Монгол улсын эдийн засгийн үзүүлэлтүүд

Үзүүлэлт Огноо Дүн Δ%Жил

Нэрлэсэн ДНБ /тэрбум төгрөг/ 3/31/2016 4,706 2.00

ХАЧТ ДНБ /тэрбум төгрөг/ 3/31/2016 2,938 3.10

Инфляци 5/31/2016 1.8 -77.50

Валютын нөөц /сая ам.доллар/ 4/30/2016 1,415.9 23.34

Бодлогын хүү 5/5/2016 10.50 -2.50

Худалдааны баланс /сая ам.доллар/ 5/31/2016 118.00 2,581.82

Ажилгүйдлийн түвшин 3/31/2016 11.60 56.80

Валютын зах зээл

Валютын нэр Ханш Δ%ӨдөрΔ%7

хоногΔ%Сар

USD/MNT 1,944.50 0.03 0.55 2.62

CNY/MNT 295.84 0.04 0.51 2.91

RUB/MNT 30.12 -0.40 0.38 -1.57

EUR/MNT 2,204.18 -0.32 0.14 1.58

JPY/MNT 18.57 0.30 1.24 -1.64

EUR/USD 1.1335 0.35 0.51 1.03

USD/JPY 104.70 -0.28 -0.52 4.34

Өрийн зах зээл

Бонд- КупонГаргасан

дүн сая

ам.доллар

Үнэ ӨгөөжТөлбөрийн

хугацаа

DBM bond - 5.75 580 99.50 6.443 3/21/2017

DBM bond - 1.52 samurai 287 104.07 0.930 12/25/2023

Mongol 2018 - 4.125 500 96.58 6.301 1/5/2018

Mongol 2022 - 5.125 1,000 80.14 9.184 12/5/2022

Mongol 2018 - 7.5 dim sum 152 91.58 12.158 6/30/2018

Mongol 2021- 10.875 500 103.29 9.875 4/6/2021

TDBM 2017 - 10 dim sum 106 100.09 9.328 1/21/2017

TDBM bond - 9.375 500 97.25 10.243 5/19/2020

MMC bond - 8.875 600 22.75 350.366 3/29/2017

Дэлхийн зах зээлийн индекс

Δ%ӨдөрЖилийн

эхээс Δ%

MSE - TOP 20 MN 12,151.10 1.59 -5.79

DJIA US 17,780.83 -0.27 2.04

S&P 500 US 2,085.45 -0.17 2.03

S&P/TSX comp US 14,003.81 -0.06 7.64

FTSE 100 UK 6,261.19 0.56 0.30

S&P/ASX 200 AUS 5,279.00 0.15 -0.32

Hang Seng CN 20,802.11 0.03 -5.08

MICEX/ Moscow Index 50 RUS 1,896.70 -0.38 7.68

Shanghai Composite Index RUS 2,897.65 -0.27 -18.13

Bloomberg/Asia Pacific. World ASIA 169.18 0.09 -7.13

Түүхийн эдийн үнэ

Δ%ӨдөрЖилийн

эхээс Δ%

Зэсийн спот/LME 4,692.50 0.72 -0.28

Нефть 49.59 0.94 33.88

Алтны спот/LME 1,265.46 -0.06 19.26

Мөнгөний спот/LME 17.28 0.10 24.80

USD Δ% сарЖилийн

эхээс Δ%

Төмрийн хүдэр 58%/Тянжин 54.85 -7.94 38.51

Хятадын коксжих нүүрсний импортын үнэ 64.00 1.59 3.23

Хятадын коксжих нүүрсний

Монгол улсаас авдаг үнэ36.00 12.50 2.86

Эх сурвалж: Bloomberg Finance L.P.

Түүхий эд USDҮзүүлэлт

Өдрийн мэдээ6/23/2016

Индекс Улс ТүвшинҮзүүлэлт

Мэдээ “Монгол Шуудан” ХК болон What3Words хамтарч гурван үгээр хаягжилтийн асуудлыг шийднэ Ирэх сард Монгол шуудан компани гудамж талбайн хаяг байршлыг 3 үгээр нэрших хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлснээр дэлхийн стандартын дагуу

хаягжилт хийгдэхээр болж байна. Энэхүү шинэ системийг Английн старт-ап What3Words компани дэлхийн өнцөг булан бүрийн хаягжилтийг 3 үгээс бүтсэн нэршилтэй болгох зорилготой бүтээсэн аж.

http://www.egulecapital.mn/2016/06/what3words.html "Жинст Увс" ХК: Өөртөө компани нэгтгэнэ Жинст увс /MSE:JIV/ компани хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг ирэх сарын 27-нд хуралдуулахаар зарласан байна. Энэ удаагийн хурлаар компани “Хөрөнгө оруулагч үндэстэн” хаалттай ХК-ийг нэгтгэх тухай болон түүнтэй холбоотой нэгтгэх нөхцөл, гэрээ, шинэчилсэн дүрэм зэргийг хэлэлцэн батлах гэж байна. http://www.marketinfo.mn/news/detail/795 МХБ: Нэр бүхий ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хаслаа Компанийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны 323 тоот, 2013 оны 277 тоот, 2014 оны 217 тоот, 2015 оны 256, 384, 404 тоот тогтоол болон Монголын хөрөнгийн биржийн "Үнэт цаасны бүртгэлийн журам"-ыг тус тус үндэслэн 2016 оны 6 дугаар сарын 22 өдөр “Аэрогедези” ХК (MSE:ARG) , “Шинэчлэл-Инвест” ХК (MSE:SCL), “Мон сав” ХК (MSE:MSV), "Дорнод хүнс” ХК (MSE:DHS), “Буудайн цацал” ХК (MSE:CCA) болон “Ган тээрэм” ХК (MSE:GTR) -ийн үнэт цаасыг Монголын хөрөнгийн биржийн бүртгэлээс хаслаа. http://mse.mn/Newsmore/mn/event/3405 "Могойн Гол" ХК: Ноглол ашгаа олголоо

"Могойн гол" ХК /MSE:BDL/ 2015 онд 1.49 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого олж, тайлант хугацаанд 79.49 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан ба хувьцаа эзэмшигчиддээ цэвэр ашгаас 5 төгрөгийн ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэсэн. Үүний хүрээнд, 2016 оны 6-р сарын 21-ний өдөр 952

хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд нийт 1.83 сая төгрөгөө байршуулсан байна. http://www.marketinfo.mn/news/detail/796

Олон улсын мэдээ Mitsubishi Motors 145 тэрбум иенийн алдагдалтай ажиллажээ

“Mitsubishi Motors” компанийн урьдчилсан тооцооллоор 3-р сарын 31-нд эцэслэсэн санхүүгийн жилд 145 тэрбум иенийн алдагдалтай ажилласан байна. Автомашин үйлдвэрлэгч хэд хэдэн бага оврын загварын шатахуун зарцуулалтын хэмжээг худал тайлагнасан гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн нь нөхөн

олговор, торгууль, нэмэлт үйлчилгээнд нийт 205 тэрбум иен зарлагадахад хүргэжээ. BloombergTV Mongolia

Үнэ болон мэдээлэл

Хятадын импортын үнэ

Төмрийн хүдэр

Хятадын Монгол улсаас авдаг үнэ

Зэс

Алт

Нефть

23/06/2016 2

Монгол улстай холбоотой үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын зах зээл дээрх компаниуд

Компанийн нэрХаалтын

ханшВалют %ΔӨдөр

Жилийн

эхээс Δ%

Өдрийн

арилжааны

дүн US$

Өдрийн

хэлцлийн тоо

5 өдрийн

дундаж

хэлцлийн тоо

Зах зээлийн

үнэлгээ сая

ам.доллар

52 дол.

хнг. дээд

52 дол.

хнг. доодСалбар

Rio Tinto 30.340 USD 0.56 4.19 152,217,700 4,979,666 4,241,475 56,129.44 44.190 21.885 Уул уурхай

Banpu 14.000 THB 1.45 15.47 59,568,780 151,719,400 36,817,080 1,541.64 19.891 10.911 Газрын тос- бүтээгдэхүүн

Turquoise Hill Resources 3.350 USD -3.18 31.89 6,472,051 1,913,091 4,492,456 6,741.25 4.000 1.550 Уул уурхай

Areva 3.500 EUR -1.44 -35.47 96,323 24,097 21,957 1,520.31 8.879 3.260 Цахилгаан тоног төхөөрөмж

Mongolian Mining Corporation 0.085 HKD 0.00 -51.43 27,311 2,530,000 821,671 101.49 0.440 0.026 Уул уурхай

Centerra Gold 7.210 CAD 1.26 9.41 11,913,280 1,686,103 5,339,633 1,744.89 8.670 5.510 Уул уурхай

SouthGobi Resources 1.510 HKD -1.38 -40.42 7,373 40,000 31,330 47.50 5.900 1.240 Газрын тос- бүтээгдэхүүн

Mongolia Energy Corporation 0.169 HKD 0.00 -4.52 16,348 746,250 571,720 38.92 0.485 0.107 Газрын тос- бүтээгдэхүүн

Denison Mines 0.560 USD -1.41 12.41 97,021 170,501 233,474 298.69 0.799 0.350 Газрын тос- бүтээгдэхүүн

Genie Energy 6.710 USD -3.45 -38.91 535,791 79,590 56,853 165.27 14.748 6.271 Энерги

Central Asia Metals 144.000 GBp -0.69 -6.11 78,416 36,337 308,657 237.81 186.500 121.250 Уул уурхай

Entrée Gold 0.305 USD 3.91 29.48 28,990 98,259 208,636 46.61 0.400 0.170 Уул уурхай

Xanadu Mines 0.200 AUD -4.76 81.82 1,738 11,320 1,128 67.72 0.260 0.073 Уул уурхай

Guildford coal / Terra Energy 0.006 AUD -16.67 -28.57 143 38,163 211,608 9.03 0.042 0.002 Газрын тос- бүтээгдэхүүн

Khan Resources 0.653 USD -0.21 161.93 653 1,000 20,400 54.92 0.670 0.237 Газрын тос- бүтээгдэхүүн

Aspire Mining 0.007 AUD 0.00 -12.50 526 100,000 185,552 4.89 0.022 0.005 Уул уурхай

Prophecy Coal 1.850 CAD 1.65 -47.14 3,797 2,614 7,735 5.32 7.500 1.000 Газрын тос- бүтээгдэхүүн

Petro Matad Ltd 2.675 GBp -1.83 -14.40 0 744,675 1,273,516 11.38 9.875 1.875 Газрын тос- бүтээгдэхүүн

Mongolia Growth Group Ltd. 0.445 CAD 4.71 30.88 0 21,200 8,331 23.37 0.940 0.330 ҮХХ-ийн менежмент

Erdene Resources Development 0.340 CAD 0.00 112.50 21,277 79,191 49,366 30.98 0.550 0.110 Уул уурхай

General Mining Corp Ltd 0.803 AUD 2.23 214.71 134,609 222,757 1,024,656 191.98 0.905 0.039 Уул уурхай

Kincora Copper 0.035 CAD -12.50 75.00 3,025 110,773 97,867 8.59 0.055 0.015 Уул уурхай

Haranga Resources 0.002 AUD 0.00 -50.00 6 4,000 800 0.59 0.018 0.002 Уул уурхай

Wolf Petroleum 0.014 AUD 0.00 0.00 484 48,000 541,912 0.00 0.036 0.004 Газрын тос- бүтээгдэхүүн

Viking Mines 0.021 AUD 0.00 31.25 789 50,000 - 3.96 0.022 0.008 Уул уурхай

Parmelia Resources 0.080 AUD 0.00 77.78 3,007 50,000 48,861 7.23 0.098 0.020 Уул уурхай

Altan Rio Minerals 0.015 CAD 0.00 50.00 820 70,000 - 1.04 0.030 0.010 Уул уурхай

Eumeralla Resources 0.026 AUD 0.00 16.87 743 38,000 - 1.94 0.037 0.019 Уул уурхай

Draig Resources 0.026 AUD 0.00 4.86 1,075 55,000 500 2.09 0.035 0.015 Уул уурхай

Эх сурвалж: Bloomberg

Монголын Хөрөнгийн Бирж- ТОП 20 Индекс 22/06/2016

Компанийн нэрХаалтын

ханш%Δ Өдөр

Жилийн

эхээс

%Δ

Өдрийн

арилжааны

дүн төг.

Өдрийн

хэлцлийн тоо

5 өдрийн

дундаж

арилжааны дүн

төг.

Зах зээлийн

үнэлгээ мян.төг

52 дол. хнг.

дээд төг

52 дол.

хнг. дээд

төг

ТОП-20 Индекс 11,961 1.81 -5.79 29,963,644 90,723 21,935,076 445,874,813 15,862 10,485

АПУ ХК 451 -5.45 -88.06 10,506,045 23,295 5,684,874 34,543,781 4,149 410

Ариг Гал ХК 1,900 0.00 -19.15 - - 5,320 6,610,708 2,560 1,800

Багануур ХК 2,400 -6.43 -2.83 2,930,400 1,221 16,169 50,338,464 3,300 1,350

Баянгол зочид буудал ХК 38,000 0.00 -21.88 - - - 15,864,938 49,800 36,000

Би Ди Сек ХК 1,830 1.10 -20.06 31,110 17 - - 2,000 1,300

Гермес центр ХК 135 4.65 9.76 6,764,040 50,104 1,369,200 10,603,305 149 105

Говь ХК 8,085 0.62 -1.65 1,802,955 223 1,957,200 65,061,383 11,000 7,010

Дархан Нэхий ХК 14,810 0.00 -10.68 - - 59,228 - 24,040 14,510

Женко тур бюро ХК 70 2.94 -8.00 728,840 10,412 22,935 6,900,000 100 60

Махимпекс ХК 2,595 2.85 -8.45 695,460 268 701,484 9,881,875 3,560 2,202

Мерекс ХК 70 0.00 -5.41 980 14 - - 88 68

Таван толгой ХК 1,454 4.98 -50.85 5,483,034 3,771 234,766 76,364,540 3,950 100

Талх чихэр ХК 19,080 0.42 9.90 305,280 16 467,060 19,552,727 20,000 15,000

УБ- БҮК ХК 25,700 0.00 -23.65 - - - - 40,000 25,000

Улсын их дэлгүүр ХК 530 1.92 0.00 713,380 1,346 110,457 19,508,161 885 480

Хай Би Ойл ХК 324 0.00 -22.86 - - - - 500 324

Хөх ган ХК 55 14.55 -16.00 1,760 32 - 5,572,466 142 55

Шарын Гол ХК 3,773 0.00 -2.05 - - - - 8,600 2,000

Шивээ Овоо ХК 2,400 0.00 -31.88 - - 275,520 32,205,842 5,500 2,190

Э-транс ложистикс ХК 90 -1.11 -13.91 360 4 - - 120 86

Эх сурвалж: Bloomberg

Gainers: % Latest News:

Хөх ган ХК 14.55 Мэдээ байхгүй

Таван толгой ХК 4.98 Мэдээ байхгүй

Losers:

Guildford coal / Terra Energy -16.67 Мэдээ байхгүй

Kincora Copper -12.50 Мэдээ байхгүй

Мах, махан бүтээгдэхүүн

Салбар

Ус, ундаа, архи

ТОП-20 Индекс

Ноос ноолууран эдлэл

Уул уурхай

Худалдаа үйлчилгээ

Брокер, Дилерийн үйл ажиллагаа

Үйлдвэрлэл

Үйлдвэрлэл

Ноос ноолууран эдлэл

Аялал жуулчлал

Аж үйлдвэр

Уул уурхай

Уул уурхай

Тээврийн үйлчилгээ

Барилгын тусгай үйл ажиллагаа

Уул уурхай

Хүнс

Барилгын тусгай үйл ажиллагаа

Худалдаа үйлчилгээ

Газрын тосны боловсруулалт

32016 оны 6 дугаар сар 23

Тодруулга Энэхүү мэдээлэл нь Голомт Секюритиз ХХК-аас зөвхөн мэдээллийн зорилгоор бэлтгэгдсэн болно. Илэрхийлсэн үзэл бодол нь зөвхөн шинжээчийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд зах зээл болон бусад хүчин зүйлсийн нөлөөллөөр өөрчлөгдөх боломжтой юм. Ямар нэг хөрөнгө оруулалтын зөвлөгө ө болон бусад төрлийн зөвлөмж өгөх шинж агуулаагүй болно. Үүнд үнэт цаасыг авах эсвэл зарахыг сэдэлжүүлсэн эсвэл арилжаа болон хөрөнгө оруулалтын ямар нэг стратегийг санал болгоогүй. Бүх мэдээ, мэдээллүүд нь, үүнд Голомт Секюритиз ХХК-ийн эх сурвалж болгосон буюу гаргасан мэдээлэл, үнэн бодит гэж үзсэн эх сурвалжаас авсан боловч нарийвчлал нь баталгаажаагүй болно. Өнгөрсөн үзүүлэлт нь ирээдүйн үр дүнгийн баталгаа болохгүй. Тиймээс та өөрт нийцсэн хөрөнгө оруулалт эс вэл арилжаа хийхдээ бие даан буюу өөрийн зөвлөхтэйгөө зөвшилцөж шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэдгийг анхаарна уу.

Голомт Секюритиз ҮЦК ХХК Голомт Секюритиз ҮЦК ХХК нь 2012 оны 05-р сарын 24-ны өдөр Монгол улсын шилдэг банкуудын томоохон төлөөлөл болох Голомт банкны 100% -ийн хөрөнгө оруулалттай охин компани болон байгуулагдсан бөгөөд брокерийн болон хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагааг хөрөнгө оруулагч, дотоод гадаадын харилцагч, түншүүд, хамтран ажиллаж байгаа байгууллагууддаа чанарын өндөр түвшинд хүргэн ажилладаг юм. Манай компани нь байгуулагдсан цагаасаа эхлэн Монголын хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд хурд нэмсэн олон алхамуудыг хийсэн бөгөөд 2013 онд МХБ дээр 97 тэрбум төгрөгийн арилжааг дангаараа гүйцэтгэсэн нь нийт хийгдсэн хэлцлийн 49%-ийг эзэлж байна. Мөн Засгийн Газрын үнэт цаасны хоѐрдогч зах зээлийн арилжааг “Millenium IT"системийн хүрээнд анх удаа амжилттай гүйцэтгэж 2.2 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийсэн зэрэг амжилтуудыг дурдаж болно. Бид харилцагчиддаа МХБ болоод олон улсын томоохон хөрөнгийн биржүүд дээрээс үнэт цаас худалдах, худалдан авах боломжийг олгохын зэрэгцээ МХБ-ийн арилжаанд онлайн арилжааны программ ашиглан үнэт цаас худалдах, худалдан авах үйлчилгээг нэвтрүүлсэн бөгөөд орон зайг үл хамааран интернэтэд холбогдсон дурын газраас МХБ-ийн арилжааны цагаар арилжаанд оролцох боломжтой болохыг дурдахад таатай байна. Хурдацтай өсч хөгжиж буй эдийн засгийн нөхцөлд хувийн болон төрийн эзэмшлийн компаниуд, бусад байгууллагуудад хөрөнгө оруулалт татах, санхүүжилт босгоход зуучлах, хэлэлцээр хийхэд хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэж хөрөнгийн зах зээл дээр гарахад зуучлан ажиллаж байгаа бөгөөд манай компани нь дараах салбаруудад тэргүүлэгч санхүүгийн зөвлөхөөр ажиллаж байна. Бид харилцагчдынхаа эрх ашгийг ямагт дээдлэн Монголын үнэт цаасны зах зээлийн хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулсан зах зээлд тэргүүлэгч хөрөнгө оруулалт, брокерийн компани болохын төлөө улам идэвхитэй ажиллахад бидний эрхэм зорилго болоод цааш цаашдын алхамууд чиглэгдэх болно. Хаяг Монгол Улс, Улаанбаатар 14200, СБД-8, Их Эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-2, Сэнтрал Тауэр 606B тоот И-мейл: info@golomtsecurities.com Утас: 7012-1530

Find us on Bloomberg: GLM <GO>