TRANG TIN TRONG NƯỚC Diễn biến thị trường

Tin Kinh tế - Chính sách

Bản tin Kinh tế - Tài chính Ngày 20/03/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết

một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có các tiêu

chí để xác định doanh nghiệp thuộc loại nhỏ và vừa. Nghị định quy định,

doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu

nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh

vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có

số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và

tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3

tỷ đồng. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao

động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng

doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3

tỷ đồng. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và

lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình

quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200

tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là

doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định. Doanh nghiệp vừa

trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội

bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300

tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là

doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định.

Thị trường tiền tệ ngày 19/3: lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đối với

VND ổn định như phiên trước, nguồn cung và nhu cầu nguồn đều thấp, lãi suất

USD không biến động. Cùng ngày, NHNN đã phát hành 1.100 tỷ đồng tín

phiếu, kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 0,90%/năm, tương ứng với lượng hút ròng 1.100

tỷ đồng.

Tỷ giá USD/VND chính thức ngày 19/3 được công bố ở mức 22.455, tăng 10

VND so với phiên trước, tương ứng mức trần trong giao dịch liên ngân hàng là

23.129. Trong ngày, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.765 -

22.775, tăng 8 VND (0,04%) so với phiên giao dịch trước, tỷ giá USD tự do

nằm trong khoảng 22.790 - 22.810. Tương ứng với tỷ giá này, giá vàng thế giới

quy đổi lúc 16h ở mức 36,07 triệu đồng/lượng (1311,6801 USD/ounce), giá

vàng SJC tại Hà Nội cùng thời điểm mua vào - bán ra ở mức 36,68 - 36,76

triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 36,76 triệu đồng/lượng.

Chỉ số chứng khoán 2 sàn đồng loạt tăng điểm sau khi kết thúc phiên giao dịch

ngày 19/3. Tại sàn HCM, VN-Index tăng 9,03 điểm lên 1159,22 điểm, tương

ứng tăng 0,79% so với phiên trước đó, do một số cổ phiếu trụ đã phân hóa tốt

giúp thị trường tăng điểm, VN30-Index tăng 17,33 điểm lên mức 1130,26 điểm

(+1,56%). Khối lượng giao dịch giảm xuống mức 272,05 triệu đơn vị (7.560,05

tỷ đồng), trong đó có 75,28 triệu đơn vị thuộc nhóm VN30 (3682,14 tỷ đồng).

Cung - cầu toàn sàn đạt 423,94/370,18 triệu đơn vị, riêng nhóm VN30 đạt

137,43/124,09 triệu đơn vị. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,00 điểm

(+0,75%) lên mức 134,1 điểm, HNX30-Index tăng 1,42 điểm (+0,55%) lên mức

258,72 điểm. Thanh khoản trên sàn tăng lên mức 94,49 triệu đơn vị (1.914,23 tỷ

đồng). Cung - cầu trên sàn tương ứng đạt 121,05/100,75 triệu đơn vị. Phiên này

khối ngoại bán ròng 3,29 triệu đơn vị ứng với giá trị mua ròng 84,16 tỷ đồng

trên HoSE. Tại sàn Hà Nội, họ bán ròng 0,36 nghìn đơn vị ứng với giá trị mua

ròng 2,28 tỷ đồng.

Bản tin Kinh tế - Tài chính

Bảng các chỉ số kinh tế vĩ mô

Kỳ trước Kỳ này %YoY

Chỉ số 01/2018 02/2018

CPI (%mm) 0,51% 0,73% 3,15%

IIP (%mm) -3,41% -17,08% 8,00%

Xuất khẩu (tr.USD) 20.220 14.327 9,32%

Nhập khẩu (tr.USD) 20.040 14.033 -7,37%

1T/2018 02T/2018 %YoY tích

lũy

Bán lẻ (tỷ đồng) 361.073 703.993 10,10%

FDI đăng ký và bổ

sung (tr.USD) 1.255 3.345 -1,8%

FDI thực hiện (tr.USD) 1.050 1.700 9,68%

Tỷ giá, Vàng, Chứng khoán

19/03 T.đổi %/ngày

USD/VND (NHNN) 21.781/22.455/23.129 +10 +0,04%

USD/VND (TT liên NH) 22.765 - 22.775 +08 +0,04%

Vàng SJC (tr.đ/lượng) 36,76 0,00 0,00%

VN-Index 1159,2 +9,03 +0,79%

HNX-Index 134,1 +1,00 +0,75%

VN30-Index 1130,26 +17,33 +1,56%

HNX30-Index 258,72 +1,42 +0,55%

13%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

02/15 05/15 08/15 11/15 02/16 05/16 08/16 11/16 02/17 05/17 08/17 11/17 02/18

Tổng mức bán lẻso với cùng kỳ

1.090

1.100

1.110

1.120

1.130

1.140

1.150

1.160

1.170

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

VN-IndexKLGD (nghìn)

13/03 14/03 15/03 16/03 19/03

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong ngày giao dịch đầu tuần khi

những lo ngại về việc gia tăng quy định đối với các công ty công nghệ lớn đã

gây sức ép lên nhóm cổ phiếu công nghệ đặc biệt là cổ phiếu của Facebook,

cùng với đó các nhà đầu tư cũng tỏ ra thận trọng trước khi cuộc họp chính sách

của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra 2 ngày tới này. Kết thúc phiên

19/03, chỉ số Dow Jones giảm 335,6 điểm (-1,35%), xuống 24.610,91 điểm. Chỉ

số S&P 500 giảm 39,09 điểm (-1,42%), xuống 2.712,92 điểm. Chỉ số Nasdaq

giảm 137,74 điểm (-1,84%), xuống 7.344,24 điểm. Thị trường chứng khoán

Châu Âu cũng đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần mới do ảnh

hưởng từ đà bán tháo của nhóm cổ phiếu công nghệ. Kết thúc phiên 19/03, chỉ

số FTSE 100 tại Anh giảm 121,21 điểm (-1,69%), xuống 7.042,93 điểm. Chỉ số

DAX tại Đức giảm 172,56 điểm (-1,39%), xuống 12.217,02 điểm. Chỉ số CAC

40 tại Pháp giảm 59,91 điểm (-1,13%), xuống 5.222,84 điểm. Trên thị trường

chứng khoán châu Á, việc tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Abe xuống mức thấp nhất

kể từ ngày nhậm chức 2012 liên quan đến nghi vấn vợ ông mua đất công giá rẻ

khiến chứng khoán Nhật Bản có phiên giảm khá mạnh, xuống mức thấp nhất 1

tuần. Trong khi đó, chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc đại lục có được

mức tăng nhẹ. Kết thúc phiên 19/03, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm

195,61 điểm (-0,90%), xuống 21.480,90 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng

Kông tăng 11,79 điểm (+0,04%), lên 31.513,76 điểm. Chỉ số Shanghai

Composite tại Thượng Hải tăng 9,37 điểm (+0,29%), lên 3.279,25 điểm.

Giá vàng hồi phục trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần khi đồng USD quay

đầu giảm. Kết thúc phiên 19/03, giá vàng giao ngay tăng 3,56 USD (+0,27%),

lên 1.316,56 USD/ounce.

Giá dầu thô quay đầu giảm nhẹ trong phiên đầu tuần mới. Kết thúc phiên

19/03, giá dầu thô Mỹ giảm 0,28 USD/thùng (-0,45%), xuống 62,06 USD/

thùng.

TRANG TIN QUỐC TẾ

Diễn biến thị trường

Tỷ giá, Vàng, Dầu

19/03 %/ngày Hỗ trợ Kháng cự

EUR/USD 1,233 0,37% 1,221-1,217 1,248-1,242

GBP/USD 1,402 0,60% 1,383-1,375 1,428-1,418

USD/JPY 106,08 0,08% 105,4-105,1 107-106,7

Vàng 1316,56 0,27% 1302-1297 1334-1327

Dầu(NY) 62,06 -0,45% 60,93-60,51 63,48-62,91

Chỉ số chứng khoán toàn cầu

Chỉ số Nước 19/03 % Ngày % /

01/01/17

DOWJONES Mỹ 24.610,91 -1,35% 24,53%

NASDAQ Mỹ 7.344,24 -1,84% 36,43%

S&P 500 Mỹ 2.712,92 -1,42% 21,18%

FTSE 100 Anh 7.042,93 -1,69% -1,40%

DAX Đức 12.217,02 -1,39% 6,41%

NIKKEI 225 Nhật 21.480,90 -0,90% 12,38%

SHANGHAI TQ 3.279,25 0,29% 5,66%

PG Bank Research

Cơ quan thống kê Châu Âu (Eurostat) ngày hôm qua cho biết thặng dư thương

mại của Khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) đã giảm xuống mức

thấp nhất 3 tháng trong tháng 1 do xuất khẩu giảm trong khi nhập khẩu tăng. Cụ

thể, thặng dư thương mại sau khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ giảm còn 19,9 tỷ

EUR trong tháng 1 từ mức 23,2 tỷ EUR hồi tháng 12. Trong đó, xuất khẩu giảm

0,7% so với tháng trước còn nhập khẩu tăng 1,1%. Eurostat cũng cho biết theo

số liệu chưa điều chỉnh, thặng dư thương mại tháng 1 đứng ở mức 3.3 tỷ EUR,

trái với mức thâm hụt 1,4 tỷ EUR của cùng kỳ năm 2017. Xuất khẩu tháng 1

tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước trong khi nhập khẩu tăng 6,3%.

Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) ngày hôm qua công bố báo cáo cho

thấy đà tăng trưởng kinh tế vững chắc của Đức sẽ được duy trì trong quý đầu

năm 2018 và tiếp tục giữ vững sau đó. Nguyên nhân là do ngành công nghiệp

của nước này đã có số lượng đơn đặt hàng tăng vào nửa sau của năm ngoái.

Khảo sát của Ifo mới đây về niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp Đức cho

thấy chỉ số kỳ vọng giảm nhẹ nhưng sẽ chỉ ảnh hưởng đến quý 2. Lĩnh vực xây

dựng vẫn đang tăng trưởng tốt nhờ số đơn hàng nhiều. Bundesbank cũng cho

biết đà tăng trưởng của thị trường lao động đang được duy trì và chi tiêu tiêu

dùng cá nhân tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế.

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết xuất khẩu và nhập khẩu của nước này đều tăng

mạnh hơn dự kiến trong tháng 2 nhưng xuất khẩu tăng chậm hơn nhập khẩu đã

kéo thặng dư thương mại giảm còn 3,4 tỷ yen từ mức 804,5 tỷ yen của cùng kỳ

năm 2017. Các chuyên gia kinh tế dự báo mức thặng dư thương mại tháng 2 sẽ

chỉ giảm xuống mức 89,1 tỷ yen. Trong tháng 2, kim ngạch xuất khẩu của Nhật

tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo 1,4%, nhập khẩu

tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước, cũng cao hơn mức 16% theo dự báo của

các chuyên gia.

Bảng lãi suất một số Ngân hàng Trung Ương

NHTƯ Đồng

tiền Kỳ trước Kỳ này

Cuộc

họp tới

Mỹ USD 1,25%-1,5%

1,25%-

1,5% 22/03/18

Châu Âu

EUR 0,00% 0,00% 26/04/18

Anh

GBP 0,50% 0,50% 22/03/18

Nhật

JPY -0,10% -0,10% 27/04/18

Úc

AUD 1,50% 1,50% 03/04/18

Tin Kinh tế

Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm

trước

Kỳ này/

Dự báo

Kỳ

trước

18:00 Cán cân thương mại Châu Âu 19,9B/(22,6B)

23,8B

Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm

trước Dự báo

Kỳ

trước

23:00 Niềm tin người tiêu dùng Châu Âu

0 0

PG Bank Research

Mọi chi tiết và câu hỏi liên quan đến bản tin này xin vui lòng liên hệ:

Phòng Nghiên cứu và Phân tích

Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel : +(84 4) 6 281 1298 Fax: +(84 4) 6 281 1299

Email: research.pgbank@petrolimex.com.vn Website: www.pgbank.com.vn

Blog: pgbankresearch.wordpress.com

Thông tin liên hệ

Khuyến cáo sử dụng

Những thông tin được cung cấp trên đây do Phòng Nghiên cứu và Phân tích - Khối Đầu tư - PG Bank

thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích

tham khảo. PG Bank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể gây ra do việc sử

dụng thông tin của bài viết. Các thông tin trên có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường và PG

Bank không có trách nhiệm phải thông báo về những thay đổi này.

Bùi Quỳnh Vân

Chuyên viên Phân tích

Email: vanbq.pgbank@petrolimex.com.vn

Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 243

Nguyễn Thị Diệu Linh

Chuyên viên Phân tích

Email: linhntd.pgbank@petrolimex.com.vn

Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 644

Đỗ Kim Thoa

Chuyên viên Phân tích

Email: thoadk.pgbank@petrolimex.com.vn

Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 390