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Conférence African Business Club
10 ans de télécoms enAfrique
J-Ch SAUNIERE
Associé PwC
28 Janvier 2013
Introduction
PwC 110 ans de télécoms en Afrique •
Notre présence en Afrique (anglophone + francophone)
C’est en 1903 que s’est implanté en Afrique le premier bureau PwC.Actuellement, le nombre croissant des missions réalisées chaque année et la qualité desprestations offertes font de PwC Afrique l’un des premiers partenaires des entreprises ducontinent africain.
Section 1 – Introduction
Nos principaux clients Télécoms en Afrique
Clients audit
OrangeVodacomCamtelNigerian Communications CommissionUganda Communications Commission (UCC)Botswana Telecommunications Corporation (BTC)Nigeria Telecommunications (NITEL)
MTNMillicomZain (ex-Celtel)WaridTigoLibertis GabonTelecel
Clients non audit
PwC
Nigeria Telecommunications (NITEL)OnatelMozambique Telecommunications Limited (TDM)Ethiopia Telecommunications Corporation (ETC)Lesotho Telecommunications Corporation (LTC)Zambia Telecommunications Company Ltd (ZAMTEL)
TelecelAtlantique Telecom
310 ans de télécoms en Afrique •
Notre présence en Afrique francophone
Depuis le 1er janvier 2012, lerapprochement de PwC France et PwCAfrique francophone constitue unenouvelle étape dans le développementde PwC sur le continent africain.
Section 1 – Introduction
de PwC sur le continent africain.
Il fait suite à l'ouverture des bureaux deCasablanca et d'Alger en 2008, àl'acquisition du cabinet de consultingAyel (Maroc) et au rapprochement avecPwC Tunisie en juillet 2011.
PwC 310 ans de télécoms en Afrique •
Notre expertise sectorielle – Types de missions
Assistance aux gouvernements et aux autorités derégulation :• Séparation des Postes et Télécommunications en deux entitésdistinctes
Assistance d’opérateurs Telecom dans larestructuration opérationnelle et l’amélioration de laperformance :• Assistance à la réorganisation de la Direction Financière
Section 1 – Introduction
distinctes• Processus de privatisation• Processus d’attribution de licences de téléphonie mobile• Conseil en matière réglementaire
Assistance liée au processus de privatisation dans lesTelecom :• Restructuration du secteur des Postes et Télécommunications etaccompagnement dans la préparation de la privatisation• Cession d’une licence d’exploitation• Assistance juridique• Conseil sur le choix d’un partenaire stratégique• Revue stratégique et évaluation des activités
Conseil auprès de nombreux opérateurs Telecom :
• Assistance à la réorganisation de la Direction Financière• Évolution d’organisation et refonte de processus comptables etde gestion• Assistance à la rédaction des procédures administratives etcomptables et des fiches de fonction• Systèmes d’information• Élaboration et revue des manuels de procédures• Évaluation des contrôles généraux informatiques desopérateurs• Revenue Assurance chez des opérateurs Telecom• Revue du plan de continuité d’activité• Migration/conversion des données• Amélioration du contrôle interne• Assistance à l’inventaire des immobilisations techniques desopérateurs Telecom
PwC
Conseil auprès de nombreux opérateurs Telecom :• Stratégie d’entrée sur le marché de la téléphonie mobile• Attribution des licences de téléphonie mobile• Business plan/plan stratégique• Etudes de marché• Accompagnement dans la stratégie de lancement d’une offre(mobile…) stratégie de développement• Tarification, Distribution, Relation clients• Optimisation des processus de pilotage et de reporting
5
opérateurs Telecom• Revue de la base des abonnés et calcul des commissions des «dealers »• Services à l’Audit Interne• Organisation et animation des séminaires de formation• Assistance à la mise en conformité avec la loi Sarbanes-Oxley(conformité SOX)
Audit et commissariat aux comptes des opérateursTelecom
310 ans de télécoms en Afrique •
Une dynamique de marché fortedepuis 10 ans
PwC 410 ans de télécoms en Afrique •
Section 2 – Une dynamique de marché forte depuis 10 ans
Prévision 2013 de croissance du PIB (%)Par Pays5,8 %
Un continent en forte croissance
Par Pays
Tanzania
Kenya
EthiopiaCAR
DemocraticRepublicof Congo
Gabon
Cameroon
Nigeria
NigerMali
Mauritania
GhanaLiberiaSierraLeone
Guinea
BurkinaFaso
Senegal EritreaChad
Rwanda
BurundiCôte
d'Ivoire
Morocco
Algeria
Tunisia
Libya
Egypt
Sudan
Somalia
5,8 %Croissance moyenne du PIB 2012
58 milliards $
Investissements étrangers en 2011
PwC 510 ans de télécoms en Afrique •
Madagascar
Mozambique
South Africa
NamibiaBotswana
Zimbabwe
Zambia
Malawi
Tanzaniaof Congo
Angola
MauritiusSwaziland
Lesotho
Congo(Brazzaville)
d'Ivoire
Source: The Economist Intelligence Unit, January 2013
4,5 K$PIB/habitant pour les«Lions Africains »
Une diffusion difficile et lente des technologies quis’accélère depuis 10 ans
Section 2 – Une dynamique de marché forte depuis 10 ans
Monde Afrique
1990
1993
2001
2012
Réseau GSM
Premier SMS
Premier réseau 3G
Réseaux 4G (LTE)
1990
2001
2012
Premiers réseaux mobiles(Afrique du Sud, Ile Maurice)
Expansion des réseaux mobiles
Réseaux Haut Débit
Monde Afrique
PwC 610 ans de télécoms en Afrique •
1791 Invention du télégraphe optique
1890
1972
1979
Première ligne téléphonique
Internet
Premier réseau cellulaire (NTT)
1884
1901
1977
Premières stations télégraphiques(premier téléphone à Tanger en 1883)
Premier réseau téléphonique urbain(Dakar: 42 abonnés)
Automatisation des liaisons internationales
(Afrique du Sud, Ile Maurice)
Un contraste fort entre la téléphonie mobile et fixe
Sans avoir jamais dépassé 10% de pénétration en Afrique continentale, latéléphonie fixe commence même à décliner dans certain pays
Section 2 – Une dynamique de marché forte depuis 10 ans
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Evolution de la pénération de la téléphonie fixe
Mauritius
Cape Verde
Democratic Republic of Congo
South Africa
Botswana
Namibia
Cameroon
PwC 710 ans de télécoms en Afrique •
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Swaziland
Senegal
Gabon
Zimbabwe
Gambia
Angola
La pénétration du mobile est comparable à celle despays occidentaux dans les pays les plus dynamiques
• La téléphoniemobile poursuit
Section 2 – Une dynamique de marché forte depuis 10 ans
Evolution du développement du mobile dans les 10 paysaux plus forts taux de pénétrationmobile poursuit
une croissanceinterrompue
• Une pénétrationsupérieure à 100%dans les 10 pays lesplus avancés
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
160,00%
180,00%
aux plus forts taux de pénétration
Botswana
South Africa
Gabon
Namibia
Côte d'Ivoire
Benin
Mauritius
PwC 810 ans de télécoms en Afrique •
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mauritius
Congo
Mali
Zimbabwe
Le développement n’est pas homogène sur l’ensemble ducontinent mais...
• Plus de 500millions d’abonnés
Section 2 – Une dynamique de marché forte depuis 10 ans
millions d’abonnésen 2012
• 600 millionsattendus avant2016
• 84 millions deconnexionsmobiles Internet
PwC
mobiles Internet
• Plus de 200opérateurs mobilesdistincts
910 ans de télécoms en Afrique •
... même dans les 10 pays les moins actifs le taux depénétration de 50% est pratiquement atteint...
• La taille etl’accessibilité du pays
Section 2 – Une dynamique de marché forte depuis 10 ans
Evolution du développement du mobile dans les 10 paysl’accessibilité du paysreste toujours unobstacle qui limite ladiffusion et demandede lourdsinvestissements
• Le faible revenumoyen des clients estaussi un frein:
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Evolution du développement du mobile dans les 10 paysaux plus faibles taux de pénétration Angola
Mozambique
Sierra Leone
Rwanda
Chad
Malawi
Niger
PwC
aussi un frein:
Entre $4 et $40 derevenu quotidien($160 en France)
1010 ans de télécoms en Afrique •
0,00%
10,00%
20,00%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Niger
Central AfricanRepublic
Madagascar
DemocraticRepublic ofCongo
... Et l’évolution continue de manière rapide
Section 2 – Une dynamique de marché forte depuis 10 ans
Evolution de la pénétration entre :
T2 2010 et T2 2011
PwC 1110 ans de télécoms en Afrique •
L’appétit pour le haut débit (fixe) est semblable bien queplus limité ... pour le moment
Section 2 – Une dynamique de marché forte depuis 10 ans
Croissance abonnés Haut débit (millions)
• Une croissanceannuelle moyenne de26%
• Mais un nombred’abonnés plus faibleque pour le mobile
6
8
10
12
14
Croissance abonnés Haut débit (millions)
Abonnés Haut débit
PwC
• Au Kenya les recettesdes services dedonnéesreprésentent 26%des revenus totaux
1210 ans de télécoms en Afrique •
0
2
4
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Une contribution significative audéveloppement des pays
PwC 1410 ans de télécoms en Afrique •
Le marché des télécoms contribue fortement au PIB despays
• Une source importante de rentrées fiscales pour les états
Section 3 – Une contribution significative au développement des pays
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
Revenus télécom en % du PIB
Senegal
Israel
SaudiArabia
• 7% en moyenne(source Union internationaledes télécoms – 2011)
• Une contribution auPIB bien supérieure à
PwC 1510 ans de télécoms en Afrique •
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ArabiaPIB bien supérieure àcelle constatée dans lespays plus riches
Il permet surtout de rendre l’économie des pays plusefficiente et de contribuer au bien-être de la population
Quelques exemples...
Section 3 – Une contribution significative au développement des pays
Dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche
• Information sur les marchés
• Organisation des approvisionnements
• Négociation des prix des produits
• Et même GPS de fortune pour les travailleurs en mer
Dans le domaine de la santé
• Développement du m-health (ex Mpedigree au Kenya)
PwC
• Développement du m-health (ex Mpedigree au Kenya)
Dans le domaine de l’éducation
• Développement du m-learning (alphabétisation)
1610 ans de télécoms en Afrique •
Dans tous les domaines de l’économie, la téléphoniemobile est un catalyseur du développement...
Dans le domaine de la démocratie
Section 3 – Une contribution significative au développement des pays
• Développement du monitoring electoral (alimenté par le crowdsourcing)
• Initié en 2007 au Kenya le principe a été réutilisé au Soudan, en Ethiopie, en Egypte, enTanzanie, en Côte d’Ivoire et au Libéria
Dans le domaine du commerce
• Développement du e-commerce
• Lorsqu’ils ont le choix, 46% des clients préfèrent acheter vêtements, appareils électroniques,articles de loisirs ou musique via leur téléphone portable (10% à partir d’un ordinateur et 44% enmagasin) – (source PwC 2012)
PwC
• Développement de nouvelles activités: “Village Phone” (Ouganda, Rwanda). 100 000 emploisindirects estimés (intermédiaires, agents, entrepreneurs, fournisseurs)
1710 ans de télécoms en Afrique •
... et notamment du développement d’un mécanisme depaiment non bancaire
80% de la population est non bancarisée
Section 3 – Une contribution significative au développement des pays
Le nombre de personne ayant accès à la téléphonie mobile dépasse celui destitulaires de comptes bancaires!
• Au Kenya, 14 millions de clients utilisent le système mobile non bancaire M-PESA(+30% de la population et 30% des échanges d’argent)
40 millions d’utilisateurs du m-payment tous opérateurs confondus
27% des m-payments sont des transactions interpersonnelles
5% des m-payments concernent le paiement de factures
PwC
5% des m-payments concernent le paiement de factures
Un système flexible: les abonnés peuvent recharger la somme souhaitée auprèsde vendeurs de rue.
1810 ans de télécoms en Afrique •
Note: pesa = argent en Swahili
L’évolution des modes de paiment est due au sauttechnologique apporté par la téléphonie mobile
Plus de 735 millions de cartes SIM recensés (GSMA 2011)
Section 3 – Une contribution significative au développement des pays
Monnaiefiduciaire
Monnaiescripturale
Monnaiedématérialisée(m-payment)
Pays Occidentaux
Afrique
Mo
de
de
pa
iem
ent
PwC 1910 ans de télécoms en Afrique •
Téléphonie fixe Téléphonie mobile
Pays Occidentaux
Afrique
Evolution(couverture / qualité
Tél
éco
m
Un marché concurrentiel avec desspécificités
PwC 2010 ans de télécoms en Afrique •
Un marché caractérisé par le volume de pré-payé et lemulti-SIM
96% des connexions sont réalisées à partir de carte pré-payées (source GSMA 2011)
Section 4 – Un marché concurrentiel avec des spécificités
• Par comparaison: 82% en Amérique latine et 52% en Europe
10% des téléphones vendus peuvent fonctionner avec deux cartes SIM
• 25% au Ghana
• 30% au Nigéria
• Conséquence: un écart entre taux de pénétration des abonnements (~70% en 2012) ettaux de pénétration des abonnés (~47%)
Prédominance des échanges voix et texte (SMS) et des terminaux mobiles “low
PwC
Prédominance des échanges voix et texte (SMS) et des terminaux mobiles “lowcost”, dominés par Nokia
2110 ans de télécoms en Afrique •
La libéralisation des marchés a permis une baisse desprix qui rend l’accès possible à davantage de clients
• L’ouverture des marchés à la concurrence
Section 4 – Un marché concurrentiel avec des spécificités
Deux vagues de privatisations: 1995-97 et 2000-01
80% des pays en situation de monopole en 1998, 20% en 2004
Une concurrence importante induisant des baisses de prix significatives
Un développement actif d’une cible à faibles revenus (ARPU $5 à $15 /mois)
Exemple: diminution du prix des minutes d’appels (entremars et juin 2011) -source gsma 2011
PwC 2210 ans de télécoms en Afrique •
Des défis à relever
PwC 2310 ans de télécoms en Afrique •
De nombreuses difficultés reste à résoudre pour que lacroissance se poursuive
• Réglementation
• Finalisation de l’ouverture des marchés et transparence accrue
Section 5 – Des défis à relever
• Finalisation de l’ouverture des marchés et transparence accrue
• Libération de davantages de fréquences (dividende numérique)
• Gros retard pris dans la libération des bandes 470-862MHz et 174-230MHzprévue pour 2015 et 2020 (extinction des émissions analogiques > TNT)
licences d’attribution du spectre dans certains pays africains et non africains(source gsma)
Plus de fréquencessont nécessairespour:
PwC 2410 ans de télécoms en Afrique •
• le haut débitmobile
• La couvertureprofonde desterritoires
Les sujets à traiter sont multiples pour assurer unepoursuite du développement rentable
• Rentabilité
Section 5 – Des défis à relever
• De lourds investissements sont nécessaires pour poursuivre la croissance
• Les investissements passés pèsent sur la rentabilité
• La concurrence acharnée et la dynamique de conquête de parts demarchés qui se développe sur le secteur “low income” a un coût!
• Distribution
• Efficacité et capilarité des réseaux d’agents à améliorer
• Développement et maitrise des coûts des réseaux de distribution directe et
PwC
• Développement et maitrise des coûts des réseaux de distribution directe etindirecte
• Sécurité
• Prévention du vol d’identité et des fraudes
2510 ans de télécoms en Afrique •
Des investissements encorenécessaires
PwC 2610 ans de télécoms en Afrique •
Section 6 – Des investissements encore nécessaires
Des investissements réalisés de près de $100 milliardspour le mobile seul!
PwC 2710 ans de télécoms en Afrique •
Certaines prévisions anticipent un investissementcomplémentaire d’environ $45 milliards d’ici 2015
Une nouvelle phase d’investissement estnécessaire pour:
Section 6 – Des investissements encore nécessaires
nécessaire pour:
• Améliorer la qualité et la fiabilité desréseaux existants
• Poursuivre la couverture des régions peuaccessibles
• Déployer les technologies de haut débitfixe et mobile
• Permettre la pénétration d’internet et le
PwC
• Permettre la pénétration d’internet et ledéveloppement de nouveaux services
• Notamment en tirant parti des capacitésde connexion fournies par les cables sous-marin (ex: ACE*- dec 2012 – 5.12Tbps)
2810 ans de télécoms en Afrique • *ACE = Africa Cost to Europe
Conclusion
PwC 2910 ans de télécoms en Afrique •
10 ans de croissance et toujours de belles perspectivesmais, un nouveau palier doit être franchi
• Des opérateurs endettés et des besoins d’investissement encore forts
Section 7 – Conclusion
• Une rentabilité à améliorer (mutualisation d’infrastructures)
• Une concurrence féroce
ET
• Une contribution importante au revenu des Etats
• Un facteur de développement de l’économie dans de nombreux domaines
• De grandes attentes et un rythme d’adoption toujours rapide des populations
PwC
• Un facteur d’amélioration de la vie quotidienne des citoyens
Avec le déploiement large du haut débit et de l’Internet sur le continent unenouvelle étape est à franchir qui stimulera encore davantage les économies
3010 ans de télécoms en Afrique •
Merci de votre attention
Votre contact
Section 7 – Conclusion
Jean-Christophe Saunière, associé PwC
PwC 3110 ans de télécoms en Afrique •