6
1 โปรดอ่านหมายเหตุท้ายบทวิเคราะห์นีDaily Market Outlook 18 ก.ย. 2560 Major Indices Close Chg %Chg SET 1,660.53 +1.4 +0.1 SET50 1,064.27 +2.0 +0.2 SET P/E (x) 17.8 SET P/BV (x) 2.0 SET Div. Yield (%) 2.9 Dow Jones 22,268.34 +64.9 +0.3 S&P 500 2,500.23 +4.6 +0.2 NASDAQ 6,448.47 +19.4 +0.3 UK 7,215.47 -79.9 -1.1 Germany 12,518.81 -21.6 -0.2 France 5,213.91 -11.3 -0.2 Japan 19,909.50 +102.1 +0.5 South Korea 2,386.07 +8.4 +0.4 Hong Kong 27,807.59 +30.4 +0.1 China 3,353.67 -17.8 -0.5 Taiwan 10,580.41 +26.8 +0.3 Singapore 3,209.56 -11.4 -0.4 Malaysia 1,786.33 +5.0 +0.3 Indonesia 5,872.39 +20.4 +0.3 Philippines 8,180.85 +35.9 +0.4 Trading Summary (Btmn) Buy Sell Net Institution 5,663 8,405 -2,742 Proprietary 6,661 5,901 759 Foreign 29,839 25,616 4,223 Individuals 27,977 30,217 -2,240 Total Trading Value 70,139 Most Active Value (Btmn) Value Close %Chg PRM 3,745 10.90 -4.4 KBANK 3,306 214.00 -1.8 PTT 2,925 412.00 0.5 SCC 2,454 504.00 1.2 AOT 2,412 57.75 0.4 Commodity Futures Close Chg %Chg US Crude ($/barrel) 49.89 +0.0 +0.0 Brent Crude($/barrel) 55.62 +0.2 +0.3 Gold($/ounce) 1,325.20 -4.1 -0.3 FX Rates Close Chg %Chg USD/THB 33.10 +0.0 +0.1 EUR/USD 1.19 +0.0 +0.2 USD/JPY 110.84 +0.6 +0.6 USD/CNY 6.55 -0.0 -0.0 Source: Bisnews, Bloomberg Technical picks (support & resistance) ANAN (S: 5.30, R: 5.70); SPRC (S: 17.60, R: 16.80); BCH (S: 14.10, R: 15.80); SET (S: 1,650, R: 1,673) แนวโน้มการถือครองพันธบัตรลดลง คาดหุ ้นไทยปรับตัวขึ ้นวันนี้ ตามหุ ้นสหรัฐที ่ทาจุดสูงสุดใหม ่อีกแล้วในวันศุกร์โดย ที ่นักลงทุนมองข้ามการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเหตุการณ์สาคัญสัปดาห์ นี้ คือ การประชุม Fed ที ่คาดว ่าจะประกาศลดขนาดการถือครองพันธบัตรที ปัจจุบันอยู ่ที 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ ยิ ่งบ ่งชี้ว่าธนาคารกลางของประเทศพัฒนา แล้ว กาลังจะเริ ่มเข้มงวดทางการเงิน บ ่งชี้ว่าการถือครองพันธบัตรในโลกกาลัง อยู ่ในแนวโน้มลดลง ซึ ่งจะเป็นบวกต ่อหุ ้น ที ่ประชุมใหญ่สหประชาชาติจะหารือ ปัญหาเกาหลีเหนือในสัปดาห์นี้โดยที ่ประธานาธิบดีทรัมป์ จะมีคาปราศรัยต ่อ บรรดาผู ้นาของโลกในวันอังคาร ปัจจัยภายในประเทศวันนี ้ไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อ ตลาดเท่าใดนัก หุ ้นเด่นวันนี BEM(ราคาปิด 8.15 บาท; ซื ; ราคาเป้าหมาย 10.10 บาท) หุ ้น BEM ได้รับประโยชน์ทั ้งจากการขยายตัวของสังคมเมือง ( Urbanization) การ ท่องเที่ยวบูม และภาวะที่ดอกเบี้ยยังอยู ่ในระดับต่า และยังมีแนวโน้มลดลงได้อีก BEM ได้รับปัจจัยบวกหลังจากที่มีการเชื่อมต่อการเดินรถไฟฟ้ าสายสีน ้าเงิน เส้นทางปัจจุบัน (หัวลาโพง- เตาปูน) กับสายสีม่วง (เตาปูน-บางใหญ่) 1 สถานี เมื่อวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีจานวนผู ้โดยสารเพิ่มขึ้น โดยสายสีน้าเงิน เพิ่มขึ้น 17,000 เที่ยวต่อวัน หรือ 5% จาก 3.39 แสนเที่ยวต่อวันในเดือน ก.ค.60 เป็น 3.56 แสนเที่ยวต่อวัน ในเดือน ก.ย. ขณะที่รถไฟฟ้ าสายสีม่วงมีผู ้โดยสาร เพิ่มขึ้น 51% จากเดิม 3.15 หมื่นเที่ยวต่อวัน เป็น 4.76 หมื่นเที่ยวต่อวัน นอกจากนี้ บริษัทมีแผนเร่งรัดเปิดเดินรถไฟฟ ้ าสายสีน ้าเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงที่ 2 หัวลาโพง-หลักสอง ให้เร็วขึ ้น 2 เดือน เป็นเดือน ก.ค.62 ปัจจุบัน D/E ของ BEM อยู ่ที่ระดับ 1.8 เท่า คาดว่าจะลดลงได้อีกอย่างต่อเนื่อง อัตรา Cost of Fund อยู ระดับราว 4% และมีแนวโน้มจะลดลงได้อีกหากมีการออกหุ ้นกู ้ชุดมาแทนที่ชุดเดิม ที่หมดอายุไป AWS คาดการณ์กาไรสุทธิของ BEM ในปี 2560 เพิ่มขึ้น 49%YoY เป็น 3.8 พันล้านบาท และปี 2561 เพิ่มขึ้น 21% เป็น 4.6 พันล ้านบาท เรามอง BEM เป็นหุ ้นที่ควรมีไว้เป็น Core Port แนะนาซื้อ ราคาเป ้ าหมาย 10.10 บาท Price Pattern ของ BEM มีความแข็งแกร่งอย่างมากแนวโน้มหลักที่อยู ่ในแนวโน้ม ขาขึ้น (Uptrend) จากการเกิดทั้ง Daily, Weekly, & Monthly Buy Signal โดยบ่ง บอกว่าจะได้เห็นการทา New High โดยมีเป้ าหมายแรกเพื่อทดสอบ High เดิมที8.50 บาท และมีเป้ าหมายแรกของการทา New High อยู ่ที่ 9 บาท ทั้งนี้ BEM มี จุด Stop Loss ระยะสั้นอยู ่ที่ 7.65 บาท (Resistance: 8.20, 8.25, 8.30; Support: 8.10, 8.05, 8.00) ปัจจัยสาคัญ ประเด็นในประเทศ: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยคาดว่าจะยื ่นข้อมูลจัดตั ้งกองทุน TFF ในเดือน พ.ย. นี้ ก่อนที่จะเสนอขายกองทุนโครงสร้างพื ้นฐานเพื่ออนาคต ประเทศไทย ( Thailand Future Fund: TFF) ดังกล่าวต่อประชาชนทั่วไปใน ครั้งแรก (IPO) ภายในไตรมาส 1/2561 โดยมีแผนที่จะเปิดประมูลโครงการ ทางด่วนที่เชื่อมโยงถนนพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวน รอบนอกฝั่ง ตะวันตกตะวันตก ภายในเดือน ธ.ค. นี้และคาดว่าโครงการจะเริ่มก่อสร้าง ภายในกลางปี 2561 (ไทยโพสต์ ) เพิ ่มแรงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตร คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI) อนุมัติการให้สิทธิพิเศษทางภาษี พิเศษสาหรับการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริการในภาค การเกษตรที่ทันสมัย เช่น มาตรการจูงใจด้านภาษีสาหรับการลงทุนใน อุปกรณ์อัตโนมัติ (บางกอกโพสต์ ) แผนป้ องกันน ้าท่วมอยู ่ระหว่างการพิจารณา คณะรัฐมนตรีเตรียม พิจารณาโครงการลงทุนมูลค่า 37,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน พื้นที่ภาคกลางโดยจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติในวัน พรุ่งนี ้ (Bangkok Post) Thailand Research Department ----------------------------------------------------------------- Mr. Warut Siwasariyanon (No.17923) Tel: 0-2680-5041 Mr. Krit Suwanpibul (No.17968) Tel: 0-2680-5090 Mrs. Vajiralux Sanglerdsillapachai (No. 17385) Tel: 0-2680-5077 Ms. Veeraya Rattanaworatip (No.86645) Tel: 0-2680-5042 Mr. Adisak Prombun (No. 14543) Tel: 0-2680-5056

Daily Market Outlook ก.ย....โปรดอ านหมายเหต ท ายบทว เคราะห น 1 Daily Market Outlook 18 ก.ย. 2560 SET แล ว ก าล

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Daily Market Outlook ก.ย....โปรดอ านหมายเหต ท ายบทว เคราะห น 1 Daily Market Outlook 18 ก.ย. 2560 SET แล ว ก าล

1 โปรดอานหมายเหตทายบทวเคราะหน

Daily Market Outlook

18 ก.ย. 2560

Major Indices Close Chg %Chg

SET 1,660.53 +1.4 +0.1

SET50 1,064.27 +2.0 +0.2

SET P/E (x) 17.8

SET P/BV (x) 2.0

SET Div. Yield (%) 2.9

Dow Jones 22,268.34 +64.9 +0.3

S&P 500 2,500.23 +4.6 +0.2

NASDAQ 6,448.47 +19.4 +0.3

UK 7,215.47 -79.9 -1.1

Germany 12,518.81 -21.6 -0.2

France 5,213.91 -11.3 -0.2

Japan 19,909.50 +102.1 +0.5

South Korea 2,386.07 +8.4 +0.4

Hong Kong 27,807.59 +30.4 +0.1

China 3,353.67 -17.8 -0.5

Taiwan 10,580.41 +26.8 +0.3

Singapore 3,209.56 -11.4 -0.4

Malaysia 1,786.33 +5.0 +0.3

Indonesia 5,872.39 +20.4 +0.3

Philippines 8,180.85 +35.9 +0.4

Trading Summary (Btmn) Buy Sell Net

Institution 5,663 8,405 -2,742

Proprietary 6,661 5,901 759

Foreign 29,839 25,616 4,223

Individuals 27,977 30,217 -2,240

Total Trading Value 70,139

Most Active Value (Btmn) Value Close %Chg

PRM 3,745 10.90 -4.4 KBANK 3,306 214.00 -1.8

PTT 2,925 412.00 0.5

SCC 2,454 504.00 1.2 AOT 2,412 57.75 0.4

Commodity Futures Close Chg %Chg

US Crude ($/barrel) 49.89 +0.0 +0.0

Brent Crude($/barrel) 55.62 +0.2 +0.3

Gold($/ounce) 1,325.20 -4.1 -0.3

FX Rates Close Chg %Chg

USD/THB 33.10 +0.0 +0.1

EUR/USD 1.19 +0.0 +0.2

USD/JPY 110.84 +0.6 +0.6

USD/CNY 6.55 -0.0 -0.0

Source: Bisnews, Bloomberg

Technical picks (support & resistance)

ANAN (S: 5.30, R: 5.70); SPRC (S: 17.60, R: 16.80); BCH (S: 14.10, R: 15.80); SET (S: 1,650, R: 1,673)

แนวโนมการถอครองพนธบตรลดลง คาดหนไทยปรบตวขนวนน ตามหนสหรฐทท าจดสงสดใหมอกแลวในวนศกรโดยทนกลงทนมองขามการทดลองขปนาวธของเกาหลเหนอเหตการณส าคญสปดาหน คอ การประชม Fed ทคาดวาจะประกาศลดขนาดการถอครองพนธบตรทปจจบนอยท 4.2 ลานลานดอลลาร ยงบงชวาธนาคารกลางของประเทศพฒนาแลว ก าลงจะเรมเขมงวดทางการเงน บงชวาการถอครองพนธบตรในโลกก าลงอยในแนวโนมลดลง ซงจะเปนบวกตอหน ทประชมใหญสหประชาชาตจะหารอปญหาเกาหลเหนอในสปดาหนโดยทประธานาธบดทรมปจะมค าปราศรยตอบรรดาผน าของโลกในวนองคาร ปจจยภายในประเทศวนนไมคอยมอทธพลตอตลาดเทาใดนก หนเดนวนน BEM(ราคาปด 8.15 บาท; ซอ; ราคาเปาหมาย 10.10 บาท) หน BEM ไดรบประโยชนทงจากการขยายตวของสงคมเมอง (Urbanization) การทองเทยวบม และภาวะทดอกเบยยงอยในระดบต า และยงมแนวโนมลดลงไดอก BEM ไดรบปจจยบวกหลงจากทมการเชอมตอการเดนรถไฟฟาสายสน าเงนเสนทางปจจบน (หวล าโพง- เตาปน) กบสายสมวง (เตาปน-บางใหญ) 1 สถานเมอวนท 11 ส.ค.ทผานมา สงผลใหมจ านวนผ โดยสารเพมขน โดยสายสน าเงนเพมขน 17,000 เทยวตอวน หรอ 5% จาก 3.39 แสนเทยวตอวนในเดอน ก.ค.60 เปน 3.56 แสนเทยวตอวน ในเดอน ก.ย. ขณะทรถไฟฟาสายสมวงมผ โดยสารเพมขน 51% จากเดม 3.15 หมนเทยวตอวน เปน 4.76 หมนเทยวตอวน นอกจากน บรษทมแผนเรงรดเปดเดนรถไฟฟาสายสน าเงน สวนตอขยาย ชวงท 2 หวล าโพง-หลกสอง ใหเรวขน 2 เดอน เปนเดอน ก.ค.62 ปจจบน D/E ของ BEM อยทระดบ 1.8 เทา คาดวาจะลดลงไดอกอยางตอเนอง อตรา Cost of Fund อยระดบราว 4% และมแนวโนมจะลดลงไดอกหากมการออกหนกชดมาแทนทชดเดมทหมดอายไป AWS คาดการณก าไรสทธของ BEM ในป 2560 เพมขน 49%YoY เปน 3.8 พนลานบาท และป 2561 เพมขน 21% เปน 4.6 พนลานบาท เรามอง BEM เปนห นทควรมไวเปน Core Port แนะน าซอ ราคาเปาหมาย 10.10 บาท Price Pattern ของ BEM มความแขงแกรงอยางมากแนวโนมหลกทอยในแนวโนมขาขน (Uptrend) จากการเกดทง Daily, Weekly, & Monthly Buy Signal โดยบงบอกวาจะไดเหนการท า New High โดยมเปาหมายแรกเพอทดสอบ High เดมท 8.50 บาท และมเปาหมายแรกของการท า New High อยท 9 บาท ทงน BEM มจด Stop Loss ระยะสนอยท 7.65 บาท (Resistance: 8.20, 8.25, 8.30; Support: 8.10, 8.05, 8.00) ปจจยส าคญ ประเดนในประเทศ: การทางพเศษแหงประเทศไทยคาดวาจะยนขอมลจดตงกองทน TFF

ในเดอน พ.ย. น กอนทจะเสนอขายกองทนโครงสรางพนฐานเพออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund: TFF) ดงกลาวตอประชาชนทวไปในครงแรก (IPO) ภายในไตรมาส 1/2561 โดยมแผนทจะเปดประมลโครงการทางดวนทเชอมโยงถนนพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวน รอบนอกฝงตะวนตกตะวนตก ภายในเดอน ธ.ค. นและคาดวาโครงการจะเรมกอสรางภายในกลางป 2561 (ไทยโพสต)

เพมแรงจงใจในการปรบปรงประสทธภาพการผลตในภาคการเกษตร คณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) อนมตการใหสทธพเศษทางภาษพเศษส าหรบการลงทนในโครงการทเกยวของกบการผลตและบรการในภาคการเกษตรททนสมย เชน มาตรการจงใจดานภาษส าหรบการลงทนในอปกรณอตโนมต (บางกอกโพสต)

แผนปองกนน าทวมอย ระหวางการพจารณา คณะรฐมนตรเตรยมพจารณาโครงการลงทนมลคา 37,000 ลานบาทเพอแกไขปญหาอทกภยในพ นท ภาคกลาง โดยจะ มการ เสนอใ หคณะ รฐมนต รอนมต ใ นวนพรงน (Bangkok Post)

Thailand Research Department

-----------------------------------------------------------------

Mr. Warut Siwasariyanon (No.17923) Tel: 0-2680-5041

Mr. Krit Suwanpibul (No.17968) Tel: 0-2680-5090

Mrs. Vajiralux Sanglerdsillapachai (No. 17385) Tel: 0-2680-5077

Ms. Veeraya Rattanaworatip (No.86645) Tel: 0-2680-5042

Mr. Adisak Prombun (No. 14543) Tel: 0-2680-5056

Page 2: Daily Market Outlook ก.ย....โปรดอ านหมายเหต ท ายบทว เคราะห น 1 Daily Market Outlook 18 ก.ย. 2560 SET แล ว ก าล

Daily Market Outlook

2 โปรดอานหมายเหตทายบทวเคราะหน

ตางประเทศ: เหตการณส าคญในสปดาหน ไดแก การประชมนโยบายของเฟดในวนองคารและพธน โดยมความเปนไป

ไดทเฟดจะปรบลดแผนเขาซอพนธบตรมลคา 4.2 ลานลานดอลลาร อยางไรกตาม ตลาดคาดเฟดจะเลอนการตดสนใจเรองการปรบขนดอกเบยไปเปนเดอน ธ.ค.น (รอยเตอร)

สมชชาใหญแหงสหประชาชาตจะมการหารอเกยวกบเกาหลเหนอในสปดาหน นายอนโตนโอ กเตอรเรส เลขาธการองคการสหประชาชาตประณามการยงขปนาวธขามญป นเมอวนศกรทผานมาและกลาววาเขาจะหารอในประเดนนในการประชมสมชชาใหญแหงสหประชาชาตในสปดาหน (รอยเตอร)

การเทขายพนธบตรรฐบาลของยโรปกลบสสภาวะปกตเมอวนศกร หลงธนาคารกลางองกฤษและเจาหนาทระดบสงของธนาคารกลางยโรป (ECB) ออกมาใหความเหนสนบสนนใหธนาคารกลางของประเทศทพฒนาแลวใชนโยบายกระชบทางการเงน (รอยเตอร)

อตราผลตอบแทนพนธบตรสหรฐปรบตวลงเมอวนศกร เนองจากยอดคาปลกสหรฐทปรบตวลงผดคาดในเดอนส.ค. อตราผลตอบแทนพนธบตรอาย 10 ป ลดลง 0.4 bps สระดบ 2.195% ถอยจากทระดบสงสดในรอบ 3 สปดาหท 2.225% เมอวนพฤหส (รอยเตอร)

ดอลลารสหรฐออนคาเทยบกบสกลเงนหลกเมอวนศกร โดยมปจจยถวงจากยอดคาปลกสหรฐเดอนส.ค. ทลดลงผดคาด ดชนคาเงนดอลลารปรบตวลง 0.4% สระดบ 91.779 จด (รอยเตอร)

สหรฐ:

ดชนตลาดหนสหรฐปดบวกและท าสถตสงสดเปนประวตการณเมอวนศกร โดยดชน S&P500 ผานระดบ 2,500 จดไดเปนครงแรก หนนโดยหนกลมสอสารและเทคโนโลยเนองจากนกลงทนเมนตอขาวการทดสอบยงขปนาวธครงลาสดของเกาหลเหนอ ยอดคาปลกสหรฐและผลผลตภาคอตสาหกรรมทลดลงผดคาดถกมองวาเปนผลกระทบจากพายเฮอรเคนฮารวย อยางไรกตาม นกลงทนบางสวนลดความคาดหวงวาเฟดจะปรบขนอตราดอกเบย (รอยเตอร)

ยอดคาปลกสหรฐลดลงผดคาดในเดอนส.ค. และผลผลตภาคอตสาหกรรมลดลงมากทสดนบตงแตปค.ศ. 2009 เนองจากพายเฮอรเคนฮารวยสงผลกระทบตอการผลตและการขยายตวทางเศรษฐกจในไตรมาส 3/60 ยอดคาปลกลดลง 0.2% MoM ในเดอนส.ค. ซงรวงลงมากทสดในรอบ 6 เดอนเนองจากรยอดขายรถยนตรวงลง 1.6% กอนหนานนกวเคราะหประมาณการยอดคาปลกในเดอนส.ค. จะเพมขน 0.1% อยางไรกตาม ยอดคาปลกโดยรวมเพมขน 3.12% YoY ในเดอนส.ค. นอกจากน ผลผลตภาคอตสาหกรรมลดลง 0.9% ในเดอนส.ค. (รอยเตอร)

ยโรป: หนยโรปดงเมอวนศกร เนองจากเหตการณทดสอบขปนาวธของเกาหลเหนอลดความตองการสนทรพยเสยง

โดยเฉพาะหนกลมธนาคารและเหมองแร อยางไรกตาม ตลาดหนปดรายสปดาหสงสดนบตงแตเดอน ก.ค.หนนโดยมลคาทนาสนใจ (รอยเตอร)

เอเชย: ประธานาธบดญปนชนโซะอาเบะก าลงพจารณาจดการเลอกตงกอนก าหนดในเดอนหนา ซงดานรฐบาล

และพรรครวมตางมองวาเปนชวงเวลาทดเนองจากคะแนนนยมของไดปรบตวดขน รวมทงจากการททางฝายคานหลกมความออนแอ แตกแยก และคะแนนนยมลดลง (รอยเตอร)

ภาคธนาคารของจนไดขยายวงเงนกมากกวาคาดในเดอนสงหาคม โดยเพมจากการกซอบานและการลงทนของเอกชน ทงนเงนก กอนใหมขยายเปน 1.09 ลานลานหยวน (US$166.5bn) มากกวาทตลาดคาดท 9 แสนลานหยวน โดยกรกฎาคมอยท 8.255 แสนลานหยวน (รอยเตอร)

สนคาโภคภณฑ: ราคาน ามนดบเบรนทปดใกลระดบสงสดในรอบ 5 เดอนเมอวนศกรทผานมา หนนโดยการคาดการณวาอป

สงคจะเพมขนและโรงกลนสหรฐททยอยกลบมาด าเนนการอกครงหนง ราคาน ามนดบเบรนทเพมขน 15 เซนต (+3.3%) อยท 55.62 ดอลลารตอบารเรล ราคาน ามนดบสหรฐปดแทบไมเปลยนแปลงอยท 49.89 ดอลลารตอบารเรล แตปรบตวขนรายสปดาหเกอบ 5% นบเปนระดบทสงทสดในรอบ 2 เดอน (รอยเตอร)

ทองรวงเมอวนศกร หลงจากเจาหนาท ECB เรยกรองใหปรบลดนโยบายกระตน ราคาทองค าตลาดจรลดลง 0.6% อยท 1,321.88 ดอลลารตอออนซ และปรบลดลง 1.8% ในรายสปดาห ราคาทองลวงหนาลดลง 0.3% อยท 1,325.20 ดอลลาร (รอยเตอร)

Page 3: Daily Market Outlook ก.ย....โปรดอ านหมายเหต ท ายบทว เคราะห น 1 Daily Market Outlook 18 ก.ย. 2560 SET แล ว ก าล

Daily Market Outlook

3 โปรดอานหมายเหตทายบทวเคราะหน

Mon Tue Wed Thu Fri

1XD

CTARAF

EGCO

GOLDPF

KPNPF

MJLF

4 5 6 7 8XD

SCB

SCB-P

XD

BAY

BBL

BEM

KKP

XD

NSI

XD

TOP

XD

BCPG

HMPRO

SSPF

11 12 13 14 15XD

HPF

LUXE

THREL

XD

BANPU

BCP

BDMS

BPP

EASTW

KBANK

MBAX

MONTRI

TIP

TMILL

TPIPP

XD

SSTPF

SUSCO

THRE

XD

ABPIF

WHAPF

18 19 20 21 22XD

DRT

XD

MBK

25 26 27 28 29XD

BM

XD

ASIAN

Sep-17

Date Regions

18-Sep-17 EU

20-Sep-17 EU

20-Sep-17 US

20-Sep-17 US

20-Sep-17 US

21-Sep-17 JP

21-Sep-17 JP

21-Sep-17 JP

21-Sep-17 EU

22-Sep-17 EU/US

22-Sep-17 US

Economic Indicators

Baker Hughes US Oil Rig Count

Non-monetary Policy's ECB Meeting

Consumer Price Index (MoM/YoY) (Aug)

BoJ Interest Rate Decision

FOMC Economic Projections

Fed Interest Rate Decision

FOMC Press Conference

BoJ Monetary Policy Statement

BoJ Press Conference

Economic Bulletin

Markit PMI Composite (Sep)

Page 4: Daily Market Outlook ก.ย....โปรดอ านหมายเหต ท ายบทว เคราะห น 1 Daily Market Outlook 18 ก.ย. 2560 SET แล ว ก าล

4

CG Report

โปรดอานหมายเหตทายบทวเคราะหน

ชวงคะแนน สญลกษณ ความหมาย

90 – 100

80 – 89

70 – 79

60 – 69

50 – 59

Below 50

No logo given

ดเลศ

ดมาก

ดพอใช

ผาน

N/A

รายงานการประเมนการก ากบดแลกจการ (CGR) โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2559

รายงานการประเมนการก ากบดแลกจการ (CGR)

การเปดเผยผลการส ารวจของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ในเรองการก ากบดแลกจการ (Corporate Governance) นเปนการด าเนนการตามนโยบายของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดลกทรพย โดยการส ารวจของ IOD เปนการส ารวจ และประเมนจากขอมลของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และตลาดหลกทรพย เอมเอไอ ทมการเปดเผยตอสาธารณะ และเปนขอมลทผลงทนทวไปสามารถเขาถงได ดงนน ผลส ารวจดงกลาวจงเปนการน าเสนอในมมมองของบคคลภายนอก โดยไมไดเปนการประเมนการปฏบต และมไดมการใชขอมลภายในในการประเมน อนง ผลการส ารวจดงกลาว เปนผลการส ารวจ ณ วนทปรากฏในรายงานการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทยเทานน ดงนน ผลการส ารวจจงอาจเปลยนแปลงไดภายหลงวนดงกลาว ทงน บรษทหลกทรพย เอเชย เวลท จ ากด มไดยนยนหรอรบรองถงความถกตองของผลส ารวจดงกลาวแตอยางใด

Page 5: Daily Market Outlook ก.ย....โปรดอ านหมายเหต ท ายบทว เคราะห น 1 Daily Market Outlook 18 ก.ย. 2560 SET แล ว ก าล

5

CG Report

โปรดอานหมายเหตทายบทวเคราะหน

ขอมล Anti-Corruption Progress Indicator ของบรษทจดทะเบยน 2559

การเปดเผยการประเมนดชนชวดความคบหนาการปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรตคอรรปชน (Anti-corruption Progress Indicators) ของบรษท

จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทจดท าโดยสถาบนทเกยวของซงมการเปดเผยโดยส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพยน

เปนการด าเนนการตามนโยบาย และตามแผนพฒนาความยงยนส าหรบบรษทจดทะเบยนโดยผลการประเมนดงกลาว สถาบนทเกยวของอาศยขอมลทไดรบจาก

บรษทจดทะเบยนตามทบรษทจดทะเบยนไดระบในแบบแสดงขอมลเพอการประเมน Anti-Corruption ซงอางองขอมลมาจากแบบแสดงรายการขอมลประจ าป แบบ

(56-1) รายงานประจ าป แบบ(56-2) หรอในเอกสารหรอรายงานอนทเกยวของของบรษทจดทะเบยนนน แลวแตกรณ ดงนน ผลการประเมนดงกลาวจงเปนการ

น าเสนอในมมมองของสถาบนทเกยวของซงเปนบคคลภายนอก โดยมไดเปนการประเมนการปฏบตของบรษทจดทะบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ

มไดใชขอมลภายในเพอการประเมน

เนองจากผลการประเมนดงกลาวเปนเพยงผลการประเมน ณ วนทปรากฏในผลการประเมนเทานน ดงนน ผลการประเมนจงอาจเปลยนแปลงไดภายหลง

วนดงกลาว หรอรบรองความถกตองครบถวนของผลประเมนดงกลาวแตอยางใด

2S APCO BROOK CSS GFPT JMART LVT NCL PLANB SAUCE SR TICON TVD WIIKA APCS BRR DELTA GIFT JMT M NDR PLAT SC SRICHA TIP TVO WINABC APURE BSBM DNA GLOBAL JTS MAKRO NINE PRANDA SCCC STA TKT TVT XOABICO AQUA BTNC EA GPSC JUBILE MALEE NMG PREB SCN STANLY TLUXE TWPC ZMICOACAP AS CEN ECF GREEN JUTHA MBAX NNCL PRG SEAOIL SUPER TMC UAEC ASIA CGH EE GUNKUL K MC NPP PRINC SE-ED SUSCO TMI UBISAF ASIAN CHARAN EFORL HMPRO KASET MCOT NTV PSTC SENA SYMC TMILL UKEMAGE ASIMAR CHO EPCO HOTPOT KBS MEGA NUSA PYLON SGP SYNEX TMT UNIQAH ASK CHOTI ESTAR ICHI KC MFEC OCC QH SITHAI SYNTEC TPA UOBKHAI BCH CHOW EVER IEC KCAR MIDA OGC RML SKR TAE TPP UREKAAIE BEAUTY CI FC IFS KSL MILL PACE ROBINS SMIT TAKUNI TRT UWCAIRA BFIT CM FER ILINK KTECH MJD PAF ROCK SMK TASCO TRU VGIALUCON BH COL FNS INET KYE MK PCA ROH SORKON TBSP TRUE VIBHAAMARIN BIGC CPALL FPI INOX L&E ML PCSGH ROJNA SPACK TEAM TSE VNGAMATA BJCHI CPF FSMART INSURE LALIN MPG PDG RP SPALI TFG TSI VNTANAN BKD CPL FVC IRC LPN MTLS PDI RWI SPCG TFI TSTE WAVEAOT BLAND CSC GC J LRH NBC PIMO SAMCO SPPT THAI TTW WHAAP BROCK CSR GEL JAS LTX NCH PK SANKO SPRC TIC TU WICE

AKP BKI CPN ECL HTC KKP MINT PE PTG SAT SPC TGCI TNITY TVIAMANAH BLA CSL EGCO ICC KTB MONO PG PTT SCB SPI THANI TNL WACOALASP BTS DCC ERW IFEC KTC MOONG PHOL PTTEP SCC SSF THCOM TOGAYUD BWG DEMCO FE INTUCH LANNA MSC PM PTTGC SCG SSI THRE TOPBAFS CENTEL DIMET FSS IRPC LHBANK MTI PPP Q-CON SINGER SSSC THREL TPCBANPU CFRESH DRT GBX IVL LHK NKI PPS QLT SIS SVI TIPCO TPCORPBAY CIMBT DTAC GCAP KBANK MBK NSI PR RATCH SMPC TCAP TISCO TSCBBL CNS DTC GLOW KCE MBKET OCEAN PSL S & J SNC TCMC TMB TSTHBCP CPI EASTW HANA KGI MFC PB PT SABINA SNP TF TMD TTCL

AAV AU CBG CTW GJS KAMART M-CHAI PAP RCL SGF SUC TK TTA VIHACC AUCT CCET CWT GL KCM MCS PATO RICH SHANG SUTHA TKN TTI VPOADAM BA CCN DAII GLAND KDH MDX PERM RICHY SIAM SVH TKS TTL VTEAEONTS BAT-3K CCP DCON GOLD KIAT METCO PF RJH SIM SVOA TM TTTM WGAFC BCPG CGD DCORP GRAMMY KKC MODERN PICO RPC SIMAT SWC TMW TUCC WINNERAHC BDMS CHEWA DRACO GRAND KOOL MPIC PJW RS SIRI T TNDT TWP WORKAIT BEC CHG DSGT GSTEL KTIS NC PL S SLP TACC TNH TWZ WORLDAJ BEM CHUO DTCI GTB KWC NEP PLE S11 SMART TAPAC TNP TYCN WPAJD BGT CIG EARTH GYT KWG NETBAY PMTA SAFARI SMM TC TNPC UAC WRAKR BIG CITY EASON HARN LDC NEW POLAR SALEE SMT TCB TNR UEC YCIALLA BIZ CK EIC HFT LEE NEWS POMPUI SAM SOLAR TCC TOPP UMI YNPALT BJC CKP EKH HPT LH NFC POST SAMART SPA TCCC TPAC UMS YUASAAMA BLISS CMO EMC HTECH LIT NOBLE PPM SAMTEL SPG TCJ TPBI UPAMATAV BM CMR EPG HYDRO LOXLEY NOK PRAKIT SAPPE SPORT TCOAT TPCH UPAAMC BOL CNT ESSO IHL LPH NPK PRECHA SAWAD SPVI TFD TPIPL UPFAPX BPP COLOR F&D IRCP LST NWR PRIN SAWANG SQ TGPRO TPOLY UPOICAQ BR COM7 FANCY IT MACO NYT PRO SCI SSC TH TR UTARIP BRC COMAN FMT ITD MAJOR OHTL PSH SCP SST THANA TRC UTPARROW BSM CPH FN ITEL MANRIN OISHI PTL SEAFCO STAR THE TRITN UVASEFA BTC CPR FOCUS JCT MATCH ORI QTC SELIC STEC THIP TRUBB UVANASN BTW CRANE FORTH JSP MATI OTO RAM SF STHAI THL TSF VAROATP30 BUI CSP GENCO JWD MAX PAE RCI SFP STPI TIW TSR VISource : Thai Institute of Directors

ขอมลบรษททเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Thai CAC) ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (ขอมล ณ วนท 28 ตลาคม 2559) ม 2 กลม คอ

• ไดประกาศเจตนารมณเขารวม CAC

• ไดรบการรบรอง CAC

ประกาศเจตนารมณ CAC

ไ ดร บการ ร บรอง CAC

N/A

Page 6: Daily Market Outlook ก.ย....โปรดอ านหมายเหต ท ายบทว เคราะห น 1 Daily Market Outlook 18 ก.ย. 2560 SET แล ว ก าล

รายงานนจดท าโดยฝายวจย บรษทหลกทรพย เอเชย เวลท จ ากด เพอใชภายในบรษทเทานน บรษทขอสงวนสทธในการเผยแพรตอสาธารณชน ขอมลทอางองในรายงานนไดมาจากสวนวจย

พนฐานทผจดท าไดพจารณาแลววาเชอถอได ซงทศนะตางๆ ในรายงานนองอยบนพนฐานและการวเคราะหขอมลดงกลาว อยางไรกตาม ผจดท าไมอาจยนยนถงขอเทจจรงหรอรบรองความ

ถกตองของขอมลดงกลาวไดและทศนะตางๆ อาจเปลยนแปลงไป โดยทไมตองแจงใหทราบลวงหนา รวมไปถงอาจไมมความสอดคลองกบขอ มลของสวนกลยทธการลงทน นกลงทนโปรด

ตรวจสอบขอเทจจรงและใชดลยพนจในการพจารณา ความคดเหนและค าแนะน าทปรากฏในรายงานนเปนความเหนสวนตวของนกวเคราะห ซง บรษทไมจ าเปนตองเหนดวย บรษทจงไม

รบผดชอบตอความเสยหายใดๆ ทอาจเกดขนทงโดยทางตรงและทางออมจากการใชรายงานน การลงทนในหลกทรพยมความเสยง นกลงทนควรท าความเขาใจอยางถองแทตอลกษณะของ

หลกทรพยแตละประเภทและควรศกษาขอมลของบรษททออกหลกทรพยและขอมลอนใดทเกยวของกอนการตดสนใจซอหรอขายหลกทรพย

Contact / Disclaimer

เอเชย เวลท เสนทางสความมงคง Call Center 0-2680-5000

สาขา ทอย โทรศพท โทรสาร ส านกงานใหญ (อาคารเมอรควรทาวเวอร)

540 อาคารเมอรควรทาวเวอร ชน 7,14,17 ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330

0-2680-5000 0-2680-5111

สลม 191 อาคารสลมคอมเพลกซ ชน 21 หอง 2, 3-1 ถนนสลม แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร 10500

0-2630-3500 0-2630-3530-1

อโศก 159 อาคารเสรมมตรทาวเวอร ชน 17 หอง 1703 ถนนสขมวท 21 แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110

0-2261-1314-21 0-2261-1328

ปนเกลา 7/3 อาคารส านกงานเซนทรลปนเกลา ทาวเวอรบ ชน 16 หอง 41605 - 41606 ถนนบรมราชชนน แขวงอรณอมรนทร เขตบางกอกนอย กรงเทพมหานคร 10700

0-2884-7333 0-2884-6091

แจงวฒนะ 1 99/99 หม 2 อาคารส านกงานเซนทรลแจงวฒนะ ชน 22 หอง 2204 ถนนแจงวฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด นนทบร 11120

0-2119-2300 0-2835-3006

แจงวฒนะ 2 99/99 หม 2 อาคารส านกงานเซนทรลแจงวฒนะ ชน 22 หอง 2203 ถนนแจงวฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด นนทบร 11120

0-2119-2388 0-2119-2399

เมกาบางนา 39 หม 6 เมกาบางนา ชน 1 หองเลขท 1632/7 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล สมทรปราการ 10540

02-106-7345 02-105-2070

ศรนครนทร 59/5 หองเลขท B407-2 (ศนยการคา HaHa ชน 4) ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250

0-2014-2000 0-2014-2001

ระยอง 356/18 ถนนสขมวท ต าบลเนนพระ อ าเภอเมอง จงหวดระยอง 21000 038-808-200 038-807-200

ชลบร 55/22 หมท 1 ต าบลเสมด อ าเภอเมอง ชลบร 20000 038-053-858 038-784-090

ฉะเชงเทรา 233-233/2 ชน 1 หมท 2 ถนนศขประยร ต าบลหนาเมอง อ าเภอเมอง ฉะเชงเทรา 24000

038-981-587 038-981-591