COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES...Pequeña empresa 30 3,848 Mediana empresa 10 1,557 Gran empresa 24 518 . 4.4% 33.7% 64.5%. Productos digitalizados para descargar o acceder

COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

1

Juan Carlos Mathews Salazar

XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES

DE COLOMBIA

Medelliacuten Setiembre 2017

Expositor Juan Carlos Mathews S

Contacto juancarlosmathewssgmailcom

Twitter mathews_jc

Blog httpsemanaeconomicacomescala-

global

Agenda

2

Entorno Peruacute

Entorno Global

Desafiacuteos para la Empresa Internacional

II

I

III

Agenda

3

Entorno Peruacute

Entorno Global


II

I

III

4

GLOBALIZACIOacuteN

ROBOacuteTICA

GENEacuteTICA

REVOLUCIOacuteN TECNOLOacuteGICA

NANO-TECNOLOGIacuteA

CRIPTOLOGIacuteA

BIOTECNOLOGIacuteAROL DE LA MUJER

NEW YORK

TOKIO SHANGHAI

EL CAIRO

SAO PAULO

DELHI

SEUacuteL

MEGACIUDADES

SEGMENTACIOacuteN

DEMOGRAacuteFICA

Megatendencias

5

Para alcanzar 50 millones de usuarioshellip

Radio

40 antildeos

Internet

5 antildeos

TV

15 antildeos

Cable

10 antildeos

Ipod

2 antildeos

Facebook

18 meses

MegatendenciasRevolucioacuten Tecnoloacutegica

El costo de las llamadas telefoacutenicas internacionales Tecnoloacutegica

bull 82 veces menos entre 1950 y 2006

6

MegatendenciasMegaciudades

TOKIO

NEW YORK

SEUacuteL

BOMBAY

DELHI

MEacuteXICOSAO PAULO

SHANGHAI

LOS AacuteNGELES

EL CAIRO

BUENOS AIRES

hellip

7

MegatendenciasSegmentacioacuten Demograacutefica

Esperanza de Vida

Paiacutes 1950 2017

Paiacuteses Desarrollados 68 81

Paiacuteses en Desarrollo 53 77

Envejecimiento de la Poblacioacuten

1980 5 mayor de 65 antildeos




Paiacutes 2012 ndash 16

Hombre 69

Mujer 74

Agenda

8

Entorno Peruacute

Entorno Global


II

I

III

9

Peruacute de cara al MundoEvolucioacuten Economiacutea Peruana

PBI Real 2005-2018(Variacioacuten )

Fuente Banco Central de Reserva del Peruacute

Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)

PBI 2005-2018(Miles de millones de US$)

7588

102

122 121

148

169

189 198 203

192 195207

219

20

05

20

06

20

07

20

08

200

9

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

Fuente Fondo Monetario Internacional

Cifras estimadas FMI (World Economic Outlook Database ndash abril 2017)

63

75

85

91

10

85

6560 58

24

3339

28

42

20

05

200

6

20

07

20

08

20

09

20

10

201

1

20

12

20

13

20

14

20

15

201

6

20

17

20

18

Fuente PROINVERSION - 2017

10

Peruacute de cara al MundoCrecimiento Regional

Fuente Latin American Consensus Forecast (mayo 2017) yBCRP

para Peruacute Reporte de inflacioacuten (junio2017)

PBI - Proyecciones para Latinoameacuterica 2017(Variacioacuten )

PBI promedio - 2000 - 2015(Variacioacuten con precios constantes en doacutelares)

24 25 25

3840

51

Argentina Meacutexico Brasil Chile Colombia Peruacute

Fuente CEPAL

-38

05

14

18

24

30

35

Venezuela

Brasil

Meacutexico

Chile

Colombia

Argentina

Peruacute


Peruacute de cara al MundoInversioacuten Extranjera

Flujo de inversioacuten directa extranjera neta 2005-2018(Miles de millones de US$)

Inversioacuten directa extranjera - Latinoameacuterica 2015( del PBI)

Fuente CEPALFuenteBCRP


84

4136 36

3326

Chile Colombia Peruacute Brasil LAC Meacutexico

2635

55

69 64

8573

118

98

44

83

6961 61

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

201

4

20

15

20

16

20

17

20

18

hellipcerca a los 7000 millones en el 2016Fuente PROINVERSION - 2017

Peruacute de cara al MundoApertura Comercial

FuenteBCRP


40000

30000

20000

10000

0

-10000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EXPORTACIONES 17368 23830 28094 31019 27071 35803 46376 47411 42861 39533 34236 37020 42611 45409

IMPORTACIONES 12082 14844 19591 28449 21011 28815 37152 41018 42356 41042 37385 35132 37736 39209

BALANZA COMERCIAL 5286 8986 8503 2569 6060 6988 9224 6393 504 -1509 -3150 1888 4876 6199

Intercambio comercial 2005-2018(Millones de US$)

50000


Peruacute de cara al MundoPoliacuteticas Comerciales de Integracioacuten

Acuerdos en vigor

Acuerdos por entrar en Vigor

Acuerdos en negociacioacuten

Un total de 61 paiacuteses

31 mil millones de

consumidores (45 de la

poblacioacuten mundial)

PIB conjunta superior a US

$ 58 mil millones (82 del

PIB mundial)

95 de nuestras

exportaciones (casi US $ 40

mil millones)

90 de nuestras

importaciones (maacutes de US $

38 millones de doacutelares)

Fuente MINCETUR Network Agreements

European Union

Turkey

SingaporeThailand

China

|South KoreaJapan

Canada

Chile

Venezuela

US

Cuba

HondurasEl Salvador

Panamaacute

GuatemalaMexico

Costa Rica


Peruacute de cara al MundoPoliacutetica de Apertura Comercial Sostenida en el Tiempo

Evolucioacuten del arancel nominal efectivo y la dispersioacuten 1993 ndash 2017

() A marzo de 2017

Fuente MEF

Notas

1) Arancel efectivo = (Monto de recaudacioacuten total Avaloren CIF Monto total de importacioacuten CIF)100

2)Dispersioacuten Arancelaria = Desviacioacuten Estaacutendar

163

22

123

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

180

160

140

120

100

80

60

40

20

00

Dispersioacuten arancelaria (DesvEstaacutendar)Arancel nominal promedio

16

Peruacute de cara al MundoMarca Paiacutes

17

Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025


PRODUCE Programa Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad y

Productividad (Innoacutevate)

Peruacute de cara al Mundo

18

Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes

Lo avanzadohellip

19

Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum

Paiacutes2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Cambio

CHILE 33 34 33 35 -2

PANAMAacute 40 40 48 50 -2

BRASIL 48 56 57 75 -18

MEacuteXICO 53 55 61 57 +4

COSTA RICA 57 54 51 52 -1

URUGUAY 74 85 80 73 +7

PERUacute 61 61 65 69 -4

COLOMBIA 69 69 66 61 +5

GUATEMALA 83 86 78 78 -

ARGENTINA 94 104 104 106 -2

HONDURAS 90 111 100 88 +12

EL SALVADOR 101 97 84 95 -11

ECUADOR 86 71 - 76 -

BOLIVIA 104 98 105 117 -12

R DOMINICANA 105 105 101 98 +3

NICARAGUA 108 99 99 108 -9

PARAGUAY 116 119 120 118 +2

VENEZUELA 126 134 131 132 -1

Comparacioacuten en Latinoamerica

2012-2013Ranking (de 148)

2013-2014Ranking (de 148)

2014-2015Ranking (de 144)

2015-2016Ranking (de 140)

IGC 61 61 65 69

REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76

INSTITUCIONES 105 109 118 116

INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89

ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23

SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100

POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60

EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82

EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60

EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64

DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30

PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88

TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN

94 97 99 106

SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81

INNOVACIOacuteN 117 122 117 116

Iacutendice Global de Competitividad

Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad

20


Lo pendientehellip

21


InstitucionalidadInfraestructura

Educacioacuten Salud

Agenda

22

Entorno Peruacute

Entorno Global


II

I

III

23

PBI Industria e Importaciones

478 528 574 535 593 643 653 685 660 649

2946 3197

3489 3526 3824

4071 4313

4564 4673 4826

246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mile

s d

e m

illlo

nes

de

S

PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015

PBI Manufactura (MM de soles de 2007)

PBI Nacional (MM de soles de 2007)

Importaciones para la Industria1 (MM de soles)



Importaciones para la industria (MM de soles)

24

La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip

Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015

Estrato empresarial 1

Microempresa 950

Pequentildea Empresa 43

Mediana empresa 02

Total de Mipyme 995

Gran Empresa 05

Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT

Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015

Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI

1607305 micro

72664 pequentildeas

8781 grandes

2712 medianas

1691462 empresas formales

Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)

25

En 2015En 2008

Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total

Microempresa 922 73 02 04 100

Pequentildea 378 535 29 58 100

Mediana 167 303 30 500 100

Grande 200 139 39 623 100

Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT

Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015

Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI

Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)

Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas

Transicioacuten Crecimiento Empresarial

La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina

26

Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE

Honduras

Peruacute

Paraguay

Colombia

Meacutexico

Ecuador

Argentina

Chile

Brasil

710

688

660

637

539

522

460

395

369

Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)

27

Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria

El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip

Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales

375

433

Microempresa Pequentildea empresa

115143


Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a

MYPEs

Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales

28

70931

Empresas que realizaron ventas por internet 2014

Si No

207

77 71 60

Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa

Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014

()

Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014

Tamantildeo empresarial

Promedio()

Nuacutemero de empresas

Microempresa 39 7430

Pequentildea empresa 30 3848

Mediana empresa 10 1557

Gran empresa 24 518

44

337

645

Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea

Servicios pedidos enliacutenea pero que no se

enviacutean en liacutenea

Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero

enviadosmaterialmente)


En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa

Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet

Productos que vendieron las empresas por internet 2014

29

Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI

Principales Limitantes al Crecimiento

iquestInformalidad

iquestDemanda limitada

iquestDificultad de financiamiento

iquestExcesiva regulacioacuten tributaria

iquestExceso de cargas tributarias

131

iquestFalta de informacioacuten de mercados

Ninguno

iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos

iquestFalta de mano de obra calificada

iquestExcesiva regulacioacuten laboral

iquestContrabando

iquestProceso productivo poco automatizado

iquestOtro

iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil

iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica

iquestFalta de insumos nacionales

iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria

iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones

iquestFalta de energiacutea eleacutectrica

iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten

iquestFalta de insumos importados

iquestExcesiva regulacioacuten ambiental

395

367

348

306

217

161

149

143

88

64

53

52

38

36

34

28

25

21

19

18

09

Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014

30

45

1

3

4

4

6

6

8

12

15

21

25

Ninguna

La corrupcioacuten en las fronteras

Las barreras arancelarias en el extranjero

El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip

El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip

El cumplimiento de normas o requisitos de calidad

Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten

La identificacion de mercados y compradoreshellip

Costos logiacutesticos

Retrasos causados por el transporte internacional

Retrasos en aduanas

Procedimientos aduaneros

Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar

()

241 632 573 2146

9759 9368 9427 7854

Microempresa Pequentildeaempresa

Medianaempresa

Gran empresa

Si No


El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran

los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros

Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar

Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar

Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014

Tasa de Mortandad 2007-2015

31

Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015

33 34 38 37

41 35

46

56 50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva

En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188

32


Permanente

InnovacioacutenEl mercado

siempre primero

Desafiacuteos para

la Empresa

Desarrollo de

Marcas

Marco

Institucional

Alianzas

Estrateacutegicas

Estrategia Mdo por

Mdo

El Recurso Humano

ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo

33

Mark Spitz

ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que

no tiene futurordquo

34

Francis Fukuyama


35



DE COLOMBIA




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global

Agenda

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Entorno Peruacute

Entorno Global


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I

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Agenda

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Entorno Peruacute

Entorno Global


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GLOBALIZACIOacuteN

ROBOacuteTICA

GENEacuteTICA



CRIPTOLOGIacuteA


NEW YORK

TOKIO SHANGHAI

EL CAIRO

SAO PAULO

DELHI

SEUacuteL

MEGACIUDADES

SEGMENTACIOacuteN

DEMOGRAacuteFICA

Megatendencias

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Radio

40 antildeos

Internet

5 antildeos

TV

15 antildeos

Cable

10 antildeos

Ipod

2 antildeos

Facebook

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TOKIO

NEW YORK

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BOMBAY

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SHANGHAI

LOS AacuteNGELES

EL CAIRO

BUENOS AIRES

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Esperanza de Vida

Paiacutes 1950 2017









Hombre 69

Mujer 74

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Entorno Peruacute

Entorno Global


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20

07

20

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9

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20

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EXPORTACIONES 17368 23830 28094 31019 27071 35803 46376 47411 42861 39533 34236 37020 42611 45409

IMPORTACIONES 12082 14844 19591 28449 21011 28815 37152 41018 42356 41042 37385 35132 37736 39209



50000



Acuerdos en vigor




31 mil millones de





PIB mundial)

95 de nuestras


mil millones)

90 de nuestras




European Union

Turkey

SingaporeThailand

China

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Canada

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HondurasEl Salvador

Panamaacute

GuatemalaMexico

Costa Rica




() A marzo de 2017

Fuente MEF

Notas



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Lo avanzadohellip

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Paiacutes2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Cambio

CHILE 33 34 33 35 -2


BRASIL 48 56 57 75 -18


COSTA RICA 57 54 51 52 -1

URUGUAY 74 85 80 73 +7

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GUATEMALA 83 86 78 78 -

ARGENTINA 94 104 104 106 -2

HONDURAS 90 111 100 88 +12

EL SALVADOR 101 97 84 95 -11

ECUADOR 86 71 - 76 -

BOLIVIA 104 98 105 117 -12

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PARAGUAY 116 119 120 118 +2

VENEZUELA 126 134 131 132 -1


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Microempresa 950


Mediana empresa 02

Total de Mipyme 995

Gran Empresa 05




1607305 micro

72664 pequentildeas

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En 2015En 2008




Mediana 167 303 30 500 100

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Peruacute

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BOLIVIA 104 98 105 117 -12

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Acuerdos en vigor




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EXPORTACIONES 17368 23830 28094 31019 27071 35803 46376 47411 42861 39533 34236 37020 42611 45409

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Acuerdos en vigor




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Marcas

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COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES...Pequeña empresa 30 3,848 Mediana empresa 10 1,557 Gran empresa 24 518 . 4.4% 33.7% 64.5%. Productos digitalizados para descargar o acceder