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COMPETITIVIDAD, INDUSTRIA Y SECADO DE ARROZ

Segundo Congreso Arrocero NacionalCosta Rica

Álvaro Castillo NiñoJunio 2006

INTERES EN LA COMPETITIVIDAD

• Hasta hace pocos años el interés era académico y en los estudios se aplicaban indicadores complicados.

• Hoy su análisis y comprensión se hacen necesarias y urgentes, dados los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos: D.R-Cafta, TLC de Colombia y Perú, discusiones en Ecuador

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INTERES EN LA COMPETITIVIDAD

• Podría decirse que los altos costos de producción de cereales, característicos de varios de nuestros países, son, de alguna manera, herencia de las políticas de “precios de sustentación”, pues dieron oportunidad al establecimiento de “rentas”en los precios de la tierra y de los pesticidas.

COMPARACIONES

• La competitividad en una determinada actividad requiere comparar.

• En el caso de los granos interesa principalmente el costo por tonelada – Costo por hectárea,

– Productividad.

– Costos de transporte.

– Costos de proceso.

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ARROZ: ¿ DONDE SE OBTIENE COMPETITIVIDAD ?

• ¿ En la producción agrícola ?

• ¿ En las actividades de fitomejoramiento?

• ¿ En la mejora de las prácticas agronómicas ?

• ¿ En el proceso industrial ?: secado, almacenaje, molinería

• ¿ En las actividades de comercialización y distribución ?

FRENTE A LA APERTURA DE LOS MERCADOS, GANAR

COMPETITIVIDAD EN TODA LA CADENA ES LA ÚNICA ESTRATEGIA DURADERA

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COMPETITIVIDAD: AREAS DE TRABAJO PROMISORIAS

• Revolución genética de los años 1960, las semillas milagrosas de Filipinas.

• Revolución agronómica de los años 2000: el aprovechamiento de la luminosidad y otros principios básicos (Dr. Pulver).

• Nueva revolución genética: granos con mejores panículas. Conferencia de PeterJennings en Venezuela (agosto 2006).

EfectoEfectoEfectoEfecto de la de la de la de la radiaciradiaciradiaciradiacióóóónnnnsolar solar solar solar sobresobresobresobre el el el el rendimientorendimientorendimientorendimiento dedededearrozarrozarrozarroz de de de de riegoriegoriegoriego

LA REVOLUCION AGRONOMICA

DIAPOSITIVA FACILITADA POR EL FLAR

5

40

60

80

100

InicioInicioInicioInicio dededede

primordioprimordioprimordioprimordioFloraciFloraciFloraciFloracióóóónnnn

FaseFaseFaseFase

VegetativaVegetativaVegetativaVegetativa

Fase crFase crFase crFase críííítica de la radiacitica de la radiacitica de la radiacitica de la radiacióóóónnnn% Luz

% Luz

% Luz

% Luz requirida

requirida

requirida

requirida

DIAPOSITIVA FACILITADA POR EL FLAR

5

6

7

8

9

10

15-1

15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

15-7

15-8

15-9

15-10

15-11

15-12

Meses de cosecha

Rendimiento, Tn/ Ha

Rendimiento de Fedearroz 50Tolima - Colombia

DIAPOSITIVA FACILITADA POR EL FLAR

6

Radiación solar estimada en Ambalema, Tolima

400

420

440

460

480

500

E F M A M J J A S O N D

Mes

Cal/cm²/día

DIAPOSITIVA FACILITADA POR EL FLAR

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

15-1

15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

15-7

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15-10

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15-12

3 meses antes cosecha

rendimiento

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

radiacion solar cm/cal

Rendimiento de Fedearroz 50 y Radiación solarFase crítica

rendimiento

radiación

Grafica facilitada por el FLAR

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FUNDARROZ VENEZUELA, 10 AÑOS

LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL VENEZOLANO,

AVANCES Y RETOS

FUNDARROZ, VISTA DESDE OTRO PAÍS, POR UNA PERSONA INDEPENDIENTE

• Sorprende:– La visión estratégica que debieron tener quienes organizaron Fundarroz y la que han tenido los directivos en estos 10 años.

– Es extraño que, por estos lares (lo puedo decir como colombiano), gremios de industriales, productores de semilla, productores de arroz, fundaciones etc., convengan sentarse en una misma mesa para discutir sobre lo que los une y no de lo que los desune, con visión de largo plazo.

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FUNDARROZ VISTA POR UNA PERSONA INDEPENDIENTE, DESDE OTRO PAÍS

• Sorprende:– Que la Fundación haya durado ya 10 años y que haya producido resultados tangibles y medibles, sin que haya dispuesto de un gran presupuesto.

– Que se haya trazado objetivos ambiciosos y de largo plazo. En nuestro “vecindario” este tipo de organizaciones tiene objetivos coyunturales (precios, importaciones, y poco más) y no sobrevive más de unos pocos años.

FUNDARROZ VISTA POR UNA PERSONA INDEPENDIENTE, DESDE OTRO PAÍS

• Sorprende:– La amplitud con que se manejan los recursos genéticos desarrollados por el FLAR. En otras partes los “vioflares” se manejan por los socios “titulares” del FLAR de manera excluyente y el sector arrocero, como un todo, pierde oportunidades.

– (Vioflar: Vivero Internacional de Observaciones del FLAR).

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COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL

ARROZ

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL

• La industria arrocera: solo un eslabón en la producción y no el más importante, como lo demuestra la paradojacolombiana:– Industria molinera muy avanzada y

empeñada, desde hace 15 o 20 años, en reducir costos y “buscar el punto extra de grano entero”. Es, posiblemente, una de las más avanzadas entre los países tropicales de este lado del mundo y trabaja con costos y márgenes muy bajos.

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COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL

– Sin embargo, el arroz en Colombia tiene altos precios internos, muy atractivos para los proveedores de países vecinos. Estos altos precios se originan en los muy altos costos de producción:• Pesticidas.• Arriendo de la tierra (hasta US$ 680 por ha-semestre).• Persistencia de prácticas agronómicas tradicionales que desperdician insumos, agua, pesticidas, labores.

VALOR AGREGADO INDUSTRIAL

• Aunque varía entre país y país, puede decirse que la industria agrega al valor del paddy entre 20% y 25%. La materia prima (paddy de campo) representa alrededor de 75% a 80% del precio de venta del arroz corriente.

• En consecuencia, las posibilidades de reducción de costos importantes se encuentran principalmente en la producción agrícola.

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ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA GANAR COMPETITIVIDAD EN LA CADENA

• Enfrentamiento gradual con la competencia internacional para:– Motivar reducción de las “rentas” de la tierra y de los agroquímicos.

– Motivar el desarrollo y adaptación de tecnologías en toda la cadena.

– Ampliar el abanico de las empresas que investigan en semillas de arroz y otorgarle protección efectiva a su trabajo intelectual.

INDICADORES INTERNOS DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MOLINERA DE

ARROZ

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TODO PUEDE SER MEDIDO

• Lord Kelvin (1824 – 1907), según una cita del libro de física de Sears Semanski, con el que nos formábamos los ingenieros en los años 60, decía: – “Cuando se puede medir aquello de que se

habla y expresarlo en números se sabe algo

acerca de ello … lo demás puede significar

[apenas] el comienzo del conocimiento”.

TODO PUEDE SER MEDIDO

• Documentar, compartir, archivos, bases de datos, programas de entrenamiento …

• Estas son las palabras claves.• Documentar: lo que no se anota, sencillamente no

sucedió.• Compartir: en los aspectos técnicos de la industria no hay secretos y todos estamos en el “mismo barco”.• Capacitación: las inversiones en la mejor tecnología no se aprovechan sin personal capacitado.

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TODO PUEDE SER MEDIDO

• Hace algunos años Wilson Zapata (Ing. De Super Brix) me indicó la forma de sintetizar la formación de conocimientos:– Datos relevantes acumulados generan:

– Información. El análisis de esta genera:

– Conocimiento.

TODO PUEDE SER COMPARADO

• La comparación, adecuadamente hecha, es una fuente amplia de conocimiento.

• Desde hace algún tiempo se propone, para definir metas de mejoramiento empresarial interno, la comparación de indicadores relevantes con los que tienen los mejores de la categoría.

• Se deben buscar y establecer baremos, o Bench Marks.

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ALGUNOS INDICADORES DE MOLINERIA DE ARROZ

• La relevancia de cada indicador es diferente en cada país:– Tamaño de las empresas.

– Costos de producción:

• Consumo de energía eléctrica para cumplir determinados procesos: secado, pilado …

• Consumo de calor en los procesos de secado y costo de generación del mismo.

• Mano de obra.

• Toneladas de paddy por par de rodillos.

ALGUNOS INDICADORES DE MOLINERIA DE ARROZ

– Índices de grano entero sobre el peso del paddy.

– Índices de masa blanca.– Porcentaje de remoción de salvado (harina de

pulimento, polvillo, semolina…) para alcanzar la blancura exigida en cada mercado.• Colombia, Venezuela: 39 a 40 Kett.• Ecuador: 36 Kett.• Perú 37 Kett.• Nicaragua: 41, 42 Kett, para esconder el arroz “rojo”.

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INDICES DE GRANO ENTERO

• El índice de grano entero es, quizá, el indicador de mayor importancia relacionado con su grado de tecnología.

• “Para comparar es preciso definir”: – ¿Qué se entiende por grano entero, 100%, 3/4?

– ¿Cuál es la base de comparación?, ¿paddytotalmente limpio?, ¿con 2% de impurezas?, ¿con o sin inmaduros?.

Fuentes: diversos trabajos de Ediagro Ltda. USDA.

70-71%68%68%70%68%69%Índice de masa blanca sobre paddy seco

60% a 62%

58%54%60%56%60%Índice de grano entero sobre paddy seco

EE.UUGrano largo

VenezuelaTecnología moderna

Venezuela tecnología tradicional

Uruguay Colombia Llanos

Colombia Centro

ÍNDICES DE MOLINERÍA. EMPRESAS LIDERES DE CADA PAIS

Países tropicalesPaíses tropicales

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CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL

Fuentes: Parcialmente Fedearroz CFA, Revista Dinero, proyecciones y cálculos de Ediagro.

54,5%50,2%46,5%20 primeros

46,4%42,8%39,6%8 primeros

34,5%31,7%29,4%4 primeros

35 kg38 kg41 kgConsumo per cápita anual supuesto

COLOMBIA, CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA DE MOLINERIA DE ARROZ, ESTIMATIVOS, 2003

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Fuentes: Colombia, FEDEARROZ datos de los pagos de la CFA de 2003, Colombia, Fuente: Revista Dinero, Ranking 5000 empresas, Junio 11 de 2004, cálculos de Ediagro con base en la producción nacional y en un valor agregado promedio estimado de la industria.EE.UU Fuente: Concentration ratio in Manufacturing, 1997, Issued June 2001, EC97M31S-CR, U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics, Administration, U.S. CENSUS BUREAU,http://www.census.gov/main/www/srchtool.htmlcálculos Ediagro.Uruguay: con base en tabla de “Capacidad Industrial de la Industria”, ACA. Venezuela: ASOVEMA.

99%93%50,2%20

primeros

72,83%78%73%42,8%8

primeros

59,7%59%52%31,7%4

primeros

VENEZUELA CONCENTRACION INDUSTRIAL, 2003

URUGUAY CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL

ESTADOS UNIDOS CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL 1997

COLOMBIA CONCENTRACIÓN

EN 2003, SUPONIENDO CONSUMO PER CAPITA DE 38 KG

ANUALES

CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL COLOMBIA, EE.UU, URUGUAY Y VENEZUELA EN FUNCIÓN DE SUS VENTAS

OPORTUNIDADES DE REDUCCION DE COSTOS

INDUSTRIALES

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REDUCCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA: SECADO CON ALTAS TEMPERATURAS

FUSION DE LOS PRINCIPIOS DE LA “TRANSICION VITREA” Y SECADORAS FLUIDIZADAS

Tg diagram, USA rice

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Moisture Content (% wb)

Grain Temperature (°C)

Rubbery state region, high moisture diffusivity

Glassy state region, low moisture diffusivityTraditional drying area

Tg line

Projected line

Harvesting moisturein rainfed areas

Average moisture after one passwith fluidized bed drying

22 oC

59 oC

Storage moisture

34 oC

Zona en estado cauchoso, en ella la humedad tiene alta difusividad(facilidad para moverse).

Estado vítreo, baja difusividad de la humedad

Humedad de recolección

Humedad después del primer paso fluidizadoHumedad de

almacenaje

Humedad del grano %

Línea de la transición vítrea

LA Tg, UNA EXPLICACION TEORICA

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CARACTERISTICAS

• El tiempo de difusión de la humedad interna se relaciona con la temperatura del grano por los principios de la transición vítrea (U. de Arkansas).

• La extracción de humedad en la zona “cauchosa” exige trabajar con altas temperaturas.

• Las secadoras fluidizadas permiten realizar la extracción de humedad inicial del arroz en la zona “cauchosa” de los almidones.

SECADO FLUIDIZADO Y TRANSICIÓN VÍTREA

• Las secadoras fluidizadas permiten elevar en muy pocos minutos la temperatura del arroz hasta sobrepasar la transición vítrea, y llegar a la zona cauchosa.

• El secado en la zona cauchosa se puede realizar con alta eficiencia térmica, permitiendo conseguir economías en combustible y en fuerza eléctrica.

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OPCIONES PARA USAR SECADORAS FLUIDIZADAS

1. Secar totalmente en estado cauchoso: grano caliente, acercándose a la temperatura de gelatinización en los pasos finales. Se podrían usar secadoras fluidizadas en todos los pasos.

TRANSICIÓN VITREA (Tg) ARROZ LARGO DE EE.UU.SECADO TOTAL EN ZONA CAUCHOSA, 4 PASOS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Contenido de humedad (% )

Grain Temperature (°C)

Primer paso de secado, alta temperatutra

Condiciones iniciales

Atemperamientos

Linea Tg

2do paso de secado

3er paso de secado

2% 2,5% 3% 4%, remoción de humedad

4o paso

Temperatura de gelatinización de almidones

Margen de temperatura para mantenerse alejado de la línea Tg

Temperatura de almacenaje,condciciones tropicales

Temperatura promedio de almacenaje, clima templado

¿Como enfriar?

Gelatinizacióninicial

ZONA DE ESPACIO REDUCIDO (ZONA DE TOSTAO)

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TOSTAO “DRIBLABA” EN 4 M2

OPCIONES PARA USAR SECADORAS FLUIDIZADAS

2. Remoción inicial de la humedad en estado cauchoso, finalización del secado en estado vítreo (a la manera tradicional). Secadoras fluidizadas en pasos (1 o 2) iniciales. La operación se finaliza en secadoras tradicionales: torres o albercas, por su mejor posibilidad de control.

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Primer paso de secado en zona cauchosa (24% a 20%)secado final en zona vítrea (hasta 12.5%)

0

10

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30

40

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80

90

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Contenido de humedad (%)

Grain Tem

perature (°C)

1er paso de secado, lecho f luidizado, alta temperatura

Condiciones iniciales

1er atemperado, 60 minutos, sin permitir enfriamiento.Zona cauchosa, alta difusividad

de la humedad

Zona vítrea, baja difusividad de la humedadárea de secado tradicional con torres o albercas

Linea Tg

Secado tradicionalzona vítrea, torres,albercas

2o paso de secadobaja temperatura

3er paso de secadobaja temperatura

Atemperado6 - 8 horas

Riesgo de iniciargelatinización