CZAIA MARKTFORSCHUNG OMG Sommermonitor 2005 Sommermonitor 2005

CZAIA MARKTFORSCHUNG

OMG Sommermonitor 2005OMG Sommermonitor 2005

Sommermonitor 2005


Untersuchungssteckbrief

Online-Befragung an Hand eines teil- bzw. voll-strukturierten Fragebogens, der den Befragtenüber einen persönlichen Link zugänglich war

An der Befragung teilgenommen haben Mitglieder der OMG. Die Gesamtstichprobe der Media-Agenturen beträgt N=18, wenn nicht anders vermerkt, ist das Gesamt die Basis für die Auswertungen

Die Daten wurden im August 2005 erhoben

Ausgewiesen werden - aus Gründen der Vergleich-barkeit mit den Vorgängerstudien - die Ergebnissein %, obgleich dies auf der äußerst geringen Basisvon 18 Fragebogen nach den Regeln der empirischen Forschung nicht üblich ist

Czaia Marktforschung GmbH, Bremen

siehe Fragenkatalog im Anhang

Methode

Stichprobe

Feldarbeit

Graphische Darstellung

Konzeption &Durchführung

Erhebungsbereiche

Sommermonitor 2005


Für 2005 erwarten die Media-Agenturen ein Gesamt-

Wachstum von 4,2% der Werbeaufwendungen;

diese Einschätzung bestätigt die vorsichtige Prognose vom

Jahresanfang und ist nochmals niedriger als 2004 (4,6%).

Sommermonitor 2005


Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Durchschnittliche Veränderungen in %

Frage 2: Wie schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen des Werbemarktes in den klassischen Nielsen Media Research Werbemedien (d.h. ohne Kino und Online/Internet) ein?Bitte geben Sie Ihre Prognose für das 2. Halbjahr 2005 in % im Vergleich zum 2. Halbjahr 2004 an.

Frage 3: Und wie ist Ihre Prognose für die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2005 im Vergleich zu 2004? Bitte geben Sie auch hier wieder Ihre Prognose in % an.

Frage 5: Um wieviel Prozent werden die Werbeaufwendungen für 2006 gegenüber 2005 …

2. Halbjahr 2005im Vergleich zum2. Halbjahr 2004

Gesamt 2005im Vergleich zumGesamtjahr 2004

Prognose 2006im Vergleich zu 2005

3,74,2 4,3

Sommermonitor 2005


Angaben in %

Frage 4: Werden die Brutto-Werbeaufwendungen für 2006 gegenüber 2005 Ihrer Ansicht nach steigen, gleichbleiben oder fallen?

Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen für 2006im Vergleich zu 2005

steigend

gleichbleibend

fallend 0

83

17

Sommermonitor 2005


Überdurchschnittliche Steigerungen erwarten die

Agenturen weiterhin bei Zeitung und Hörfunk.

Die Entwicklung der anderen Medien wird deutlich

schlechter prognostiziert als Anfang des Jahres.

Insbesondere bei den Publikumszeitschriften erwartet

man deutliche Umsatzeinbrüche (-2,5%).

Sommermonitor 2005


Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Gesamt 2005Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in %

Zeitungen Publikums-zeitschriften

Fachzeit-schriften

Fernsehen Hörfunk PlakateBrutto Werbe-aufwendungennach Nielsen

Frage 6: Wie schätzen Sie die Gesamt-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen der einzelnen Mediengattungen für das Jahr 2005 im Vergleich zu 2004 ein?

4,2

6,6

-2,5

1,73,0

11,8

3,5

Sommermonitor 2005


Für den Internet/Online-Bereich erwarten die Agenturen

geradezu einen Wachstums-Schub (Sommer 2004 – 6,5%;

Winter 2005 – 9,3%) von 21,3%.

Sommermonitor 2005


Internet/Online Kino

Internet/Online und KinoEinschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Gesamt 2005Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in %

Frage 6: Wie schätzen Sie die Gesamt-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen der einzelnen Mediengattungen für das Jahr 2005 im Vergleich zu 2004 ein?

21,3

-3,3

Sommermonitor 2005


In den Produkt-Bereichen werden von Telefon und

Faxdiensten sowie mit Medien/Verlagen die größten

Wachstums-Schübe erwartet.

Finanzdienstleistungen und Spezialversender, die im

Sommer 2004 und Winter 2005 mit großen Erwartungen

prognostiziert wurden, spielen jetzt nicht mehr diese

Rolle.

Sommermonitor 2005


Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen der Produktbereiche 2005Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in %

Massen-Medien

Handels-organisationen

Auto-Markt

Telekom-munikation

Schoko- u.Zuckerwaren

PharmaziePublikums-werbung

Bier

SonstigeMedien/Verlage

Finanz-dienst-

leistungenTelefon +Faxdienste

Brutto Werbeauf-wendungennach Nielsen

Frage 7: Wie schätzen Sie die Gesamtentwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für die nachstehenden, nach Nielsen-Systematik aufgeführten Produktbereiche ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose für das gesamte Jahr 2005 in % im Vergleich zu 2004 für jeden der aufgeführten Produktbereiche an.

4,2

7,05,9

-1,0 -1,9 -2,7

-0,2

2,7

18,7

-0,2

26,3

Sommermonitor 2005


Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen der Produktbereiche 2006Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in %

Massen-Medien

Handels-organisationen

Auto-Markt

Telekom-munikation



Bier

SonstigeMedien/Verlage

Finanz-dienst-

leistungenTelefon +Faxdienste

Frage 8: Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2006 im Vergleich zu 2004 ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose wieder in % an.

8,56,6

0,5 0,2

-1,3

0,7

3,6

14,5

0,8

19,3

Sommermonitor 2005


Das Fernsehen wird von der Wachstumsbranche

Telefon und Faxdienste überproportional (34,9%)

profitieren.

Sommermonitor 2005


Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen TV 2005Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in %

Auto-Markt


Massen-Medien

Telekom-munikation

Telefon +Faxdienste


Bier

Milchprodukteweiße Linie

Haarpflege

Finanz-dienst-

leistungen

Brutto Werbe-aufwendungen

TV

Frage 9: Bitte schätzen Sie jetzt die TV-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2005 in % im Vergleich zu 2004 für jeden der aufgeführten Produktbereiche ein.

3,0

-6,2

-1,2 -1,5-4,7

34,9

6,9

1,1

19,8

-1,9

10,3

Sommermonitor 2005


Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen TV 2006Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in %

Auto-Markt


Massen-Medien

Telekom-munikation

Telefon +Faxdienste


Bier

Milchprodukteweiße Linie

Haarpflege

Finanz-dienst-

leistungen

Frage 10: Und wie schätzen Sie die TV-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2006 im Vergleich zu 2004 ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose wieder in % an.

-1,2 -0,2

2,0

-0,8

23,4

5,1

1,4

13,9

1,4

8,4

Sommermonitor 2005


Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2005bezogen auf TKP / Durchschnitt in %

Fernsehen Hörfunk Publikums-Zeitschriften

Fachzeit-schriften

Tages-zeitungen

Plakate

Frage 11: Mit welcher Verteuerung rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2005 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an.

3,73,3

0,60,8

2,2

2,7

Sommermonitor 2005


Fernsehen wird sich in 2006 gefolgt von Hörfunk

und Plakaten überdurchschnittlich verteuern.

Sommermonitor 2005


Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2006bezogen auf TKP / Durchschnitt in %

Fernsehen Hörfunk Publikums-Zeitschriften

Fachzeit-schriften

Tages-zeitungen

Plakate

Frage 12: Und mit welcher Verteuerung rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2006 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an.

Sommermonitor 2005

5,3

3,8

1,40,9

2,1

3,8



Internet/Online und KinoEinschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2005bezogen auf TKP / Durchschnitt in %

Frage 11: Mit welcher Verteuerung rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2005 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an.

3,4

1,5

Sommermonitor 2005



Internet/Online und KinoEinschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2006bezogen auf TKP / Durchschnitt in %

Sommermonitor 2005

Frage 12: Und mit welcher Verteuerung rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2006 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an.

4,6

0,6


Bei den Sonderwerbeformen hat sich der Trend zu

Medien-Kooperationen verstärkt (Frühjahr 2005 - 94%;

jetzt 100%).

Dabei sind die Sonderwerbeformen TV und Print

ungebrochen die Favoriten.

Sommermonitor 2005


Entwicklung von Sonderwerbeformen für 2005im Vergleich zu 2004 in %

steigend fallendgleichbleibend

Kooperationen mit Medien

Sonderwerbeformen TV

Sonderwerbeformen Print

Move-Split/Wechsel-Split

Direct Response Werbung

Split-Screen-Spots

Programm-Sponsoring TV

Single Spots

Sportpremiere/Sportshow

Logo-Morphing

Differenz zu 100 % = ‚keine Angabe‘

Frage 13: Wie schätzen Sie die Entwicklung der Werbeinvestitionen für 2005 im Vergleich zu 2004 ein? Bitte geben Sie Ihre Antwort für jeden der unten aufgeführten Bereiche.

100

6

17

17

22

22

28

6

6

6

94

83

83

78

78

72

72

39

33

22

50

61

Sommermonitor 2005


Für 2006 gewinnen die Sonderwerbeformen TV

weiter stark an Bedeutung.

Sommermonitor 2005


Entwicklung von Sonderwerbeformen für 2006im Vergleich zu 2004 in %

Kooperationen mit Medien

Sonderwerbeformen TV

Direct Response Werbung

Split-Screen-Spots

Move-Split / Wechsel

Programm-Sponsoring TV

Sonderwerbeformen Print

Sportpremiere / Sportshow

Single Spots

Logo-Morphing

gleichbleibend


Frage 14: Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Werbeinvestitionen für 2006 im Vergleich zu 2004 ein?Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder für jeden der unten aufgeführten Bereiche.

steigend fallend

6

6

22

22

28

33

33

94

78

78

72

67

67

67

67

33

28

6

11

94

28

56

Sommermonitor 2005


Budgetänderungen, Neuplanungen und Termindruck

bleiben weiterhin auf hohem Niveau.

72% der Befragten sagen, dass der Druck auf die

Honorare weiter gestiegen sei.

Sommermonitor 2005


Veränderungspotential

Frage 17: Hier sind einige Aussagen zum Geschäftsgebaren der Agentur-Kunden aufgeführt. Bitte beantworten Sie jede Aussage entsprechend Ihrer Erfahrungen in den vergangenen 12 Monaten.

Ist gestiegen

Kann ich nicht beurteilen

Ist gleich geblieben


Anzahl der Budget-Änderungen

Häufigkeit der Neuplanung

Termindruck seitens der Kunden

Häufigkeit der Storni

Druck auf die Honorare durch die Kunden

Zahl der nachträglichen Briefing-Änderungen

Häufigkeit von Änderungen in den Abrechnung-ProcedereHäufigkeit der Beauftragung ohne vorherigen Vertragsabschluß

Qualität der Briefings

Zahlungsmoral der Kunden

Insolvenz bei Kunden

6

11

17

28

33

6

22

28

22

94

89

83

72

72

67

39

33

17

11

6

22

44

56

61

61

56

Sommermonitor 2005

6

6

17

17

Hat abgenommen


War es nötig, die Personaldisposition anzupassen?

72 %

Es war für unsere Agentur aufgrund des

bisherigen Geschäftsverlaufes notwenig,

die Personaldisposition anzupassen

Durchschnittliche Umsatzentwicklung der Agenturen 2005gegenüber 2004 in %

8,3

Frage 18: Nun einige Fragen zu Ihrer eigenen Agentur.Wie schätzen Sie die Umsatzentwicklung Ihrer Agentur für das gesamte Jahr 2005 gegenüber 2004 ein?Bitte geben Sie Ihre Antwort in % an.

Frage 19: War es für Ihre Agentur aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs notwendig, Ihre Personal-Disposition anzupassen?

Sommermonitor 2005


Investitionen in die relevanten Media-Agentur Bereiche.

Die Investitionen in Planung und Research sind weiter

auf hohem Niveau.

Sommermonitor 2005


Angaben in %

Planung

Research

Einkauf

Verwaltung

Services

Reaktion auf die aktuelle Geschäftsentwicklung

Personal-abbau

Einstellungs-stop

Einfrieren derGehälter aufbest. Niveau

KeineMaßnahmen

Personal-aufstockung

Filter: Personaldisposition angepaßt (n=13 = 100%)^

54

0 15 031

5423

0 023

4615 8 0

31

77

0 15 0 8

69

0 15 0 15

Frage 20: Mit welchen Maßnahmen reagiert Ihre Agentur im Personalbereich in den jeweiligen Arbeitsfeldern auf die aktuelle Geschäftsentwicklung?

Sommermonitor 2005


Ausbildung von Nachwuchs

94 %In der Agentur wird ausgebildet:

Sommermonitor 2005

Frage 21: Wird in Ihrer Agentur ausgebildet?

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