Comportamentul de Cumparare Din Magazine - Exact Cercetare

ComportamentulComportamentul

de cumparare din de cumparare din

magazinemagazine

Index

1. Obiective si

Metodologie

2. Rezultatele

cercetarii

3. Concluzii

1. OBIECTIVE SI

METODOLOGIE

Obiectivele studiului

4

� Identificarea patternurilor de vizitare a diferitelor tipuri de magazine pentru cumparaturile de baza (de aprovizionare generala) si pentrucumparaturile ocazionale;

� Identificarea motivatiilor de alegere a magazinelor pentru diferitele tipuride cumparaturi;

�Realizarea profilul socio-demografic

Metodologie

� Univers de esantionare: Persoane 18-60 ani, locuitori in mediul urban, cu educatie medie si superioara, uitilizatori de internet, care fac cumparaturi celputin o data pe luna (din minimarket, hypermarket, supermarket saudiscounter);

� Cadru de esantionare: Exact C&C online Panels, 20.000 respondenti;

�Metoda de culegere date: interviuri CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) – sondaj de opinie pe baza de chestionar standardizat, administrat via internet;

� Volum esantion: 1174 persoane;

� Eroare de esantionare: +/-3%

� Reprezentativitate: datele au fost ponderate prin metoda scorului de propensiune. Aceasta metoda ajusteaza datele dintr-un panel online la datele reprezentative pentru intreaga populatie consumatoare de online (cei care acceseaza internetul de cel putin de 3-5 ori/saptamana), luand in calcul caracteristici demografice;

� Perioada de desfasurare a studiului: 27 august - 1 septembrie 2013;

5

Sex Varsta

Base: 1174 persoane 18-60 ani, din mediul urban, educatie medie si superioara care fac cumparaturi de baza cel putin o data pe luna

Stare civila

Copii in gospodarie

Structura esantionului (I)

Numar persoane in gospodarie

6

Ocupatie Venit pe gospodarie

Educatie

Media venitului pe membru din

gospodarie1030 RON

Structura esantionului (II)

7Base: 1174 persoane 18-60 ani, din mediul urban, educatie medie si superioara care fac cumparaturi de baza cel putin o data pe luna

RegiuneMarimea localitatii

Structura esantionului (III)

8Base: 1174 persoane 18-60 ani, din mediul urban, educatie medie si superioara care fac cumparaturi de baza cel putin o data pe luna

2. REZULTATELE CERCETARII

2.1 Frecventa de

vizitare a

magazinelor

Clasificare magazine

11

MinimarketMinimarket SupermarketSupermarket HypermarketHypermarket DiscounterDiscounter

� Agricola

� Carrefour Express

� Diana

� La Doi Pasi

� Penes Curcanul

� Shop and Go

� Succes

� Vel Pitar

� Alimentara sau magazin traditional cu vanzare la tejghea, fara autoservire

� Chiosc

� Magazin specializat (de paine, lactate, carne,

� Alfa Beta

� Annabella

� Billa

� Carrefour Market

� Cris Tim

� Darina

� Luca

� Mega Image

� Oncos

� Paco Supermarket

� Profi

� Unicarm

�Auchan

�Carrefour

�Cora

�Kaufland

�Real

�Lidl

�Penny Market

�Penny XXL

Frecventa de vizitare magazine

12

Pe care dintre urmatoarele magazine le-ati vizitat cel putin o data in ultimele 12 luni? / Pe care dintre urmatoarele magazine le-ati vizitat cel putin o data in ultima luna?Baza: 1174 persoane

Vizitate in ultima lunaVizitate in ultima lunaVizitate in ultimele 12 luniVizitate in ultimele 12 luni Conversion indexConversion index

Kaufland – Hypermarket si Lidl - Discounter sunt magazinele vizitate de cele mai multe persoane.Kaufland – Hypermarket si Lidl - Discounter sunt magazinele vizitate de cele mai multe persoane.

In medie un locuitor din mediul urban a

vizitat in ultima luna 7 magazine pentru

cumparaturile de baza.

Magazinul vizitat cel mai des

13Pe care dintre urmatoarele magazine le-ati vizitat cel mai des in ultima luna?Baza: 1174 persoane

In topul magazinelor vizitate pe primul loc se situeaza Kaufland – Hypermarket. In topul magazinelor vizitate pe primul loc se situeaza Kaufland – Hypermarket.

Frecventa de vizitare - tipuri magazine

14

Pe care dintre urmatoarele tipuri de magazine le-ati vizitat cel putin o data in ultimele 12 luni? / Pe care dintre urmatoarele tipuri de magazine le-ati vizitat cel putin o data in ultima luna?Baza: 1174 persoane

Vizitate in ultima lunaVizitate in ultima lunaVizitate in ultimele 12 luniVizitate in ultimele 12 luni

Aproape toti locuitorii din mediul urban au vizitat cel putin o data in ultimul an un magazin Hypermarket iar 90% dintre acestia au vizitat un magazin Hypermarket in ultima luna.

Aproape toti locuitorii din mediul urban au vizitat cel putin o data in ultimul an un magazin Hypermarket iar 90% dintre acestia au vizitat un magazin Hypermarket in ultima luna.

Magazinul preferat pentru

cumparaturi generale

Atunci cand faceti cumparaturi generale pentru gospodaria dvs. pe care dintre urmatoarele tipuri de magazine il preferati? / Care este motivul pentru care preferati acest tip de magazin?

Baza: 1174 persoane 15

In topul magazinelor tip Hypermarket preferate de

locuitorii din mediul urban se afla Kaufland (30%),

Carrefour (16%) si Auchan (16%)

Trei sferturi (77%) dintre locuitorii din mediul urban prefera sa viziteze Hypermarketurile pentru cumparaturile generale din gospodarie.

Trei sferturi (77%) dintre locuitorii din mediul urban prefera sa viziteze Hypermarketurile pentru cumparaturile generale din gospodarie.

De ce?

Cele mai bune preturi40%

Diversitatea/ Varietatea produselor

38%

Proximitatea de locuinta31%

Calitatea produselor13%

Promotiile 9%

Amabilitatea si seriozitatea personalului 2%

Obisnuinta 2%

Bine aprovizionat 2%

Bine organizat 2%

Imi place 2%

Magazinul preferat pentru

cumparaturi ocazionale

Atunci cand faceti cumparaturi generale pentru gospodaria dvs. pe care dintre urmatoarele magazine il preferati? Care este motivul pentru care preferati acest magazin?Baza: 1174 persoane 16

Pentru cumparaturile ocazionale locuitorii din mediul urban prefera Minimarketurile, magazinele tip Discounter dar si Hypermarketurile, mai ales in conditiile in care acestea se afla in proximitatea locuintei.

Pentru cumparaturile ocazionale locuitorii din mediul urban prefera Minimarketurile, magazinele tip Discounter dar si Hypermarketurile, mai ales in conditiile in care acestea se afla in proximitatea locuintei.

Dintre magazinele tip Discounter preferate pentru cumparaturile ocazionale, pe primul loc de afla Lidl (13%).

De ce?

Proximitatea de locuinta 56%

Diversitatea/ Varietatea produselor 18%

Cele mai bune preturi 17%

Promotiile 5%

Este mai rapid / Economie de timp 4%

Calitatea produselor 3%

Amabilitatea si seriozitatea personalului 2%

Imi place 2%

Bine organizat 1%

Comoditatea 1%

Program de lucru convenabil 1%

Bine aprovizionat 1%

2.2 Comportamentul

de cumparare din

magazine

Tip de cumparaturiTip de cumparaturi


Hypermarketurile sunt tipurile de magazine preferate pentru cumparaturile generale din gospodarie in timp ce minimarketurile sunt magazinele preferate pentru cumparaturile ocazionale / de moment.

Hypermarketurile sunt tipurile de magazine preferate pentru cumparaturile generale din gospodarie in timp ce minimarketurile sunt magazinele preferate pentru cumparaturile ocazionale / de moment.

N=227 N=184 N=545 N=192

Apreciati ca ultimele cumparaturi pe care le-ati facut au fost...Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana 18

Cumparaturi generale pentru gospodarie – cumparaturi in care s-a achizitionat produse necesare pentru o perioada mai lunga de timp

Cumparaturi ocazionale, de moment – cumparaturi realizate pentru a completa ceva ce lipseste sau pentru a satisface o pofta / o dorinta de moment

Cum se ajunge la magazin?Cum se ajunge la magazin?


Decizia asupra cumparaturilor se ia in general de acasa. La magazinele tip minimarket se ajunge pe jos in aproximativ 9 minute iar pentru a ajunge la hypermarket se alege transportul cu masina (autoturism personal sau taxi).

Decizia asupra cumparaturilor se ia in general de acasa. La magazinele tip minimarket se ajunge pe jos in aproximativ 9 minute iar pentru a ajunge la hypermarket se alege transportul cu masina (autoturism personal sau taxi).

N=227 N=184 N=545 N=192

Unde va aflati cand ati decis sa faceti ultimele cumparaturi?/ Cum ati ajuns la magazinul unde ati facut ultimele cumparaturi?/ Cat timp ati facut pana la magazinul unde ati facut ultimele cumparaturiBaza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

Distanta fata Distanta fata

de magazin (min)de magazin (min) 00:09 00:13 00:20 00:14

Unde ati Unde ati

luat decizia?luat decizia?

Cum?Cum?

19

Distanta pana la magazinDistanta pana la magazin

20


Pentru 4 din 10 persoane Hypermarketul este atat de aproape de casa incat poate fi considerat magazin de proximitate, constituind o alternativa a magazinului de tip minimarket.

Pentru 4 din 10 persoane Hypermarketul este atat de aproape de casa incat poate fi considerat magazin de proximitate, constituind o alternativa a magazinului de tip minimarket.

Cat timp ati facut pana la magazinul unde ati facut ultimele cumparaturiBaza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

N=227 N=184 N=545 N=192

Cand se merge la magazin?Cand se merge la magazin?


In timpul saptamanii minimarketul si supermarketul sunt magazinele preferate pentru cumparaturi, in timp ce hypermarketul si discounterul sunt preferate pentru cumparaturile facute in weekend.

In timpul saptamanii minimarketul si supermarketul sunt magazinele preferate pentru cumparaturi, in timp ce hypermarketul si discounterul sunt preferate pentru cumparaturile facute in weekend.

Ce perioada era cand ati facut ultimele cumparaturi? / Ce moment al zilei era atunci cand ati facut ultimele cumparaturi? Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

Moment al zileiMoment al zilei

21

N=227 N=184 N=545 N=192

Ziua saptamaniiZiua saptamanii

Cat timp se petrece in magazin?Cat timp se petrece in magazin?


Cumparaturile la minimarket se realizeaza rapid, in aproximativ 10-12 minute; timpul petrecut in hypermarket pentru cumparaturi depaseste o ora.

Cumparaturile la minimarket se realizeaza rapid, in aproximativ 10-12 minute; timpul petrecut in hypermarket pentru cumparaturi depaseste o ora.

Cate minute ati petrecut in magazin atunci cand ati facut ultimele cumparaturi?Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

00:28 01:10 00:3800:12

22

N=227 N=184 N=545 N=192

Cat se cheltuie?Cat se cheltuie?

Care categorie este mai aproape de suma cheltuita atunci cand ati facut ultimele cumparaturi? / Care este cu aproximatie suma cheltuita la ultimele cumparaturi?Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana


62 ron 140 ron 88 ron36 ron

23

N=227 N=184 N=545 N=192

Suma medie cheltuita la o vizita in minimarket este de aproximativ 36 ron in timp ce la o vizita in Hypermarket se cheltuie de 4 ori mai mult (in medie 140 ron).

Suma medie cheltuita la o vizita in minimarket este de aproximativ 36 ron in timp ce la o vizita in Hypermarket se cheltuie de 4 ori mai mult (in medie 140 ron).

Daca Da, Daca Da, Daca Da, Daca Da,

Jumatate dintre cei care au facut cumparaturi in mimimarket au cheltuit exact cat isi propusesera de acasa in timp ce aproape o treime dintre cumparatorii din hypermarket au cheltuit mai mult decat si-au propus.

Jumatate dintre cei care au facut cumparaturi in mimimarket au cheltuit exact cat isi propusesera de acasa in timp ce aproape o treime dintre cumparatorii din hypermarket au cheltuit mai mult decat si-au propus.

Ati avut o suma in care v-ati propus sa va incadrati? / In ce masura ati reusit sa va incadrati in suma pe care v-ati propus-o?Baza: 1148 persoane

VV--ati incadrat ati incadrat

in suma?in suma?

Se planifica suma cheltuita?Se planifica suma cheltuita?

24

MinimarketMinimarket SupermarketSupermarket HypermarketHypermarket DiscounterDiscounterN=227 N=184 N=545 N=192

N=76 N=67 N=194 N=77

VV--ati propus o ati propus o

suma?suma?

-23% -18% -5% -1%Net*

Net=diferenta dintre procentul persoanelor care au cheltuit mai putin si procentul persoanelor care au cheltuit mai mult; valoare negativa inseamna ca au cheltuit mai putin, pozitiva ca au cheltuit mai mult

Minimarketul este magazinul in care se fac cele mai putine cumparaturi de impuls. In celelalte magazine jumatate dintre cumparatori declara ca un sfert din produsele cumparate sunt achizitionate sub impulsul momentului.

Minimarketul este magazinul in care se fac cele mai putine cumparaturi de impuls. In celelalte magazine jumatate dintre cumparatori declara ca un sfert din produsele cumparate sunt achizitionate sub impulsul momentului.

Care dintre afirmatii descrie cel mai bine modul in care ati planificat cumparaturile facute ultima oara?Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

Se planifica produsele achizitionate?Se planifica produsele achizitionate?

25


Cum ati Cum ati

planificat planificat

produsele?produsele?

17%17% 23%23% 26%26% 27%27%

Ce ati cumparat ultima oara cand ati facut cumparaturi?Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

Ce produse se cumpara?Ce produse se cumpara?

26


Cat de importante au fost urmatoarele aspecte atunci cand ati ales magazinul de unde ati facut ultimele cumparaturi?Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

MotivatiaMotivatia alegeriialegerii magazinuluimagazinului??

Extremely Satisfied*

27


3. CONCLUZII

Concluzii (I)Concluzii (I)

29

Frecventa de vizitare a magazinelorFrecventa de vizitare a magazinelor

� Aproape toti locuitorii din mediul urban au vizitat cel putin o data in ultimul an un Hypermarket iar 90% dintre acestia au vizitat un Hypermarket in ultima luna.

� Kaufland (Hypermarket) si Lidl (Discounter) sunt magazinele vizitate de cele mai multe persoane.

� In medie un locuitor din mediul urban a vizitat in ultima luna 7 magazine pentru cumparaturile de aprovizionare generala.

� In topul magazinelor vizitate cel mai des pe primul loc se situeaza Kaufland.

� Trei sferturi (77%) dintre locuitorii din mediul urban prefera sa viziteze Hypermarketurile pentru cumparaturile generale din gospodarie. In topul magazinelor tip Hypermarket preferate de locuitorii din mediul urban se afla Kaufland (30%), Carrefour (16%) si Auchan (16%).

� Principalele motive pentru care Hypermarketurile sunt preferate pentru cumparaturile generale sunt: preturile accesibile (40%) si varietatea produselor (38%).

� Pentru cumparaturile ocazionale locuitorii din mediul urban prefera Minimarketurile, magazinele tip Discounter dar si Hypermarketurile, mai ales daca acestea se afla in proximitatea locuintei.

� Principalele motive pentru care Hypermarketurile sunt preferate pentru cumparaturile generale sunt: proximitatea fata de locuinta (56%) si varietatea produselor (18%).

Concluzii (II)Concluzii (II)

30

Comportamentul de cumparare din magazineComportamentul de cumparare din magazine

� La magazinele tip minimarket se ajunge pe jos in aproximativ 9 minute.

� Pentru 4 din 10 persoane Hypermarketul este atat de aproape de casa incat poate fi considerat magazin de proximitate, constituind o alternativa a magazinului de tip minimarket.

� Cumparaturile la minimarket se realizeaza rapid, in aproximativ 10-12 minute. Timpul petrecut in hypermarket pentru cumparaturi depaseste o ora.

� Suma medie cheltuita la o vizita in minimarket este de aproximativ 36 ron in timp ce la o vizita in Hypermarket se chestuie de 4 ori mai mult (in medie 140 ron).

� Jumatate dintre cei care au facut cumparaturi in mimimarket au cheltuit exact cat isi propusesera de acasa in timp ce aproape o treime dintre cumparatorii din Hypermarket au cheltuit mai mult decat si-au propus.

� Minimarketul este magazinul in care se fac cele mai putine cumparaturi de impuls.

� Minimarketul este preferat pentru produsele care se cumpara cu o frecventa mare: produse de panificatie, tigari.

� Principalele aspecte importante in alegerea magazinului minimarket sunt: calitatea produselor, distanta mica pana la magazin, atmosfera primitoare si personalul amabil. Hypermarketul este preferat pentru calitatea produselor, preturile convenabile si varietatea produselor din magazin.

Acest document este propietatea Exact Cercetare si Consultanta, informatia continuta in acest document este strict confidentiala si este destinata Revistei Magazinul Progresiv.

Va multumim!ECHIPA EXACT CERCETARE:

Lacramioara LoghinManaging [email protected]

Monica Ungureanu Quantitative Research [email protected]

Nicoleta BerbecaruProject [email protected]

Documents

Comportamentul de Cumparare Din Magazine - Exact Cercetare