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IX-1N° 269 Segunda Quincena - Diciembre 2012

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IX

Acuerdos comerciales con Perú: Oportunidades de negocios (Parte final)

C o n t e n i d o

Informe especIal Acuerdos comerciales con Perú: Oportunidades de negocios (Parte final) IX-1

Autora : Mercedes Álvarez Isla

Título : Acuerdos comerciales con Perú: Oportuni-dades de negocios (Parte final)

Fuente : Actualidad Empresarial N° 269 - Segunda Quincena de Diciembre 2012

Ficha Técnica

7.1. Intercambio comercial Perú-China

China se ha convertido en el principal y más importante destino para las expor-taciones peruanas. Entre los principales productos de la oferta exportable peruana que ya se están beneficiando de este acuerdo se tienen: potas jibias, y cala-mares, uvas frescas, aguacates, mangos,

cebada, páprika, tara en polvo, hilados de pelo fino, entre otros.

Los sectores que han tenido mayores crecimientos durante el año 20111 han sido el sector minero peruano que exportó a China por 5,483 millones de dólares, y el pesquero por 1,068 millones. De la misma manera, las exportaciones no tra-dicionales ascendieron a 367.4 millones de dólares. Los productos pesqueros, químicos y agropecuarios son los que muestran un mayor dinamismo. En el siguiente cuadro se detallará la evolución de las exportaciones e importaciones entre ambas partes, las cuales han tenido un impacto positivo con la entrada en vigencia del tratado.

tarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, salvaguardias bilaterales, contratación pública, inversión, comercio transfronterizo de servicios, entrada tem-poral de personas de negocios, comercio electrónico, política de competencia, transparencia, administración del acuerdo y solución de controversias.¿Cuál es el propósito de firmar un acuerdo con un mercado asiático como Singapur?Singapur es uno de los principales centros tecnológicos y hub de negocios en el Asia y en el mundo, por lo que el Perú puede beneficiarse de la tecnología de este país a través de las inversiones, movimiento de personas y de las importaciones de bienes de capital.El propósito de este tratado es obtener efectos positivos al favorecernos de la experiencia de este gran mercado, en cuestión de innovación tecnológica, nego-ciaciones internacionales que promueven el comercio exterior, además de impulsar y facilitar la inversión elevando el interés de capitales singapurenses y de otros países para invertir más activamente en el Perú. El estrechar relaciones con Singapur nos dará la oportunidad de acceder a inversiones y bienes de capital que nos ayudarán a ser más competitivos.

8.1. Exportaciones peruanas a Singapur Los principales productos exportados a Singapur que ya se están beneficiando de este acuerdo son: cacao, uvas, t-shirts, camisas, espárragos, almejas, locos y machas, entre otros. Durante el periodo 2008-2010, con la entrada en vigencia del respectivo acuerdo las exportaciones de almejas, locos y machas tuvieron un crecimiento de 550 %, las de espárragos crecieron casi un 200 %3. Además, dentro de los principales productos no tradicio-nales que se exportaron y que obtuvieron mayor crecimiento se enecuentran los

3 Cifras obtenidas por el Mincetur - <www.mincetur.gob.pe>

Intercambio Comercial Perú-China

Comercio exteriorValor en millones US$ Var. %

PromVar. %10/092006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones 2,239 3,050 3,636 4,079 5,436 24.8 33.3Importaciones 1,450 2,256 3,726 3,070 4,708 34.2 53.4Balanza comercial 789 793 -90 1,009 728 - -Intercambio comercial 3,689 5,306 7,362 7,148 10,144 28.8 41.9

Fuente: Sunat: Elaboración Promperú

Este TLC representa una gran oportuni-dad de establecer negocios de manera transparente y segura que permita tener un comercio bilateral ordenado, asimismo, brinda una señal positiva para invertir más en el Perú. El sector tradicional es el más atractivo para este mercado, del cual se destacan los minerales de cobre, harina de pescado, minerales de hierro, minerales de plomo y cobre refinado. Finalmente podemos decir que el acceso preferencial otor-gado por China ubica al Perú como un destino interesante, y que se encuentra vinculado al resto del mundo, ventaja positiva de convertirse en un “centro de negocios” en América Latina.

8. Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur

Acuerdo suscrito el 29 de mayo de 2008 en Lima que entró en vigencia el 1 de agosto de 2009. La importancia de este tratado radica en el interés del Perú de iniciar un proceso, de acercamiento con el Asia que originó el inicio de negocia-ciones con los principales socios de dicho continente.1

Los capítulos que se negociaron en este acuerdo incluyen temas como2: Comercio de mercancías, medida especial agrícola, reglas de origen, aduanas, medidas sani-

1 Según Diario Gestión - Perú.2 <www.acuerdoscomerciales.gob.pe> - Tratado libre comercio

Perú-Singapur

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Informe Especial

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t-shirts de algodón para hombre/mujer y los espárragos, frescos o refrigerados. A continuación, la siguiente gráfica indicará cómo han ido evolucionando las exportaciones a partir de la entrada en vigencia de este acuerdo y cómo el sector de las exportaciones no tradicionales ha estado en constante crecimiento.

para un comercio bilateral justo. Con este acuerdo, el 100 % de productos peruanos a Canadá ingresarán con arancel 0, de la misma manera las importaciones de productos canadienses ingresarán con arancel 0 al Perú.

9.1.Exportaciones de Perú a Canadá Los principales productos que se exportan a Canadá son: oro, gasolina, minerales de plata, cobre y plomo, plata en bruto, aceite de pescado, mineral de zinc, harina de pescado, gas natural, productos agropecuarios, mandarina, uvas frescas, arte-sanía, maderas y papeles, metal-mecánico, minería no metálica, pesquero, pieles y cueros, químicos, siderometalúrgico, joyería, textiles y confecciones e importantes oportunidades comerciales para la exportación de servicios.

Con la entrada en vigencia de este acuerdo, Canadá llegó a convertirse en el cuarto mercado de destino de exportación de productos peruanos. Mediante la siguiente gráfica se podrá observar la evolución de las exportaciones peruanas, tanto del sector tradicional como del sector no tradicional.

Fuente: Sunat Elaboración: Mincetur-OGEE-OEEI

2007 2008 2009 2010 2011

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

4,8

3,1

0,0

4,2 3,4

0,7

6,7

2,0

6,0

Expo. tradicionales Expo. no tradicionales

0,0

Exportaciones Perú-Singapur, 2007-2011(US$ millones)

¿Por qué deberíamos ver a este mercado como una oportunidad de negocios?

Singapur es un destino importante de las exportaciones perua-nas no tradicionales dentro del sudeste asiático. Gracias a este acuerdo se hace posible que los productos peruanos ingresen con mejores condiciones y sin restricciones a este mercado, Singapur es el líder en tecnología de la información, así como uno de los más importantes traders a nivel global. Esto resulta ser muy provechoso para el Perú y en materia de inversión tiende a traer efectos favorables para la economía peruana. Los sectores que han sido importados de Singapur y que han tenido mayores crecimientos son, principalmente, los bienes de capital, bienes de consumo y de materias primas.

9. Tratado de Libre Comercio Perú-CanadáAcuerdo firmado el 29 mayo de 2008 en Lima que entró en vigencia el 1 de agosto de 2009. Como todo tratado comer-cial, su importancia radica en crear un gran mercado para un libre comercio de bienes y servicios. Además de promover las inversiones se comprometen a asegurar estándares laborales y mediombientales en el acuerdo, incluidos en un acuerdo de cooperación laboral independiente.

En este tratado se negociaron los siguientes capítulos4: Trato nacional y acceso a mercados, reglas de origen, facilitación de comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, emergencia y defensa comercial, inversión, comer-cio transfronterizo de servicios, telecomunicaciones, servicios financieros, entrada temporal de personas de negocios, política de competencia, contratación pública, comercio electrónico, la-boral, medio ambiente, transparencia, solución de controversias.

¿Cuál es la importancia de contar con un tratado de libre comercio con Canadá?

En primer lugar, el poder negociar con una economía que se encuentra en constante crecimiento en las últimas décadas, además de contar con una alto grado de complementariedad comercial, que permitió que el Perú importe de Canadá casi un 90% de productos, destacando los bienes de capital y bienes intermedios, ofreciendo así grandes oportunidades y ventajas 4 SICE-Sistema de Información sobre Comercio Exterior.

Fuente: Sunat

Exportaciones Perú-Canadá, 2007-2011(US$ millones)

2007 2008 2009 2010 2011

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2252,6

58,4

96,1

4135,6

Expo. tradicionales Expo. no tradicionales

3260,4

69,0

1873,8

51,5

1792,3

48,4

El TLC Perú-Canadá es una oportunidad para los exportadores peruanos de generar negocios, aún más en productos no tra-dicionales. Si bien es cierto un mayor porcentaje de nuestras exportaciones a Canadá son productos tradicionales como los minerales, existe un comercio potencial muy prometedor para los productos no tradicionales (agropecuarios, textiles, químicos, artesanales, de joyería), además con este acuerdo se logrará incentivar la llegada de mayores inversiones que fortalecerán el desarrollo del país.

10. Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea del Sur

Acuerdo suscrito el 21 de marzo de 2011 en la ciudad de Seúl-Corea del Sur, que entró en vigencia el 1 de agosto de 2011.

Dentro de este acuerdo se negociaron los siguientes temas5: Trato nacional y acceso de mercaderías al mercado, reglas de origen y procedimientos de origen, defensa comercial, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, procedimientos aduaneros y facilitación de comercio, comercio transfronterizo de servicios, telecomunicaciones, entrada temporal de personas de negocios, servicios financieros, inversión, comercio electrónico, propiedad intelectual, políticas de competencia, compras públicas, cooperación y fortalecimiento de capacidades comerciales, laboral, medio ambiente, solución de controversias y asuntos institucionales.

¿Qué es lo que se busca al negociar un acuerdo con este mercado asiático?

5 Mincetur - <www.acuerdoscomerciales.gob.pe>

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Perú ha visto en los mercados asiáticos una gran oportunidad de poder fortalecer relaciones comerciales y obtener un mayor acer-camiento que permita ampliar el mercado de nuestros productos peruanos, es aquí donde nace el interés de negociar con Corea, con el objetivo de crear condiciones favorables tanto para el libre comercio como para las inversiones. Con una potencia mundial como Corea, resulta muy interesante el poder enviar nuestras exportaciones a un mercado como este que a la vez nos resulta favorable como proveedor de diferentes productos y maquinarias que mejorarán la producción y tecnología de las empresas perua-nas, con lo que se contribuye a un mejor desarrollo y expansión.

10.1. Exportaciones peruanas a Corea del Sur Los sectores que han venido teniendo mayores crecimientos y desarrollo son la minería e hidrocarburos, agroindustria, textil y confecciones, pesca (moluscos preparados o conservados, las potas y calamares congelados, los filetes congelados y la harina de pescado) convirtiéndose así, el sector pesquero, como el más estratégico en esta negociación6. Productos de interés del Perú como café, espárragos, camu camu, aceite de pescado, cobre, plomo, zinc, hilados de pelo fino, camisas de algodón, entre otros, ingresarán libres de aranceles. Este tratado permitirá la adquisi-ción de bienes intermedios, de capital y de alta tecnología del mercado coreano, convirtiéndose en un gran proveedor global. Es importante tomar en cuenta que el Perú es el segundo destino de inversión coreana en América Latina, principalmente en sectores de energía, minería, ventas minoristas y mayoristas, y manufac-turas. En el siguiente cuadro se muestra el gran crecimiento de las exportaciones con la entrada en vigencia de este tratado.

El acuerdo negociado incorpora temas como7: materia de acceso a mercados, reglas de origen, reconocimiento de denominacio-nes de origen, salvaguardias, prácticas desleales de comercio, obstáculos técnicos al comercio, normas sanitarias y fitosanita-rias, reconocimiento mutuo de títulos profesionales, inversión, servicios, asuntos institucionales y solución de controversias.

¿Cuál es la finalidad de negociar un acuerdo con México?

Principalmente, el poder garantizar el acceso preferencial de las exportaciones peruanas a México, con la eliminación de las barreras arancelarias, cuotas de importación, subsidios y barreras paraarancelaria se logrará incrementar las exportaciones. Otra finalidad que destaca en esta negociación es el establecer reglas permanentes para promover el comercio de bienes y servicios y de esta manera garantizar también las inversiones, que mejorará la estabilidad económica del país, ofreciendo mejores ofertas labora-les, contribuyendo así a una mejor calidad de vida de las personas.

El poder negociar un acuerdo con México implica que también pro-ductos e insumos podrán ingresar libremente al territorio peruano, como por ejemplo tecnologías, maquinarias originando a su vez, que muchas empresas puedan elevar su productividad, al poder facilitarles la adquisición de estos productos a menores precios.

11.1. Intercambio comercial Perú-MéxicoEn el año 2010, las exportaciones hacia México llegaron a US$256,067. Sin embargo, en el período enero-marzo de 2011 las exportaciones a dicho país alcanzaron los US$116 millones, lo cual representó un incremento de 71% respecto al mismo periodo en el año anterior8. Estas cifras que han ido obteniendo un crecimiento constante llevó a que se suscribiera un tratado con México, ya que con la entrada en vigencia de este tratado, productos de alto interés para el Perú como por ejemplo langosti-nos, flores, conservas de pescado, galletas, dulces, vinos, textiles y confecciones ingresarán al mercado mexicano libre de aranceles.

Los subsectores que representan mayor participación en las ex-portaciones peruanas hacia México son el minero, el de petróleo y gas natural, el agropecuario y el de maderas y papeles. Por el contrario, aquellos menos representativos han sido el subsector agrícola y pesquero. De otro lado, los bienes de consumo y pro-ductos de línea blanca y tecnología importados desde México han obtenido mayor demanda para los peruanos ya que les permite tener acceso a una variedad de productos con calidad y bajo costo. A continuación, mediante la siguiente gráfica se muestra la evolución de las exportaciones, hasta antes de la entrada en vigencia del acuerdo

Intercambio Comercial Perú-México(Millones US$)

2008 2009 2010Exportaciones 301.04 242.53 256.07Importaciones 1107.17 702.18 983.33Balanza comercial -806.13 -459.65 -727.26Intercambio comercial 1408.21 944.71 1239.40

Fuente: Sunat

¿Qué oportunidades puede ofrecer un mercado tan importante como México?

México al ser considerado un mercado con gran potencial, ofre-ce grandes oportunidades a los distintos sectores económicos del Perú, destacándose el de productos no tradicionales, que ha venido representando casi el 50 % del total exportado de Perú al mercado mexicano. Entre los principales productos no tradicionales que se han exportado se encuentran la páprika y la madera. Finalmente, con la entrada en vigencia de este acuerdo se espera incrementar las oportunidades para nuevos productos, particularmente de este sector no tradicional.7 <www.acuerdoscomerciales.gob.pe> - Acuerdo de Integración Comercial Perú - México8 Cifras según Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Mincetur.

Fuente: Sunat

Exportaciones Perú-Corea del Sur, 2007-2011(US$ millones)

2007 2008 2009 2010 2011

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

711,1

38,5

93,7

1601,2

Expo. tradicionales Expo. no tradicionales

849,5

46,5

496,7

46,2842,1

45,8

Corea se ha convertido en un país con un gran desarrollo económico y tecnológico, haciendo de sus principales pro-ductos de exportación aquellos con un alto contenido de tecnología de punta. Es un consumidor de productos frescos de alta calidad, y es aquí donde el Perú tiene una gran ven-taja de poder explotar sus productos agrícolas y pesqueros y de esta manera poder generar mayores ingresos para las empresas peruanas.

11. Acuerdo de Integración Comercial Perú-MéxicoAcuerdo firmado el 6 de abril de 2011 en Lima, que entró en vigencia el 1 de febrero de 2012. Antes de la entrada en vigencia de este acuerdo, el intercambio comercial entre Perú y México se desarrollaba al amparo de lo dispuesto en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 8), que fue suscrito en el año 1987 en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

6 Según diario Gestión – <www.gestion .pe>

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12. Acuerdo de Asociación Económica entre Perú y Japón

Acuerdo suscrito el 31 de mayo de 2011 en la ciudad de Tokio, Japón, que entró en vigencia el 1 de marzo de 2012. Al igual que con los otros tratados mencionados anteriormente, el Perú mantiene el interés en negociar con Asia y con sus principales socios comerciales. Esto a su vez originará elevar el interés de poder invertir en el Perú, de manera segura, al poder estrechar relaciones comerciales con un país cuyo mercado es uno de los más grandes y competitivos del mundo.

En este acuerdo las negociaciones se resumieron en 17 capítulos9, entre los que se encuentran: comercio de mercancías, reglas de origen, aduanas y facilitación del comercio, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, contratación pública, comercio transfronterizo de servicios, entrada temporal de nacionales con propósito de negocios, telecomunica-ciones, competencia, propiedad intelectual, cooperación, trans-parencia, administración del tratado, solución de controversias y mejora del ambiente de negocios. Adicionalmente se incorporaron dos temas: comercio y medio ambiente, y biodiversidad.

¿Por qué es importante negociar un tratado con Japón?

A través de la firma de este acuerdo, el Perú obtendrá una gran ventaja de poder negociar con un mercado muy desarrollado y consolidado que le permitirá tener un acceso preferencial para la libre circulación de productos, obteniendo de esta manera una mayor ventaja, frente a otros países, convirtiéndose en un mercado atractivo y seguro para las inversiones, al encontrarse muy bien posicionado gracias a la negociación con una gran potencia económica que permitirá que productos peruanos ingresen con mejores condiciones al mercado de Japón.

12.1.Exportaciones de Perú a Japón Este tratado permitirá que productos de mayor interés en Perú como café, espárragos, sacha inchi, pota, aceite de pescado, cobre, plomo, gas natural, zinc, maíz morado, maíz gigante del Cuzco, pez espada, entre otros; ingresen al mercado japonés con acceso preferencial. En el año 2012, con la entrada en vigencia del acuerdo, las exportaciones tradicio-nales crecieron en 46%, mientras que las de valor agregado lo hicieron en 12 %10. mediante la siguiente gráfica observaremos la evolución de las exportaciones en ambos sectores.

en el mercado japonés están centradas en fortalecer los productos tradicionales, sin embargo existe una gran oportunidad en desa-rrollar una mayor penetración de los productos no tradicionales, si se tiene en cuenta que el mercado japonés ostenta una gran capacidad de consumo de productos con alto valor agregado.

13. Acuerdo de Libre Comercio Perú-PanamáAcuerdo suscrito el 25 de mayo de 2011, en la ciudad de Pana-má, y entro en vigencia el 1 de mayo de 2012. Cabe mencionar que a mediados del año 2010, antes de la firma de este acuerdo, se suscribió una Declaración Presidencial en donde se resaltaba la voluntad de ambos países para iniciar negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio. En este tratado se negociaron los siguientes capítulos: acceso a mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros y facilitación del comercio, cooperación aduanera, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, políticas de competencia, servicios, inversiones, pro-piedad intelectual, compras públicas, solución de diferencias y asuntos institucionales.¿Qué beneficio nos traerá negociar un acuerdo con Panamá?El poder tener un ingreso con acceso inmediato de alrededor del 95 % de las exportaciones peruanas a Panamá resulta ser un gran beneficio para el país, de la misma manera el libre acceso al mercado peruano de las importaciones provenientes desde Panamá es una gran oportunidad aprovechable para el país. Como todo acuerdo su principal objetivo es mejorar las condiciones de acceso a mercados y promover el intercambio comercial de bienes y servicios.El negociar un tratado con Panamá implica también el poder incorporar a otros países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá) a un proceso de ne-gociación, para de esta manera poder establecer una zona de libre comercio que permita incrementar el flujo de comercio de bienes y servicios y promover las inversiones entre Perú y dichos países, y así generar mayores oportunidades sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.

13.1. Exportaciones de Perú a Panamá La negociación entre ambos países permitirá que productos pe-ruanos como espárragos, mandarinas, alcachofas, uvas, mangos, paltas, páprika, maíz gigante del Cusco, maíz morado, limón, entre otros, gocen de con un acceso inmediato y preferencial al mercado panameño. De la misma manera, los principales productos de exportación de Panamá, como el aceite crudo de petróleo, medicinas, artículos de joyería, libros, productos lami-nados de acero inoxidable, entre otros, ingresarán al Perú libres de arancel después de la entrada en vigencia del acuerdo. En el siguiente gráfico se muestra el crecimiento de las exportaciones peruanas a este gran mercado centroamericano.

Fuente: Sunat

Exportaciones Perú-Japón, 2007-2011(US$ millones)

2007 2008 2009 2010 2011

2500

2000

1500

1000

500

0

1305,0

72,0

133,8

2040,9

Expo. tradicionales Expo. no tradicionales

1703,6

88,6

1687,2

91,6

2084,5

96,0

9 <http://www.sice.oas.org/tpd_s.asp>10 Cifras según ADEX - <www.adexperu.org.pe>

Las exportaciones tradicionales como los minerales, café, algodón, alcanzaron un potencial crecimiento, mientras que las exportaciones no tradicionales como confecciones, agro- exportaciones, pesca, metalmecánica, se encuentran aún en crecimiento , por lo que se puede concluir que las expectativas

Exportaciones Perú-Panamá, 2007-2011(US$ millones)

2007 2008 2009 2010 2011

450

400

350

300

250

200

150

100

50

037,9

53,4

91,4

241,1

Expo. tradicionales Expo. no tradicionales

196,8

57,7

210,9

59,2

359,4

37,8

Fuente: Sunat