Marzo 2012

Contribución Industria Metal Mecánica • Desarrollo Minero

• Generación de empleoy

• Exportaciones M.M.

Augusto Martinelli

Marzo 2012

Minería : Vinculación con la Industria Metal Mecánica

Generación de empleo

Infraestructura

Demanda por Sectores

Contribución de la Industria manufacturera

Exportaciones del sector metal mecánico

Vistazo de la industria metal mecánica.

Contenido

Marzo 2012

20 Otros19 Goldfields / Chucapaca18 China Sci-Tech Holdings Limited / Marcobe - Mina Justa17 Hudbay Minerals / Constancia16 Rio Tinto Minera Limitada / La Granja15 Shougang Hierro Perú / Ampliación Marcona14 Cia Minera Antamina / Ampliación13 Zijim Mining Group / Rio Blanco12 Cañariaco Copper Peru / Cañariaco11 Metminco Limited / Los calatos10 Minera Chinalco Perú / Toromocho9 Apurimac Ferrum / Hierro Apurimac8 Lumina Copper / Galeno7 First Quantum / Haquira6 Jinzhao Mining Perú / Pampa de Pongo5 Sociedad Minera Cerro Verde / Ampliación Cerro Verde4 Anglo American / Quellaveco ; Michiquillay

3SPCC/ Ampli Cuajone , Fundición, Toquepala, Refineria Ilo / Los Chancas; Tia Maria

2 Minera Yanacocha / Chaquicocha ; Minas Conga1 Xstrata Perú / Las Bambas ; Antapaccay

Fuente : MEM ; SNMPE

Marzo 2012

• En Proceso 9,355 MUSD • Con EIA 18,008 MUSD• En Exploración 26,418 MUSD

53,761 MUSD

Fuente : MEM ; SNMPE

Vinculación Minería - IndustriaVinculación Minería - Industria

Marzo 2012

Como viene acompañada la MineríaComo viene acompañada la Minería

Marzo 2012

Empleo y la MineríaEmpleo y la Minería

Se estima en 400,000 empleos indirectos son generados por efectos del desarrollo de la Minería

Fuente : MEM ; SNMPE

Marzo 2012

Marzo 2012

Aporte de la Minerías en lo laboral

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingenieros trabajando mensualmente 4,480 12,600 8,150 15,200 2,280 1,520

Obreros trabajando mensualmente 21,900 61,950 40,200 70,700 10,750 6,850

Total puestos de Trabajo Directos 26,380 74,550 48,350 85,900 13,030 8,370

1. Ingeniería : mas de 7,000 promedio mes

2. Técnicos especialistas :mas de 34,000 promedio mes

• Los proyectos mineros requieren de 1,000 a 2,500 puestos de trabajo

• Se estima que en los próximos 10 años de requerirían mas de 40,000 nuevos puestos de trabajo

Fuente : BISA / SNMPE

Alimen. y Bebidas26%

Metal Mecánica15%

Pren.Vestir; Adobo y Teñido de Piel

14%

Produ. Textiles10%

Muebles9%

Edicion e Impresión6%

Resto20%

PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO SEGÚN RAMA INDUSTRIAL RESPECTO AL EMPLEO INDUSTRIAL

Fuente: INEI

La PEA ocupada en el Sector Manufacturero es de 1,641 Millones de personas para el 2010, y representa 11% de la PEA total. Marzo 2012

Marzo 2012

Aporte de la Minerías el desarrollo de Infraestructura

Energía :• El desarrollo de los proyectos mineros generan un requerimiento superior a los 1,100MW hasta el 2015 entre :

1. Nueva Térmica2. Nueva Hidráulica3. Nueva Renovable

Proyección de la demanda al 2016 :8,143 MW (al 2011 = es de 4,967 MW)

Fuente : COES /SNMPE

Muelles • El desarrollo de los proyectos mineros generan el desarrollo de puertos como :

1. Muelle de Minerales / Callao ( Inversión est.. 100MUSD)

2. Ampliación capacidad de embarque Matarani (Inversión est. 100 MUSD)

3. Proyecto de Puerto de Minerales en la zona Norte del país

Marzo 2012

Aporte de la Minerías el Desarrollo de Infraestructura

Ferrocarriles :• El desarrollo de los proyectos mineros generan el desarrollo de la red ferroviaria

1. Ampliación del ferrocarril central Andino2. Proyecto de construcción de ferrocarril del

Norte

Carreteras :• Mejoramiento de la carretera central• Desarrollo de carreteras alternativas

• Desarrollo de carreteras en las zonas de influencia minera

Marzo 2012

Marzo 2012

22 %

32 %

9 %

26 %

Fuente: INEI

10 %

Marzo 2012

Marzo 2012

Manufactura16%

Resto84%

CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA AL PBI GLOBAL

Fuente: INEI

El PBI Manufacturero en el 2010 fue de 33,581 Millones de Nuevos Soles (en términos Reales)

Marzo 2012

Industria15%

Resto85%

PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA INVERSIÓN EXTRANJERA

TOTAL EN EL PAÍS

Fuente: PROINVERSION

La Inversión Extranjera en el Sector Manufactura es de US$ 3,060 Millones.

Marzo 2012

Exportaciones del Sector Metal MecánicoExportaciones del Sector Metal Mecánico

Exportación de productos no tradicionales 2010SIDERO-METALURGICOS Y JOYERIA(Valores FOB en millones de US$)

SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA 2010SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA Productos de cobre 390.4 Productos de zinc 171.2 Productos de hierro 125.4 Manufacturas de metales comunes 72.4 Desperdicios y desechos no ferrosos 10.1 Productos de plomo 11.0 Productos de plata 39.7 Artículos de joyería 72.3 Resto 25.6 918.3

Fuente: BCRP y SUNATMarzo 2012

Exportación de productos no tradicionales 2011SIDERO-METALURGICOS Y JOYERIA(Valores FOB en millones de US$)

SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA 2011SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA Productos de cobre 460.8 Productos de zinc 284.1 Productos de hierro 138.5 Manufacturas de metales comunes 82.9 Desperdicios y desechos no ferrosos 11.6 Productos de plomo 11.7 Productos de plata 22.4 Artículos de joyería 78.1 Resto 37.5 1127.6

Fuente: BCRP y SUNATMarzo 2012

Exportación de productos no tradicionales 2010-2011SIDERO METALURGICOS Y JOYERIA(Valores FOB en millones de US$)

SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA 2010 2011 Productos de cobre 390.4 460.8 Productos de zinc 171.2 284.1 Productos de hierro 125.4 138.5 Manufacturas de metales comunes 72.4 82.9 Desperdicios y desechos no ferrosos 10.1 11.6 Productos de plomo 11.0 11.7 Productos de plata 39.7 22.4 Artículos de joyería 72.3 78.1 Resto 25.6 37.5 918.3 1127.6Fuente: BCRP y SUNAT

2011

2010

Marzo 2012

Exportación de productos no tradicionales 2010METAL-MECANICOS

(Valores FOB en millones de US$)

METAL-MECANICOS 2010 Vehículos de carretera 21.0 Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 62.1 Maquinas y aparatos eléctricos, y sus partes 33.6 Artículos manufacturados de hierro o acero 31.5 Máquinas de oficina y para procesar datos 8.7 Equipo de uso doméstico 6.3 Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 51.1 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 56.5 Enseres domésticos de metales comunes 9.8 Resto 113.5

394.1

Fuente: BCRP y SUNATMarzo 2012

Exportación de productos no tradicionales 2011METAL-MECANICOS

(Valores FOB en millones de US$)

METAL-MECANICOS 2011 Vehículos de carretera 37.3 Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 56.2 Maquinas y aparatos eléctricos, y sus partes 52.5 Artículos manufacturados de hierro o acero 29.0 Máquinas de oficina y para procesar datos 10.4 Equipo de uso doméstico 6.8 Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 53.6 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 49.6 Enseres domésticos de metales comunes 14.5 Resto 154.2

464.1

Fuente: BCRP y SUNATMarzo 2012

Exportación de productos no tradicionales 2010-2011METAL-MECANICOS

(Valores FOB en millones de US$)

METAL-MECÁNICOS 2010 2011 Vehículos de carretera 21.0 37.3 Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 62.1 56.2 Maquinas y aparatos eléctricos, y sus partes 33.6 52.5 Artículos manufacturados de hierro o acero 31.5 29.0 Máquinas de oficina y para procesar datos 8.7 10.4 Equipo de uso doméstico 6.3 6.8 Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 51.1 53.6 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 56.5 49.6 Enseres domésticos de metales comunes 9.8 14.5 Resto 113.5 154.2 394.1 464.1Fuente: BCRP y SUNAT

20112010

Marzo 2012

• ¿Qué ofrece la Industria Nacional a la Minería ?

¿QUE OFRECE LA INDUSTRIA NACIONAL? 1) Conocimiento de la realidad peruana.

2) Soluciones óptimas a medida.

3) Precios y plazos competitivos.

4) Calidad y tecnología ( Certificaciones ISO ).

5) Capacitación constante del Personal

6) Corto tiempo de reacción.

7) Asistencia Local especilizada.

8) Trabajo para peruanos con el consiguiente

desarrollo el país.

Marzo 2012

Bienes fabricados por la Industria Nacional para la Minería

Marzo 2012

Marzo 2012

Antamina – Campamento Minero

Construcciones Metálicas para Minería

Marzo 2012

Construcciones Metálicas para Minería

Yanacocha – Proyecto La Quinua

Marzo 2012

Interiores Campamentos

Construcciones Metálicas para Minería

Marzo 2012

Cerro Verde – Sub-Estación Eléctrica

Construcciones Metálicas para Minería

Marzo 2012

Sala eléctrica AES Gener – Chile

Construcciones Metálicas para Minería

Marzo 2012

Fajas Transportadoras

Plantas, Maquinarias y Equipos

Marzo 2012

Planta Minería No Ferrosa

Plantas, Maquinarias y Equipos

Marzo 2012

Cerro Verde – Planta Sulfatos

Plantas, Maquinarias y Equipos

Marzo 2012

Horno Rotativo para Minería

Plantas, Maquinarias y Equipos

Soluciones Moviles

Marzo 2012

Marzo 2012

Celda de flotación - Minería

Plantas, Maquinarias y Equipos

Marzo 2012

Plantas, Maquinarias y Equipos

Estructuras Electromecánicas para Minería de exportación

Marzo 2012

Ciclones- Minería

Plantas, Maquinarias y Equipos

Marzo 2012

Bombas - Minería

Plantas, Maquinarias y Equipos

Marzo 2012

Plantas, Maquinarias y Equipos

Equipo de combustible

Marzo 2012

Agitadores - Minería

Plantas, Maquinarias y Equipos

Clasificador - Minería

Locomotoras, Palas Neumáticas, Motores y Winches de Arrastre e Izaje

Plantas, Maquinarias y Equipos

Marzo 2012

Marzo 2012

Plantas, Maquinarias y Equipos

Transformador de Potencia – Sociedad Minera El Brocal

Marzo 2012

Servicio de Maquinas eléctricaspara empresas mineras

Reparación integral de Transformador de Potencia

Marzo 2012

Servicio de Maquinas eléctricaspara empresas Mineras

Reparación integral de Transformador de Potencia

AntesDespués

Marzo 2012

Plantas, Maquinarias y Equipos

Sub estación eléctrica móvil - Xstrata - Tintaya

Marzo 2012

Plantas, Maquinarias y Equipos

Molino de Bolas - Minería de ExportaciónBolas para Molienda de Minerales

Productos para Producción Minera

Marzo 2012

Productos para Producción Minera

Filtros – Radiadores - Muelles

Marzo 2012

Marzo 2012

Productos especiales para Minería

Brocas, Zapatas, Escariadores, Tuberías, Core Barrels

Barra Helicoidal, Tuercas de fijación, Placas de Sujeción y Adaptadores

Productos especiales para Minería

Impulsores, Paletas de ventilador para Minas

Moldes para Forros, Impulsores de bombas para Minas

Línea Completa de Repuestos para Molinos de Barras, Bolas y SAG

Marzo 2012

Productos especiales para Minería

Piezas para Minería - Mepsa

Marzo 2012

Filtros para chancadoras/Trituradoras, Locomotoras, Turbinas y de Ventilación

Productos especiales para Minería

Conductores EléctricosMarzo 2012

Lijas y Ruedas Abrasivas

Productos especiales para Minería

Marzo 2012

Marzo 2012

Electrodos y Máquinas de Soldar

Otros Bienes

Seguridad Industrial y uniformes

Marzo 2012

Otros Bienes

Estanterías de Ángulos Ranurados y Racks de Carga Pesada

Marzo 2012

Otros Bienes

Artefactos de Iluminación para Mineras

Marzo 2012

Otros Bienes

Grupos Electrógenos

Puertas de Bóveda y Cajas de Seguridad

Marzo 2012

Otros Bienes

Subestación móvilTransformadores Centro Control de motores

Transformador de Aislamiento UPS Estabilizadores

Marzo 2012

Mayor información en:

Sociedad Nacional de Industrias – SNIComités Metal MecánicosCentro de Desarrollo Industrial - CDI Los Laureles 365, San Isidro - LimaTelf.: 215 8888Fax: 215 8877www.sni.org.pewww.cmm.org.pewww.cdi.org.pe

E-mail: cmm@sni.org.pe