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© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH
Nutzungsabhängige und smarte
Einsatzmöglichkeiten
CONNECTED CAR
Jürgen Weber | Jens Engehausen
Agenda
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 3
1 Connected Car im Überblick
2 Industrien im Wandel
3 Das Versicherungsmodell
4 Einschätzung der Branche
5 Die Marktlage
Agenda
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 4
1 Connected Car im Überblick
2 Industrien im Wandel
3 Das Versicherungsmodell
4 Einschätzung der Branche
5 Die Marktlage
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 5
Vernetzung
Neue Herausforderungen in der Automobilindustrie
1 Connected Car im Überblick T
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Entstehung von Innovationen und neuen Geschäftsmodellen
in der Automobilindustrie
Unabhängigkeit Qualität Sicherheit Individualität
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 6
„Connected Car“ umfasst ein breites Spektrum der Vernetzung und bringt
neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen mit sich
KA
TEG
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NETZ
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Mikrowetter
Real Time Traffic
Straßenzustände
Unfallwarnung …
Car-2-Car Car-2-Infrastructure
Verkehrsleitsysteme
Ampelassistent
Pay-as-you-drive Versicherungen
Mobile Commerce …
Soziale Netzwerke, E-Mails
Kommunikation mit Werkstatt
Restaurant/ Hotel buchen
www …
Car-2-Web
Vernetzung der Systeme im Fahrzeug
KA
TEG
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AU
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DU
NG
SSIC
HT Infotainment
Multimedia Streaming,
personalisiertes Musik Streaming,
News, Connected Navigation und
standortbezogene Inhalte real-in
time, in-car wifi Netzwerke etc.
E-Call, Fahrerassistenzsysteme,
Pannenhilfe, Diebstahlschutz und
Recovery, Remote Geschwindig-
keitsdrosslung und Mobilisierung,
Geofencing und Geschwindig-
keitsüberwachung, Überwachung
Fahrerprofile etc.
Sicherheit Kosteneinsparung
Insurance Telematics,
Überwachung Fahrerprofile,
Lademanagement (EV), Predictive
Maintenance, Ökosteuer etc.
Komfort
Remote Control (z. B. Hupe,
Klimatisierung, Türen), Car
Sharing und Vermietung,
elektronisches Mautsystem,
Fahrstreckennutzung and City-
Maut, CRM etc.
1 Connected Car im Überblick
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 7
„Connected Car“ wird das Ecosystem Automotive nachhaltig verändern
1 Connected Car im Überblick
MHP Definition von „Connected Car“
„Connected Car betrachtet alle
Informationsflüsse, die in das
Fahrzeug hinein, im Fahrzeug
und/ oder aus dem Fahrzeug
heraus fließen – mit dem Ziel,
das Fahrzeug bzw. den Fahrer als
direkten Informationsempfänger/
-lieferant in erweiterte Geschäfts-
prozesse bzw. neue Geschäfts-
modelle zu integrieren.
Unabhängig von Zeitpunkt und
Standort des Fahrzeugs.“
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 8
53% aller Befragten wünschen sich in das
Fahrzeug Funktionen, die auf Car2Car
Communication basieren (z. B. Online Traffic)
Car-2-X-Kommunikationssysteme werden als
wichtigstes Car-IT Feature wahrgenommen
53% aller Deutschen wollen direkt aus dem Auto Hotels
suchen und buchen
40% aller Befragten wollen direkt aus dem Auto
Parkplätze suchen und den Fahrzeugservice verwalten
Fakten zu Connected Car
1 Connected Car im Überblick
Für 81% aller Deutschen ist es beim Neuwagenkauf wichtig,
dass das Fahrzeug technologisch fortschrittlich ist
Das IFA prognostiziert im Bereich CarIT entscheidende
Potenziale zur Generierung von Wettbewerbsvorteilen und
zur Verbesserung der Kundenbindung
62% aller Befragten sind bereit bis zu 3.000
EUR für Sonderausstattung im Bereich MOD
auszugeben - 18% sogar mehr als 3.000 EUR
78% aller Befragten empfinden es als
nützlich, wenn Fahrzeugdaten
automatisch an Werkstätten übermittelt
werden, um z. B. individualisierte
Servicetermine zu vereinbaren
55% aller Befragten würden Online-Angebote für
das Auto nur nutzen, wenn keine (sichtbaren)
Zusatzkosten entstehen
21% favorisieren Flatrate-Optionen für die Bezahlung der
Online-Angebote im Auto
In den kommenden Jahren werden 90% aller Fahrzeuge
mit dem Internet vernetzt sein
70% aller Deutschen halten die ständige Erreichbarkeit
über moderne Kommunikationsmittel für wichtig – bei
den 18-35 jährigen sind es sogar 82%
Für 52% der Besitzer eines Smartphones spielt
die in das Fahrzeug integrierte Kommunikation
eine entscheidende Rolle beim Kauf
Status-Quo
und Trends
Aktueller
und
zukünftiger
Mehrwert
Aktuelle
und
zukünftige
Nutzung
Marketing,
Sales und
Service
Integration
Quellen:
Ernst & Young, Studie Connected Car, 2012 & IfA, Studie CarIT, 2012
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 9
Entwicklung von Connected Car auf dem Automobilmarkt
1 Connected Car im Überblick
03/12: Telekom
Cloud-Services
für Unternehmen
03/11: Gründung
Car Connectivity
Consortium
03/13: BMW Group
LTE-Zugang der Telekom
08/13: Nokia
Connected-
Car-
Plattform
“Here Auto”
01/14: Android:
Open Automotive
Alliance (OAA)
02/14: Pilotprojekt
von Volvo: Das Auto
als Paketstation
12/13: Kooperation
zwischen Google und
Audi
2012 2013
2014
03/14: CarPlay
“iOS in the Car”
Volvo, Mercedes &
Ferrari; Weitere
Hersteller folgen
02/14: Europäischer
Standard für vernetzte
Autos
01/14: Gründung Bosch
Connected Devices and
Solutions GmbH
09/12: Telekom
Cloud-Services
für Privatkunden
09/2011: eCall
ab 2017 Vorschrift
10/11: Erster Auftrag für
Multimedia-Plattform
AutoLinQ (Plattform von
Continental & Telekom)
2011
38
Assistenzfunktionen
in der Mittelklasse
61
Assistenzfunktionen
Agenda
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 10
1 Connected Car im Überblick
2 Industrien im Wandel
3 Das Versicherungsmodell
4 Einschätzung der Branche
5 Die Marktlage
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 11
„Connected Car“ ist bereits Realität für Automobilkunden und wird in
Zukunft eine noch wichtigere Rolle bei der Kaufentscheidung spielen
2 Industrien im Wandel
Quellen: MHP-Studie mit der HfWU Geislingen Nürtingen, „Digital Customer Touchpoints“, 2014; next Practice 2010; Jugend ohne Auto, Studie 2010; Ernst & Young, Studie Connected
Car, 2012; VDA, IfA, Studie CarIT, 2012
„Connected Car“ aus Kundensicht
Im Jahr 2016 werden 80 Prozent der global verkauften Fahrzeuge
( > 200 Mio FZ) komplett vernetzt sein.
Über 50% aller Automobilkunden
weltweit erwarten, dass ihr
nächstes Auto vernetzt ist
62% aller Befragten einer
Studie sind bereit, bis zu
EUR 3.000 für Sonderausstattung
im Bereich „Connected Car“
auszugeben, 18% sogar mehr als EUR
3.000
Für 52% der Besitzer eines Smart-
phones spielt die in das Fahrzeug
integrierte Kommunikation eine
entscheidende Rolle beim Kauf
70% aller Deutschen halten die
ständige Erreichbarkeit über
moderne Kommunikationsmittel
für wichtig –
bei den 18-35 jährigen sind es
sogar 82%
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© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 12
Wird das Auto von morgen zum fahrenden Bedienelement ?
2 Industrien im Wandel – Stand der Automobilindustrie
1986 2013
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 13
2 Industrien im Wandel
Sieht so der Trend aus?
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 14
IT Unternehmen im Wandel der Zeit – Die „Werteverschiebung“
2 Industrien im Wandel
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 15
1. BRUCH 1985er Jahre
• Skandal : Nintendo und PACMAN
erobern den Mann auf der Strasse,
Spieler waren Mitte 30 !!
• Wandel der Elektronikriesen zum IT
Unternehmen.
• Viele angestammte Firmen straucheln:
IBM, GE / Telefunken, AEG,
• Apple wird zur Nische bekämpft durch
Mircrosoft
• GE entwirft das Modell des
Riesenkonzerns, Jack Welch wird zum
Guru
Quellen: Trendanalyse: Vernetztes Fahrzeug 2015 – Studie der Mbtech Consulting GmbH
2. Bruch: IP Revolution 2000er Jahre
• IP Hype, CISCO wird zur erfolgreichsten
Firma der Welt
• der Telekommunikationsanbieter zum
„Strassenbauer“.
• Kundenbindung liegt in der Hand der
InternetDIENSTLEISTER.
• Apple steigt 2000 (!!) ins Musikgeschäft
ein. Sony / Time Warner lächeln nur
milde. BIS DER IPOD kam mit 5 GB !!
(Typische Festplatte 100 GB)
2 Industrien im Wandel
Wesentliche Veränderungen bei den IT Unternehmen
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 16
2 Industrien im Wandel
3. Bruch: HEUTE
• Der Tsunami ist da. Die erste Welle hat die
Telekommunikation
erwischt, die zweite Welle den
Handel und jetzt ?
Ist nun die Auto- / Versicherungsindustrie
betroffen?
• DIE IT UNTERNEHMEN SIND VERÄNDERUNGEN
GEWOHNT und haben gelernt schnell zu
reagieren und sich anzupassen
=> Wo steht die Versicherungsindustrie ?
Welche Industrien sind die nächsten…?
Agenda
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 17
1 Connected Car im Überblick
2 Industrien im Wandel
3 Das Versicherungsmodell
4 Einschätzung der Branche
5 Die Marktlage
18 © 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH
Bisherige Tarifmodelle
Soziodemografische Einteilung der
Versicherungsnehmer
in Alters- und Berufsklassen,
gefahrene KM
…
unabhängig vom Versicherungsnehmer
pauschalisierte Prämien
Andere Möglichkeiten zur
Beitragssenkung: Garageneigentümer,
Bahncard Mitglieder, Werkstattbindung,
Gelegenheitsfahrer
Pay-as-you-Drive-Versicherungen
Individuelle Prämien aufgrund eines
Risikoprofils, dass aus dem Fahrverhalten
abgeleitet wird
Finanzielle Anreize für eine Anpassung
des Fahrverhaltens, um niedrigere
Beiträge zahlen zu müssen
Möglichst genaue Auswertung von Fahr-
verhalten und Fahrsituationsmerkmalen
geringere Schaden- und Betriebskosten
auf der für die Versicherungsunter-
nehmen
Was hat sich geändert?
3 Das Versicherungsmodell
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 19
Erfassung, Speicherung, Auswertung und Übermittlung der Daten an die Versicherung
z.B.: Geschwindigkeit, Brems-, Beschleunigungsverhalten, Art der befahrenen Straße,
Distanzen, Uhrzeit, Datum
Aufzeichnung mithilfe einer Blackbox oder über das Smartphone
Mileage Rate Factors
Erfassung der Fahrleistung des Versicherungsnehmer auf Basis der voraussichtlichen Kilometerleistung
Pay-at-the-Pump Beiträge werden direkt auf den Kraftstoffpreis aufgeschlagen (Tankvorgänge ersetzten regelmäßige
Versicherungszahlungen)
Usage-Based Premiums Kilometerstände werden in regelmäßigen Abständen ausgelesen
und an das Versicherungsunternehmen automatisch übermittelt.
GPS-Datenbasierten Sensorgesteuertes, standortdatenverarbeitendes, technisches System.
Die On-Board-Unit ist entweder fest im Fahrzeug installiert oder mobil
mitgeführt und sendet Daten über die genaue Kilometeranzahl und Zeit und Standort der Fahrten
Das Modell der Pay-As-You-Drive-Versicherung
3 Das Versicherungsmodell
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 20
Telefónica Insurance Telematics - Telematiksystem des Mobilfunkbetreibers Telefónica
Kooperationen mit Gernerali Versicherung in Spanien seit 2013
Sparkasse Direkt
Trip Sensitive Insurance – Telematiksystem von T-Systems
Pilotprojekt über 70.000 Testkilometer mit der Versicherungsgruppe WGV
FleetBord - Mercedes Benz Bank
Nutzungsabhängige Lkw-Versicherung für die Modellreihe Actros
Pilotmodelle der nutzungsabhängigen Versicherungstarife
3 Das Versicherungsmodell
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 21
Die Deutsche Telekom und DriveFactor bieten M2M-Komlettlösungen
für nutzungsabhängige Versicherungen
Die Unternehmensberatung Towers Watson und Vodafone haben eine strategische
Partnerschaft geschlossen, um Telematik-Lösungen für den europäischen Kfz-
Versicherungsmarkt zu entwickelt
Nachdem die Entwicklung des Vergleichsportals für Versicherungen eingestellt wurde,
forscht Google derzeit nach Möglichkeiten die vorhanden personenbezogenen Daten
intensiver für den Versicherungsmarkt zu nutzen
Kooperationen der Branchen
3 Das Versicherungsmodell
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 22
Vehicle Tracking System (VTS)
3 Das Versicherungsmodell
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 23
3 Das Versicherungsmodell
Establish limits
Vehicle Tracking System (VTS)
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 24
Datenverfügbarkeit
3 Das Versicherungsmodell
Vehicle Tracking System (VTS)
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 25
Remote Vehicle Data
3 Das Versicherungsmodell
Immer auf dem Laufenden...
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 26
Remote Control Batterie Status
3 Das Versicherungsmodell
Bereit für den nächsten Trip…
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 27
Elektronisches Fahrtenbuch
3 Das Versicherungsmodell
Transparenz…
Agenda
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 28
1 Connected Car im Überblick
2 Industrien im Wandel
3 Das Versicherungsmodell
4 Einschätzung der Branche
5 Die Marktlage
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 29
Individuelle und genaue Beitragszahlungen
Risiko-/Verursachungsgerechter
Die Versicherungsnehmer tragen durch eine defensive Fahrweise
und geringere PKW-Nutzung, zu einer Senkung der Unfallrate bei
Einhaltung der Geschwindigkeitsgrenzen
Versicherungsunternehmen können sich entlang der Wertschöpfungskette profilieren
z.B. durch zusätzliche Dienstleistungen wie dynamische Staumeldungen oder POI
Faire Beitragszahlungen für Fahranfänger (z.B. Pilotprojekt „young & safe“ der WGV)
Verringerung der gefahrenen Kilometer und dadurch der CO2-Emissionen sowie
Staumengen
Chancen aufgrund der Vernetzung
4 Einschätzung der Branche
Quelle: NOVEDAS
30 © 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH
Datenschutz / Datensicherheit
Evtl. Nutzung der Daten im Rahmen
strafrechtlicher, steuerrechtlicher
und zivilrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen
Hohes Missbrauchsrisiko
Mangelnde Erfahrung mit den nötigen Technologien
und Bedrohung durch neue Konkurrenten von
Seiten der Technologiefirmen
Komplexe und kostenspielige Kalkulation durch
Individualisierung
Gefahr hoher Verluste
die Risikofahrer bleiben in den alten Tarif und die
defensiven Fahrer gleichen durch die geringeren,
nutzungsabhängigen Beitragszahlungen die
Schadenskosten nicht mehr aus
Herausforderungen aufgrund der Vernetzung des Fahrzeuges
4 Einschätzung der Branche
Viele Autos werden
von mehreren Nutzern
gefahren. Dann könnte
der Versicherungs-
nehmer die anderen
Fahrer kontrollieren
Enstehung zusätzlicher Über-
wachungsgefahren. So könnte
etwas der Arbeitgeber detailliert
und aktuell den Aufenthaltsort
von Außendienstmitarbeitern
überwachen
Die Prämiengestaltung
könnte zu einem
‘ökonomischen Zwang’
zum Einbau von
derartigen Lösungen
führen
Peter Schaar
(ehem. Bundesdaten-
schutzbeauftragter)
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 31
Richtige und vor allem nachhaltige, wertige Partnerschaften einzugehen
Technische Lösungen zu Cloud Storage, Security und Personendaten
Know How über den Markt, den Kunden und die Tariflandschaft agil und adaptiv einsetzen
Herausforderungen
4 Einschätzung der Branche
Agenda
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 32
1 Connected Car im Überblick
2 Industrien im Wandel
3 Das Versicherungsmodell
4 Einschätzung der Branche
5 Die Marktlage
© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 33
Marktforscher prognostizieren, dass es bis 2017 weltweit 90 Millionen Nutzer gibt
In den USA haben Telematik-Tarife bereits einen Marktanteil von 10 %
Eine Studie des Kölner Marktforschungs- und Beratungsinstituts YouGov ergab, dass
40 % der deutschen Autofahrer sich vorstellen können, künftig in einem
Pay-as-you-drive-Tarif versichert zu sein
Die Abschlussbereitschaft liegt bei einem Ersparnis von 100 €
36 % die Höhe des Tarifs und 31 % die Belohnung einer defensiven Fahrweise als Gründe für
einen Tarifwechsel sehen
47 % aufgrund der Überwachung des eigenen Fahrverhaltens und 28 % aufgrund der Angst vor
Missbrauch auf einen nutzungsabhängigen Tarif verzichten würden
Zahlen und Fakten zum Telematik-Tarif
5 Die Marktlage
Die Telematik-Tarife bieten enormes Marktpotenzial, insbesondere bei jungen Fahrern
Durch den eCall wird die Technik in den meisten Fahrzeugen vorhanden sein
Die Datenschutzsicherheit der Versicherungsnehmer muss gewährleistet werden
Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!
34 © 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH
Mieschke Hofmann und Partner (Schweiz) AG
Gesellschaft für Management- und IT-Beratung
Althardstrasse 80 l CH-8105 Regensdorf
Telefon +41 (0)44 842 72 81 l
eMail [email protected] l Internet www.mhp.com
Jürgen Weber Jens Engehausen