de Control de Poder de Mercado 2013 Índices de Concentración

INDICADORES DE CONCENTRACIÓN Índice Herfindahl Hirschmann – HHI El Índice de Herfindahl Hirschmann (HHI) es una medida de la concentración económica en un mercado. A más alto el índice, más concentrado y menos competitivo es el mercado. El índice HHI toma valores dentro del rango 1 y 10.000. Siendo 1, el nivel en el cual no hay concentración absoluta y 10.000 el nivel donde hay monopolio. Parámetros de lectura:

• El índice HHI bajo 1.500 indica un mercado no concentrado. • Un índice HHI entre 1.500 y 2.500 indica un mercado moderadamente concentrado. • Un índice HHI encima 2.500 indica un mercado altamente concentrado.

Otra medida de concentración relativa es el HHI*, que es un índice de referencia, que se define como el menor HHI posible dado el número de empresas en determinado sector. El HHI* se calcula asumiendo que todas las empresas del sector tienen la misma participación de mercado. Por ejemplo, un mercado con tres empresas tendrá un HHI*de 3.333 puntos. Esto se debe a que cada empresa tiene una participación de 1/3 del mercado. A continuación se muestran los datos de los 400 sectores correspondientes a la economía ecuatoriana, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU Revisión 4.01.

1Para mayor información refiérase al mismo en los siguientes links: unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf http://www.inec.gob.ec/cenec/index.php?option=com_remository&Itemid=128&lang=es

Como se puede observar, de acuerdo a los gráficos anteriores, 44% de los sectores de la economía se encuentran altamente concentrados; mientras que el 15% de los sectores se encuentran moderadamente concentrados.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

G478

1I5

610

C141

0C1

622

S960

1C2

511

G478

9C3

250

P854

9G4

762

G464

1G4

620

G463

0C1

512

P854

2G4

659

N772

1J5

819

J620

2G4

753

Q881

0R9

329

G465

2C2

100

C152

0F4

330

J592

0S9

521

H501

1G4

651

H521

0D3

530

C108

0O8

422

H522

4F4

210

G479

9C1

820

A014

6N8

230

C170

9C2

815

C259

3Q8

710

P852

1F4

329

M74

10C2

813

C107

3B0

893

C292

0A0

145

C282

3C2

812

C202

9E3

900

K661

2A0

161

K643

0A0

112

F431

2C2

013

A012

6G4

742

C170

1H4

911

C273

2N7

820

C265

2C3

314

G466

1C2

420

J581

2K6

420

J591

4D3

520

A032

2H4

930

B062

0

HHI

Ecuador: Herfindahl - Hirschman Index 2009

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013

LeyendaVerde: Escasa concentraciónAmarillo: Moderada concentraciónRojo: Alta Concentración

41% de los sectores tienen poca concentración

15% de los sectorestienen moderada concentración

44% de los sectores tienen alta concentración

41%

15%

44%

Ecuador: Concentración en Ventas 2009

Poca Concentración

Moderada Concentración

Alta Concentración


A continuación se muestran los datos de los 15 sectores dentro del rango altamente concentrado.

Como se puede observar, de acuerdo al gráfico anterior, se comparó entre el HHI real del sector (total columna) y el HHI referencial – HHI*-, demostrando las amplias diferencias que existen entre uno y otro. El sector con mayor nivel de concentración es el de Actividades de Gestión de Fondos A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango moderadamente concentrado.

Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector con mayor nivel de concentración es el de actividades de agencia de cobro y agencias de calificación crediticia. A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango con bajo nivel de concentración

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE

COBRO Y AGENCIAS DE CALIFICACIÓN

CREDITICIA.

PUBLICACIÓN DE PERIÓDICOS,

DIARIOS Y REVISTAS.

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS

LÁCTEOS.

VENTA AL POR MENOR DE

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS

ESPECIALIZADOS.

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y

TABACO EN PUESTOS DE

VENTA Y MERCADOS.

2,098

1,123687

2854

HHI

Ecuador: HHI - 2009

HHI

HHI*


Como se observa, en el gráfico anterior, el sector de actividades de operadores turísticos presenta la menor concentración de este grupo de sectores. Medida de Poder de Mercado HHI-HHI* Se entiende por Poder de Mercado, a la capacidad de los operadores económicos para influir significativamente en el mercado. La medida de poder de mercado se calcula como la diferencia del HHI real del sector y el HHI referencial (HHI*). Este indicador permite demostrar qué tan concentrado se encuentra un sector, considerando el número de empresas que existen en el mismo. Entre mayor sea esta diferencia, mayor es la capacidad de que uno o varios operadores económicos puedan distorsionar el mercado. Parámetros de lectura:

• (HHI – HHI*) menor a 1.500 indica escasa capacidad de distorsionar el mercado. • (HHI – HHI*) entre 1.500 y 2.500 indica moderada capacidad de distorsionar el mercado. • (HHI – HHI*) mayor a 2.500 indica alta capacidad de distorsionar el mercado.

A continuación, se muestra el gráfico con la información referente al total de la economía.

0

500

1000

1500

2000

2500


EMPLEO.

ORGANIZACIÓN DE

CONVENCIONES Y EXPOSICIONES COMERCIALES.

ACTIVIDADES DE ENVASADO Y

EMPAQUETADO.

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

PRIVADA.

ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS.

1,884 2,137

1,174

545 545

HHI

Ecuador: HHI - 2009

HHI

HHI*


Como se puede observar, de acuerdo a los gráficos anteriores, en 35% de los sectores de la economía existe una alta capacidad para distorsionar el mercado. Asimismo, en el 16% de los sectores tienen una moderada capacidad, por parte de uno o varios operadores económicos, para distorsionar el mercado. A continuación, se muestran los datos de los 15 sectores dentro del rango altamente concentrado.

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

A011

5F4

311

S960

2S9

523

C141

0G

4730

G45

30I5

510

G46

10G

4759

R900

0G

4762

G47

72G

4663

G46

30C1

512

A016

2K6

621

G45

10G

4659

S951

2Q

8810

C329

0A0

119

C210

0G

4652

C281

4C1

511

G46

69J5

820

S960

3M

7110

J581

3S9

521

C142

0C2

211

C108

0C1

311

O84

22C1

101

M69

20O

8421

C281

3J6

020

J591

2A0

146

N82

11S9

499

H52

21J5

911

C282

4H

5222

O84

13A0

145

F432

2A0

126

O84

23C2

610

K652

0C2

513

C192

0C1

394

N78

30C2

652

A012

5N

8121

C301

2E3

811

C107

2C2

410

J612

0O

8430

N77

40C1

075

C331

4C2

420

I559

0E3

700

A032

2

HHI-

HHI*

Ecuador: Medida de Poder de Mercado


LeyendaVerde: Baja capacidad de distorsiónAmarillo: Moderada capacidad de distorsiónRojo: Alta capacidad de distorsión

49% de los sectores tienen baja capacidad de distorsión

16% de los sectorestienen moderada capacidad de distorsión

35% de los sectores tienen baja capacidad de distorsión

49%16%

35%

Ecuador: Medida de Poder de Mercado - 2009

Baja capacidad de distorsión del mercado

Moderada capacidad de distorsión del mercado

Alta capacidad de distorsión del mercado


Como se puede observar, de acuerdo al gráfico anterior en el sector de Actividades y Gestión de Fondos existe la mayor capacidad para distorsionar el mercado, por parte de uno o varios operadores. A continuación, se muestran los datos respecto a los 5 sectores del rango moderadamente concentrado.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

8028 7859

5514 5469 5037 46224135

3398 3247 32342141 1827 1564

692 661

HHI -

HHI*

Ecuador:Medida de Posición Dominante (HHI - HHI*) - 2009


Como se puede observar, en el gráfico anterior, en el sector de actividades de agencias de cobro y agencias de calificación crediticia, existe la mayor capacidad para distorsionar el mercado por parte de uno o varios operadores, de este grupo de sectores. A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango con bajo nivel de concentración.

0200400600800

100012001400160018002000



CREDITICIA.


DIARIOS Y REVISTAS.


LÁCTEOS.


PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS

ESPECIALIZADOS.

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS,

BEBIDAS Y TABACO EN PUESTOS DE

VENTA Y MERCADOS.

HHI -

HHI*

Ecuador:Medida de Posición Dominante (HHI - HHI*) - 2009


Como se observa en el gráfico anterior, en el sector de actividades de operadores turísticas existe la menor capacidad para distorsionar el mercado, por uno o varios operadores. Coeficiente de Gini – G Este indicador es una medida de desigualdad, originalmente utilizado para medir la inequidad en la repartición de los ingresos. Este coeficiente toma valores entre 0 y 1; donde 0 implica perfecta igualdad y 1 corresponde a perfecta desigualdad en la distribución de los ingresos de los operadores económicos en un sector determinado. Parámetros de lectura:

• G menor a 0.33 indica escasa desigualdad • G entre 0.33 y 0.67 indica desigualdad moderada • G mayor a 0.67 indica alta desigualdad

A continuación se detallan los datos para los 400 sectores de la economía ecuatoriana.

0

500

1000

1500

2000

2500

ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y

EXPOSICIONES COMERCIALES.


EMPLEO.


EMPAQUETADO.

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA.


HHI -

HHI*

Ecuador:Medida de Posición Dominante (HHI - HHI*) -2009


Como se observa en los gráficos anteriores, el 75% de los sectores son inequitativos, y 21% de los sectores son moderadamente equitativos. A continuación, se muestran los datos para los 15 sectores correspondientes al rango altamente concentrado.

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

E381

2C2

732

H49

12C2

640

C203

0C2

823

C182

0H

5021

C309

9C2

817

N77

22C2

660

N78

30M

7420

H53

10C2

813

C106

2C1

102

C110

3C1

622

K652

0C1

391

K662

9C1

313

C151

2J6

130

C282

1C3

313

C243

2H

5224

C104

0R9

000

C210

0G

4753

C282

4G

4653

N79

11M

7010

G47

21J6

201

P852

2B0

729

N79

12G

4659

I551

0S9

412

C110

1N

7810

H53

20C2

013

N78

20G

4719

P851

0C1

010

N82

20C1

811

C131

2M

7310

F433

0F4

210

C323

0C2

431

F432

2P8

541

H52

23C1

393

I562

1C2

740

C331

1K6

511

R931

9C1

050

Q86

20I5

629

S949

9O

8412

C107

3G

4661

A024

0

GIN

I

Ecuador: Coeficiente de GINI - 2009


LeyendaVerde: EquitativoAmarillo: Moderadamente EquitativoRojo: Inequitativo

21% de los sectoresson moderadamente equitativos

75% de los sectores son inequitativos

4%

21%75%

Ecuador: Coeficiente de Desigualdad- 2009

Equitativo

Moderadamente Equitativo

Inequitativo


Como se puede observar, en el gráfico anterior, los sectores con mayor nivel de desigualdad son el de telecomunicaciones inalámbricas, fabricación de productos de papel y cartón y, elaboración de bebidas no alcohólicas. A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango moderadamente concentrado.

0.000.100.200.300.400.500.600.700.800.901.00

GIN

IEcuador: Coeficiente de GINI - 2009


Como se puede en el gráfico anterior, la elaboración de productos lácteos tiene el mayor nivel de desigualdad. A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango con bajo nivel de concentración.

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


LÁCTEOS.


COBRO Y AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA.


PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS

ESPECIALIZADOS.


DIARIOS Y REVISTAS.

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN PUESTOS DE

VENTA Y MERCADOS.

GINI



Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector de actividades de envasado y empaquetado presenta el mayor nivel de desigualdad de este grupo de sectores. Índice C4 El índice C4 es una medida de concentración de mercado. En este caso, se ha calculado como la suma de la participación de las 4 empresas más grandes, en el total de ventas del sector. Mientras mayor sea este índice mayor nivel de concentración hay por parte de las 4 empresas más grandes. Parámetros de lectura:

• Menor a 33% indica un mercado poco concentrado. • Entre 33% y 67% indica un mercado moderadamente concentrado. • Mayor a 67% indica un mercado altamente concentrado.

A continuación se muestran los datos de toda la economía.

0.74

0.76

0.78

0.80

0.82

0.84

0.86

0.88

0.90


EMPAQUETADO.




EMPLEO.


ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA.

GIN

I



Como se puede observar, en los gráficos anteriores, en el 55% de los sectores las cuatro empresas más grandes tienen una alta concentración. A continuación se muestran los datos correspondientes a los 15 sectores del rango altamente concentrado.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

G47

81I5

610

G47

51C1

622

G45

30I5

510

G47

62N

7911

G47

59P8

549

G46

41F4

100

G46

63Q

8790

R920

0N

7721

C181

2R9

329

C282

2G

4653

C102

0C2

395

G46

69C2

814

S942

0S9

511

C139

2C1

399

N82

92R9

101

R931

2K6

621

N81

29F4

210

J601

0C2

593

P852

1C1

312

C104

0K6

619

A014

5C1

079

C239

1N

7810

J611

0G

4742

C131

1M

7320

C331

1F4

390

C201

3D

3510

E360

0C2

021

C275

0G

4690

K651

1G

4661

I562

9C2

813

H51

10C1

102

C265

1C1

621

C263

0H

5022

O84

11A0

127

A011

2A0

126

K663

0E3

700

A012

9C1

200

B089

3K6

420

J591

3C2

660

N80

30

C4

Ecuador: Concentración de las 4 empresas con mayores ventas - 2009

17% de los sectorestienen baja concentración


LeyendaVerde: Baja concentraciónAmarillo: Moderada concentraciónRojo: Alta concentración

28% de los sectores tienen moderada concentración

55% de los sectores tienen alta concentración

17%

28%

55%

Ecuador: Concentración de las 4 empresas con mayores ventas 2009

Poca Concentración

Moderada Concentración

Alta Concentración


Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector con la mayor participación de las cuatro empresas más grandes es el de fabricación de vehículos automotores, aproximadamente el 100%. Seguido de actividades de gestión de fondos y elaboración de azúcar. A continuación, se muestran los datos respecto a los 5 sectores del rango moderadamente concentrado.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

C4Ecuador: Índice C4 - 2009


Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector con la mayor participación de las cuatro empresas más grandes es el de actividades es el de actividades de agencias de cobro y agencias de calificación crediticia, de este grupo de sectores. A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango con bajo nivel de concentración.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%



CREDITICIA.


DIARIOS Y REVISTAS.


LÁCTEOS.


PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS

ESPECIALIZADOS.

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS,

BEBIDAS Y TABACO EN PUESTOS DE

VENTA Y MERCADOS.

C4

Ecuador: Índice C4 - 2009


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


EMPLEO.




EMPAQUETADO.

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

PRIVADA.


C4

Ecuador: Índice C4 - 2009


Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector con la mayor participación de las cuatro empresas más grandes es el de agencias de empleo, de este grupo de sectores.

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de Control de Poder de Mercado 2013 Índices de Concentración