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Reporte Diario
01 de julio de 2016
COMENTARIO BURSÁTIL
La semana pasada el IPyC logró ubicarse por debajo de los 45,000 puntos, esta semana se ha
recuperado +2.96% alcanzando los 46,213.27 puntos, para finalizar con una variación semanal de
+4.31% y reflejando un ímpetu posterior a las medidas de política monetaria de Banxico.
Las empresas en el índice con mayor ganancia semanal fueron: (+11.52%), ICH B (+8.70%) y CEMEX
CPO (+4.41%); mientras que las de mayores retrocesos se situaron en: GMEXICOB (-4.80%),
MEXCHEM* (-3.92%) e IENOVA* (-3.11%).
URBI anunció que obtuvo capitalización adicional por un monto de P$380 millones, mediante la
suscripción de alrededor de 33.5 millones de acciones. Con esta nueva aportación los recursos que
tiene la compañía ascienden a P$1,266.8 millones que se utilizaran en su plan de negocios que
contempla la construcción de 4,500 viviendas en los próximos 12 meses alcanzando 15,000 unidades
en 2020. La compañía estima un crecimiento en ingresos gradual para alcanzar los P$8,300 millones
hacia 2020.
Las empresas en el índice con mayor ganancia semanal fueron: PE&OLES (+20.24%), SANMEX B
(+10.00%) y LAB B (+7.84%); mientras que las de mayores retrocesos se situaron en: ELEKTRA * (-
3.34%), ICA * (-2.20%) y OHLMEX * (-1.77%).
El múltiplo VE/EBITDA del IPyC se ubicó en 10.91x y resultó ser mayor al 94.8% de los valores
observados del 12 de mayo del 2014 a la fecha, periodo en el que la métrica ha mostrado
características propias de un proceso estacionario, es decir, media y varianza estable.
Después de la turbulencia de la noticia del Brexit, los principales índices de EE.UU. cerraron en terreno
positivo y con una variación promedio de +3.21%. Este impulso es resultado sobre la posible
postergación de la normalización de política monetaria de la Reserva Federal ante la debilidad
económica mundial que ha repercutido en políticas monetarias acomodaticias a nivel global.
Los suministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) incrementaron a 32.82
millones de barriles por día en junio. El mayor incremento en la producción provino de Nigeria con
150,000 barriles por día. La cotización del BRENT se ubicó en US$50.64 /barril, mientras que el WTI en
US$49.26 /barril, por último la Mezcla Mexicana se encuentra en US$41.00/barril, para un cambio
semanal de +3.28%, +3.40% y +0.51% respectivamente.
Derivado del deterioro en el balance de riesgos para la economía mundial y el posible desanclaje en
las expectativas de inflación, la Junta de Gobierno aumentó el objetivo de la tasa de interés
interbancaria a un día en 50 p.b. situándose en 4.25%, resultando en una apreciación del peso frente
al dólar de +2.98% (cambio semanal) para situarse en P$18.3090/US$ (FIX).
Reporte Diario
Mercado doméstico
IPyC Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 46,213.27 45,966.49 45,557.61 46,062.92 44,928.52
Máx 46,251.81 46,213.27 46,263.84 46,263.84 46,263.84
Mín 40,547.41 45,966.49 44,282.03 44,282.03 40,265.37
Δ% 0.54% 0.54% 1.44% 0.33% 2.86%
Volumen 138,780 279,955 214,550 157,427 181,050
σ 17.0% 17.2% 9.7% 10.4% 9.5%
Empresas con Mayores Movimientos
Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ
PENOLES 460.81 468.90 440.00 5.81% 39.0% CYDSASAA 21.77 22.89 21.00 -5.35% 24.0%
AZTECACP 2.53 2.55 2.38 4.98% 25.0% ICA 3.11 3.31 3.09 -5.18% 156.4%
BACHOCO 77.99 78.55 74.35 3.60% 15.7% FINN13 13.00 13.50 12.99 -3.70% 28.0%
CEMEXCP 11.31 11.68 11.24 3.48% 53.1% CHDRAUI 44.54 45.80 44.13 -2.56% 26.5%
BOLSA 28.93 29.03 28.11 3.10% 28.0% MAXCOMCP 0.82 0.86 0.82 -2.38% 26.7%
MFRISCOA 12.71 12.75 12.35 2.91% 24.7% FEMSAUBD 166.17 169.99 166.00 -1.78% 13.6%
HERDEZ 41.24 41.40 39.71 2.69% 19.0% ASURB 285.79 292.21 285.06 -1.60% 15.6%
LAB 19.13 19.25 18.52 2.08% 34.6% COMERUBC 32.00 32.00 32.00 -1.39% 18.5%
TLEVICPO 97.10 97.33 94.27 1.75% 25.1% ACTINVRB 13.80 13.98 13.80 -1.29% 11.5%
AMXL 11.41 11.45 11.19 1.69% 25.8% PINFRA 223.84 226.98 221.71 -1.17% 23.1%
ALZAS BAJAS
Mercado EE.UU
DJI Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 17,949.37 17,929.99 17,789.67 17,792.75 17,757.91
Máx 18,002.38 17,949.37 18,011.07 18,096.27 18,120.25
Mín 13,244.85 17,929.99 17,140.24 17,140.24 15,660.18
Δ% 0.11% 0.11% 0.90% 0.88% 1.08%
σ 18.3% 18.3% 11.0% 7.1% 12.4%
17,850
17,900
17,950
18,000
18,050
08:3
0
08:5
3
09:1
6
09:3
9
10:0
2
10:2
5
10
:48
11:1
1
11:3
4
11:5
7
12
:20
12:4
3
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6
13:2
9
13:5
2
14:1
5
14:3
8
15
:01
Nivel del DJI Intradía
S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 2,102.95 2,098.86 2,099.33 2,072.84 2,077.42
Máx 2,108.71 2,102.95 2,119.12 2,119.12 2,128.28
Mín 1,414.67 2,098.86 2,000.54 2,000.54 1,829.08
Δ% 0.19% 0.19% 0.17% 1.45% 1.23%
σ 19.5% 19.5% 10.3% 9.1% 12.0%
2,095
2,100
2,105
2,110
08:3
1
08:5
4
09:1
7
09
:40
10:0
3
10:2
6
10
:49
11:1
2
11:3
5
11:5
8
12:2
1
12:4
4
13:0
7
13:3
0
13
:53
14:1
6
14:3
9
15
:02
Nivel del S&P500 Intradía
45,800
45,850
45,900
45,950
46,000
46,050
46,100
46,150
46,200
46,250
46,300
08
:30
08
:47
09
:05
09
:22
09
:40
09
:57
10
:15
10
:32
10
:50
11
:07
11
:25
11
:42
12
:00
12
:17
12
:35
12
:52
13
:10
13
:27
13
:45
14
:02
14
:20
14
:37
14
:55
Pu
nto
s
Nivel del IPyC Intradía
Reporte Diario
Índices mercados accionarios
Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2016
MÉXICO
IPyC 46,213.27 46,251.81 45,831.33 0.54% 2.96% 1.44% 0.33% 2.86% 17.0% 7.11%
IPyC US$ 2,524.07 2,526.18 2,503.21 1.39% 6.12% 2.66% -5.02% -11.33% 35.7% -13.76%
IRT 59,626.55 59,676.27 59,133.74 0.54% 3.00% 1.53% 0.95% 4.82% 16.9% 9.99%
IMC30 910.94 913.48 906.58 0.38% 1.95% 0.83% 4.36% 25.27% 11.5% 28.38%
NORTEAMÉRICA
DJI 17,949.37 18,002.38 17,916.91 0.11% 3.15% 0.90% 0.88% 1.08% 18.3% -0.08%
S&P 500 2,102.95 2,108.71 2,097.90 0.19% 3.22% 0.17% 1.45% 1.23% 19.5% 1.28%
S&P-TSX C 14,064.54 14,106.79 13,967.61 0.00% 1.20% 0.01% 4.75% -3.36% 13.5% -3.81%
NASDAQ 4,862.57 4,880.17 4,837.17 0.41% 3.28% -1.81% -1.06% -3.00% 23.0% 1.76%
LATINOAMÉRICA
BOVESPA 52,345.08 52,346.07 51,411.23 1.59% 4.63% 6.80% 3.63% -0.78% 27.9% 4.67%
IGPA 19,875.22 19,895.44 19,708.20 0.76% 1.46% 2.64% 2.76% 6.25% 9.2% 5.32%
MERVAL 15,111.69 15,123.68 14,693.22 2.92% 8.45% 19.69% 14.83% 29.48% 31.5% 76.15%
LATIBEX 1,295.00 1,295.00 1,273.70 1.66% 3.72% 7.60% -0.33% -24.95% 26.2% -25.64%
EUROPA
London FTSE100 6,577.83 6,587.44 6,498.56 1.13% 7.15% 6.23% 7.03% -0.47% 29.2% 0.18%
Berlín Dax 9,776.12 9,806.47 9,657.63 0.99% 2.29% -4.20% -0.19% -12.56% 0.0% -0.30%
París CAC 40 4,273.96 4,288.72 4,218.10 0.86% 4.07% -4.50% -1.12% -12.48% 41.2% 0.03%
España IBEX 8,268.90 8,304.40 8,134.10 1.29% 6.18% -7.27% -3.88% -24.22% 56.1% -19.56%
DJ Stoxx SX5P 2,825.86 2,838.69 2,801.43 0.45% 4.40% -1.87% 2.90% -15.17% 36.9% -5.93%
ASIA
Nikkei NKY 15,682.48 15,765.00 15,635.57 0.68% 4.89% -7.51% -2.98% -22.86% 38.1% -10.13%
Hang Seng HSI 20,794.37 20,828.03 20,614.65 0.00% 2.64% 0.16% 1.44% -20.78% 20.8% -11.91%
44,300
44,800
45,300
45,800
46,300
46,800
06/0
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7/1
6
Nivel del IPyC últimas 20 jornadas
17,000
17,200
17,400
17,600
17,800
18,000
18,200
6/0
6/1
6
7/0
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6
8/0
6/1
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9/0
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6
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6/1
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6/1
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6
Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
1,990
2,010
2,030
2,050
2,070
2,090
2,110
2,130
6/0
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9/0
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7/1
6
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
4,500
4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
6/0
6/1
6
7/0
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6
8/0
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28/0
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29/0
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6/1
6
1/0
7/1
6
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas
Reporte Diario
Renta fija doméstica
Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2016
TIIE
28D 4.56% 4.11% 44.6 45.6 46.4 49.7 125.8 36.4% 124.9
CETES
28D 4.25% 4.08% 17.0 39.0 44.0 50.0 121.0 0.0% 161.0
91D 4.37% 4.30% 7.0 22.0 30.0 46.0 127.0 23.9% 142.0
182D 4.52% 4.41% 11.0 20.0 21.0 51.0 126.0 18.4% 151.0
364D 4.67% 4.50% 17.0 21.0 13.0 56.0 114.0 26.1% 140.0
BONOS
3A 5.35% 5.23% 11.6 8.4 36.0 57.6 65.3 22.3% 52.9
5A 5.54% 5.47% 7.2 0.8 -7.6 16.4 27.6 12.7% 31.9
10A 5.92% 5.90% 1.7 -13.1 -24.2 -5.6 -20.8 12.2% 6.4
20A 6.39% 6.43% -4.2 -26.7 -39.8 -19.9 -39.8 10.8% -8.4
30A 6.44% 6.49% -5.3 -28.2 -45.3 -31.1 -49.3 11.5% -13.3
Renta fija internacional
Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2016
TREASURIES
T-Bill 1M 0.2240% 0.1830% 4.1 -0.5 0.5 3.1 21.9 189.6% 21.4
T-Bill 3M 0.2540% 0.2590% -0.5 0.6 -3.5 3.0 23.9 72.1% 21.9
T-Bill 1A 0.4430% 0.4430% 0.0 -2.5 -23.0 -15.8 17.3 85.3% 23.5
T-Bond 10A 1.4440% 1.4750% -3.1 -11.9 -39.3 -33.2 -98.0 56.9% -72.6
LIBOR
3M 0.6541% 0.6461% 0.8 1.4 -3.2 2.6 37.1 19.3% 39.9
6M 0.9241% 0.9136% 1.0 -0.5 -6.9 2.4 47.9 21.8% 56.7
1A 1.2302% 1.2162% 1.4 -1.9 -10.7 2.0 45.9 21.1% 60.1
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 aT-Note 3 aT-Note 5 a T-Bond 10a
T-Bond 30a
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
Hoy 3M antes
0.620%
0.630%
0.640%
0.650%
0.660%
0.670%
0.680%
0.690%
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/20
16
08
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/20
16
10
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/20
16
14
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16
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/06
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16
24
/06
/20
16
28
/06
/20
16
30
/06
/20
16
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
3.40%
3.90%
4.40%
4.90%
5.40%
5.90%
6.40%
28d 91d 182d 364d
Curva de rendimiento de CETES
Hoy 3M antes 12M antes
Reporte Diario
Mercado cambiario
17.75
17.95
18.15
18.35
18.55
18.75
18.95
19.15
19.35
06
/06/2
01
6
08
/06/2
01
6
10
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01
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Tipos de Cambio
MXP/USD 18.3090 18.4646 n.d. n.d. -0.84% -2.98% -1.19% 5.63% 16.01% 19.9%
USD/EUR 1.1100 1.1100 1.1170 1.1070 0.00% -0.12% -0.89% -2.63% 0.43% 12.0%
JPY/USD 102.59 103.27 103.39 102.44 -0.66% 0.19% -6.33% -8.11% -16.69% 0.0%
USD/GBP 1.3300 1.3300 1.3350 1.3250 0.00% -2.81% -7.64% -6.34% -14.83% 0.0%
REAL/USD 3.2300 3.2100 3.2480 3.1970 0.62% -4.38% -10.53% -9.27% 2.61% 18.8%
DCAN/USD 1.2900 1.2900 1.2980 1.2870 0.00% -0.78% -1.53% -0.77% 2.47% 10.3%
HKD/USD 7.7600 7.7600 7.7600 7.7570 0.00% -0.02% -0.13% 0.13% 0.10% 0.5%
USD/AUD 0.7500 0.7500 0.7500 0.7440 0.00% 0.32% 2.74% -2.60% -1.97% 15.7%
USD/NZD 0.7200 0.7100 0.7200 0.7120 1.41% 1.05% 5.88% 4.35% 6.75% 16.3%
USD/FRANCOSU 0.9700 0.9800 0.9780 0.9710 -1.02% -0.23% -2.02% 1.04% 2.30% 9.25%
Reporte Diario
Commodities
Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ
Petróleo
Brent 49.26 48.42 49.29 47.96 n.d. 1.73% 4.96% 0.84% 30.21% -19.1% 40.23%
WTI 48.99 48.33 48.99 48.12 n.d. 1.37% 4.37% -0.04% 32.55% -14.0% 40.83%
Metales Preciosos
Oro 1,344.60 1,325.30 1,347.00 1,323.10 209,061.00 1.46% 1.78% 10.68% 9.81% 15.2% 21.01%
Plata 19.78 18.85 19.98 18.80 n.d. 4.93% 11.00% 23.78% 31.43% 27.4% 26.12%
Metales Industriales
Cobre 222.60 220.35 223.45 216.65 1,649.00 1.02% 5.42% 7.46% 2.72% -15.5% 23.75%
Níquel 9,410.00 9,405.00 0.00 0.00 10,711.00 0.05% 2.35% 12.04% 11.27% -21.2% 27.66%
Energía
Gas Natural 2.99 2.93 3.00 2.89 945.00 2.05% 12.20% 25.63% 52.55% 7.4% 34.89%
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Cobre, últimos 20 días
Múltiplos
Máx Min 7D 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL
IPyC 46,213.27 6,386,661 46,263.84 40,265.37 3.0% 1.4% 2.3% 35.9% 20.5% 6.1% 10.0 28.8 3.0
Acero 12.7% 11.6% 2.5% 7.5 53.9 1.1
1 ICH B 75.31 32,878 75.31 52.32 0.0% 0.0% 26.2% 12.8% 12.1% 1.5% 7.4 73.6 1.02 SIMEC B 53.90 26,827 58.77 36.58 0.0% 0.0% 16.1% 12.5% 11.1% 3.6% 7.7 29.8 1.1
Alimentos y Consumo 42.8% 16.0% 6.9% 13.4 36.5 8.3
3 BACHOCO B 77.99 46,794 89.89 62.68 5.2% 2.7% 9.9% 20.4% 12.9% 8.4% 6.2 12.0 1.84 BIMBO A 58.02 272,880 58.02 39.12 4.4% 8.1% 41.0% 53.3% 11.5% 2.4% 13.3 52.8 4.55 GRUMA B 264.10 114,289 293.87 196.29 4.2% -0.4% 33.1% 38.3% 16.6% 8.7% 12.9 22.5 6.36 HERDEZ * 41.24 17,816 49.24 36.32 4.3% 5.0% 1.8% 41.4% 15.2% 2.4% 9.4 45.8 1.37 KIMBER A 43.58 134,903 44.76 34.34 3.6% -0.3% 26.1% 38.6% 27.3% 13.5% 16.5 31.1 20.48 LALA B 40.63 100,536 47.22 33.57 -1.4% -8.4% 18.8% 37.8% 13.1% 7.3% 15.7 30.2 9.79 MASECA B 20.20 18,552 24.00 20.00 -2.7% -10.9% -8.1% 30.7% 19.1% 13.9% 5.9 8.4 2.0
Autoservicios 21.9% 8.9% 4.8% 15.6 29.4 4.9
10 CHDRAUI B 44.54 42,933 55.76 40.41 3.6% -2.7% 1.3% 19.8% 6.3% 2.2% 9.3 24.7 2.111 COMERCI UBC 32.00 34,752 52.75 30.77 -1.3% -1.8% -35.7% 24.2% 8.8% 4.5% 7.4 16.2 1.112 SORIANA B 43.81 78,858 45.27 31.64 -0.8% 3.7% 24.3% 21.2% 6.8% 3.4% 9.9 21.2 1.613 WALMEX * 44.40 775,286 47.22 37.71 3.0% 1.6% 14.7% 21.9% 9.2% 5.1% 16.9 31.1 5.5
Bebidas 43.4% 17.6% 6.5% 13.5 32.0 3.4
14 AC * 132.61 213,670 132.61 89.17 4.7% 9.0% 47.0% 48.5% 21.1% 9.5% 15.2 29.5 5.215 CULTIBA B 22.00 15,786 25.69 19.04 3.3% 5.1% 11.6% 43.4% 9.5% -5.5% 6.2 n.a. 1.216 FEMSA UBD 166.17 594,594 176.27 140.26 -0.6% -1.2% 17.6% 39.5% 15.0% 5.7% 14.1 33.6 2.717 KOF L 150.45 311,871 152.09 113.51 1.0% 2.9% 18.4% 47.3% 20.5% 6.7% 11.6 30.5 3.7
Construcción, Infraestructura y Materiales 47.1% 31.7% 10.1% 18.8 1257.1 11.0
18 CEMEX CPO 11.31 456,956 14.48 7.37 0.6% -3.2% -21.1% 33.4% 18.7% 0.1% 16.6 1957.6 13.819 CMOCTEZ * 57.99 51,049 59.04 50.00 0.9% 2.0% 16.0% 41.7% 41.6% 25.9% 10.5 17.9 5.420 IDEAL B1 26.89 80,674 33.07 20.00 6.5% 24.5% -12.4% 99.5% 41.1% 1.3% 20.4 351.0 8.421 ICA * 3.11 1,900 12.19 2.02 -2.2% 40.1% -74.4% 18.6% 13.7% -18.3% 12.1 n.a. 0.122 OHLMEX * 22.19 38,437 28.87 16.09 -1.8% -1.8% 7.3% 84.5% 87.2% 45.2% 4.9 5.6 0.623 PINFRA * 223.84 96,148 233.00 170.45 4.1% 1.5% 28.6% 47.2% 49.8% 44.8% 17.7 20.2 8.324 TEAK CPO 19.80 16,158 20.15 17.90 0.3% 7.3% 10.6% 51.8% 29.0% 16.6% 139.6 226.0 15.825 VESTA * 28.57 18,032 28.57 24.76 2.7% 7.2% 10.9% 95.5% 83.0% -4.9% 20.8 n.a. 1.6
Comercio Especializado 47.4% 14.5% 5.7% 37.2 32.0 5.8
26 ALSEA * 69.66 58,339 72.68 48.20 0.5% 0.0% 41.8% 68.6% 13.5% 3.0% 15.9 59.5 24.127 GFAMSA A 7.11 3,996 15.34 6.77 2.3% -6.2% -30.0% 46.3% 14.5% 1.0% 12.2 25.2 0.628 GSANBOR B-1 24.28 56,110 29.45 22.68 -1.1% 0.1% -0.3% 39.3% 12.7% 7.0% 9.3 18.2 3.029 LAB B 19.13 20,062 19.49 10.48 7.8% 2.3% 17.0% 65.8% 0.4% -10.3% 495.6 n.a. 2.130 LIVEPOL C-1 196.08 263,178 247.63 180.11 0.6% -2.2% 6.4% 40.7% 16.3% 10.1% 18.6 28.6 3.731 SPORT S 17.98 1,476 22.93 17.19 3.0% -4.8% -10.1% 100.0% 17.2% 1.4% 8.7 90.9 2.732 ELEKTRA * 256.03 60,779 379.04 255.67 -3.3% -8.6% -26.9% 56.2% 14.1% -6.3% 15.0 n.a. 1.3
Conglomerados e Industriales 23.0% 13.9% 4.3% 9.5 29.4 2.7
33 ALFA A 31.12 159,350 36.50 29.70 0.7% -4.4% 2.1% 20.9% 13.3% 1.5% 7.1 42.2 2.134 ALPEK A 30.36 64,307 30.36 20.10 5.7% 9.3% 33.5% 12.6% 11.5% 3.3% 8.0 23.4 3.135 GCARSO A1 77.64 176,548 83.96 64.94 -0.2% 1.5% 14.7% 29.0% 13.9% 7.0% 14.3 28.5 2.836 GISSA A 30.43 10,828 33.10 29.00 -1.8% -5.8% -5.3% 28.1% 12.7% 5.7% 7.4 16.8 1.237 KUO B 36.00 16,429 36.01 21.00 1.0% 5.0% 50.0% 20.1% 9.5% 2.1% 11.9 39.0 2.338 MEXCHEM * 38.71 81,291 47.44 35.18 0.4% -2.1% -13.7% 27.2% 15.5% 3.2% 7.2 25.3 2.539 NEMAK A 21.17 65,219 24.91 19.34 0.8% -9.6% 5.9% 16.6% 16.9% 6.5% 7.2 14.2 4.339 POCHTEC B 9.05 1,181 14.90 8.81 1.8% 0.9% -35.2% 18.2% 5.6% 0.6% 5.0 35.2 1.040 RASSINI CPO 79.51 12,727 84.77 58.60 1.5% -0.5% 26.1% 16.2% 14.2% 8.3% 8.5 12.6 3.8
Energia 57.3% 41.8% 20.9% 21.0 36.8 3.9
41 IENOVA * 77.53 89,471 83.28 67.22 4.1% 5.1% -1.3% 57.3% 41.8% 20.9% 21.0 36.8 3.9
FIBRAS y Sector Hotelero 35.9% 42.4% 40.5% 27.6 39.5 1.0
42 DANHOS 13 33.50 51,632 39.63 32.70 -1.4% -0.1% -7.4% n.a. 57.5% 88.6% 45.2 31.3 1.243 FIBRAMQ 12 23.89 19,383 24.42 21.00 2.2% 1.8% 7.5% n.a. 70.9% 149.3% 16.9 5.3 0.944 FIBRAPL 14 29.30 18,594 29.60 25.33 2.4% 3.9% 11.2% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.945 FIHO 12 14.39 7,186 18.05 13.42 1.5% 0.8% -20.3% n.a. 18.3% 12.7% 21.7 43.4 0.746 FINN 13 13.00 5,681 15.90 12.45 4.4% -4.2% -14.0% n.a. 7.7% 6.4% 62.8 90.9 0.847 FMTY 14 13.00 3,852 13.39 11.72 3.1% 3.2% 5.0% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.148 FSHOP 13 16.76 7,999 17.90 15.71 5.5% 4.3% -5.1% n.a. 61.2% 57.9% 17.6 20.0 1.349 FUNO 11 38.90 116,264 41.70 34.31 -0.1% -0.7% 2.4% n.a. 67.1% 22.6% 24.0 61.5 1.150 HCITY * 18.60 7,157 23.98 18.16 -0.7% -6.6% -18.5% 35.9% 18.8% 11.3% 21.6 40.9 0.951 TERRA 13 30.34 18,423 32.91 27.12 1.2% -0.8% -0.4% n.a. 52.7% 23.2% 18.4 33.4 1.0
Grupos Financieros e Instituciones de Seguros n.a. 35.1% 29.0% 13.1 16.3 2.4
52 ACTINVR B 13.80 7,998 15.74 12.63 0.7% 0.4% -11.8% n.a. 19.5% 13.2% n.a. 17.2 1.853 BOLSA A 28.93 17,155 30.73 21.29 4.0% -0.8% 2.0% n.a. 45.6% 26.1% 13.1 25.2 3.054 CREAL * 33.99 13,331 43.66 29.63 0.1% -11.3% 0.1% n.a. 61.8% 51.2% n.a. 10.4 2.255 FINDEP * 3.64 2,606 4.53 2.70 -1.6% -11.2% -19.5% n.a. 9.5% 6.7% n.a. 10.3 0.756 GENTERA * 32.76 53,684 36.37 25.39 0.7% -1.9% 17.7% n.a. 31.1% 24.5% n.a. 16.4 4.657 GFINBUR O 32.42 216,144 37.34 27.82 6.2% 3.2% -9.4% n.a. 47.0% 43.3% n.a. 11.0 2.158 GFINTER O 90.59 24,450 109.53 86.73 1.1% -3.8% -6.8% n.a. 0.0% 0.0% n.a. 13.1 1.959 GFNORTE O 103.85 288,049 103.85 76.51 7.6% 5.9% 20.0% n.a. 26.7% 21.0% n.a. 18.3 2.260 GFREGIO O 104.55 34,282 105.34 81.74 6.6% 5.4% 14.7% n.a. 46.8% 35.1% n.a. 20.3 3.461 Q * 27.71 12,470 28.00 27.41 0.0% 0.0% 0.8% n.a. -0.2% 3.6% n.a. 21.6 2.662 SANMEX B 34.76 235,600 34.85 24.52 10.0% 4.1% 19.0% n.a. 37.6% 29.8% n.a. 17.4 2.2
Medios 49.7% 38.2% 13.2% 10.4 25.0 3.2
63 AZTECA CPO 2.53 7,562 3.90 2.02 10.5% 21.1% -35.1% 26.2% 19.7% -20.5% 7.5 n.a. 0.864 MEGA CPO 74.99 64,455 81.78 58.04 -0.1% -2.4% 12.9% 67.0% 40.1% 20.6% 11.1 21.5 3.665 TLEVISA CPO 97.10 280,900 122.52 87.33 2.0% -2.4% -20.7% 46.4% 38.3% 12.4% 10.3 25.8 3.1
Minería y Metales 29.0% 34.8% 6.7% 9.9 16.1 2.1
66 AUTLAN B 7.06 1,832 12.49 5.86 -1.8% -0.7% -43.1% 19.2% 15.9% 1.4% 5.5 30.5 0.667 GMEXICO B 42.60 331,641 46.65 33.53 5.1% 4.8% -8.7% 34.4% 41.9% 14.6% 7.5 16.0 1.368 MFRISCO A 12.71 32,352 12.71 7.95 5.4% 16.3% 11.8% 21.8% 38.4% -27.9% 10.7 n.a. n.a.69 PE&OLES * 460.81 183,161 460.81 155.18 20.2% 52.1% 84.2% 20.6% 21.4% -1.3% 14.1 n.a. 3.5
Telecomunicaciones 39.6% 29.8% 3.6% 5.0 21.5 2.4
70 AMX L 11.41 753,060 16.71 10.92 3.5% 1.1% -31.0% 39.2% 29.9% 3.9% 5.0 21.5 2.471 AXTEL CPO 6.30 8,511 8.96 4.81 -2.5% -0.6% 28.0% 77.3% 30.8% -16.9% 6.0 n.a. 2.472 MAXCOM CPO 0.82 1,238 1.76 0.64 2.6% -5.7% -52.0% 46.2% -1.0% -29.3% n.a. n.a. 0.5
Transporte 93.5% 46.7% 27.2% 18.3 31.3 4.9
73 AEROMEX * 37.74 27,551 41.60 25.00 2.3% -1.0% 48.8% 100.0% 11.6% 2.5% 7.9 23.8 2.874 ASUR B 285.79 85,737 294.05 223.32 -0.5% -1.1% 27.1% 98.4% 50.5% 32.4% 19.2 29.4 4.375 GAP B 189.93 106,551 194.16 111.84 2.1% 2.7% 68.4% 100.0% 61.6% 33.6% 22.1 39.1 4.576 OMA B 108.10 42,392 109.29 77.19 0.9% 3.5% 37.2% 57.6% 50.4% 27.5% 19.6 34.4 7.177 VOLAR A 34.35 34,758 122.52 23.39 6.5% -3.0% -72.0% 100.0% 15.3% 13.6% 11.2 14.1 6.4
Vivienda y Bienes Raíces 27.0% 12.4% 8.5% 11.4 15.0 0.8
78 ARA * 6.65 8,721 6.95 5.26 3.1% 2.8% 8.3% 27.0% 12.4% 8.5% 11.4 15.0 0.8
Consenso Bloomberg
* Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo
julio 01, 2016
Precio
Actual (P$)
Valor de
Capitalización
(P$ millones)
Rango 52 semanas (P$) Rendimientos Márgenes 12M Múltiplos (Veces)
Resumen del mercado
Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1dAC * 132.61 8.99% 132.61 0.00% 121.38 9.25% 10.83% 132.61 0.00% 112.58 17.79%
ACTINVR B 13.8 0.44% 13.98 1.30% 13.7 0.73% -1.36% 14.4 4.35% 13.7 0.73%
AEROMEX * 37.74 -1.02% 38.59 2.25% 35.98 4.89% -8.60% 41.38 9.64% 35.98 4.89%
ALFA A 31.12 -4.36% 32.61 4.79% 29.7 4.78% -7.27% 33.56 7.84% 29.7 4.78%
ALPEK A 30.36 9.33% 30.36 0.00% 27.09 12.07% 11.37% 30.36 0.00% 27.08 12.11%
ALSEA * 69.66 0.00% 72.68 4.34% 68.35 1.92% 7.07% 72.68 4.34% 64.95 7.25%
AMX L 11.41 1.06% 11.77 3.16% 10.95 4.20% -16.41% 13.73 20.33% 10.95 4.20%
ARA * 6.65 2.78% 6.76 1.65% 6.39 4.07% 1.84% 6.95 4.51% 6.19 7.43%
ASUR B 285.79 -1.11% 294.05 2.89% 283.51 0.80% 11.38% 294.05 2.89% 250.47 14.10%
AUTLAN B 7.06 -0.70% 7.85 11.19% 6.96 1.44% -0.28% 7.85 11.19% 6.76 4.44%
AXTEL CPO 6.3 -0.63% 6.97 10.63% 6.15 2.44% -25.80% 8.49 34.76% 6.15 2.44%
AZTECA CPO 2.53 21.05% 2.53 0.00% 2.09 21.05% -8.33% 2.76 9.09% 2.09 21.05%
BACHOCO B 77.99 2.70% 77.99 0.00% 73.61 5.95% 3.68% 77.99 0.00% 70.38 10.81%
BIMBO A 58.02 8.08% 58.02 0.00% 52.5 10.51% 14.71% 58.02 0.00% 47.8 21.38%
BOLSA A 28.93 -0.75% 29.28 1.21% 27.4 5.58% -4.14% 30.18 4.32% 27.13 6.63%
CEMEX CPO 11.31 -3.17% 12.42 9.81% 10.61 6.60% -9.88% 13.21 16.80% 10.61 6.60%
CHDRAUI B 44.54 -2.71% 46.77 5.01% 43.01 3.56% -16.31% 53.22 19.49% 43.01 3.56%
CMOCTEZ * 57.99 1.97% 58.04 0.09% 56.45 2.73% -1.78% 59.04 1.81% 56.45 2.73%
COMERCI UBC 32 -1.84% 32.6 1.88% 31.26 2.37% -0.84% 32.67 2.09% 31.26 2.37%
CREAL * 33.99 -11.32% 38.33 12.77% 33.17 2.47% -6.67% 38.87 14.36% 33.17 2.47%
CULTIBA B 22 5.11% 22.27 1.23% 20.46 7.53% -8.45% 24.03 9.23% 19.75 11.39%
CYDSASA A 21.77 -2.94% 23 5.65% 21.77 0.00% -9.14% 23.96 10.06% 21.77 0.00%
ELEKTRA * 256.03 -8.56% 285.1 11.35% 255.67 0.14% -23.85% 340.89 33.14% 255.67 0.14%
FEMSA UBD 166.17 -1.20% 175.27 5.48% 166.17 0.00% -1.83% 175.27 5.48% 158.54 4.81%
FIBRAMQ 12 23.89 1.79% 24.1 0.88% 23.37 2.23% 2.27% 24.42 2.22% 22.78 4.87%
FIHO 12 14.39 0.77% 14.75 2.50% 13.63 5.58% -11.06% 17.01 18.21% 13.63 5.58%
FINDEP * 3.64 -11.22% 4.1 12.64% 3.64 0.00% 4.00% 4.1 12.64% 3.45 5.51%
FINN 13 13 -4.20% 13.57 4.38% 12.45 4.42% -6.14% 14.26 9.69% 12.45 4.42%
FRAGUA B 218.98 1.04% 223 1.84% 210.66 3.95% -0.46% 227 3.66% 210.66 3.95%
FSHOP 13 16.76 4.29% 16.76 0.00% 15.88 5.54% -1.47% 17.1 2.03% 15.71 6.68%
FUNO 11 38.9 -0.71% 40.28 3.55% 38.36 1.41% -3.88% 41.7 7.20% 38.36 1.41%
GAP B 189.93 2.70% 194.16 2.23% 181.19 4.82% 23.34% 194.16 2.23% 153.99 23.34%
GCARSO A1 77.64 1.52% 78.82 1.52% 75.09 3.40% -3.97% 83.96 8.14% 75.09 3.40%
GCC * 48.9 -1.19% 49.49 1.21% 48.9 0.00% 2.95% 50.5 3.27% 46 6.30%
GENTERA * 32.76 -1.86% 33.38 1.89% 31.51 3.97% -3.56% 34.87 6.44% 31.51 3.97%
GFAMSA A 7.11 -6.20% 8.13 14.35% 6.77 5.02% -53.65% 15.34 115.75% 6.77 5.02%
GFINBUR O 32.42 3.25% 32.51 0.28% 29.42 10.20% -8.91% 35.69 10.09% 29.42 10.20%
GFNORTE O 103.85 5.93% 103.85 0.00% 94.44 9.96% 5.97% 103.85 0.00% 93.33 11.27%
GFREGIO O 104.55 5.36% 105.34 0.76% 96.84 7.96% 6.54% 105.34 0.76% 96.77 8.04%
GMD * 26 0.00% 26 0.00% 26 0.00% -7.14% 28 7.69% 26 0.00%
GMEXICO B 42.6 4.80% 43.09 1.15% 39.75 7.17% 3.70% 43.83 2.89% 38.61 10.33%
GRUMA B 264.1 -0.41% 269.74 2.14% 253.5 4.18% -4.46% 282.07 6.80% 246.11 7.31%
GSANBOR B-1 24.28 0.12% 24.94 2.72% 23.95 1.38% -1.38% 25.08 3.29% 23.74 2.27%
HERDEZ * 41.24 5.02% 41.24 0.00% 39.27 5.02% 7.37% 41.24 0.00% 37.25 10.71%
ICA * 3.11 40.09% 3.97 27.65% 2.2 41.36% -27.00% 4.26 36.98% 2.02 53.96%
ICH B 75.31 0.00% 75.31 0.00% 75.31 0.00% 14.80% 75.31 0.00% 63.9 17.86%
IDEAL B-1 26.89 24.49% 26.89 0.00% 20.48 31.30% 9.49% 26.89 0.00% 20.48 31.30%
IENOVA * 77.53 5.13% 77.53 0.00% 73.37 5.67% 10.92% 77.53 0.00% 67.22 15.34%
KIMBER A 43.58 -0.30% 43.78 0.46% 40.78 6.87% 4.38% 44.76 2.71% 40.72 7.02%
KOF L 150.45 2.91% 152.09 1.09% 145.84 3.16% 2.65% 152.09 1.09% 142.89 5.29%
KUO B 36 4.96% 36.01 0.03% 34.3 4.96% 12.50% 36.01 0.03% 32 12.50%
LAB B 19.13 2.30% 19.13 0.00% 17.49 9.38% 41.08% 19.49 1.88% 12.8 49.45%
LALA B 40.63 -8.41% 44.62 9.82% 40.12 1.27% -13.96% 47.22 16.22% 40.12 1.27%
LAMOSA * 34.99 -0.03% 35.5 1.46% 33 6.03% -6.69% 37.5 7.17% 33 6.03%
LIVEPOL C-1 192.7 -5.99% 210.51 9.24% 192.7 0.00% -8.46% 210.51 9.24% 192.7 0.00%
MASECA B 20.2 -10.86% 22.66 12.18% 20 1.00% -13.27% 23.74 17.52% 20 1.00%
MAXCOM CPO 0.82 -5.75% 0.87 6.10% 0.799 2.63% -4.65% 1.15 40.24% 0.799 2.63%
MEGA CPO 74.99 -2.37% 78.96 5.29% 71.37 5.07% 4.37% 81.78 9.05% 70.75 5.99%
MEXCHEM * 38.71 -2.12% 40.62 4.93% 37.48 3.28% -7.15% 45.82 18.37% 37.48 3.28%
MFRISCO A-1 12.71 16.29% 12.71 0.00% 10.93 16.29% 11.00% 12.71 0.00% 10.84 17.25%
OHLMEX * 22.19 -1.81% 23.22 4.64% 21.9 1.32% -17.81% 28.87 30.10% 21.9 1.32%
OMA B 108.1 3.54% 109.29 1.10% 104.4 3.54% 9.51% 109.29 1.10% 97.06 11.37%
PAPPEL * 24.9 7.89% 25.21 1.24% 22.89 8.78% 30.09% 25.21 1.24% 18.96 31.33%
PE&OLES * 460.81 52.10% 460.81 0.00% 302.96 52.10% 109.09% 460.81 0.00% 214.97 114.36%
PINFRA * 223.84 1.49% 226.49 1.18% 212.1 5.54% -0.44% 226.49 1.18% 212.1 5.54%
POCHTEC B 9.05 0.89% 9.12 0.77% 8.81 2.72% -13.31% 10.5 16.02% 8.81 2.72%
Q* 25.94 2.17% 26.85 3.51% 24.91 4.13% 29.83% 26.85 3.51% 19.98 29.83%
SANLUIS CPO 47.86 -0.60% 49.62 3.68% 44.67 7.14% 29.95% 53.81 12.43% 35.97 33.06%
SANMEX B 34.76 4.10% 34.85 0.26% 31.31 11.02% 12.27% 34.85 0.26% 29.42 18.15%
SARE B 0.18 5.88% 0.21 16.67% 0.17 5.88% -14.29% 0.23 27.78% 0.17 5.88%
SIMEC B 53.9 0.00% 53.9 0.00% 53.9 0.00% 14.24% 58.77 9.04% 46.8 15.17%
SORIANA B 43.81 3.74% 45.27 3.33% 42.23 3.74% 8.17% 45.27 3.33% 39.21 11.73%
SPORT S 17.98 -4.82% 18.89 5.06% 17.19 4.60% -8.50% 19.87 10.51% 17.19 4.60%
TEAK CPO 19.8 7.32% 20.15 1.77% 18.4 7.61% 3.13% 20.15 1.77% 18.4 7.61%
TERRA 13 30.34 -0.85% 31.36 3.36% 29.48 2.92% -4.50% 31.94 5.27% 29.48 2.92%
TLEVISA CPO 97.1 -2.43% 99.52 2.49% 91.53 6.09% 1.51% 100.53 3.53% 90.41 7.40%
TMM A 4.09 0.99% 4.15 1.47% 4 2.25% -1.45% 4.33 5.87% 3.97 3.02%
VESTA * 28.57 7.16% 28.57 0.00% 26.24 8.88% 10.10% 28.57 0.00% 25.86 10.48%
VITRO A 58.66 -4.34% 61.32 4.53% 56.09 4.58% 2.02% 62.54 6.61% 56.09 4.58%
VOLAR A 34.35 -3.05% 35.43 3.14% 32.16 6.81% -6.12% 37.92 10.39% 32.16 6.81%
WALMEX 44.4 1.63% 44.74 0.77% 42.53 4.40% 6.30% 44.74 0.77% 39.84 11.45%
1 Mes
julio 01, 2016
Cierre3 Meses
Emisora
Reporte Diario
Noticias nacionales
Bolsa Mexicana de Valores cierre semestre con rendimiento de 6.95%. En la primera mitad de 2016,
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) logró un rendimiento de 6.95%, a pesar de la volatilidad que se
registró desde inicios de año y que se elevó con los resultados del referéndum que aprobó la salida de
Gran Bretaña de la Unión Europea. Al 30 de junio, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se colocó en
45 mil 966.49 unidades, con un incremento de dos mil 988.99 enteros respecto al cierre del año
pasado, que fue de 42 mil 977.5 puntos. Con este nivel, el mercado accionario mexicano se encuentra
a menos de 400 puntos de alcanzar el nivel máximo histórico que registró el 8 de septiembre de 2014,
cuando fue de 46 mil 357.24 unidades, con lo que se coloca como una de las bolsas con mejores
balances en el año.
Expertos mantienen expectativas sobre inflación para 2016 y 2017. Especialistas del sector privado
consultados por el Banco de México (Banxico) mantuvieron en junio sus expectativas para este año y
para 2017 sobre la inflación en niveles similares a mayo en 3.10 y 3.39% respectivamente. En la
“Encuesta de junio de 2016 sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado,
los analistas también mantuvieron en junio la expectativa de que para 2016 y 2017 la inflación general
se ubique dentro del intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual en torno al
objetivo de 3.0%.
Remesas a México crecen 13.09% anual. En mayo pasado, las remesas que entraron a México
sumaron dos mil 477.8 millones de dólares, que representó un aumento de 13.09% respecto a igual
mes de 2015, informó el Banco de México (Banxico). De esta forma, precisa en su reporte, en los
primeros cinco meses de 2016, las remesas sumaron 10 mil 866.71 millones de dólares, un incremento
acumulado de 9.53% comparado con el mismo lapso del año pasado.
Expectativas empresariales del sector manufacturero mejoraron. En su comparación anual y con
datos originales, las expectativas empresariales del sector manufacturero relacionadas con la inversión
en planta y equipo fueron superiores en 2.7 puntos y las de producción avanzaron 0.7 puntos durante
junio pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De acuerdo con los
resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) añadió que las expectativas
empresariales de inventarios de productos terminados incrementaron 0.4 puntos, en tanto que las de
personal ocupado lo hicieron en 0.3 puntos en el mes de referencia.
Noticias internacionales
Desempleo en UE y zona euro mantuvo tendencia a la baja en mayo. El desempleo volvió a caer una
décima a nivel mensual tanto en la Unión Europea (UE) como en la zona del euro, situándose en mayo
en 8.6 y 10.1%, en forma respectiva. El nivel de desocupación en 2015 fue de 9.6% en el conjunto de
los 28 Estados miembros de la (UE) y de 11% en los socios de la moneda única. Las cifras de mayo son
las más bajas desde marzo de 2009, en el caso de la mancomunidad, y desde julio de 2011 en la unión
monetaria. De acuerdo a Eurostat, 21 mil 82 millones de europeos carecían de un trabajo en mayo, de
los cuales 16 mil 267 se encontraban en la zona del euro.
Reporte Diario
Oro subió 26.13% en segundo trimestre del año. En el segundo trimestre del año, el oro mostró un
alza de 26.13% para cotizar en mil 322.95 dólares por onza, mientras que de enero a junio se
incrementó 30.53%. De acuerdo con Banco Base, las presiones al alza durante el segundo trimestre del
año se debieron al debilitamiento de la economía estadounidense, lo cual llevó a la Reserva Federal a
retrasar su proceso de normalización de tasas de referencia. También por la renovación en las
preocupaciones en torno al crecimiento económico a nivel mundial y las declaraciones del presidente
del Banco Central Europeo, Mario Draghi, donde explicó que la productividad de la Eurozona se ha
visto deteriorada por un crecimiento económico débil.
Logra actividad manufactura en EE.UU. su máximo nivel en 16 meses. La actividad del sector de la
manufactura en Estados Unidos avanzó en junio para ubicarse en su máximo nivel en 16 meses, según
el índice difundido hoy por el Instituto para la Administración del Abasto (ISM). El índice se ubicó en
junio en 53.2%, 1.9 puntos porcentuales por encima de mayo, con lo que acumuló cuatro meses
consecutivos de incrementos, y alcanzó su máximo nivel desde febrero de 2015.
Deutsche Telekom pone en venta sus torres de telecomunicaciones en Alemania. Deutsche Telekom
está preparando la venta de sus torres de telecomunicaciones en Alemania en una operación que
podría alcanzar los 5,000 millones de euros (5,500 millones de dólares) y con la que busca liberar
efectivo para invertir en la modernización de su red de banda ancha europea, dijeron fuentes cercanas
al asunto. La empresa alemana encargó a Goldman Sachs y Morgan Stanley la preparación de la
subasta, que se planea lanzar en el otoño boreal y con la que espera recaudar hasta 5,000 millones de
euros, deuda incluida.
Gastos en construcción de EE.UU. caen 0.8% en mayo, incumplen expectativas del mercado. El gasto
de Estados Unidos en construcción cayó en mayo por segundo mes consecutivo, después de registrar
en abril su baja más acentuada en más de cinco años, un escenario que podría llevar a los economistas
a recortar sus estimaciones para el crecimiento del segundo trimestre en el país. Los gastos en
construcción bajaron un 0.8% luego de registrar una caída revisada de 2% en abril, dijo el
Departamento de Comercio. La lectura revisada de abril representa el mayor descenso desde enero
del 2011.
Unión Europea prolonga hasta 2017 sanciones económicas a Rusia. La Unión Europea decidió
prolongar por seis meses, hasta el 31 de enero de 2017, las sanciones económicas impuestas a Rusia
en julio de 2014 por interferir en el conflicto separatista en el este de Ucrania. La decisión se debe a las
evidencias de que Moscú no ha cumplido con sus compromisos en el acuerdo de paz de Minsk,
explicaron las autoridades europeas. Las restricciones afectan a los sectores financieros, de defensa y
energía de Rusia, que ha replicado con un embargo a las exportaciones agrícolas europeas.
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Reporte Diario
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