6.2 17.1 2.335 GCARSO A1 76.67 174,342 - n.a. 92.23 74.46 -2.3% -7.0% 1.8% 29.0% 13.9% 7.0% 14.0 27.9 2.736 GISSA A 39.95 14,215 48.7 22% 39.97 30.28 0.5% 4.0% 23.3% 28.1% 12.7% 5.7% 9.7 22.0 1.537 KUO B 41.24 18,821 - n.a. 41.93 31.00 -1.0% 2.7% 15.6% 20.1% 9.5% 2.1% 13.1 44.2 2.638 MEXCHEM * 48.40 101,640 62.2 28% 53.34 37.48 -1.6% -3.9% 22.7% 27.2% 15.5% 3.2% 8.5 31.4 3.139 NEMAK A 18.15 55,916 25.7 42% 22.95 16.60 -5.7% -8.6% -20.5% 16.6% 16.9% 6.5% 6.4 12.2 3.739 POCHTEC B 7.24 945 9.0 24% 10.16 6.89 -2.8% -1.6% -20.0% 18.2% 5.6% 0.6% 4.3 27.9 0.840 RASSINI CPO 85.95 - 101.8 18% 88.80 69.48 0.0% -0.4% 8.8% 16.2% 14.2% 0.0% 5.9 20.1 6.1
Energia 57.3% 41.8% 20.9% 25.1 45.2 4.8
41 IENOVA * 95.48 110,186 90.05 -6% 95.48 71.80 8.7% 10.3% 29.8% 57.3% 41.8% 20.9% 25.1 45.2 4.8
FIBRAS y Sector Hotelero 35.9% 42.4% 27.6% 22.8 34.3 1.4
42 DANHOS 13 31.61 12,397 En revisión n.a. 36.47 29.67 -3.1% -5.1% -7.0% n.a. 57.5% 53.2% 8.4 10.0 2.243 FIBRAMQ 12 19.80 30,517 23.5 19% 24.84 19.23 1.4% -1.8% -15.7% n.a. 70.9% 88.6% 25.4 18.5 0.744 FIBRAPL 14 33.86 27,473 32.4 -4% 33.91 27.85 4.2% 5.0% 19.9% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.345 FIHO 12 13.62 8,643 17.2 26% 15.88 12.90 0.5% -6.8% -2.7% n.a. 18.3% 0.0% n.d. n.d. 0.446 FINN 13 12.14 6,063 En revisión n.a. 13.50 10.22 -0.5% 5.7% -7.8% n.a. 7.7% 12.7% 17.0 36.7 0.647 FMTY 14 11.43 4,995 14.5 27% 13.40 10.71 1.6% -3.1% -8.2% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.748 FSHOP 13 12.47 3,695 16.6 33% 17.19 12.27 -1.0% -5.0% -23.0% n.a. 61.2% 0.0% n.d. n.d. 1.149 FUNO 11 34.31 16,374 32.2 -6% 39.66 28.24 0.3% 1.8% -13.3% n.a. 67.1% 57.9% 37.4 40.9 2.650 HCITY * 21.34 8,212 22.7 6% 21.37 15.90 1.1% 1.7% 17.0% 35.9% 18.8% 11.3% 24.6 45.9 1.051 TERRA 13 32.74 97,853 35.9 10% 33.23 25.05 0.7% 0.2% 7.8% n.a. 52.7% 22.6% 20.7 51.8 0.9
Grupos Financieros e Instituciones de Seguros n.a. 37.2% 34.3% 14.2 29.5 5.0
52 ACTINVR B 12.80 - - n.a. 13.98 11.50 0.0% 0.8% -6.7% n.a. 19.5% 0.0% n.a. 31.5 1.653 BOLSA A 31.52 18,691 37.0 17% 35.36 26.91 -0.3% -5.9% 13.1% n.a. 45.6% 26.1% 14.2 27.2 3.354 CREAL * 28.44 192,763 40.0 41% 37.31 23.91 -0.1% -1.2% -20.9% n.a. 61.8% 29.8% n.a. 14.3 1.855 FINDEP * 3.38 1,959 - n.a. 3.85 3.10 2.4% 0.9% -9.4% n.a. 9.5% 13.2% n.a. 4.2 0.456 GENTERA * 29.27 20,954 - n.a. 38.16 26.42 0.5% -6.2% -7.7% n.a. 31.1% 6.7% n.a. 82.8 5.857 GFINBUR O 32.12 52,635 - n.a. 33.16 26.43 -1.8% 1.7% 6.1% n.a. 47.0% 24.5% n.a. 16.1 4.558 GFINTER O 91.37 - - n.a. 97.77 75.92 0.6% 3.7% -0.3% n.a. 0.0% 0.0% n.a. 12.4 1.759 GFNORTE O 110.82 738,837 136.0 23% 113.85 91.51 2.1% 2.6% 14.1% n.a. 26.7% 43.3% n.a. 37.6 7.260 GFREGIO O 107.25 297,479 138.0 29% 129.43 96.84 1.9% 0.3% 8.9% n.a. 46.8% 21.0% n.a. 18.9 2.361 Q * 27.71 9,086 En revisión n.a. 27.71 27.71 0.0% 0.0% 0.0% n.a. -0.2% 35.1% n.a. 5.4 0.962 SANMEX B 35.24 15,858 38.0 8% 36.30 28.15 3.5% 2.1% 7.5% n.a. 37.6% 3.6% n.a. 27.5 3.3
Medios 49.8% 38.2% 13.1% 9.7 22.7 2.9
63 AZTECA CPO 2.75 8,220 4.6 67% 3.95 2.13 7.8% -9.2% 29.1% 26.2% 19.7% -20.5% 7.7 n.a. 0.864 MEGA CPO 72.59 62,392 74.0 2% 78.96 62.05 1.0% 1.2% -5.2% 67.0% 40.1% 20.6% 10.6 20.6 3.565 TLEVISA CPO 88.36 255,616 99.0 12% 106.25 81.94 0.0% -3.8% -4.3% 46.4% 38.3% 12.4% 9.5 23.2 2.8
Minería y Metales 29.8% 35.8% 7.8% 9.6 18.9 2.0
66 AUTLAN B 16.20 4,205 23.5 45% 18.71 5.72 0.6% 3.7% 106.4% 19.2% 15.9% 1.4% 9.0 69.3 1.367 GMEXICO B 49.17 382,788 En revisión n.a. 66.94 40.08 -2.2% -6.2% 20.3% 34.4% 41.9% 14.6% 8.3 18.3 1.568 MFRISCO A 11.79 30,010 - n.a. 17.27 11.09 -2.2% -2.6% 2.3% 21.8% 38.4% -27.9% 10.2 n.a. n.a.69 PE&OLES * 409.66 162,830 558.0 36% 559.04 323.61 -1.3% -3.4% 26.6% 20.6% 21.4% -1.3% 12.5 n.a. 3.1
Telecomunicaciones 38.3% 29.3% 3.7% 5.7 26.9 3.0
70 AMX L 14.33 945,780 16.5 15% 15.07 10.75 -3.2% -2.8% 27.5% 39.2% 29.9% 3.9% 5.7 26.9 3.071 AXTEL CPO 3.63 4,904 En revisión n.a. 6.60 3.30 8.0% 0.3% -43.5% 77.3% 30.8% -16.9% 4.9 n.a. 1.472 MAXCOM CPO 0.95 1,436 2.2 131% 0.95 0.80 0.0% n.a. 12.0% 46.2% -1.0% -29.3% n.a. n.a. 0.5
Transporte 93.9% 48.0% 28.0% 20.0 33.9 5.0
73 AEROMEX * 37.49 27,369 - n.a. 46.93 33.86 -0.9% -3.7% -1.4% 100.0% 11.6% 2.5% 7.8 23.4 2.874 ASUR B 360.93 108,279 364.7 1% 382.48 276.29 -0.2% -0.5% 25.2% 98.4% 50.5% 32.4% 24.0 36.8 5.475 GAP B 193.81 108,727 225.2 16% 206.25 159.87 4.4% -3.8% 5.4% 100.0% 61.6% 33.6% 22.4 39.8 4.676 OMA B 103.30 40,510 105.4 2% 120.27 82.65 3.3% 1.9% -2.5% 57.6% 50.4% 27.5% 18.6 32.5 6.877 VOLAR A 25.25 25,550 39.3 55% 36.91 22.84 -1.1% -1.9% -21.5% 100.0% 15.3% 13.6% 7.8 10.3 4.7
Vivienda y Bienes Raíces 27.0% 12.4% 8.5% 10.3 13.5 0.7
78 ARA * 6.01 7,882 - n.a. 7.38 5.91 1.0% -1.6% -8.0% 27.0% 12.4% 8.5% 10.3 13.5 0.7
Consenso Bloomberg
* Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo
junio 15, 2017
Precio
Actual (P$)
Valor de
Capitalización
(P$ millones)
Rango 52 semanas (P$) Rendimientos Márgenes 12M Múltiplos (Veces)Precio
Objetivo 2018-
IV (P$)
PO vs Actual
Resumen del mercado
Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1dAC * 134.21 1.49% 141.37 5.33% 130.13 3.14% 9.01% 141.37 5.33% 121.64 10.33%
ACTINVR B 12.8 0.79% 13.1 2.34% 12.7 0.79% 0.31% 13.1 2.34% 12.57 1.83%
AEROMEX * 37.49 -2.55% 39 4.03% 37.45 0.11% -5.09% 40 6.70% 36.8 1.88%
ALFA A 27.38 0.85% 27.48 0.37% 26.59 2.97% 3.28% 28.31 3.40% 24.94 9.78%
ALPEK A 22.44 -2.52% 23.45 4.50% 22.19 1.13% 5.01% 23.45 4.50% 19.98 12.31%
ALSEA * 70.22 -1.91% 71.59 1.95% 67.17 4.54% 23.91% 71.59 1.95% 56.67 23.91%
AMX L 14.33 -3.04% 15.07 5.16% 14.18 1.06% 11.87% 15.07 5.16% 12.81 11.87%
ARA * 6.01 -2.75% 6.18 2.83% 5.91 1.69% -3.06% 6.35 5.66% 5.91 1.69%
ASUR B 360.93 -0.07% 369.86 2.47% 355.64 1.49% 15.83% 382.48 5.97% 311.6 15.83%
AUTLAN B 16.2 4.65% 16.79 3.64% 15.48 4.65% -0.86% 18.71 15.49% 15.47 4.72%
AXTEL CPO 3.63 -2.94% 3.84 5.79% 3.36 8.04% -6.92% 4.3 18.46% 3.36 8.04%
AZTECA CPO 2.75 -9.24% 3.03 10.18% 2.55 7.84% -16.16% 3.54 28.73% 2.55 7.84%
BACHOCO B 84.84 -0.98% 86.98 2.52% 84.44 0.47% 3.35% 86.98 2.52% 82.09 3.35%
BIMBO A 47.07 2.08% 47.07 0.00% 43.03 9.39% 3.47% 48.51 3.06% 43.03 9.39%
BOLSA A 31.52 -6.33% 33.65 6.76% 30.5 3.34% 6.02% 34.02 7.93% 29.73 6.02%
CEMEX CPO 16.53 0.92% 16.84 1.88% 15.42 7.20% -3.45% 17.61 6.53% 15.42 7.20%
CHDRAUI B 38.65 -6.28% 41.24 6.70% 38.41 0.62% -1.83% 41.39 7.09% 38.41 0.62%
CMOCTEZ * 68.27 -0.07% 69.76 2.18% 67 1.90% 10.51% 69.76 2.18% 61.78 10.51%
CREAL * 28.44 -1.18% 28.78 1.20% 27.35 3.99% 16.18% 28.78 1.20% 24.48 16.18%
CULTIBA B 16.41 -8.53% 17.94 9.32% 16.26 0.92% -10.82% 19.15 16.70% 16.26 0.92%
CYDSASA A 23.11 0.52% 23.68 2.47% 22.97 0.61% 2.76% 23.99 3.81% 22.43 3.03%
ELEKTRA * 849.22 24.26% 872.51 2.74% 630.97 34.59% 153.77% 872.51 2.74% 334.64 153.77%
FEMSA UBD 172.03 -0.47% 178.39 3.70% 169.7 1.37% 1.72% 178.39 3.70% 166.04 3.61%
FIBRAMQ 12 19.8 -2.41% 20.29 2.47% 19.23 2.96% -3.04% 21.83 10.25% 19.23 2.96%
FIHO 12 13.62 -7.79% 14.77 8.44% 13.55 0.52% -7.72% 15.88 16.59% 13.55 0.52%
FINDEP * 3.38 0.90% 3.5 3.55% 3.3 2.42% 2.42% 3.54 4.73% 3.27 3.36%
FINN 13 12.14 5.93% 12.41 2.22% 11.46 5.93% 13.14% 12.41 2.22% 10.61 14.42%
FRAGUA B 219.99 -1.35% 223 1.37% 219.99 0.00% 1.85% 232 5.46% 213.92 2.84%
FSHOP 13 12.47 -4.81% 13.36 7.14% 12.29 1.46% -3.93% 13.99 12.19% 12.29 1.46%
FUNO 11 34.31 2.17% 34.93 1.81% 33.05 3.81% 13.68% 34.93 1.81% 30.18 13.68%
GAP B 193.81 -3.57% 201.5 3.97% 183.75 5.47% 14.01% 206.25 6.42% 169.99 14.01%
GCARSO A1 76.67 -11.04% 86.18 12.40% 76.67 0.00% -13.94% 92.23 20.29% 76.67 0.00%
GCC * 91.76 4.27% 91.76 0.00% 83.84 9.45% 11.24% 91.76 0.00% 81.75 12.24%
GENTERA * 29.27 -7.69% 31.71 8.34% 28.77 1.74% 3.35% 32.23 10.11% 28.32 3.35%
GFAMSA A 10.11 6.65% 10.11 0.00% 8.88 13.85% 43.40% 10.11 0.00% 7.05 43.40%
GFINBUR O 32.12 -1.89% 32.74 1.93% 30.9 3.95% 7.89% 33.16 3.24% 29.71 8.11%
GFNORTE O 110.82 2.69% 110.82 0.00% 106.74 3.82% 10.15% 112.89 1.87% 100.61 10.15%
GFREGIO O 107.25 0.25% 109.13 1.75% 103.84 3.28% 0.18% 115.13 7.35% 103.84 3.28%
GMD * 25.3 -15.67% 30.5 20.55% 23.5 7.66% -6.30% 30.5 20.55% 23.5 7.66%
GMEXICO B 49.17 -8.11% 53.51 8.83% 49.17 0.00% -18.04% 60.39 22.82% 49.17 0.00%
GRUMA B 237.13 -1.71% 247.97 4.57% 236.3 0.35% -10.53% 269.53 13.66% 236.3 0.35%
GSANBOR B-1 22.31 4.25% 23.23 4.12% 21.02 6.14% 6.19% 23.23 4.12% 20.99 6.29%
HERDEZ * 39.42 -3.81% 41 4.01% 38.77 1.68% 3.68% 42.13 6.87% 38.02 3.68%
ICA * 1.58 -14.13% 1.94 22.78% 1.55 1.94% 6.04% 2.14 35.44% 1.41 12.06%
ICH B 92.13 -0.54% 93.67 1.67% 89.36 3.10% -21.16% 123.45 34.00% 89.36 3.10%
IDEAL B-1 30.99 -1.02% 31.49 1.61% 30.35 2.11% 3.78% 33 6.49% 29.86 3.78%
IENOVA * 95.48 9.51% 95.48 0.00% 85.43 11.76% 12.97% 95.48 0.00% 84.52 12.97%
KIMBER A 38.97 -3.08% 40.21 3.18% 36.86 5.72% 1.78% 40.99 5.18% 36.86 5.72%
KOF L 151.55 3.86% 154.81 2.15% 144.26 5.05% 13.15% 154.81 2.15% 133.94 13.15%
KUO B 41.24 2.92% 41.93 1.67% 39.49 4.43% 13.02% 41.93 1.67% 36.49 13.02%
LAB B 22.71 -5.38% 24 5.68% 22.56 0.66% -2.36% 24.04 5.86% 19.98 13.66%
LALA B 33.22 -6.69% 36.37 9.48% 31.6 5.13% -5.11% 36.37 9.48% 31.6 5.13%
LAMOSA * 38 -2.06% 39 2.63% 37.4 1.60% 1.33% 39 2.63% 37.05 2.56%
LIVEPOL C-1 150 -9.09% 165 10.00% 140.5 6.76% 0.00% 168.57 12.38% 140.5 6.76%
MASECA B 22.8 -2.06% 23.28 2.11% 22.8 0.00% -2.56% 23.4 2.63% 22.25 2.47%
MEGA CPO 72.59 1.50% 72.78 0.26% 70.4 3.11% -2.29% 75.62 4.17% 69.5 4.45%
MEXCHEM * 48.4 -4.86% 50.87 5.10% 48.4 0.00% -5.21% 53.34 10.21% 48.4 0.00%
MFRISCO A-1 11.79 -0.92% 12.14 2.97% 11.37 3.69% -0.25% 13.35 13.23% 11.37 3.69%
OHLMEX * 26.23 15.09% 26.23 0.00% 20.61 27.27% 9.34% 26.44 0.80% 20.61 27.27%
OMA B 103.3 2.10% 103.59 0.28% 98.41 4.97% 7.78% 108.21 4.75% 95.84 7.78%
PAPPEL * 27.75 6.00% 27.98 0.83% 25.53 8.70% 15.24% 27.98 0.83% 23.62 17.49%
PE&OLES * 409.66 -2.96% 438.48 7.04% 405.41 1.05% -12.61% 497.33 21.40% 405.41 1.05%
PINFRA * 200.99 -2.21% 205.53 2.26% 189.9 5.84% 7.14% 206.23 2.61% 187.59 7.14%
POCHTEC B 7.24 -0.14% 7.66 5.80% 7.12 1.69% -9.27% 8.24 13.81% 6.89 5.08%
Q* 30.76 -2.29% 32 4.03% 29.76 3.36% -2.41% 32.69 6.27% 29.76 3.36%
SANLUIS CPO 47.86 -0.60% 49.62 3.68% 44.67 7.14% 29.95% 53.81 12.43% 35.97 33.06%
SANMEX B 35.24 1.44% 35.24 0.00% 33.77 4.35% 14.71% 35.88 1.82% 30.72 14.71%
SARE B 0.1 -7.41% 0.11 10.00% 0.1 0.00% 11.11% 0.136 36.00% 0.09 11.11%
SIMEC B 64.92 0.19% 65.33 0.63% 59.61 8.91% -23.03% 86.83 33.75% 59.61 8.91%
SORIANA B 42.23 -1.79% 43 1.82% 41.1 2.75% -1.63% 44.66 5.75% 41.1 2.75%
SPORT S 16.85 -0.30% 16.9 0.30% 16.8 0.30% -2.03% 17.49 3.80% 16.4 2.74%
TEAK CPO 19.8 0.05% 20.2 2.02% 19.31 2.54% -2.94% 20.5 3.54% 19.31 2.54%
TERRA 13 32.74 -0.85% 33.14 1.22% 31.41 4.23% 10.01% 33.19 1.37% 29.76 10.01%
TLEVISA CPO 88.36 -4.67% 92.77 4.99% 88.09 0.31% -12.11% 101.93 15.36% 88.09 0.31%
TMM A 5.46 -5.86% 5.8 6.23% 5.43 0.55% -8.39% 5.96 9.16% 5.43 0.55%
VESTA * 26.29 -2.05% 26.98 2.62% 25.85 1.70% 5.20% 27 2.70% 24.76 6.18%
VITRO A 75.5 -1.50% 77 1.99% 74.55 1.27% 0.69% 78.7 4.24% 70.01 7.84%
VOLAR A 25.25 0.60% 25.89 2.53% 24.34 3.74% 1.49% 27.03 7.05% 23.85 5.87%
WALMEX 42.48 -1.87% 43.83 3.18% 41.12 3.31% 7.11% 44.37 4.45% 39.66 7.11%
1 Mes
junio 15, 2017
Cierre3 Meses
Emisora
Reporte Diario
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5
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