Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
GfK Romania Consumul Casnic între Raţiune şi Simţire Gabriela Luca 21 Octombrie 2010
Gabriela LUCA Cercetător
Consumer Tracking Department
Consumul CasnicÎntre
Raţiune şi Simţire
GfK Romania Consumul Casnic între Raţiune şi Simţire Gabriela Luca 21 Octombrie 2010
Ce a adus 2010?
Trenduri ale Consumului Casnic
Raţiune sau Simţire?
GfK Romania Consumul Casnic între Raţiune şi Simţire Gabriela Luca 21 Octombrie 2010
Ce a adus 2010?
4
GfK Romania Consumul Casnic între Raţiune şi Simţire Gabriela Luca 21 Octombrie 2010
Comportament
§ Creşte importanţa lui “value for money”
§ Consumatorul îşi pierde optimismul
§ Se teme pentru siguranţa locului de muncă şi că nu va reuşi să-şi plătească facturile
§ Se întoarce către valorile tradiţionale
§ Presiunea pe imagine scade
Ce a adus 2010 şi cum a reacţionat consumatorul?
Temeri şi Valori
Macro
§ Instabilitate economică
§ Venituri mai mici
§ Rata şomajului în creştere
§ Preţuri mai mari
5
GfK Romania Consumul Casnic între Raţiune şi Simţire Gabriela Luca 21 Octombrie 2010
-80
-60
-40
-20
0
20
Ian'08Fe
b'08Mar'
08Ap
r'08May'
08Jun
'08Jul
'08Au
g'08Sep
'08Oct'0
8Nov'
08Dec'
08Jan
'09Fe
b'09Mar'
09Ap
r'09May'
09Jun
'09Jul
'09Au
g'09Se
p'09Oct'0
9Nov'
09Dec'
09Jan
'10Fe
b'10Mar'
10Ap
r'10May'
10Jun
'10Jul
y'10Au
g'10Se
p'10
Indicatorul de încredere a consumatorului
Indicatorul de încredere a consumatorului atinge minime istorice
Sursa: Barometrul de Încredere a Consumatorului, studiu cofinanţat de Comisia Europeană şi realizat lunar de GfK România. Datele sunt reprezentative pentru populaţia României în vârstă de 15 ani şi peste, eşantionul fiind de 1000 de persoane intervievate în fiecare lună
6
GfK Romania Consumul Casnic între Raţiune şi Simţire Gabriela Luca 21 Octombrie 2010
47
39
35
26
51
11
11
10
9
53
46
24
29
61
12
15
10
19
Teama de a nu avea suficienţi bani pentru untrai decent şi pentru plata facturilor
Preţurile mai mari
Criminalitatea si nerespectarea legii
Coruptia in randul oficialilor guvernamentali si aautoritatilor
Criza economica si somajul
Consumul de droguri
Calitatea invatamantului
Preţul locuinţelor
Planurile guvernului in legatura cu sistemul de pensii
2009
2010
Cele mai mari temeri: şomajul şi imposibilitatea de a-şi plăti facturile
A2X. In continuare, va voi arata o lista pe care sunt trecute diverse probleme care ii preocupa pe oamenii din ziua de astazi. Va rog sa cititi aceasta lista si sa-mi spuneti care sunt cele mai importante 3 dintre aceste probleme care va preocupa pe dvs personal.
Sursa: GfK Roper Reports 2008, 2010; GfK Omnibus, Martie 09
Eşantion: Urban 15 + (2008=1000 respondenţi, 2009=1096 respondenţi, 2010=1028 respondenţi), %
7
GfK Romania Consumul Casnic între Raţiune şi Simţire Gabriela Luca 21 Octombrie 2010
Protejarea familiei
Securitatea materială
Sinceritatea
Libertatea
Bucuria de a trăi / Distractia
Relaţii personale stabile
Sănătatea
Prietenia
Simţul datoriei
Cumpătarea
C-1. Va voi arata diverse valori, impreuna cu descrierea pe scurt a ceea ce inseamna fiecare dintre ele. Va rog sa-mi spuneti cat de importanta este fiecare valoare pentru dvs personal, folosind aceasta scala de la 1 la 7, unde 1 inseamna „deloc importanta”, iar 7 inseamna „extrem de importanta” pentru dvs ca principiu dupa care va ghidati in viata.
91
88
83
83
81
81
76
76
76
75
85
84
77
80
75
76
65
70
79
73
2010 (N=1028) 2008 (N=1000)
Sursă: GfK Roper Reports (2008, 2010)Eşantion 1000 (urban 15+)/ 1028 (urban 15+), %
Top 10 Valori
Instabilitatea economică a consolidat valorile legate de siguranţă şi apropierea de cercul imediat (familie, prieteni)
8
GfK Romania Consumul Casnic între Raţiune şi Simţire Gabriela Luca 21 Octombrie 2010
61
27
25
22
19
16
15
15
15
14
Am fost mai atent(a) cu cheltuielile de zi cu zi, cum arfi pentru mancare sau imbracaminte
Am cumparat produse la mana a doua in loc sa lecumpar noi
Am amanat cumpararea unui anumit produs pana candl-am gasit la reduceri sau a fost la o oferta speciala
Am folosit mai putin din anumite produse sau amrenuntat la ele cu totul
Am folosit cupoane de cumparaturi
Am cumparat cantitati mai mari pentru a obtine unpret mai bun
Am imprumutat bani pentru a-mi mentine stilul deviata/ a imi plati facturile
Am cumparat produse care au consum redus deenergie, astfel incat pe termen lung sa economisesc
bani Am trecut de la marci de renume la marci mai putin
scumpe
Am crescut cantitatea de cumparaturi facute dinmagazinele tip discount
Total
Măsuri de economisire – exigenţa la raft
E3. Va rog sa va uitati pe aceasta lista si sa-mi spuneti pe care dintre urmatoarele activitati le-ati desfasurat in ultimele 12 luni?
Soursa: GfK Roper Reports (2010)Eşantion: 1028 (urban 15+), %
GfK Romania Consumul Casnic între Raţiune şi Simţire Gabriela Luca 21 Octombrie 2010
Trenduri ale Consumului Casnic
10
GfK Romania Consumul Casnic între Raţiune şi Simţire Gabriela Luca 21 Octombrie 2010
• Reducerea cheltuielilor pentru FMCG mai accentuată in mai-aug’10 (-5,5%) faţă de ian-apr’10 (-3,3%)
• Consumatorii şi-au făcut cumpărăturile mai rar (-8,1%)
• Spre deosebire de trendul general, cheltuielile in magazinele de tip discount cresc
• Creşte loialitatea cumpărătorilor de hipermarket
Sursă: GfK Consumer Tracking
Perioade analizate: JanAug’10 vs JanAug’09
-4,5%
Consumul Casnic
• Mărcile private au un ritm de creştere moderat
• Majoritatea categoriilor au fost afectate de reducerea cheltuielilor
11
GfK Romania Consumul Casnic între Raţiune şi Simţire Gabriela Luca 21 Octombrie 2010
Penetrare %
Cheltuieli %
Hypermarkets
Supermarkets
Discounters
Cash & Carry
Small Grocery
Street Vendors
Others
Source: GfK Consumer Tracking, Calculation based upon FMCG basket of monitored product categories
Periods: JanAug’10 vs JanAug’09
Evoluţia tipurilor de magazine
Frecvenţa de cumpărare %
12
GfK Romania Consumul Casnic între Raţiune şi Simţire Gabriela Luca 21 Octombrie 2010
11 10 12 10 12 10 11 114 4 4 4 4 4 4 3
27 26 25 2330 29
47 503 2 2 2
2 1
2 1
11 11 11 12
19 20
8 914 14
23 23
13 1310 9
31 3425 27 20 22 17 17Hypermarkets
Supermarkets
Discounters
Cash & Carry
Small Grocery
Street Vendors
Others
Source: GfK Consumer Tracking, Calculation based upon FMCG basket of monitored product categories
Periods: JanAug’10 vs JanAug’09, Loyalty %
Cumpărătorii de hipermarket devin mai loiali
HipermarketLoialitate % Supermarket
Cumpărătorii de:
Magazine tip discount
Magazine tradiţionale mici
13
GfK Romania Consumul Casnic între Raţiune şi Simţire Gabriela Luca 21 Octombrie 2010
Produse alimentare Băuturi Produse de îngrijire personală
Întreţinerea locuinţei
Source: GfK Consumer Tracking, Calculation based upon FMCG basket of monitored product categories
Periods: JanAug’10 vs JanAug’09
Evoluţia marilor categorii de produse
14
GfK Romania Consumul Casnic între Raţiune şi Simţire Gabriela Luca 21 Octombrie 2010
Volum %
Scade frecvenţa de cumpărare, dar şi numărul de consumatori
Iaurt cu fructe
Iaurt natural
Tablete de ciocolată
Apă minerală
Sucuri neacidulate
Sucuri acidulate
Deodorante
Şampon
Balsam rufe
Detergent
Penetrare %Frecvenţa de cumpărare %
Source: GfK Consumer Tracking, Calculation based upon FMCG basket of monitored product categories
Periods: JanAug’10 vs JanAug’09, Loyalty %
15
GfK Romania Consumul Casnic între Raţiune şi Simţire Gabriela Luca 21 Octombrie 2010
Cine a redus cel mai mult cheltuielile?
96100
929796 98
939796
102
90
9792
101
86
9397
103
9498
TOTAL LOW MID HIGH
TOTAL FMCGProduse alimentareBăuturiProduse îngrijire personalăÎntreţinerea locuinţei
Source: GfK Consumer Tracking, Calculation based upon FMCG basket of monitored product categories
Periods: JanAug’10 vs JanAug’09, Value change (Index%)
16
GfK Romania Consumul Casnic între Raţiune şi Simţire Gabriela Luca 21 Octombrie 2010
+32%
Mărcile Private ritm de creştere moderat
Source: GfK Consumer Tracking, Calculation based upon FMCG basket of monitored product categories
Periods: JanAug’10 vs JanAug’09
5%Source: GfK Consumer Tracking, Calculation based upon FMCG basket of monitored product categories
Periods: JanAug’10 vs JanAug’09, Value share
Cote de piaţă
17
GfK Romania Consumul Casnic între Raţiune şi Simţire Gabriela Luca 21 Octombrie 2010
Simţire? Raţiune şi
• Consumator raţional
• Oportunitatea de a-l atrage printr-un…
• Mesaj coerent, sincer, ce livrează un “reason to believe”• Raftul devine mai important ca şi instrument de convingere
Pe termen lung avem nevoie şi de emoţie în decizia de cumpărare!
18
GfK Romania Consumul Casnic între Raţiune şi Simţire Gabriela Luca 21 Octombrie 2010
Thank you for your attention!