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株式会社ZOZO 2019年3月期 第2四半期
決算説明会資料
19/03期 2Qハイライト
業績概況 ・商品取扱高 1,412億円(前年比18.0%増)、営業利益 100億円(同27.3%減)
事業別内訳 ・ZOZOTOWN事業 商品取扱高:1,367.1億円(前年同期比17.4%増)受託ショップ 1,290.1億円 (同17.5%増)
買取ショップ 0.9億円 (同 2.7%増)
ZOZOUSED 76.1億円 (同16.1%増)
・PB事業 商品取扱高:6.5億円・平均出荷単価: 7,777円(同5.0%減) 商品単価:3,655円(同0.2%減)・BtoB事業 商品取扱高:38.4億円(前年同期比21.9%増)
収益性 ・営業利益率 (対商品取扱高)7.1%(前年同期実績 11.6%)利益率改善要因 :粗利率の上昇、代金回収手数料率の低減
利益率悪化要因 :配送運賃変更に伴う荷造運賃比率の上昇、ZOZOSUIT大量配布
その他費用比率の上昇、人件費率の上昇
トピック ・シンガポールのサイジング提案ソフトウェア開発会社 「Pixibo」へ出資(2018年8月)
・スタートトゥデイ研究所、九州工業大学と共同研究を開始(2018年9月)
・スタートトゥデイグループ、「ZOZO」 へ社名変更(2018年10月)
・プライベートブランド 「ZOZO(ゾゾ)」関連
2Q期間中における販売開始アイテム
メンズ:11型 ウィメンズ:10型 合計:21型
19/03期 2Q 連結業績の概要
(単位:百万円)
項目 18/03期 2Q実績 19/03期 2Q実績 前年同期比 期初計画 達成率
商品取扱高 119,656 141,221 18.0% 360,000 39.2%
売上高 42,694 53,764 25.9% 147,000 36.6%
売上総利益 39,378 48,989 24.4% - -
対取扱高比 32.9% 34.7% 1.8% - -
販管費 25,547 38,936 52.4% - -
対取扱高比 21.4% 27.6% 6.2% - -
営業利益 13,831 10,053 -27.3% 40,000 25.1%
対取扱高比 11.6% 7.1% -4.5% 11.1% -
経常利益 13,837 10,007 -27.7% 40,000 25.0%親会社株主に帰属する
四半期純利益 9,551 6,291 -34.1% 28,000 22.5%
連結業績の概要(四半期毎)
(単位:百万円)
18/03期 19/03期項目 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期
商品取扱高 59,574 60,082 77,331 73,555 70,406 70,814
前年同期比 40.9% 35.9% 25.5% 14.9% 18.2% 17.9%
売上高 21,451 21,242 28,220 27,517 26,552 27,212
販管費 11,863 13,684 16,476 15,770 18,376 20,559
前年同期比 35.0% 48.3% 45.2% 16.3% 54.9% 50.2%
対取扱高比 19.9% 22.8% 21.3% 21.4% 26.1% 29.0%
営業利益 7,981 5,850 9,720 9,118 5,874 4,178
前年同期比 59.3% 4.9% 11.7% 30.4% -26.4% -28.6%
対取扱高比 13.4% 9.7% 12.6% 12.4% 8.3% 5.9%
05営業利益の増減分析(対前年同期比)
営業利益138.3 億円
商品取扱高拡大
+24.9 億円
粗利率改善
+25.1 億円
代金回収手数料率減+6.0 億円 荷造運賃増
-31.9 億円
広告宣伝費率増
-31.3 億円
人件費率増-11.7 億円
その他-18.9 億円
営業利益100.5 億円
・その他売上増
・決済構成比の変化
・配送運賃変更・出荷単価下落
・ZOZOSUIT配布・PB関連広告
・連結従業員数増・拠点増加に伴う
費用増
18/03期 2Q 19/03期 2Q
06連結財政状態
(単位:百万円)
前連結会計年度(2018年3月31日)
当第2四半期連結会計期間
(2018年9月30日)
前連結会計年度(2018年3月31日)
当第2四半期連結会計期間
(2018年9月30日)
流動資産 53,574 52,002 流動負債 27,243 49,921
うち、現預金 24,571 19,188 うち、短期借入金 - 24,000
うち、商品 2,194 3,177 固定負債 2,659 2,817
固定資産 17,138 17,993 負債合計 29,902 52,739
有形固定資産 5,668 4,856 株主資本 40,892 17,108
無形固定資産 3,222 3,317 うち、自己株式 - -24,412
投資等 8,247 9,819 純資産合計 40,810 17,256
資産合計 70,712 69,995 負債・純資産合計 70,712 69,995
07連結キャッシュ・フローの推移
(単位:百万円)
項目 18/03期第2四半期
19/03期第2四半期 前年同期比 増減要因
営業活動によるキャッシュフロー 6,548 2,588 -3,960 (当期)税金等調整前四半期純利益の減少
投資活動によるキャッシュフロー -1,989 -2,642 -653 (当期)投資有価証券の取得による支出
財務活動によるキャッシュフロー -5,428 -5,707 -279 (当期) 短期借入金の増加
(当期)自己株式取得による支出
現金及び現金同等物の期末残高 21,263 19,188 -2,075
ROE 当期純利益率(対商品取扱高)
08ROEの推移・当期純利益率(対商品取扱高)
34.8%
26.3%30.4%
37.8%40.4%
41.5%
50.0%
40.4%
55.5%
72.7%
57.4%56.0%
6.2%
5.9%
5.1%
5.5%5.8%
5.6%
6.8%7.0%
7.5%
8.0%
7.5%
7.8%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03(計画)(期)
・当期新規出店合計商品取扱高(ZOZOTOWN事業) 2Q累計 16.9億円 商品取扱高に占める割合: 1.2%
09商品取扱高の推移
※フリマ事業は2017年6月30日をもってサービスを終了いたしました。
958.9 1,146.7
1,290.5 1,595.0
2,120.9
2,705.4
1,412.2
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 2Q
79.1%8.5%
11.8%0.6%
79.9%
4.7%
13.4% 2.0%
82.2%
0.6%
13.7%3.4%
0.4%86.2%
8.3%5.0%
0.1% 0.1%90.5%
2.9%6.1%
0.4% 0.1%91.2%
2.8%
5.9%
0.0%
0.5%
91.3%
2.7%
5.4%
0.0%
(億円)
0.1%
0.0%
(期)
ZOZOUSED
買取ショップ
受託ショップ
BtoB事業
フリマ事業
PB事業
10商品取扱高の推移(四半期)
※フリマ事業は2017年6月30日をもってサービスを終了いたしました。
422.8 442.1
615.9 640.0 595.7 600.8
773.3 735.5
704.0
708.1
0
200
400
600
800
17/03第1Q 17/03第2Q 17/03第3Q 17/03第4Q 18/03第1Q 18/03第2Q 18/03第3Q 18/03第4Q 19/03第1Q 19/03第2Q
(億円)
(期)
0.1%
89.2%
4.0%6.2%
0.5%
0.1%
91.0%
2.8%5.8%
0.4%
0.1%
90.2%
2.6%
6.7%
0.4%
0.1%
91.2%
2.7%5.6%
0.4%
0.1%
91.6%
2.7%5.5%
0.1%
0.1%
91.9%
5.4%
0.0%2.6%
0.0%
90.8%
6.2%
0.0%2.9%
0.1%
90.8%
6.2%
0.0%2.9%
0.1%
91.2%
5.7%
0.0%2.8%0.2% 0.1%
91.4%
5.1%
0.0%2.6%0.8%ZOZOUSED
買取ショップ
受託ショップ
BtoB事業
フリマ事業
PB事業
前年同期比+17.9%
11売上高の推移
※フリマ事業は2017年6月30日をもってサービスを終了いたしました。
20,968 25,324
29,725
39,313
55,253
71,192
38,249 8,139 5,381 766
693
193
166
94
577 2,285 4,446
7,958
12,875
15,931
7,507
0
658
2,976 4,016
4,477
3,256
1,338
1,642
898 6
0
0
0 236
2,389 1,573
1,766
3,192
6,731
9,498
6,119
35,050 38,580 41,182
54,422
76,393
98,432
53,764
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 2Q
(百万円)
(期)
ZOZOUSED
買取ショップ
受託ショップ
BtoB事業
フリマ事業
PB事業
その他
広告事業
12売上高の推移(四半期)
※フリマ事業は2017年6月30日をもってサービスを終了いたしました。
ZOZOUSED
買取ショップ
受託ショップ
BtoB事業
フリマ事業
PB事業
その他
広告事業 前年同期比+28.1%
10,812 11,641
15,951 16,848 15,716 15,832
20,163
19,479 18,976 19,272 63
42
39 48
48 43
37 37
44 49
2,601 2,554
4,114 3,605
3,301 3,257
4,812
4,560
3,968 3,539
0 113 545
387 274
325 350 330 336
494 481
460 438
0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 45 191
1,521 1,666
1,697 1,846 2,054 1,772
2,713 2,957 2,942 3,176
15,386 16,180
22,127 22,699 21,451 21,242
28,220 27,517 26,552 27,212
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
17/03第1Q 17/03第2Q 17/03第3Q 17/03第4Q 18/03第1Q 18/03第2Q 18/03第3Q 18/03第4Q 19/03第1Q 19/03第2Q
(百万円)
(期)
営業利益率(%)(対商品取扱高)
営業利益
13営業利益・営業利益率(対商品取扱高)の推移
8,529
12,388 15,084
17,756
26,284
32,669
10,053
8.9%
10.8%
11.7%11.1% 12.4% 12.1%
7.1%
0.0%
4.0%
8.0%
12.0%
16.0%
20.0%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 2Q
(百万円)
(期)
14販管費の内訳
※人件費は役員報酬、給与手当、賞与、法定福利費、福利厚生費、退職給付費用、賞与引当金繰入額、企業年金掛金費用、外注人件費、倉庫作業の一部費用を含んでおります。なお、項目内の「社員」は役員および正社員、「物流関連費」はアルバイト・派遣(外注人件費)および業務委託費のうち物流業務に従事する人員の人件費相当額となります。
(単位:百万円)
項目18/03期 2Q 19/03期 2Q 前年同期比
増減要因金額 対取扱高比 金額 対取扱高比 対取扱高比
人件費 7,348 6.1% 9,842 7.0% 0.9%社員 2,889 2.4% 4,048 2.9% 0.5% 次ページに要因を記載
物流関連費(業務委託含む) 4,458 3.7% 5,794 4.1% 0.4% 拠点変更に伴い単価の高い業務委託人員比率の増加
商品単価の下落に伴う比率増/拠点増加に伴う横持ち便費用増加業務委託費
(物流関連費以外) 2,019 1.7% 2,013 1.4% -0.3% 拠点増加に伴う費用増加/商標登録費用増加。前期はZOZOSUIT1開発業務委託・PBブランディングに係る業務委託発生
荷造運賃 5,548 4.6% 9,741 6.9% 2.3% 配送運賃の変更/ZOZOSUIT大量配布
代金回収手数料 3,991 3.3% 4,108 2.9% -0.4% 決済構成比の変化
プロモーション関連費用 2,060 1.7% 5,560 3.9% 2.2%
うち広告宣伝費 739 0.6% 4,290 3.0% 2.4% ZOZOSUIT大量配布/PB事業広告費の発生/海外CPの実施
うちポイント関連費 1,320 1.1% 1,269 0.9% -0.2%
賃借料 1,354 1.1% 1,748 1.2% 0.1%
減価償却費 408 0.3% 624 0.4% 0.1%
のれん償却額 113 0.1% 238 0.2% 0.1% VASILY(17年11月より)カラクル(18年2月より)※両社ともに18年4月にZOZOテクノロジーズに統合
株式報酬費用 - - 179 0.1% 0.1%
その他 2,702 2.3% 4,878 3.5% 1.2% 次ページに要因を記載
販管費 25,547 21.4% 38,936 27.6% 6.2%
15販管費の内訳
・人件費(社員):対取扱高比 前年同期比 +0.5%連結従業員数増に伴う増額:1803期2Q末 838名 → 1903期2Q末 1,031名PB事業・エンジニア採用の積極化 / 連結子会社の増加
・PB事業 :1803期2Q末 19名 → 1903期2Q末 79名・エンジニア :1803期2Q末 133名 → 1903期2Q末 225名・海外法人 :1903期2Q末 28名(当期1Qから連結対象)
賞与支払方針変更に伴う賞与引当金繰入額・法定福利費増・1803期:月次予算達成に応じて支給・1903期:固定額の支給
・その他:対取扱高比 前年同期比 +1.2%スポットで高額の費用が発生(対取扱高比影響:+0.5%)
※ 上記全ての費用につきまして、3Q以降発生する見込みはありません。
経常的な費用増の要因(対取扱高比影響:+0.4%)・商品単価/出荷単価下落に伴う消耗品費率増・サイト改善/サービス改善を目的とした通信費増・PBに係る研究開発費用の発生
費用内容 1Q 2Q
ZOZOSUIT1材料処分の費用 ◯ -
ZOZOSUIT改良研究の成功報酬 ◯ ◯
被災地への寄付 - ◯
16営業利益・営業利益率(対商品取扱高)の推移(四半期)
5,011 5,576
8,703
6,992 7,981
5,850
9,720 9,118 8,934 8,162
-3,060 -3,984
12.4%12.7%
11.6%11.9%
12.6%
14.1%
10.9%
13.4%
9.7%
12.6%
8.3%
5.9%
-1.0%
3.0%
7.0%
11.0%
15.0%
-5,000
-3,000
-1,000
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
17/03第1Q 17/03第2Q 17/03第3Q 17/03第4Q 18/03第1Q 18/03第2Q 18/03第3Q 18/03第4Q 19/03第1Q 19/03第2Q
(百万円)
(期)
前年同期比-28.6%
PB事業以外 営業利益 PB事業 営業利益
全体営業利益率(%)(対商品取扱高)PB事業以外 営業利益率(%)(対商品取扱高)
4,178
17販管費の推移(四半期)
8,788 9,228
11,350
13,561
11,863
13,684
16,476 15,770
18,376
20,559
1.5%2.3% 2.0%
4.5%
1.5%
1.9% 1.8%
1.2%
3.2%
4.7%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
17/03 第1Q 17/03 第2Q 17/03 第3Q 17/03 第4Q 18/03 第1Q 18/03 第2Q 18/03 第3Q 18/03 第4Q 19/03 第1Q 19/03 第2Q(期)
(百万円)
プロモーション関連費率(対商品取扱高)
販管費(四半期)
18
※人件費は役員報酬、給与手当、賞与、法定福利費、福利厚生費、退職給付費用、賞与引当金繰入額、企業年金掛金費用、外注人件費、倉庫作業の一部費用を含んでおります。なお、項目内の「社員」は役員および正社員、「物流関連費」はアルバイト・派遣(外注人件費)および業務委託費のうち物流業務に従事する人員の人件費相当額となります。
(単位:百万円)
項目
18/03期 19/03期第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期
金額 対取扱高比 金額 対取扱高比 金額 対取扱高比 金額 対取扱高比 金額 対取扱高比 金額 対取扱高比
人件費 3,534 5.9% 3,814 6.3% 4,307 5.6% 4,198 5.7% 4,825 6.9% 5,017 7.1%
社員 1,423 2.4% 1,465 2.4% 1,469 1.9% 1,299 1.8% 1,988 2.8% 2,060 2.9%物流関連費
(業務委託含む) 2,110 3.5% 2,348 3.9% 2,837 3.7% 2,898 3.9% 2,836 4.0% 2,957 4.2%
業務委託費(物流関連費以外) 746 1.3% 1,272 2.1% 1,025 1.3% 913 1.2% 995 1.4% 1,017 1.4%
荷造運賃 2,616 4.4% 2,931 4.9% 4,282 5.5% 4,341 5.9% 4,665 6.6% 5,076 7.2%
代金回収手数料 1,953 3.3% 2,037 3.4% 2,402 3.1% 2,126 2.9% 2,030 2.9% 2,077 2.9%
プロモーション関連費用 899 1.5% 1,160 1.9% 1,391 1.8% 895 1.2% 2,228 3.2% 3,331 4.7%
うち広告宣伝費 345 0.6% 393 0.7% 529 0.7% 283 0.4% 1,548 2.2% 2,741 3.9%
うちポイント関連費 554 0.9% 766 1.3% 861 1.1% 612 0.8% 679 1.0% 590 0.8%
賃借料 597 1.0% 757 1.3% 828 1.1% 828 1.1% 856 1.2% 891 1.3%
減価償却費 197 0.3% 211 0.4% 278 0.4% 303 0.4% 290 0.4% 333 0.5%
のれん償却額 56 0.1% 56 0.1% 86 0.1% 113 0.2% 119 0.2% 119 0.2%
株式報酬費用 - - - - - - - - - - 179 0.3%
その他 1,259 2.1% 1,442 2.4% 1,874 2.4% 2,050 2.8% 2,365 3.4% 2,513 3.5%
販管費 11,863 19.9% 13,684 22.8% 16,476 21.3% 15,770 21.4% 18,376 26.1% 20,559 29.0%
販管費の内訳(四半期)
19年間購入者数
※体型計測デバイス 「ZOZOSUIT(ゾゾスーツ)」のみを購入したユーザーは含んでおりません。
2,844,171 3,059,991 3,421,440
3,893,156 4,181,873
4,591,017 4,957,861 5,112,861
5,458,643 5,782,227
1,988,387
2,192,550
2,361,941
2,430,877
2,552,867 2,372,969
2,247,916 2,110,366 1,933,483
1,987,319
4,832,558 5,252,541
5,783,381
6,324,033 6,734,740
6,963,986 7,205,777 7,223,227 7,392,126
7,769,546
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
17/03第1Q 17/03第2Q 17/03第3Q 17/03第4Q 18/03第1Q 18/03第2Q 18/03第3Q 18/03第4Q 19/03第1Q 19/03第2Q
(人)
(期)
年間購入者数=過去1年以内に1回以上購入したアクティブ会員数とゲスト購入者数の合計
ゲスト購入者数=過去1年間のゲスト購入件数の合計
アクティブ会員数=過去1年以内に1回以上購入した会員数
ゲスト購入者数
アクティブ会員数
20ZOZOTOWN出店ショップ数の推移
※プライベートブランド「ZOZO(ゾゾ)」はショップ数に含んでおりません。
832 865 927 947 979 1,009
1,088 1,105 1,134
1,178
107
7 78
7
6 65
5
842 872 934 954
987 1,016 1,094 1,111
1,139 1,183
0
200
400
600
800
1,000
1,200
17/03 第1Q 17/03 第2Q 17/03 第3Q 17/03 第4Q 18/03 第1Q 18/03 第2Q 18/03 第3Q 18/03 第4Q 19/03 第1Q 19/03 第2Q
(ショップ)
(期)
買取ショップ
受託ショップ
21アクティブ会員属性
■ 男女比 ■ 地域分布 ■ 年齢分布
九州・沖縄 8.9%
近畿・東海 27.8%
北陸・甲信越 5.7%
北海道3.5%
東北5.5%
関東 41.1%(東京17.3%)
中国・四国 7.5%
22アクティブ会員1人あたりの年間購入金額・年間購入点数
※体型計測デバイス 「ZOZOSUIT(ゾゾスーツ)」のみを購入したユーザーは含んでおりません。
48,644 48,556 48,275
46,417 47,119 46,818 46,707
47,661 46,870
46,120
9.9
10.4 10.5 10.3
10.7 10.9 11.0
11.4 11.3 11.2
7
8
9
10
11
12
13
14
30,000
32,000
34,000
36,000
38,000
40,000
42,000
44,000
46,000
48,000
50,000
17/03第1Q 17/03第2Q 17/03第3Q 17/03第4Q 18/03第1Q 18/03第2Q 18/03第3Q 18/03第4Q 19/03第1Q 19/03第2Q
(円)
(期)
(点)
・ライトユーザーの増加によるもの
年間購入点数年間購入金額
23既存アクティブ会員1人あたりの年間購入金額・年間購入点数
※体型計測デバイス 「ZOZOSUIT(ゾゾスーツ)」のみを購入したユーザーは含んでおりません。
・会員歴の浅い既存アクティブ会員の人数割合が増加
→ 会員歴が長ければ長いほど年間購入実績は高くなる傾向
既存アクティブ会員:会員登録から1年以上経過しているアクティブ会員
年間購入点数年間購入金額
58,953 60,106
60,929 61,770
63,004 64,290
62,761 61,098
59,569 57,563
11.8
12.6
13.1
13.6
14.1 14.6 14.5 14.4
14.2
13.8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
17/03第1Q 17/03第2Q 17/03第3Q 17/03第4Q 18/03第1Q 18/03第2Q 18/03第3Q 18/03第4Q 19/03第1Q 19/03第2Q
(円)
(期)
(点)
24出荷件数の推移
※体型計測デバイス 「ZOZOSUIT(ゾゾスーツ)」のみの出荷実績は含んでおりません。
※ZOZOTOWN事業・PB事業の出荷件数となります。
4,652,101
5,391,093 5,886,580
6,931,318 6,787,599 7,148,647
8,303,595 8,293,761 8,425,033 8,865,330
54.7% 61.9%
50.9% 42.3% 45.9%32.6% 41.1%
19.7% 24.1% 24.0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
17/03第1Q 17/03第2Q 17/03第3Q 17/03第4Q 18/03第1Q 18/03第2Q 18/03第3Q 18/03第4Q 19/03第1Q 19/03第2Q(期)
(件)
前年同期比
出荷件数
25平均商品単価の推移
※ZOZOTOWN事業・PB事業の平均商品単価となります。
4,468
3,855
5,236
4,474 4,099 3,664
4,858
4,203 3,953
3,655
-11.4%
-14.7%
-11.8%-9.1%
-8.3% -5.0% -7.2%-6.1%
-3.6%
-0.2%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
17/03第1Q 17/03第2Q 17/03第3Q 17/03第4Q 18/03第1Q 18/03第2Q 18/03第3Q 18/03第4Q 19/03第1Q 19/03第2Q
(円)
(期)
前年同期比
平均商品単価
平均商品単価はZOZOTOWN事業の商品取扱高を同期間の出荷枚数で除すことにより算出(PBを含む)
26平均出荷単価の推移
※ZOZOTOWN事業・PB事業の平均出荷単価となります。
8,680 7,941
10,143
8,955 8,530 8,186
9,043 8,611 8,122 7,777
-9.6%
-14.4%
-4.8%-2.5%
-1.7%
3.1%
-10.9%
-3.8% -4.8% -5.0%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
17/03第1Q 17/03第2Q 17/03第3Q 17/03第4Q 18/03第1Q 18/03第2Q 18/03第3Q 18/03第4Q 19/03第1Q 19/03第2Q
(円)
(期)
前年同期比
平均出荷単価
出荷単価はZOZOTOWNの商品取扱高を同期間の出荷数で除すことにより算出(PBを含む)
27デバイス別出荷比率
29.7% 28.1%24.6% 22.3% 20.5% 19.5% 17.8% 16.7% 15.7% 14.7%
69.9% 71.6%75.2% 77.5% 79.4% 80.4% 82.1% 83.2% 84.2% 85.3%
0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
17/03 第1Q 17/03 第2Q 17/03 第3Q 17/03 第4Q 18/03 第1Q 18/03 第2Q 18/03 第3Q 18/03 第4Q 19/03 第1Q 19/03 第2Q(期)
スマートフォンPC モバイル
2919/03期 通期連結業績予想・配当金
19/03期計画 成長率(%)
商品取扱高 3,600億円 33.1%
売上高 1,470億円 49.3%
営業利益 400億円 22.4%
営業利益率(対商品取扱高) 11.1% -
経常利益 400億円 22.2%
親会社株主に帰属する当期純利益 280億円 38.9%
1株当たり当期純利益 91.4円 -
1株当たり配当金(予定) 36.0円 -
3019/03期 事業別目標
商品取扱高目標 前期比
ZOZOグループ全体 3,600億円 +33.1%
ZOZOTOWN事業 3,300億円 +25.5%
・受託ショップ 3,090億円 +25.2%
・ZOZOUSED 210億円 +31.7%
PB事業 200億円 -
BtoB事業 100億円 +32.7%
売上高目標 前期比
広告事業 30億円 -
31商品取扱高の推移
366 561
802 958 1,146
1,290 1,595
2,120
2,705
3,600 8.8%
10.4%
9.6%8.9%
10.8%
11.7%11.1%
12.4% 12.1%
11.1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03(計画)
(億円)
(期)
営業利益率(対商品取扱高)
商品取扱高
32設備投資の推移
466 570
1,047
2,162
353
1,174 1,107
4,565
4,100
153 277 322 586
786 765 843 989
1,800
113 150
231
409744
825
312
480
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
11/03 12/03 13/03 15/03 14/03
(百万円)
(期) 16/03 17/03 18/03 19/03(予定)
設備投資
減価償却費
のれん償却額
配当性向
1株当たり配当金
331株あたり配当金及び配当性向の推移
0.7 0.9 1.4 2.3
5.0 6.6
8.3
11.3
15.6
22.7
29.0
36.0
21.5%24.1% 24.9% 24.8%
35.6%
40.3%
34.3%
40.6% 41.8% 41.5%44.8%
40.1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03(予定)
(円)
(期)
35中期ビジョン
366 561
802 958
1,146 1,290 1,595
2,120
2,705
3,600
5,080
7,150
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03(計画) 20/03(計画) 21/03(計画)
(億円)
(期)
商品取扱高の中期目標商品取扱高
当社グループの中期目標2021年3月期
商品取扱高 7,150億円営業利益 900億円
36中期ビジョン詳細
(単位:百万円)
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
計画値 成長率 計画値 成長率 計画値 成長率
商品取扱高 360,000 33.1% 508,000 41.1% 715,000 40.7%
ZOZOTOWN事業 330,000 25.5% 408,000 23.6% 485,000 18.9%
PB事業 20,000 ー 80,000 300.0% 200,000 150.0%
うち、国内 18,000 ー 60,000 233.3% 120,000 100.0%
うち、海外 2,000 ー 20,000 900.0% 80,000 300.0%
BtoB事業 10,000 32.7% 20,000 100.0% 30,000 50.0%
売上高 147,000 49.3% 241,000 63.9% 393,000 63.1%
広告事業 3,000 ー 5,000 66.7% 10,000 100.0%
営業利益 40,000 22.4% 58,000 45.0% 90,000 55.2%
営業利益率(対商品取扱高) 11.1% -1.0% 11.4% 0.3% 12.6% 1.2%
37スタートトゥデイ企業理念CORPORATE PRINCIPLES
※当期から取扱いブランド数の定義を変更しております
※
※
38
6,957高感度を中心としたファッションブランド 32.3歳
1,031名
32,431名 776
株式会社ZOZO 企業理念
・ファッションを中心とした日本最大級の インターネットショッピングサイト。・1,183ショップ、6,957ブランドの取扱い。
商品数は常時65万点以上、平均新着商品数は1日3,100点以上・システム、デザイン、物流など、ECに関わる機能を自前で保持。
39
日本最大級のファッション通販サイト「ZOZOTOWN」
主要サービス
・日本最大級のファッションコーディネートアプリ・コーディネートを投稿したり、着用アイテムなど多彩な条件から検索できるアプリ。・オフィシャルユーザー(WEARISTA)として、高橋愛、浅野忠信、くみっきーなど
著名人が多数参加。・アプリダウンロード数 1,200万超。・世界中で展開中。
日本最大級のファッションコーディネートアプリ「WEAR」
・当社が開発した体型計測デバイス 「ZOZOSUIT(ゾゾスーツ)」で計測したデータから、お客さま一人ひとりの体型に合わせたベーシックなアイテムをオーダーメイド方式で製造・販売。
・Uネック/VネックTシャツ、デニムパンツ、ボタンダウンシャツ、ビジネススーツ、ドレスシャツなどを展開。
・ZOZOTOWN内で販売。海外では専用販売サイトにおいて販売。
プライベートブランド「ZOZO(ゾゾ)」
40
※フリマ事業は2017年6月30日をもってサービスを終了いたしました。
子会社について子会社について
ZOZOTOWN上にて、5店舗を展開。ブランドメーカーより在庫を買い取り販売する方式。売上高 = 各ショップの商品取扱高
・買取ショップ
ZOZOTOWNに出店する1,178店のオンラインショップの運営管理を受託。ある一定量の在庫を委託形式で預かる在庫リスクの発生しない事業。売上高 = 各ショップの商品取扱高×受託手数料率
・受託ショップ
ユナイテッドアローズなどの自社ECオンラインショップのサイト開発・運用を受託。受託数12件売上高 = 各メーカー商品取扱高×受託手数料率※売上高には上記売上高のほかその他収入(初期出店手数料、送料収入等)を含みます。
BtoB事業
ZOZOTOWN事業
ユーザー等から中古ファッション商材を買取り、販売を行う二次流通事業を展開。売上高 = 買取在庫の商品取扱高+マーケットプレイス受託手数料
・ZOZOUSED
41ビジネスモデル
当社が開発した体型計測デバイス 「ZOZOSUIT(ゾゾスーツ)」で計測したデータから、お客さま一人ひとりの体型に合わせたベーシックなアイテムをオーダーメイド方式で製造し販売する事業。日本国内ではZOZOTOWN内のプライベートブランドショップ、海外では専用販売サイトにおいて販売。売上高=プライベートブランド商品の商品取扱高
PB事業
ZOZOTOWN及びWEARのユーザー基盤を活用し、取引先ブランドをはじめとしたクライアント企業に広告枠を提供し、広告収入を得る事業形態。売上高 = 広告収入
広告事業
本資料は、会社内容をご理解いただくための資料であり、
投資勧誘を目的とするものではありません。
本資料に記載されている業績予想及び将来予測につきましては、
現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。
予想にはさまざまな不確定要素が内在しており、実際の業績は
これらの将来見通しと異なる場合があります。