COSTARRICENSE EN PANAMÁ...compra de acciones por el Grupo Bavaria de Colombia. Dos años y medio más tarde Bavaria fue absorbida por SabMiller. También en el 2002, la Cervecería

OPORTUNIDADES PARA LA

COSTARRICENSEEN PANAMÁ

Cindy Medaglia, Fabio VargasAnalistas Económicos

Dirección de Inteligencia ComercialNoviembre, 2013 / IC-IM-10-2013

382.610.942M488-o

Medaglia Monge, Cindy

Oportunidades para la industria gráfica costarricense en Panamá / Cindy Medaglia Monge; Fabio Vargas Montero. - San José, Costa Rica: PROCOMER, 2013.

Disco óptico de Computadora (4 ¾ plg.)ISBN 978-9968-803-32-8

1. COSTA RICA. 2. COMERCIO EXTERIOR. 3. EXPORTACIÓN. 4. INDUSTRIA GRÁFICA. 6. PANAMÁ. 7. Vargas Montero, Fabio. I TÍTULO.

Este documento ha sido elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Su diseño y diagramación estuvo a cargo de la empresa Ingenio, Arte y Comunicación S.A. (Tel.: 2293-6827), bajo el patrocinio del Banco de Costa Rica

I. Introducción ............................................................................................................................................5

II. Caracterización de la economía panameña .......................................................................................6

III. Intercambio comercial entre Costa Rica y Panamá ...........................................................................9

IV. Definición de la industria gráfica y metodología ........................................................................... 11

V. La industria gráfica en Costa Rica ..................................................................................................... 12

VI. La industria gráfica panameña .......................................................................................................... 18

VII. Recomendaciones para la entrada al mercado panameño .......................................................... 38

VIII. Tendencias en la industria gráfica global ........................................................................................ 39

IX. Conclusiones y recomendaciones .................................................................................................... 42

X. Referencias bibliográficas.................................................................................................................. 43

XI. Anexo 1 ................................................................................................................................................ 44

OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA COSTARRICENSE EN PANAMÁ PROCOMER - 4 -

CONTENIDO


En relación con la industria gráfica, Panamá se posiciona como el principal destino para las exportaciones costarricenses de este sector, los envíos dirigidos hacia este mercado han mostrado un buen dinamismo en los últimos años. Dada la importancia del mercado panameño para esta industria, la Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER realizó el presente estudio cuyo objetivo principal fue analizar la situación actual, evolución y perspectivas de la industria gráfica panameña. El mismo surge a partir de la necesidad del sector exportador de generar información que le permita aumentar la participación en dicho mercado, a través de la identificación de los requerimientos y tendencias del sector. Para el cumplimiento de lo anterior, se consultaron fuentes secundarias y se realizó una visita al mercado, en la cual se mantuvieron entrevistas tanto con oferentes panameños del sector, como con potenciales demandantes de productos de esta industria.

Este estudio responde específicamente a los siguientes objetivos específicos:

a. Analizar la evolución y composición de la economía panameña, con el fin de dimensionar la participación

de cada uno de los sectores productivos que demandan productos de la industria gráfica, lo anterior debido a su carácter multisectorial.

b. Caracterizar la oferta y grado de internacionalización de la industria local panameña, así como la demanda externa por productos gráficos, analizando la participación por proveedores.

c. Identificar oportunidades de negocio para los exportadores costarricenses de productos de la industria gráfica con base en los requerimientos de la industria local.

El documento se estructura en nueve secciones, la presente introducción, una breve caracterización de la economía panameña y el intercambio comercial entre Costa Rica y Panamá, una sección metodológica, un apartado sobre la industria gráfica costarricense, seguido de un análisis de la industria gráfica panameña haciendo referencia a la oferta y la demanda, se presentan algunas recomendaciones para la entrada al mercado panameño, para finalizar con un análisis de las tendencias de la industria gráfica a nivel mundial y una serie de conclusiones y recomendaciones.

introducción

Panamá es el tercer destino de las exportaciones de Costa Rica; aspectos como la cercanía geográfica y la complementariedad entre ambas economías lo convierte en un importante socio estratégico. Asimismo, en los últimos años este país ha mostrado un alto crecimiento económico posicionándose en un mercado atractivo para reforzar los esfuerzos en materia de promoción de exportaciones.

( )INTRODUCCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE LA


caracterización economía panameña

La economía panameña es una historia reciente de éxito económico, su Producto Interno Bruto (PIB) superó los 55 mil millones de USD (reales) en el 2012, un monto significativo si se considera que es un país de poco más de 75 mil Km2 y 3,5 millones de habitantes, de los cuales hace tan solo diez años el 40% era pobre (27% en 2011) y más del 13% no tenía empleo (hoy el desempleo es cercano al 4%).

( )ECONOMÍA PANAMEÑA

Con tasas de crecimiento promedio de la producción superiores al 9% anual, el PIB per cápita de Panamá (expresado en Paridad del Poder Adquisitivo1), creció un 122% en la última década, pasó de 7.482 USD en 2003, a los 16.615 USD en 2012. A modo de referencia, el mismo indicador para Costa Rica creció un 63% en dicho periodo, pasó de 7.966 USD en 2003 a los 12.946 USD en 2012.

Evolución del PIB per cápita PPA (USD constantes de 2005)

Fuente: World Development Indicators, World Bank

1 La paridad del poder adquisitivo (PPA) es el ajuste económico para comparar la producción o el ingreso entre distintos países, homogenizando factores como los precios y los tipos de cambio que son diferentes entre los países.

Este extraordinario crecimiento en gran parte ha estado impulsado por un aumento sistemático de la inversión, tanto pública como privada. Panamá se ha convertido en uno de los destinos más atractivos en Latinoamérica para invertir. El stock de inversión extranjera directa superó los 28.900 millones de USD en 2012, lo que representa un 327% de crecimiento respecto al stock del año 2000.

En alguna medida, la inversión extranjera directa se ha manifestado a través de las fusiones y adquisiciones de empresas panameñas, como un mecanismo de las empresas extranjeras de diversificar sus operaciones en cuanto a mercados. Entre los factores que han impulsado la creciente cantidad de adquisiciones es la ubicación geográfica y el desarrollo logístico de Panamá, que representa para muchas empresas extranjeras un punto estratégico para sus operaciones.

En la última década, compañías extranjeras han adquirido al menos 10 de las empresas manufactureras más reconocidas del país de capital panameño. Estas fusiones y adquisiciones han contribuido a redibujar el panorama del sector industrial, unos cuantos consorcios de capital extranjero ahora concentran muchas de las empresas líderes panameñas, tal y como se muestra en el recuadro 1.

5000

10000

15000

20000Panamá

Costa Rica

7.966

7.482

16.615

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

12.946

CARACTERIZACIÓN DE LA


Industria17%

Servicios79%

Agrícola4%

Distribución de la estructura productiva panameña, año 2011 (%)

Fuente: World Development Indicators, World Bank

Esta tendencia hacia un mayor flujo de inversión extranjera y creciente consolidación de la industria prácticamente no se ha presentado en el sector gráfico panameño, o al menos no de forma tan marcada. Lo anterior podría deberse a un bajo nivel de competitividad de la industria gráfica y a la relativa poca demanda por este tipo de productos, dado el tamaño del mercado interno.

Es importante hacer énfasis que la economía panameña está basada principalmente en el sector servicios; los sectores agrícola e industrial, quienes son fuertes demandantes de productos de la industria gráfica (especialmente de empaque y etiquetado) apenas

Recuadro 1: Fusiones y adquisiciones en la industria panameña

El 2002 fue un año en el que las dos cerveceras nacionales y las embotelladoras de sodas pasaron a ser parte de grupos extranjeros. La Cervecería Nacional y Refrescos Nacionales, que tenían la representación de la Pepsi Cola, fueron adquiridas a través de una oferta pública de compra de acciones por el Grupo Bavaria de Colombia. Dos años y medio más tarde Bavaria fue absorbida por SabMiller.

También en el 2002, la Cervecería Barú, dueña de la marca Panamá y Soberana, pasó a manos de la empresa holandesa Heineken. Mientras que Coca-Cola de Panamá quedó bajo el control de la mexicana Femsa. En el 2004, Productos Alimenticios Pascual fue vendida a la colombiana Casa Luker. Los dueños originales de Pascual se quedaron con la Panificadora Moderna, la cual luego vendieron a la empresa mexicana Bimbo.

Más tarde otro grupo colombiano incursionó en Panamá: Grupo Nacional de Chocolates, que en 2006 compró la fábrica Blue Ribbon Products que en ese entonces pertenecía al grupo Tzanetatos. Luego en el 2008 adquirió Productos Berard. En el mismo año, Vidrios Panameños, la principal fábrica de botellas del país, pasó a control de la mexicana Vitro.

Para finales del 2010 se registran tres transacciones. En octubre, Industrias Lácteas, dueña de la marca Estrella Azul, vendió su operación a la mexicana Femsa junto con su filial Conservas Panameñas. En ese mes se concretó otra negociación que no fue revelada hasta el 2011, Papelera del Istmo S.A. vendió una participación a la venezolana Blue Bay International. Y al finalizar el 2010, la Sociedad Panameña de Alimentos, que tiene la marca Bonlac, también confirmó su venta a la colombiana Casa Luker.

Posteriormente, en enero 2013, la empresa costarricense Dos Pinos anunció la adquisición de Nevada en Panamá. Nevada, cuya planta procesadora tiene una capacidad instalada para procesar 100.000 litros de leche por día, era subsidiaria de Cervecería Nacional de Panamá, que a su vez pertenece a SABMiller.

Fuente: Panamá América y Revista Summa


abarcan una quinta parte de la estructura productiva de Panamá. El grueso de la actividad terciaria gira en torno a la logística y distribución en la Zona de Libre Colón, el transporte marítimo a través del Canal de Panamá y los servicios financieros con el Centro Bancario Internacional. En los últimos años se ha desarrollado también una incipiente industria turística que ha alcanzado cifras record en términos de inversión en infraestructura.

Ahora bien, lo anterior no significa que en ese mercado no haya competencia u oportunidades, todo lo contrario, gran parte de los insumos requeridos por la industria gráfica local se importan, y aunque esas importaciones están concentradas en unos cuantos proveedores, en 2012 Panamá importó bienes de esta industria de 75 países, aspectos que se abordarán más adelante.

Un punto importante de la relación entre la economía panameña y la industria gráfica, es que esta es una industria con un comportamiento cíclico, es decir algunos productos del sector son altamente sensibles a las crisis

o recesiones. Dependen de factores como la confianza del consumidor, el crecimiento de la economía y de las inversiones en publicidad por parte de las empresas demandantes de sus productos. Pero además, es un sector que requiere el financiamiento bancario para poder invertir en maquinaria (frecuentemente el costo de estos equipos ascienden a decenas o cientos de miles de USD).

A nivel mundial, para las imprentas comerciales la crisis económica global ha sido altamente perjudicial; especialmente porque ha coincidido la reducción de la demanda por productos impresos, con el exceso de capacidad instalada que se presenta en la industria gráfica (especialmente el segmento de impresión comercial), lo cual ha ocasionado una mayor rivalidad y consecuentemente una caída en los precios. La mayor rivalidad se ha visto intensificada por el desarrollo y profundización de la tecnología digital. Estas son tendencias que afectan la industria gráfica global, como se verá en una sección posterior de este documento.


Exportaciones

Importaciones

Saldo

20032002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

100

200

300

400

500

600

En la última década el comercio total de bienes entre Costa Rica y Panamá se ha incrementado en promedio un 15,3%, al pasar de 268,1 millones de USD en el 2002 a 966,2 millones de USD en el 2012, reflejando una balanza comercial positiva.

Costa Rica: Intercambio comercial con Panamá, 2002-2012

(En millones de USD)

Fuente: PROCOMER y BCCR

Las exportaciones costarricenses hacia Panamá han mostrado una tasa de crecimiento anual del 16,7% en la última década, pasando de 144,8 millones de USD en 2002 a 581,7 millones de USD en 2012. Los envíos hacia ese destino se concentran en el sector químico farmacéutico con un 31% de participación en el último año, destacando productos como medicamentos y antisueros. Por otra parte, en el sector alimentario (21%) sobresalen los envíos de otras preparaciones alimenticias y alimento para animales. El sector plástico aportó un 10% de las exportaciones totales a este destino con bienes como artículos para el envasado plástico, mientras que el sector de eléctrica y electrónica refleja una participación del 9% en el último año, destacando las exportaciones de cables eléctricos.

Por el lado de las importaciones, estas han mostrado una tasa de crecimiento promedio anual del 13% en los últimos diez años, pasando de 123,2 millones de USD en 2002 a 384,5 millones de USD en 2012. Dentro de los principales productos importados se encuentran productos como derivados del petróleo, textiles, medicamentos, entre otros.

intercambiocomercial

En relación con el intercambio comercial entre Costa Rica y Panamá, este país se posiciona como el tercer destino de exportación de Costa Rica, con un valor exportado de 582 millones de USD en el 2012, lo que representa una participación del 5,1% dentro de las exportaciones totales y un crecimiento de 1,1% en relación con el 2011.

( )COSTA RICA Y PANAMÁ

INTERCAMBIO COMERCIALENTRE


Costa Rica: principales productos de intercambio comercial con Panamá, 2012

Importaciones Exportaciones

Descripción Part. Rel. Descripción Part. Rel.Bunker C o Fuel oil 26,1% Otras preparaciones alimenticias 6,2%

Textiles y confección 14,3% Medicamentos 6,2%

Medicamentos 11,4% Antisueros 5,2%

Circuitos impresos 4,4% Artículos para el envasado de plástico 5,0%

Pescado fresco, refrigerado o congelado 2,0% Cables eléctricos 4,5%

Recipientes de aluminio 1,6% Abonos minerales o químicos 3,1%

Quesos 1,5% Pinturas y barnices 3,0%

Calzado 1,5% Alimento para animales 2,9%

Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 1,2% Pañales 2,3%

Materiales eléctricos 1,2% Productos de panadería fina 2,1%

Otros 34,6% Otros 59,4%

Fuente: BCCR, PROCOMER


Según el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como empresas de la industria gráfica se define a todas aquellas que se dedican a la impresión de sustratos en diferentes sistemas y procesos de impresión; así como a los procesos de comunicación sobre soportes no papeleros, como digitales o virtuales. Este sector se caracteriza por tener una amplia oferta de productos que satisfacen diversas necesidades, por lo cual se puede clasificar en dos subsectores, a saber:

• Productos editoriales impresos: Comprende las ediciones gráficas e impresos comerciales, dentro de las que se incluyen libros, directorios, catálogos, revistas, folletos, publicaciones periódicas, artículos escolares y de oficina, entre otros.

• Etiquetas y empaque: Comprende la impresión y diseño de empaques y etiquetas para diversas industrias.

El subsector editorial satisface la necesidad de difusión de información educativa, informativa y promocional principalmente. Por su parte el subsector de etiquetas y empaque se encuentra orientado a ofrecer opciones de embalaje y presentación del producto final. Es importante

mencionar que ambos subsectores requieren las labores de diseño gráfico.

Para efectos estadísticos, a nivel del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías se toman en consideración los capítulos 47, 48 y 49 2 con excepción de las partidas 4803 y 4818 que corresponden a papel y toallas para la higiene personal.

Como parte de la metodología, el análisis de la oferta local se deriva del estudio previo “Mapeo de la industria gráfica costarricense” que la Dirección de Inteligencia Comercial realizó a inicios de año, con el objetivo principal de caracterizar la oferta y analizar la situación actual, tendencias y perspectivas a largo plazo del sector. En relación con la industria panameña, para el análisis se utilizaron fuentes secundarias de información y asimismo también se realizó una visita al mercado durante la semana del 9 al 13 de setiembre en la cual se realizaron entrevistas tanto a oferentes panameños del sector, así como potenciales demandantes de productos de esta industria.

2 El capítulo 47 corresponde a Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; el 48 a Papel y cartón y manufacturas; y el 49 corresponde a Productos editoriales, manuscritos o mecanografiados.

industria gráfica

La industria gráfica es un sector que se encarga de la transmisión de ideas a través de un lenguaje gráfico (visual), que utiliza diferentes soportes, sean estos digitales dentro del campo virtual o impresos en diversos sustratos, según la necesidad del cliente y el grupo específico al que desee llegar.

( )METODOLOGÍA

DEFINICIÓN DE LA INDUSTRIA GRÁFICA Y

Dado su carácter multisectorial, los requerimientos de cada sector difieren, exigiendo un proceso de adaptación a las necesidades propias de cada uno. De igual forma, es importante tomar en consideración que la industria gráfica además de ofrecer un producto final, su función más bien es darle valor a la oferta de sus clientes, por lo que como se mencionó anteriormente es común que se ofrezcan servicios asociados que complementan y elevan la diferenciación de la oferta de la empresa. Es por esto que según Portales (1995) la industria gráfica más que ofrecer un producto es un servicio, dado que lo que más le interesa al cliente no es el impreso mismo, sino que se le brinde un servicio integral óptimo, el cual se compone en primer lugar de un producto base y una serie de elementos adicionales entre los que se encuentra la entrega de un servicio completo desde la pre impresión hasta la distribución, el cumplimiento de los plazos de entrega y el respeto a las condiciones acordadas en los contratos entre el proveedor y cliente.

A nivel de la industria gráfica costarricense, según datos del Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos

del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2012 existían 272 empresas cuyo sector principal era la industria gráfica3, no obstante, la totalidad de estas no son exportadoras. Se sabe que existe una amplia cantidad que pertenecen al sector pero su limitada capacidad tecnológica les impide cumplir con los estándares de calidad exigidos en los mercados internacionales, por lo que se dedican a satisfacer el mercado local.

La tecnología con que cuenta la empresa determinará en gran medida su capacidad productiva, los tiempos de respuesta y la diferenciación que pueda ofrecer en términos de calidad, además, será una condición que potenciará el acceso a nichos de mercado sofisticados o por el contrario que se limite a satisfacer mercados menos exigentes con productos de calidad básica. En este aspecto, dado que no existe producción nacional de equipo de impresión, la tecnología disponible debe ser importada, proveniente principalmente de Europa.

3 El detalle de las empresas y la información de contacto y ubicación se encuentra en el anexo N°1

costa rica

La industria gráfica es intensiva en el uso de la tecnología, de la cual depende la calidad del producto y su capacidad en términos de volumen de producción. Se caracteriza por ser multisectorial al ser proveedora de otros sectores como el alimentario, médico, agrícola, entre otras. La oferta nacional del sector se compone de una variedad de productos, y es común que se ofrezcan una serie de servicios asociados, como el diseño gráfico y la ingeniería de empaque.

( )COSTA RICALA INDUSTRIA GRÁFICA EN


a. Características generales de la industria


19911992

19931994

19951996

19971998

19992000

20012002

20032004

20052006

20072008

20092010

20110

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Fábricación de envases ycajas de papel y cartón (3412)

Fábricación de artículos depulpa, papel y cartón, N.E.P. (3419)

Imprentas, editoriales eindustrias conexas (3420)

Grande64%

PYME33%

Micro3%

PYME63%

Grande26%

Micro11%

En cuanto al tamaño de las empresas, en el país existen 100 empresas exportadoras cuyo sector principal es la industria gráfica, de acuerdo con las estadísticas de PROCOMER. Al clasificarlas según su tamaño4, el sector está conformado por un gran porcentaje de PYMES (pequeñas y medianas empresas), las cuales representan un 63% del total de empresas analizadas, en segundo lugar se encuentran las empresas grandes con una participación del 26% y por último las microempresas con un 11%.

Industria gráfica: empresas exportadoras según tamaño, 2012

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del censo exportador 2012

A pesar que en términos de cantidad de empresas predomina las pequeñas y medianas empresas, cuando se considera su aporte en términos del valor exportado las grandes explican el 64% del valor total exportado en el último año. Es importante mencionar que esta industria se encuentra concentrada, por lo que pocas empresas explican la mayor parte de las exportaciones; y también hay una concentración a nivel geográfico en la región Central.

Industria gráfica: Participación de las empresas según valor exportado, 2012

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del censo exportador 2012

b. La oferta costarricense

A nivel de producción nacional, esta industria tuvo una participación promedio del 5% en el periodo 1991-2011 dentro de la producción total de la industrias manufactureras, destacando por su importancia la fabricación de envases y cajas de papel y cartón en primer lugar, seguido de la fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón y por último se encuentra la imprenta y productos editoriales, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico. Es importante mencionar que dicha industria muestra un desempeño favorable en los últimos años.

Costa Rica: Producción real nacional* de la industria gráficaEn miles de colones

Fuente: BCCR*Corresponde al capítulo 34 del CIIU 2

4 La clasificación de las empresas por tamaño se basó en la cantidad de empleados; de manera que las empresas con menos de seis empleados se consideran microempresas, entre seis y noventa y nueve se consideran Pymes y las empresas que tienen cien o más son grandes.


114,2

95,7

118,5

97,5

85,7

2008 2009 2010 2011 20120

20

40

60

80

100

120

Dentro de la oferta exportadora, predominan por su importancia los productos relacionados con la fabricación de envases y cajas de papel y cartón, seguido por los artículos de pulpa, papel y cartón y los productos de impresión y editoriales. La oferta se encuentra compuesta por los siguientes productos:

• Libros y textos educativos:

El principal cliente de este tipo de productos es la industria editorial que por lo general subcontrata la impresión de los libros. De igual forma, los ministerios de educación de diversos países licitan la impresión de textos educativos. Los requerimientos de calidad pueden diferir mucho según el tipo de producto, es decir los textos educativos por lo general pueden ser impresos a una o dos tintas, mientras que los libros especializados requieren de mayor calidad y acabado, así como detalles en sus cubiertas como pasta dura, entre otros.

Este segmento de mercado se ve amenazado por el apogeo de los libros digitales, los cuales afectan las perspectivas de crecimiento. Actualmente la lectura de libros impresos aun muestra preferencia entre los consumidores por factores como la costumbre y comodidad, no obstante la mayor penetración de dispositivos electrónicos sin duda afectará al mercado en el mediano plazo.

• Folletos, catálogos, medios de prensa escrita, directorios telefónicos y revistas:

Los folletos e insertos en su mayoría son material promocional o publicitario. En el caso de los catálogos la expansión de las ventas por este canal ha impulsado la demanda de este producto, que en muchas ocasiones exige alta calidad de impresión. En el caso de revistas y publicaciones periódicas las especificaciones de calidad difieren según la temática.

• Papelería comercial:

Este segmento abarca la impresión de facturas, formularios, cheques, entre otros. Muchos de estos productos requieren de pocas especificaciones de calidad por lo que es atendido generalmente por las imprentas pequeñas.

• Etiquetas y cajas:

Existe una amplia diversidad de etiquetas según la calidad y uso, por lo que los requerimientos en materia

de etiquetas y empaques varían según la industria que los demande. Asimismo la industria gráfica también se encarga de la impresión de cajas plegadizas para la presentación del producto final. Esta es la categoría que muestra mayor nivel de exportación dentro de la oferta costarricense.

c. Internacionalización de la industria gráfica

Las exportaciones totales del sector alcanzaron los 97,5 millones de USD en el 2012, lo que representa un crecimiento promedio anual del 3,3% en los últimos cinco años. En este aspecto es importante mencionar que estos montos reflejan la exportación directa de productos de la industria, dado que por las características propias de la misma, al ser proveedora de otros sectores exportadores existen exportaciones indirectas, mediante las cuales los bienes de la industria gráfica como cajas, insertos y etiquetas, van inmersos dentro de un producto final de otra industria lo cual dificulta la cuantificación de la totalidad de las exportaciones del sector.

Costa Rica: Evolución de las exportaciones de la industria gráfica

En millones de USD

Fuente: PROCOMER

En el 2012, se contabilizaron un total de 100 empresas exportadoras cuyo sector principal es la industria gráfica, lo que representa un incremento en relación con las 88 empresas que se registraron en el 2011, lo mismo ocurre al comparar las cifras de número de destinos y productos.


AméricaCentral

67%

El Salvador12% Nicaragua

17%

Panamá19%

Caribe11%

Guatemala11%

Américadel Sur

10%

Honduras8%

Américadel Norte 6%

RepúblicaDominicana

4%

Asia 4%

Trinidad yTobado 3% Jamaica 3%

Otros 1%

Otros20%

EE.UU. 3%

UE 1%

Número de productos, destinos y empresas* de la industria gráfica

Año 2011 2012Empresas 88 100

Destinos 48 51

Productos 411 413

Fuente: PROCOMER*Incluye los productos con un valor de exportación superior a los 200 USD, los destinos que registran un valor exportado superior a los 1.000 USD y las empresas con exportaciones de más de 12.000 USD anuales

Dentro de los principales mercados de destino de las exportaciones, el 67% del valor exportado en el 2012 se dirigió a América Central, siendo Panamá, Nicaragua y El Salvador los países de mayor participación. La segunda región en importancia es el Caribe con un 11% de participación, destacando en este caso los envíos a República Dominicana.

Principales destinos de exportación de la industria gráfica, 2012

Fuente: PROCOMER

La oferta exportadora costarricense de la industria gráfica se encuentra segmentada en diversas categorías según el producto, siendo las de mayor participación las cajas y bolsas de papel y cartón, los corrugados de cartón, las pastas químicas y las etiquetas.

Costa Rica: Exportaciones de la industria gráfica según categoría de producto*

En millones de USD

Categoría 2011 2012Part.2012

Cajas y bolsas de papel y cartón 43,7 36,0 37%

Papel y cartón de diversos tipos 19,1 15,8 16%

Pastas químicas y desechos de papel y cartón para reciclar

15,3 14,1 14%

Etiquetas 8,2 10,4 11%

Libros , folletos e impresos 13,9 7,6 8%

Impresos y catálogos publicitarios 5,5 4,7 5%

Libros de registro y contabilidad 5,0 4,5 5%

Diarios y publicaciones periódicas 1,8 2,2 2%

Álbumes y cuadernos para colorear 0,6 0,9 1%

Sobres y tarjetas 0,8 0,7 1%

Carretes y bobinas para textiles 4,1 0,3 0%

Sellos y timbres 0,3 0,2 0%

Calcomanías 0,1 0,2 0%

Calendarios 0,1 0,1 0%

Tarjetas ilustradas 0,0 0,0 0%

Manufacturas cartográficas y planos 0,1 0,0 0%

Total general 118,5 97,5 100%* Nota: Para un mayor detalle de la categorización ver anexo 1Fuente: PROCOMER

En relación con la cantidad de empresas según la categoría del producto exportado, la mayor cantidad se dedica a la exportación de papel y cartón de diversos tipos, seguido por las empresas que ofrecen libros, folletos e impresos, las de cajas y bolsas de papel y cartón y de etiquetas como las de mayor importancia dentro del sector exportador costarricense.


2008 2009 2010 2011 20120

5

10

15

20

9,7

12,8

15,3

18,2 18,6

Costa Rica: Cantidad de empresas exportadoras según categoría de producto

En millones de USD

Categoría 2011 2012Papel y cartón de diversos tipos 28 29

Libros, folletos e impresos 20 23

Cajas y bolsas de papel y cartón 18 20

Etiquetas 12 14

Libros de registro y contabilidad 9 12


12 12

Impresos y catálogos publicitarios 9 11

Diarios y publicaciones periódicas 6 8

Álbumes y cuadernos para colorear 6 4

Carretes y bobinas para textiles 2 3

Sobres y tarjetas 4 3

Sellos y timbres 1 1

Tarjetas ilustradas 1 1

Calcomanías 1 0

Calendarios 2 0

Manufacturas cartográficas y planos 0 0

Total general 88 100Fuente: PROCOMER

d. Exportaciones de la industria gráfica a Panamá

Panamá representa el primer destino de exportación para los productos de la industria gráfica costarricense. En el último año las exportaciones a dicho país alcanzaron los 18,6 millones de USD, lo que representa un crecimiento promedio del 17,7% en los últimos cinco años.

Costa Rica: Evolución de las exportaciones a Panamá de la industria gráfica

En millones de USD

Fuente: PROCOMER

En relación con los productos exportados a este mercado, la mitad de las exportaciones del último año correspondieron a la categoría de cajas y bolsas de papel y cartón, dentro de las que destacan productos como las cajas corrugadas y sacos de papel. En segundo lugar se encuentra la categoría de etiquetas, con un valor exportado de 2,5 millones de USD en el último año, seguido de los libros, folletos e impresos con 1,7 millones exportados.

Costa Rica: Exportaciones de la industria gráfica a Panamá según categoría de producto

En millones de USD

Categoría 2011 2012Cajas y bolsas de papel y cartón 9,3 9,2

Etiquetas 2,4 2,5

Libros, folletos e impresos 0,9 1,7

Papel y cartón de diversos tipos 1,5 1,6

Diarios y publicaciones periódicas 1,2 1,1

Impresos y catálogos publicitarios 0,9 0,7

Libros de registro y contabilidad 0,6 0,7


0,9 0,7

Sobres y tarjetas 0,2 0,2

Carretes y bobinas para textiles 0,2 0,2

Calcomanías 0,0 0,0

Calendarios 0,0 0,0

Manufacturas cartográficas y planos 0,0 0,0

Álbumes y cuadernos para colorear 0,0 0,0

Tarjetas ilustradas 0,0 0,0

Total general 18,2 18,6Fuente: PROCOMER

En materia arancelaria, Costa Rica tiene acceso preferencial al mercado panameño a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones en el 2009. Gracias a este tratado Costa Rica tiene acceso libre de aranceles para los capítulos 47, 48 y 49, a excepción de las siguientes clasificaciones arancelarias, sin embargo, muchas de estas actualmente ya cumplieron con el plazo de desgravación por lo cual ya se encuentran con cero arancel.

Clasificación arancelaria

DescripciónArancel

BaseCategoría de desgravación

Arancel actual

48082000 Papel kraft para sacos, rizado o plisado incluso gofrado, estampado o perforado 10% B 0%

48119044 Impregnados sin impresión para empacar o envolver con anuncios publicitarios 15% C 7,5%

4817Sobres, sobres cartas, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia, de papel o cartón; cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o cartón

15% C 7,5%

48191000 Cajas de papel o cartón corrugadas 15% C 7,5%

48192020 Cajas plegables 15% B8 5,6%

48195010 Fundas de papel para ropa 15% B 0%

48195020 Envases para huevos 15% B 0%

48195040 Los demás envases plegables 15% B 0%

48195090 Los demás envases 15% B 0%

48196000 Cartonajes de oficina, tienda o similares 15% C 7,5%

48203039 Las demás carpetas o cartapacios de archivos 15% B 0%

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Desgravación ArancelariaNota: B: Cinco años, B8: Ocho años, C: 10 años.


Empresa: Empaques de Colón www.ecsabox.comOrigen: PanamáActividad principal: Cajas corrugadasObservaciones: Cuenta con ISO 9001

Se posiciona como la principal empresa exportadora.

Empresa: Corporación Industrial S.A

www.corporacionindustrial.com

Origen: Panamá

Actividad principal: Cajas corrugadas, impresiones de cajas

en múltiples colores elaboradas en

material corrugado en cartón sencillo,

doble o triple, troqueladas y para

productos refrigerados y agrícolas.

Observaciones: ISO 9002

Con operaciones eb la Zona Libre de

Colón

LA INDUSTRIA GRÁFICAPANAMEÑA

caracterización oferta local

La industria gráfica ofrece una gama amplia de productos, por lo que como se mencionó anteriormente esta puede segmentarse en dos subsectores, en función de la naturaleza de los productos y las necesidades que satisfacen, a saber: productos editoriales y etiquetas y empaque. ( )

a. Caracterización de la oferta local

Dada la limitación de información estadística, no es posible realizar una cuantificación de la industria local panameña. Sin embargo, de la revisión de fuentes secundarias y la información recopilada durante la visita al mercado, se puede afirmar que dicha industria es pequeña, cuenta con un bajo nivel de sofisticación de la oferta y de internacionalización, y según la percepción general de los demandantes del sector estos califican el servicio al cliente brindado por las empresas como deficiente. Lo anterior, abre oportunidades para el sector exportador costarricense, en la cual la competencia no proveniente tanto de la industria local sino del sector externo, principalmente de países suramericanos como Colombia y Perú, como vamos a abordar en la siguiente sección.

En relación con la oferta panameña, a partir de la revisión de directorios empresariales y otras fuentes secundarias, se logró identificar a las siguientes empresas con operaciones en Panamá, las cuales representan la competencia local para el sector exportador nacional y permiten dimensionar la oferta de la industria panameña.


Panamá: Empresas locales de la industria gráfica


Con base en lo anterior, se puede concluir que la oferta local de la industria gráfica es limitada. Si bien existen empresas que realizan diversos productos, la oferta no es amplia y hay un consenso generalizado dentro de las empresas entrevistadas que la calidad es baja y el servicio al cliente es malo y poco competitivo, por tal razón muchas de las empresas demandantes se abastecen de empresas externas.

La oferta local panameña se encuentra enfocada principalmente en el subsector de etiquetas y empaques, y no tanto en el de productos editoriales. En este último

segmento, la empresa Albacrome ha acaparado parte importante del mercado posicionándose como la empresa líder. Cabe destacar que en el caso de las cajas corrugadas, Panamá cuenta con una oferta bastante amplia, favorecida por el volumen de actividad comercial que tiene este país en parte por la Zona Libre de Colón. De esta forma, factores como la existencia de varios proveedores, aunado al hecho que este tipo de cajas requieren un gran volumen de almacenamiento que eleva los costos de inventario, explican que las necesidades por este tipo de productos por lo general son satisfechas con demanda local.

Empresa: Industria Panameña de Papel

www.e-galindo.com/ippapel.php

Origen: Panamá

Actividad principal: Los principales productos son papel

medium y liner para la fabricación de

cajas, kraft para bolsas de comestibles,

azúcar, cemento y bottom pads para la

protección del banano en su respectiva

caja.

Observaciones: Empresa hermana de Corrugados

de Panamá

Empresa: Albacrome Panamá www.albacrome.comOrigen: El SalvadorActividad principal: Es una imprenta reconocida en la producción de libros, revistas, catálogos y todo tipo de piezas y materiales publicitarios en formatos web, offset plano y digital. Dentro de la oferta de la empresa se encuentran catálogos, revistas, afiches, volantes, brochures, insertos, material pop, engrapados, pegado hot melt, pegado PUR, flexi bound Observaciones: Cuenta con planta en El Salvador

Empresa: Impresiones Carpal www.impresionescarpal.net

Origen: PanamáActividad principal: Es una imprenta que realiza desde el diseño, montaje y acabado de su diseño, hasta la impresión final y acabado. Dentro de los servicios que ofrece se encuentran: diseño, montaje, impresión láser, impresión offset, compaginación, ensamble, numeración, troquelado, barniz ultravioleta, pegado en lomo.

Empresa: Compañía AtlasOrigen: PanamáActividad principal: Etiquetas autoadhesivas por impresión flexográficaObservaciones: Tiene presencia en todo el territorio

de la República de Panamá y en la Zona Libre de Colón, desde la cual exporta hacia otros países.

Empresa: Servigráficos Panamá www.servigraficospanama.comOrigen: PanamáActividad principal: Impresión digital, offset, preprensa,

plasticado mate y brillante, troquelados, barnices acuosos (mate y brillante), repujados, barnices UV, estampados, barnices sectorizados, engomado al lomo y cosido al lomo.

Observaciones: Cuenta con planta en El Salvador

Empresa: Grupo Hagus www.grupohagus.comOrigen: PanamáActividad principal: Etiquetas autoadhesivas. Además

ofrece materiales de empaque, etiquetas y máquinas para el marcado de precio, impresoras de código de barras e insumos, entre otros productos.

Observaciones: Tiene compañías hermanas en Panamá, Puerto Rico y Colombia.


En relación con el grado de internacionalización de la industria gráfica panameña, en el 2012 el nivel de exportación ascendió los 173.346 miles de USD, siendo la principal categoría de exportación los sellos y timbres, explicado por la importancia que tiene el sector financiero en este mercado. En este sentido, el principal producto exportado corresponde a cheques y es dicha categoría

la que muestra un mayor crecimiento en el último año. En orden de importancia, le siguen las categorías de papel y cartón de diversos tipos y cajas de bolsas de papel y cartón con un participación del 6% y 5,4% en el último año, siendo el papel en rollos y las cajas corrugadas los productos de mayor peso respectivamente, dentro de cada una de estas categorías.

Panamá: Exportaciones de la industria gráfica según categoría de productoEn miles de USD

Clasificación 2008 2009 2010 2011 2012Variación

2011-2012Participación

2012Sellos y timbres 10.228 12.622 3.039 34.660 145.512 320%* 83,9%

Papel y cartón de diversos tipos 12.518 13.207 13.207 11.110 10.333 -7% 6,0%

Cajas y bolsas de papel y cartón 32.092 15.734 8.058 6.263 9.285 48% 5,4%

Libros , folletos e impresos 12.375 7.101 5.151 5.643 3.686 -35% 2,1%


2.518 1.013 1.249 9.372 3.111 -67% 1,8%

Libros de registro y contabilidad 1.177 763 365 559 833 49% 0,5%

Diarios y publicaciones periódicas 55 28 20 130 255 96% 0,1%

Impresos y catálogos publicitarios 403 141 313 210 196 -7% 0,1%

Etiquetas 15 26 21 247 116 -53% 0,1%

Sobres y tarjetas 2 0 2 1 14 1627% 0,0%

Tarjetas ilustradas 8 10 6 4 3 -25% 0,0%

Manufacturas cartográficas y planos 0 1 3 1 1 -20% 0,0%

Calcomanías 6 2 17 1 0 -70% 0,0%

Calendarios 12 0 3 0 0 844% 0,0%

Carretes y bobinas para textiles 31 13 19 6 0 -100% 0,0%

Álbumes y cuadernos para colorear 0 0 11 0 0 -100% 0,0%

Total general 71.441 50.659 31.483 68.210 173.346 154% 100,0%Fuente: Mercosur Online*El aumento en esta categoría se explica por el crecimiento de las exportaciones de la clasificación arancelaria 4907.00.41 que corresponde a cheques y libretas de cheques de curso legal o emitido. El crecimiento se explica principalmente por los envíos de Banco General con destino a EEUU.

b. Internacionalización de la industria local



EEUU62%

Alemania19%

Suriname4%

Guatemala2%

Otros9%

Costa Rica4%

A nivel de destinos de exportación, destacan EEUU y Alemania con un 62% y 19% de participación en el último año como se puede observar en el siguiente gráfico.

Panamá: Exportaciones de la industria gráfica según destino, 2012

Fuente: Mercosur Online

En cuanto a las empresas exportadoras, destacan instituciones financieras como Banco General S.A. y Credicorp Bank S.A., reflejando el bajo nivel de

internacionalización de la industria panameña dado que ambas empresas, en conjunto, explican el 79% de las exportaciones totales y no pertenecen propiamente a la industria. En el caso de las empresas cuya actividad principal es la industria gráfica destacan Empaques de Colón S.A y la Industria Panameña de Papel S.A cuyas ventas externas corresponden a cajas corrugadas, sin embargo su participación dentro de las exportaciones totales es limitada.

Panamá: Principales exportadores de la industria gráfica según categoría de producto

En miles de USD

Empresa CategoríaValor USD

Part. 2012

Banco General S.A. Sellos y timbres 105.000 60,6%

Credicorp Bank S.A.

Sellos y timbres 31.444 18,1%

Empaques de Colón S.A

Cajas y bolsas de papel y cartón

7.517 4,3%

Papel y cartón de diversos tipos

150 0,1%

Industria Panameña de Papel S.A

Papel y cartón de diversos tipos

4.941 2,9%

Cajas y bolsas de papel y cartón

501 0,3%

Multibank INC Sellos y timbres 3.739 2,2%

Otros 20.054 11,6%


En el año 2012, Panamá importó productos de la industria gráfica por un monto superior a los 180 millones de USD, hay tres tipos de productos que acaparan el grueso (casi 4/5 partes) de lo que el país compra en los mercados

internacionales, un 44,5% correspondió a diversos tipos de papel y cartón, un 19% a cajas y bolsas de papel y cartón, y un 14% a libros folletos e impresos.

Importaciones panameñas de productos de la industria gráfica, 2012Tipo de producto Importaciones (miles de USD) Participación

Papel y cartón de diversos tipos 80.547,9 44,5%

Cajas y bolsas de papel y cartón 34.519,0 19,1%

Libros , folletos e impresos 25.693,7 14,2%

Libros de registro y contabilidad 8.781,3 4,9%

Impresos y catálogos publicitarios 8.144,9 4,5%

Diarios y publicaciones periódicas 5.897,9 3,3%

Etiquetas 5.700,4 3,2%

Sellos y timbres 5.109,2 2,8%

Pastas químicas y desechos de papel y cartón para reciclar 2.509,7 1,4%

Manufacturas cartográficas y planos 1.715,5 0,9%

Tarjetas ilustradas 947,3 0,5%

Calcomanías 474,4 0,3%

Sobres y tarjetas 358,3 0,2%

c. Descripción de la demanda


EE.UU.41,3%

Honduras 4,8%

Costa Rica 4,7%

España 4%

Guatemala3,9%

El Salvador3,4%

Canadá3,2%

Colombia5,6%

Brasil2,6%

India1,4%

Otros9,4%

Alemania1,4%

Perú 1,6%

China 2,2%

Chile 2,5%

En lo concerniente a los países proveedores de estos productos, como se mencionó anteriormente, para el 2012 se importaron bienes de 75 países, sin embargo, la concentración en cuanto a suplidores es también alta, pues un 41% se trae de EEUU, le siguen de lejos México (8%), Colombia (5,6%) y Honduras y Costa Rica con cerca de un 5% cada uno.

Distribución de las importaciones deproductos de la industria gráfica


En el siguiente cuadro se presenta información de quienes son los principales proveedores de productos de la industria gráfica desagregados por tipo de producto, esta permite determinar quiénes son los principales competidores de nuestras exportaciones. El cuadro provee datos para los cinco principales países proveedores de cada producto y para Costa Rica (en caso de que no se encuentre entre los cinco primeros). Cabe destacar que en once de las dieciséis categorías prestablecidas, Costa Rica está en el top 5 de proveedores, y en una de las restantes cinco está de sexto.

Tipo de producto Importaciones (miles de USD) ParticipaciónCalendarios 295,5 0,2%

Álbumes y cuadernos para colorear 138,2 0,1%

Carretes y bobinas para textiles 29,4 0,0%

Total 180.862,7 100%

Fuente: elaboración propia con datos de Mercosur Online

Principales países proveedores del mercado panameño según tipo de producto, 2012Posición Producto/país proveedor Valor (miles de USD) Participación

Papel y cartón de diversos tipos 80.547,9 44,5%

1 EEUU 52.321,5 65,0%

2 Canadá 5.827,4 7,2%

3 Brasil 4.231,5 5,3%

4 Chile 2.871,7 3,6%

5 China 1.613,9 2,0%

17 Costa Rica 441,7 0,5%

Cajas y bolsas de papel y cartón 34.519,0 19,1%

1 México 8.819,4 25,5%

2 Honduras 7.942,9 23,0%

3 El Salvador 5.202,4 15,1%


Posición Producto/país proveedor Valor (miles de USD) Participación4 Guatemala 3.924,8 11,4%

5 Costa Rica 3.561,0 10,3%

Libros , folletos e impresos 25.693,7 14,2%

1 EEUU 6.670,8 26%

2 España 4.571,7 18%

3 Colombia 3.474,5 14%

4 México 2.681,5 10%

5 Perú 2.264,9 9%

7 Costa Rica 1.107,2 4%

Libros de registro y contabilidad 8.781,3 4,9%

1 Colombia 2.309,9 26%

2 EEUU 1.431,1 16%

3 China 1.347,7 15%

4 India 859,4 10%

5 México 820,2 9%

9 Costa Rica 225,9 3%

Impresos y catálogos publicitarios 8.144,9 4,5%

1 EEUU 2.956,7 36%

2 Guatemala 1.084,9 13%

3 México 643,7 8%


5 Colombia 358,3 4%

Diarios y publicaciones periódicas 5.897,9 3,3%

1 Colombia 1.350,8 23%

2 EEUU 1.143,9 19%

3 España 766,2 13%

4 México 673,5 11%


Etiquetas 5.700,4 3,2%

1 Alemania 1.240,6 22%

2 Costa Rica 1.237,4 22%

3 EEUU 1.081,9 19%

4 Chile 615,5 11%

5 Colombia 559,7 10%

Sellos y timbres 5.109,2 2,8%

1 EEUU 4.769,6 93%

2 Ecuador 250,7 5%

3 Colombia 36,4 1%

4 México 24,9 0%

5 China 12,2 0%

Pastas químicas y desechos de papel y cartón para reciclar 2.509,7 1,4%

1 EEUU 1.145,5 46%

2 Guatemala 1.080,5 43%


4 Honduras 98,6 4%

5 México 25,0 1%

Manufacturas cartográficas y planos 1.715,5 0,9%


2 Belice 606,0 35%

3 EEUU 155,5 9%


Posición Producto/país proveedor Valor (miles de USD) Participación4 Reino Unido 133,2 8%

5 Israel 25,2 1%

Tarjetas ilustradas 947,3 0,5%

1 EEUU 840,1 89%

2 China 26,6 3%

3 México 14,9 2%

4 Colombia 14,3 2%

5 Chile 14,3 2%

6 Costa rica 10,9 1%

Calcomanías 474,4 0,3%

1 EEUU 165,3 35%

2 China 119,0 25%

3 Alemania 68,2 14%

4 Colombia 21,2 4%

5 Italia 15,7 3%


Sobres y tarjetas 358,3 0,2%

1 EEUU 184,6 52%


3 México 45,2 13%

4 Colombia 25,4 7%

5 Guatemala 9,4 3%

Calendarios 295,5 0,2%

1 EEUU 92,8 31%

2 El Salvador 34,7 12%


4 Colombia 21,5 7%

5 Alemania 21,4 7%

Álbumes y cuadernos para colorear 138,2 0,1%

1 EEUU 98,8 72%

2 China 33,3 24%

3 Colombia 1,2 1%

4 España 0,9 1%

5 Guatemala 0,6 0%

Carretes y bobinas para textiles 29,4 0,02%

1 Colombia 24,5 83%

2 China 2,6 9%

3 Guatemala 1,7 6%

4 EEUU 0,4 1%

5 Costa Rica 0,1 0%

Total general 180.862,7 100%Fuente: Mercosur Online


En relación con los principales demandantes de productos finales de la industria gráfica en Panamá estos corresponden al sector industrial, donde destacan empresas de lácteos, procesadoras de carne de pollo y res, embutidos, productos de panadería y galletería, bebidas, salsas y condimentos, entre otros.

En general se puede afirmar que las etiquetas y empaques en el mercado panameño son sencillos, el cliente es bastante práctico, busca que el producto cumpla su función, y no está dispuesto a pagar de más. Se puede decir que hasta el momento algunas empresas usan etiquetas un tanto retrógradas en sus productos, y aunque algunos ya han empezado a modernizarlas, este dista de ser un mercado para adoptar lo último en tecnología, las empresas están buscando refrescar su imagen, pero sin que eso les implique un cambio significativo en sus gastos; por ende, la propuesta debe ser buscar que la percepción del incremento en calidad, imagen u otros beneficios de la nueva etiqueta o empaque sea superior al cambio en su precio.

Lo anterior hace que pueda ser una buena estrategia para las empresas no presentarle una opción “top”, sino que

puede ser mejor presentarle un conjunto de opciones para que del mix pueda encontrar una que sienta que le da más valor por su dinero.

De la visita al mercado se pudo determinar que se presentan oportunidades para que empresas costarricenses que aún no han penetrado en Panamá puedan hacerlo, o para que aquellas que ya venden puedan aumentar su portafolio de clientes o productos. Existe una amplia gama de necesidades, ya que hay empresas que necesitan un cambio de estilo en las etiquetas de sus productos, pero cuyas etiquetas y empaque son bastante sencillos y conservadores, hasta productos un tanto más sofisticados. Seguidamente se presentan dos ejemplos de ese tipo de casos, el primero corresponde a las etiquetas de los productos marca Rimith, que son una línea de productos artesanales y procesados de carne, panadería y embutidos de la cadena de supermercados panameña Riba Smith, y la otra son las etiquetas de la empresa Orica, para el cumplimiento con las disposiciones de normas de seguridad de los transportistas para productos de alta peligrosidad, donde los requerimientos en términos de materiales y engomado son un poco más especializados.

Empaque y etiquetas de productos Rimith sencillos (necesidades de modernización o refrescamiento de imagen)

Galletas Pastas Panadería

Quesos Helados Leche


Embutidos Embutidos Carne

Tacos Tortillas Yogurt

Etiquetas de seguridad para el transporte de explosivos que utiliza la empresa Orica

Su demanda se enfoca en la parte de etiquetado de normas de seguridad, donde los requerimientos en términos de materiales y engomado son fundamentales.

Adicionalmente, como parte del trabajo de campo, se visitaron varios supermercados de diferentes cadenas con el fin de observar la oferta de empaque y etiquetado de los productos panameños.

Los siguientes son algunos ejemplos de los productos hechos en Panamá que se comercializan en ese mercado,

estos permiten visualizar las tendencias en materia de etiquetado y empaque. Llama la atención el uso generalizado del formato de detergente en caja (muy común en EEUU), lo que representa una oportunidad interesante para las empresas de ese segmento. Como se puede observar en las siguientes fotografías, el etiquetado de los productos es relativamente sencillo, dado que el nivel de sofisticación de los gustos y preferencias del consumidor panameño es relativamente bajo.


En el trabajo de campo se visitaron varias empresas tanto de la industria gráfica, como del sector industrial que demanda este tipo de productos, lo anterior para poder identificar potenciales oportunidades comerciales para la oferta costarricense de productos gráficos, y así conocer el tipo de competencia a la que se enfrenta. En el siguiente cuadro se presenta información sobre el perfil, canales de comercialización, potenciales áreas de oportunidad para empresas costarricenses, así como sobre la demanda de productos de la industria gráfica y los competidores de nuestras exportaciones.

Detergentes

Productos alimentarios

Embutidos

Productos cárnicos

Bebidas

Varios


Em

pre

saSector/

segmentosPerfil Canales

Productos de industria gráfica importados (valor en

miles de USD, 2012)

Oportunidades para empresas costarricenses

Edito

rial

San

tilla

na

Gráfico

Elaboran textos educativos para el mercado educativo panameño (su core business es la creación de contenido)

Sectores gubernamental y privado / retail

En 2012 la empresa importó 1,13 millones de USD de productos de la industria.

Libros, folletos e impresos (1.076,9): Hong Kong (38%), Costa Rica (36%), México (12%), Colombia (8%), Panamá (4%), Perú (1%), España (0,3%), Guatemala (0,2%), Rep. Dominicana (0,1%) y EEUU (0,1%)Impresos y catálogos publicitarios (39,2): México (56%), Hong Kong (43%) y Costa Rica (1%)Calendarios (2,4): Costa Rica (100%)Libros de registro y contabilidad (0,3): Costa Rica (100%)

Santillana Costa Rica se encarga de contratar la impresión de lo que

se edita en Panamá. Si bien estas contrataciones se manejan desde Costa

Rica, no necesariamente implica que se contraten empresas costarricenses para la impresión. Se puede contratar

empresas costarricenses, o de otro país dependiendo de las especificaciones y

requerimientos de cada producto.

Rib

a Sm

ith

Supermercado / procesadora de alimentos

(cárnicos, panadería,

helados, etc.)

S u p e r m e r c a d o creado en 1920 que suple al segmento de ingresos medios- alto de Panamá y que cuenta con cinco sucursales a lo largo de Ciudad de Panamá. Asimismo comercializa bajo la marca propia Rimith una serie de productos artesanales de panadería, repostería, pastas, helados, jugos, quesos y carnes.

Retail

En 2012, la empresa importó productos de la industria gráfica por un monto total de 238 mil USD, distribuidos de la siguiente forma (la cifra en paréntesis se expresa en miles de USD): Libros, folletos e impresos (103,8): EEUU (97%) y Argentina (3%)Papel y cartón de diversos tipos (46,1): EEUU (98%) y España (2%)Libros de registro y contabilidad (34,4): EEUU (100%)Cajas y bolsas de papel y cartón (9,7): EEUU (100%)Impresos y catálogos publicitarios (9,6): EEUU (100%)Etiquetas (9,5): EEUU (100%)Calcomanías (8,7): EEUU (100%)Tarjetas ilustradas (6,0): EEUU (100%)Sobres y tarjetas (4,3): EEUU (100%)Calendarios (3,7): EEUU (100%)Álbumes y cuadernos para colorear (2,0): EEUU (100%)

Actualmente están realizando un cambio de imagen en varias de sus líneas de productos, para lo cual requieren modificar el etiquetado y envasado de algunos de ellos. En el caso de productos de panadería están considerando opciones de etiquetado y empaques ecológicos.

Están planeando lanzar un nuevo yogourt griego para el cual necesitan el desarrollo del envase y empaque (65 mil unidades /primer año)

Gru

po

Hag

us

Gráfica

Empresa de capital panameño con 60 años en el mercado. Trabaja diferentes técnicas: impresión digital, flexografía, offset y serigrafía para el sector industrial, bancario, retail, etc.

Mayoreo y ventas al detalle

Importó insumos de la industria gráfica por un monto total de 583 mil USD, distribuidos de la siguiente forma:

Papel y cartón de diversos tipos (548,1): Colombia (52%) y EEUU (48%)

Etiquetas (35,2): EEUU (100%)

Esta es una empresa que por su giro de negocio es competidora de algunas de las empresas gráficas costarricenses, sin embargo podría valorarse la posibilidad

de desplazar algunos de sus proveedores de insumos (diversos tipos de papel y

cartón, y etiquetas) de Colombia y EEUU si técnicamente son sustituibles por

producto costarricense.

Ori

ca M

inin

g S

ervi

ces

Orica es una empresa multinacional proveedora de explosivos comerciales para los mercados de minería e infraestructura, y de cianuro de sodio para la extracción de oro. En Panamá maneja el mercado local y el Caribe

Ventas a clientes locales

especializados y exportaciones

En 2012 no registró importaciones de productos de la industria gráfica

Su demanda se enfoca principalmente en la parte de etiquetado de normas de seguridad, deben cumplir con medidas de señalización de IMO y IATA para el

transporte de mercancías peligrosas ➜ requerimientos especiales en términos

de materiales y engomado.

Adicionalmente están interesados en que una empresa de Costa Rica les confeccione calendarios y libretas.


Em

pre

saSector/



miles de USD, 2012)


Emp

resa

Pan

ameñ

a d

e A

limen

tos

(EPA

)

Alimentos

EPA es propiedad de un consorcio de capital colombiano (Casa Luker) conformado por cuatro empresas alimentarias de gran trayectoria en Panamá como lo son: Bonlac, Café Durán, Pastas La Suprema y Pascual. Asimismo se encargan de la distribución de productos Jacks y Gerber

Ventas en canal retail

La empresa importó productos de la industria gráfica por un monto de 76 mil USD, distribuidos de la siguiente forma:

Papel y cartón de diversos tipos (75,8): EEUU (55%) y Holanda (45%)

Libros, folletos e impresos (0,6): Nicaragua (100%)

La empresa trabaja con una cartera diversa de proveedores, algunos de ellos son panameños como por ejemplo los de cajas corrugadas y etiquetas, tienen un programa de desarrollo de proveedores locales; pero para otros productos como los envases de helados, leche, refrescos, y las mangas de yogurt usan proveedores de Taiwán y Colombia. Algunos insumos los importan de EEUU y han trabajado con proveedores costarricenses, de las cuales tienen una opinión favorable, especialmente en lo concerniente a la calidad del producto.

Existen oportunidades en tanto las empresas costarricenses sean productivas e innovadoras, a la empresa le gusta que sus proveedores ayuden a plantear ideas nuevas. Pero sobre todo es importante tener en cuenta que el principal motivo por el que usan proveedores panameños es por la cercanía y respuesta rápida (proveedores locales les entregan contra cronograma), en ese sentido si las empresas costarricenses muestran ser eficientes en los pedidos podrían superar a sus pares panameños, que muestran ciertas deficiencias, pero las compensa la inmediatez con que pueden dar respuesta, sobre todo en productos que ocupan mucho volumen de almacenamiento, como los corrugados.

Nes

tlé P

anam

á

Alimentos

División de Nestlé Centroamérica, la cual produce diferentes líneas de productos en los países de la región. En Panamá se producen las salsas Maggi, el queso Nestlé, y la leche condensada La Lechera.

Ventas al por menor (local)

Exportaciones

La empresa importó productos de la industria gráfica por un monto total de 1,14 millones de USD, distribuidos así:

Etiquetas (918,8): Costa Rica (48%), Colombia (42%), México (8%), EEUU (1%), Guatemala (1%).

Papel y cartón de diversos tipos (208,3): Colombia (33%), Guatemala (26%), EEUU (21%), Costa Rica (20%) y El Salvador (0,2%)

Cajas y bolsas de papel y cartón (8,5): Costa Rica (100%)

Libros, folletos e impresos (2,6): México (92%) y Suiza (8%)

Diarios y publicaciones periódicas (1,2): México (100%)

Impresos y catálogos publicitarios (0,3): Costa Rica (67%) y Suiza (33%)

La empresa trabaja con diferentes compradores estratégicos de insumos a nivel regional, los cuales se localizan

en varios países. En Panamá está el comprador estratégico de etiquetas para

“Middle América” (abarca de México hasta Ecuador)

Nestlé actualmente compra a una empresa costarricense poco más de la mitad de sus etiquetas (de papel)

y a una colombiana la otra mitad, por política corporativa, mantienen varios

proveedores de insumos de cada tipo (diversificación de riesgo). Sin

embargo, no necesariamente tienen que ser de países diferentes, por lo que habría espacio para otros proveedores

costarricenses que satisfagan los requerimientos de esta empresa. Se

participa por licitación privada (en una lista de proveedores pre seleccionada,

cada dos años se hacen los procesos de selección de proveedores, el próximo se

realizaría en 2014)

Existe demanda por etiquetas autoadhesivas, pero en un volumen relativamente bajo. Actualmente las

compran a un proveedor panameño.


Em

pre

saSector/



miles de USD, 2012)


Ofic

a Pa

nam

á

Gráfico

Empresa creada hace 15 años (pertenece al grupo internacional), cuenta con dos unidades comerciales (Industria Gráfica y Retail).

Cuenta con una marca propia (Solita) que se especializa en artículos didácticos y

escolares

Gobierno, escolar, y oficinaIndustria gráfica (materia prima)

La empresa importó productos de la industria gráfica por un monto total de 780 mil USD, distribuidos así:

Papel y cartón de diversos tipos (495): Indonesia (45%), Bélgica (21%), EEUU (19%), China (6,9%), Alemania (4,3%), Taiwán (3%) y El Salvador (0,1%)

Libros de registro y contabilidad (263,1): Chile (69%), El Salvador (24%), Hong Kong (7%)

Sobres y tarjetas (19,3): Costa Rica (100%)

Cajas y bolsas de papel y cartón (2,3): El Salvador (96%), Chile (4%)

La empresa ya trabaja con empresas costarricenses (dos proveedores suplen adhesivos y rollos para industria de gran

formato).

Nuevas oportunidades ➜ plan de crecimiento de diferentes unidades.

Oportunidades para proveer láminas de acrílico, pernos decorativos para cuadros.

Buscan suplidores de papel bond en rollos y cartulina vellum (lisa) de 100 y 80.

Edito

ra N

ovo

Art

Gráfico

Empresa editora con más de 35 años de experiencia.

Edición de libros de diversos

tipos, por lo que demandan diferentes

modalidades de impresión y

encuadernación: pasta suave, pasta

dura, pegados, cosidos con hilo o

argollados.

Privado (escritores,

librerías, etc.) y Gobierno (textos

educativos / licitaciones)

Libros, folletos e impresos (43,6): Colombia (100%)

No trabajan con empresas costarricenses. Pero tienen disposición a evaluar

proveedores en Costa Rica, pero el reto es mejorar la oferta que reciben de Colombia, donde trabajan con las principales imprentas: Panamericana Formas e Impresos, QuadGraphics y

Cargraphics S.A. (una empresa del Grupo Carvajal) desde hace muchos años, y les dan precios competitivos, pago a crédito,

y alta calidad.

Sí e

s N

atur

al

Alimentos y suplementos alimenticios

La empresa produce miel de abeja para la venta al por menor. Además ha incursionado en la elaboración natural de productos saludables, nutritivos y de elevado valor energético, a partir de la miel de abeja ➜ diversificación de su línea de producción (productos medicinales y cosméticos a base de miel de abeja).

Ventas minoristas: farmacias,

macrobióticas y supermercados

Exportaciones

En 2012 la empresa registra importaciones de insumos de la industria gráfica muy bajas (121 USD), lo que sugiere que podrían ser muestras.

Impresos y catálogos publicitarios (0,12): Corea del Sur (75%) y Costa Rica (25%)

No obstante, la empresa compra algunas de sus cajas a una empresa costarricense.

La empresa demanda etiquetas y empaque para sus productos

Demanda de cajas: 50-55 mil cajas al añoDemanda de etiquetas: 1 millón/añoParte de las cajas las compran a un

proveedor en Costa Rica y las etiquetas a un proveedor panameño con el cual tienen una relación de muchos años, y

trabajan a crédito

PRO

DIM

A Alimentos y productos

para la limpieza del

hogar

La empresa distribuye las salsas y sazonadores SanSae que es una marca privada. Asimismo fabrica productos para la limpieza del hogar como esponjas, detergentes y suavizadores de ropa.

Ventas al por menor (local)

En 2012 la empresa registra importaciones de insumos de la industria gráfica por un monto de 1,6 miles de USD.

Pastas químicas y desechos de papel y cartón para reciclar (1,6): México (100%)

Muchos de sus requerimientos los abastecen de forma local. Están

demandando cajas tipo ready to display para las ventas en supermercados como PRICESMART a un volumen aproximado de 40 mil al año. Asimismo para realizar

promociones de los productos requieren cajas plegadizas que permitan atar dos

productos con características diferentes y puedan ser vendidos como un paquete.

Fuente: elaboración propia


Finalmente, en el siguiente cuadro se detallan los principales demandantes de productos de la industria gráfica panameña (empresas que generan el 85% de las importaciones de productos de esa industria) y el tipo de productos que compraron en el mercado internacional en 2012. Esta información puede ser bastante relevante para que las firmas costarricenses puedan tener una mejor idea de sus potenciales clientes en el mercado panameño.

Panamá: Principales empresas importadoras según monto, 2012

Empresa y productoValor importado (miles de USD)

EMPAQUES DE COLÓN S.A. 19.345,9

Papel y cartón de diversos tipos 19.345,9

CORPORACIÓN LA PRENSA S.A. 8.383,9


Diarios y publicaciones periódicas 178,8

Libros de registro y contabilidad 11,4

Impresos y catálogos publicitarios 2,3

TETRA PAK DE PANAMÁ S.A. 7.978,9

Cajas y bolsas de papel y cartón 7.975,1

Libros , folletos e impresos 3,8

OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION S.A.

6.635,9



BOCAS FRUIT CO LTD 6.111,9


Etiquetas 48,5

Papel y cartón de diversos tipos 7,5

BOCAS FRUIT COMPANY LLC 4.409,1


Etiquetas 168,7

INDUSTRIAS LÁCTEAS S.A. 4.132,0




SUSAETA EDICIONES PANAMÁ S.A. 3.320,9

Libros , folletos e impresos 3.320,9

BRINK´S PANAMÁ S.A. 3.273,0

Sellos y timbres 3.273,0

DISTEXSA PANAMÁ S.A. 3.264,6





Tarjetas ilustradas 0,3

Calendarios 0,3

Etiquetas 0,1

CORPORACIÓN INDUSTRIAL S.A. 2.315,2



EDITORA PANAMÁ AMÉRICA S.A. 2.297,0





DISTRIBUIDORA PANAMEX S.A. 2.219,1

Diarios y publicaciones periódicas 2.180,5


IMPRESORA TÉCNICA ESPECIALIZADA S.A.

2.105,4


CUADERNOS ESCOLARES S.A. 2.042,3


Sobres y tarjetas 10,4

PRODUCTOS PANAMEÑOS S.A. 1.984,8



Cajas y bolsas de papel y cartón 138,2




TEXT BOOK S.A. 1.805,9



EDITORIAL OCEANO DE PANAMÁ S.A. 1.747,3


DHL PANAMÁ S.A. 1.662,5




Etiquetas 81,1




Calendarios 29,7


Sellos y timbres 17,2


Manufacturas cartográficas y planos 13,1

Calcomanías 3,4

Carretes y bobinas para textiles 0,1

PUBLICAR DE PANAMÁ S.A. 1.622,8


ADVANCED SYSTEMS SUPPLY S.A. 1.616,9


Etiquetas 0,1

SUSAETA EDICIONES PANAMÁ S.A. 1.608,9




CESAR ARROCHA GRAELL Y COMPAÑÍA S.A.

1.414,0






Etiquetas 50,4


Álbumes y cuadernos para colorear 22,5

Calcomanías 9,8



Calendarios 0,9


PAPELERA ISTMEÑA S.A. 1.384,8


1.258,0



CERVECERIA NACIONAL S.A. 1.361,0

Etiquetas 1.210,9



24,6




MARTIN BROWER Y COMPAÑIA 1.356,9



Etiquetas 6,5


CEMENTO BAYANO S A 1.351,8





WEBFORMA DE PANAMÁ S.A. 1.337,7


Etiquetas 2,8

DISTRIBUIDORA LEWIS S.A. 1.324,8





Calendarios 12,9

Calcomanías 6,9




Etiquetas 4,5




ENVASES MODERNOS S.A. 1.269,0


CAMILO A PORRAS S.A. 1.232,2




BOLSAS Y CARTUCHOS DE PAPEL S.A. 1.183,4


NESTLÉ PANAMÁ S.A. 1.140,0

Etiquetas 918,7






VARELA HERMANOS S.A. 1.139,5

Etiquetas 684,5




Calendarios 0,2

Calcomanías 0,1

SANTILLANA S.A. 1.129,0



Calendarios 2,4


GEO MEDIA S.A. 1.113,8



MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 1.099,3



Etiquetas 86,9

INDUSTRIA PANAMEÑA DE PAPEL S.A 1.082,2


1.080,5


MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1.078,1

Libros de registro y contabilidad 1.078,1

IMPORTACIONES ESPECIALES S.A. 1.060,6


Calendarios 0,0

EDITORIAL OCEANO DE PANAMÁ S A 1.049,2




FEDERAL EXPRESS CORPORATION 1.030,6



Etiquetas 24,7


Calcomanías 16,0






Calendarios 0,3


ARCOM INC 1.028,8


SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A.

1.027,9



PRICESMART PANAMÁ S.A. 1.018,6





Etiquetas 71,8

Calendarios 7,1



GEO MEDIA S.A. 1.016,0


CARVAJAL EDUCACIÓN S .A. 1.015,7





3 M PANAMÁ S.A. 986,0



Etiquetas 123,9


Calendarios 4,6


BRINK S PANAMÁ S.A. 960,2


CEMENTO PANAMÁ S.A. 906,1


Calendarios 0,8

OFICA PANAMÁ S.A. 889,2





BUSINESS SUPPLIERS S.A. 870,0




Etiquetas 26,3

Calendarios 12,7



DISTRIBUIDORA DE PAPELES M K S.A. 861,2


FORMAS TÉCNICAS S.A 837,0


O D PANAMÁ S.A. 829,0



Etiquetas 41,7



Calendarios 2,6




L RODRIGUEZ Y CIA S.A. 794,5


OFICA PANAMÁ S.A. 779,6





PRODUCTOS AVON S.A. 770,0






Calcomanías 2,8




Calendarios 0,0

FERRER PANAMÁ S.A. 757,5


SOLO CUP PANAMÁ S.A. 724,0


O D PANAMÁ S.A. 688,3





Etiquetas 61,1








Calendarios 0,1

ALTADIRECCIÓN 657,1


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PANAMÁ)

651,4




Etiquetas 0,2


GLAXOSMITHKLINE PANAMÁ S.A. 650,6




Etiquetas 6,4



DISTRIBUIDORA DE PAPELES M K S.A. 638,6


CISNE S.A. 635,8


BAGATRAC S.A. 606,0


TOVA S.A. 599,3





Calcomanías 45,8



Etiquetas 2,3

Calendarios 2,2


PAPELERIA COMERCIAL S.A. 597,0


SOLO CUP PANAMÁ S.A. 574,3


COMPAÑIA GOLY S.A. 562,8





Etiquetas 10,9

Calcomanías 6,9





CTRO DE LIT CRISTIANA S.A. 546,7


Calendarios 9,2







Calcomanías 0,2

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PMA) S.A.

540,2



Etiquetas 5,4



PROSERV S.A. 515,7



Etiquetas 18,8

COCLESANA DE DISTRIBUICIÓN S.A. 490,4


Etiquetas 1,8


UNIÓN PAK DE PANAMÁ S.A. 486,4




Etiquetas 47,6




Calendarios 3,2



Calcomanías 0,7



EL HOMBRE DE LA MANCHA S.A. 485,2




COMPAÑÍA ATLAS S.A. 479,3



CALOX PANAMÁ S.A. 474,0



COOP SERV MULT BANANERA DEL ATLANTICO RL

463,0



Etiquetas 5,0

ACS PANAMÁ CORP 453,4



CARVAJAL EDUCACION S.A. 443,6





EDUVISIÓN PANAMÁ S.A. 442,9




CARTOPLASTIC S.A. 409,5



FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A. 404,5



Calcomanías 0,0

FORMAS UNIVERSALES S.A. 400,6


AUTOADHESIVOS HAGUS S.A. 399,1


Etiquetas 28,3

AGENCIA PANAMEÑA DE PUBLICACIONES S.A

394,1




Calendarios 0,0


FUNDACIÓN TECNOLOGICA DE PANAMÁ 384,9


FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A. 369,0



Etiquetas 0,1

SUPER PLASTIC S.A. 362,3




LA TORRE DEL VIGIA 361,9



Calendarios 3,3



CERVECERÍA PANAMÁ S.A. 343,7

Etiquetas 302,7





ULTRAMAR COMMERCIAL CORP 322,9




Etiquetas 17,1

Calcomanías 7,7



Calendarios 0,4





ALTRIX DE PANAMÁ S.A. 321,7


MEDIMEX S.A. 315,0





Etiquetas 0,1

Calcomanías 0,0

EMPRESAS MIXTAS BANANERAS S.A. 311,6


SHALOM S.A. 291,8





DISTRIBUIDORA G DE P S.A. 274,9








Calcomanías 8,3


Etiquetas 4,4

Albumes y cuadernos para colorear 3,0


IMPORTADORA MADURO S.A. 270,0


Calcomanías 31,7



Etiquetas 9,0





KADIMA S.A. 268,0





Etiquetas 11,8


Calcomanías 5,8


GOLD MILLS DE PANAMÁ S.A. 257,5



Calendarios 0,0


DIDACTICA INTERNACIONAL S.A. 240,4


D VINNI S.A. 238,5



RIBA SMITH S.A. 237,8






Etiquetas 9,5

Calcomanías 8,7



Calendarios 3,7



EL METRO DE LA CIUDAD S.A. 235,6



JELLINI S.A. 227,4



Etiquetas 9,3

Calendarios 2,8



MEDLIN TRADING CORP. 224,0


MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM S.A.

221,1

Etiquetas 189,7




INDUSTRIAS PANAMÁ BOSTON S.A. 219,8



Etiquetas 45,8


MOLDEADOS PANAMEÑOS S.A. 217,9


FORMULARIOS COMERCIALES S.A. 213,8



DOLCE PINEAPPLE CO INC 213,2


Etiquetas 8,8

PRODUCTOS DIVERSOS S.A. 211,6






Etiquetas 2,4

Calendarios 0,3

GRUPO EDITORIAL METRO S.A. 210,7


GRAFHIC SHOP S.A. 210,4



Etiquetas 0,3

EL METRO DE LA CIUDAD S.A. 210,0


MAGAZINE DESIGN S.A. 205,6



IMPRENTA EDICANO S.A. 201,8




AGENCIAS FEDURO S.A. 199,7




Etiquetas 2,5

Calcomanías 2,1




SERVICIOS GRÁFICOS LOS OLIVOS S.A. 189,7



MARTIN BROWER Y COMPAÑÍA S.A. 184,4



Etiquetas 3,1

GRUPO HAGUS S.A. 184,1


Etiquetas 6,9

Fuente: elaboración propia a partir de información de Mercosur Online


recomendaciones

Seguidamente se presentan algunas recomendaciones5 para hacer negocios en Panamá, yendo de lo general, como por ejemplo, qué esperar de la negociación con panameños, hasta aspectos protocolarios más específicos.( )

PANAMEÑO RECOMENDACIONES PARA LA ENTRADA AL MERCADO

Los negocios en Panamá se realizan, casi exclusivamente, en la capital, ya que concentra a la población con mayor poder adquisitivo y es la sede de las principales empresas y organismos públicos.

Dada la estrecha relación e influencia que el panameño ha tenido de Estados Unidos, si se cuenta con experiencia en el mercado estadounidense, o trabajando con empresas de ese país, puede ser conveniente enfatizarlo. Paradójicamente, no es positivo resaltar la influencia estadounidense en Panamá cuando se habla con los panameños.

La poca industrialización del país y su escaza dimensión de mercado, ha hecho que el empresario panameño muestre apertura a la diversificación del negocio; incluso hacia segmentos que no son su especialidad, lo que los hace significativamente versátiles y les da facilidad para manejar operaciones de importación y exportación.

El regateo es usual en las negociaciones, por lo que la oferta inicial debe dejar margen para poder negociar. Algo común es que se pida (o dé) el precio de lista y sobre esa base negociar (ofrecer) un descuento. Asimismo, realizar negocios en Panamá exige dedicar tiempo a establecer

buenas relaciones personales, por lo que un factor a considerar es enfatizar la compatibilidad de las dos empresas y la posibilidad de obtener beneficios mutuos, más que centrarse exclusivamente en el rendimiento económico de las operaciones. La confianza es la base de las relaciones comerciales.

La puntualidad en las citas no es una práctica muy común, por lo que un retraso de hasta media hora puede ser algo normal, y por tanto no debe extrañar que eso suceda, y tampoco debe mostrarse enfado por esta flexibilidad en los horarios.

Es altamente recomendable que el exportador tenga claro cuáles serán sus políticas de comercialización del producto, el tipo de relación comercial que le resulta más conveniente establecer en Panamá, y sobre todo evaluar si se tiene la capacidad de cumplir con los requerimientos del mercado (por parte de ambos, el exportador y contraparte panameña). Lo anterior es importante, ya que por el tipo, dinámica y volumen operativo del sector, las cantidades demandadas suelen ser altas, y por parte de su socio en Panamá, que este tenga la capacidad y compromiso de cumplir con los requerimientos del cliente.

5 Basado en el libro “Cómo negociar con éxito en 50 países” de Olegario Llamazares García-Lomas.


tendencias

Algunas tendencias globales han contribuido a la transformación de la industria gráfica a nivel mundial, en el caso de Panamá no es la excepción, elementos como la adopción de nuevas tecnologías que impulsan una constante transformación productiva, de la mano de otros factores han influido tanto en la oferta, como en la demanda por productos y servicios de la industria gráfica, al mismo tiempo que plantean retos desde el punto de vista operativo, gerencial, financiero para las empresas del sector. Por tanto, el panorama competitivo de la industria ha cambiado y se va a seguir transformando, en Panamá, Costa Rica y en el resto del mundo.

( ) INDUSTRIA GRÁFICA LOCALTENDENCIAS DE LA

Seguidamente se describen una serie de tendencias que están influenciando la industria gráfica a nivel mundial, muchas de estas tendencias ya se observan en la industria gráfica panameña. Y aunque si bien es cierto, algunas no son tan palpables en la actualidad, es de esperar que en el corto o mediano plazo, lleguen a estar presentes en la industria del vecino país. • Transformación productiva y adopción de nuevas

tecnologías:

Una tendencia que se presenta en la industria gráfica global es la constante transformación productiva impulsada por la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. Bardas (2008), muestra que de acuerdo con una encuesta realizada a empresas latinoamericanas del sector, el 72% señaló a la inversión en nuevos equipos y tecnologías como el principal plan de su empresa para su crecimiento futuro; lo que evidencia que “la inversión en tecnología y la modernización de los procesos de producción es, definitivamente, el camino escogido por la industria de impresión comercial como estrategia de crecimiento”. Esta transformación ha generado una mayor productividad de las empresas, una mayor calidad de los

trabajos, ha acrecentado la competencia en la industria y, por tanto, ha provocado una disminución en los precios de sus productos, lo que ha condicionado la permanencia en el mercado de las empresas menos competitivas y con pocas posibilidades de inversión que les permita reconvertirse y mejorar su competitividad.En esta transición también se observa una interacción entre las tecnologías convencionales y las digitales. No obstante, la mayor innovación en la industria ha acortado la vida útil de los equipos (en términos de capacidad, productividad y posibilidad de mantener la competitividad en el mercado) y consecuentemente han aumentado las necesidades de inversión en capacidad, de manera casi continua. A su vez, ha generado nuevas oportunidades de negocios para la industria, derivadas en muchos casos de aplicaciones digitales (impresión bajo demanda, impresión variable, packaging, foto regalos, transpromocional, etc.); incluso, la impresión bajo demanda puede considerarse como una tendencia en sí misma, como se verá con mayor detalle más adelante.

• Líneas más difusas entre ciclos productivos en la industria y entre sectores asociados:


Los cambios tecnológicos que ha experimentado el mundo en los últimos años han causado que las líneas que separan unos sectores o segmentos de otros dentro de la industria gráfica y de comunicación, y por tanto también entre unas empresas y otras, se vuelvan cada vez más difusas; y consecuentemente ha provocado que aumenten los competidores (con diferentes y más amplias capacidades) en el sector gráfico.

Con la tecnología digital, muchas empresas de diseño y comunicación han podido acceder a los proyectos y clientes que antes acaparaban las imprentas tradicionales, y las imprentas a su vez, en aras de mantenerse competitivas y conservar clientes o expandir su negocio, han tenido que transformarse, modernizarse, y adoptar nuevas capacidades (volverse más interactivas), lo que en cierta forma les ha permitido también penetrar en áreas que antes les eran ajenas y negocios explotados por empresas de otros sectores relacionados; por ejemplo, hay imprentas tradicionales (papel y cartón) extendiendo su actividad hacia la impresión de envases, o bien fabricantes de envases penetrando en el negocio de los rótulos y los expositores. Adicionalmente, es importante notar que como consecuencia de lo señalado se está presentando una transformación en la industria gráfica, de una basada en la fabricación (manufacturera) a una de servicios.

• Creciente importancia de la fase de pre prensa:

Como consecuencia del cambio tecnológico y de las cada vez más diversas necesidades de los demandantes de productos de la industria gráfica, se está dando un reposicionamiento en la importancia que tienen las distintas etapas del ciclo productivo de la industria gráfica; la pre-impresión está creciendo mucho más rápido que la propia impresión (incluyendo la pre prensa digital, que ahora se traslapa con el diseño gráfico), lo que supone retos importantes para las empresas gráficas, tradicionalmente acostumbradas a centrar sus objetivos de producción y sus cálculos de costo en las etapas de impresión y post impresión.

• Mayor poder de negociador del comprador/cliente:

Producto del proceso de consolidación y concentración en algunas de las industrias que más demandan productos de la industria gráfica, como por ejemplo, los sectores de comunicación (agencias publicitarias), las ventas minoristas (cadenas de retail en expansión), o incluso la

consolidación de varias empresas separadas en una sola (a partir de la inversión extranjera), como ha ocurrido con la industria panameña, se ha dado un incremento en el poder del comprador.

• Tirajes más cortos (impresión de trabajos bajo demanda):

Las necesidades en cuanto a la comunicación gráfica y el marketing de los compradores de impresos se han vuelto más segmentadas, lo cual demanda un ajuste de los productos a las necesidades o requerimientos específicos del consumidor (mayor personalización), lo que a su vez ha llevado a que los tirajes sean cada vez más cortos. Esta tendencia a tirajes más cortos ha resultado en una reducción en los stocks de producto, y en el acortamiento del tiempo de nuevos pedidos, lo que demanda que las empresas sean más rápidas en la preparación de las prensas para nuevos trabajos y que sean más eficientes en la producción y administración. De cierto modo se podría decir que esta tendencia ha surgido a raíz de la mayor digitalización, pero a su vez ha potenciado el crecimiento de la impresión digital.

• Creciente integración de la cadena de suministros:

Si bien es cierto a nivel general se podría decir que la cadena productiva tradicional de la industria gráfica se ha caracterizado por ser una cadena “larga” (muchos eslabones y participantes), desde la siembra de árboles, hasta la elaboración de los múltiples productos, pero donde las empresas de impresión eran el principal canal de transmisión de información. Tradicionalmente esta industria también se ha caracterizado porque la integración entre las partes ha sido un aspecto importante. En la actualidad, con la mayor digitalización de la industria, los impresos han perdido importancia relativa y se han convertido en un canal más de comunicación; en consecuencia uno de los principales retos de las imprentas es asegurar una mayor integración con el sistema de comunicación global; por lo que es normal observar una mayor integración con la industria publicitaria.

En general, cada vez es más común que las empresas gráficas estén llamadas a dar soluciones más completas a sus clientes, desde el desarrollo del empaque del producto, hasta la idea de mercadeo y publicidad del mismo. Lo cual demanda una mayor coordinación e integración entre todos los participantes de estos procesos y que ciertas empresas de la industria gráfica, particularmente las que realizan impresión de empaques,


tengan que coordinar más de cerca con sus clientes.

Esto a su vez es consistente con una macro tendencia que se ha presentado en las cadenas de suministros, donde se ha visto una mayor integración de estas cadenas a nivel empresarial con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante la demanda del consumidor; esto permite una reducción en los niveles de inventario de las empresas y en los costos asociados a este tema.

• Mayor calidad a menores precios, menores utilidades para las empresas gráficas:

Las empresas del sector comunicación gráfica están más integradas hacia adelante y hacia atrás, compiten por dar soluciones completas a los clientes, lo que ha generado una fuerte presión competitiva para las imprentas tradicionales. Tanto el valor de las ventas promedio (y marginales), como de los beneficios en algunos segmentos están disminuyendo. Incluso los precios están descendiendo continuamente, a pesar de que los productos gráficos llevan cada vez más elementos como el color.

• Importancia creciente de la sostenibilidad ambiental:

La industria gráfica genera una serie de contaminantes como desechos peligrosos (solventes, diluyentes, tintas, aceites, etc.) cuyo proceso de degradación es costoso, es además una industria consumidora de agua y energía, que contribuye a generar CO2. Dado lo anterior, el tema ambiental constituye un elemento clave, y consecuentemente, las acreditaciones e iniciativas centradas en la sostenibilidad son un aspecto positivo, especialmente pueden actuar como fuente de diferenciación y generadores de valor en determinados mercados (más desarrollados). Incluso, en la visita mercado panameño se pudo detectar el interés de empresas por incorporar elementos de sostenibilidad y líneas de productos eco amigables, para lo cual demandan empaques con certificaciones “verdes”.Adicionalmente, este es un tema que atañe a todos los segmentos de esta industria, y es de esperar que de manera creciente las empresas usen sus credenciales verdes o medioambientales como factor competitivo. Esto es importante no sólo para la impresión tradicional en papel y cartón, sino para las empresas digitales, cuyos desechos electrónicos son altamente contaminantes, de hecho este va a ser un aspecto de mayor relevancia a medida que se empiece a discutir sobre el impacto

ambiental de los residuos electrónicos; por lo tanto, el tema de la sostenibilidad va a ser cada vez más relevante. El menor impacto ambiental puede actuar como una fuente de ventaja competitiva empresarial, las compañías han optado por estrategias de diferenciación para agregar valor a sus productos y atender nichos de mercado que valoran determinados atributos asociados con la sostenibilidad6.

Un tema relacionado es el impulso que está teniendo las iniciativas “cero papel” en las empresas e instituciones, desde la reducción de la impresión de correos electrónicos, memorandos, y documentos, hasta el uso de herramientas electrónicas que disminuyen las necesidades de impresión y consumo de papel, entre ellas se puede destacar la facturación electrónica7, la cual ha tenido un impacto significativo en países donde se ha aplicado, especialmente para las mipymes del sector.

6 Este podría ser un nicho que empresas costarricenses podrían explotar, dada la imagen que ha desarrollado el país en este tema a través de los años.

7 La factura electrónica es un documento digital que sustituye al impreso y tiene la misma validez legal incluso en aspectos fiscales. La factura electrónica es totalmente avalada por la legislación costarricense desde febrero del 2009 mediante la resolución DGT-02-09 del Ministerio de Hacienda. Actualmente el país está desarrollando la facturación digital, y aunque actualmente su uso es de carácter voluntario, el objetivo de la Dirección General de Tributación (DGT) es que sea obligatoria para los profesionales liberales en 2014.


Los servicios son un pilar de la economía panameña teniendo una menor participación e importancia el sector agrícola e industrial, estos últimos son los principales demandantes de la industria gráfica. A pesar de la menor participación de estos sectores, el mercado ofrece oportunidades interesantes para la industria nacional, dado el poco desarrollo de la oferta panameña que conlleva a que las empresas locales que requieren de este tipo de bienes deban abastecerse de empresas externas. Actualmente Costa Rica se posiciona como el quinto proveedor a este mercado, en el cual la calidad y el servicio al cliente de las empresas nacionales son características ampliamente reconocidas.

En cuanto a los factores que determinan la selección de proveedores, las empresas señalan la relación precio/calidad, el servicio al cliente, la flexibilidad para atender pedidos, la estabilidad del suministro, innovación y las entregas a tiempo, como factores fundamentales. Estos aspectos refuerzan la importancia que las empresas costarricenses integren dentro de sus productos y servicios elementos de diseño, comunicación, pre prensa y mercadeo para dar soluciones efectivas, completas e innovadoras a sus clientes.

En relación con las tendencias, es importante recalcar que este es un mercado con un bajo nivel de sofisticación, en el cual las etiquetas y empaques de los productos son bastantes sencillas y el consumidor valora la sencillez y facilidad de uso. Asimismo, algunas empresas se encuentran en un proceso de modernización en la presentación de sus productos, lo que abre un espacio para que las empresas nacionales busquen oportunidades de negocios apuntando a factores como la calidad, capacidad de respuesta e innovación.

Finalmente, a nivel de tendencias de la industria global esta ha evolucionado significativamente en aspectos productivo/tecnológicos, organizacionales y competitivos. Como resultado de este proceso de transformación, la industria gráfica ha pasado de ser una industria de productos a un sector de soluciones y servicios integrados para una amplia variedad de consumidores. Es por lo anterior que las empresas costarricenses se enfrentan al reto de ser vistas, y por lo tanto funcionar cada vez más como un eslabón de alto valor en la cadena de desarrollo y marketing del producto de sus clientes.

conclusionesrecomendaciones

Panamá ha alcanzado un alto dinamismo económico en los últimos años, logrando mejoras en sus indicadores socioeconómicos y ha impulsado un aumento sistemático de la inversión tanto pública como privada. Lo anterior aunado a aspectos como la cercanía geográfica y la complementariedad entre ambas economías, lo posiciona como un importante socio estratégico para Costa Rica.

( )CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES


Bardas, Ezequiel (2008). “Futuro y Tendencias de la Industria Gráfica en Latinoamérica”. CONLATINGRAF

Ferro, C. & Guisado, M. (2010). “Análisis de la Industria Gráfica en el Contexto del Sector Manufacturero Español”. Revista Galega de Economía, vol. 19, núm. 2

García-Lomas, Olegario (2008). Cómo negociar con éxito en 50 países. Madrid: Global Marketing Strategies, S.L.

Graphics of the Americas (2013). “La industria gráfica latinoamericana en 2013”. Informe especial en conjunción con Artes Gráficas.

Labarca, Guillermo (1997). “Formación de recursos humanos en la industria gráfica chilena”. Documento desarrollado en el marco del Proyecto CEPAL/GTZ: “Políticas para mejorar la calidad, eficiencia y la relevancia del entrenamiento profesional en América Latina y el Caribe” (FRG/96/S38).

Medaglia, C. y Vargas, F. (2013). “Mapeo de la industria gráfica costarricense”. PROCOMER.

Portales, Carlos (1995). “La experiencia exportadora de la industria gráfica chilena”. Corporación de estudios para Latinoamérica. Disponible en: http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/31/Capitulo_6.pdf

referenciasbibliográficas

BIBLIOGRÁFICASREFERENCIAS


Categoría de producto según clasificación arancelaria

Partida Categoría

4701 Pastas químicas y desechos de papel y cartón para reciclar





4801 Papel y cartón de diversos tipos














4817 Sobres y tarjetas

4819 Cajas y bolsas de papel y cartón

4820 Libros de registro y contabilidad

4821 Etiquetas

4822 Carretes y bobinas para textiles


4901 Libros , folletos e impresos

4902 Diarios y publicaciones períodicas

4903 Albumes y cuadernos para colorear

4905 Manufacturas cartográficas y planos

4906 Manufacturas cartográficas y planos

4907 Sellos y timbres

4908 Calcomanías

4909 Tarjetas ilustradas

4910 Calendarios

4911 Impresos y catálogos publicitarios

Fuente: Elaboración propia

anexoANEXO 1

Documents

COSTARRICENSE EN PANAMÁ...compra de acciones por el Grupo Bavaria de Colombia. Dos años y medio más tarde Bavaria fue absorbida por SabMiller. También en el 2002, la Cervecería