Consejo Minero "Mineria en Cifras"

7/24/2019 Consejo Minero "Mineria en Cifras"

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Fecha

Minera en Cifras1. Mercado mundial de minerales y participacin de Chile

2. Empresas socias del Consejo Minero

3. Importancia de la minera en el pas4. Indicadores de competitividad

5. Insumos estratgicos Noviembre 2015


2/61

1. Mercado mundial de minerales y

participacin de Chile

2


3/61

Produccin y reservas en Chile 2014

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Servicio Geolgico de EE.UU. y de Cochilco.3

TM: Toneladas mtricas.

Produccin en ChileParticipacin en la

produccin mundialRanking en la

produccin mundialParticipacin en reservas

mundialesCobre 5,74 millones de TM 31% 1 30%Oro 44,16 TM 2% 14 7%Plata 1.426 TM 6% 7 15%Molibdeno 48,77 mil TM 21% 3 16%


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Produccin y precio del cobre 2003 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.4

Nota: corresponde a produccin de cobre de mina.

* Promedio anual perodo 2003 2005.** Acumulado a Septiembre para produccin Chile, a Agosto para produccin mundial y promedio del precio del cobre a Octubre.

5.212 5.361 5.557 5.328 5.394 5.419 5.263 5.4345.776 5.744

4.283

9.2759.825 9.992 10.373 10.471

10.696 11.00011.643

12.546 12.685

8.312

126

305323 315

234

342

400

361332

311

257

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

cUS$/libraKTMF

Produccin Chile Produccin Resto del Mundo Precio del Cobre


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Produccin de cobre en Chile por tipo de empresa 2003 2015


Nota: corresponde a produccin de cobre de mina.

* Promedio anual perodo 2003 2005.** Acumulado a Septiembre.

1.675 1.676 1.583 1.4661.702 1.689 1.735 1.647 1.622

1.841

1.379

3.538 3.685 3.974 3.8613.692 3.730 3.528 3.787

4.154 3.905

2.905

68%69%

72%72%

68% 69%

67%

70%

72%

68% 68%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

KTMF

Codelco Minera privada Participacin minera privada


6/61

Produccin de cobre en Chile por tipo de yacimiento 2003 2013


490 579 575 558 539 527 539 493 526 543 520

4.4144.833 4.746 4.803 5.018 4.800 4.855 4.926 4.737 4.891

5.256

90,0% 89,3% 89,2% 89,6%90,3% 90,1% 90,0% 90,9% 90,0% 90,0%

91,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

KTMF

Minera subterrnea Rajo abierto Participacin rajo abierto en el total


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Produccin y precio del molibdeno 2003 - 2015


* Promedio anual perodo 2003 2005.** Acumulado a Septiembre para produccin Chile, a Agosto para produccin mundial y promedio del precio del molibdeno a Octubre.

41,1 43,3 44,933,7 34,9 37,2

40,9 35,1 38,748,77

37,0

118,2142,7

169,1 189,3 189,1

208,6 226,6 230,7 228,8229,4

153,617,8

24,8

30,228,7

11,1

15,8 15,4

12,7

10,311,3

6,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0

50

100

150

200

250

300

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

US$/libraKTMF

Produccin Chile Produccin Resto del Mundo Precio molibdeno


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Produccin y precio del oro 2003 - 2015


* Promedio anual perodo 2003 2005.** Acumulado a Septiembre para produccin Chile, a Agosto para produccin mundial y promedio del precio del oro a Octubre.

39,8 42,1 41,5 39,2 40,8 38,4 43,9 48,6 48,6 44,16 30,1

2.423

2.316

2.294

2.2482.452 2.545 2.562

2.614 2.7192.838

1.893

406

604

695

872

972

1.224

1.571

1.668

1.410

1.266

1.177

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1.800,0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

US$/onzaTM

Produccin Chile Produccin Resto del Mundo Precio del oro


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Produccin y precio de la plata 2003 - 2015

9

* Promedio anual perodo 2003 2005.** Acumulado a Septiembre para produccin Chile, a Agosto para produccin mundial y promedio del precio de la plata a Octubre.

1.357,5 1.607 1.936 1.405 1.301 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.125,2

21.210,3 20.11220.853 21.468 22.367 22.174 22.044

24.070 24.66025.902

16.842

6,3

11,613,4

15,1 14,7

20,2

35,3

31,2

23,8

19,1

16,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

US$/onzaTM

Produccin Chile Produccin Resto del Mundo Precio de la plata

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.


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Consumo mundial de cobre y oro por pas 2014

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco y World Gold Council.

China47%

Unin Europea12%

EstadosUnidos

9%

Japn5%

India2%

Federacin Rusa2%

Otros23%

Cobre21.000 KTMF

10

China27%

Turquia4%

Estados Unidos6%

Alemania3%

India26%

Suiza1%

Otros33%

Oro3.216 TM


11/61

Usos del cobre a nivel global 2014

Construccin30%

Equipos electrnicos30%

Usos industriales12%

Transporte13%

Infraestructura15%

11Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de GIEC.

Equipos electrnicos Chips, conexiones, transformadores, circuitos

Usos industriales Motores, aleaciones, usos qumicos, monedas

Transporte Refrigeracin, sistemas elctricos, motores elctricos

Infraestructura Transmisin de electricidad y telecomunicaciones

Construccin Uso arquitectnico, instalacin elctrica, agua


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Produccin y reservas mundiales de cobre por pas 2014


Chile30%

Per10%

Australia13%

Estados Unidos5%

Rusia4%

Mxico5%

Otros33%

Reservas700.000 KTMF

Chile31%

China9%

Per8%

Estados Unidos7%

Australia

5%

Otros40%

Produccin18.429 KTMF


13/61

Produccin y reservas mundiales de oro por pas 2014


Chile2%

China16%

Australia9%

Estados Unidos7%

Rusia9%

Sudfrica5%

Otros pases52%

Produccin2.860 TM

Chile7%

Australia

18%

Sudfrica11%

Rusia9%

Estados Unidos6%

Indonesia5%

Otros pases44%

Reservas55.000TM


14/61

Produccin y reservas mundiales de plata por pas 2014

14 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Servicio Geolgico de EE.UU. y de Cochilco.

Chile5%

Mxico18%

China16%

Per14%

Australia7%

Rusia7%

Otros pases33%

Produccin26.100 TM

Chile14%

Polonia16%

Per19%Australia

16%

China8%

Mxico7%

Otros pases20%

Reservas530.000 TM


15/61

Produccin y reservas mundiales de molibdeno por pas 2014

15 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Servicio Geolgico de EE.UU. y de Cochilco.

Chile15%

Estados Unidos24%

China38%

Per7%

Mxico4%

Canad3%

Otros pases9%

Produccin266 KTM

Chile16%

Estados Unidos25%

China39%

Per4%

Rusia2%

Canad3%

Otros pases11%

Reservas11.000 KTM


16/61

2. Empresas socias del Consejo Minero

16


17/61

Operacin de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Tarapac y Antofagasta

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco y empresas socias.17

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundicin; R: refinera; KTMF: miles de toneladas mtricas finas; oz: onzas.

Regin de Tarapac

Operacin Productos Compaa Propiedad Produccin2014

Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 80 KTMF CuDoa Ins de Collahuasi Cu Mb Ca. Minera Doa Ins de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR

(12%)470 KTMF Cu

Quebrada Blanca Cu Ca. Minera Quebrada Blanca Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) yEnami (10%)

48 KTMF Cu

Regin de Antofagasta

Operacin Productos Compaa PropiedadProduccin

2014El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 166 KTMF CuRadomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 327 KTMF CuChuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 340 KTMF CuMichilla Cu Minera Michilla Antofagasta plc (74,2%), Inversiones Costa Verde

(15,3%) y otros inversionistas.47 KTMF Cu

Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 176 KTMF CuEl Tesoro Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 94 KTMF Cu

Esperanza Cu Au Minera Esperanza Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp.(30%)

181 KTMF Cu

Gaby Cu Codelco Estado de Chile 121 KTMF CuLomas Bayas Cu Ca. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 66 KTMF Cu

Zaldvar Cu Ca. Minera Zaldvar Barrick 101 KTMF CuEscondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Ro Tinto (30%) y otros

inversionistas (12,5%)1.165 KTMF Cu

Altonorte F Complejo Metalrgico Altonorte Glencore n.a.Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 141 KTMF CuSierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y

Sumitomo Metal Corporation (45%)13 KTMF Cu


18/61

Operacin de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Atacama y Coquimbo

18 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco y empresas socias.


Regin de Atacama


2014Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 54 KTMF

CuLa Coipa Au Ag Ca. Minera Mantos de Oro Kinross - oz AuMaricunga Au Ca. Minera Maricunga Kinross 247216 oz

AuCandelaria / Ojos del Salado Cu Au Ca. Contractual Minera Candelaria / Ca.

Contractual Minera Ojos del SaladoFreeport-McMoRan (80%) y Sumitomo Corp.(20%)

135 KTMF Cu

Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper 45

Regin de Coquimbo


2014Carmen de Andacollo Cu Ca. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 71,8 KTMF CuAltos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 11,4 KTMF CuLos Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV

(25%) y MM LP Holding (15%)405 KTMF Cu


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Regin de Valparaso


2014Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.El Soldado Cu Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui

(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).32 KTMF Cu

Chagres F Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

n.a.

Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 232 KTMF Cu

Regin Metropolitana


2014Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui

(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).405 KTMF Cu

Regin de O'Higgins


2014El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 456 KTMF Cu

Operacin de las empresas socias del Consejo MineroRegiones Metropolitana, Valparaso y OHiggins

19 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco y empresas socias.



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Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco y Sernageomn.20

Participacin de las empresas socias del Consejo Minero en laproduccin nacional de minerales

Nota: las participaciones de cobre y molibdeno corresponden a informacin de 2014 y las de oro y platacorresponden a estimaciones obtenidas con informacin de 2013.

ConsejoMinero

96%

Resto4%

Cobre

ConsejoMinero

50%

Resto50%

Oro

ConsejoMinero

60%

Resto40%

Plata

ConsejoMinero

99%

Resto1%

Molibdeno


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Puesta

en marchaProyecto Operador Propietarios principales y su participacin Tipo de

ProyectoDescripcin Regin Etapa (1)

Inversinestimada

(MMUS$) (2)

2015 Antucoya Minera Antucoya Antofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%) CobreProyecto greenfield con capacidad de 85 Kt Cu al ao.Infraestructura considera pilas de lixiviacin y planta SX-EWAntofagasta Ejecucin 1.922

2015 ActualizacinEsperanza Minera CentinelaAntofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%) Cobre

Proyecto de mejora de facilities actuales y posterioraumento de capacidad de tratamiento, permitiendo aCentinela (Sulfuros) alcanzar 105 Ktpd. Proyecto noconsidera planta de Molibdeno

Antofagasta Ejecucin 500

2015 Organic GrowthProject 1 (OGP 1)Minera EscondidaLtda.

BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%), JECOCorporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%). Cobre

Nueva planta concentradora de 152.000 toneladas por da(tpd) de capacidad. Antofagasta Ejecucin 4.199

2015 - 2016 Otros proyectos dedesarrollo mina Codelco Chile 100% Estatal Cobre Reemplazo de mineral provisto por sectores en agotamiento O'Higgins Ejecucin 463

2016 Encuentro xidos Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%) Cobre

Proyecto otorga continuidad operacional a los Oxidos deMinera Centinela. Incluye planta de chancado, sistema deapilamiento y pila de lixiviacin. Proyecto actualmente enEjecucin

Antofagasta Ejecucin 640

2016 Planta deMolibdeno Minera CentinelaAntofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%) Cobre Construccin de planta de Molibdeno en Minera Centinela Antofagasta Ejecucin 125

2017Planta dedesalinizacin deagua de mar

Minera EscondidaLtda.

BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%), JECOCorporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%).

Plantadesaladora

Construccin de una nueva planta de desalinizacin de aguade mar, destinada a asegurar el suministro de agua paraEscondida

Antofagasta Ejecucin 3.430

2019 Traspaso mina-plantaCodelco Div.Andina 100% Estatal Cobre

El proyecto permite mantener en el largo plazo unacapacidad promedio de tratamiento de 94,5 ktpd de laplanta concentradora

Valparaso Ejecucin 1.323

2019 ChuquicamatasubterrneaCodelco Div.Chiquicamata 100% Estatal Cobre

Proyecto de transformacin de rajo abierto a explotacinsubterrnea, a un nivel de produccin de 140.000 Toneladade mineral por da, con una vida til aproximada de 45 aos.

Antofagasta Ejecucin 3.816

2020 Nuevo nivel mina Codelco Div. ElTeniente 100% Estatal Cobre

El proyecto mantiene la continuidad operacional de laDivisin El Teniente a un nivel de produccin de 137.000Toneladas de mineral por da, mediante la explotacin de unnuevo nivel en la cota 1.880 msnm.

O'Higgins Ejecucin 4.929

Total

Ejecucin21.347

Proyectos de inversin de empresas sociasEn etapa de ejecucin (1), a Agosto 2015

21(1) Ejecucin: aprobada la inversin y obtenidos los permisos. Evaluacin: evaluacin ambiental en desarrollo o

concluida; sin aprobacin de la inversin.(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. Fuente: Consejo Minero


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Proyectos de inversin de empresas sociasEn etapa de evaluacin, a Agosto 2015

22

(1) Ejecucin: aprobada la inversin y obtenidos los permisos. Evaluacin: evaluacin ambiental en desarrollo o concluida; sin

aprobacin de la inversin.(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.(3) Este proyecto se consider en estado de Evaluacin, si bien an no ingresa al sistema de evaluacin ambiental. Fuente: Consejo Minero

Puestaen marcha Proyecto Operador

Propietarios principales y suparticipacin

Tipo deProyecto Descripcin Regin Etapa (1)

Inversin

estimada(MMUS$) (2)

2016 Candelaria 2030 CC MineraCandelaria Lundin 80%, Sumitomo 20% Cobre

Extensin de la vida til de la operacin actual de CCMinera Candelaria, a lo menos hasta el ao 2030,mediante la explotacin de aproximadamente 200millones de toneladas adicionales de mineral

Atacama Evaluacin 400

2017 Los Bronces Fase 7 Anglo AmericanAnglo American 50.1%; Accrux(Codelco/Mitsui) 29.5%; Mitsubishi20.4%

CobreEl proyecto considera priorizar la extraccin de mineralen aquellos sectores con mayor ley de cobre que estndentro del rea de explotacin.

Metropolitana Evaluacin 120

2019 ProjectoOptimizacin MLPMinera LosPelambres

Antofagasta Minerals S.A. (60%)Nippon LP investment (25%)MM LP holding BV (15%)

CobreProyecto incrementa producciones permitiendo aPelambres alcanzar 205 ktpd. Proyecto solicitarpermisos ambientales dentro de los prximos meses.

Coquimbo Evaluacin(3) 1.190

2019 Sierra GordaSulfuros Fase II KGHMKGHM (55%); Sumitomo Metal andMining (31,5%); Sumitomo Corporation(13,5 %)

Cobre

El proyecto considera modificar su Fase II aprobada paraproducir en promedio 900.000 DMT/ao de concentradode cobre, 18.000 DMT/ao de concentrado de molibdenoy 40.000 ton/ao de ctodos de cobre, manteniendo unavida de la mina durante 21 aos.

Antofagasta Evaluacin 1.500

2020 Desarrollo DistritoCentinela (DMC)MineraCentinela

Antofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%) Cobre

Proyecto incrementa la produccion de Centinela con lainstalacin de una nueva planta concentradora einfraestructura asociadas. Proyecto solicitar permisosambientales dentro de los prximos meses.

Antofagasta Evaluacin(3) 2.700

ndRadomiro Tomicfase II

Codelco Div.Radomiro Tomic 100% Estatal Cobre

Este proyecto apunta a una produccin de 200.000toneladas de mineral da, agregando nuevas fases de

extraccin mina. Considera la construccin de una nuevaConcentradora e infraestructura de tratamiento eimpulsin de agua de mar desalada.

Antofagasta Evaluacin 5.459

nd Quebrada BlancaFase 2Teck ResourcesChile

Teck (76.5% ), Inversiones Mineras S.A.(13.5%) y Empresa Nacional de Minera(10%).

Cobre ymolibdeno

De acuerdo con estudios preliminares, el proyectopermitira alcanzar una capacidad de produccin deaproximadamente 200 mil toneladas al ao de cobre finocontenido en concentrado y 5.000 toneladas demolibdeno , y extender su vida productiva en ms de 39aos

Tarapac Evaluacin 5.600


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Proyectos de inversin de empresas sociasEn etapa de evaluacin, a Agosto 2015 (continuacin)

23

(1) Ejecucin: aprobada la inversin y obtenidos los permisos. Evaluacin: evaluacin ambiental en desarrollo o concluida; sinaprobacin de la inversin.

(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.

(4) Suspendido temporalmente.(5) Inversin total estimada, que incluye Chile y Argentina.

Fuente: Consejo Minero

Puestaen marcha Proyecto Operador

Propietarios principales y suparticipacin

Tipo deProyecto Descripcin Regin Etapa (1)

Inversinestimada(MMUS$) (2)

nd Corredor (nombreprovisorio)Teck ResourcesChile y Goldcorp Teck (50%) Goldcorp (50%)

Cobre,molibdenoy oro

Considera la produccin de concentrados de cobre ymolibdeno, y extraccin de oro, mediante el mtodo derajo abierto, y por procesos de chancado, molienda yflotacin.

Atacama Evaluacin(3) 3.900

nd La Coipa Fase 7 SCM Mantos deOro Kinross Gold Corporation Oro y PlataEl proyecto mantiene la continuidad operacional de lafaena La Coipa, mediante la explotacin de un nuevodepsito ubicado en el distrito.


nd Lobo Marte Minera LoboMarte Kinross Gold Corporation OroExplotacin y tratamiento de minerales de yacimientosMarte y Lobo para produccin de metal dore a partir delixiviacin en pilas, con precipitado de cobre comosubproducto; nivel de produccin en revisin.


nd Cerro Casale CompaaMinera Casale Barrick (75%) y Kinross (25%) OroMina a rajo abierto para producir y comercializarconcentrado de cobre y metal dor (oro y plata). Atacama Evaluacin 6.000

nd Pascua Ca. MineraNevada Barrick Gold Corporation (100%) Oro

Pascua Lama es el primer proyecto minero binacionaldel mundo y consiste en desarrollar una mina quecomparten Chile y Argentina. Se trata de una mina deoro a rajo abierto, ubicada a ms de 4.000 metros dealtura en la frontera de Chile con Argentina (entre los3.800 y los 5.200 metros).

Atacama Evaluacin(4) 8500(5)

TotalEvaluacin 36.369


24/61

24

4. Importancia de la minera en el pas


25/61

PIB del sector minero y su participacin en el PIB nacional 2003 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Banco Central de Chile.

25

* Promedio anual perodo 2003 2005.** Al tercer trimestre del ao.

11.119

30.133

33.651

23.01220.815

32.055 33.33730.327

27.38225.802

14.534

1.029

1.819

1.884

2.218

1.824

2.710

4.048

3.819

3.790

3.169

1.795

12%

20,7%

20,5%

14,0%

13,1%

16,0%

14,9% 12,8%11,3% 11,2%

9,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

Millones de US$ corrientes

Otras actividades mineras Minera del Cobre Participacin PIB Minero


26/61

Crecimiento anual del PIB minera y PIB pas 2003 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Banco Central de Chile.26

Variacin anual del PIB real

* Al tercer trimestre del ao.

2,4%

1,4%

-5,4%

1,3%

2,8%

-3,7%

-1,0%

1,5%

-5,2%

3,8%

5,9%

1,3% 0,3%

3,8%

7,0%

6,2%5,7%

5,2%

3,3%

-1,0%

5,8% 5,8%5,4%

4,3%

1,9%2,2%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

PIB Minera PIB Total


27/61

Participacin de la minera en el PIB de regiones del centro-norte 2013

27 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Banco Central de Chile.

8%

42%

57%

43%

36%

14%

24%

0,6%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso O'Higgins Metropolitana


28/61

Exportaciones mineras y participacin en el total 2003 2015


* Promedio anual perodo 2003 2005.** Acumulado a Octubre.

15.815

36.438

42.445

34.294

31.877

44.552

49.08346.302

43.93741.918

28.823

49,1%

61,4% 61,9%

53,2%

57,5%

62,7%60,3% 59,4%

57,3%54,7%

58,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

Millones de USD FOB

Exportaciones mineras Participacin exportaciones mineras / exportaciones totales


29/61

Composicin de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2014


Total: MMUS$ 41.918

Cobre92%

Hierro3%

Oro2%

Plata1% Molibdeno

1% Otros1%


30/61

Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003 2015


* Promedio anual perodo 2003 2005.** Acumulado a Septiembre.

8.603

21.57324.521

21.91819.830

27.60730.136

26.03523.275 21.920

14.552

5.299

12.496

14.683

9.837 9.866

13.754

14.534

15.95316.883

16.817

12.207

61,9% 63,3% 62,5%

69,0%66,8% 66,7% 67,5%

62,0%

58,0% 56,6%54,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

Millones de USD FOB

Refinados y blster Concentrado Participacin refinados y blster


31/61

Aporte de la minera y participacin en los ingresos fiscales2003 - 2014

31 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.

3.450

12.854

14.078

11.093

4.485

9.696

10.773

8.307

5.862

4.728

16%

34%

32%

26%

14%

21%

19%

14,1%

10%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millones de US$

Ingresos provenientes de la minera Participacin minera en total ingresos fiscales


32/61

Fondo de Estabilizacin Econmico y Social (FEES) 2007 2015

32 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Ministerio de Hacienda.

El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costode administracin, y ganancias y prdidas decapital

* A Septiembre

13.100

5.000

1.362 1.700603

-9.278

-150 -499 -464

14.033

20.211

11.28512.720 13.157

14.998 15.419 14.689 14.094

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Millones de USD

Aportes Retiros Saldo acumulado al cierre del perodo


33/61

Inversin de la Gran Minera 2004 2014

33Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.

874

1.3251.758 1.682

3.009 3.145

4.535

5.435

8.020

9.629

8214

893

1.845 1.219 1.605

1.975 1.681

2.309

2.252

3.687

4.437

3800

18

26 132 74

135 163

561

1.087

1.397

949

317

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millones de US$

Minera privada cobre Codelco Minera privada oro


34/61

Inversin de la minera y participacin en el total pas2008 2013


6.710 6.611

8.4109.821

12.315

15.793

18%

20%

23% 24%

26%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Millones de US$

Inversin en Minera Participacin Minera / Inversin Total


35/61

Inversin extranjera directa materializada en minera yparticipacin en total pas 2004 2014

35 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Comit de Inversiones Extranjeras y Cochilco.

350

589

1.126

305

2.372

1.0151.110

2.615

3.083

3.937

1.823

7%

33%35%

22%

46%

19%

37%

61%

31%

53%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millones de US$

Minera Participacin Inversin extranjera en minera / Total


36/61

Empleo directo en minera, empleo indirecto generado en otrossectores y participacin en el empleo del pas 2010-2015

36 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del INE y Cochilco.

Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo

A Septiembre.

204 221250 249 242 222,77

519

563

638 636

616

568

10,1%

10,5%

11,6%

11,4%

10,7%

9,9%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

10,5%

11,0%

11,5%

12,0%

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Miles de personas

Empleo directo (propio y de contratistas) Empleo indirecto Participacin empleo directo ms indirecto en total pas


37/61

Principales partidas de distribucin de los flujos generados porlas empresas de la gran minera 2014

(Millones de US$)

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco37

Costos operacionales: costos de ventas, incluidas lasremuneraciones, segn el estado de resultados compilado.

Inversiones : incorporacin de activos fijos segn el estado deflujo de efectivo compilado.

Aporte al Fisco : tributacin de las 10 mayores empresasmineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte deCodelco, segn reporta Cochilco.

Dividendos minera privada : dividendos y retiros segn elestado de flujo de efectivo compilado, excluido Codelco.

Costo de ventasUS$ 28.190

59%InversionesUS$ 9.644

20%

Dividendos mineraprivada

US$ 5.006

11%

Aporte al fiscoUS$ 4.727

10%


38/61

38

5. Indicadores de competitividad


39/61

Costos en la minera del Cobre en Chile y en el mundo 2003 2014


Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciacin + Intereses +Costos indirectos

65 6370

102 105

151

151

176

222

245

225 224

6576 79

113121

167

138

153

183

240

228 224

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Chile Resto del mundo


40/61

40

Costos unitarios de explotacin de la minera del cobre 2005 2014


16 2334

442

6

64

9

1820

18

4

7

99

11

19

2627

9

13

23

33

4

5

4

4

16

26

44

46

39

49

50

32

-

50

100

150

200

250

2005-2007* 2008-2010* 2011-2013* 2014

Otros servicios y gastos

Materiales

Flete concentrados

Remuneraciones contratistas

Remuneraciones propios

Combustibles

Energa elctrica

cido sulfrico

Depreciacin

* Promedio perodo.

cUS$/lb

110

216

166

217


41/61

Costo de inversin por unidad de produccin de cobre2003 - 2014

41 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de signumBOX Inteligencia de Mercados.

Costo de la inversin = Capex de la cartera de proyectos vigente cada ao

Capacidad de produccin anual de dicha carteraUS$/TMF

4.5155.153

7.919

6.666

7.982

10.250

14.25213.582

15.596

20.523 20.89121.708

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


42/61

Productividad laboral en la minera del cobre y remuneraciones2006 2014

42 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco, Sernageomin, INE.

100108

120 121

137

156

168175

159

100

90

7983 79

74 74 7678

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indice de remuneraciones minera (en US$) Indice de productividad definido como cobre fino producido / dotacin minera del cobre


43/61

Leyes de mineral en la minera del cobre en Chile 2004 - 2014


1,00

0,93 0,94

0,87

0,740,76 0,75

0,690,73 0,72 0,71

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


44/61

Inversin en exploracin en Chile y participacin en laexploracin mundial 2005 2014


165,7212,7

358,2

520,6

357,9

544,8

830,8

1035,1

908,9

707,4

3,4%

3,0%

3,6%

4,1%

4,9%5,1% 5,1%

5,3%

6,6%6,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

0

200

400

600

800

1000

1200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inversin en exploracin Participacin en exploracin mundial

Millones de US$


45/61

45

6. Insumos estratgicos


46/61

Componentes del gasto operacional de la minera del cobre 2014


cido sulfrico2%

Energa elctrica10%

Combustibles5%

Remuneracionespropios

16%

Remuneracionescontratistas

19%

Flete concentrados2%

Materiales27%

Otros servicios y gastos19%


47/61

Exportaciones y nmero de empresas proveedorasde la minera 2010 2014

47 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Programa Nacional de Minera, Alta Ley

503

649 654

572537

308310

345

324

329

280

290

300

310

320

330

340

350

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014

Nmero de empresasUS$ MM FOB

Exportaciones Nmero de empresas


48/61

Composicin del empleo directo de la minera por tipo deempresa 2003 2013

48

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Sernageomin.

5969

86 8698 101

115

131 131

167155

4143

48 47

5663

59

60 66

7074

41%

38%

36% 35%36%

38%

34%

31%

34%

30%32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

-

50

100

150

200

250

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Miles de trabajadores

Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mandantes Participacin trabajadores empresas mandantes


49/61

Participacin de la mujer en minera 2007 2014

49 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Sernageomin.

7.953

9.409

10.438

11.760

12.557

17.205 17.05818.000

5,2%

5,7%6,0%

6,2%6,4%

7,3% 7,4%7,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nmero de trabajadoras

Nmero de trabajadoras Participacin en el total


50/61

Ingreso imponible mensual por actividad econmica 2015

50

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de SAFP.

Promedio pas $ 670

Miles de pesos

* A Septiembre.

1.354

1.088 1.0621.003

837790 781

719 703 694 689 670 646 629584

525 499439

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

|


51/61

6,8 6,7

5,6 5,6 5,5

4,2

3,6

2,3

1,7

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

IndustriaManufacturera

Transportes yComunicaciones

Comercio Construccin Agricultura y Pesca ServiciosFinancieros

ServiciosComunales yPersonales

Electricidad, Gas yAgua

Minera

Tasa de accidentabilidad por actividad econmica 2014

51Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de SUSESO.

N de accidentes por cada 100 trabajadores

Promedio pas 5,0


52/61

20,1

18,2

8,88,0

6,1

3,7 2,7

0,8

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Transportes yComunicaciones

Minera Agricultura y Pesca Construccin Electricidad, Gas yAgua

IndustriaManufacturera

Comercio Servicios

Tasa de mortalidad por actividad econmica 2014

52 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de SUSESO.

Promedio pas 4,54

N

de muertes por cada 100.000 trabajadores


53/61

Tasa de fatalidad en minera 2003 - 2015

53 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Sernageomin.

N de fatalidades por cada milln de horas trabajadas

* A Julio.

0,13 0,13

0,10

0,11

0,13

0,12

0,10

0,12

0,07

0,05

0,06 0,06

0,03

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*


54/61

Consumo de energa elctrica de la minera del cobre yparticipacin en el consumo pas 2003 2014

54Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco, CNE y Ministerio de Energa.

14.985

16.134 16.342 16.59617.737 17.959

18.977 19.15219.965

21.57722.524

23.128

33% 33%33%

31% 32% 32%34% 34% 33% 33% 33% 33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

GWh

Consumo de la minera Participacin en el consumo del pas

* La participacin en el consumo pas se estim a partir de informacin de generacin elctrica.


55/61

Precio medio de mercado de la energa elctrica a clientes libres2006 2015

55 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de CNE.* A Agosto.

54

73

101

91

103

120

127 126

110

97,9

53

75

132 130125

129

116

104100

89,0

-

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

US$/MWh

SIC SING


56/61

Consumo de combustibles en la minera del Cobre y participacinen el consumo de combustibles del pas 2003 2013

56Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Ministerio de Energa y Cochilco.

9.755 10.039 10.14310.592

12.64413.613

15.38214.483

15.700 15.42616.215

3,8%3,6% 3,5% 3,6%

4,0%

4,4%

5,2%

4,7% 4,7%

4,0% 4,1%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Teracaloras

Consumo de la minera Participacin en el consumo del pas


57/61

Extracciones de agua de fuentes continentales en la minera delcobre 2009 2014


m3/seg

1,3

5,2

1,6

0,9 1,0

1,7

0,6

12,4

1,3

5,0

1,41,1

1,31,6

0,8

12,5

1,3

5,3

1,41,0

1,41,6

0,7

12,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso O`Higgins Metropolitana TOTAL

Promedio 2009-2012 2013 2014


58/61

Extracciones de agua en regiones de T arapac a OHiggins 2014

58 Fuente: Elaborado por Consejo Minero. Ms detalles en www.consejominero.cl/agua .

* No incluye agua de mar.

(En m3/seg y porcentaje sobre el total respectivo)

Gran minera*12,3 (5%)

Sector sanitario*58,6 (23%)

Sector agrcola184,4 (72%)

Extracciones por sector econmico

Agua superficial4,3 (31%)

Aguasubterrnea

5,9(43%)

Agua deterceros0,8 (6%)

Agua de mar1,6 (11%)

Agua Mina1,2 (9%)

Extracciones de la gran minera por fuente desuministro
http://www.consejominero.cl/aguahttp://www.consejominero.cl/agua


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Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado2009 - 2014


0,67 0,690,65

0,610,57

0,53

0,12 0,12 0,12 0,10 0,09 0,08

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

2009 2010 2011 2012 2013 2014

m3/ton

Concentracin Hidrometalurgia


60/61

60

Recirculacin de agua en la minera del cobre 2012 - 2014

73% 74%

63%

82%

75%

68%

79%

74%77%

74%

67%

79%

56%60%

78%

73%72%75%

70%

81%

51%

62%

83%

74%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso O`Higgins Metropolitana TOTAL

2012 2013 2014



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Fecha

Documents

Consejo Minero "Mineria en Cifras"