Environnement d’affaires favorable

Pays politiquement

stable

Compétition européenne

I/ Contexte général

Spécificités socioculturelles

Une monarchie stable

Environnement d’affaires

II/ Opportunités, risques et perspectives vis-à-vis des compétences-clés canadiennes

Secteur Agroalimentaire

Energies renouvelables

Secteur Aéronautique

Secteur de l’éducation

SOMMAIRE

Spécificités socioculturelles

Une monarchie stable

Environnement d’affaires

• Tremplin vers le marché de l’Europe

• Plaque tournante entre l’Afrique, la méditerranée et les pays Arabes

Comportement managérial:

• Confiance, réseautage, cercle

• comportement moins formel mais néanmoins sérieux

• L’administration et le cadre légal suivent les lois islamiques, base du droit des affaires marocain

Le Maroc

arabe

musulman

méditerranéen

maghrébin

africain

Leader régional, modèle de prospérité

• Des tensions sociales sont créées par :

Des disparités entre les zones urbaines et rurales

L’ Analphabétisme de plus de la moitié de la population âgée de 15 ans et plus (56% en 2009)

Le niveau de vie : une personne sur sept (1/7) vit en dessous du seuil de pauvreté.

Indice de GINI: 40,1% en 2010

Le taux de chômage officiel est passé

de 11,0% en 2005 à 9,1% en 2010

• Monarchie marocaine guidée par un système religieux Roi : leader des croyants

• Monarchie évolue : élargissement des pouvoirs du chef du gouvernement

• Système politique soutenu par la population : 98% de « Oui » lors du référendum

Oui

Non

• Manifestation de la population: gouvernement vs monarchie

• Ancien Chef d’État français: Jacques Chirac : « La monarchie reste le seul garant » de la stabilité du Maroc

• Des politiques favorables aux investissements étrangers

Perspectives économiques: une conjoncture positive:

• Un potentiel de croissance favorable:

VARIATION ANNUELLE DU PIB REEL (%)

2010 2011 2012

MAROC 3,2 3,9 4,6

TUNISIE 3,7 1,3 3,9

ALGERIE 3,3 3,6 3,3

EGYPTE 5,1 1 1,8

• Maîtrise de l’inflation:

Source : FMI avril 2011

• Gouvernement impliqué dans une série de plans sectoriels, avec objectif de:

Moderniser les secteurs traditionnels (l’agriculture, pêche,etc …)

Développer les secteurs innovants (énergies renouvelables, la logistique, l'aéronautique…)

• Le Maroc se démarque des autres pays du Maghreb en enregistrant la seule hausse significative du nombre de projets d'Investissements directs étrangers (IDE) au premier semestre 2011: 48 en 2010 contre 60 en 2011

• Le Maroc a été élu "Pays Africain de l'Avenir pour l'année 2011/12" par la FDI Intelligence, une division de « The Financial Times »

Force : Facilité d’opérations

• Infrastructures solides:

Réseau routier : 60.000 km dont 60% revêtus, 1.500 Km construits par an

Réseau autoroutier : de 1500 km en 2010 à 1800 km en 2015

Utilisateurs d’Internet : 13 millions

Téléphonie: parc global d’abonnés: 3,7 millions en 2010 contre 3,5 millions en 2009

Lancement du TGV reliant Tanger à Casablanca en 2015

Tramway à Rabat et Casablanca

Capacité portuaire:

Tanger Med: 3 millions de conteneurs (8 millions en 2016) plus grand port d'Afrique au niveau du transbordement.

Casablanca: 1,5 million de conteneurs.

Zones franches logistiques: pour le stockage des conteneurs, desservies par le réseau ferroviaire.

• Raccordement à l’eau et l’électricité efficace et continu

• Procédures administratives simplifiées:

Mise à disposition d’un Manuel de procédures de la part du gouvernement

Centre Régionaux d’Investissement: guichets uniques

AMDI: Service public, gratuit et professionnel d’accompagnement

MAROC TUNISIE ALGERIE EGYPTE

Procédures création d'entreprise (en nombre) 6 10 14 6

Délai création d'entreprise (jours) 12 11 24 7

Taux d’imposition total (% du bénéfice brut) 41,7 62,8 72 42,6

Documents nécessaires à l’exportation (nombre) 7 4 8 6

Coûts à l’exportation (USD par conteneur) 700 773 1248 613

Exécution des contrats (rang) 106 78 127 143

Procédures (nombre) 40 39 46 41

Force : Un marché à fort potentiel

• Plus de 32 millions d’habitants

• Pouvoir d’achat:

Augmentation des salaires: 600 Dh de plus pour les fonctionnaires

Consommation plus élevée:

PIB PAR HABITANT (US$)

2009 2011

MAROC 4600 4800

Force : L'accès à un marché de plus d'un milliard de consommateurs

• Nombreux accords internationaux: accès en libre échange à un marché de 55 pays représentant un milliard de consommateurs et 60% du PIB mondial:

Union Européenne, Etats-Unis, Pays méditerranéens, Turquie, pays arabes, pays africains, Conseil de coopération du Golfe, Canada en perspective…

Force : Un système bancaire et d’assurances fiable

• Pas de problèmes de financement

• Réseaux bancaires en Afrique et en Europe constitués par les banques marocaines facilité de transfert

• Possibilité de rapatriement de 100% des bénéfices

• Assurances: branches de compagnies européennes

Secteur agro-alimentaire

Secteur de l’aéronautique

Secteur des énergies renouvelables

Secteur de l’éducation

Opportunités d’affaires au

Maroc

Contexte général

• Le secteur agricole est prédominant au Maroc :

44,6% de la population active employée

19,2% du PIB (agriculture 15% et agro-industrie 4%)

• Exportations agricoles: les agrumes frais ( oranges et des clémentines), les primeurs fraîches (tomates et de la pomme de terre) et les conserves de fruits et légumes.

Un secteur agroalimentaire en plein développement:

• Plan Maroc Vert (PMV) du ministère de l'Agriculture et des pêches maritimes:

Investissement global de 10 Milliards DH par an à l’horizon 2020

Développement accéléré d’une agriculture moderne et compétitive

Accompagnement solidaire de la petite agriculture (zones rurales)

Création de 6 agropoles

Création de l’Agence pour le Développement Agricole

Principe de l'agrégation comme outil de développement du secteur agricole

Opportunités à saisir en agroalimentaire

La surface agricole

8,8 millions d’ha 80% sont cultivés

Potentiel non encore utilisé à

100%

Main d’œuvre

abondante, qualifiée et compétitive

Marchés potentiels:

• L'Union Européenne principal partenaire du Maroc :

97% de primeurs et 30% d’agrumes marocaines sont exportés au marché de l’UE

libéralisation progressive des échanges agricoles à l'horizon 2012.

•Marché national potentiel et dynamique avec une croissance démographique et augmentation du niveau de vie

Faiblesses / Besoins du Maroc :

Peu de mécanisation

Financement faible Taux de

transformation < 30%

Les entreprises canadiennes ont les compétences nécessaires:

Capacités manageriales, financières et techniques

Stratégie d’investissement pour les entreprises canadiennes :

• Investir dans les produits agricoles les plus demandés par l’Union Européenne en vue de les exporter vers ce marché: agrumes, tomates, jus, huile d’olive, huile d’argan, etc…

• Adopter la formule des projets intégrés: comprenant l’agriculture et la transformation des produits agricoles

Facteurs clés de succès du secteur agroalimentaire

• Partenariat avec les plus grands groupes éviter le problème du morcellement du foncier (70% ont moins de 2 ha) bénéficier de marchés déjà conclus avec l’Europe.

Domaines agricoles SODEA : patrimoine de 49 618 ha, 10 départements régionaux et 198 Unités de Production. http://www.sodea.com/ Agri-souss Agri-souss Gestion des Produits Agricoles (GPA) www.gpa-export.com Limounasouss http://www.limounasouss.com/

• Agrégation : intégrer un certain nombre d’agriculteurs autour de l’entreprise canadienne qui a les capitaux et les compétences clés manageriales afin d’optimiser la production •Signer une convention avec l'Etat pour recevoir son soutien: - l'accès préférentiel au foncier ; - l'accès préférentiel au financement http://www.agriculture.gov.ma/ www.ada.gov.ma

Deux types d’alliances stratégiques

Atouts naturels du Maroc:

Energie Solaire

• Maroc : faibles précipitations, 300 jours ensoleillés par an

• terrains plats, inexploités, et raccordés aux réseaux électriques et de transport

• emplacement stratégique, aux portes de l’Europe qui présente une demande forte pour l’électricité verte

Energie éolienne

• Potentiel en énergie éolienne estimé à 250 000 MW

Programmes de développement:

• Programme Marocain de l’Energie Solaire (2009, Ministère de l’Energie)

Potentiel en superficie: 10 000 hectares

Création du Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN) et nouvelle législation

Programme Solaire de 2000 MW à l’horizon 2020

• Chourouk ONE (Office National de l’Electricité)

Projet d’installation de 1215 panneaux solaires photovoltaïques en zones urbaines et rurales, et de trois centrales solaires

• Projet Marocain Intégré de l’Energie Eolienne, qui s’étale sur 10 ans :

Nouvelle structure créée: Société d’Investissement Energétique (SIE)

Construction de nouveaux parcs éoliens qui porteront la puissance électrique installée d’origine éolienne de 280 MW actuellement à 2000 MW en 2020

• Pour exécuter ces programmes de développement, le Maroc a besoin de:

Les entreprises canadiennes disposent de ces atouts

Fonds

Technologie Expertise

• Le Canada fabrique des produits solaires photovoltaïques pour des applications dans les pays en développement, technologies brevetées, reconnaissance par des prix internationaux; •Plus de 430 entreprises canadiennes opérant dans le domaine de l’énergie éolienne.

Energie Eolienne:

• Local: Production électrique, irrigation (pompes à eau), désalinisation de l’eau de mer au sud du pays

• International: Union Européenne, zone MENA (sauf la Jordanie et l’Egypte).

Energie solaire:

• Installations solaires pour la production locale d’électricité

• Panneaux solaires à usage thermique pour les particuliers:

Forte demande due à la facture d’électricité relativement chère;

Marché loin d’être saturé: ratio par habitant atteint à peine 0,008m²/hbt, soit 5 fois moins qu’en Europe.

Marchés à exploiter:

Contraintes

Administratives: tenir compte de l’aménagement

du territoire

Géologiques: certains reliefs accidentés avec risques

d’érosion, risques sismiques

Energie solaire

• Marché hautement concurrentiel:

Concurrence internationale: France et Espagne

concurrence du gaz butane, qui est subventionné

• Prix inadéquats pour particuliers: Installation basique trop coûteuse pour un ménage marocain

Mais il va falloir surmonter certaines difficultés:

Energie éolienne

Implications pour les entreprises canadiennes

Mener des études géologiques, avec des cabinets d’études de

géologie, comme LPEE, INGEOR, Maroc Développement, CID et SCET-Maroc, tous situés entre Rabat et Casablanca éviter

les risques géologiques.

Mettre en avant l’expertise des

entreprises canadiennes

Se référer à la Direction de l’Urbanisme, affiliée au

Ministère de L'habitat, De l’Urbanisme et de

l‘Aménagement de l‘Espace éviter les contraintes

administratives.

Maîtriser les coûts afin d’offrir un prix

compétitif

Energie solaire Energie éolienne

Energie solaire : Facteurs clés de succès

• Produire pour le marché marocain et exporter de l’énergie verte à l’Union Européenne

• S’allier avec des entreprises nationales pour bénéficier des avantages que leur octroie le MASEN. (Base de données: www.masen.org.ma )

• Sous-traiter la production de certaines composantes, afin d’optimiser les coûts

Energie éolienne : Investir sous quelle forme?

Répondre aux appels d’offre

de l’Office National de l’Electricité

S’installer sur un terrain propice à l’investissement et/ou

Sous-traiter certaines composantes au Maroc

Evénements marquants actuels:

• Sommet commercial de l’aéronautique (octobre 2011)

• Prise de connaissance du secteur par les fournisseurs de Boeing au Maroc

Boeing

• Siège Régional pour le continent africain à Rabat

• 2 novembre 2011 Thales

• Salon aéronautique de Dubaï (novembre 2011)

• Implantation à Casablanca durant les 8 prochaines années

Bombardier

Appui de l’Etat dans ce secteur:

• Le Pacte National pour l’Emergence Industrielle (2009) • Aide à la formation des ressources humaines qualifiées

Plus de 8500 en Maroc (le double de la Tunisie)

• Aide aux fonciers • Le fonds Hassan 2, incluant un remboursement de:

10% sur équipements neufs 30% sur les bâtiments (plafonné à à 2000Dhs/m²)

• Facilité d’installation • Chaine logistique compétitive • Agence Marocaine de Développement des Investissements

Investir sous quelle forme?

Sous-traitance

Agir en tant que fournisseur pour alimenter:

• production et assemblage de pièces, d’équipements, et de systèmes, • câblage, • électronique, • usinage et mécanique de précision, • maintenance moteur et avions…

Le marché européen Airbus

Le marché local: Bombardier Boeing

Une plateforme compétitive située à 14km de l’Europe.

Le Maroc entreprend des actions pour se démarquer:

• Normes internationales de qualité

• Espaces de production industrielle "prêts à l'emploi"

• L'Aéropôle de Nouacer Zone Franche

Exonération des droits d’enregistrement et de timbre

• Exonération de l’impôt des patentes et de la taxe urbaine pendant 15 ans • Exonération totale de l’impôt des sociétés pendant les 5 premières années • Réduction de ce taux à 8.75% pendant les années suivantes

Incitants fiscaux:

Quelques défis…

• Impact sur les effectifs que les grandes sociétés, telles que Bombardier, emploient dans le monde entier

• Inquiétude des syndiqués montréalais

Effectif

• Marché très concurrentiel Concurrence

L’engagement du gouvernement

marocain à développer l’industrie

aéronautique.

Des coûts manufacturiers

concurrentiels sur le plan

international.

De faibles coûts de

transport et d’expédition.

• La proximité avec l’Europe.

Guy C. Hachey, Président et chef d'exploitation de Bombardier Aéronautique

Facteurs clés de succès:

• Visite officielle du premier ministre Stephen Harper au Maroc en Janvier 2010.

• Dans ce cadre, l’université d’Ottawa a conclu un partenariat avec le centre marocain d’éducation civique.

• l’ACDI (Agence Canadienne du Développement Internationale) au Maroc concentrera essentiellement sa programmation future sur le secteur de l’éducation et de la formation.

• 2 formes de partenariats existants :

Écoles d’enseignement privé implanté au Maroc.

Programmes d’échange entre établissements Québécois et Marocains.

Un grand marché:

• Le Maroc : tremplin d’études important pour plusieurs pays africains. : 16.000 étudiants africains qui étudient au Maroc.

• Plus de 7% des étudiants étrangers au Canada sont Marocains.

• Clientèle nettement plus large pour les universités Québécoises

Défis à surmonter:

• Présence et concurrence de plus en plus ardue entre les établissements d’enseignement de type nord américain.

• Concurrence du système éducatif américain.

Facteurs clés de succès :

Partenariat avec des écoles déjà présentes sur le marché afin de

mieux connaître le marché.

Programmes d’immersion réelle

dans le système éducatif

Québécois.

Tremplin vers l’Europe

Appui de l’Etat Marocain

Porte d’entrée du monde

arabe