Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Tóm tắt thị trường – Tp.HCM
Tăng trưởng GDP đạt 7,4% trong Q1/2018, mức tăng trưởng Q1 cao nhất trong 10 năm qua. Động lực chính cho
tăng trưởng mạnh là ngành công nghiệp và xây dựng, theo sau là ngành dịch vụ. Lạm phát được kiểm soát tốt với
CPI tăng 2,8% theo năm.
Kim ngạch xuất khẩu đạt 54 tỷ USD đã tạo ra thặng dư thương mại 1,3 tỷ USD. Châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn
nhất, tiếp theo là Hoa Kỳ.
Khách quốc tế tiếp tục tăng trưởng mạnh 31% theo năm, đạt 4,2 triệu lượt trong Q1/2018.
Tổng vốn đăng ký FDI đăng kí đạt 5,7 tỷ USD, trong đó Hàn Quốc đóng góp lớn nhất. FDI giải ngân đạt 3,8 tỷ USD,
tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.
Tóm tắt thị trường – Hà Nội
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
BÁN LẺ: GIÁ THUÊ TĂNG NHƯNG CÔNG SUẤT GIẢM
Tổng nguồn cung đạt xấp xỉ 1,3 triệu m², ổn định so với quý trước
và tăng 4,2% so với năm trước. Trong bốn năm qua, nguồn cung
tăng trưởng bình quân 12,2%/năm.
Giá thuê trung bình tầng trệt tăng 0,4% theo quý trong khi công
suất thuê giảm -1,2 điểm % theo quý, chủ yếu do sự biến động
của phân khúc trung tâm thương mại. Khu vực Trung tâm ghi
nhận hoạt động bớt sôi nổi hơn trong khi khu vực phía Đông có
hoạt động cải thiện.
Đến năm 2020, có 18 dự án mới sẽ đi vào hoạt động với nguồn
cung tổng cộng là 410.000 m². Phần lớn nguồn cung bán lẻ
tương lai nằm trong các tổ hợp nhà ở tại khu vực phía Tây
VĂN PHÒNG: HẠNG A KHU VỰC TRUNG TÂM TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG TỐT
Tổng nguồn cung đạt trên 1,6 triệu m², tăng 1,6% theo quý và 2%
theo năm sau khi hai dự án mới hạng B đi vào hoạt động.
Hoạt động của thị trường nhìn chung tương đối ổn định với giá
thuê trung bình tăng 0,6% và công suất thuê giảm -0,5 điểm %
theo quý. Phân khúc Hạng B ghi nhận công suất thuê cải thiện
nhất trong khi Hạng A có mức giá thuê trung bình tăng mạnh
nhất, đặc biệt ở khu vực ngoài Trung tâm.
Hà Nội có thêm 5.010 doanh nghiệp thành lập mới trong Q1/2018
và đặt mục tiêu số doanh nghiệp năm 2018 tăng trưởng 12%. Ba
quý còn lại của năm 2018 dự kiến sẽ có 13 dự án mới tập trung
ở khu vực phía Tây và cung cấp hơn 235.000 m².
CĂN HỘ DỊCH VỤ: GIÁ PHÍA TÂY CAO NHẤT
Tổng nguồn cung từ 50 dự án tăng 1% theo quý và 19% theo
năm, do một nguồn hạng A tăng và một dự án hạng C tạm dừng.
Từ năm 2018 trở về sau, 1.400 căn từ 17 dự án sẽ được cung
ứng.
Công suất bình quân giảm -0,9 điểm % theo quý và -3,4 điểm %
theo năm. Giá thuê trung bình (ARR) tăng 0,6% theo quý nhưng
giảm -5,6% theo năm. Khu vực phía Tây dẫn đầu tại 32,4
USD/m2/tháng trong khi công suất các dự án nội thành đạt cao
nhất với 90%.
Trong Q1/2018, FDI giải ngân tại Việt Nam ghi nhận 3,88 tỷ USD,
tăng 7,2% theo năm.
0
20
40
60
80
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
Hạng A Hạng B Hạng C
%
Triệ
u V
NĐ
/m2/t
háng
Giá thuê TB Công suất
BIỀU ĐỒ 3
BIỀU ĐỒ 2
BIỀU ĐỒ 1
0
20
40
60
80
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
Hạng A Hạng B Hạng C
%
Triệ
u V
NĐ
/m²/
tháng
Giá thuê gộp TB Công suất
0
20
40
60
80
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
TT bách hóa TT mua sắm Khối đế bán lẻ
Triệ
u V
NĐ
/m²/
tháng
Giá thuê gộp TB tầng 1 Công suất
%
Tóm tắt thị trường – Hà Nội
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
0
20
40
60
80
100
0
1
2
3
4
5 sao 4 sao 3 sao
%
Triệ
u V
NĐ
/phòng/đ
êm
Giá thuê Công suất
KHÁCH SẠN: PHÂN KHÚC 5 SAO HOẠT ĐỘNG TỐT NHẤT
Một khách sạn 50 phòng mới được chính thức xếp hạng 3 sao.
Tổng nguồn cung đạt khoảng 10.000 phòng, tăng 1% theo quý và
9% theo năm.
Công suất cho thuê trung bình giảm nhẹ -1 điểm % theo quý
nhưng tăng 4 điểm % theo năm. Giá thuê phòng trung bình giảm
-3% theo quý và -7% theo năm. Doanh thu phòng trung bình của
phân khúc 5 sao đạt 111 USD/phòng/đêm, gấp đôi doanh thu các
khách sạn 4 sao và gấp ba doanh thu các khách sạn 3 sao.
Theo Cục Thống kê Hà Nôi, trong 2 tháng đầu năm 2018, Hà Nội
đón khoảng 1 triệu lượt khách quốc tế đến, tăng 31% theo năm.
Áp lực cạnh tranh sẽ gia tăng trên tất cả các phân khúc kể từ sau
năm 2018 với 44 dự án tương lai.
CĂN HỘ BÁN: LƯỢNG MỞ BÁN MỚI GIẢM
Mười một dự án mới và mười bốn giai đoạn tiếp theo đã mở bán
5.530 căn, giảm -21% theo quý và -40% theo năm. Nguồn cung
sơ cấp đạt hơn 24.000 căn, ổn định theo năm. Từ Liêm và Hoàng
Mai vẫn tiếp tục dẫn đầu tổng lượng căn toàn thị trường.
Số căn bán được giảm -15% theo quý và -11% theo năm. Tỷ lệ
hấp thụ giảm -3 điểm % cả theo quý và theo năm xuống còn 24%.
Hạng B dẫn đầu nguồn cầu với 61% thị phần.
Giá bán sơ cấp trung bình đạt 1.250 USD/m2, giữ ổn định theo
quý nhưng giảm -8% theo năm.
Trong năm 2018, hơn 20.000 căn hộ từ 38 dự án sẽ được mở
bán ra thị trường, trong đó hầu hết là các căn hộ hạng B.
BIỆT THỰ/ NHÀ LIỀN KỀ: HOẠT ĐỘNG TẠM THỜI CHỮNG LẠI
Tổng nguồn cung thị trường biệt thự, liền kề đạt 41.099 căn, tăng
1,7% theo quý và 13,9% theo năm. Quận Hà Đông tiếp tục dẫn
đầu với 24,3% thị phần, theo sau là Huyện Hoài Đức.
3 dự án mở bán mới và 6 dự án mở bán thêm đóng góp khoảng
670 căn. Nguồn cung sơ cấp đạt khoảng 3.190 căn, giảm -18,7%
theo quý nhưng tăng 13% theo năm.
Tổng lượng giao dịch giảm -43% theo quý và -30% theo năm. Tỷ
lệ hấp thụ trong quý đạt 25%, giảm -10,6 điểm % theo quý nhưng
tăng 4,7 điểm % theo năm.
Từ Q2/2018 đến cuối năm 2019, sẽ có khoảng hơn 11.500 căn
được tung ra thị trường từ 23 dự án mới, tập trung chủ yếu tại
Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng và Từ Liêm.
BIỀU ĐỒ 6
BIỀU ĐỒ 5
BIỀU ĐỒ 4
3%
12%4%
2%
18%
37%
6%
17%
Long Biên
Từ Liêm
Hoàng Mai
Hai Bà Trưng
Gia Lâm
Đông Anh
Mê Linh
Đan Phượng
0
5
10
15
20
25
30
0
10
20
30
40
50
60
70
Hạng A Hạng B Hạng C
%
Gián bán sơ câp trung bình Tỷ lệ hấp thụ
Triệ
uV
NĐ
/m2
Tóm tắt thị trường – Tp.HCM
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
BÁN LẺ: NGOÀI TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG KÉM Tổng nguồn cung hơn 1,2 triệu m2 sàn với 73.000 m2 sàn mới từ
3 siêu thị và 2 trung tâm mua sắm được khai trương. Ba dự án
đóng cửa và 3 dự án đổi chức năng, tổng cộng giảm 39.200 m2
sàn.
Giá thuê trung bình giảm nhẹ -1% theo quý. Công suất thuê trung
bình giảm nhẹ -1 điểm % do nguồn cung mới tại khu vực ngoài
trung tâm có giá thuê và công suất thuê thấp. Các thương hiệu
thời trang mới và thương hiệu F&B quốc tế gia nhập và thay thế
những thương hiệu kém thu hút.
Doanh thu bán lẻ tăng cao ở F&B, quần áo và vật dụng gia đình.
Tiện ích tự động và mua hàng trực tuyến trở nên phổ biến.
Thương mại điện tử liên tục thu hút đầu tư, với nổi bật là thông
báo gia nhập thị trường Việt Nam của Amazon.
VĂN PHÒNG: SÔI ĐỘNG
Bốn dự án mới bao gồm 1 hạng B và 3 hạng C, cung cấp cho thị
trường thêm 53.000 m2 sàn. Tổng nguồn cung đạt trên 1,7 triệu
m2 sàn, tăng 4% theo quý và 10% theo năm.
Tình hình hoạt động duy trì khả quan. Giá thuê trung bình tăng
8% theo năm. Sự gia tăng này là kết quả của việc tăng giá của
các văn phòng hạng B - một sự thay thế cho văn phòng hạng A.
Công suất thuê vẫn ở mức cao, 96 phần trăm.
Đến năm 2020, thị trường dự kiến sẽ có thêm khoảng 440.000 m2
sàn từ tất cả các hạng. Trong hai năm tới, không có nguồn cung
hạng A nào gia nhập thị trường.
CĂN HỘ DỊCH VỤ: NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI DỒI DÀO
Ba dự án mới và 1 dự án đóng cửa để cải tạo, khiến nguồn cung
tăng 6% theo quý và 16% theo năm. Tổng nguồn cung đạt hơn
5.100 căn.
Các dự án mới có ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung
toàn thị trường. Công suất thuê giảm 3 điểm % theo quý và giá
thuê tăng nhẹ 1% theo quý do công suất thuê thấp và giá thuê
cao từ một dự án mới.
Nguồn cung tương lai dự kiến hơn 1.000 căn, gia nhập thị
trường trong 9 tháng tiếp theo của 2018 sẽ gây áp lực lên tình
hình hoạt động chung.
BIỀU ĐỒ 2
BIỀU ĐỒ 1
0
20
40
60
80
100
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
Trung tâm báchhóa
Trung tâm mua sắm
Khối đế bán lẻ
Giá thuê trung bình Công suất cho thuê
Triệ
u V
ND
/m2/t
háng
%
BIỀU ĐỒ 3
0
25
50
75
100
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
Hạng A Hạng B Hạng C
Giá thuê trung bình Công suất cho thuê
Triệ
u V
NĐ
/m2/t
háng
%
0
25
50
75
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
Hạng A Hạng B Hạng C
Giá thuê trung bình Công suất trung bình
Triệ
u V
NĐ
/m2/t
háng
%
Tóm tắt thị trường – Tp.HCM
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
KHÁCH SẠN: PHỤC HỒI
Nguồn cung tăng 2% theo năm, đạt trên 16.500 phòng từ 133 dự
án.
Công suất thuê trung bình đạt 74%, tăng 6 điểm % theo năm. Giá
phòng trung bình đạt 83 USD/phòng/đêm, tăng 4% theo năm do
cả 3 hạng tăng giá thuê, lần đầu tiên diễn ra trong ba năm qua.
Năm 2018, tp.HCM đặt mục tiêu chào đón 7,5 triệu khách quốc
tế, tăng 18% theo năm. Đến năm 2020, 14 dự án mới sẽ cung
cấp khoảng 3.500 phòng. Hơn 300 phòng từ 4 khách sạn 3 đến
4 sao hiện đang chờ thẩm định sao.
CĂN HỘ BÁN: NGUỒN CUNG MỚI TĂNG MẠNH
Hơn 10.500 căn từ 13 dự án mới và giai đoạn tiếp theo của 9 dự
án hiện hữu được mở bán. Nguồn cung sơ cấp giảm -13% theo
quý và -32% theo năm còn 28.600 căn.
Tình hình hoạt động giảm trên 3 hạng, tổng cộng đạt 13.500 căn
bán, giảm -11% theo quý nhưng tăng 51% theo năm. Hạng C vẫn
chiếm ưu thế với 62% thị phần. Tỷ lệ hấp thụ đạt 48%, tăng 1
điểm % theo quý và 26 điểm % theo năm.
Đến năm 2020, nguồn cung dự kiến sẽ có thêm 122.000 căn từ
93 dự án. Quận 9 dự kiến chiếm thị phần lớn nhất với 32 phần
trăm. Hạng C chiếm cao nhất với 61% nguồn cung tương lai.
BIỆT THỰ/ NHÀ LIỀN KỀ: THIẾU HỤT NHÀ LIỀN KỀ
Bốn dự án mới và 4 giai đoạn mới cung cấp trên 770 căn. Nguồn
cung sơ cấp xấp xỉ 1.470 căn, giảm -28% theo quý và -40% theo
năm.
Lượng giao dịch giảm -36% theo quý nhưng tăng 39% theo năm.
Tỷ lệ hấp thụ đạt 61%, giảm -7 điểm % theo quý nhưng tăng 26
điểm % theo năm. Các dự án mới chiếm 40% thị phần.
Thị trường đất nền sơ cấp có hơn 2.700 nền trong quý. Phân khúc
hoạt động mạnh mẽ với tỷ lệ hấp thụ đạt 71 phần trăm. Quận 9
dẫn đầu với 35% thị phần.
Từ Q2/2018 đến năm 2020, nguồn cung mới dự kiến đạt 17.000
căn/nền. Các quận phía Đông chiếm 60% nguồn cung tương lai.
0
200
400
600
800
1,000
Quận 9
Quận 2
Quận 7
NhàBè
Thủ Đức
Cần Giờ
Quận 1
BìnhChánh
Quận 12
Khác
căn
Khác: Quận 8, 10, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Phú, Củ Chi
Số nhà liền kề Số biệt thự
BIỀU ĐỒ 6
BIỀU ĐỒ 5
BIỀU ĐỒ 4
0
20
40
60
80
100
0
1
2
3
5 sao 4 sao 3 sao
Giá phòng trung bình Công suất trung bình
Triệu V
NĐ
/phòng/đ
êm
%
0
10
20
30
40
50
60
0
20
40
60
80
100
Hạng A Hạng B Hạng C
%
Giá trung bình Tỉ lệ hấp thụ
Triệ
uV
NĐ
/m2
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills