Corporate Presentation 2Q 2018

KUALITAS, EFISIENSI, DIGITAL

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id

Informasi Bisnis

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 4

Overview

Bisnis utama Bank Bukopin adalah simpanan dan pinjaman yang didukung oleh bisnis treasury,international banking, dan layanan fee based.

Bank Bukopin fokus pada bisnis Ritel, yang meliputi Mikro, UKM, dan Konsumer.

Bank Bukopin memiliki jaringan luas yang mencakup 24 dari 34 provinsi di Indonesia, mulaidari kota besar hingga pedesaan. Bank Bukopin memiliki layanan payment point (PPOB) danmembangun kerjasama dengan koperasi-koperasi di Indonesia untuk memperkuat posisinya disegmen mikro dan UKM.

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 5

UKM

Menjadi pemain utamadalam perbankan UKM

Bank Bukopin menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredityang fokus pada empat pilar utama yaitu

Bisnis Mikro, Usaha Kecil & Menengah (UKM), Bisnis Konsumer dan Bisnis Komersial

Mikro

Menjadi pemimpin pasarpada segmen Mikro,

khususnya untuk kegiatanbusiness to business dan

Perbankan Mikro””

Konsumer

Menjadi mitra utamauntuk nasabah mass,

mass affluent dan para pemilik bisnis

Komersil

Sebagai Penyeimbang Bisnis Ritel dengan mempertahankan

posisi pasar saat ini

MAIN BUSINESS PILLARS

Didukung oleh Bisnis Treasury, Perbankan Internasional dan Layanan Berbasis Fee

RETAIL COMMERCIAL

Obyektif:Menjadi Bank Papan Atas dengan Fokus Terhadap Nilai

Overview BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 6

Lampung

Nanggroe Aceh Darussalam

Riau

West Sumatera

West Borneo

South Borneo

Banten

North Sulawesi

South Sulawesi

Bali West Nusa Tenggara

East Nusa Tenggara

East JavaWest Java

D.I.Yogyakarta

DKI Jakarta

Central Java

North Sumatera

Riau Islands

East Borneo

Jambi

South SumateraCentral Sulawesi

West Papua

Jumlah Outlet Bank Bukopin

Kantor Cabang 43

Kantor CabangPembantu 175

Kantor Kas 104

Payment Point 22

Pickup Service 8

ATM 867

Konsumer

± 1,3 juta nasabahfunding

± 727.000 nasabahkartu kredit

± 14.000 nasabahkredit konsumer

Mikro

± 63.000 nasabahpensiunan

± 78.000 nasabahdari outlet Swamitra

UKM dan Komersil

± 31.000 nasabahUMKM

± 4000 nasabahkorporasi

Public Service danTransaksional

± 14 juta nasabah PLN

± 7000 nasabahKustodian & WaliAmanat

Jaringan dan Distribusi BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 7

Informasi Subsidiaries BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 8

Proses Right Issue Bank Bukopin Tahun 2018

Standby Buyer :

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 9

Keterangan

1 Total dana yang diterima Bank Bukopin Rp 1.462.214.340.120

2 Estimasi Biaya Aksi Korporasi (0,634%) Rp 9.270.438.916

3 Dana Bersih yang diterima oleh Perseroan* Rp 1.452.943.901.204

4 CAR* 13,50%

• Dana tersebut akan digunakan untuk Modal Kerja dan Penguatan Modal Perseroan.• Penggunaan modal kerja akan difokuskan untuk ekspansi kredit Ritel (Mikro, UKM

dan Konsumer)• KB Kookmin Bank menjadi Pemegang Saham terbesar kedua setelah Bosowa

Corporindo, dengan presentase sebesar 22,00%

*perkiraan

Hasil Dana Masuk PUT IV :

Proses Right Issue Bank Bukopin Tahun 2018 BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 10

Struktur Pemegang Saham

PT Bosowa Corporindo

23,4%

KB Kookmin Bank22,0%

KOPELINDO12,4%

Negara Republik

Indonesia8,9%

Publik33,3%

Komposisi Pemegang Saham Setelah PUT IV

PT Bosowa Corporindo adalah perusahaanswasta nasional yang bergerak di 6 grup usahayaitu otomotif, semen, pertambangan dan energi,jasa keuangan, properti dan pendidikan. Bosowajuga menjalankan sejumlah proyek perintis dibidang media, olahraga dan agrikultur.

KB Kookmin Bank adalah salah satu Bankterbesar di Korea Selatan dari sisi aset danpenyaluran kredit

Kopelindo (Koperasi Pegawai dan PensiunanBulog Seluruh Indonesia)

Negara Republik Indonesia

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id

KinerjaPerusahaan

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 12

Komposisi Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)

Strategi Bisnis Dana Pihak Ketiga (DPK) :

• Strategi penghimpunan dana lebih difokuskan pada upaya penghimpunan CASA denganTabungan sebagai produk utama.

• Pembaharuan kembali pengembangan bisnis prioritas, dengan tujuan semakinmeningkatnya kualitas hubungan nasabah dengan perusahaan.

Komposisi DPK berdasarkan Produk

22%

78%

BUMN &Pemerintah

PerusahaanPublik & Lainnya

Komposisi DPK berdasarkan Entitas

Jun-17 Des-17 Jun-18

Ritel Komersil

88.586

72.079

95.593

59,05%

40,95%

57,00%

43,00%

67,15%

32,85%

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 13

Komposisi Kredit (Rp Miliar)

Informasi Kredit :

• Segmen terbesar pada segmen Retail terutama UMKM• Sektor terbesar pada Konstruksi, Jasa dan Perdagangan• Pertumbuhan kredit fokus pada segmen Retail pada segmen pilihan dengan beban

modal/ATMR yang rendah

Komposisi Kredit berdasarkan Segmen

19%

19%

18%9%

6%

29%Konstruksi

Jasa

Perdagangan

Transportasi

Manufaktur

Lain-lain

Komposisi Kredit berdasarkan Industri

Jun-17 Des-17 Jun-18UMKM Konsumer Komersil

72.63266.77769.985

32,42% 32,67%

7,26%

34,85%

7,32%7,48%

60,10%60,07% 57,83%

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 14

Kredit Mikro (Rp Miliar)

Jun-17 Jun-18

171.001

185.321

Strategi dan kebijakan Bisnis Mikro :

• Meningkatkan jaringan distribusi melalui meeting points• Fokus pada pengembangan bisnis Swamitra• Memilih kredit dengan ATMR dan Capital Charges yang rendah

Jun-17 Des-17 Jun-18

Kredit Swamitra Kredit Non-Swamitra

46,43% 59,75% 48,29%

53,57%40,25%

51,71%

3.171

2,750

3,327

Komposisi Kredit berdasarkan ProdukJumlah Debitur Mikro

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 15

Kredit Mikro Swamitra

Total Kredit Swamitra (Rp Miliar) 1.604

Jumlah Outlet Swamitra 558

Jumlah Debitur Swamitra 70.957

Bisnis Model “New Swamitra”

• Swamitra adalah bentuk kerjasama ataukemitraan antara Bank Bukopin denganKoperasi untuk mengembangkan sertamemodernisasi Usaha Simpan Pinjam (USP)melalui pemanfaatan jaringan teknologi(network) dan dukungan sistem manajemen.

• Kredit Swamitra dilakukan dengan skematwo steps loan sehingga risiko yang adamenjadi lebih rendah.

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 16

Kredit Pensiunan dan Pra Pensiun

184

80

51

25 24 164 3 3 2

912

514 505

66 65 61 45 18 7,3 7,1

BukopinBukopin

Peringkat 5 Jumlah Debitur TaspenPeringkat 6 Jumlah Debitur ASABRI

(dalam ribuan nasabah)

Jumlah Debitur Pensiunan dan Pra Pensiun

72.27878.190

91.491

Jun-17 Jun-18Des-17

• Dalam skema bisnis kredit pensiunan, risikoyang ditanggung cenderung rendah danmemiliki prospek usaha yang cukup baik.

• Strategi Kredit Pensiunan Bank Bukopinadalah pada pengembangan Aliansi Strategis(PT Taspen, PT Asabri, beberapa BUMN) danmenambah jumlah meeting point untukmeningkatkan layanan

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 17

Kredit Kepemilikan Rumah (Rp Miliar)

Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Jun-17 Jun-18

2.057

1.888

• Fokus pada kredit dengan Capital Chargesrendah

• ATMR Kredit Kepemilikan Rumah sebesar35%, jauh lebih rendah dibanding produklainnya.

• Realisasi Peningkatan Kinerja KPR:1. Pembiayaan KPR untuk Rumah baru,

menjalin kerjasama dengan developerterbaik

2. Pembiayaan KPR untuk Rumah bekas,menjalin kerjasama dengan agenproperti yang memiliki jaringan yangluas

Strategi Peningkatan Kinerja KPR :

Mitra Bisnis :

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 18

Kartu Kredit (Rp Miliar)

Total Outstanding Kartu Kredit

Jun-17 Jun-18

1.179

1.051

• Total kartu yang telah diterbitkanmencapai lebih dari 727.000 Kartu

• Total Merchant yang telah bekerja samamencapai lebih dari 4.000 Merchant

• Berafiliasi dengan Visa dan Master card.• Sejak tahun 2017, Bank Bukopin

memiliki izin dari Bank Indonesiasebagai penerbit kartu Private Label(Bukopin Card)

Kinerja Kartu Kredit Bank Bukopin :

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 19

Kredit Kendaraan Bermotor (Rp Miliar)

Total Outstanding KPMSinergi dengan Bukopin Finance

Jun-17 Jun-18

962

854

Strategi Peningkatan Kinerja KPM :

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 20

Informasi Kredit Komersial (Rp Miliar)

Jun-17 Jun-18

22.691

23.372

• Fokus pada BUMN, Perusahaan yangmemiliki Peringkat bagus & sektor industriyang baik

• Fokus pada Trade Finance dan bundlingproduk Cash Loan dengan Pinjaman Non-Cash Loan

• Penyaluran kredit dilakukan secara selektifpada sektor usaha yang memiliki prospekyang baik dan sesuai risk appetite.

• Optimalisasi fungsi analis danpengendalian risiko kredit komersial dalamrangka mendukung percepatan ekspansikredit dan menjaga kualitas kredit

Strategi Peningkatan Kinerja Kredit Komersial :Kredit Komersial

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 21

Informasi Kredit Komersial (Rp Miliar)

32,7

15,914,8

13,4

23,2

Konstruksi JasaTransportasi PertambanganLainnya

Persentase Komposisi Kredit Komersial (%)

Program supply chain financing (pembiayaan

tagihan) fasilitaskesehatan

Kerja samalayanan Service

Point Office

Pembayarantagihan dan

Transaksi Trade Finance

Pembayarantagihan Listrikdan TransaksiTrade Finance

Mitra Bisnis BUMN

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id

Fee Based Income dan Transaksional

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 23

Pendapatan Berbasis Fee (Rp Miliar)

73

69

Jun-17 Jun-18

Treasury

85

88

Jun-17 Jun-18

Layanan Nasabah

98

111

Jun-17 Jun-18

Kartu Kredit

5365

Jun-17 Jun-18

Jasa Finansial

• Core Fee Based Income berasal dari JasaFinansial, Kartu Kredit, transaksi Treasury danLayanan Nasabah.

• Pendapatan berbasis Fee menjadi penting padasaat terjadi tekanan tingkat suku bunga tinggidan kebijakan pemerintah terkait pembatasanNIM.

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 24

Pendapatan Jasa Finansial (Rp Miliar)

24

39

Jun-17 Jun-18

Bank Garansi

5

6

Jun-17 Jun-18

Wealth Management

4

7

Jun-17 Jun-18

Wali Amanat & Kustodi

• Pengembangan Non Core Fee Base meliputi:1. Bank Garansi dan Trade Finance,2. Wealth Management,3. Wali Amanat dan Kustodi

• Bank Garansi masih akan menjadi salah satu sumberpendapatan yang merupakan hasil sinergi denganpemilik proyek (bowheer) baik dalam aktivitasregular maupun yang bersifat khusus di akhir tahun

Mitra Bisnis Wealth Management:

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 25

Pembayaran Listrik di Indonesia sebesarRp 20 Triliun hingga Rp 22 Triliun setiapbulan

Pembayaran Listrik melalui BankBukopin mencapai Rp5 Triliun hinggaRp6 Triliun setiap bulan

Target potensial untuk Big Bill PLNadalah Rp2 Triliun setiap bulan

Potensi untuk Penghasilan BerdasarkanBiaya: 1% setiap bulan atau Rp 20 Jutasetiap bulan

Potensi Bisnis Big Bill PLN

Flexy Bill

Pengembangan Potensial Kemitraan :

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 26

Payment Point

10

76 6

54

1

Bukopin BTN MEGASYARIAH

BRISYARIAH

BNI MANDIRI BRI

• OJK mendorong bank-bank di Indonesiauntuk mengembangkan branchless bankingdalam memperluas jaringan bank, untukmenjangkau warga yang lebih luas

• Bank Bukopin adalah bank yang potensialuntuk mengembangkan branchless bankingkarena melalui jaringan Point Payment(PPOB) yang luas

Bank Bukopin Market Leader TransaksiPembayaran Tagihan Listrik di Indonesia

Billers Agents

Fitur Tambahan : Basic Saving Account, Micro Finance & insurance, Public Services, Remittance, Meeting Point

Payment Point Online

Existing Features : LayananPublic Payment (tagihantelepon, tagihan PDAM, tagihan HP, dll)

B-Cash

Strategi Pengembangan PPOB menjadi Branchless Banking

Jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia dengan titikpembayaran lebih dari 31.000 dengan total transaksi mencapaiRp23 Triliun

BANK BUKOPIN

Jumlah Transaksi Pembayaran (dalam juta)

www.bukopin.co.id 27

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 28

Digital Banking

Tabungan Wokee adalah tabunganperorangan berbasis digital yang dapatdigunakan sebagai rekening transaksitanpa kartu dengan beragam fitur yangdapat di akses dalam satu aplikasi.

Tabungan Wokee juga dapat di-embeddalam aplikasi bisnis berbasis fintechdan/atau e-commerse untuk memenuhikebutuhan transaksi hariannya.

Tabungan Digital - Wokee

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id

Lampiran

www.bukopin.co.id 30

(Dalam Miliar Rupiah) Jun 2018 Des 20171) Jun 20172) YoY

Total Asset 91.676 106.443 112.159 (18,26)%

Kredit 66.777 72.632 69.985 (4,58)%

CKPN Kredit 2.270 2.152 1.555 45,98%

Dana Pihak Ketiga 72.079 88.586 95.593 (24,60)%

• CASA 27.916 33.137 28.468 (1,94)%

• Deposito 44.163 55.450 67.125 (34,21)%

Ekuitas 7.174 6.759 6.744 6,38%

Pendapatan Bunga Bersih 1.544 1.521 1.521 1,51%

Pendapatan Berbasis Fee 389 767 105 270,48%

Laba sebelum Pajak 303 122 241 25,73%

Laba setelah Pajak 260 136 125 108,00%

Konsolidasi

Laporan Keuangan

1) Disajikan kembali, diaudit2) Disajikan kembali, unaudit

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 31

Rasio Keuangan (%) Jun 2018 Des 20171) Jun 20172) YoY

CAR 11,12 10,52 12,63 (1,51)

NPL – Gross 6,84 8,54 4,81 2,03

NPL – Net 4,39 6,37 3,36 1,03

ROA 0,61 0,09 0,43 0,18

ROE 9,43 1,85 3,76 5,67

NIM 3,10 2,89 2,85 0,25

BOPO 94,27 99,04 95,40 (1,13)

LDR 92,04 81,34 71,87 20,17

CASA 38,73 37,41 29,78 8,95

Bank Only

1) Disajikan kembali, diaudit2) Disajikan kembali, unaudit

Rasio Keuangan BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 32

Dewan Komisaris dan Direksi

*Efektif setelah mendapat persetujuan OJK

BANK BUKOPIN

www.bukopin.co.id 33

Milestone Bank Bukopin BANK BUKOPIN

34

Terima Kasih

Untuk informasi tambahan silakan hubungi kami :

INVESTOR RELATIONSinvestor.relations@bukopin.co.id

Telephone: (021) 7988266 Ext. 1166, 1108, 1118Fax: (021) 7980625

www.bukopin.co.id