Profile

Industry Analysis

IR FAQ

Vision & Strategy

1

2

3

4

ProfileProfile 회사개요 수성의 성장과정 주요 경영진 및 조직 재무구조 사업영역

4

회사개요1. Profile1. Profile

설립일 1982 년 2 월 23 일

대표이사 김 정 배

주요사업 종합물류기기

자본금 2,863 백만원

자기자본 8,252 백만원 (2005 년 반기 )

매출액 11,821 백만원 (2005 년 반기 )

종업원수 62 명

본사소재지 인천광역시 남동구 고잔동 693-3

홈페이지 www.soosung.com

5

수성의 성장과정1. Profile1. Profile

설립기설립기 (1973~89(1973~89 년년 ))

73 수성공작소 설립 82 법인전환 , 중소기업

성공사례업체로 선정 83 유망중소기업 선정 -

조흥은행 85 근대화 실천계획 승인업체

지정 88 유망중소기업 졸업

성장기성장기 (1990~2004(1990~2004 년년 ))

91 주식회사 수성으로 상호 변경 96 품질보증업체 지정 (

한국기기유화시험 연구원 ) 96 유망선진기술기업 선정 ( 중소기업

청 ) 97 우량기술기업 선정 97 ISO9001 인증 획득 98 EM 마크 획득 99 모범중소기업인상 수상 ( 산자부

장관 ) 01 기술연구소 설립인가 03 S 마크 ( 한국산업안전공단 ), CE(

산업기술시험원 ) 04 INNO-BIZ 기업 선정 ( 중소기업청 ),

벤처기업인증 ( 중기청 ) 04 한국 물류대상 수상 ( 건교부 장관 )

도약기도약기 (2005(2005 년 이후년 이후 ))

05 중소기업경영자 부문 대통령상 수상

05 코스닥 상장

~1989년

~2004 년 2005 년~

기업 기반마련

대리점구축 , 해외시장 개척

코스닥시장 상장으로 제 2 도약

6

주요 경영진 및 조직1. Profile1. Profile

주요경영진

직책 성명 약력 담당업무

대표이사 김정배명지대 공업경영과 졸업일리노이대 경영자과정 수료보스턴대 경영자과정 수료

경영총괄

상무이사 유희정 성균관대학원 졸업 ㈜파이오닉스 대한무역투자 진흥공사 한국생산성본부 부장 한미경제협의회 부장

해외영업

이사 김정태 명지대학교 졸업 서울대학교 국제대학원 인하대학교 경영대학원

관리

이사 백성환 동양공전 생산총괄

연구소장 김권호 연세대학원 공학박사 한국과학기술원 연구소

감사 유동우 경동고 ㈜대마 감사

조직도

CEO

국내영업팀

관리팀

전산

해외영업팀

A/S 팀

생산관리

고소작업대

파레트팀

부설연구소

감사

관리부

영업부

생산부전동팀

지게차팀

CEOCEO

7

＊ 2002, 2003 년 매출액은 감사보고서 매출액 중 자재매출액을 차감한 금액임 .

재무구조1. Profile1. Profile

구 분 FY2002 FY2003 FY2004

성장성매출액증가율 36.78 10.12 30.50

경상이익증가율 -3.41 17.08 108.78당기순이익증가율 6.57 6.84 104.28

안정성유동비율 78.01 86.98 97.32부채비율 161.79 120.13 117.19

차입금의존도 30.33 24.64 28.87

수익성매출액경상이익율 5.89 7.70 10.36

매출액순이익율 5.00 4.85 7.59자기자본순이익율 14.74 13.66 24.69

매출액 / 순이익률 순이익 증가추이 재무구조 개선추이( 단위 : 백만원 ,%)매출액

매출액순이익률

2002 2003 2004

5.00

4.85

7.59

11,191

2002 2003 2004

778

831

2,128

849

2002 2003 2004

6,507

7,259161.7

9

120.13 117.1

95,675

( 단위 : 백만원 ,%)자기자본부채비율

( 단위 : 백만원 )

15,575

17,152

23,012

＊ 2004 년도는 2004(7.01~12.31) 과 2005(1.01~6.30) 을 합한 금액임 .

＊ 2004 년도 회계기간은 6 개월 (2004.7.1~12.31) 이므로 연단위로 환산한 비율임 .

8

사업영역1. Profile1. Profile

매출액

매출성과 및 비중

2002 2003 2004 2005(E)

15,575

17,152

23,012

24,400

전동지게차

50.3

리프트 9.9

기타39.8

CAGR : 17.0%

( 단위 : 백만원 )

11,191

지게차

리프트

고소작업대

기타A/S

엘리베이터

＊ 2004 년도는 2004(7.01~12.31) 과 2005(1.01~6.30) 을 합한 금액임 .

Industry AnalysisIndustry Analysis

물류기기시장 성장성 시장규모 정부지원정책

10

CAGR : 13.1%

( 단위 : 대 )

22,66023,898

30,603

< 자료 : 통계청 >

• 자동차 , 음식품 , 철강 , 화학 , 섬유 , 전자통신 , 제조업 , 물류 / 유통 / 하역산업 , 건설분야 등의 전 산업부문에 걸쳐 기업들의 투자 증가에 따른 물류기기의 수요 증가될 전망 .

• 동북아 물류허브 촉진정책과 더불어 국내물류 시스템의 선진화로 인한 물류기기 수요증가 전망 .

• 산업안전재해 예방 및 작업환경에 대한 법적 강화로 물류기기 수요증가

2002 2003 2004

32,800

2005(E)

물류기기시장 성장성2. Industry Analysis2. Industry Analysis

지게차 연도별 시장동향 ( 전동지게차 포함 )

16,395(1H)

지게차 전 산업부문에 걸친전방산업

국내외 경제성장 여건 호전

기업의 설비투자 증가

물류자동화

수 성

11

• 소형물류기기 시장은 국내산업의 발전에 따라 빠르게 성장할 것으로 전망 .

• 소형물류기기는 다품종 소량생산을 하는 중소기업에 적합한 것으로서 소비자의 기호에 맞게 제품 제작 가능• 중대형물류기기시장은 80 년대부터 물류산업이 부각되면서 본격적인 지게차 시장이 형성• 중대형지게차 시장은 내수 9,000 대 , 수출 20,000 대 수준으로 5-6 개 업체가 경쟁

시장규모2. Industry Analysis2. Industry Analysis

국내 소형물류기기 시장규모 중대형물류기기 시장규모

< 자료 : 한국기계공업협회 >

연간500 억

리프트16%

소형전동지게차36%스태커

48% 연간11,020 억

수출20,000 대

내수9000 대

(3,500 억원 )

12

• 수성은 2003 년 4 월부터 산업안전관리공단 지원대상업종으로 선정되었으며 정부의 지원이 증가하며 수요도 꾸준히 증가할 것으로 전망

정부지원정책2. Industry Analysis2. Industry Analysis

Clean 사업장 조성 지원품목

분야 지원내용 지원한도

안전설비

안전설비 (65 종 ) 작업장 안전 등 기본적인 안전조치 프레스 등 위험기계 안전조치 누전차단기 등 감전방지 시설 안전밸브 등 화재 . 폭발 방지시설 등

주물 , 도금 , 피혁 , 염색 , 화학업종 : 4,000 만원

기본 : 1,000 만원 추가 : 추가 소요비용의

50%(3,000 만원 한도 )

기타업종 : 3,000 만원 기본 : 1,000 만원 추가 : 추가소요비용의

50%(2,000 만원 한도 )

작업환경개선설비

작업환경개선설비 (12 종 ) 작업장내 규정조도 확보시설 소음저감 시설 관리대상 유해물질 등의 국소배기장치 설치 등

작업공정개선설비

작업공정개선설비 (13 종 ) 중량물 운반용 보조기구 및 중량물 운반설비 높낮이 또는 각도 조절 가능 작업대 및 의자 등

( 단위 : 억원 )

정부 지원규모 확대

< 자료 : 기획예산처 >

2001 2002 2003 2004

865

700

1,3001,300

추경예산300 억

2005(E)2006(E)

IR FAQIR FAQ 핵심기술을 보유하고 있는가 ?

높은 이익의 원천은 무엇인가 ?

시장지배력은 가지고 있는가 ?

경쟁업체와의 비교우위는 무엇인가 ?

다양한 매출처는 확보하고 있는가 ?

해외시장에 대한 진출전략은 ?

향후 성장동력은 무엇인가 ?

14

연구개발 인력 비중 • 제품의 신뢰성을 높이기 위한 ISO9001 인증 , CE마크 , S 마크 등 품질인증 획득

• 기술개발 투자로 핵심 부품의 완전국산화 달성 .

• 특허권 3 건 , 실용신안 7 건 보유• 핵심기술의 로드맵을 작성하여 꾸준한 연구개발

핵심기술을 보유하고 있는가 ? 3. IR FAQ3. IR FAQ

연구개발 투자 비용

＊ 2004 년도는 회계기간 변경으로 150 백만원 (6 개월 ) 임 .

177

211

262

( 단위 : 백만원 )

2002 2003 2004

150

CAGR : 21.6%

100

연구개발10%

관리 및 생산90%

지적재산권

마이크로프로세서를 이용한 전동운반기계 추진제어시스템

설계옵션에 따른 데이터베이스 공유형 설계시스템 팔레트박스 탑승용 발판장치를 갖춘 보행식 이송장치 전동운반기계의 음성안내장치 지게차의 원거리 진단 및 고장경보 시스템 등 다수

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매출원가 하락추이

• 자체개발한 고부가가치 핵심기술력으로 원가경쟁력을 확보하고 있으며 월등한 수익성 확보

• 고객의 주문에 맞는 제품생산이 가능하며 , 소형부터 대형물류기기까지 고객의 NEEDS 를 충족하여 성과창출

• 가격경쟁 및 신규시장 개척 경쟁에서 유리한 위치 선점• 주 생산품의 대량생산에 의한 제품 원가율 하락으로

수익성 극대화 • 2004 년 업종평균 자기자본 순이익율 18.24% 대비 높은

수익성 유지

77.6

79.8

80.2

2003 2004 2005.반기

높은 이익의 원천은 무엇인가 ?3. IR FAQ3. IR FAQ

자기자본 순이익율

14.74 13.66

24.69

단위 : %

32.97

10

20

30

40

2002 2003 2004 2005(E)

( 단위 :%)

16

69

68

70

소형전동지게차 점유율

( 자료 : 당사추정 - 회사별 출고수량 기준 )

• 소형물류기기 시장은 몇몇 업체를 중심으로 시장이 형성되어 있으며 , 당사는 40% 의 점유율 기록 .

• 중대형 전동지게차 시장은 대기업에서 시장을 선점하고 있지만 , 당사가 6% 의 시장을 점유하고 있음 .

시장지배력은 가지고 있는가 ?3. IR FAQ3. IR FAQ

시장점유율 (2004 기준 )

시장점유율 증가 추이

( 단위 : %)

2002 2003 2004

소형물류기기

( 단위 : %)

D 사 , L 사 등 기타60%

수성40%

중대형전동지게차

( 단위 : %)수성6%

D 사 등 기타94%

17

경쟁업체와의 비교우위는 무엇인가 ?3. IR FAQ3. IR FAQ

핵심기술의 국산화

핵심기술의 국산화

GlobalNetworkGlobal

Network

신속한A/S

신속한A/S

원가경쟁력원가

경쟁력

전국적 대리점

구축

전국적 대리점

구축

브랜드가치

브랜드가치

핵심부품의 국산화로 인한 가격경쟁력 및 기술우위확보

전국 55 개 대리점을 통한 안정적인 영업망과 신속한 A/S 로 고객신뢰 확보

오랜업력과 거래관계로 인한 브랜드 가치

적극적 해외영업으로 탄탄한 Global Network 구축

18

주요거래처

삼성삼성

코카콜라코카콜라

대한항공대한항공

현대자동차현대

자동차

LGLG

철도청철도청

포스코포스코

까르프까르프월마트월마트

SKSK

• 국내 대기업 및 물류기업 등 대규모 매출처 확보

• 거래업체수 2004 년 기준 7,000 개사 이상

다양한 매출처를 확보하고 있는가 ?3. IR FAQ3. IR FAQ

거래업체 수 증가추이

( 단위 : 사 )

5,000社

8,000社

CAGR : 16.9%

5,500社

7,000社

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

2002 2003 2004 2005

19

• 해외 40 여 개국에 수출• 세계경제의 성장과 더불어 수출규모 증가• 언어 권역별 담당제를 통한 영업 전략• 매출액의 10% 에서 30% 까지 수출증가에

중점을 두는 경영• 해외전시 참가 및 해외의 서브딜러형태의

대리점 운영

해외시장에 대한 진출전략은 ?3. IR FAQ3. IR FAQ

해외수출국 증가 현황

해외진출 진척현황

CAGR 23.1%

22

30

4136

단위 : 개국

10

15

20

25

30

35

40

45

2002 2003 2004 2005(E)

해외진출로 인한 매출 증가 추이

( 단위 : 천달러 )

CAGR 66.8%

916

1,525

2,549

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2002 2003 2004

20

성장 전망 및 전략

향후 성장동력은 무엇인가 ?3. IR FAQ3. IR FAQ

사업명 전망 및 효과

구미공장 설립계획설비투자로 인한 생산능력 확대경남북 시장의 확대 및 물류비 절감

중대형 지게차 사업확장 공장증설에 따른 중대형 지게차 부문의 사업확장을 통한 매출증가

성장전으로 인한 예상매출효과 ( 단위 : 억원 )

구미공장

설립

중대형

지게차

2006(E) 2007(E)

4558

2006(E) 2007(E)

72

36

Vision & StrategyVision & Strategy

Vision

Strategy

22

Vision4. Vision & Strategy4. Vision & Strategy

컨트롤러

구동기어박스

대리점 확대로 전국적 판매망 구축

경남북 시장을 중심으로 대리점확충

중대형 지게차

구미공장 설립

주요국에 딜러를 두고 각 지역의 판매권을 부여

해외전시회언어 권역별

영업전략

Core Technology

23

Strategy4. Vision & Strategy4. Vision & Strategy

매출목표경영계획

2002 2003 2004 2005(E) 2007(E) 2010(E)

( 단위 : 백만원 )

16,947

19,306

23,012

25,000

39,000

80,000

기술과 품질로 최고의 가치를 창출하는 기업

매출액

1980 년대 1990 년대 2000 2003 2010

800

500

300

100

50

0

( 단위 : 억원 )

회사설립물류기기 최초개발

기술개발 본격유망중소기업으로

기술력을 바탕으로세계 일류기업으로

연구소 설립해외시장 진출 본격화

매출액